ESTUDO DE GEOMARKETING

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1 ESTUDO DE GEOMARKETING CENÁRIOS E PROJEÇÕES DO MERCADO Áreas de População Domicílio Renda Média Mensal Demanda em R$ Influência Dom em R$ p/ SM x mil/mês) ¹ Total , ,4 Áreas de Nº de Total Nº de Total de 1) / 2) = Influência Concorrentes M²) ² Vagas Check-Out R$ por m² Total ,9 ÁREA DE INFLUÊNCIA DEMANDA MENSAL EM R$ X MIL) RETENÇÃO DO VAREJO LOCAL % EM R$ X MIL) MERCADO RESIDUAL EM R$ X MIL) CAPTURA SOBRE O VAREJO LOCAL % EM R$ X MIL) CAPTURA SOBRE O MERCADO RESIDUAL % EM R$ X MIL) Total ,4 57, , ,1 7,4 479,2 21, ,9 ÁREA DE INFLUÊNCIA POTENCIAL DE VENDAS MENSAL EM R$ X MIL) CAPTAÇÃO EXTERNA % DE CAPTAÇÃO EXTERNA E VENDA AJUSTADA Total 1.483,1 10% 1.647,9

2 ESTUDO DE GEOMARKETING Aplicabilidade no segmento supermercadista O estudo de Geomarketing para esse segmento pode caminhar em duas direções, a primeira apontando dentro de uma região de influência qual é a melhor localização para instalar um novo PDV ponto de venda), avaliando à oferta concorrente e a concentração do público target projetando em m² a área de vendas e inferindo o faturamento mensal. O segundo seria a avaliação de uma loja já existente, cruzando o potencial de demanda da Área de Influência com a concorrência e o público target. Nesse tipo de estudo a utilização do banco de dados com o endereço residencial dos clientes e o valor do ticket médio de compras, podem trazer resultados significativos, pois possibilita cruzar informações entre o potencial de demanda e o valor captado market share). Avaliação dos Atributos Mercadológicos terreno/imóvel) Algumas variáveis são estudadas com muita atenção nessa etapa do projeto, pois direcionam a realização do levantamento de campo oferta/concorrência) e o dimensionamento da Área de Influência com precisão. A localização do imóvel em relação à cidade, aos acessos e sistema viário, o potencial de atratividade em relação à

3 população do entorno, o fluxo de pedestres e veículos e à homogeneidade de rendimento renda média familiar), são as variáveis analisadas. Área de Influência Conceitualmente a delimitação e dimensionamento da Área de Influência, variam de acordo com os atributos mercadológicos de cada área em estudo e o tipo de segmento avaliado. Essa região, denominada Área de Influência, possibilita dimensionar não só o potencial de demanda, mas também, norteia a realização do levantamento de campo com a localização da concorrência e os dados demográficos. O dimensionamento coerente da Área de Influência é primordial para ter uma idéia realista do porte e das características do mercado onde vai atuar, evitando projeções superestimadas ou subestimadas do potencial da área de vendas e do faturamento do empreendimento. Levantamento de Campo e Dados Demográficos Após a delimitação da Área de Influência, é realizado o levantamento de campo, onde é quantificada a concorrência com as informações e características detalhadas, dando um panorama do perfil e características.

4 O mapa resumo 01 ao final da apresentação exemplificará esse cenário demonstrando a delimitação das áreas, a dispersão dos concorrentes e a mancha da renda média domiciliar. Essa etapa do projeto possibilita chegar ao número total da área de vendas da concorrência m²), variável importante para projetar as vendas por m² da região avaliada número que auxilia a dimensionar o faturamento do futuro empreendimento. Índice de Penetração ou Índice de Oportunidade O Índice de Penetração de Mercado é uma ferramenta muito importante de análise geográfica para pdv s já existentes, pois permite visualizar as microrregiões da Área de Influência que possuem maior participação relativa do público target sobre a demanda potencial. Para visualizar quais regiões dentro da Área de Influência estão sendo pouco exploradas, é preciso o cadastro dos clientes com o endereço residencial e o valor do ticket médio das compras. Os resultados desse índice podem ser visualizados em mapas digitais, por meio de um gradiente de cores que classificam cada microrregião da Área de Influência em intervalos que vão de Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto.

5 Essa informação direciona, por exemplo, ações de marketing direto nas regiões com baixo desempenho para potencializar a captação da demanda disponível. Ao final da apresentação será possível visualizar, por meio da dispersão do cadastro dos clientes com o valor do ticket médio de compra, o mapa modelo de Índice de Penetração exemplificando esse cenário mapa 02). Potencial de Mercado Projeções e Dimensionamento Por meio do mapeamento de todas as variáveis envolvidas para a análise de potencial de consumo para o futuro empreendimento variáveis demográficas, atributos mercadológicos, oferta e características de localização), obtêm-se as seguintes informações por microrregião de influência: Parcela retida pela oferta local sobre a demanda mensal e demanda residual mensal por microrregião. Tendo essas duas bases de cálculos de origem de consumo, são inferidas fatias de captura de acordo com as características de localização e de atratividade do imóvel sobre cada microrregião da Área de Influência delimitada. Após o cruzamento das informações da demanda e da oferta, é estabelecida uma sequência de cálculos para o dimensionamento do empreendimento.

6 Resultados Os resultados são entregues em arquivo PDF no formato de relatório analítico com diagnósticos mercadológicos em Word ou Power Point), com a compilação de todas as variáveis acima descritas, incluindo os mapas digitais. Os mapas permitem visualizar de forma simples e eficiente as informações processadas na realização e contextualização do estudo.

7 SOBRE A INSITE GEOMARKETING A InSite Geomarketing é uma empresa de consultoria especializada em estudos mercadológicos, voltada para os segmentos de varejos e serviços. A Insite visa estabelecer critérios de mercado, considerando a variável localização para dimensionar a demanda e a oferta pertinente a cada tipo de negócio em estudo. Portanto, com algumas exceções, para os tipos específicos de estudos de caráter macro, a localização sempre será o ponto de partida para a realização do estudo de Geomarketing. Os estudos realizados pela InSite possibilitam um rápido diagnóstico dos cenários mercadológicos, traduzindo-se em uma excelente ferramenta para tomada de decisões. Com isso, as empresas passam a contar com um importante diferencial, que auxilia a tomada de decisões estratégicas para a expansão de novas filiais rede de lojas ou franquias), ou mesmo para a implantação do primeiro ponto de venda PDV) de uma empresa de varejo ou serviços.

8 Tipos de estudos realizados A InSite já realizou inúmeros trabalhos no território nacional. Dentre alguns estudos feitos, podemos destacar análises de: Expansão e avaliação atual do cenário mercadológico de redes de lojas e franquias novas oportunidades de negócio e canibalização do mercado atual; Dimensionamento de Áreas de Influência e avaliação da concorrência para cada tipo de negócio; Cálculos de potencial de demanda e estimativa de vendas para cada tipo de negócio. Estudos de dimensionamento de estabelecimentos comerciais, como shopping centers, supermercados, hipermercados, etc; Vocação imobiliária e prospecção de pontos de venda; Análises de índices de penetração de mercado e market share ; Dispersão e análise microrregional de cadastros de clientes ou pesquisas comportamentais, visualizando estilos de vida e/ou hábitos de consumo.

9 Para que serve um estudo de Geomarketing? Dentre as suas diversas aplicabilidades, o objetivo principal de um estudo de Geomarketing é posicionar de maneira estratégica a empresa, para maximizar o desempenho e reduzir os efeitos da concorrência. O dinamismo atual e as constantes transformações do mercado exigem maior atenção dos investidores. E o Geomarketing se traduz em uma excelente ferramenta de trabalho para visualizar e processar informações pertinentes ao negócio em estudo. A metodologia e os recursos permitem conhecer o perfil do público consumidor e da concorrência dentro da área de atuação do atual ou futuro ponto de venda. O estudo agrega variáveis geográficas às análises mercadológicas para auxiliar a tomada de decisões. As informações são visualizadas em mapas digitais e contam com a localização da concorrência, manchas de renda que indicam a concentração do público target, os principais eixos de deslocamento urbano, as barreiras físicas e naturais, dispersão dos clientes, etc. Conforme a maior disponibilidade de informações do contratante é possível obter um resultado ainda melhor. Como, por exemplo, um

10 simples cadastro de clientes onde podemos por meio da dispersão localizar em mapa), dimensionar a Área de Influência real do estabelecimento avaliado. A dispersão e a localização das informações são feitas por um software de mapeamento digital, onde os endereços do cadastro de clientes ou de algum outro tipo de cadastro são associados ao mapa digital. Quem contrata um estudo de Geomarketing? Um estudo pode ser realizado para inúmeros segmentos de varejos e serviços, para uma empresa com apenas um ponto de venda ou por uma rede de lojas ou franquias. Com um ponto de venda definido ou não, o estudo auxilia apontando ao empresário ou investidor, as melhores oportunidades mercadológicas para que possa tomar as decisões necessárias de maneira rápida e segura, embasadas por meio de cruzamentos de informações de demanda e oferta referenciadas em mapa digitais.

11 Diretoria Nivaldo Tristão de Souza Economista por formação, atua em Geomarketing desde 1989, iniciando sua carreira no Grupo Pão de Açúcar de 89 a 91. Por meio de parcerias, com as principais empresas de Geomarketing que atuam no mercado, participou de inúmeros projetos de expansão de redes e prospecção de novos mercados, com o próprio Grupo Pão de Açúcar, Droga Raia, Casa do Pão de Queijo, Wizard, Data Byte, C&A, C&C, Bradesco, BCN, Banco Zogbi, DrogaRaia e, atualmente, Onodera, Grupo WW Dell Anno), Ponto Frio, Wal-Mart, Gimba, DryClean, entre outras. Somente nos últimos anos, participou de cerca de vinte estudos de dimensionamentos de shopping centers em todo o Brasil. Um dos vencedores da 3ª. Edição do Prêmio Excelência em Varejo de 1998, promovido pelo PROVAR Programa de Administração de Varejo) da USP Universidade de São Paulo possui seu trabalho acadêmico de conclusão de curso de ciências econômicas, publicado no livro Varejo Competitivo, em 1999 pela Editora Atlas, com o tema Geomarketing e o GIS Geographic Information Systems) como ferramentas de análise na localização varejista.

12 Foi cinco anos consecutivos o instrutor do tutorial de Geomarketing no principal congresso e feira internacional de geoinformação no Brasil GEOBrasil além de contribuir com palestras ou presidindo mesas relacionadas ao tema. Escreveu artigos para revistas especializadas, ministrou palestras para cursos de MBA e pós-graduação e orientou trabalhos de conclusão de curso com temas relacionados à Geomarketing. Atualmente, tem realizado importantes parcerias com profissionais multidisciplinares e empresas como Cherto, Newmark Knight Frank, Francisco Rojo Marketing de Alimentos, entre outros.

13 AL AL AL AL AL AL AL AL AL FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO FRANCISCO ALVES ALVES ALVES ALVES ALVES ALVES ALVES ALVES ALVES MAPA 1 PRINCIPAL VIA R ALBERTO ALBERTO SANTOS SANTOS DUMON DUMON BRASILIA BARROS MERCADOLÓGICO R R R R R R R R R LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE D D D D D D D D D EST EST EST EST EST EST EST EST AV VICE PREF POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO POMPEO REALI RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA RODOVIA ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO XYZ R R R R R R R R R LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO LAZARO JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE JOSE SOARES SOARES SOARES SOARES SOARES SOARES SOARES SOARES SOARES R R R R R R R R R ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 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