AEERJ Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Paulo Roberto Costa Diretor de Abastecimento

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1 AEERJ Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro Paulo Roberto Costa Diretor de Abastecimento

2 Aviso As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. 2

3 Perspectivas: Necessidade de Novos Investimentos na Produção de Petróleo DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS MM bpd 140,0 120,0 100,0 Cenário Alto Crescimento EIA DOE Cenário de Referência IEA 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Produção Existing existente production Natural Declínio decline natural Cenários de Demanda Global de Óleo Observed decline Existing production Declínio observado Cenário Baixo Crescimento EIA DOE Adição Requerida de Capacidade (bpd) MM MM Fonte: IEA World Energy Outlook 2007, EIA International Energy Outlook

4 E o Petróleo Brasileiro pode ser Desenvolvido a um Custo Competitivo CUSTOS ESTIMADOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO Custos de Produção (US$/bbl-2008) Produce d MEN A Águas profundas e ultraprofundas Other convencti al oil CO₂ - EOR EORArctic Heavy oil and bitumen Oil Shales Reservas (bn bbls) Gas to liquids Preço máximo de break even para a Petrobras Coal to liquids Fonte: IEA Outlook

5 Brasil: Um Mercado Importante e com Grande Potencial de Crescimento 8 CONSUMO TOTAL DE ÓLEO EM 2007 POR PAÍS (MMB/D) 20,7 7, ,1 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 Brasil é oitavo maior mercado consumidor de petróleo do mundo 0 EUA China Japão Índia Rússia Alemanha Coréia do Sul Canadá Brasil A. Saudita México França Itália Reino Unido Irã 160 CONSUMO TOTAL DE ÓLEO MB/D (ÍNDICE) Brasil OCDE Mundo 150 Consumo de óleo no Brasil crescendo a 2,4% p.a. Consumo de óleo da OCDE crescendo a 1,0% p.a Fonte: BP Statistical Review 2008, PFC Energy 5

6 Petrobras: Cada Vez mais Preparada para Atender a este Cenário 6

7 Maiores Investimentos Aproveitando o Portfólio de Oportunidades 25% PN Período * 2% 3% 2% 2% 7% 5,6 3,0 11,8 2,8 3,2 43,4 104,6 (*) 59% US$ 174,4 bilhões E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo PN Brasil vs. Exterior 9% 16,2 US$ 174,4 bilhões Brasil Exterior 158,2 91% (*) US$ 17,0 bi em Exploração PN Período * 2% 1% 2% 4% 6% 4,3 2,6 6,7 1,5 2,5 US$ 112,4 bilhões E&P RTC G&E 26% 29,6 65,1 59% Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo * Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior 7

8 A Petrobras está Tomando Medidas de Otimização de Custos Projeto Maior detalhamento menor risco Simplificação Uniformização (ex: 8 FPSOs do pré-sal) Contratação Equipamentos padronizados menores pacotes participação de empresas de médio porte maior acompanhamento físico e financeiro dos empreendimentos Cultura menor flexibilidade e redundância nas plantas operacionais Otimização de Custos Cultura Contratação Projeto 8

9 Queda no Preço do Petróleo Criou Pressão para a Redução de Custos na Cadeia de Fornecedores ÍNDICE CUSTO DE CAPITAL Indice (2000=100) % % T T T T T ICC Downstream ICC Upstream WTI Fonte: CERA / Bloomberg 9

10 Grande Colocação dos Investimentos Junto a Fornecedores Nacionais A média anual de colocação no mercado nacional será de US$ 20 bilhões US$ Bilhões Área de Negócio Investimento Doméstico Colocação no Mercado Nacional Conteúdo Nacional (%) E&P 92,0 48,9 53% Abastecimento 47,8 37,8 79% Gás e Energia 10,6 7,4 70% Distribuição 2,1 2,1 100% Biocombustível 2,1 1,8 85% Áreas Corporativas 3,6 2,9 80% Total 158,2 100,9 64% 10

11 Um Expressivo Potencial de Crescimento PRODUÇÃO TOTAL DA PETROBRAS (mil boe/d) % CAGR ,5% a.a. 8,8% a.a Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional 13

12 Província do Pré-Sal Área da Província: km2 Área Total Concedida: km2 (38%) Área Não Concedida: km2 (62%) Área com Participação SÃO PAULO Petrobras: km2 (31%) MINA GERAIS RIO DE JANEIRO ESPIRITO SANTO PARANÁ Poços Testados Campos HC Blocos Exploratórios Reservatórios Pré-sal 12

13 Pré-Sal: Visão Geral US$ 28 bilhões em investimentos até US$ 28 bilhões em investimentos até Produção inicial de óleo através de Produção inicial de óleo através de FPSOs FPSOs Produção inicial de gás natural será Produção inicial de gás natural será transportada por gasodutos até costa transportada por gasodutos até a costa unidades de produção iniciando até 6 unidades de produção iniciando até 2014 em Santos Espírito Santo, sem 2014 em Santos e Espírito Santo, sem contar com os testes de longa duração contar com os testes de longa duração (TLD) (TLD) Estimativa de produção de óleo em 219 Estimativa de produção de óleo em 219 bpd em 2013 k bpd em 2013 Cerca de MMm³/d de gás Cerca de 7 MMm³/d de gás natural disponibilizados ao natural disponibilizados ao mercado em 2013 mercado em 2013 Diversos sistemas de produção Diversos sistemas de produção iniciando até 2020 iniciando até 2020 Em 2015 produção de óleo deve Em 2015 a produção de óleo deve atingir 582 bpd atingir 582 k bpd Em 2020 produção de óleo deve Em 2020 a produção de óleo deve atingir bpd; atingir k bpd; a disponibilização de gás natural disponibilização de gás natural deve atingir montante de 40 deve atingir o montante de 40 MMm³/d MMm³/d 13

14 Estratégia de Desenvolvimento (Ex: Tupi) 1º Óleo TLD Tupi (Mar/09) 1º Óleo Tupi Piloto (Dez/10) Nível elevado de produção t Fases Foco Objetivo Aquisição de dados Fase 0 TLD (Mar/2009), Tupi Piloto e delimitação de poços Delimitação da Área Análise da vazão dos reservatórios Desempenho de poços fraturados Completação da amostragem Análise de CO 2 Desenvolvimento Definitvo Fase 1A Fase 1B Implementação de diversas Implementação de unidades de produção diversas unidades de (FPSOs genérico) produção Análise da dinâmica de injeção de água e gás/co 2 Teste de ajuste na unidade de produção relativo ao CO 2 Teste de otimização de poços Aplicação de tecnologias existentes com ajustes necessários para atingir elevado nível de produção em 2017 Incorporação de novas tecnologias para otimização dos projetos 14

15 Integração das Atividades Exploração Sondas Navios de Apoio Plataformas Energia Renováve l Produção Submersos Óleo Aliviadores Porto Refinaria Petroquími ca Logística Gás UTGN Gasoduto s Distribuição 15

16 Abastecimento

17 Sistema Verticalmente Integrado Capturando Sinergias e Adicionando Valor Operações do Upstream Operações do Downstrea Petrobras Outros Dutos Existentes Refinarias Terminal Marítimo Terminal Terrestre 17

18 Investimento no Parque Atual de Refino REMAN LUBNOR Refinarias Capacidad e (Tbpd) Carga (Tbpd) RLAM Paulínia - Replan (SP) Landulpho Alves - Rlam (BA) REPLAN RECAP REDUC Duque de Caxias -Reduc (RJ) Henrique Lage - Revap (SP) Alberto Pasqualini - Refap (RS) Pres. Getúlio Vargas - Repar (PR) Pres. Bernardes - RPBC (SP) REVAP Gabriel Passos - Regap (MG) Manaus - Reman (AM) REPAR REFAP RPBC RECAP Capuava - Recap (SP) Fortaleza - Lubnor (CE) TOTAL BRASIL 1,986 1,779 A expectativa de crescimento da curva de produção da Companhia torna necessária a ampliação da capacidade de refino para garantir a integração das suas atividades Os limitados investimentos ao longo dos últimos 25 anos e a crescente demanda do mercado doméstico também apontam para a necessidade de novos investimentos no refino 18

19 Efeitos Positivos na Balança Comercial Exportações (mil barris/dia) Importações (mil barris/dia) Petróleo Derivados Petróleo Derivados Apesar do atual superávit em volumes, a Petrobras continua com déficit na balança comercial Investimentos focados na redução da necessidade de importação de óleo e de aumento das exportações de derivados 19

20 Estratégia Focada para Adicionar Valor ao Óleo Doméstico Expandir a capacidade de refino no Brasil e no exterior Otimizar qualidade para tornar a Petrobras a marca preferida de combustíveis para consumidores no Brasil e no exterior Melhorar margens, expandindo a complexidade média Aumentar a produção de petroquímicos básicos, capturando sinergias no Sistema Petrobras Usar parceiros comerciais e logísticos para expandir a presença nos mercados-alvo 20

21 Principais Empreendimentos Projeto PDD (SP) Capacidade 534 km de novos dutos Partida 2011 Postos de Trabalho* Tributos** (Milhões US$) 369 RNEST (PE) 230 mdbp Premium I (MA) 600 mdbp 300 mdbp em mdbp em Premium II (CE) 300 mdbp 150 mdbp em mdbp em Clara Camarão (RN) 26 mdbp Comperj (RJ) 150 mdbp UFN III 2.2 milhões m³ de gás natural * Média de postos de trabalhos diretos, indiretos e efeito renda gerados anualmente durante o período de ** Os tributos acima consideram apenas o ICMS, IPI, II e ISS gerados na fase de implantação do empreendimento. 21

22 Investindo para Realizar esses Objetivos Investimentos na Área de Abastecimento US$ 47,8 bilhões Refi no Dutos e Terminais 8% 7% 12% Tranporte Marítimo 73% Petroquímica Agregando valor ao petróleo pesado doméstico e produzindo diesel e gasolina nos padrões internacionais; Investimentos focados em Qualidade dos Combustíveis, Conversão e Expansão. Nota: Não inclui internacional 22

23 Diminuindo a Necessidade de Importação de Óleo para as Refinarias ÓLEO DOMÉSTICO PROCESSADO 95% 75% 79% 76% 80% 78% O parque de refino da Petrobras será adaptado para processar mais óleo doméstico, capturando o diferencial leve/pesado e evitando desconto de petróleo de alta acidez

24 Adaptando as Refinarias para Otimizar Performance e Assegurar a Sustentabilidade QUALIDADE DA GASOLINA QUALIDADE DO DIESEL Gasolina regular RECAP Diesel e Gasolina REDUC Gasolina REFAP Gasolina REFAP Gasolina RLAM Gasolina RPBC Gasolina Transiçã o REPAR Gasolin a REPLA N Gasolin REVAP agasolina Gasolina Regular 0,005% S Diesel S-1800 Diesel S-500 Diesel S-50 Diesel S-10 RECAP Diesel e Gasolina RLAM Diesel REFAP Diesel REGAP Diesel REGAP Revam p HDT REPLA N Diesel RPBC Diesel MELHORAR A QUALIDADE DA GASOLINA E DO DIESEL, REFORÇANDO SEU COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE E ATENDENDO ÀS REGULAÇÕES AMBIENTAIS E REDUZIR AS EMISSÕES 24

25 Mercado Doméstico Crescente Mil b/d ,3% a.a ,0% a.a Outros OC Diesel QAV Nafta Gasolina GLP E 2013E 2020E 25

26 Será Atendido pelos Investimentos para Aumentar a Capacidade de Refino CARGA DE PETRÓLEO PROCESSADA (MIL/BPD) RNE 230 mil bpd 2011 UPB 150 mil bpd Dez/2012 Premium I 600 mil bpd 1ª Fase: ª Fase: Premium II 300 mil bpd 1ª Fase: ª Fase: REPLAN Revamp 33 mil bpd 2010 REPAR Revamp 25 mil bpd

27 Comperj irá Contribuir para a Cadeia de Valor da Petrobras Expansão do mercado doméstico de petroquímicos Utilização do óleo de Marlim como matéria-prima BÁSICOS Captura de sinergias de estruturas existentes na região Melhora na balança comercial na cadeia de petróleo, derivados e petroquímicos DOWNSTREAM Combustíveis Petroquímicos Produtos Produção (kty) Diesel 535 Nafta 284 Coque 700 Etileno 1,300 Propileno 881 Benzeno 608 Butadieno 157 p-xileno 700 Enxofre 45 Produtos Produção (kty) Polipropileno 850 Polietileno 800 Estireno 500 Etileno glicol 600 PTA 500 PET

28 Conteúdo Nacional: Diversificação, Desenvolvimento e Custos Perspectiva empresarial Conteúdo Nacional Maior disponibilidade Mais opções e flexibilidade Menores preços Aumento da capacidade instalada Novos fornecedores Perspectiva de sustentabilidade... Fortalecimento da economia brasileira Geração de emprego e renda Fortalecimento do mercado interno 28

29 Conteúdo Nacional: Evitar a Doença Holandesa na Economia Brasileira Doença Holandesa Exportação de Commodities Entrada de investimentos Desindustrializaç ão Dependência da exportação de commodities Aumento das importações Apreciação da Moeda Queda das exportações 29

30 Suprimento Nacional Competitivo de Bens e Serviços Fornecimento de Bens e Serviços (B&S) PASSOS Indústria Nacional Importações Acréscimo na Capacidade de Suprimento Nacional de B&S Importações 5. Estimular a instalação de empresas internacionais no Brasil 4. Estimular a associação entre companhia nacionais e internacionais 3. Estimular novos entrantes nacionais 2. Desenvolver concorrência em setores de média competição 1. Ampliar Capacidade Produtiva no Brasil de setores altamente competitivos Demanda Atual Demanda Futura 30

31 Contratação de Novas Embarcações Período Barcos de Apoio Plataformas de Produção FPSO/SS Outros (Jaqueta, TLWP) Programa de Modernização e Expansão da Frota LICITADOS/ EM LICITAÇÃO A LICITAR PROMEF 1 PROMEF TOTAL SONDAS DE PERFURAÇÃO Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017 para operação em águas profundas e ultra-profundas - 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012 Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas - 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017 Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras 31

32 Principais Projetos de Gás e Energia 1º ciclo de investimentos (até 2010) Diversificação do Suprimento e integração da malha km de gasodutos até novas usinas de energia MW até Terminal de GNL da Baía de Guanabara 2º ciclo de investimentos (2011 em diante) Flexibilidade de Suprimento e Diversificação de Oferta km de gasodutos + novas estações de compressões; + 2 terminais de GNL (Terminal Regás-Flex) + usinas a Gás Natural 32

33 Estimativa de Demanda de Alguns Equipamentos para os Principais Projetos no Período de Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 500 Filtros un 300 Cabeças de Poço un 500 Queimadores (Flares) un 30 Dutos Flexíveis km Fornos aquecedores un 200 Manifolds un 30 Reatores un 280 Tubos de Rev. e Produção Umbilicais t km Separadores de água e óleo Tanques de Armazenamento un un Árvores de Natal Seca un Torres un 550 Cabeças de Poço Terrestres un Geradores un 500 Itens Bombas Compressores Guinchos Guindastes Motores de Combustão Turbinas Aço estrutural (casco de navios) Aço estrutural (casco de plataformas) Un. un un un un un un t t TOTAL Nota: Valores Aproximados 33

34 e Grande Necessidade de Recursos Humanos Pós-doutorado: 6 Doutorado: NÚMERO DE EMPREGADOS PETROBRAS Mestrado: Pós-Graduação: PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO Os profissionais de nível superior recentemente admitidos, sem experiência prévia, passam até um ano em salas de aula antes de iniciar suas funções efetivas na 989 Companhia novos empregados desde 2002 O Governo Brasileiro, com suporte da Petrobras, tem um programa específico para atender a essa demanda Demanda prevista para empregados na cadeia de fornecimento da Petrobras: empregados Engenharia Construção Civil Construção & Aquisição Manutenção

35 Plano de Negócios Empresas de Engenharia RNEST Projeto Executivo + FEED RNEST Projeto Edificações RNEST Empresas Ligadas a EPCistas RPRE I RPRE II COMPERJ Carteira do Refino Carteira de Logística Total Empreendimentos Serviços em Execução Empresas de Engenharia Contratadas Empregos na Área de Engenharia Serviços a Contratar de 2010 a 2013 Aproximadamente 25 Milhões de Homem-Hora Demandando nos meses de pico mais de profissionais. 35

36 Geração de Emprego e Renda Postos de Trabalho (Mil) Média Anual Postos de Trabalho Diretos 267 Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva) 389 Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda) Postos de Trabalho Totais

37 Recursos para 2009 já Garantidos e Necessidades para 2010 a Serem Financiadas pelas Fontes Tradicionais e Redução de Custos Necessidades US$ 18,10 bi Fontes BNDES: US$ 12,5 bi Pré- financiamento. 2008: US$ 2,5 bi Mercado Capitais: US$ 5 bi Necessidades US$ 18,9 bi Fontes BNDES: US$ 10,0 bi Restante a ser financiado : US$ 8,9 bi 15% de redução no Investimento reduz a necessidade de captação adicional para menos de US$ 4 bi INDICADORES Taxa de Câmbio (R$/US$) 2,1 8 Fluxo de Caixa Líquido 104, Projetado (Após dividendos) (R$ 4 bilhões) 2,0 148, 6 37

38 Principais Desafios da Indústria de Petróleo no Brasil DESAFIOS Melhoria de Infraestrutura Suprimento de Material Crítico (Importações) Equipamentos de Perfuração Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão Processo e Oferta de Produção de Aço Força de Trabalho qualificada para construção e operação Financiabilidade Otimização de custos Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Construção de P-51 e P-56. Estaleiro Rio Grande em construção. Preparado para a construção de plataformas. 38

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