ESTUDO SETORIAL - MOBILIÁRIO METÁLICO

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1 - MOBILIÁRIO METÁLICO

2 Índice Empresas... 4 Representatividade... 5 Comércio Internacional... 6 Produtividade... 9 Rentabilidade financeira Rentabilidade das vendas e prestação de serviços Anexo I Listagem de empresa da amostra Anexo II Gráficos por áreas de atividade Anexo III Comércio Internacional

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4 EVOLUÇÃO Este documento, é um instrumento de análise e avaliação do subsetor de mobiliário metálico, apresenta a evolução relativamente ao comércio externo, indicadores de rentabilidade financeira e das vendas e, ainda, da produtividade. A informação disponibilizada refere-se a empresas portuguesas fabricantes de mobiliário metálico e representam as áreas de atividade de mobiliário de escritório, urbano, hoteleiro, hospitalar e escolar relativo aos anos entre 2006 e

5 Empresas Amostra de empresas por áreas de atividade Área Empresas Escritório 27 Urbano 7 Hoteleiro 7 Hospitalar 6 Escolar 3 Total 46 A amostra contemplou 46 empresas que é um número diferente do obtido pelo somatório das diversas áreas de atividade, uma vez que algumas empresas diversificam a sua produção por mais do que um subsetor. A área mais representativa corresponde ao mobiliário de escritório. No entanto, tal como se tem vindo a verificar, a conjuntura atual potenciou as oportunidades no âmbito do mobiliário escolar o que poderá ter vindo a alterar esta tradicional separação das empresas por áreas de atividade. - 4-

6 Representatividade No sentido de aferir o peso do setor em termos de faturação, e considerando a divisão de empresas supra citada, conclui-se que apesar da boa performance obtida até 2008, o ano de 2009 foi acentuadamente penalizador, refletindo um decréscimo de 19%. Escritório 128,5 142,1 143,3 105,2 107,2 Urbano 19,5 19,8 23,3 25,8 21,1 Hoteleiro 7,0 7,2 7,6 5,9 6,8 Hospitalar 8,8 9,9 11,0 11,3 12,6 Escolar 2,2 2,2 2,4 2,7 3,1 Outros 13,1 15,9 15,3 13,3 16,7 Mobiliário Metálico 179,3 197,4 203,2 164,4 167,7 Após a forte retração verificada em 2009 (19%), o ano de 2010 já revela uma ligeira recuperação, para a qual contribuíram todos os subsetores com exceção do mobiliário urbano. - 5-

7 Comércio Internacional Os dados estatísticos do comércio externo são obtidos através dos códigos pautais previamente definidos. No entanto, tal como nos anos anteriores os dados sobre exportações e importações contemplam o mobiliário de escritório e todas as restantes áreas são agregadas numa só que se designa de outros. Este facto prende-se com a dificuldade em fazer a destrinça de outro tipo de mobiliário em termos de códigos pautais. (milhares de euros) Exportações 2011 Mobiliário de escritório Outros Total A evolução das exportações e importações no período de 2006 a 2011 reflete de certa forma a turbulência económica que se assistiu e ainda se assiste a nível mundial. O ano de 2009 foi, portanto, um ano em que as exportações e importações mantiveram o ciclo de crescimento mas apresentaram taxas de crescimento reduzidas na ordem dos 3% e de 8%, respetivamente. Para esta performance não contribuíram as empresas fabricantes de mobiliário de escritório, uma vez que estas exportações decresceram 18% e as importações cerca de 8%. No ano de 2010, a queda ainda mais acentuada nas exportações de mobiliário de escritório afetaram negativamente as exportações da área de mobiliário metálico que decresceram 3%. - 6-

8 O ano de 2011, já revela uma franca recuperação no comércio internacional nas diversas áreas, verificando. Portanto, um crescimento de 32%. (milhares de euros) Importações 2011 Mobiliário de escritório Outros Total Ao nível das importações, tal como se antevia, verificou-se um decréscimo na ordem dos 16%. Em 2011, a tendência mantém-se e as compras ao exterior diminuíram cerca de 3%: Evolução CI do subsetor (milhares de euros) Exportações Importações O gráfico revela que esta área de atividade apresenta uma balança comercial deficitária, saldo que foi reforçado em 2008 e No entanto, os dois anos seguintes foram favoráveis para a taxa de cobertura, onde as exportações mantiveram um ritmo de crescimento acompanhado pelo decréscimo das importações. - 7-

9 Taxa de cobertura do subsetor 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2011 Analisando o comércio internacional por áreas de atividade constata-se que o subsetor de mobiliário de escritório aumentou constantemente as suas vendas para o exterior até 2008, em 2009 e 2010 inverteu a tendência, sendo que em 2011 já apresenta uma recuperação. Os restantes subsetores de mobiliário apresentaram no seu conjunto um comportamento mais estável exibindo taxas de crescimento nos 6 anos de análise. Entre os parceiros comerciais das empresas do setor de mobiliário metálico destacam-se, fundamentalmente, Espanha, França, Angola, Alemanha e Itália. É importante salientar que estas empresas revelam alguma dependência e fragilidade externa, uma vez que concentram as suas trocas comerciais neste conjunto de países (consultar anexo III). - 8-

10 Produtividade A produtividade é calculada através do rácio VAB pelo número de trabalhadores, valores mais elevados significam melhor performance da empresa. Área Escritório Urbano Hoteleiro Hospitalar Escolar Mobiliário metálico Analisando a área como um todo, constata-se que no período entre 2006 e 2008, a produtividade aumentou de forma contínua sendo que o ano de 2009 já refletiu um ligeiro decréscimo. Esta performance deve-se à diminuição do número de trabalhadores acompanhada pela quebra de VAB. O ano de 2010 evidencia que as empresas da amostra aumentaram a sua produtividade para níveis superiores aos verificados até 2008, ainda que se deva sobretudo ao decréscimo do número de trabalhadores. As várias áreas de atividade apresentaram comportamentos distintos, no entanto, após a quebra verificada em 2009 apenas as empresas de mobiliário urbano e hospitalar não evidenciaram uma recuperação. - 9-

11 Produtividade média (euros) Escritório Urbano Hoteleiro Hospitalar Escolar Valores da produtividade das 46 empresas da amostra , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44-10-

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60-11-

13 Gráfico com a evolução da produtividade das 46 empresas da amostra

14 Rentabilidade financeira Este indicador obtém-se pelo rácio entre o Resultado Liquido e o Capital Próprio e traduz a rentabilidade do investimento na empresa. Se a taxa obtida pela empresa for superior à taxa de juro de aplicações sem risco então a empresa apresenta uma boa rentabilidade financeira. Neste indicador verifica-se uma tendência negativa que permanece até ao ano Rentabilidade financeira média (%) Área Escritório 38,7 16,0 15,0 4,3-1,4 Urbano 6,7 6,9 6,3 15,8 9,3 Hoteleiro 8,9 7,2 9,5-3,5 5,0 Hospitalar 153,2 47,9 9,1 8,4 5,0 Escolar 1,5 1,7 1,1 1,6 3,0 Mobiliário Metálico 25,0 13,9 12,3 5,2 2,4 As áreas de atividade apresentaram comportamentos díspares, contudo, o mobiliário de escritório e hospitalar apresentaram em comum uma evolução negativa nos 5 anos de análise. Rentabilidade financeira 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% Escritório Urbano Hoteleiro Hospitalar Escolar - 13-

15 Rentabilidade financeira das 46 empresas da amostra 1 15,5% 15,4% 13,4% 11,3% 17,2% 2 34,2% 36,5% 135,8% 4,4% 38,6% 3 17,1% 23,5% 29,1% 24,1% 20,3% 4 16,5% 21,8% 29,2% 18,5% 13,0% 5 14,8% 17,8% 19,7% 20,3% 25,6% 6 13,6% 8,4% 11,6% -17,5% -17,0% 7 2,7% 13,8% 0,1% -3,6% -4,4% 8 20,1% 17,1% 10,3% 3,6% 10,2% 9 4,7% 5,7% 6,6% 4,9% 1,4% 10 4,3% 13,3% 1,6% 3,2% 1,0% 11 9,0% 5,1% 1,7% 4,1% 0,5% 12 1,8% 4,9% 2,0% -8,0% -10,6% 13 10,3% 6,4% 5,1% 6,3% 10,2% 14 7,6% -6,8% 3,4% 2,8% 3,1% 15 6,7% 5,4% 5,0% 3,9% -17,5% 16 7,7% 8,3% 2,6% -17,9% 9,2% 17-20,6% -4,2% 88,6% 0,9% 0,7% 18 4,1% 4,0% 3,3% 1,5% -9,8% 19 17,3% 26,7% 9,1% 0,7% 4,1% 20 7,9% 13,2% 17,8% 29,4% 5,3% 21-7,9% -27,4% -12,4% -4,6% -27,6% 22-6,4% 7,5% 1,2% 6,3% 4,2% 23 1,1% 0,0% 3,0% 0,9% 4,1% 24 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 25 4,5% 15,0% 2,1% 3,5% 4,1% ,1% 187,3% 1,7% 1,3% -22,3% 27-54,0% 13,4% 12,1% 14,7% -100,4% 28 4,1% 17,1% 9,0% 14,6% 13,6% 29-6,9% 1,3% 11,8% 20,8% 10,1% 30 2,3% 1,7% 1,2% 11,2% 3,5% 31 4,4% 4,5% 1,4% 14,2% 17,2% 32 17,4% 2,6% 4,1% 16,5% 5,8% 33 24,2% 20,1% 14,8% 24,2% 9,7% 34 1,7% 0,7% 1,7% 9,0% 5,2% 35 4,4% -7,0% 1,3% 2,9% 7,6% 36 5,3% 4,9% 0,0% 2,9% 2,6% 37 21,2% 26,4% 18,1% -45,4% 19,9% 38 20,9% 8,7% 4,6% 3,2% 8,6% 39 6,7% 8,6% 32,7% 2,0% -3,2% 40 3,8% 8,4% 9,2% 9,7% -0,9% 41 7,1% 1,9% 5,1% 14,4% 10,7% 42-21,2% 96,2% 31,5% 20,6% 6,9% 43 14,8% 8,7% 12,0% 10,4% 7,3% 44-2,0% 0,0% 0,1% 1,0% 2,2% 45 5,7% 6,8% 1,2% 36,5% 65,0% 46-11,3% -5,2% -0,3% -44,0% -46,0% - 14-

16 Gráfico com a evolução da rentabilidade financeira das 46 empresas da amostra 1000% 800% 600% 400% 200% 0% % Empresas - 15-

17 Rentabilidade das vendas e prestação de serviços Este indicador resulta do rácio entre o Resultado Liquido e o Volume de Negócios e expressa o lucro (prejuízo) obtido por cada unidade vendida ou serviço prestado, revelando a eficiência do negócio. Rentabilidade das vendas e prestação de serviços média (%) Área Escritório 3,0 5,4 6,2 2,9 1,3 Urbano 2,4 2,8 2,3 7,0 5,2 Hoteleiro 2,1 1,2 3,3 0,7 1,0 Hospitalar 1,0 1,1 1,9 2,6 0,0 Escolar 0,2 0,3 0,9 0,6 1,4 Mobiliário Metálico 2,6 3,9 4,7 2,9 1,8 A área de mobiliário metálico apresentou um comportamento positivo neste indicador até 2008, sendo que em 2009 e 2010 exibiu um decréscimo. Este indicador de rentabilidade ao contrário do anterior, revelou um comportamento mais volátil e apenas áreas mobiliário hoteleiro e escolar viram a sua rentabilidade das vendas aumentar em ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Escritório Urbano Hoteleiro Hospitalar Escolar - 16-

18 Rentabilidade das vendas e prestação de serviços das 46 empresas da amostra 1 17,8% 17,5% 15,0% 13,6% 20,5% 2 3,7% 5,2% -8,7% 0,4% 7,2% 3 7,0% 9,4% 14,1% 14,1% 11,9% 4 14,3% 18,3% 25,9% 22,1% 17,0% 5 13,9% 16,6% 17,3% 20,7% 26,5% 6 10,8% 6,5% 5,7% -10,2% -7,9% 7 3,8% 20,1% 0,1% -8,5% -9,1% 8 10,9% 9,5% 5,6% 2,9% 7,3% 9 3,8% 3,9% 4,6% 4,5% 1,4% 10 1,6% 4,8% 0,6% 1,3% 0,5% 11 2,1% 1,1% 0,2% 0,6% 0,1% 12 1,1% 2,9% 1,3% -6,6% -8,5% 13 1,1% 0,7% 0,6% 0,9% 1,1% 14 4,7% -4,4% 3,3% 3,3% 3,4% 15 3,5% 3,5% 3,3% 3,1% -12,2% 16 4,2% 3,0% 0,9% -4,4% 1,9% 17-14,4% -2,2% 62,2% 0,7% 0,5% 18 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% -5,2% 19 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 20 1,5% 2,2% 2,7% 5,9% 1,2% 21 11,2% 16,0% 4,7% 1,9% 7,8% 22-3,7% 3,7% 0,6% 4,1% 1,7% 23 1,0% 0,0% 2,8% 0,7% 2,7% 24 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 25 0,5% 1,6% 0,4% 0,7% 0,8% 26-7,5% 1,8% 0,7% 0,8% -15,0% 27-12,0% 3,0% 3,1% 3,4% -19,9% 28 2,0% 8,1% 4,9% 8,1% 9,6% 29-1,8% 0,3% 2,7% 5,7% 3,5% 30 1,9% 1,8% 1,0% 12,9% 5,8% 31 1,5% 1,7% 0,4% 4,4% 7,9% 32 6,4% 1,3% 1,9% 6,5% 2,8% 33 6,4% 6,1% 4,8% 8,4% 4,8% 34 0,6% 0,2% 0,4% 2,7% 2,0% 35 2,1% -3,6% 0,5% 1,4% 3,3% 36 1,1% 1,0% 0,0% 0,7% 0,5% 37 2,3% 2,2% 3,3% -6,0% 2,8% 38 5,4% 3,0% 1,7% 1,7% 3,3% 39 2,2% 2,5% 13,0% 1,4% -2,2% 40 1,7% 3,4% 4,7% 5,6% -0,6% 41 2,7% 0,5% 1,3% 7,3% 4,4% 42 3,5% 5,2% 2,9% 2,3% 1,8% 43 4,5% 2,5% 3,4% 2,9% 2,5% 44-1,5% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 45 0,5% 0,5% 0,1% 5,8% 5,9% 46-4,6% -2,1% -0,1% -14,0% -11,6% - 17-

19 Gráfico com a evolução da rentabilidade das vendas e prestação de serviços das 46 empresas da amostra 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% % -30% Empresas - 18-

20 Anexo I Listagem das empresas que constituíram a amostra ACB MOBILIÁRIO METÁLICO ADICO ADELINO DIAS COSTA MOBILIÁRIO METÁLICO LDA ALITAL CADEIRAS DE ESCRITÓRIO S.A. ANTONIO ALBERTO DE SOUSA, LDA BALTAR MÓVEIS METÁLICOS, LDA BILHARMÓVEIS METALÚRGICA DE BILHARES E MÓVEIS LDA CABENA CADEINOR REPRESENTAÇÕES, LDA CIF COMPANHIA INDUSTRIAL FUNDIÇÃO, S.A. COSTA & ALFACE, LDA EUROESTANTE PRODUTOS METÁLICOS, LDA EUROSHELVES ESTANTES METÁLICAS, LDA EXPRE EMP. POR. DE MÓVEIS DESMONTÁVEIS, LDA FABRIGIMNO FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA FAMO INDÚSTRIA MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO, LDA FOURSTEEL PRODUTOS EM INOX, LDA FREIXOTEL EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA GUIALMI EMPRESA DE MÓVEIS METÁLICOS, SA HAWORTH PORTUGAL MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO, S.A. IDUNA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S.A. IMO INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A. INDUMECA SOCIEDADE INDUSTRIAL METALÚRGICA DE BAIÃO, LDA INDUSTRIAL LABORUM -IND.MOB.E EQUIP.LAB., S.A J.M.S. INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, LDA JANEVES INDÚSTRIA DE MÓVEIS METÁLICOS, LDA JOFAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS METÁLICOS E ARTIGOS DE CAMPISMO, LDA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, LDA JULCAR MOBILIÁRIO INTEGRADO, S.A. METADESENHO LARUS ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO, LDA LUSO MAPLE-ÍRIS INDÚSTRIAS DE CADEIRAS METÁLICAS, LDA METAL SCRIPT EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAGEM LDA METALÚRGICA DA LIXA, LDA METALÚRGICA DO LEVIRA, S.A. MOVECHO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO S.A. MPG METALÚRGICA PINTO GUERREIRO MUNDINOX FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA PINOFIL PINHO NOITES & FILHOS, LDA PROHS RAIO MÓVEIS METÁLICOS, LDA RALL MOBILIÁRIO E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO, S.A REDI FÁBRICA DE MÓVEIS METÁLICOS, LDA RODRIGUES & NASCIMENTO, LDA SOINCA SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A. SOPINAL FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA SOTUBO MÓVEIS METÁLICOS, S.A. SUC JOSÉ A. SUCENA, S.A

21 Anexo II Gráficos por áreas de atividade Este anexo é composto pelos gráficos de produtividade, rentabilidade financeira e rentabilidade das vendas e prestação de serviços, das empresas que fazem parte de cada uma das áreas de atividade. É importante notar que os gráficos exibem o comportamento de cada uma das empresas da amostra que foram consideradas em cada área de atividade e que estão devidamente identificadas por um número que será sempre o mesmo independentemente de fazerem parte de mais de um subsetor. 1. Escritório Produtividade

22 Rentabilidade financeira 250% 200% 150% 100% 50% 0% % -100% -150% Rentabilidades das vendas e prestação de serviços 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

23 2. Urbano Produtividade Rentabilidade financeira 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % -10% - 22-

24 Rentabilidades das vendas e prestação de serviços Rentabilidade das vendas 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2%

25 3. Hoteleiro Produtividade Rentabilidade financeira 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % - 24-

26 Rentabilidades das vendas e prestação de serviços 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

27 4. Hospitalar Produtividade Rentabilidade financeira 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % -40% - 26-

28 Rentabilidades das vendas e prestação de serviços 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

29 5. Escolar Produtividade Rentabilidade financeira 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% % -3% - 28-

30 Rentabilidade das vendas e prestação de serviços 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2%

31 Anexo III Comércio Internacional - 30-

32 1. POR ARTIGO CÓD. ESTATÍSTICOS ARTIGO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES COD. EST. T T T T T T T T Assentos Cad. E mesas p/ medicina, cabelei Mobiliário escritório Camas e móveis metal Partes móveis FONTE: INE // DADOS SOB SEGREDO ESTATISTICO - 31-

33 2. PRINCIPAIS CLIENTES PAISES Espanha 36% 40% 32% 31% Angola 29% 29% 34% 27% França 16% 12% 12% 14% FONTE: INE // DADOS SOB SEGREDO ESTATISTICO 3. PRINCIPAIS FORNECEDORES PAISES Espanha 43% 43% 42% 36% França 18% 16% 16% 19% Itália/Alemanha 25% 24% 25% 25% FONTE: INE // DADOS SOB SEGREDO ESTATISTICO 4 - POR ARTIGO GRANDES GRUPOS ARTIGO MOVIM COD. EST Assentos E % % % % I % % % % TC 13% -17% 12% -9% 14% 18% 16% 11% Cad. E E % % % % mesas p/ medicina, I % % % % cabelei. TC 20% 21% 42% 110% 32% -24% 24% -26% E % % % % Mobiliário escritório I % % % TC 337% 13% 354% 5% 322% -9% 28% -11% Camas e E n.d % % % móveis I n.d % % % metal TC 41% n.d. 49% 18% 50% 3% 36% -28% E % % % % Partes móveis I % % % % TC 36% -10% 28% -22% 28% 0% 55% 96% E % % % % TOTAL I % % % % TC 55% -13% 61% 11% 59% -3% 56% 5% Legenda: - VALORES EM MILHARES VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR E EXPORTAÇÃO I IMPORTAÇÃO TC TAXA DE COBERTURA - 32-

34 5. EXPORTAÇÕES/IMPORTAÇÕES Milhares de IMPORT EXPORT TAXA COBERTURA TX COB. 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% TX COB. 55% 61% 59% 56% - 33-

35 7 CONCLUSÕES 7.1 Exportações As exportações têm mantido ao longo dos 4 anos de análise uma tendência ao crescimento muito positiva, sendo que nos últimos anos apresentaram taxas mais reduzidas. 7.2 Importações As importações manifestaram, igualmente, um crescimento acentuado apesar de um ritmo inferior verificado em 2008 e Taxa de Corbertura A taxa de cobertura foi menor em 2008 e 2009, facto este imputado ao crescimento superior das importações face às exportações. 7.4 Mercados A divisão de mobiliário metálico revela uma forte concentração das exportações e importações em mercados como a Espanha e Angola. Por este motivo e num cenário de crise que se vem acentuando desde meados de 2008, verificou-se a redução das quotas de mercado destes dois países

36 Estudo elaborado por: junho. 2012

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