ESTUDO SETORIAL - FERRAGENS

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1 - FERRAGENS

2 Índice Empresas... 4 Representatividade... 5 Comércio Internacional... 9 Produtividade Rentabilidade financeira Rentabilidade das vendas e prestação de serviços Anexo I Listagem das empresas da amostra

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4 EVOLUÇÃO Este documento, é um instrumento de análise e avaliação do subsetor das ferragens, apresenta a evolução relativamente ao comércio externo, indicadores de rentabilidade financeira e das vendas e, ainda, da produtividade. A informação disponibilizada refere-se a empresas portuguesas fabricantes de ferragens relativamente aos anos de 2007, 2008, 2009 e A amostra que serve por base a este estudo considera apenas 62 empresas de um universo inicialmente composto por 73 empresas, facto este que advém da falta de entrega de contas e/ou processo de falência. A representatividade da amostra é, portanto de 85%, o que já permite alguma fiabilidade nas conclusões. 3

5 Empresas 1. Amostra de empresas Área Empresas Ferragens 62 A amostra considerada para este estudo contemplou 62 empresas que empregam cerca de trabalhadores. 4

6 Representatividade No sentido de aferir o peso do setor em termos de facturação, e considerando a divisão de empresas supra citada, conclui-se que ao longo dos quatro anos de análise este subsetor revelou um decréscimo de 5%. Milhões de euros Volume de negócios O gráfico seguinte evidencia nitidamente a quebra de quase 13% no volume de negócios no ano de 2009, no entanto, no ano de 2010 as empresas da amostra já estão em franca recuperação (10%). Milhões de euros

7 2. Gráfico com evolução do volume de negócios para as 62 empresas da amostra, anos 2007 a

8 3. Tabela com os valores da faturação de cada uma das 62 empresas, anos 2007 a

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10 Comércio Internacional Os valores do comércio externo refletidos no próximo quadro foram obtidos pela extração das exportações e importações dos códigos da nomenclatura combinada desta divisão. Assim sendo, foram considerados os seguintes códigos: 8301, 8302 e (milhões de Ferragens euros) Jan-Out estimativa Exportações 215,7 192,8 168,6 185,1 166,9 200,3 Importações 186,6 187,6 160,7 166,7 144,7 173,6 Este subsetor apresentou uma evolução idêntica nas exportações e importações ao longo dos anos considerados. O ano de 2009 foi um ano de decréscimo para o comércio internacional que apresentou quebras na ordem dos 13% e 14%, nas vendas e compras ao exterior respetivamente. 4. Evolução CI do subsector (milhões de euros) Milhões de euros Importações Exportações Jan a Out estimativa 9

11 O ano de 2010 já revelou uma ligeira recuperação que aparenta ser consolidada no ano de Deste modo, caso a tendência se mantenha nos últimos dois meses do ano transato as exportações apresentarão um crescimento de 8% e as importações de 4%. 5. Taxa de cobertura do subsector Jan-Out % 2011 Taxa de cobertura Tal como se verifica no gráfico seguinte, este subsector apresenta uma taxa de cobertura positiva e que tem vindo a ser reforçada ao longo dos anos em análise. Em 2010, as exportações superaram as importações em 11% e perspetiva-se que em 2011 seja de 15%. 120% 110% 100% 90% Jan a Out

12 Produtividade A produtividade é calculada através do rácio VAB pelo número de trabalhadores, valores mais elevados significam melhor performance da empresa. Área Ferragens (amostra das 62 empresas) Ferragens Nacional (CAE 25720) Arames e derivados Mobiliário Metálico Analisando a área das ferragens, constata-se que a produtividade tem vindo a flutuar com aumentos e decréscimos consecutivos, sendo que o ano de 2010 refletiu um acréscimo de 6% face ao ano anterior. Esta performance associada à quebra contínua do pessoal ao serviço nos quatro anos demonstra que as empresas da amostra reduziram efectivamente a sua produtividade em 2009 para valores inferiores a 2007 (resultado da quebra no valor acrescentado bruto em 3%), no entanto, apresentaram uma clara recuperação no ano de

13 6. Produtividade média (euros) Euros Ferragens Arames e derivados Mobiliário metálico O quadro supra apresenta ainda informação sobre a produtividade da totalidade das empresas nacionais cuja actividade económica é fabricação de fechaduras, dobradiças e outras ferragens (25720). Assim sendo, verifica-se que as empresas da amostra evidenciam uma melhor performance neste indicador do que a média nacional. O quadro referido contém igualmente dados sobre a produtividade média das áreas de mobiliário metálico e arames e derivados. Apesar das diferenças inerentes à atividade e consequente dimensão das empresas pode-se concluir que a evolução da produtividade ao longo dos anos foi semelhante, ou seja, o ano de 2009 foi um ano negativo para os três subsetores de atividade. 12

14 7. Gráfico com evolução da produtividade para as 62 empresas da amostra, anos 2007 a

15 8. Tabela com os valores da produtividade de cada uma das 62 empresas, anos 2007 a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33-965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 14

16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 15

17 Rentabilidade financeira Este indicador obtém-se pelo rácio entre o Resultado Liquido e o Capital Próprio e traduz a rentabilidade do investimento na empresa. Se a taxa obtida pela empresa for superior à taxa de juro de aplicações sem risco então a empresa apresenta uma boa rentabilidade financeira. Neste indicador verifica-se uma evolução negativa até 2009, fruto do resultado liquido negativo obtido por 24% das empresas de dimensão considerável. No entanto, tal como na produtividade o ano de 2010 revelou-se mais positivo a rentabilidade financeira média atingiu 1,2%. 9. Rentabilidade financeira média (%) Área Ferragens 8,7 3,2-0,2 1,2 %

18 10. Gráfico com evolução da rentabilidade financeira para as 62 empresas da amostra, anos 2007 a % 600% % 400% 300% 200% 100% 0% % -200% -300% 17

19 11. Tabela com os valores da rentabilidade financeira de cada uma das 62 empresas, anos 2007 a ,4% 15,5% 17,3% 18,4% 2 315,8% -208,4% 34,3% 20,5% 3 17,6% -111,9% -55,6% 137,9% 4 29,9% 10,7% 25,3% 23,9% 5 10,3% -69,5% 4,1% 2,8% 6 1,9% 2,0% 5,3% 2,5% 7 15,8% 5,3% 589,0% -80,4% 8 7,9% 3,8% 8,5% 5,9% 9 4,3% 0,5% 0,2% -166,3% 10 6,4% 3,2% 2,0% 5,7% 11 0,2% 0,0% -20,2% -52,5% 12 7,0% 2,2% -5,9% -1,7% 13 3,8% 0,3% -47,3% 7,8% 14 2,5% 2,0% 0,8% 0,5% 15 13,7% 15,3% 27,2% 20,0% 16-7,9% -36,7% -3,5% -3,5% 17 10,9% 2,2% -10,5% 0,2% 18-11,3% 0,5% -27,9% -27,5% 19 34,1% 22,7% 41,0% 41,0% ,7% -61,6% 108,1% 2039,6% 21 5,5% 38,8% 42,4% 16,6% 22 20,8% -227,5% 530,9% 530,9% 23 13,4% 15,3% 12,4% 14,0% 24 1,1% 3,0% 1,2% 0,3% 25 23,2% 16,4% 23,8% 15,1% 26-36,3% -23,2% -26,9% -53,9% 27 2,7% 1,6% 0,3% 0,1% 28 36,7% 24,7% 30,1% 18,5% 29-21,3% 6,2% -14,8% 0,5% 30 16,6% 12,3% 19,6% 18,2% 31 12,8% 7,2% 15,1% 10,3% 32-25,1% 11,6% 15,7% 7,5% 33 1,3% 0,8% 19,9% 19,9% 34 5,0% 8,6% 11,2% 2,3% 35 25,4% 20,7% 17,4% 9,7% 36 13,6% 10,2% 0,8% 1,7% 37 19,1% 20,4% 12,3% 15,7% 38 33,1% 13,4% 15,5% 10,5% 39 11,0% 6,0% 3,0% 3,9% 40 0,3% 0,4% 0,5% 3,7% 41 4,8% 3,5% 2,5% 0,3% 42 10,9% 10,1% 8,6% 9,7% 43 18,7% -18,3% -2,6% -53,1% 44 14,5% 16,0% 9,8% 6,1% 45 5,7% 3,2% 4,8% -8,8% 46 22,5% 20,2% 19,3% 4,5% 47 3,2% 7,4% 4,3% 5,2% 48-53,7% 309,3% -24,7% -42,2% 49 5,2% 8,9% 10,6% 10,6% 18

20 ,4% 14,0% 10,4% 10,4% 51 3,2% -34,4% 4,5% 4,5% 52 5,9% 9,5% 31,4% 24,0% 53 4,7% 0,7% -60,1% -60,1% 54-30,6% -29,7% -49,5% -26,5% 55 4,9% -16,6% 18,7% 17,3% 56-9,3% 2,7% 1,8% 3,3% 57 0,2% -0,1% 1,0% 0,3% 58 21,7% 8,5% 2,2% 5,9% 59 13,4% 11,8% 2,4% 3,4% 60 1,1% 0,5% 0,6% 1,8% 61 1,8% 0,7% -1,1% 0,9% 62 0,9% -8,7% -19,3% 1,2% 19

21 Rentabilidade das vendas e prestação de serviços Este indicador resulta do rácio entre o Resultado Liquido e o Volume de Negócios e expressa o lucro (prejuízo) obtido por cada unidade vendida ou serviço prestado, revelando a eficiência do negócio. 12. Rentabilidade das vendas e prestação de serviços (%) Área Ferragens 3,9 1,6-0,2 0,8 O subsetor das ferragens apresentou neste indicador valores sucessivamente decrescentes até 2009, obtendo de forma agregada prejuízo pelas unidades vendidas. O ano de 2010 foi um ano de recuperação para as empresas da amostra e a rentabilidade das vendas atingiu os 0,8%. % 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,

22 13. Gráfico com evolução da rentabilidade das vendas e prestação de serviços para as 62 empresas da amostra, anos 2007 a % 40% % 0% % -40% -60% -80% -100% -120% 21

23 14. Tabela com os valores da rentabilidade das vendas e prestação de serviço de cada uma das 62 empresas, anos 2007 a ,3% 10,8% 15,3% 18,4% 2 44,7% -10,2% -4,7% -4,7% 3-3,0% 7,4% 1,9% 11,9% 4 9,0% 4,0% 13,3% 14,4% 5 2,1% -8,2% 0,5% 0,4% 6 0,6% 0,6% 3,1% 1,4% 7 0,9% 0,4% -11,6% 0,9% 8 6,4% 2,7% 8,6% 5,7% 9 1,4% 0,2% 0,1% -33,5% 10 1,0% 0,5% 0,4% 1,0% 11 0,2% 0,0% -19,1% -38,3% 12 2,7% 1,2% -5,3% -2,6% 13 2,4% 0,2% -28,5% 4,2% 14 1,0% 0,8% 0,3% 0,2% 15 2,6% 3,0% 7,0% 5,7% 16-20,9% -73,3% -10,0% -10,0% 17 4,4% 1,1% -6,2% 0,1% 18-3,7% 0,1% -19,0% -19,0% 19 6,9% 5,7% 22,8% 22,8% 20-16,1% 1,5% -99,2% -20,8% 21 1,0% 10,5% 13,0% 4,7% 22-4,8% 13,2% 6,1% 6,1% 23 4,0% 5,3% 5,7% 6,1% 24 0,8% 2,2% 0,8% 0,2% 25 6,0% 4,6% 9,0% 5,3% 26-13,2% -20,8% -19,5% -21,3% 27 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 28 3,1% 2,8% 5,5% 3,5% 29-8,4% 2,5% -9,7% 0,4% 30 9,4% 7,4% 14,9% 16,4% 31 2,7% 1,2% 2,3% 1,7% 32-2,4% 1,4% 2,3% 1,2% 33 0,3% 0,2% 8,8% 8,8% 34 1,2% 2,5% 3,1% 0,7% 35 18,1% 16,9% 17,7% 14,0% 36 2,1% 2,1% 0,2% 0,4% 37 3,7% 5,1% 3,3% 4,6% 38 16,2% 7,7% 11,0% 8,1% 39 7,1% 4,6% 2,8% 3,0% 40 0,2% 0,2% 0,2% 2,0% 41 4,5% 3,5% 3,0% 0,3% 42 2,5% 2,7% 2,9% 2,1% 43 4,4% -4,1% -0,6% -9,5% 44 7,7% 10,0% 7,4% 4,8% 45 2,8% 2,4% 4,7% -10,2% 46 15,3% 13,5% 14,7% 4,1% 47 0,7% 1,6% 1,2% 1,3% 48-9,7% -34,1% -13,5% -6,8% 49 1,7% 3,2% 4,1% 4,5% 50 5,9% 3,6% 2,7% 2,7% 22

24 ,2% -10,3% 1,3% 1,3% 52 0,9% 1,4% 6,7% 6,2% 53 0,3% 0,3% -18,8% -18,8% 54 5,6% 3,6% 4,7% 1,5% 55 0,8% -2,3% 3,6% 6,0% 56-2,2% 0,6% 0,4% 0,5% 57 0,1% 0,0% 1,0% 0,3% 58 10,8% 5,0% 1,4% 3,7% 59 4,9% 5,2% 1,3% 1,6% 60 0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 61 1,1% 0,5% -0,9% 0,8% 62 1,0% -11,5% -31,9% 1,4% 23

25 Anexo I Listagem das empresas da amostra Listagem de empresas que serviram de amostra no estudo (a vermelho as empresas não consideradas). A Bastos de Almeida Lda A. M. Ferreira S.A. A.J.B. Cardoso - Máquinas e Ferramentas, Lda Abílio Cabral Lda Alcides de Sá Pinto Castro, Ldª - Apc Alfredo Pais Moreira & Irmão, Lda Alualpha - Fabrico e Comercialização de Ferragens, S.A. Amabolic Acessórios para Mobiliário e Construção Civil, Lda Amadeu Ramos Dos Santos & Cª, Lda Amaro, Lda Ancosi Indústria Metalúrgica, Lda Andel Indústria de Ferragens, S.A. António Gomes da Costa & Cª, Lda Automatizadora -Transformação de Metais, S.A. Azevedo Pinho & Pinho, Lda Bernardino Gomes Oliveira & Sucessor, Lda Besmetal Fábrica Ferragens Besteiros, Lda Bramolde, Lda Canário, Lucas & Irmão, Lda Cândido Rodrigues Camboa, Lda Ciaferal Centro Industrial de Alumínio e Ferragens, Lda Cifial, S.A. Cilfec Cilindros para Fechaduras, S.A. Cromagem Carvalhido Adriano Torres & Filhos, Lda Dardo Fábrica de Ferragens Lda Dubral Indústria de Acessórios de Alumínio, Lda Enfac Empresa Nortenha de Ferragens a Cor, Lda Estima & Figueiredo, Lda Estimas, Lda Fábrica de Ferragens Jomalco, Lda Fábrica de Ferragens Jormax, Lda Fecor Fechos de Correr, Lda Fejosal Fábrica de Ferragens, S.A. Fertondela Indústria de Ferragens de Tondela, Lda Fundifás Ferragens e Fundição Injectada, Lda Georgina Neto Santos, Lda 24

26 Godofredo Duarte Lda Ifec - Indústria de Ferragens do Centro, Lda Infergal - Ferragens, Lda Irmabril -Fábrica de Ferragens Lda J. Fernandes Catarino J. Neves & Filhos Comércio e Indústria de Ferragens, S.A. Jairol Sociedade de Ferragens, Lda Joaquim Dias Pinto, Lda Jonosil Indústria e Comércio de Ferragens, Lda Levi Carvalho, Lda M. Rodrigues, S.A. Manuel da Silva Soares, Lda Rodes Manufacturas Santos, S.A. Mário da Costa Martins & Filhos, Lda Metalagueda Sociedade de Ferragens, Lda Metalgomes Metalomecânica, Lda Metalúrgica 123, Lda Metalúrgica Eduardo da Silva Araújo, Lda Nienor Indústria de Acessórios Para Alumínio, Lda Pajá Fábrica de Ferragens, S.A. Pinhão & Irmão, Lda Porta XXI Comércio e Indústria de Acessórios e Portas para a Construção Civil, S.A. Reis & Machado, Lda Reizinho & Silva, Lda Ronis Indústrias Metalúrgicas, Lda Safer Indústria de Ferragens, Lda Serralharia Pigeirense, Lda Silestima Fábrica de Ferragens, Lda Sociedade De Ferragens Minimola, Lda Sociedade Fainer de Ferragens, Lda Sofima Sociedade Fundição Injectada da Maceira, Lda Sta Sociedade Transformadora de Alumínios, S.A. Tofivela, Lda Tornearia Torcostas, Lda Tupai Fábrica de Acessórios Industriais S.A. Urbano Aguiar, Unipessoal, Lda Urfic Indústria de Ferragens, S.A. 25

27 Estudo elaborado por: junho. 2012

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