Perspectiva Regulatória Novembro de 2015
acesso móvel TV por assinatura telefone fixo banda larga fixa Panorama Setorial - Tradicional 44,1 milhões de assinantes 25,2 milhões de assinantes R$ 204 bi RECEITA BRUTA - 2014 280 milhões de assinantes 3,7% do PIB 19,5 milhões de assinantes Fonte (Agosto/15): http://www.anatel.gov.br/dados/ http://www.telebrasil.org.br
Mudança de Perfil
Interconexão Móvel (VU-M)
Efeitos
Demanda e Investimentos Fonte: The Boston Consulting Group, com adaptações. IPv4 -> IPv6
Fatos Tráfego GAP Receitas/tráfego Receitas O mesmo ou menor nível de receitas/ebitda + Aumentos de Investimentos Menor ROI (Retorno sobre Investimento)
Solução Principal? Regulatória? Cabe à Regulação favorecer um ambiente atrativo aos Investimentos De Mercado? Melhor Precificação; Monetização de dados; Inovações Plataformas; Negócios; Etc.
Mercado de M2M - IoT Quantos dispositivos M2M em 2020? 26 bilhões de dispositivos 50 bilhões de dispositivos 200 bilhões de dispositivos 212 bilhões de dispositivos U$ 600 Bilhões em 2019 11 Milhões de Acessos M2M no BRASIL Julho/2015 Estímulo Fiscal TFI: R$ 26,86 R$ 5,68 TFF: R$ 8,94 R$ 1,89 Lei n.º 12.715/2012 Decreto n.º 8.234/2014
Índices de preços IPCA acumulado
IPCA acumulado (preços monitorados)
Carga Tributária ICMS, PIS e Cofins UF Aliquota ICMS ICMS, Pis e Cofins em serviços de telecom, Brasil, média ponderada Alíquota (ICMS + PIS + COFINS) INCIDÊNCIA EFETIVA UF Aliquota ICMS Alíquota (ICMS + PIS + COFINS) INCIDÊNCIA EFETIVA AC 25,0% 28,65% 40,15% PB 30,0% 33,65% 50,72% AL 27,0% 30,65% 44,20% PE 28,0% 31,65% 46,31% AM 30,0% 33,65% 50,72% PI 25,0% 28,65% 40,15% AP 25,0% 28,65% 40,15% PR 29,0% 32,65% 48,48% BA 28,0% 31,65% 46,31% RJ 29,0% 32,65% 48,48% CE 27,0% 30,65% 44,20% RN 27,0% 30,65% 44,20% DF 25,0% 28,65% 40,15% RO 35,0% 38,65% 63,00% ES 25,0% 28,65% 40,15% RR 25,0% 28,65% 40,15% GO 29,0% 32,65% 48,48% RS 25,0% 28,65% 40,15% MA 27,0% 30,65% 44,20% SC 25,0% 28,65% 40,15% MG 25,0% 28,65% 40,15% SE 27,0% 30,65% 44,20% MS 29,0% 32,65% 48,48% SP 25,0% 28,65% 40,15% MT 32,0% 35,65% 55,40% TO 25,0% 28,65% 40,15% PA 30,0% 33,65% 50,72% Média Brasil 26,85% 30,50% 43,88% * Ponderador usado: total de acessos por UF.
País Carga Tributária Comparação internacional Principais mercados de telecomunciações móveis e carga tributária (EXCLUI TAXAS DE FUNDOS SETORIAIS - Incidência de impostos do tipo "valor adicionado" ou similares) Percentual do Percentual do Total de INCIDÊNCIA Total de INCIDÊNCIA Posição mercado País Posição mercado Acessos EFETIVA Acessos EFETIVA global global China 1º 1.229.113.000 18,55 3,00% Bangladesh 11º 105.051.000 1,59 50,00% India 2º 886.304.245 13,37 12,24% Mexico 12º 105.005.729 1,58 19,00% EUA** 3º 305.743.000 4,61 17,18% Filipinas 13º 102.823.569 1,55 12,00% Indonésia 4º 303.695.200 4,58 10,00% Egito 14º 99.704.976 1,50 15,00% Brasil*** 5º 271.099.799 4,09 43,88% Alemanha 15º 98.470.000 1,49 16,00% Russia 6º 218.300.372 3,29 18,00% Itália 16º 96.903.507 1,46 20,00% Japão 7º 146.454.898 2,21 6,00% Tailandia 17º 92.463.000 1,40 7,00% Paquistão 8º 127.737.286 1,93 15,00% Reino Unido 18º 78.143.682 1,18 17,50% Nigeria 9º 127.246.092 1,92 13,00% Africa do Sul 19º 77.826.065 1,17 14,00% Vietnã 10º 120.000.000 1,81 10,00% Turquia 20º 69.661.108 1,05 43,00% * Total do mercado global em 2013 = 6.627.310.465 ** Para EUA e Brasil foram calculadas as médias ponderadas entre os estados das respecivas federações *** Incidencia do ICMS, PIS e Cofins, excluindo Fust, Funttel e Fistel Fonte: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, GSMA.com, Taxfoundation.org, ANATEL
Tributo Carga tributária Percentual ICMS 25% - 35% Alíquota Média do ICMS* 26,85% PIS/Cofins 3,65% Carga Tributária Efetiva 43,88% (considerando a cobrança por dentro ) *Média do ICMS ponderada pelo total de acessos SMP nas UF s. Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSSL); Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); Encargos Trabalhistas; Fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL; Fundo de Universalização dos Serviços Telecomunicações FUST; Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações FUNTTEL.
Carga Tributária Comparação internacional
Comparação internacional competição (índice HHI) Alta Concentração Média Concentração Baixa Concentração
TAC REGULAMENTO DE CELEBRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Regulamento de Celebração e Acompanhamento de TAC Res. nº 629/2013 Disciplina critérios e procedimentos para celebração e acompanhamento de TACs entre a Anatel e os agentes sujeitos à sua regulamentação. FINALIDADE: corrigir conduta irregular e promover a reparação dos consumidores afetados. Os TACs também estabelecem medidas que previnam futuras infrações, determinando investimentos adicionais para a melhoria do serviço, em especial de sua qualidade, e a concessão de benefícios diretos aos usuários.
Marco Civil da Internet Lei. nº 12.965/2014 Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil Art. 9º, 1º A Anatel será ouvida na regulamentação sobre discriminação ou degradação do tráfego, que somente poderá decorrer de: I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e II - priorização de serviços de emergência.
Questões em discussão Aplicações Over the Top (OTT) Investimentos em infraestrutura no setor de telecomunicações Taxa de Retorno de Investimento (ROI) Carga tributária Serviços OTTs Serviços de voz e SMS
Principais Ações Regulatórias Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações previsão de Análise de Impacto Regulatório no 1º semestre de 2016 Modelo e Concessão Revisão dos Contratos de Concessão do STFC previsão de aprovação final no 1º trimestre de 2016. Proposta de Revisão do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU do STFC) - previsão de aprovação final no 2º semestre de 2015. Reavaliação da Regulamentação sobre bens reversíveis previsão de Consulta Pública no 1º semestre de 2016 e de aprovação final no 2º semestre de 2016. Qualidade e Acompanhamento Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações previsão de Análise de Impacto Regulatório no 1º semestre de 2016. Reavaliação dos procedimentos de acompanhamento e controle de obrigações previsão de Análise de Impacto Regulatório e Consulta Pública no 1º semestre de 2016 e previsão de aprovação final no 2º semestre de 2016.
Principais Ações Regulatórias Disponibilização de Espectro de Radiofrequências para a Prestação de Serviços de Telecomunicações previsão Consulta Pública no 2º semestre de 2015 (em andamento) e aprovação final no 1º semestre de 2016. Espectro Reavaliação da Regulamentação de Uso do Espectro previsão de aprovação final no 1º semestre 2016. Reavaliação do modelo de gestão do espectro previsão de Análise de Impacto Regulatório no 1º semestre de 2016. Infraestrutura Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura entre prestadores de serviços de telecomunicações previsão de aprovação final no 2º semestre de 2016. Reavaliação da Regulamentação sobre interconexão previsão de Análise de Impacto Regulatório no 2º semestre de 2015, Consulta Pública no 1º semestre de 2016 e aprovação final no 2º semestre 2016.
Principais Ações Regulatórias Competição Reavaliação da Regulamentação de Mercados Relevantes previsão de Análise de Impacto Regulatório no 2º semestre de 2015, Consulta Pública no 1º semestre de 2016 e aprovação final no 2º semestre 2016. Elaboração da Regulamentação sobre Homologação das Ofertas de Referência de Produtos de Atacado previsão de Consulta Pública no 2º semestre de 2015 e previsão de aprovação final no 2º semestre de 2016. Marco Civil Elaborar posicionamento da Anatel para subsidiar Decreto de regulamentação da neutralidade de rede prevista no Marco Civil da Internet previsão de aprovação final no 2º semestre de 2015.
OBRIGADO! João Rezende Presidente Agência Nacional de Telecomunicações