1 Nossa proposta para empreendedores Gustavo G. Piccinini Porto Alegre, 26 de junho de 2017
2 Gestora de recursos 3 fundos de Venture Capital sob gestão Foco em inovação
NOSSO POSICIONAMENTO FOCO EM EARLY STAGE FOCO DE ATUAÇÃO: Receita Anual de até R$ 20 milhões P&D, Publicações, Laboratório e Piloto Desenvolvimento de Equipe, Mercado e Produto Mercado e Crescimento Sustentável Expansão e setores
NOSSO FOCO NEGÓCIOS INOVADORES COM ALTO POTENCIAL DE CRESCIMENTO INVESTIMOS EM STARTUPS/EMPRESAS: B2B P&D, Publicações, Laboratório e Piloto Hard tech (ex: cleantech, IoT, Biotech ) Desenvolvimento de Equipe, Mercado e Produto Mercado e Crescimento Sustentável Expansão e setores Resolvam problemas relevantes de mercado Consigam construir barreiras de entrada sustentáveis
ABORGAGEM INSEED CO-CONSTRUÇÃO VISÃO DE MERCADO Faltam projetos prontos e adequados Empreendedores não são preparados Avalia oportunidades Utiliza critérios Jurídicos e Financeiros Cobra Resultados Busca transferir tecnologias P&D, Publicações, Laboratório e Piloto NOSSA VISÃO Sobram oportunidades com potencial Empreendedores precisam de ajuda para tomar decisões e formar equipe Constrói negócios Desenvolvimento de Equipe, Mercado e Produto Mercado e Crescimento Sustentável Desenvolve Tese de Investimento com o empreendedor Realiza gestão ativa que gera resultados Busca desenvolver produtos inovadores e maximizar mercados
NOSSO TIME ATUAÇÃO LOCAL EM TODO PAÍS + de 30 pessoas em Prospecção, Aceleração e M&A + de 10.000 empresas analisadas Atuamos em todo o país Expansão e setores P&D, Publicações, Laboratório e Piloto
O QUE AGREGAMOS ALÉM DO CAPITAL PACOTE INSEED DE GESTÃO Talentos Internacionaliz ação Força da Rede Funding UNFAIR ADVANTAGES Mercado e Crescimento Sustentável Expansão e Informações e setores Governança Estratégia Fornecedores Conhecimento
O QUE AGREGAMOS ALÉM DO CAPITAL PACOTE INSEED DE GESTÃO Conselho de Administração Mercado e Crescimento Sustentável 3 PILARES Expansão e setores Regional + Aceleração Empreendedor Residente (C-Level)
METODOLOGIA PARA VALUATION QUAIS UTILIZAR? _Precisão + _ Os métodos simples e rápidos partem do princípio que não é possível ter precisão de valuation em early stage. Limite médio (2 a 5 mi) Feeling Regra dos terços Scorecard Múltiplos Complexidade VC (Saída) Os métodos profissionais têm baixa precisão em negócios start-up, pois a projeção de faturamento e margem (base de todos eles), nesta fase, é muito imprecisa. Normalmente chegam a valores muito altos ou necessitam de uma taxa de desconto alta, mais uma estimativa imprecisa. Mercado e Crescimento FCD Sustentável Opções reais Expansão e setores Dentre estes e outros métodos de valuation conhecidos, nenhum resolve o problema de valuation de early stage. Vá para Harvard (e descubra que eles também não sabem) (Winning Angels) +
NOSSOS FUNDOS 3 FUNDOS, 2 EM PERÍODO DE INVESTIMENTO 2007 2012 2016 co-gestão Mercado e Crescimento Sustentável Desinvestimento Aceleração e Investimento Investimento Expansão e setores BRL 100MM BRL 165MM BRL 230MM Aberto a investimentos Aberto a investimentos
NOSSO PORTFÓLIO S.As BRASILEIRAS DE INOVAÇÃO CARTEIRA ATUAL SAÍDA Expansão e setores 47 investimentos desde 2007 TIR 30% a.a.
FIP CRIATEC 3 SETORES PREFERENCIAIS EMPRESAS QUE DESENVOLVAM TECNOLOGIAS INOVADORAS, COM ELEVADO POTENCIAL DE CRESCIMENTO. DIRETRIZ DE INVESTIMENTO EM SETORES QUE ACREDITA EXISTIREM MUITAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS INOVADORAS E COM ALTO POTENCIAL DE RETORNO.
PORTFÓLIO POR SETOR E SOLUÇÃO DE BELÉM DO PARÁ A PORTO ALEGRE
GRUPO RPH Produção e comercialização de radiofármacos, com fabrica certificada pela Anvisa. A Empresa A RPH desenvolve e produz fármacos na forma de kits que são ligados á elementos radioativos (radioisótopos), formando um radiofármaco final usados em exames e tratamentos em Medicina Nuclear. Setor: Saúde Humana Local: Porto Alegre/RS Ano do investimento: 2012 Oferta de Valor Primeira empresa a desenvolver uma planta industrial apta a produzir conjuntos de reativos para Medicina Nuclear no Brasil; Única empresa privada no país com licença da ANVISA para produzir e comercializar fármacos para diagnóstico em medicina nuclear; Atua tanto na venda direta de produtos quando na prestação de serviços para clínicas e hospitais especializados e consultorias. Diferenciais Preços chegam a ser 35% inferiores em relação a players internacionais, e não há players nacionais expressivos no Brasil hoje; Empresa possui programa de formação de profissionais próprio, visto a falta de incentivo à radiofarmácia nas universidades.
LAMIECCO Revestimentos laminados a partir de PET reciclado para a indústria moveleira A Empresa A empresa está inserida no mercado moveleiro e de decoração, atuando especificamente no segmento de revestimentos laminados utilizados para cobrir peças de madeira, como chapas MDF e MDP, sendo que sua solução funciona tanto como proteção quanto para acabamento decorativo. Os produtos são feitos à partir de garrafas PET recicladas, e sua base tecnológica foi desenvolvida em Porto Alegre/RS pelo sócio-fundador Alexandre Figueiró. Local: Porto Alegre/RS Ano do investimento: 2014 Oferta de Valor Domínio total da tecnologia de transformação de garrafas PET em novos materiais de revestimento; Produtos inovadores com qualidade competitiva: a companhia se diferencia por ser a líder sulamericana em laminados ecológicos, com base tecnológica inovadora; Sustentabilidade: Os produtos são oriundos de garrafas PET 100% recicladas. Diferenciais Custo reduzido de matéria prima: o PET reciclado é de 30% mais barato que o PET virgem e 13% mais barato que o PVC, com qual a Lamiecco concorre diretamente; Preço do produto final em média 20% mais barato que os concorrentes.
CHIP INSIDE Tecnologia para pecuária de precisão A Empresa Nascida em 2010, dentro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a empresa é especializada no monitoramento em tempo real e com alta precisão do comportamento e do ciclo reprodutivo do gado de leite. A solução é voltada para a coleta de dados, e permite a detecção dos níveis de ruminação, atividade e ociosidade do animal. Local: Santa Maria/SC Ano do investimento: 2016 Oferta de Valor Tecnologia: Coleira + plataforma de monitoramento de ruminação, apresentando indicadores de saúde, reprodução e nutrição. Tecnologia 100% proprietária (H+S). Redução do descarte involuntário: Hoje correspondem a 30/35% ao ano do rebanho total de bovinos de leite no Brasil. Equipe formada por engenheiros e doutor em veterinária, especializados em gado de leite. Diferenciais Redução da taxa de descarte involuntário; Otimização dos recursos humanos; Eficiência e precisão para os produtores e veterinários; Detecção precoce de doenças; Aumento da produtividade do rebanho.
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