O Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil em 2014 Novembro 2014 1
Introdução Objetivos: - Avaliar as principais características do universo dos Pequenos Negócios no Brasil, quanto à questão do seu financiamento. Amostra efetiva: 1.500 empresas: Porte: Microempreendedor Individual (MEI); Microempresas (ME) + Empresas de Pequeno Porte (EPP) Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul Setores: indústria, comércio e serviços Metodologia: Entrevistas por telefone Período: agosto a setembro de 2014 Margem de erro planejada: 2,5% nos dados nacionais 2
Principais Resultados: em cada 10 empresas... 8 estão utilizando algum tipo de financiamento HOJE(*) 5 pegaram financiamento em banco nos últimos 5 anos 2 pegaram financiamento em banco em 2014 Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da pesquisa. Inclui todos os tipos de financiamento, tais como: pagamento de fornecedor a prazo, cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos diversos 3
Tipo de financiamento que estava utilizando no momento da entrevista Pagamento de fornecedores a prazo Pagamento com cheque pré-datado Cartão de crédito empresarial Cheque especial Empréstimos em bancos oficiais Empréstimos em bancos privados Dinheiro de amigos/ parentes Desconto de títulos Leasing Microcrédito Factoring Empréstimo em cooperativas de crédito Empréstimo com agiotas Outros tipos Não estou utilizando nenhum dos itens citados 25% 24% 23% 19% 13% 11% 8% 6% 6% 4% 3% 8% 16% Empresas 0% 40% 60% 80% 35% 61% A alternativa mais utilizada (pagamento de fornecedores a prazo) foi a mesma encontrada em 2009. Porém, agora, está sendo utilizada em menor proporção. Por outro lado, comparado com 2009, aumentou a proporção de empresas com empréstimos em bancos. Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). Nota: Resultados da pesquisa de 2009: 71% fornecedores a prazo, 49% cheque especial/cartão de crédito, 45% pré-datado, 17% factoring, 12% desconto de títulos, 11% amigos/parentes, 7% leasing, 7% empréstimos em bancos oficiais, 5% em bancos privados, 2% agiotas, 2% cooperativas de crédito e 1% microcrédito. 4
Empresas Tipo de financiamento que estava utilizando no momento da entrevista 80% 60% Porte 40% MEI ME EPP 0% As EPP utilizam em maior proporção a maioria dos itens pesquisados. São exceções o dinheiro de amigos e parentes mais utilizado por ME e MEI e o microcrédito mais utilizado pelos MEI. O MEI apresenta a maior proporção de quem não está utilizando nenhum dos itens citados Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 5
Empresários Empresários Alternativas mais caras de financiamento (cheque especial e agiota), uso no momento da entrevista 30% 26% 26% 30% 24% 24% 26% 19% 18% 10% 3% 3% 2% 10% 6% 4% 2% 2% 3% 0% Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais Faixa etária 0% até 1º grau inc. até 2º grau inc. 2º grau comp. superior (inc. e comp.) Escolaridade pós graduação/ mestrado/ doutorado Cheque especial Agiotas Cheque especial Agiotas O cheque especial é mais utilizado pelos mais velhos e por quem tem nível superior O agiota é mais utilizado pelos que têm menor escolaridade Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 6
Tomou financiamento em banco nos últimos 5 anos? Empresas 52% 48% Sim Não Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 48% das empresas tomaram financiamento em banco Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 7
Empresas Tomou financiamento em banco nos últimos 5 anos? 100% 80% 60% 36% 53% 68% 40% 64% 47% 32% Sim Não 0% MEI ME EPP Porte Nos últimos 5 anos (2010 a 2014), só 36% dos MEI tomaram financiamento em banco. Esta proporção é de 53% nas ME e 68% nas EPP Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 8
Empresários Tomou financiamento em banco nos últimos 5 anos? 100% 80% 49% 49% 46% 40% 60% 40% 51% 51% 54% 60% Sim Não 0% até 35 anos 36 a 50 anos 51 a 64 anos 65 anos ou mais Faixa etária Quanto mais novo maior é a proporção dos tomadores de empréstimo em banco Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 9
Empresários Tomou financiamento em banco nos últimos 5 anos? 100% 80% 40% 44% 45% 52% 60% 60% 40% Sim 60% 56% 55% 48% 40% Não 0% até 1º grau incompleto até 2º grau incompleto 2º grau completo Escolaridade superior (incompleto e completo) pós graduação/ mestrado/ doutorado Quanto maior a escolaridade, maior a proporção dos que tomaram financiamento nos últimos 5 anos Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 10
Empresas Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou financiamento em bancos públicos e/ou privados? 30% 19% 22% 24% 12% 12% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Anos Nos últimos 5 anos, verificou-se uma tendência de aumento na proporção de empresas que tomaram financiamento em bancos públicos e/ou privados Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). (*) No momento da entrevista (ago/set), 17% respondeu que tomou financiamento em banco público e/ou privado. O dado referente a 2014 é uma projeção do resultado esperado até o fim do ano. 11
Empresas Nos últimos 5 anos, em quais anos a sua empresa tomou financiamento em bancos públicos e/ou privados? 40% 30% 24% 30% 33% 35% 25% 24% Porte 10% 16% 14% 5% 6% 10% 17% MEI ME EPP % 2010 2011 2012 2013 O segmento do MEI mais que triplicou a proporção de tomadores, passando de 5% em 2010 para 17% em 2013, mas continua sendo o segmento em que é menor proporção de tomadores Anos Fonte: Sebrae (1.500 respondentes). 12
Empresas Tempo que o banco demorou para liberar o dinheiro no último financiamento 35% 32% 30% 25% 21% 17% 15% 13% 10% 5% 6% 7% 2% 1% 1% 0,5% 0% No mesmo dia De 1 a 3 dias De 4 a 7 dias De 8 a 14 dias De 15 a 30 dias De 30 a 60 dias De 60 a 90 dias De 90 a 180 dias De 180 a 360 dias Acima de 360 dias Prazos Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, a liberação do dinheiro, no último financiamento, foi relativamente rápida. 70% obtiveram o recurso em até 7 dias Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos. 13
Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de financiamento que fez em banco? 9% Empresas 21% Em nome da Pessoa Jurídica Em nome da Pessoa Física 70% Não sabe/não lembra Nos últimos 5 anos, para as empresas que obtiveram financiamento em banco, 70% obtiveram em nome da Pessoa Jurídica, 21% em nome da Pessoa Física e 9% não sabem/não lembram. Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos. 14
Empresas Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de financiamento que fez em banco? 100% 80% 10% 9% 5% 3% 16% 60% 46% 40% 76% 92% Não sabe/não lembra Em nome da Pessoa Física Em nome da Pessoa Jurídica 45% 0% MEI ME EPP Porte A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica cresce com o porte Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos. 15
Empresários Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de financiamento que fez em banco? 100% 7% 8% 13% 80% 23% 21% 60% 40% 70% 71% 68% Não sabe/não lembra Em nome da Pessoa Física Em nome da Pessoa Jurídica 0% até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais Faixa etária Diferentes categorias de faixa etária apresentam resultados muito próximos Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos. 16
Empresários Nos últimos 5 anos, qual foi a forma mais frequente de financiamento que fez em banco? 100% 80% 10% 14% 21% 29% 9% 8% 27% 14% 3% 14% 60% 40% 69% 57% 64% 78% 84% Não sabe/não lembra Em nome da Pessoa Física Em nome da Pessoa Jurídica 0% até 1º grau incompleto até 2º grau incompleto 2º grau completo Escolaridade superior (incompleto e completo) pós graduação/ mestrado/ doutorado A proporção dos que obtiveram empréstimo na Pessoa Jurídica é maior nos níveis superior e com pós-graduação Fonte: Sebrae (718 empresas). Apenas empresas que obtiveram empréstimo nos últimos 5 anos. 17
Alguma vez o banco se negou a conceder o financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da pessoa jurídica)? Empresas 28% Sim Não 72% Entre as empresas que solicitaram financiamento em nome da Pessoa Jurídica, 28% tiveram sua solicitação negada Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram financiamento em banco em nome da PJ) 18
Empresas Alguma vez o banco se negou a conceder o financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da pessoa jurídica)? 100% 80% 60% 65% 83% 75% 40% Não Sim 0% 35% 25% 17% MEI ME EPP Porte Os MEI apresentam a maior proporção de empresas com empréstimos negados (35%) Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram financiamento em banco em nome da PJ) 19
Alguma vez o banco se negou a conceder o financiamento que foi solicitado em nome de sua empresa (em nome da pessoa jurídica)? Região sim 33% não 67% sim 31% não 69% sim 33% não 67% sim 27% não 73% sim 25% não 75% A proporção de financiamentos negados foi maior no Norte (33%) e no Centro-Oeste (33%) Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: Apenas empresas que solicitaram financiamento no banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitaram financiamento em banco em nome da PJ) 20
Principal razão dada pelo banco para não conceder o financiamento Empresas 0% 6% 12% 18% Não sabe ou banco não deu o motivo Conta corrente (ou empresa) muito nova Registro da empresa no CADIN/SERASA Faturamento da empresa muito baixo Falta linhas de crédito para o meu perfil Insuficiência de garantias reais da empresa Falta de fundos de garantia para financiamento Saldo médio da conta insuficiente já tinha um outro empréstimo Falta de documentos da empresa Inadimplência da empresa (ou empresa com dívida) Falta de recursos próprios (contrapartida) da empresa Falta de avalista ou fiador O projeto da empresa foi considerado inviável Falta de imóvel como garantia 2% 1% 1% 0,4% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 11% 10% 9% 8% 16% 16% das empresas não sabem o motivo da negativa do banco. São destaques também: insuficiências (conta nova, faturamento baixo, falta de garantias reais, saldo médio baixo, falta de recursos próprios, falta de documentos) e a inadimplência (CADIN/SERASA e dívidas) Fonte: Sebrae (269 respondentes). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento, no banco, em nome da PJ, e tiveram negado o seu pedido. 21
De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os serviços de financiamento dos bancos no Brasil? 55% 10% 35% 0% 50% 100% Bom e Muito Bom Regular Ruim e muito ruim Empresas Entre as empresas que já solicitaram financiamento nos bancos, 55% julgam os serviços como bom e muito bom, 10% como regular e 35% como ruim e muito ruim. Comparado com 2009, hoje, é melhor a avaliação das empresas sobre os bancos. Em 2009, os dados eram respectivamente 48%, 11% e 41% Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ). 22
Empresas De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os serviços de financiamento dos bancos no Brasil? 100% 80% 38% 40% 36% 26% 30% 60% 15% 13% 11% 13% 5% Ruim e muito ruim 40% 46% 47% 53% 62% 65% Regular Bom e Muito Bom 0% CO NE SE N S Região Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom). Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ). 23
De uma forma geral, como o Sr.(a) avalia os serviços de financiamento dos bancos no Brasil: Bom e muito bom 62% 46% 53% 47% 65% Os bancos são mais bem avaliados no Sul (65% de Bom e Muito Bom). Fonte: Sebrae (960 empresas). Nota: dados válidos apenas para empresas que solicitaram financiamento em banco em nome da PJ (64% das empresas já solicitou financiamento em banco em nome da PJ). 24
Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje, tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de microcrédito está...? 58% 4% 18% 0% 50% 100% Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu Empresas Para 58% das empresas está mais fácil tomar um financiamento agora do que há 5 anos atrás, para 4% está igual, para 18% está mais difícil e não sabem/não responderam. Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 25
Porte Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje, tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de microcrédito está...? Empresas 0% 40% 60% 80% 100% MEI 61% 2% 15% 21% ME 55% 5% EPP 57% 5% 23% 15% O segmento dos MEI é o que tem melhor avaliação sobre a evolução dos últimos 5 anos. Para 61% dos MEI está mais fácil tomar financiamento hoje, do que há 5 anos atrás. Fonte: Sebrae (1.500 empresas). Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu 26
Escolaridade Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje, tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de microcrédito está...? Empresários 0% 40% 60% 80% 100% até 1º grau incompleto 67% 16% 3% 14% até 2º grau incompleto 57% 18% 4% 22% 2º grau completo 58% 18% 4% superior (incompleto e completo) 55% 18% 5% 22% pós graduação/ mestrado/ doutorado 60% 19% 3% 18% Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu Os empresários com até 1º grau incompleto apresentam a maior proporção dos que afirmam que tomar financiamento hoje está mais fácil que há 5 anos atrás (67%). Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 27
Faixa etária Na sua avaliação, em comparação com 5 anos atrás, hoje, tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de microcrédito está...? Empresários 0% 40% 60% 80% 100% Até 35 anos 58% 18% 3% 21% 36 a 50 anos 59% 17% 4% 19% 51 anos ou mais 55% 19% 5% 22% Mais FÁCIL Está IGUAL Mais DIFÍCIL Não sabe/não respondeu Não há diferenças expressivas entre diferentes faixas etárias Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 28
Na sua avaliação, hoje, tomar financiamento em bancos/cooperativas/programas de microcrédito está mais fácil do que há 5 anos atrás 68% 61% 55% 58% 62% A região Norte lidera as afirmações de que hoje está mais fácil tomar financimanto do que há 5 anos atrás. Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 29
Vendas e Gastos (à vista e a prazo) 52% das vendas são feitas à vista e 48% a prazo (prazo médio das vendas feitas a prazo: 62 dias) 58% dos gastos são feitos à vista e 42% a prazo (prazo médio dos gastos feitos a prazo: 54 dias) Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 30
Mistura do caixa e do bolso Frequência do uso do caixa para pagar despesas pessoais 43% 11% 46% 0% 40% 60% 80% 100% Empresas Frequentemente Algumas vezes Raramente ou nunca Frequência do uso de recursos pessoais para pagar contas da empresa 39% 13% 49% 0% 40% 60% 80% 100% Empresas Frequentemente Algumas vezes Raramente ou nunca O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) continua presente em mais da metade das empresas Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 31
Empresas Empresas Mistura do caixa e do bolso Frequência do uso do caixa para pagar despesas pessoais Frequência do uso de recursos pessoais para pagar contas da empresa 100% 100% 80% 60% 40% 0% 33% 51% 61% 10% 11% 57% 14% 38% 26% MEI ME EPP Raramente ou nunca Algumas vezes Frequentemente 80% 60% 40% 0% 37% 51% 69% 14% 13% 50% 9% 37% 22% MEI ME EPP Raramente ou nunca Algumas vezes Frequentemente Porte Porte O uso de recursos pessoais para cobrir contas das empresas (e vice-versa) é maior nas empresas de menor porte (MEI e ME), o que implica a necessidade de melhorar a gestão dessas empresas Fonte: Sebrae (1.500 empresas). 32
O Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil em 2014 Informações sobre o Sebrae: 0800 570 0800 Informações sobre este relatório: (61)3348-7640 UGE Sebrae/NA 33