SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultado da Oferta Pública, geral e obrigatória, de Aquisição das acções representativas do capital social da FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD Entidade oferente: FUTEBOL CLUBE DO PORTO 22 de Dezembro de 2014 Não dispensa a consulta do prospecto
Joaquim Oliveira 10,01% 1. ENTIDADE VISADA Free Float 18,37% Accionistas da FC Porto SAD em 4 de Dezembro de 2014 (% de direitos de voto) Futebol Clube do Porto - total imputável 60,61% 17 ANOS DE EXISTÊNCIA 16 ANOS EM BOLSA António Oliveira 11,01% 100 acções próprias detidas indirectamente CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 9,9M CAPITAL SOCIAL 112,5M 22.500.000 acções VN 5 : - 6.000.000 cat. A - 9.000.000 cat. B - 7.500.000 preferenciais sem voto (não cotadas) Fontes: Euronext, prospecto, relatório e contas da Visada; Accionistas em % de direitos de voto Data de referência 4 de Dezembro de 2014 (prospecto) 2
2. ENTIDADE OFERENTE Pessoa colectiva de direito privado e utilidade pública, com mais de 120 anos de existência O Oferente tem por objectivos: O engrandecimento do desporto nacional; Promover a educação física dos associados; Desenvolver a prática dos desportos e proporcionar meios de recreio e de cultura; Fomentar a acção social; Levar a cabo jogos permitidos por lei, mediante licenciamento; Praticar actos de natureza lucrativa; Promover a constituição de sociedades desportivas; Exercer actividades económicas de todo o tipo, bem como tomar participações; Associar-se com outras pessoas jurídicas em quaisquer associações com fins económicos; e Apoiar e participar em quaisquer outras iniciativas de carácter financeiro. Fonte: prospecto 3
3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 2 OUT 29 OUT 4 DEZ 5 DEZ a 19 DEZ 19 DEZ 22 DEZ 23 DEZ ANÚNCIO PRELIMINAR RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO VISADA PUBLICAÇÃO PROSPECTO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO PERÍODO DA OFERTA PROCESSAMENTO DA OFERTA SESSÃO ESPECIAL BOLSA LIQUIDAÇÃO (D+1) 4
4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Visada FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD Oferente FUTEBOL CLUBE DO PORTO Intermediário Financeiro responsável pela assistência à Oferta Advogados Apuramento dos Resultados 5
5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Oferta Pública de Aquisição, geral e obrigatória Registo da oferta Objecto da oferta Contrapartida Pagamento da Contrapartida Objectivos da Aquisição Aquisição Potestativa e Perda de Qualidade de Sociedade Aberta Oferta registada em 26 de Setembro de 2014 sob o n.º 9205 na CMVM Até 2.720.767 acções representativas de 12,09% do capital social da Visada (incluindo acções preferenciais) e 18,14% dos direitos de voto Em 19 de Novembro de 2014, a Visada emitiu 7.500.000 acções preferenciais sem direito de voto não abrangidas pela Oferta. 0,65 por acção, pago em numerário A Oferente depositou junto do Novo Banco os fundos necessários para pagamento integral da contrapartida, no montante máximo de 1.768.498,55 Manutenção na condução dos negócios e actividade da Visada; optimização dos recursos humanos e desenvolvimento da força de trabalho, tendo em conta a criação de valor para accionistas e demais interessados; reduzir custos de financiamento e reduzir o passivo. Considerando que as declarações de bloqueio recebidas são válidas à data de liquidação, o Oferente não estará em posição de reunir os requisitos constantes dos artigos 27/1/a e 194.º do Código de Valores Mobiliários, independentemente dos resultados da Oferta; Adicionalmente, o Oferente não irá promover a perda da qualidade de sociedade aberta da Visada (artigo 27.º/1/b do Código dos Valores Mobiliários), mantendo-se assim as acções da Visada admitidas à negociação em mercado regulamentado (Euronext Lisbon). 6
6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública, geral e obrigatória, de Aquisição das acções representativas do capital social da capital social da FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL, SAD
6. RESULTADO DA OPERAÇÃO AQUISIÇÃO DE 464.746 ACÇÕES REPRESENTATIVAS DE 3,10% DO CAPITAL SOCIAL (EXCLUINDO ACÇÕES PREFERENCIAIS) 8
6. RESULTADO DA OPERAÇÃO % DIREITOS DE VOTO APÓS OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 63,71% (9.555.881 acções) % GRAU DE ACEITAÇÃO DA OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 17,08% (464.746 acções) A empresa tem 100 acções próprias 9
6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Capital Social (excluindo acções preferenciais sem voto) Acções detidas pela Oferente antes da oferta total imputável Acções Próprias Acções em Oferta Total adquirido pela Oferente durante o Prazo da Oferta através do Serviço de Centralização de Bolsa Não adquirido em Oferta Total detido pela Oferente e partes relacionadas após a Oferta N.º ACÇÕES ORDINÁRIAS 15.000.000 9.091.135 100 2.720.767 464.746 2.256.021 9.555.881 % DIREITOS DE VOTO 100,000% 60,61% 0,00% 18,14% 3,10% 15,04% 63,71% CONTRAPARTIDA TOTAL: 302.084,90 Todas as ordens foram consideradas válidas Direitos de voto calculados sem considerar acções preferenciais sem voto 10