CSBRA ) I. como emissora das debêntures objeto da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo) ( Debêntures ):

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1 DÉCIMO PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS N o CSBRA (ADITAMENTO N o CSBRA ) São partes neste Aditamento (conforme definido abaixo): I. como emissora das debêntures objeto da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo) ( Debêntures ): COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, sociedade anônima com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 150, Limão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ( Emissora ); e II. como fiadores e principais pagadores das Debêntures ( Fiadores ): LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO, brasileiro, solteiro, empresário, com escritório na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 1.781, 13º andar, Luxemburgo, portador da Carteira de Identidade RG n.º M , expedida pela SSP-MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º ( Luis Fernando ); e SÉRGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE, brasileiro, divorciado, empresário, com escritório na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, 1.781, 13º andar, Luxemburgo, portador da Carteira de Identidade RG n.º M , expedida pela SSP-MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º ( Sérgio e, em conjunto com Luis Fernando, os Fiadores Pessoas Físicas ). III. e, como agente fiduciário, nomeado na Escritura de Emissão, representando a comunhão dos titulares das Debêntures ( Debenturistas ): PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste ato representada na forma de seu estatuto social ( Agente Fiduciário ). Tendo em vista a extinção da LOCARVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA, sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 150, sala 01, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / ( Locarvel ), em razão de sua incorporação pela Emissora, conforme alteração contratual da Locarvel registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ), em 23 de fevereiro de 2015, e deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Emissora ocorrida em 18 de dezembro de 2014 e em 1

2 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de janeiro de 2015, a Locarvel deixa de figurar como fiadora nos documentos da Emissão (conforme definida na Escritura de Emissão). CONSIDERANDO QUE: (A) em 23 de junho de 2010, as partes celebraram a Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, da Primeira Emissão da Companhia de Locação Das Américas ( Escritura de Emissão ); e (B) as partes, considerando a deliberação dos Debenturistas em assembleia geral realizada em 8 de março de 2016, concordaram em aditar a Escritura de Emissão para modificar certos termos e condições da Emissão. 1. ALTERAÇÕES À ESCRITURA DE EMISSÃO 1.1 Resolvem as partes aditar a Escritura de Emissão, nos termos deste Décimo Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, da Primeira Emissão da Companhia de Locação das Américas N CSBRA (Aditamento N CSBRA ) ( Aditamento ), de acordo com os seguintes termos e condições: (i) alterar a cláusula do subitem (C) no item (4) do inciso XIX da cláusula 6.20 da Escritura de Emissão, que passa a viger com a seguinte redação: 6.20 (...) XIX. não observância dos seguintes limites e índices financeiros, calculados com relação às demonstrações financeiras da Emissora e suas Sociedades Controladas, conforme aplicável, em bases consolidadas e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, a serem verificados trimestralmente no último dia de cada trimestre, observado, entretanto, os ajustes abaixo ( Índices Financeiros ): (...) Para esses fins, considera-se: (4) (...) (C) Dívida Bruta o somatório das dívidas consolidadas junto a fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, inclusive dívidas contraídas nos mercados financeiro e de capitais locais e internacionais, derivativos, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos e valores mobiliários, além de avais, fianças e outras garantias reais e fidejussórias prestadas, bem como valores a pagar a acionistas, incluindo valores referentes a ações preferenciais resgatáveis e valores a 2

3 pagar, líquido do saldo a receber, decorrentes de contratos de hedge ou outros derivativos, e dívidas junto a autoridades governamentais que excedam R$ ,00 (dezoito milhões de reais) ( Dívidas Tributárias ), sendo certo que: (i) para fins de cálculo das Dívidas Tributárias, será considerada apenas a eventual diferença entre o somatório total das Dívidas Tributárias e R$ ,00 (dezoito milhões de reais), (ii) desde a Data de Emissão das Debêntures, não serão consideradas no cômputo de Dívida Bruta quaisquer das operações descritas no item 2. Operações de forfait constante do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2016; e (iii) sem prejuízo do disposto no item XIII acima e de outras disposições desta Escritura de Emissão, caso quaisquer das dívidas referidas neste item (C), cumulativamente, (i) não sejam decorrentes de contrato de derivativos; (ii) tenham prazo de vencimento igual ou inferior a 6 (seis) anos; e (iii) tenham como garantia, no todo ou em parte recursos aplicados (a) em fundos de investimento de renda fixa administrados e/ou geridos por Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ou qualquer outra sociedade integrante do conglomerado financeiros do Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. (em conjunto, Credit Suisse ); (b) em certificados de depósito bancário, com liquidez diária, de emissão das seguintes instituições financeiras: Credit Suisse, Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal ou Banco Santander (Brasil) S.A., ou (c) em certificados de depósito bancário, com liquidez diária, de emissão das seguintes outras instituições financeiras previamente aprovadas pelos Debenturistas e classificadas pela Standard & Poor s como braaa ; somente serão consideradas como Dívida Bruta os respectivos saldos líquidos, isto é, os valores de cada respectiva dívida que não estejam garantidas por cessão fiduciária de aplicações, conforme os termos mencionados no item (iii) acima. (...). 2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS 2.1. A Emissora e os Fiadores declaram e garantem, neste ato, que todas as declarações e garantias por eles prestadas na Cláusula 10.1 da Escritura de Emissão permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, que todas as declarações e garantias por ele prestadas na Cláusula 8.1 da Escritura de Emissão permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS 3

4 3.1. Todas as disposições da Escritura de Emissão que não foram expressamente modificadas pelo presente Aditamento são ratificadas e permanecem em pleno vigor e eficácia A Emissora obriga-se a, a suas expensas, registrar este Aditamento (i) na JUCESP, nos termos do artigo 62 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e (ii) nos cartórios de Registro de Títulos e Documentos das cidades de São Paulo, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ( Cartórios de Títulos e Documentos ), devendo entregar ao Agente Fiduciário cópia do protocolo da JUCESP e dos Cartórios de Títulos e Documentos tão logo sejam obtidos A Emissora compromete-se a entregar ao Agente Fiduciário: (i) no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da presente data, comprovação da plena formalização do registro deste documento junto aos Cartórios de Títulos e Documentos (exceto no caso de atraso decorrente de comprovada culpa exclusiva do competente Cartório de Títulos e documentos); e (ii) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis contados da presente data, comprovação da plena formalização do registro deste documento junto à Junta Comercial Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Aditamento. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste documento que não estiverem expressamente aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e seus sucessores, firmam este Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam. São Paulo, 8 de março de [RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE EM BRANCO] 4

5 (PÁGINA DE ASSINATURAS 1/3 DO DÉCIMO PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA E FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS N O CSBRA (ADITAMENTO N CSBRA )) COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS Cargo: Cargo: FIADORES LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO SÉRGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE 5

6 (PÁGINA DE ASSINATURAS 2/3 DO DÉCIMO PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA E FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS N O CSBRA (ADITAMENTO N CSBRA )) PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Cargo: 6

7 (PÁGINA DE ASSINATURAS 3/3 DO DÉCIMO PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, COM GARANTIA E FIDEJUSSÓRIA, DA PRIMEIRA EMISSÃO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS N O CSBRA (ADITAMENTO N CSBRA )) Testemunhas: RG: RG: 7