DECLARAÇÃO SOBRE PROJEÇÕES

Transcrição

1 RESULTADOS 3T13

2 DECLARAÇÃO SOBRE PROJEÇÕES Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos. Estas projeções e estimativas estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Inepar de acordo com sua experiência e em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais nos mercados onde a Inepar atua, bem como, expectativas de tendências para o setor e regulamentações governamentais existentes e futuras. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer. Portanto, os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Inepar. Neste sentido, os potenciais investidores devem realizar sua própria análise e avaliação. A Inepar não se sente obrigada a publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos.

3 PARTICIPAÇÕES RELEVANTES Inepar S.A. Indústria e Construções 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 56,99% 100,0% 100,0% Andritz Hydro Inepar S.A Inepar Equipamentos e Mont.S.A Cia Brasileira de Diques IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. Inepar Telecomunicações S.A Penta Partic. e Investimentos t Ltda Inepar Innovida Participações i S.A 88,0% 50,0% IESA Óleo & Gás S.A. Afiliadas QUIP RIG 16,66% 24,5% 100,0% 100,0% Triunfo IESA Infraestrutura INEPAR Capacitores IESA Transportes S.A - TIISA S.A SA S.A (pré operacional) Consórcios Ipojuca Interligações 13,25% 40,0% Parceiros: Queiroz Galvão (30%), Camargo Correa Parceiro: Queiroz Galvão (30%) e UTC Engenharia (60%) Projeto RNEST (27%) 30,0% Parceiros: Queiroz Galvão (25%), Camargo Correa (25%) e UTC Engenharia (25%) e Sonoma (7%) CCI Parceiro: Camargo Correa (70%) Consórcio QGGI Parceiros: Queiroz Galvão (40%) e Galvão Engenharia (35%) Projeto COMPERJ 16,08% Cemat Centrais Eletr. Matogrossense SA S.A 50,0% Inepar Triunfo Sistemas Construtivos S.A (pré operacional)

4 NOSSA CARTEIRA DE PEDIDOS dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 set/12 set/13

5 PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO UNIDADE ARARAQUARA UHE SANTO ANTONIO E JIRAU UHE BELO MONTE

6 PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO UNIDADE ARARAQUARA FORNO REPLAN PETROBRÁS TRENS NOVOS

7 PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO ÓLEO & GÁS Plantas de Processo offshore e onshore Plataforma P 62 Plataforma P55 24 Módulos de Compressão Projeto REPLICANTES (Pré Sal) Módulo da P55 Plataforma P 63 Plataformas P 75 e P 77 (Similar) COMPERJ HDTs Manutenção Plataformas Bacia de Campos

8 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CRITÉRIO DE CONSOLIDAÇÃO ATÉ O ANO DE 2012 NOVO CRITÉRIO DE CONSOLIDAÇÃO PELO IFRS 10 E 11 30/09/ /09/ /09/ /09/2013 Receita operacional bruta Dedução e impostos sobre vendas ( ) ( ) (78.907) (66.073) Receita operacional líquida Custos dos produtos e serviços ( ) ( ) ( ) ( ) Lucro bruto Receitas e despesas operacionais ( ) ( ) (85.022) ( ) Resultado operacional (238) (514) Despesas financeiras ( ) ( ) ( ) ( ) Receitas financeiras Resultado antes do imposto de renda (67.528) ( ) (69.302) ( ) Imposto de renda e outras participações (641) Lucro/prejuizo do período (68.169) ( ) (68.169) ( )

9 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO / DEBÊNTURES POR EMPRESA EMPRESA 31/12/ /09/2013 DIFERENÇA INEPAR S.A PENTA PARTICIPAÇÕES (35) (7.634) (7.599) INEPAR EQUIPAMENTOS IESA PROJETOS IESA DISTRIBUIDORA (10) (10) INEPAR CAPACITORES (5.066) (5.066) IESA ÓLEO & GÁS SUB TOTAL (Novo Critério) QUIP (12.791) (5.805) RIG (10.001) (2.997) CCI (9.855) (8.071) TIISA AHI CBD ( ) 664) TOTAL (Critério Antigo) Divida com BNDES Curto Prazo Longo Prazo Total

10 Reorganização societária Benefícios: Mercadológica Organizacional; Fiscal; Crédito; Governança Corporativa;

11 Nova estrutura

12 Old e New Company As duas empresas continuarão existindo; Melhor entendimento das atividades de infraestrutura e O & G; Menorrisco risco decontaminaçãoemfunçãodasoutrasatividades; em das outras atividades; Melhor estrutura financeira para cada segmento de atuação; A New company terá capacidade de receitas de R$ 1,7 bilhões A Old company terá capacidade de R$ 400 milhões de receitas

13 Geração de valor aos acionistas Garantia de que o controlador ld terá o mesmo tratamento que os demais acionistas na simplificação, promovendo total alinhamento de interesses; Grande valor distribuído aos acionistas, podendo chegar em mais de R$ 700 milhões de market cap; A exemplo: IIC detém 60% da New Company; A New Company poderá ter mkt value de R$ 1,5 bi antes da reorganização. Considerando 8 X Ebitda Iesa. Um acionista que detenha 10% da Old company terá 6% da New company + os seus 10% na Old company, portanto uma geração de valor grandiosa aos acionistas. Maior facilidade para entrada de investidor estratégico;

14 Considerações gerais f d l f d Estamos focados em tornar mais simples e eficiente a estrutura da companhia, gerando valor aos acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes.

15