Pilares de Crescimento 91,3 % municípios cobertos. Mais de 66 milhões Agentes Autorizados. 327 Lojas Próprias. da população tem cobertura

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2 Pilares de Crescimento CAPILARIDADE CLIENTES Mais de 66 milhões de acessos móveis Agentes Autorizados 327 Lojas Próprias INFRAESTRUTURA pontos de grande varejo municípios cobertos 91,3 % da população tem cobertura

3 Infraestrutura de Rede 89 mil km de fibra ótica, a maior rede do Brasil 6 satélites em órbita cidades cobertas com telefonia móvel 91,3% População coberta sites de telefonia móvel Novo cabo submarino para transmissão de dados e longa distância Cidades cobertas

4 Evolução tecnológica - terminais Em poucos anos a evolução dos terminais móveis é surpreendente

5 EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA MOVEL Voz FALAR CONECTAR COMPARTILHAR VIVER Não voz Tecnologia Analógica GSM 3G / HSPA+ 4G Principal utilização Voz Texto Foto / Videos Streaming / Multiplayers Principal serviço Minutos WAP / SMS SMS / Dados Velocidade conexão

6 Cobertura 4G Manaus (previsto 2013) Cuiabá (previsto 2013) Brasília Belo Horizonte São Paulo Campos de Jordão Fortaleza Curitiba Natal (previsto 2013) Recife Salvador Rio de Janeiro Búzios Paraty Porto Alegre

7 Plano de Operação Especial Eventos FIFA Principais ações: Equipe 24 X 7 dedicada a monitoramento e manutenção da rede nos locais dos eventos, principais hotéis, rotas de deslocamento e aeroportos; Indicadores de performance de rede e alinhamento com atendimento a clientes; Manutenção preventiva da rede 30 dias antes do início dos eventos; Kits sobressalentes de hardware para ação rápida em caso de necessidade; Testes de roaming internacional com principais operadoras parceiras.

8 Consumo médio em constante ascensão Minutos/usuário/mês Minutos de Uso - Brasil Os minutos de uso mensal por usuário (MOU) da Claro cresceram 14% no 3T Fonte: Merrill Lynch

9 Claro Brasil Evolução Voz e Dados 2G/3G

10 Claro Brasil - Tráfego Internet (Peak Hour) Aumento de 42,5% Mar12 x Mar13

11 Bilhões de acessos de voz estabelecidos por mês Acessos de Voz com sucesso 356 milhões de chamadas/ dia Em milhão mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13

12 Taxas de acesso acima de 95% Fonte: Plano de Melhorias - Anatel

13 Conexão de dados 3G acima de 98% Taxa de acesso de dados 98,9 98,7 98,7 98,5 Meta Anatel = 98% 95,9 95,9 96,3 95,9 Janeiro Fevereiro Março Abril 2G 3G A rede 3G é a desenvolvida para dados e apresenta resultados consistentes e acima da meta da Anatel de 98% de conexão

14 Cobertura ocorre com expressivos investimentos Investimentos em Telecom Média Brasil US$ 10,7 bi Média Mundial US$ 2,2bi 4,9 x Investimentos em Serviços Móveis De , investimentos das empresas de telecomunicaçõ es no Brasil foram de 19% da ROL. Média Brasil US$ 6,6 bi Média Mundial US$ 1,1bi 5,1 x Média dos EUA foi de 12%. Fonte: União Internacional das Telecomunicações, UIT, World Telecommunication/ICT Indicators database th Edition Fonte do slide: Consultoria LCA Fonte: OVUM 3Q12 Capex Spreadsheet Global 14

15 Investimentos previstos - Claro Investimentos em Milhões de Reais Metas estaduais detalhadas disponível no site da Anatel

16 competitividade Índice de Herfindahl medida de competitividade em um mercado. Valores inferiores a 1000 indicam mercados altamente competitivos. Fonte: Global Wireless Matrix 1Q13. Bank of America Merrill Lynch Mercado altamente competitivo e dinâmico O Brasil é o sexto mercado mais competitivo em telecomunicações Preço médio do minuto no SMP (com tributos ~46%) Índia Reino Unido Paquistão EUA 2010 R$ 0,23 Rússia Brasil Canadá R$ 0,21 26% Itália Espanha 2012 R$ 0,17 França América Latina Fonte: Telebrasil. Portugal Austrália As margens das empresas vêm se reduzindo, enquanto o investimento na expansão dos serviços e incorporação de novas tecnologias aumenta Fonte do slide: Consultoria LCA 16

17 Setor de Telecom alavanca o crescimento econômico Receita do setor 4,9% do PIB em 2012 Efeito Multiplicador* de Valor Adicionado Valor adicionado (R$) na economia para cada R$1 milhão investido no setor Telecomunicações** 1,44 MM Automobilística 1,23 MM Fonte: MIP - IBGE Elaboração: LCA Empregos diretos no Setor de Telecomunicações mil mil mil Fonte: Telebrasil Efeito Multiplicador* de Ocupação Número de empregos gerados em um ano para cada R$ 1 milhão investido no setor Telecomunicações ** 40,6 Automobilística 34,8 Fonte: IBGE Elaboração: LCA Telecom tem destaque no indicador de Qualidade da Infraestrutura Telefonia móvel Fonte: GCR 2012/ World Economic Forum Telefonia fixa Ferrovias Estradas Transporte aéreo Portos * Efeitos diretos, indiretos e efeito renda ** Refere-se a Serviços de Informações que incluem atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e Serviços de jornalismo (Contas Nacionais) Fonte do slide: Consultoria LCA Brasil Rússia China Índia África do Sul Ranking: Melhor Resultado = 1; Pior Resultado =

18 Muitos recursos são retirados do setor, reduzindo disponibilidade para investimento Telecom respondeu em 2012 pelo recolhimento de ~R$ 41 bi aos cofres públicos: ~R$ 7,9 bi em FUST, FUNTTEL e FISTEL. ~R$ 33 bi em Tributos (ICMS, IR, CSLL, PIS/Pasep e Cofins) e outros impostos recolhidos indiretamente dentro do CAPEX Fonte: LCA, a partir de dados das operadoras de Telecomunicações Tributos e Fundos em 2012: ~5x o Lucro Líquido Fonte: LCA, a partir de dados das operadoras de Telecomunicações Da Receita Operacional: 4,8% para acionistas 30,8% para Tributos e Fundos 6,4x Fonte: Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil. Séries Temporais Abril, Fonte do slide: Consultoria LCA 18

19 Redução da VUM ao longo dos anos Embora tenha ocorrido uma redução acentuada na VUM, e consequente redução da receita, o setor mantém seu compromisso de investimentos. VUM Média (em Reais) 0,3774 0,3944 0,3944 0,4028 0,4109 0,4120 0,4147 0,4147 0,3540 0, % de redução 0,2345 0, * Valor de 2016 será definido pelo Modelo de Custos e ainda não está disponível. Fonte: GNO (utilizada média simples dos valores de VUM regionais)

20 Desafios e perspectivas de investimento Perspectivas Econômicas Prioridades para Telecom O Consumo mantém o crescimento econômico Telecomunicações gera e multiplica renda e empregabilidade Gargalos importantes Educação Ônus da regulação governamental Extensão e efeitos da tributação Otimização na aplicação de recursos Ambiente de negócios que motive investimentos Atuação conjunta pública e privada para expansão do serviço Fonte do slide: Consultoria LCA

21 Custos regulatórios dos últimos 8 anos Leilão 3G - Metas de cobertura 3G em todo país - Cobertura de 100% dos municípios brasileiros com 2G - Cobertura com 3G em 60% dos municípios <30k hab - Alto ágio por decisão de não licitar banda H no mesmo leilão - Sem flexibilidade para cumprir metas com 850MHz Res Modelo de Custos - Pesado desenvolvimento sistêmico - Tudo será refeito pelas mudanças exigidas em 2013 Decreto SAC - Milhões investidos em Atendimento Res Regulamento de Qualidade SMP - Medição de qualidade da BL - Contratação de entidade (e ampliação de escopo em 2012) - Adequações de sistemas - Pesquisa de mercado Leilão 4G - Ressarcimento MMDS - Metas rurais (450MHz) - Metas cobertura 4G - Impossibilidade de cumprir metas com outras faixas (700 ou 850) Renovação de Licenças - Pagamento de Fistel sobre toda a base - 2% bienais sobre receitas de ITX e público (incluindo 3G e 4G) Plano de melhorias - Fortes investimentos - Suspensão de vendas (esp. SP) Novo Reg. SMP - Desenvolvimento de sistemas - Novo processo de vendas - Mudanças de todos planos tarifários (eliminando diferenciação) - Usuário paga só o inconteste Res Novo Reg. SMP - Centenas de novas lojas - Adequação de sistemas (atendimento, vendas etc) - Ressarcimento em dobro - Protocolo único de atendimento - Opt In - Desbloqueio Res Portabilidade - Desenvolvimento de sistemas - Contratação de entidade - Comunicação de massa Res. 576 Redução do VC e VUM - Redução do VC Fixo-Móvel - Impacto negativo no VUM Res PGMC - Forte redução do VUM em todos os anos até Bill & Keep parcial e brutal assimetria de 80% com não PMS (sendo CTBC Incumbent local e Nextel nacional) - Contratação de entidade - Desenvolvimento de sistemas Desbloqueio obrigatório + portabilidade + redução do VUM + altíssima competição do mercado móvel brasileiro = fim da rentabilidade do modelo pré-pago

22 Conclusões: O setor de telecomunicações é um importante pilar econômico do Brasil; Apesar da alta competitividade e redução de rentabilidade no setor, a Claro está investindo na ampliação da cobertura e evolução tecnológica, além do aumento da capacidade das redes de voz e dados; Foi determinante a contribuição da Claro, ao longo dos últimos anos, para o cenário revolucionário dos serviços de telecomunicações ofertados no Brasil; A Claro está comprometida com os grandes eventos internacionais; O forte crescimento do uso dos serviços móveis exige das prestadoras constante expansão da sua capacidade; O volume de chamadas estabelecidas ultrapassa 356 milhões por dia; A Claro acompanha regularmente os Indicadores de Qualidade e está comprometida com a melhoria dos seus resultados; A Claro apresenta frequentemente taxas de acesso acima da meta para sua rede 3G.