1 INTRODUZIONE Obiettivo della ricerca Metodologia utilizzata VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO...7

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2 ÍNDICE 1 INTRODUZIONE Obiettivo della ricerca Metodologia utilizzata VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO Struttura nautica nazionale VALUTAZIONE DEL MERCATO, PER SEGMENTO ESAMINATO Motoscafi cabinati con doppio comando (fly bridge) Motoscafi sportivi Motoscafi destinati alla pesca ed immersione Motoscafi aperti da diporto diurno Motoscafi cabinati da diporto diurno Velieri Unità da diporto pneumatiche Catamarani Motori fabbricanti e modelli Motori fuori bordo Motori entrobordo Accessori ed equipaggiamenti Partner potenziali per i fabbricanti italiani di accessori ed equipaggiamenti Altri distributori importanti nel segmento IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE Importazione e di Esportazione POSIZIONE DEL PRODOTTO ITALIANO Imbarcazioni in generale

3 5.2 Accessori ed equipaggiamenti ACCESSO AL MERCATO Modello importatore / esportatore SISTEMI DI DISTRIBUZIONE Barche grandi Barche minori Accessori ed equipaggiamenti IL MERCATO CONSUMATORE ED IL SISTEMA PROMOZIONALE Il Mercato Consumatore Il Sistema Promozionale PREVISIONI PER IL MERCATO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E STRATEGIE DI MARKETING PER I PRODOTTI ITALIANI Prospettive di crescita per il mercato della nautica da diporto Strategie per il prodotto italiano Minacce in genere MERCATO DELL USATO SERVIZI DISPONIBILI NEI SEGMENTI Consorzio Finanziamento Licenziamento Noleggio di Barche Trasportatori Specializati Turismo Nautico LEGISLAZIONE NAUTICA BRASILIANA

4 12.1 Regole per imbarcazioni maggiori di 5 metri Tipi di patente nautiche amatori e i loro limiti Esame per patente nautiche armatori Documentazione per iscrizione di imbarcazioni NORME TECNICHE DEL SETTORE Norme ABNT Certificazione RINA Bollo di conformità NBR ACOBAR INDIRIZZI UTILI Associazioni ed Enti del settore della Nautica da Diporto Principali Cantieri Nautici Motori Principali fabbricanti e commercianti Accessori ed Attrezzature Principali Fornitori Siti Importanti

5 1 INTRODUZIONE 1.1 Obiettivo della ricerca L obiettivo di questo studio è quello di offrire agli imprenditori italiani del settore della nautica da diporto i sussidi necessari per le loro decisioni strategiche e quelle relative agli investimenti in Brasile, tramite una visione radiografica di questo mercato e dei segmenti che lo compongono. 1.2 Metodologia utilizzata Le informazioni necessarie all elaborazione di questo studio sono state rilevate dal precedente studio realizzato da questo Ufficio ed anche dei dati forniti dalle locale associazione di categoria ACOBAR. 5

6 VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO 6

7 2 VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO Secondo i dati forniti dall Associazione locale ACOBAR esistono in Brasile barche, di cui sono di nautica da diporto sopra ai 14 piedi, in fibra di vetro. Se invece, includiamo barche d alluminio, caiachi ed pneumatici la stima sono di barche. Del totale 84 % delle imbarcazioni sono a motor e 16% a vela. È importante osservare anche che una buona parte di queste barche non è attiva, ossia, non sta in pieno uso da parte dei proprietari. Il mercato stima che delle barche registrate, circa metà sia veramente attiva, ossia, in uso costante. Con relazione alle barche minori di 14 piedi (4,2 metri), si stima che ci siano nel Brasile circa ai 450 e 500 mila imbarcazioni, dove si distaccano i modelli d alluminio, molto utilizzati in acque interne e come appoggio alle imbarcazioni maggiori. In questa fascia si incontrano anche i pneumatici, che stanno crescendo, poco a poco, nella loro partecipazione nel mercato. I numeri di questo segmento sono sconosciuti a causa dell alta informalità incontrata, specialmente fra le piccole barche in alluminio. Si stima che informalmente siano commercializzate annualmente più di barche d alluminio, con un fatturato al di sopra dei US$ 20 milioni. Nelle barche più grandi si osserva un fenomeno interessante. Tutti gli specialisti del mercato opinano che la grandezza delle barche sta crescendo ogni anno, il che dimostra un aumento nella sofisticazione del segmento. Prima, una barca di 30 piedi era considerata grande, poi è passata a 50 piedi ed oggi il top del mercato sono le barche con 70 piedi. L industria delle barche da sport e diporto è un settore costituito, nella sua maggior parte, da piccole e medie imprese localizzate particolarmente nelle Regioni Sud e Sudest del Paese. Una delle loro principali caratteristiche è l uso intensivo della mano d opera, grazie alla produzione quasi artigianale, producendo 7,4 mila impieghi diretti e indiretti, per ogni mille imbarcazioni costruite, includendo i fornitori dei materiali e servizi, fabbricazione di motori, negozi, club e marine, corsi, manutenzione, turismo, eventi, ecc. La costa brasiliana si prolunga per chilometri con spiagge, molte delle quali deserte e distanti dai grandi centri urbani. Lungo questo vasto litorale, si stende una fascia marittima di dodici miglia di larghezza, denominata Mare territoriale e soggetta alla sovranità del Brasile. Nello stesso modo, coinvolgendo tutto il litorale e misurando 200 miglia, partendo dalla linea della costa, si estende la così chiamata Zona Economica Esclusiva, sulla quale il paese non esercita sovranità, ma ha il diritto esclusivo sulle risorse economiche esistenti nella massa liquida, nel suolo o nel sottosuolo marino. Anche nelle così chiamate Acque interne il Paese è molto ricco, con più di chilometri quadrati di laghi, chiuse e fiumi navigabili, molto utilizzati dalle barche da diporto. La capitale del Brasile, Brasilia, è un esempio di quest importanza. Con la sua attività nautica concentrata nel Lago Paranoá, con 40 Kmq d area, è il terzo principale polo nautico del paese. È in questo segmento che crediamo sia concentrata la maggiore crescita del settore nautico del Brasile. Il segmento possiede un immagine da glamour e lusso. Nonostante sia un forte potenziale formatore d impieghi, è considerato un settore di lusso dalla cultura generale, il che genere certa difficoltà 7

8 di maggiore espansione del diporto nautico negli strati popolari. É vero che il entrata medio del brasiliano non supporta le spese che un imbarcazione esige. La manutenzione di un imbarcazione consuna annualmente fra l 8 ed il 10% del suo valore ed un marinaio può costare di US$ a US$ 1.8 mila il mese. Tuttavia, anche con questi costi, si crede che una parte della popolazione possa essere trasformata in consumatori del segmento attraverso campagne promozionali ed educative, maggior appoggio da parte del governo, riducendo i pesanti tributi del settore, e con finanziamenti facilitati, come accade nel settore automobilistico. L ACOBAR, principale associazione del settore, sta svolgendo numerosi campagne istituzionali con l obiettivo di rendere popolare la nautica sportiva e da diporto. La quantità dei cantieri nazionali è abbastanza grande e l offerta delle imbarcazioni molto diversificata. La tecnologia per la laminazione degli scafi è ben sviluppata e disponibile, così come i progetti nautici, e il design predominante è quello italiano. Dal punto di vista commerciale, abbiamo appurato che esiste una grande informalità nelle relazioni fra fornitori ed clienti, il che per gli specialisti è uno dei grandi problemi del settore ed ostacolo per la crescita del mercato. L emissione delle fatture in valori inferiori ai modelli comprati, rappresenta anche una difficoltà per il compratore nella contrattazione delle assicurazioni e dei finanziamenti. Ostacolando inoltre l entrata di molti possibili acquirenti istituzionali, visto che parecchie barche sono registrate a nome delle aziende. Fabbricanti, distributori e specialisti consultati credono che un maggior controllo sull informalità trarrà grandi benefici ai mercati, permettendo una concorrenza più leale e livellata. In questo particolare abbiamo osservato anche un maggior e crescente controllo da parte delle autorità del governo per mezzo del Fisco, specialmente nella fiscalizzazione dei cantieri e proprietari delle imbarcazioni. Quest azione ha l appoggio tutta la catena di valori del mercato e dell Acobar, la principale associazione del settore. Nel rifornimento degli equipaggiamenti e accessori la presenza straniera è molto grande e in pratica tutti i grandi fornitori mondiali sono rappresentati nel Paese. La mancanza di volume, da parte del mercato ancora piccolo, è il maggior ostacolo per lo sviluppo dei grandi fabbricatori nazionali per l enorme varietà di item utilizzati dal settore, rimanendo la produzione locale concentrata negli equipaggiamenti ed accessori maggior volume e/o domanda. Un eccezione incontrata è l impresa Abarth, dell italiano Germano Franzoni, tradizionale fabbricante che produce principalmente volanti, serrature, chiusure, lumi, chiavi di batteria ecc., un altra eccezione è nel segmento della vela, dove l impresa Nautos produce e distribuisce una estesa linea specializzati nel settore. Stagionalità: sebbene il clima brasiliano permetta una navigazione durante tutto l anno, il movimento nautico è più concentrato nei mesi estivi, ossia, dicembre, gennaio e febbraio, corrispondente alle vacanze estive e scolastiche nel Paese. In quest epoca le vendite crescono ed il mercato nautico diventa più intenso. 8

9 Fig. 1 Mapa del Brasile RR AP Principali Poli Nautici Costieri - I due maggiori poli nautici costieri nel Brasile sono gli stati di São Paulo e Rio de Janeiro. Dal Sud al Nord i principali poli costieri sono: AC AM RO MT MS Fig. 1.1 Mapa dello Stato di San Paolo RS PA PR SC GO DF SP MA MG CE RN PI PB PE AL SE BA RJ ES Fig. 1.2 Mapa dello Stato di Rio de Janeiro Stato Città Rio Grande do Sul Porto Alegre. Santa Catarina Florianópolis, Porto Belo e São Francisco do Sul. Paraná Caiobá e Paranaguá. São Paulo Cananéia, Iguape, Itanhaém, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Barra do Uma, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. Rio de Janeiro Parati, Angra dos Reis, Itacuruçá, Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, Búzios e Macaé. Espírito Santo Guaraparí e Vitória. Bahia Salvador. Alagoas Maceió. Pernambuco Recife. Paraíba João Pessoa Rio Grande do Norte Natal Ceará Fortaleza Fig. 1.3 Mapa dello Stato di Minas Gerais Principali Poli Nautici Interni - I 3 maggior poli nautici in acque interne del Brasile sono gli Stati di São Paulo e Minas Geraris, dovuto alle sue grandi quantità di chiuse e Brasilia, nel Distretto Federale, per la presenza del Lago Paranoá, centro di diporto con 40 kmq. Stato São Paulo Minas Gerais Distrito Federal Pará Amazonas Tutti Regioni Tutti Regioni Brasília Belém Manaus Città 9

10 2.1 - Struttura nautica nazionale Secondo gli ultimi dati della ACOBAR, ci sono nel mercato nautico approssimativamente: cantieri (motore, vela, battelli); fabbricanti di accessori; marine, yacht club e rimessaggi; operatori subacquei ; negozzi nautici, brokers e turismo nautico; oficine e negozi di accessori e componenti; La maggior e miglior struttura nautica si localizza nella costa degli Stati del Rio de Janeiro e São Paulo, nella fascia che va da Cabo Frio RJ fino a Itanhaém SP, dove si crede sia concentrato il 70% del mercato nautico brasiliano. Un altra regione che presenta un enorme sviluppo si localizza nel sud del Paese, negli Stati del Paraná, Santa Catarina (principalmente) e Rio Grande do Sul, nella fascia che va dal porto di Paranaguá PR a Porto Alegre RS. Anche se abbiamo molti cantieri nautici operanti nel mercato, il numero delle marine appropriate è ancora molto piccolo e molti specialisti credono che questo sia uno dei fattori che ostacolano la crescita del settore. Dal punto di vista dei modelli internazionali, quel che più incontriamo nella costa e nelle acque interne sono in verità rimessaggi, locali più semplici per la custodia delle imbarcazioni. Definiremo più avanti un po meglio i vari tipi di strutture nautiche incontrate nel settore, secondo i servizi offerti Rimessaggi Nautici: sono le strutture nautiche più diffusa, soppratutto nella costa brasiliana. Sono strutture semplici per la custodia delle imbarcazioni fino a 40 piedi, nei rimessaggi maggiori, e fino ai 20 piedi, nei minori. Normalmente localizzati sulle spiagge o presso i margini delle chiuse, molti hanno una rimessa coperta e spesso un trattore per l operazione di parcheggio e ritirata dell imbarcazione dall acqua. L offerta di servizi é molto diversificata: dalla semplice custodia delle barche fino alla manutenzione meccanica, lavaggio, riparazioni, che rimangono per conto di terzi contrattati. Per ragioni commerciali molti rimessaggi portano il nome delle marine, il che può causare qualche confusione. I prezzi per la custodia di un imbarcazione oscillano fra US$ 6.00 e US$ per piedi, in alcuni casi include la discesa della rampa. Con US$ mensili addizionali si può contrattare un lavaggio settimanale con la manutenzione regolare del motore. In acque riparate, specialmente nelle chiuse, questo tipo di struttura nautica inizia ad organizzarsi e incontriamo già alcuni rimessaggi molto ben equipaggiati, con posti coperti, servizi, rampe ed equipaggiamenti, specialmente negli Stati di São Paulo e Minas Gerais. Un rimessaggio con queste caratteristiche è la Marina Tamoios, situata nella Chiusa del Paraibuna, in São Paulo. 10

11 Alphamarine Garagem Náutica Ubatuba-SP Centro Náutico Ubá-Uba Ubatuba-SP Marina Lázaro Marina Tamoios Rimessaggio Nautico in Acque Riparate Foto - febbraio/06 Rimessaggi citati: Alphamarine Garagem Náutica Rua Margarida C. dos Santos, 65 Ubatuba-SP Fone: (12) Contatto@alphamarine.com.br Sito 11

12 Centro Náutico Ubá-Uba Av. Leovigildo Dias Vieira, 326-A Ubatuba-SP Fone (12) Sito Marina Lázaro Av. Beira Mar, 126 Ubatuba-SP Fone (12) Sito Marina Tamoios Rodovia dos Tamoios, Km 50 Paraibuna-SP Fone (12) Sito Club nautici: più conosciuti come Yacht Club, sono i precursori dell offerta di una struttura nautica per la custodia delle imbarcazioni. I primi furono fondati dell inizio degli anni 20 dagli immigranti stranieri, specialmente italiani, inglesi e tedeschi, ai margini delle chiuse prossime alle grandi città, come la Chiusa di Guarapiranga in São Paulo, specializzati nella vela sportiva. L enorme chiusa artificiale di 34 kmq creata nel 1906 per fornire acqua alle centrali idroelettriche della città di São Paulo che oggi accoglie più di 12 club di yachting, numerose scuole nautiche, club, ecc. Si calcola che ci siano più di barche con sede nella chiusa, 80% dei velieri. Nei week-end più di persone frequentano il locale, molti portando le loro barche. Come il proprio nome già lo dice, si tratta di club esclusivi per soci, i cui titoli possono essere acquistati con circa US$ 2 mila. Per la custodia delle imbarcazioni, i club riscuotono dai soci in media US$ 24.00/mese per un imbarcazione di 16 piedi. Uno dei più antichi club di São Paulo è lo YCSA Yacht Club Santo Amaro, fondato da immigranti tedeschi nel 1930 e che conta oggi con più di 300 soci e 330 barche in posti seccho o coperti. Specializzati nella vela, ha tra i suoi frequentatori velieri olimpici famosi del Brasile come Robert Scheidt, Alexandre Welter fra altri che possiedono una scuola per adulti e bambini. La sua struttura è molto buona ed è un ottima scelta per eventi specializzati nel segmento. Ulteriori informazioni veda item 10.6 Locali Suggeriti per Eventi. Nella stessa chiusa incontriamo il São Paulo Yacht Club, uno dei pionieri, fondato da immigranti inglesi, molto bello e con buona struttura, ed ancora un club fondato da italiani, lo Yacht Club Itaupu, antico Yacht Club Italia, di struttura più semplice. São Paulo Yacht Club Yacht Club Santo Amaro 12

13 Nella costa incontriamo anche una gran quantità di Yacht Club, con un disegno e struttura similare ai descritti sopra. Il pioniere è stato l antico Yacht Club Brasileiro, fondato nel La maggioranza di questi possiedono accordi fra loro, di modo che i suoi soci possano utilizzare la struttura uno dell altro durante la navigazione ed i maggiori possiedono varie sedi. In questi club l adesione costa di più che nei club delle chiuse e può arrivare persino a US$ 15 mila. Gli Yacht Club più grandi con accesso al mare sono: Iate Clube de Santos; Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate Clube Caiobá; Iate Clube Paranaguá; Iate Clube Velieri da Ilha; Iate Clube Guaíba; Velieri do Sul; Clube Jangadeiros; Yacht Club de Ilha Bela fra altri. Quest ultimo organizza annualmente la Settimana della Vela di Ilha Bela, importante evento del settore velico, quest anno alla sua 32ª edizione. Yacht Club citati: Clube Jangadeiros Porto Alegre RS Uno dei club nautici più tradizionali del sud del paese. Localizzato in un isola del Rio Guaíba, è un riferimento nella città di Porto Alegre. jangadeiros@terra.com.br Iate Clube Caiobá Caiobá PR Possiede una delle migliori strutture nautiche del litorale sud. Sito Iate Clube Guaibá Porto Alegre RS Localizzato nel Rio Guaibá, ha foco nella vela e offre 310 posti. Sito Iate Clube do Rio de Janeiro Possiede siede nella città del Rio de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis. Sito Iate Clube de Santos Fondato nel 1947, possiede siede nelle città del Guarujá, Angra dos Reis, Paraty ed Ilha Bela. Sito Iate Clube Paranaguá Paranaguá PR Ha più di 400 posti, con foco nella vela. Sito Iate Clube Velieri da Ilha Florianópolis SC - Possiede la maggior struttura nautica di Florianópolis. Sito SPYC São Paulo Yacht Club São Paulo SP Club pioniere, fondato da immigranti inglesi. Sito Velieri do Sul Porto Alegre RS Tradizionale club di Porto Alegre offre 280 posti. Sito 13

14 Yacht Club Ilha Bela Ilha Bela SP Tradizionale centro nautico di vela. Sito Yacht Club Itaupu São Paulo SP Club pioniere fondato da immigranti italiani. Sito YSCA Yacht Club Santo Amaro São Paulo SP Club pioniere fondato da immigranti tedeschi. Sito Marine: possiamo classificare come marine quelle che offrono un servizio ed una struttura necessaria alle imbarcazioni come rampe d accesso, rimorchi natanti, fork lifts, travel lifts, posti al secco e coperti, manutenzione, rifornimento approvvigionamento ecc. Questo tipo di struttura ha iniziato ad apparire sul mercato negli ultimi 20 anni e da allora poche marine potevano essere classificate come tali. Il loro sviluppo è direttamente legato a quello del settore nautico ed al numero delle barche nel Paese, in un movimento simile a quello successo negli Stati Uniti, dove, secondo gli specialisti, il mercato è cresciuto 8 volte con l'inserimento delle marine di servizio. Nel Brasile, si attende lo stesso comportamento del mercato, basandosi sulla ratio che quanto maggior e migliore sia la struttura nautica, maggiore sarà il mercato. I prezzi richiesti variano in funzione della localizzazione e struttura. Ad esempio, marine localizzate nel litorale sud di São Paulo, come nella città di Itanhaém, sono 50% più economiche di quelle localizzate nel litorale nord dello Stato, più frequentate e valorizzate. In una marina di buon livello, un posto bagnato per le barche fino ai 40 piedi, costa circa di US$ mensile. Per un veliero in questa fascia fino US$ mensili. I posti secchi costano in media: - Fino a 24 piedi = US$ mensili - Di 25 a 30 piedi = US$ mensili - Di 41 a 50 piedi = US$ 1.1 a US$ 1.4 mila mensili - Di 100 a 149 piedi = US$ 4.8 mila mensili In queste marine il lavaggio di un imbarcazione di 29 a 32 piedi costa fra US$ e US$ La maggior parte di queste marine più strutturate, si localizzano nelle Regioni Sud e Sudest del Paese negli Stati del Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, in una fascia che va da Cabo Frio RJ a Porto Alegre RS. Le principali Marine, fra le maggiori e più conosciute del settore, sono: Bahia Marina Salvador BA Grande marina localizzata prossima al centro di Salvador. Sito 14

15 Marina 188 Parati RJ 205 posti per barche fino agli 80 piedi. Sito Marina Astúrias Guarujá SP 600 posti per barche fino ai 120 piedi. Sito Marina da Glória Rio de Janeiro RJ Tradizionale marina del Rio de Janeiro, dove si organizza il Rio Boat Show. Ha 400 posti per barche fino ai 150 piedi. Sito - Marina Golden Port Ubatuba SP posti per barche fino agli 80 piedi. Sito Marina Piratas - Angra dos Reis RJ posti per barche fino ai 100 piedi. Sito Marina Porto Frade Angra dos Reis RJ posti per barche fino ai 120 piedi. Sito Marina Porto Imperial Parati RJ posti per barche fino ai 100 piedi. Sito Marina Porto Paraty Parati RJ posti per barche fino ai 74 piedi. Sito Marina Supmar Guarujá SP posti per barche fino ai 120 piedi. Sito Marina Tedesco Ad essere inaugurata in Camburiú SC, nella Regione Sud del Paese, nel primo semestre del 2006, sarà una delle più grandi marine del paese, con 350 posti secchi e 100 bagnate, tutta l infrastruttura d appoggio, incluso Travel Lift per 50 t. Sito Marina Timoniero Ubatuba SP posti per barche fino ai 74 piedi. Sito Marina Verolme Angra dos Reis RJ Considerata la maggior marina dell America Latina. Ha 570 posti per barche fino ai 150 piedi. Sito - Marinas Nacionais Bertioga SP posti per barche fino ai 72 piedi. Sito Porto Marina Bracuhy Angra dos Reis RJ 800 posti per barche fino ai 150 piedi. Sito Poli nautici: Alcune marine di grande porto possono essere classificate come Poli Nautici visto che accolgono, altre a tutta la struttura di servizi, approvvigionamento e ristoranti, negozi d accessori ed equipaggiamenti ed anche rappresentanti dei maggiori cantieri nautici. Quasi tutte sono localizzate fra Rio 15

16 de Janeiro e São Paulo, con un eccezione nello Stato di Bahia, con la Bahia Marina ed nello Stato di Santa Catarina, con la Marina Tedesco, ancora non inaugurata. Uno di questi poli, però, si distacca La Marina Verolme, localizzata in Angra dos Reis RJ, inspirata alle marine di servizi americani e considerata oggi la più gran marina dell America Latina, è installata in un area di 360 mila mq dove accoglie una delle migliori e più complete strutture d appoggio del segmento, con 450 posti secchi e coperti fino ai 100 piedi e 120 posti bagnati, negozi, officine, restauranti, centri d allenamento ed un enorme Polo Industriale Nautico con più di 50 imprese installate, come numerosi cantieri nautici, fornitori ed officine di riparo. È una buona scelta per formare alleanze, installazioni industriali e per eventi especializzati nel segmento. Contatto: Dr. A. C. Lobato Proprietario secretaria@aclobato.com.br - Sito Ulteriori informazioni osservare l item 10.6 Locali suggeriti per Eventi. Un altro polo nautico, questo più rivolto alla ricerca e alla formazione accademica, è il Polo Nautico dell Università Federale del Rio de Janeiro UFRJ. Formato dentro del sito dell università, questo polo offre una serie di servizi diretti al settore, come Consulenza, Progetti, Laboratori d Architettura Navale ed appoggi per le creazioni d aziende. Una buona scelta per associazioni accademiche. Contatto: Sra. Glace Faria Costa Cidade Universitária Centro de Tecnologia Ilha do Fundão Rio de Janeiro RJ - Cep Fone (21) glace@peno.coppe.ufrj.br Sito Tra i Poli Nautici distacchiamo ancora: Bahia Marina; Marina da Glória; Marina Piratas; Marina Porto Frade; Marina Tedesco fra altre. Bahia Marina Salvador-BA. Sito Marina da Glória Rio de Janeiro-RJ. Sito - Marina Piratas Angra dos Reis-RJ. Sito Marina Porto Frade Angra dos Reis-RJ. Sito Marina Tedesco Ad essere inaugurata in Camburiú SC, nella Regione Sud del Paese, nel primo semestre del Sito 16

17 3 VALUTAZIONE DEL MERCATO, PER SEGMENTO ESAMINATO 17

18 3 VALUTAZIONE DEL MERCATO, PER SEGMENTO ESAMINATO Il mercato nautico brasiliano ha un offerta molto grande e variatà di modelli dei diversi tipi di barche. Nella ricerca ci siamo dedicati principalmente alle valutazioni di mercato composto da imbarcazioni fra i 4 5 metri (12 15 piedi). I prezzi rilevati si basano sui listini ufficiali dei Fabbricanti e Distributori, e non includono accessori speciali e motorizzazione. Un elenco dei principali Cantieri nautici è disponibile alla fine di questo rapporto. 3.1 Motoscafi cabinati con doppio comando (fly bridge) Questo segmento rappresenta il più grande volume in US$ del mercato, producendo circa di 150 a 200 motoscafi l anno. È dominato da tre cantieri nautici, che sono anche i 3 condottieri del mercato in US$. Due di loro producono modelli italiani: - INTERMARINE: è il condottiero del mercato in US$, fabbricando modelli sotto la licenza del cantiere nautico italiano AZIMUT. Tutte le barche sono laminate in Brasile e l Intermarine importa kit di rifinitura e accessori dell Azimut. Si stima che produca fra 60 a 70 barche/anno e i suoi cantieri nautici sono localizzati presso la Grande São Paulo, nella città di Osasco. Intermarine - SCHAEFER: Cantiere nautico con sede nel sud del Paese, nella regione di Florianópolis Santa Catarina, nel mercato dal 1989, è considerato uno dei maggior cantieri del Brasile con capacità di produzione, 3º del mercato in US$ e condottiero in numeri d unità fra i così chiamati grandi motoscafi. Esporta per l Italia, Spagna e Svezia. Produce fra 250 e 350 barche l anno con la firma di Phantom e sta crescendo molto negli ultimi 3 anni. Ha dei piani per una nuova fabbrica con uscita per il mare, permettendo la produzione di modelli più grandi dei 47 piedi. 18

19 Conforme il cantiere nautico, nel segmento fra 24 e 45 piedi (8 e 15 metri), ha atteso quasi 50% del mercato nel 2004, producendo 230 dai 450 motoscafi venduti in quell anno. Schaefer - SPIRIT FERRETTI: Il secondo del mercato in US$, fabbrica sotto la licenza del cantiere nautico italiano FERRETTI e dalla sua associata PERSHING. Tutte le barche sono laminate in Brasile, importando kit di rifinitura e accessori della Ferretti. Sta perdendo market share nelle sue unità, dedicandosi alle barche più grandi. Si stima che produca circa da 30 a 40 barche/anno, con foco nei grandi e più lussuosi modelli. I suoi cantieri nautici sono localizzati presso la Grande São Paulo, nella città di Barueri. Edita la rivista Spirit diretta ai suoi clienti attuali e potenziali ed organizza il premio Spirit de Excelência Náutica. Spirit Ferretti Tutti i modelli prodotti in questo segmento hanno un profilo moderno, rifinitura personalizzata ed il design italiano è il modello del mercato. Il consumatore di questo segmento è esigente e molti modelli sono lanciati simultaneamente nell Europa e nel Brasile. Ad esempio, il modello Leonardo 98 è un modello italiano da Azimut recentemente lanciato in Italia, ma che consta già nell elenco dell Intermarine, che pretende fabbricalo nel Brasile. 19

20 3.2 Motoscafi sportivi Questo segmento è piccolo e può essere diviso in due tipi: - Motoscafi Off Shore: Questo è un segmento molto ristretto che si sta progressivamente riducendo, è condotto dai cantieri nautici Intermarine e Spirt Ferretti. - Motoscafi Sportivi: con l apparizione di molti modelli sportivi più piccoli nel mercato, con prezzi più accessibili, questa parte del segmento sta crescendo e guadagnando consumatori. Un cantiere che si sta distaccando è il Real Power Boats, uno dei più grandi cantieri nautici del mercato e probabilmente il 4º del settore in US$, offrendo 4 modelli sportivi. Si stima che siano commercializzate circa 50 motoscafi sportivi l anno. Oss: Incontriamo ancora l impresa INTERNATIONAL BOATS rappresentando il cantiere nautico italiano Cranchi ( e il cantiere inglese Princess Yachts ( 3.3 Motoscafi destinati alla pesca ed immersione Lo sport della pesca è molto diffuso nella cultura dei brasiliani, e per questo incontriamo molta offerta d imbarcazioni proiettate o adattate specialmente per quest uso. Nella fascia sopra ai 5 metri (15 piedi) il mercato si concentra nei modelli fra 5 e 9 metri (15 27 piedi) ed il comando è diviso fra i cantieri nautici: - Fishing Specializzato in barche da pesca ed é uno dei condottieri, specialmente nei modelli minori. Esporta per l Italia, Francia e Stati Uniti. Appartiene allo stesso gruppo della Hobie Cat, fabbricante di Velieri. I suoi cantieri nautici sono installati a São Paulo. - Rio Star Installato a Rio de Janeiro dal 1987, è specializzato nelle barche da pesca di 25 a 85 piedi. Si stima che questo segmento commercializzi, in questa fascia, circa 250 a 300 barche l anno. Nella fascia sotto ai 5 metri, incontriamo specialmente barche aperte prodotte principalmente in alluminio ed equipaggiati con motori di poppa. Questi modelli minori sono molto utilizzati nei fiumi, laghi e chiuse (acque interne). 3.4 Motoscafi aperti da diporto diurno Questo è il segmento di maggior volume fra i motoscafi dove incontriamo la maggior varietà di modelli, misure e fasce di prezzi. Le misure più cercate nel mercato sono quelle di piedi, o meno di 7 20

21 metri, ed anche i più indicati per chi vuole comprare la sua prima barca a motore. La maggior parte dei modelli ha prua aperta ed alcuni offrono una piccola cabina. Sono più utilizzate in acque tranquille e riparate dai fiumi, chiuse e baie, sebbene siano incontrate anche in mare più aperto. Si stima che siano costruiti a 800 a motoscafi di prua aperta l anno ed il cantiere Fibrafort è il condottiero di questo segmento, il più grande produttore di motoscafi di fibra di vetro nel paese ed anche il probabile 5º più grande cantiere nautico in US$. Produce di 500 a 600 barche l anno, nei modelli fino ai 25 piedi (7,5 metri), di prua aperta (la maggior parte) e chiusa. Il suo cantiere nautico è localizzato ad Itajaí SC, nel sud del Paese e la sua linea Focker è molto riconosciuta nel settore. Il secondo posto di questo segmento è diviso fra i cantieri nautici: - Real Power Boats, producendo modelli di 19 fino ai 46 piedi (5,7 a 13,8 metri). Nel mercato dal 1986 e ha sede a Rio de Janeiro, ha già prodotto più di 6 mila barche. Sta crescendo nel segmento delle barche più grandi. Il suo proprietario Sr. Paulo Sergio Renha, é l attuale presidente dell Acobar la principale associazione del settore. - Ventura, produce 4 modelli aperti. Ha sede in Minas Gerais. Il maggior fabbricante di barche di alluminio del Paese è il Levefort, con 45 anni nel mercato. 3.5 Motoscafi cabinati da diporto diurno Segmento minore di quello della Prua Aperta, ma sta crescendo nella preferenza del consumatore al passo che va cercando un modello più grande o più raffinato. Una misura molto cercata da questo tipo di consumatore è quella dei 22 piedi (6,6 metri). Si stima che siano vendute di 200 a 400 motoscafi di questo tipo annualmente. I motoscafi più venduti sono quelli di piedi (8 9 metri) ed il condottiero di questo segmento in US$ è il cantiere Schaefer. Fra i fabbricanti, il più grande cantiere nautico è l Inace Indústria Naval do Ceará S.A., nel mercato dal 1969, che produce barche d acciaio fra i più variati tipi e misure, incluso quelli militari. Ed è anche un gran restauratore di imbarcazioni. Esporta per l Italia, Stati Uniti, Canada, Germania e Africa. Il suo cantiere ha sede nello Stato del Ceará, nella regione del nordest del Brasile. Un altro grande cantiere nautico di questo segmento è il MCP Yachts, specializzato in barche di alluminio, incluso di uso militare. È grande fabbricante di traghetti e yachts. I suoi Trawlers della serie GFT (Global Fast Trawlers) raggiungono una velocità fino ai 27 nodi, una caratteristica poco comune in questo tipo di imbarcazione. Il suo cantiere ha sede nella città di Santos, in São Paulo, con capacità di produrre fino a 2 Trawlers l anno. 21

22 3.7 Velieri Questo è un segmento che sta crescendo sopra la media del settore a causa principalmente dei risultati dei gruppi brasiliani di vela in gare internazionali, specialmente nell ultima Olimpiade con il competitore Robert Scheidt, medaglista d oro. Il Brasile partecipa anche alla regata Volvo Ocean Race, con il veliere Brasil 1 ed oltre a questi molti eventi nazionali, come la Regata Eldorado Brasilis, nella sua 7ª edizione, incentivano anche lo sport. Questi eventi nazionali ed internazionali fanno crescere molto l esposizione della vela nella mass midia, mettendo il pubblico in generale in contatto con questi tipi di barche e tutto il suo ricorso visuale. Secondo la Federazione Brasiliana di Vela e Motori, ci sono oggi circa 2,5 milioni di brasiliani che praticano lo yatching a vela, contro 1 milione nell anno del Di questi, 75% sono uomini, nella fascia fra i 20 ed i 35 anni. Dentro al segmento, le misure più vendute sono i modelli nella fascia dei 5 metri, porta d accesso per gli inizianti, fino ai 12 metri. Si crede che siano prodotte approssimativamente 300 a 400 velieri annualmente ed il comando appartiene al cantiere Delta Yachts, che si trova nel mercato dal 1989 e già produce più di 300 barche. La grande quantità di Yacht Club in chiuse e laghi hanno contribuito a far crescere il settore, offrendo corsi e noleggi di barche per i principianti. Molti di questi club sono antichi e tradizionali (fondati da immigranti europei all inizio del secolo 20) e sono localizzati in prossimità delle grandi città, il che agevola l accesso. La Chiusa di Guarapiranga, in São Paulo SP, è un buon esempio di questo, con barche con sede nei suoi dintorni, 80% di questi velieri. Anche nella costa, l importanza di questi clubs è molto grande, ed oggi, esiste un grande numero di questi, sempre con foco nella vela. Gli yachts clubs più grandi con accesso al mare sono: Iate Clube de Santos; Iate Clube do Rio de Janeiro; Iate Clube Caiobá; Iate Clube Paranaguá; Iate Clube Velieri da Ilha; Iate Clube Guaíba; Velieri do Sul; Clube Jangadeiros; Yacht Club de Ilha Bela fra altri (vedere item 3.1.2). La gran parte di questi clubs ha un accordo fra loro, consentono che gli associati condividono le strutture uno dell altro. Il principale polo di vela è la Regione di Ilha Bela, nel litorale nord di São Paulo, considerata la Capitale della Vela. In quest area sono organizzate le principali regate ed è grande la concentrazione dei rimessaggi specializzati in velieri. Nell isola lo Yacht Club de Ilha Bela organizza annualmente la Settimana della Vela di Ilha Bela, importante evento, quest anno nella sua 32ª edizione. Anche la Regione Sud del Brasile, specialmente negli Stati del Paraná e Santa Catarina, sta dimostrando grand espansione 22

23 in questo segmento, oltre al settore nautico in generale. L unico fornitore specializzato in equipaggiamenti ed accessori per la vela Nautos, anche questa installato nella regione. Ci sono ancora molti fabbricanti artigianali di velieri sparsi per il Paese, producendo sotto richiesta barche piccole e medie. 3.8 Unità da diporto pneumatiche Inizialmente utilizzato solo come barca d appoggio, per sbarco e salvataggio, oggi incontriamo pneumatici con capota, consolle, motore di entrobordo, fly-bridge ecc. Piano piano il mercato percepisce che queste barche sono molto sicure ed hanno anche grande potenzialità per il diporto. Molti già percepiscono lo pneumatico non più come un battello d appoggio, ma come un tipo di scafo, buono anche per i motoscafi. Alcuni modelli sono adattati per la pesca ed altri per i motoscafi sportivi. Il segmento stima che siano prodotti di a pneumatici l anno. Questo segmento é comandato dal fabbricante Flexboat, nel mercato dal 1990, avendo già prodotto più di imbarcazioni. Esporta per gli Stati Uniti, producendo 12 modelli, essendo 4 di uso militare. Fornisce la tecnologia di produzione del fabbricante Dolphin. Il suo modello di qualità è un riferimento nel mercato e la sua fabbrica si localizza nella città di Atibaia, a circa 100 Km di São Paulo. La 2ª e la 3ª posizione è tenuta da due fabbricanti: - Nautika Da 30 anni nel mercato, produce più di 300 itens fra questi 22 modelli di barche pneumatiche. Hanno punti di vendita, garantendogli grande penetrazione nel mercato. La sua fabbrica si localizza nella Grande São Paulo. - Zefir Nel mercato dal 1972, inizialmente con tecnologia tedesca della DSB Continental, produce attualmente 25 modelli, dei quali ne ha già messi sul mercato più di unità. Utilizza materia prima 100% nazionale ed il suo modello di qualità è considerato un riferimento nel mercato. La sua fabbrica si localizza nella città di São Paulo e il distributore Regatta, il maggiore del mercato, è il suo grande rivenditore. Sul mercato si trova un enorme varietà di tipi, modelli e prezzi di unità da diporto pneumatici, con fondi rigidi o flexibile. Oss.: è importante evidenziare che secondo la legislazione brasiliana, tutte le imbarcazioni a partire dai 30 piedi (10 metri) devono avere una barca d appoggio, che nella maggior parte delle volte è uno pneumatico. 23

24 3.9 Catamarani Modelli di difficile classificazione, visto che nonostante la differenza nel progetto dello scafo gareggia in pratica in tutti i segmenti analizzati. Ad esempio, il CAT 190 nonostante sia un catamarano, compete direttamente con motoscafi fly-bridge tradizionali, del tipo Riostar 62. Lo stesso accade con motoscafi di pesca e velieri. Navetta 85 piedi della Pro Boat Foto - febbraio/ Motori fabbricanti e modelli Il mercato ha la disponibilità di un grande numero di tipi e modelli di motori, nazionali ed importati ed alcuni hanno bisogno di essere marinizzati in un processo industriale che adatta un motore di un automobile per l uso marittimo. Ma anche i motori, sviluppati e fabbricati specificamente per le imbarcazioni, incontrano nel Brasile un problema non comune negli altri paesi: per forza di legge, tutti i tipi di benzina per auto hanno 25% d alcool nella sua formulazione, indipendentemente degli ottani che varia di 87 a 95 nelle miscele super. Siccome non c è nel mercato una benzina nautica (senza alcool) questo passa ad essere un problema serio, visto che questa miscela è fatale per le barche. L acqua, che naturalmente si condensa nel serbatoio, si mescola al combustibile facendo in modo che il motore soffi e persino smetta di funzionare. La manutenzione e la fiducia nel propulsore rimangono compromesse, così come la sua durata. La Petrobrás, statale del petrolio, ha già iniziato una fase di test nella sua benzina nautica, che deve essere nel mercato a breve. Un elenco dei principali fabbricanti e importatori di motori è disponibile alla fine di questo rapporto Motori fuori bordo Incontriamo in questo segmento fabbricanti installati nel Brasile ed importatori di varie marche internazionali, con grande varietà di tipi e modelli. I principali fornitori incontrati sono: 24

25 - BOMBARDIER EVINRUDE BRP E JOHNSON BRP: importa motori Evinrude (di 2 tempi con iniezione diretta) e Johnson, da Bombardier BRP International. - HONDA DO BRASIL: produce localmente i suoi motori di 4 tempi. - MERCURY-MARINE DO BRASIL IND. E COM. LTDA: importa una completa linea di motori 2 e 4 tempi con iniezione elettronica, da Mercury-Marine Company. - SUZUKI: importa motori da Suzuki Motor Corporation. I suoi maggior distributori sono Nautibrás e CCM. - YAMAHA MOTOR DO BRASIL: produce localmente i suoi motori di 2 tempi con carburatore e iniezione diretta Motori entrobordo Incontriamo nel segmento fabbricanti installati nel Brasile ed importatori di varie marche internazionali. Ci sono anche imprese specializzate in marinizzare motori, ossia, trasformare un motore disponibile nel mercato delle auto, per l uso marittimo. Sono normalmente omologati dai fabbricanti per fare questa trasformazione. I principali fornitori incontrati sono: CATERPILLAR importa motori a diesel ed a benzina dalla Caterpillar Inc., per mezzo dell impresa SOTREQ. FMT NÁUTICA (FRIULI) Marinizza motori MWM ed è omologata dal fabbricante. MAN MOTORES importa motori a diesel della Man. MEGATECH-DUMON Marinizza motori Mercedes Benz. Impresa omologata dalla Daimler Chrysler do Brasil. MERCURY MARINE DO BRASIL importa modelli dalla Mercury-Marine Company, equipaggiati con motori Cummins MerCruiser, nei modelli a diesel. MWM INTERNATIONAL MOTORES produce localmente motori speciali per barche dedicate alla pesca e draghe. SCANIA LATIN AMERICA produce localmente motori marinizzati. VOLVO PENTA DO BRASIL importatore di motori Volvo. YANMAR MOTORES Industria nazionale che produce localmente alcuni modelli entrobordo e intervitori, ed importa altri speciali per velieri Accessori ed equipaggiamenti Il mercato offre un enorme varietà di prodotti e fornitori per tutti gli accessori del settore nautico, la maggior parte di loro sono importati, restando per i fabbricanti nazionali quelli più semplici e/o che hanno maggior domanda. La presenza d aziende italiane è molto grande e valorizzata. Tutti i grandi distributori del settore importano prodotti d origine italiana, di solito direttamente dai fabbricanti. 25

26 È importante osservare che la mancanza dei fornitori nazionali, per una gran parte degli accessori utilizzati dai settori, non si deve alla capacità tecnologica e industriale del Paese, questa, peraltro, molto sviluppata e capace di produrre in sostanza qualsiasi cosa. La difficoltà sta nella mancanza di massa critica che giustifichi la produzione nazionale d elementi. Quest assenza di volume, tipica in un mercato ancora piccolo come il nautico è il grande limite per ottener economie di scala produttive tali da rendere conveniente l investimento in attrezzature ed equipaggiamenti per la produzione locale. Esistono due eccezioni in questo segmento: La Abarth, specializzata in volanti, serrature, chiusure, luminarie ecc., e la Nautos, specializzata in accessori ed equipaggiamenti per velieri. In questo segmento una scelta molto interessante è la formazione di un alleanza industriale con imprese brasiliane per semi-manifattura o montaggio di accessori ed equipaggiamenti italiani, nel Brasile. Un elenco dei tipi d accessori ed equipaggiamenti disponibili con i loro principali fabbricanti e importatori è disponibile alla fine di questo rapporto Partner potenziali per i fabbricanti italiani di accessori ed equipaggiamenti Possiamo affermare che tutti i grandi distributori elencati in questa ricerca sono potenziali partner per i fabbricanti italiani d accessori ancora non presenti nel mercato brasiliano. Fra questi, tre dimostrano più interesse come descriveremo a seguire: - ABARTH: Maggior fabbricante d accessori nautici del mercato, nel segmento dal 1970, produce principalmente volanti, serrature, chiusure, lumi, chiavi di batteria ecc. Appartiene all italiano Germano Franzoni, un pioniere del settore con grand esperienza industriale e buon concetto di qualità. Fornisce per la gran parte dei cantieri nautici del Paese, specialmente volanti ed il suo maggior distributore è la Regatta. Ha interesse speciale in alleanze per produrre o semi-manifaturare prodotti italiani nel Brasile. Contatto: Sr. Germano Franzoni Socio Technema Indústria e Com. Ltda. Rua Maria Farah Issa, 60 São Paulo- SP Cep Fones (11) /2240 vendas@abarth.com.br Sito - REGATTA: Maggior distributore e importatore di equipaggiamenti ed accessori, tanto nella vendita all ingrosso, come al minuto, da 24 anni nel segmento. Distribuisce anche barche pneumatiche, velieri e motoscafi, incluso l usato. Importa dalle seguenti imprese italiane: Aravon, Foresti&Suardi, Harken Itália, Lofrans, Nuova Rade e Techimpex e d altre 90 marche internazionali. È fornitore dei principali 26

27 cantieri nautici per chi prepara kits di accessori specifici per ogni modello fabbricato. È molto ben strutturata, con 6 negozi, fornendo installazioni ed assistenza tecnica per tutto ciò che commercializza, incluso barche, motori ed apparecchiature elettroniche. Sviluppa anche progetti speciali per cantieri nautici, in modo particolare per velieri e pneumatici, per mezzo della sua divisione Regatta Yachts. Sta montando una struttura industriale nella Marina Verolme, enorme polo nautico e maggior marina dell America Latina, localizzata ad Angra dos Reis Rio de Janeiro. Ha interesse speciale in alleanze per produrre prodotti o semi-manifatturari italiani nel Brasile. Contatto: Sr. Klaus Cacau Peters Diretore di Marketing Rua Alvarenga, 2121 São Paulo SP Cep Fone (11) k.peters@regatta.com.br Sito - SAILING PRODUCTS: distributore e importatore d equipaggiamenti ed accessori di diverse marche internazionali e rappresentante del cantiere nautico francese Bénéteau e della sua collegata Lagoon. È anche un importatore d equipaggiamenti italiani Isotherm Indel Marine e fornitore dei principali cantieri nautici. Ha succursali al Rio de Janeiro, São Paulo, Angra dos Reis RJ e Guarujá SP. Ha interesse in accessori italiani, specialmente barche pneumatiche. Contatto: Marcos Soares, Socio (Medaglia d oro a Mosca 1980, Classe 470) Fone (21) marcos@sailing.com.br Sito Altri distributori importanti nel segmento - MARINE EXPRESS É il terzo maggior distributore del mercato nella vendita all ingrosso, importa e commercializza equipaggiamenti ed accessori in particolare quelli elettronici (specialmente della Raymarine), è operativo dal Ha 11 unità di distribuzione, installazione ed assistenza tecnica, tutte situate fra Salvador BA e Porto Alegre RS. Importa dalle imprese italiane: Conexus, Quick, Marco, Opacmare e da altri 16 marche internazionali. Sviluppa anche progetti speciali in sistemi elettronici integrati. Rua Jorge Bruder, 117 São Paulo SP Cep Fone (11) info@marinexpress.com.br Sito - MARINE OFFICE: Importatore e distributore di numerose marche internazionali d equipaggiamenti ed accessori. È il rappresentante dell olandese Vetus nel Brasile. Contatto: Sr. Marcelo Bittencourt Rua Ribeirão Branco, 65 São Paulo SP Cep Fone (11) marcelo.bittencourt@marineoffice.com.br Sito

28 - NAUTOS NAUTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.: Fabbricante e distributore specializzato in equipaggiamenti ed accessori per velieri, localizzato al sud del Paese, dove opera dal Possiede 7 negozi propri e grandi reti di rivenditori. Produce grande parte della sua linea e esporta verso più di 20 paesi, dove conta con 7 rappresentanti. In Italia il suo rappresentante/distributore è l impresa A.R.T.E. Bamar SrL Contatto: Sr. Luciano Renzo Via Talete, 2/a Forli Tel. (390) E- mail: arte@bamar.it Contatto: Rua Nestor Carlos Fedrizzi, 150 Caxias do Sul RS Cep Fone (54) nautec@nautos.com.br Sito - REAL MARINE: È il 2º distributore del segmento, tanto nella vendita all ingrosso come al dettaglio. È stato il pioniere nell importazione dei prodotti nautici, attuando nella vendita all ingrosso dal 1997, con 3 negozi propri al Rio de Janeiro, ad Angra dos Reis e a São Paulo. Contatto: Av. Infante D. Henrique, s/no. loja 12 Rio de Janeiro-RJ cep Fone (21) realmarine@realmarine.com.br Sito 28

29 4 IMPORTAZIONE E EXPORTAZIONE 29

30 4 IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE Osserviamo che le NCM disponibili per la classifica dei prodotti del segmento della nautica da diporto sono molte variate, molte volte comprendono una grande quantità di elementi, non sempre collegati tra di loro. Si richiede un po di attenzione riguardo all analisi della competenza di queste statistiche, nonostante siano ufficiali. Inoltre, molti accessori ed equipaggiamenti vengono importati con riferimento alla Voce Doganale di altri segmenti, diversi da quello nautico. 4.1 Importazione e di Esportazione Voce Doganali: Tab. 1 Importazione da gennaio a dicembre % DOLLARI % QUOTA PAESE /2006 Mondo Italia Stati Uniti Canada Francia Giappone Cina Regno Unito Argentina Germania Messico Australia Sweden Reppubblica Cecca Gracia Norveggia Hong Kong Altri Fonte: Elaborazione ICE San Paolo sui i dati del Ministero Brasiliano dell Industria e Commercio Evoluzione Mondo Evoluzione Quota Italiana Evoluzione dei Principali Concorrenti Stati Uniti Canada Francia 30