Núcleo de Estudos e Projetos Dados até Agosto de 215 Estatísticas do Mercado Segurador
Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento - histórico anual 3 Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 4 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual 5 Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 6 Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual 7 Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 8 IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual 9 Arrecadação per capita - histórico anual 1 Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual 11 Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior 12 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual 13 Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior 14 Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 15 Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior 16 Glossário executivo 17
Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 187,3 217,8 257,6 291,8 327, 13,8% 16,3% 18,3% 13,3% 12,1% 4 2% 3 65,3 15% 6,5 2 4,4 45,6 51,3 68,1 71,1 8,6 3,7 1% 51,4 28,6 1 44, 17,6 73,4 21,3 85,3 24,3 97,2 11,6 128,5 5% 11,8 14,1 16,6 21, 21,9 21 211 212 213 214 Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.1.1 Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde 13
Mercado Segurador - Visão Geral Arrecadação por segmento do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até agosto Dados SUSEP Período analisado: até 2º trimestre Dados ANS Variação: 13,7% Variação: 13,5% 125,1 142,3 61,3 69,6 15 8 1 43,8 46,2 6 5 47,5 6,8 4 2 19,7 21,3 14,1 14, 214 215 Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares 214 215 Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.1.2 Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 2º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até agosto de 215 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 14
Mercado Segurador - Visão Geral Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro - histórico anual Em R$ bilhões 1 8 6 4 2 5,5 6,7 3,4 6,9 5,1 8,2 4,7 7,9 5,2 2,3 21 211 212 213 214 Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro Variação anual do prêmio cedido a resseguro 21 211 212 213 214 1,6% 2,2% 3,8% 18,9% -3,7% % de prêmio cedido sobre prêmio emitido 1,4% 1,8% 9,9% 9,9% 8,7% Variação anual da recuperação de indenizações com resseguro % de recuperação de indenizações sobre sinistro ocorrido -6,9% 48,4% 51,7% -8,% 1,4% 9,2% 11,7% 15,3% 12,8% 12,5% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.9.1 Nota: Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes. 15
Mercado Segurador - Visão Geral Prêmio cedido e recuperação de indenizações correspondentes a resseguro do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até agosto Em R$ bilhões 6 5 4 3 5, 5,4 2 3,6 1 2,6 214 215 Prêmio cedido a resseguro Recuperação de indenizações com resseguro 214 215 Variação do prêmio cedido a resseguro 6,8% % de prêmio cedido sobre o prêmio emitido 8,5% 8,6% Variação da recuperação de indenizações com resseguro 37,7% % de recuperação de indenizações sobre o sinistro ocorrido 9,8% 12,5% Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 Nota: SES (SUSEP) - Dados até agosto de 215 Não inclui Saúde suplementar, Capitalização e planos de acumulação e tradicionais referentes a coberturas de pessoas, pois a operação de resseguro não é aplicável a estes. 1.1.9.2 16
Penetração da arrecadação no PIB nominal - histórico anual Em porcentagem % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 4,8% 5,% 5,5% 5,7% 5,9% 6% 1% 5% 1,1% 1,2% 1,2% 8% 4% 3% 1,% 1,1%,4% 1,% 1,2%,4% 1,4%,5% 1,4%,5% 1,4%,5% 6% 4% 2% 2% 1% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,3% % -2% %,3%,3%,4%,4%,4% 21 211 212 213 214 Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação da penetração -4% 21 211 212 213 214 Variação da Penetração -2,5% 3,3% 9,8% 3,5% 4,7% Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 SGS (BACEN) - Extraído em 29/9/215 1.1.14.1 Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 17
Mercado Segurador - Visão Geral Penetração da arrecadação no PIB nominal do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até agosto Dados SUSEP Período analisado: até 2º trimestre Dados ANS Variação: 7,4% Variação: 7,1% 3,5% 3,7% 2,3% 2,5% 4% 2% 3% 1,2% 1,2% 2% 2% 2% 1,3% 1,6% 1% 1%,5%,6% % %,4%,4% 214 215 Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... Ramos elementares % 214 215 Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 SGS (BACEN) - Extraído em 29/9/215 1.1.14.2 Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 2º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até agosto de 215 SGS (BACEN) - Dados até agosto de 215 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de Pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 18
IPCA, variação nominal do PIB e da arrecadação - histórico anual Em % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 2% 18,3% 16,8% 16,3% 15% 13,8% 12,6% 13,3% 12,1% 1% 9,4% 5,9% 6,5% 7,7% 5,8% 5,9% 7,1% 6,4% 5% % 21 211 212 213 214 Arrecadação PIB IPCA Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 SGS (BACEN) - Extraído em 29/9/215 1.1.15.1 Nota: Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 19
Arrecadação per capita - histórico anual Em R$ e % de variação Mercado Segurador - Visão Geral 954, 1.99,1 1.288,2 1.446,3 1.67,3 12,7% 15,2% 17,2% 12,3% 11,1% 2. 2% 1.5 321, 15% 3,1 R$ 1. 23,3 256,7 352,4 396,3 1% 5 25,8 224,2 89,8 374,1 259,6 17,7 43,4 34,6 121,7 486,2 141,7 548,1 151,1 631,4 5% 6, 71,2 83, 14, 17,5 21 211 212 213 214 Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 SIDRA (IBGE) - Extraído em 24/8/215 1.1.16.1 Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 3) Os valores extraídos do IBGE que compõem o número de habitantes no território Nacional são estimativas anuais de população dos municípios brasileiros com data de referência para 1º de julho. 1 1
Ativo, provisão e patrimônio líquido - histórico anual Em R$ bilhões Mercado Segurador - Visão Geral 8 6 4 77,8 2 433,7 292,1 56,8 352,9 68,8 432,8 668,9 494,1 578,8 96,8 11,8 113,8 112,1 118,3 21 211 212 213 214 Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 Nota: Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 1.1.3.1 1 11
Mercado Segurador - Visão Geral Ativo, provisão e patrimônio líquido do ano atual comparados com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até agosto Dados SUSEP Período analisado: até 2º trimestre Dados ANS 8 1 6 8 6 4 638,5 517,6 745,3 616,8 4 9,5 99,5 2 2 25,5 35,3 29,1 39,1 83,5 81,5 214 215 214 215 Ativo Provisão Patrimônio líquido Ativo Provisão Patrimônio líquido Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.3.2 Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 2º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até agosto de 215 Em Ativo não foram deduzidas as parcelas de participações acionárias dentro do próprio mercado. 1 12
Mercado Segurador - Visão Geral Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento - histórico anual Em R$ bilhões e % de variação 115,2 132,6 154,5 184,3 27,4 1,4% 15,1% 16,5% 19,3% 12,5% 25 2% 2 34,1 15% 3,3 1,6 15 1 5 19,9 1,2 21,1 4,9 6, 23,4 1,3 23,6 5,5 68,9 27,5 1,4 27,8 6,4 8, 1,5 4,1 6,8 91,5 4,6 7,8 17, 1% 5% 8,2 9,9 11,5 14,1 16,3 21 211 212 213 214 Capitalização Saúde suplementar Cob. de pessoas: planos de risco Cob. de pessoas: planos de acumulação Cob. de pessoas: planos tradicionais (benef.) Ramos elementares Variação % Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.31.1.2 Nota: 1) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 2) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 1 13
Mercado Segurador - Visão Geral Indenização, sorteio, resgate e benefício por segmento do ano atual comparado com o mesmo período do ano anterior Em R$ bilhões Período analisado: até agosto Período analisado: até 2º trimestre Variação: 1,1% Variação: 14,4% 65,7 72,3 5,3 57,5 8 6 6 4 2 24, 21,9 1,1 1, 3,2 27,1 5,1 5,2 5 4 3 2 1 1,7 11,9 214 215 Capitalização CP: planos de risco CP: planos de acumulaç... CP: planos trad. (benef.) Ramos elementares 214 215 Saúde suplementar Fontes: DIOPS (ANS) - Extraído em 1/9/215 SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 1.1.31.2.2 Nota: DIOPS (ANS) - Dados até 2º trimestre de 215 SES (SUSEP) - Dados até agosto de 215 1) A sigla "CP" corresponde à Cobertura de pessoas. 2) Valores referentes ao ramo dotal misto foram incluídos na parte de planos de risco, embora apresente características mistas de risco e acumulação. 3) Os resgates de planos tradicionais estão alocados de acordo com sua característica nos planos de risco e acumulação, porém os valores de benefícios pagos não são possíveis de fazer a separação, portanto aparecem destacados no gráfico. 4) Por questões metodológicas, os valores apresentados diferem dos informados pela ANS e FenaSaúde. 1 14
Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica - histórico anual 1% 2,4%,1%,1%,% 15,7% 16,% 16,5% 16,4% 8% 6% 64,3% 65,4% 64,7% 64,5% 4% 2% % 6,5% 6,5% 6,7% 7,1% 9,% 9,8% 9,9% 9,9% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 211 212 213 214 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 Nota: Os valores não catalogados em regiões geográficas e do exterior do país estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar. 2.2.1 1 15
Mercado Segurador - Região Geográfica Distribuição da arrecadação por região geográfica do ano atual comparada com o mesmo período do ano anterior Período analisado: até agosto 1%,%,% 16,5% 16,4% 8% 6% 64,3% 65,% 4% 2% 7,1% 6,9% 1,% 1,1% % 2,% 1,6% 214 215 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Outros Fonte: SES (SUSEP) - Extraído em 29/9/215 Nota: SES (SUSEP) - Dados até o agosto de 215 Os valores não catalogados em regiões geográficas e do exterior do país estão representados pelo grupo "Outros" pois não apresentam números significativos. Não inclui Saúde suplementar. 2.2.2 1 16
Glossário executivo 1. Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador: Contempla o prêmio direto de seguros, contribuição em previdência, faturamento de capitalização e contraprestação de saúde suplementar. Prêmio Direto de Seguros: Emissão de prêmio líquida de cancelamento e restituição. Contribuição de Previdência: Valor correspondente a cada um dos aportes destinados ao custeio do plano de previdência. Faturamento de Capitalização: Arrecadação com títulos de capitalização líquida de devolução e cancelamento. Contraprestação de Saúde Suplementar: Contraprestação líquida/prêmio retido para coberturas assistenciais Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 2. Sinistro ocorrido/indenização/sorteio/resgate/benefício do Mercado Segurador: Contempla o sinistro ocorrido de seguros, resgate e benefício de previdência, sorteio de capitalização, resgates pagos com títulos de capitalização e indenização de saúde suplementar. Sinistro ocorrido de Seguros: Indenizações avisadas, despesas relacionadas a seguros, retrocessões aceitas, variação das provisões de sinistro, e serviços de assistência, líquido dos salvados e ressarcidos avisados e de sua variação do ajuste da PSL. Considera as parcelas administrativas e judiciais, consórcios e fundos e despesas com benefícios em regime de capitalização e repartição de capitais de cobertura para seguros. Resgate e benefício de Previdência: Valor correspondente a cada um dos resgates e benefícios destinados à cobertura do plano de previdência. Sorteio de capitalização: Valor correspondente aos prêmios de sorteios pagos com títulos de capitalização. Resgate de capitalização: Valor correspondente aos resgates pagos com títulos de capitalização. Representa, em sua maioria, o pagamento efetuado pela empresa devido ao fim do contrato. Indenização de Saúde Suplementar: Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos de cobertura assistencial Médico-Hospitalar e/ou Odontológica. 3. Sinistro direto de seguros: sinistros registrados relativos às operações da própria empresa. 4. Prêmio cedido correspondente a resseguro: prêmio cedido pela empresa em operações de resseguro. 5. Recuperação de indenizações correspondentes a resseguro: valor registrado como recuperações com resseguro de indenizações administrativas e judiciais avisadas em seguros. 17
Glossário executivo 6. Ativo do Mercado Segurador: Recursos econômicos na forma de bens e direitos em seguros, previdência, capitalização e saúde suplementar. 7. Provisão do Mercado Segurador: Passivo contabilizado pelo Mercado Segurador para refletir as obrigações futuras advindas dos compromissos assumidos com os contratantes de suas operações. 8. PL do Mercado Segurador: patrimônio líquido contábil das empresas seguradoras, capitalização, EAPC e de saúde suplementar. 9. PIB: Produto Interno Bruto publicado pelo Banco Central do Brasil. 1. Penetração do mercado segurador no PIB: Proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre o Produto Interno Bruto. 11. IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo publicado pelo Banco Central do Brasil. 12. População Brasileira: Número de habitantes no território Nacional publicado pelo IBGE com base em informações dos registros de nascimentos e óbitos. 13. Arrecadação per capita: proporção da Arrecadação / Prêmio direto do Mercado Segurador sobre a População Brasileira. 18