Augusto Mendonça Presidente

Augusto Mendonça Presidente

Quem somos ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal, com foco na cadeia fornecedora..

Diferença de Atividades SINAVAL ABENAV É uma entidade sindical restrita a somente empresas classificadas como estaleiros. É uma associação com maior liberdade de ação para acrescentar, além dos estaleiros, todas as empresas na cadeia de fornecedores Uma complementa a outra.

Associados Estaleiros ALIANÇA. BRASFELS. CAMARGO CORRÊA. CMO. CONSTRUCAP CCPS. ODEBRECHT. QUEIROZ GALVÃO. DETROIT. DOCKSHORE. DSN. EASA. EBR. ECOVIX. EISA. RENAVE. ENAVAL. RG Estaleiro. Estaleiro ATLÂNTICO SUL. Estaleiro BIBI. Estaleiro ITAJAÍ. Estaleiro JURONG Aracruz. Estaleiro MAUÁ. Estaleiro NAVSHIP. Estaleiro PROMAR Estaleiro RIO MAGUAR. ETP Engenharia Ltda. IESA. INTECNIAL. KEPPEL. MAC LAREN. NAPROSERVICE. Navegação SÃO MIGUEL. NITSHORE. OSX. P2 Estaleiro. QUIP. R.G. Estaleiros. RIO NAVE. SERMETAL. SETAL. SRD Offshore. STX Brazil Electro Ltda. STX OSV Niterói S. A. SUPERPESA. TRIUNFO. TWB S. A. UTC Engenharia. VELLROY. WILSON, SONS Total de Estaleiros: 26 em operação 11 em implantação 4

Associados da cadeia de Fornecedores AçoTubo Aggreko AVEVA do Brasil Axima do brasil Bierges BR Med Buschmann e Associados Carbogas DLC Diesel EMDOC EgeWarthMaschine Essencis Estaleiro EBR Falck Nutec Grupo Voges GSA Participações Hemir IHS Ilham MRM Logistics Performa Performance PG Industriais Rolls-Royce Roxtec São Carlos Softway SPX Flow STX Engemar Technomaster Teksea Tubos Ipiranga WEG WJ ZF do Brasil 5

Missão 1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa. 2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc 3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Présal. 4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo. 5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países. 6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

Novos estaleiros no Brasil Estaleiro Estado Tipo de Projeto Estaleiro Rio Tietê São Paulo Nova Planta Industrial Estaleiro Inhaúma Rio de Janeiro Nova Planta Industrial Estaleiros do Brasil - EBR Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial Estaleiro Enseada do Paraguaçu Bahia Nova Planta Industrial Estaleiro Vard Promar Pernambuco Nova Planta Industrial Estaleiro Oceana (P2) Santa Catarina Nova Planta Industrial Estaleiro CMO Pernambuco Nova Planta Industrial Wilson, Sons Rio Grande do Sul Nova Planta Industrial OSX Rio de Janeiro Nova Planta Industrial Jurong Espirito Santo Nova Planta Industrial Mauá Rio de Janeiro Expansão Renave Rio de Janeiro Expansão Estaleiro Rio Grande Rio Grande do Sul Expansão Keppel Singmarine Santa Catarina Expansão 10 Novas Unidades 4 Projetos de Expansão da Planta Atual Novos Projetos para atender a demanda de 1.200.000 t/ano. Fonte: Sinaval/Abenav

Cenário atual Capacidade dos Estaleiros Cenário Atual Cenário em 2016 Estaleiros no Brasil (mais representativos) 26 em operação 10 em implantação 36 em operação Capacidade de Processamento de Aço 570.000 t/ano 1.200.00 t/ano Empregos diretos 78.136 100.000 Obras em andamento 373 -

Considerações Devido a grande diferença em diversos quesitos entre os mercados, foram separados e criados 3 segmentos, sendo: Navios Plataformas Embarcações Especializadas 9

Demanda Potencial para a indústria naval e offshore Equipamentos Total até 2020 Valor Total (US$ bilhões) Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração +81* 97,0 Embarcações Especializadas (PSVs, AHTSs e OSRVs) +196 14,0 PROMEF e EBN - Petroleiros +72* 7,0 TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS 344 * O total de unidades, considera as obras em carteira dos estaleiros e as obras a serem contratas.

Geração de Empregos no Setor Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore (* Com a Industria Náutica) (*92.000) (*102.000) (*118.000) 85.000 (*108.000) 78.136 70.000 (*132.000) (*128.000) 100.000 60.000 62.000 56.000 39.000 41.000 40.277 1.910 3.976 6.493 7.465 12.651 14.442 19.600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11

A importância do PRÉ-SAL

Bilhões de Barris Importância do Pré-sal 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 13

Bilhões de Barris Milhões de barris por dia Importância do Pré-sal 305 255 205 155 105 55 5 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-45 14

O Conteúdo Local

Conteúdo Local O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2000. Na 5 rodada, em 2003, a oferta de conteúdo local ganhou peso importante na formação do preço final do lance. Na exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção", esta obrigação foi definida por lei e sujeita a grandes multas. Objetivos: Desenvolvimento da Industria Nacional Geração de Empregos Crescimento da Economia

Conteúdo Local Histórico 1 a 4 Rodadas Livre oferta de conteúdo local 5 e 6 Rodadas Introdução de conteúdo local mínimo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 7 a 10 Rodadas Bens e serviços 60% CL 65% - Certificado por terceiros Cessão Onerosa CL 65% 11 e 12 Rodadas Partilha (Libra) CL 65% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Conteúdo Local Navios Petroleiros Importado Nacional 50,4% 100% 29,2% 70,8% 21,9% 4,5% 1,8% 2,7% 5,6% 2,1% 3,5% 2,5% 1,9% 2,2% 0,2% 2,3% 0,8% 2,2% 1,1% 11,0% 5,3% 19,0% 2,9% 5,7% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval

Conteúdo Local Embarcações Especializadas Importado 43,7% 100% 39,0% Nacional 11,6% 3,3% 0,9% 2,4% 2,7% 1,1% 0,8% 1,1% 1,9% 43,7% 61,0% 30,3% 4,8% 0,8% 4,0% 6,9% 4,7% 2,5% 0,5% 2,0% 29,1% 1,2% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval

Conteúdo Local FPSOs (módulos e integração) Importado 36,2% 100% 35,8% Nacional 4,9% 35,8% 3,9% 1,6% 2,3% 4,3% 1,5% 2,8% 1,0% 0,9% 0,1% 5,4% 3,5% 1,9% 0,8% 0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 7,5% 1,7% 5,8% 31,3% 64,2% 21,1% 4,3% 0,1% 4,2% 14,7% Total Importado Nacional Fonte: Sinaval

Conteúdo Local Plataformas Petrobras Fonte: Petrobras P-54-68% conteúdo local Estaleiro Mauá

Conteúdo Local Plataformas Petrobras Fonte: Petrobras P-56-73% conteúdo local Estaleiro Brasfels

Conteúdo Local Navios Navio Celso Furtado 74% de conteúdo Local Estaleiro Mauá 23

Conteúdo Local Embarcações Especializadas PVS 4.000 61% de conteúdo local alcançados Fonte: Petrobras

Conteúdo Local Sondas de Perfuração 30 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros brasileiros. Sete Brasil: 30 navios sonda Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6 Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 7 Estaleiro BrasFELS (RJ): 7 Rio Grande Estaleiros (RS): 3 Imagem: Petrobras Exigência de Conteúdo Local mínimo: 55% (Inicio) - 65%

Competitividade 1. Temos estaleiros suficientes para produzir. 2. Estamos atingindo os níveis de conteúdo local requisitados. 3. Precisamos trabalhar a competitividade nos setores: Construção Offshore. Embarcação especializada de produção. Navios de transporte de carga. 26

Quem deve ser competitivo? Estaleiros Fornecedores de Equipamentos Fornecedores de Materiais TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

Política Industrial em outros países Reino Unido Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do Mar do Norte Ações de Governo Resultados É a 2 a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás em novas tecnologias Noruega Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados Líder mundial na fabricação de barcos de apoio Coréia Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados A maior indústria naval do mundo. Hoje a China é a Maior. Forte indústria offshore. Cingapura Forte apoio Governamental Resultados Lider mundial na indústria Offshore.

O Brasil vive um Momento Mágico 1. Existe mercado (oportunidades) 2. Governo está incentivando 3. Petrobras está apoiando 4. O Sistema financeiro está participando 5. Políticos estão se envolvendo 6. A indústria está estruturalmente preparada 7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)

Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS): Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de 17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval. Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval FGCN : Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo. Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados. PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)

Ações Importantes Diversas participações dentro do Programa Brasil Maior: Coordenação do - GT Inovação / Modernização da Gestão e Aumento da Produtividade e Competitividade dos Estaleiros Nacionais; Objetivo: Incentivar os estaleiros a atingir níveis de produtividade e competitividade comparáveis aos benchmarks (Coréia e Cingapura) internacionais. Coordenação do PPP do Prominp, que busca o aprimoramento da forma de articulação da cadeia (Comitê Setorial:IND P&G 76); Objetivo: Ganho de produtividade e competitividade através do aprimoramento da forma de articulação da cadeia de fornecimento para os mercados de plataformas e embarcações especializadas. Participação no P&G 75 - (APLs); Participação no PPP do Prominp sobre o Centro Tecnológico da Industria Naval e Offshore (CTNO); Objetivo: Criação de um centro tecnológico para a indústria naval e offshore no Brasil. 31

Visão de Longo Prazo As reservas brasileiras de Óleo e Gás são capazes de garantir um mercado importante por mais 50 anos. A competitividade vai garantir a sustentabilidade do setor. As encomendas do setor representam a segunda maior carteira de contratos do mundo. IIE (International Institute of Energy) prevê um crescimento da demanda mundial de energia de mais de 50% até 2030. 32

Conclusões A retomada da Construção Naval no Brasil, impulsionou o desenvolvimento dos polos regionais e vem estimulando os investimentos de grandes grupos internacionais que acreditam neste segmento industrial e aderiram ao programa de conteúdo local. Os objetivos são, principalmente: Ter capacidade própria estratégica de construção e reparo local de navios e plataformas Offshore; Criar um setor competitivo, tendo por base os Benchmarks Internacionais; Formar uma rede de fornecedores locais, mais competitiva com a continuidade dos contratos; e Abrir oportunidade para uma nova categoria profissional de trabalhadores, com empregos especializados, bem remunerados e com sustentabilidade para os próximos 20 anos, pelo menos. 33

A importância de associar-se Entidade criada pelos estaleiros com intuito de se aproximar e desenvolver seus fornecedores; Os principais Estaleiros nacionais fazem parte da Gestão da ABENAV A única entidade nacional com foco exclusivo na Construção Naval e Offshore; Dialogo direto com Estaleiros e grande Fornecedores; Gerando: Diálogo direto e soluções pragmáticas e rápidas para o crescimento sustentável das associadas; Ambiente favorável para a inserção competitiva de fornecedores no mercado nacional; Caminho mais curto entre as dificuldades, demandas do setor e as diversas fontes de soluções e apoio às mesmas. 34

Quem pode se associar? Fornecedores de bens e serviços Todos que tenham interesse no setor Naval e Offshore Agentes Associe-se através do e-mail faleconosco@abenav.org.br ou, visite o nosso site: www.abenav.org.br

Augusto Mendonça Presidente augustomendonca@abenav.org.br OBRIGADO!