Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014 Hotel Pestana

Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014 Hotel Pestana 1

O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem uma importante contribuição para a economia mundial e para as sociedades modernas. Nós observamos que as indústrias de mineração são importantes para todos os países com recursos minerais, em particular os países em desenvolvimento. Nós observamos também que a mineração oferece a oportunidade de catalisar o desenvolvimento econômico em base ampla, de reduzir a pobreza e de ajudar os países em desenvolvimento no cumprimento de metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quando geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamos que os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos minerais de acordo com suas prioridades nacionais e reponsabilidade concernente à explotação de recursos descrita nos Princípios do Rio. Adicionalmente, nós assinalamos que as atividades devem maximizar os benefícios sociais e econômicos, bem como efetivamente enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os Governos demandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suas indústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável. 2

O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conserve a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive durante o pós-fechamento das minas. Nós conclamamos governos e empresários a promover contínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e na transparência, bem como na efetividade de mecanismos existentes relevantes na prevenção de fluxos financeiros ilícitos oriundos de atividades de mineração. 3

O FUTURO QUE QUEREMOS Documento Final da RIO+20 Destaque do tópico MINERAÇÃO, i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para as sociedades modernas, particularmente para os países detentores de recursos minerais e os em desenvolvimento; ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento desses seus recursos de acordo com suas prioridades nacionais; iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando os benefícios sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactos ambientais e sociais negativos que delas possam decorrer; iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade para desenvolver, administrar e regular as indústrias de mineração de seus países no interesse do desenvolvimento sustentável; v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para a mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bem como conservem a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive no pósfechamento das minas. 4

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Ciclos econômicos a cada 25-30 anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FE CHAMENTO DE MINAS AUMENTO DA OFERTA REDUÇÃO DOS PREÇOS 6

IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL Fonte: IBRAM - 2014 7

Fonte: British Geological Survey - 2014 8

Produção de Alumínio Primário Mundial x Brasil x População Mundial 1990-2014 70.000 8,00 Mil toneladas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 5,28 19.816 19.300 5,70 23.900 6,10 6,49 31.200 6,88 36.900 7,04 7,12 7,20 47.300 47.500 44.900 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Bilhões de pessoas 10.000 1,00 0 931 1.188 1.271 1.498 1.536 1.436 1.304 1.300 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/ABAL/ Banco Mundial 11

Produção de Cromita Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014 Mil toneladas 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 3,02 4.920 5.370 3,33 3,69 4,07 4,44 4,84 5,28 10.725 10.95112.845 8.741 9.300 6.526 5,70 6,10 13.656 18.000 8,00 6,49 6,88 7,04 7,12 7,207,00 25.800 26.000 6,00 24.000 22.520 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Bilhões de pessoas 0 5 26 30 100 385 303 476 430 276 253 520 542 423 450 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 13

Produção de Carvão Mineral Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014 Milhões de toneladas 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2 4 3 3 3.426 2.9013.0893.288 8.050 8 8 7 7.7007.940 7.274 6 6 6 6 6 6 5 5.852 4.655 3.511 3.600 3.670 3.680 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Milhões de toneladas Bilhões de pessoas 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Obs para as unidades, uma vez que a produção Brasileira é insignificante mundialmente Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 15

Produção de Cobre Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1965-2013 Mil toneladas 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 7,04 7,12 6,49 16.848 16.900 5,70 5,37 15.000 4,84 3,33 9.856 7.780 8.386 6.020 3,3 2,7 60 145 132 213 219 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bilhões de pessoas 1965 1975 1985 1995 2005 2012 2013 Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 17

Produção de Ouro Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014 4.000 8,00 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.197 4,07 6,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6,49 6,10 6,00 5,70 2.750 2.770 2.750 5,28 4,84 4,44 2.250 2.470 2.445 2.450 5,00 2.050 4,00 1.496 3,00 1.207 2,00 Bilhões de pessoas 500 1,00 0 8 40 62 80 69 52 38 58 70 75 70 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 0,00 19

Produção de Grafita Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014 1.400 8,00 Mil toneladas 1.200 1.000 800 600 400 200 485 4,07 597 4,44 4,84 677 661 5,28 5,70 741 726 6,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6,49 1.190 1.250 6,10 1.100 1.100 6,00 1.007 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Bilhões de pessoas 0 3 13 36 32 29 71 75 88 75 80 80 0,00 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 21

Produção de Caulim Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014 8,00 Mil toneladas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 6,49 6,10 5,70 44.500 5,28 4,84 4,44 4,07 22.971 23.361 25.024 24.56822.000 16.338 6,88 7,04 7,12 7,20 7,00 6,00 34.000 37.000 36.200 38.000 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Bilhões de pessoas 0 193 1.400 550 975 750 1.735 2.200 2.200 1.950 2.050 2.100 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial 23

Produção de Fosfato Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014 Mil Toneladas 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 4,07 118.586 4,44 4,84 5,28 235.000 6,49 6,88 7,04 7,12 7,20 7,00 224.000 6,10 210.000 6,00 5,70 176.000 5,00 147.000 4,00 380 2.2004.214 2.968 3.000 4.700 5.600 6.300 6.300 6.740 6.800 8,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bilhões de pessoas 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 25

Mil Toneladas Produção de Níquel Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 4,07 4,44 4,84 900,3 850,4 856,7 1.029,4 5,28 899,1 5,70 6,10 1.230,0 6,49 6,88 7,04 1.824,0 1.644,0 1.476,9 2.100,0 8,00 7,12 7,20 7,00 2.490,0 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Bilhões de pessoas 0,0 2,6 2,8 13,2 15,5 15,0 31,7 36,3 41,9 51,0 55,4 80,0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões 0,00 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 27

Produção de Estanho Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014 350.000 8,00 300.000 7,00 Toneladas 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 290.000 246.247 260.000 226.569 225.195 179.700 199.200 219.333 230.000 191.103 178.207 204.773 230.500 500 1.400 2.798 5.400 8.000 22.00039.149 25.900 13.77311.75010.400 11.50011.90013.667 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bilhões de pessoas 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 29

Fonte: British Geological Survey - 2014 30 Fonte: British Geological Survey - 2014

Produção de Tungstênio Mundial x Brasil x População Mundial 2008-2014 Toneladas 450 400 350 300 250 200 150 408 64.400 63.200 192 166 80.000 74.700 74.800 75.700 71.000 70.000 60.800 60.000 300 300 300 300 50.000 40.000 30.000 Toneladas 100 20.000 50 0 6,72 6,80 6,88 6,96 7,04 7,12 7,20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Est Brasil Pop Mundial em Bilhões Mundo 10.000 0 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 31

Produção de Zinco Concentrado - Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014 16.000 8,00 14.000 7,00 Mil Toneladas 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 6.060 6.131 6.656 5.761 4.750 3.510 7.325 6.895 8.730 9.800 12.400 12.581 13.500 13.000 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Bilhões de pessoas 0 0 6 14 33 83 110 132 140 100 170 284 270 270 250 0,00 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial 33

Produção de Minério de Ferro Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014 Milhões de toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3,02 507 606 3,33 3,69 754 881 4,07 4,44 874 845 4,84 5,28 919 1.020 1.060 1.540 2.400 3.000 3.2003.400 5 17 40 90 106 120 150 177 212 278 372 400 410 415 5,70 6,10 6,49 6,88 7,04 7,12 7,20 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bilhões de pessoas 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial 35

COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E AUSTRÁLIA 600 500 525 Milhões de Toneladas 400 300 200 100 415 Austrália Brasil 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valores em mil toneladas Fonte: USGS/IBRAM 36

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 7 ANOS 191,00 59,0 70,25 Fonte: Platts, 20/nov/2014 37

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 1 ANO 135,5 70,25 Out Fonte: Platts, 20/nov/2014 38

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 10 ANOS 1.188,70 426,78 Fonte: Gold Price, 20/nov/2014 39

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA HISTÓRICO DE 1 ANO 1.237,15 1.188,70 Fonte: Gold Price, 20/nov/2014 40

PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.000,00 Fonte: LME, 20/nov/2014 41

PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.000,00 Fonte: LME, 20/nov/2014 42

PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 15.845,00 Fonte: LME, 20/nov/2014 43

PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 15.845,00 Fonte: LME, 20/nov/2014 44

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS 2.231,0 Fonte: LME, 20/nov/2014 45

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS 2.231,0 Fonte: LME, 20/nov/2014 46

Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia 47

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Onde estamos em 2014? Ciclos econômicos a cada 25-30 anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FE CHAMENTO DE MINAS 2014 REDUÇÃO DOS PREÇOS AUMENTO DA OFERTA 49

Major investment decisions are made as the cycle picks up and tend to peak at or near the cyclic top thus bringing big increases in supply on line at around the same time, leading to big surpluses and thus contributing strongly to the succeeding downturn with too much production chasing too little demand. Author: Lawrence Williams posted 16 Oct 2014 at Mineweb.com 50

RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS 1.000 anomalias 100 alvos sondados 15 depósitos minerais 4 jazidas Capital de Alto Risco para a Pesquisa Mineral 2 bons projetos 1 Mina Fonte: IBRAM 51

BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um país competitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número de perfurações relevantes. Situação prejudicial para asjuniors Mining Companies. 52

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013 Requerimentos de pesquisa 19.110 Alvarás de pesquisa 13.562 Relatórios de pesquisa aprovados 1.613 Portarias de Lavra 177 0,9 % 8,4 % 70 % 100% Fonte: DNPM 53

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013 Requerimentos de pesquisa 286.531 Alvarás de pesquisa 198.673 Relatórios de pesquisa aprovados 18.116 Portarias de Lavra 4.299 1,5 % 6,3 % 69 % 100% Fonte: DNPM 54

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES 60 50 40 30 20 10 0 PMB Brasil em US$ bilhões 5 39 53 48 44 43 O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa. Fonte: IBRAM Não inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB 56

A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013 Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013 Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais 40.530 8.562 31.967 Valores em US$ FOB Milhões TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558 Estado MG Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado 19.373 1.426 17.947 33.437 12.344 21.093 Estado PA Exportações Importações Saldo Valores em US$ FOB Milhões Bens Minerais 12.019 108 11.911 Valores em US$ FOB Milhões TOTAL estado Fonte: MDIC, elaboração IBRAM Estimativas calculadas em 07/2014 15.852 1.111 14.741 Saldo Mineral 12,5X o Saldo Brasil Saldo Mineral de MG responde por 85% de todo o saldo do Estado Saldo Mineral do PA responde por 80% de todo o saldo do Estado Saldo Est 2014 27.000-1.000 Saldo Est 2014 15.000 18.000 Saldo Est 2014 9.500 11.500 57

QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL? 58

TRIPÉ FUNDAMENTAL DA MINERAÇÃO RESPEITO AOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATRATIVIDADE PARA INVESTIMENTOS SEGURANÇA JURÍDICA 59

COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA: Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom Menos Desenvolvido Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor Mais Desenvolvido Fonte: CNI 60

A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO: Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemas logísticos eficientes. O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor privado no investimento e na gestão dos serviços. Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras é minério de ferro e que 95% das exportações saem por via marítima. Fonte: CNI 61

OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividade da economia brasileira. No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados (posição 135). Ranking Fórum Econômico Mundial Portos (2012) 62

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL País de Dimensões Continentais País de Tradição Mineral Conhecimento Geológico Relativa Logística Favorável Formação de Capital Humano 63

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL As grandes empresas de mineração querem estar no Brasil Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos 15 anos Déficit Habitacional Aumento da renda do brasileiro Bônus Demográfico até 2020 64

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL Materiais em Turbinas Eólicas em kg/mw Turbina Aço, Inox Concreto Fibra de Vidro Vários Cobre Nd Ferro Fundido Peso Total Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000 Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000 Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia 65

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL PROJEÇÃO DE CONSUMO DE AREIA E BRITA ATÉ 2022 Estudo da ANEPAC e ABDI, dez/2012 Fonte: Estudo ABDI, dez/2012 66

AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL Livro IBRAM 2014: A indústria da mineração para o desenvolvimento do Brasil e a promoção da qualidade de vida do brasileiro 67

CONVITES 68

Publicações do IBRAM Disponíveis para download - www.ibram.org.br 69

Obrigado! Marcelo Ribeiro Tunes Diretor de Assuntos Minerários mrtunes@ibram.org.br