Eletrobras Day. New York Stock Exchange

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1 New York Stock Exchange 31 de Outubro de 2011

2 Informações Gerais Plano de Obras e Investimentos Melhorias Esta apresentação pode conter certas estimativas e projeções. Tais estimativas e projeções não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com a Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras acredita, poderá, pode, estima, continua, antecipa, pretende, espera e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas, que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a, condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e no valor do real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros Sutherland Global Services Inc., All rights reserved. Privileged New and confidential York information Stock Exchange of Sutherland Global October Services Inc

3 Informações Gerais Plano de Obras e Investimentos Melhorias 2010 Sutherland Global Services Inc., All rights reserved. Privileged New and confidential York information Stock Exchange of Sutherland Global October Services Inc

4 Evolução do Setor de Energia Níveis Históricos de Consumo de Energia TWh CAGR: = 3,7% = 3,9% Fonte: Empresa de Pesquisa Energética do Brasil EPE. CAGR = Taxa de Crescimento TWh Consumo de Energia Elétrica por setor 283,7 TWh Consumo de Energia elétrica pelo subsistema Brasileiro 385,4 166,9 183, (*) 251, (*) 107,2 69,1 123,8 59,0 84,7 25,9 68,8 71,0 96,8 70,8 105,5 Residencial Comercial Industrial Outros Fonte (*): EPE Plano Decenal de Expansão de Energia 2020 O crescimento constante do consumo de eletricidade no Brasil deverá continuar 4

5 Mercado de Energia da América Latina O Brasil é o maior mercado de energia na América Latina Capacidade Instalada de Geração Produção de Energia 2010 (GW) 2010 (TWh) 104,5 487,6 60,0 256,5 31,5 25,0 15,8 13,7 133,8 124,8 61,8 58,79 Brasil Mexico Argentina Venezuela Chile Colombia Brasil Mexico Argentina Venezuela Chile Colombia Fonte: Global Insight. Fonte: Euromonitor. 5

6 Eletrobras Visão Global Eletrobras é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo Brasileiro. É a maior empresa do setor de energia elétrica da América Latina, controlando 36,8% da capacidade instalada de geração do Brasil ( MW) e 55% da capacidade de transmissão do país, com tensão superior a 230 kv. Valor de Mercado: US$ 14,5 bilhões Receita Líquida Consolidada US$ 15,6 bilhões (2010) US$ 17,2 bilhões (LTM 1H11) EBITDA Consolidado US$ 3,4 bilhões (2010) US$ 4,2 bilhões (LTM 1H11) Total Controladores (Junho 2011) Free Float 33% Brazilian Govt. and Related Entities Classificação de Risco BBB (S&P) BBB (Fitch) Baa2 (Moody s) ELET3 ELET6 Índice de Sustentabilidade Empresarial 6

7 Principais funções Eletrobras Maior empresa de energia elétrica na América Latina Geração Transmissão Distribuição Comercialização Implementação e Gestão de Programas Sociais e Setoriais Luz para Todos Procel Proinfa Gestão de Fundos Conta de Consumo de Combustível CCC Reserva de Reversão Global Conta de Desenvolvimento de Energia- CDE 7

8 Plano Estratégico da Eletrobras Eletrobras Companhia de Capital Aberto Foco em Resultados Remuneração ao acionista Transparência e Governança Nossa visão Ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com um retorno comparável à das melhores empresas do setor elétrico, em 2020 Nosso Valores Foco em Resultados Empreendedorismo e Inovação Comprometimento com o público Ética e Transparência 8

9 Sistema Eletrobras 42 GW de Capacidade Instalada Km de linhas de Transmissão Patrimônio Líquido R$ 76 bilhões Clientes das Distribuidoras Km de linhas de distribuição Cepel Eletropar Amazonas Energia Furnas Chesf Eletronorte Itaipu Binational Eletronuclear Distribuição Acre Distribuição Alagoas Distribuição Piauí Distribuição Rondônia Eletrosul CGTEE Distribuição Roraima Dados de Junho de

10 Estrutura do Capital Junho 2011 Ações Ordinárias Capital R$ 31 bilhões Ações Preferenciais BNDESpar 16,6 % Residentes 5,7 % Residentes 28,2 % União 50,9 % Minoritários 20,4 % Não Residentes 14,7% Minoritários 82,6% Não Residentes 54,4 % Capital Total BNDESpar 14,8 % Residentes 10,1 % União 40,9 % Minoritários 32,6 % Não Residentes 22,5 % 10

11 Investimentos 2011 R$ bilhões 0,6 0,9 3,3 5,4 Item Valor Investimentos Próprios Geração 3,3 Transmissão 2,3 Distribuição 0,7 Manutenção Geração 0,7 Manutenção- Transmissão 0,4 Manutenção - Distribuição 0,2 Outros (Pesquisa, Meio ambiente e Infra estrutura) 0,6 Sub Total 8,2 Investimentos de Capital em Parceria Geração 1,4 Transmissão 0,6 Sub Total 2,0 Total 10,2 Geração Distribuição Transmissão Outros 11

12 Estrutura de capital Eletrobras Holding Ativo total R$ 103,6 bilhões Junho de 2011 Ativo Passivo 6% 13% 5% 3% 23% 7% 6% 6% 8% 50% 73% Investimentos A F A C Outros Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários Financiamento Patrimônio Líquido A F A C Outros Remuneração ao Acionista R G R Financiamento 12

13 Financiamentos R$ bilhões Junho 2011 Ativos Financiamento Taxa média 7,08% (ex RGR) Passivo Financiamento Taxa média 4,26% (ex RGR) Outros 3,7 Distribuição 1,4 Geração e Transmissão 8,9 RGR 6,7 Recursos Próprios 17,5 Instituições financeiras 3,0 Bonds 2,1 Reserva Global de Reversão 12,5 11,2 Itaipu 10,2 RGR 8,3 4,7 0,5 0,4 Real Real Dólar Dólares Outras Moedas À Receber À pagar 13

14 Informações Gerais Planos de Obras e Investimentos Melhorias 2010 Sutherland Global Services Inc., All rights reserved. Privileged New and confidential York information Stock Exchange of Sutherland Global October Services Inc

15 Capacidade Instalada da Eletrobras 42,1 GW em operação 36,8% da Capacidade Total Instalada no Brasil Furnas Chesf Eletronorte Itaipu Eletronuclear CGTEE Amazonas Próprio (MW) (a) SPEs (MW) (b) Agregação física 1º Sem 2011 Total MW Total (a+b) Agregação Física em 2011 Óleo e Gás= 8,7% Carvão = 2,0% Nuclear = 4,7% Capacidade Instalada total (MW) Candiota III 350 Hidroelétrica 84,6% 15

16 Geração Em Construção Dardanelos 261 MW Ago-11 Santo Antonio 3.150,4 MW Mai-12 Jirau MW Jan-13 Teles Pires MW Abr-15 HEU Fonte : Eletrobras R$ Bilhões MW - 65, MW - 9, ,6 MW - 4,6 1 MW - 0,001 Total MW - 80,0 Eletrobras MW Concessão MW * * Vencimento até 2015 São Domingos 48 MW Nov-11 Barra do Rio Chapéu 15,2 MW Mar-12 João Borges 19,5 MW Fev-12 Passo São João 77 MW Jan-12 Cerro Chato I, II and III 90 MW Dez-11 Verace, Minuno 1 and MW Shui 1,2,4 and 5 Ibirapuitã MW Belo Monte ,1 MW Fev-15 Pau Brasil, São Paulo 32,5 MW Cerro 2 Trindade 8 MW Mangue Seco II 26 MW Jun-12 Rei dos Ventos 1 and 3 97,2 MW Jun-12 Miassaba 3 50,4 MW Jun-12 Casa Nova 180 MW Jan-13 Simplício 333,7 MW Mar-12 Angra MW Jan-16 Mauá 361 MW Mar-12 Megawatt Solar 1 MW Dez - 11 Cerro Chato 4, 5 e 6 52 MW Famosa I, Rosada 52,5 MW -Pedra Branca,out-12 -São Pedro do Lago -Sete Gameleiras Set MW Batalha 52,5 MW Mai-13 16

17 Geração Estudos e Projetos Básicos 2 Projetos 151 MW 1 Projeto 134 MW 9 Projetos MW 1 Projeto MW Solar Térmica 1 MW Principais Projetos S. Luiz do Tapajós PA MW 20,09 Bi Jatobá PA MW 8,70 Bi 1 Projeto 350 MW Marabá PA MW 4,75 Bi Serra Quebrada MA/TO MW 3,98 Bi Jamanxim PA 881 MW 2,17 Bi 4 Projetos 566 MW Cachoeira do Caí PA 802 MW 2,24 Bi Total MW 41,93 Bi 6 Projetos 889 MW 2 Projetos 596 MW Projetos e Estudos Projeto Básico MW R$ 3,09 Bi Estudo de Viabilidade MW R$ 57,92 Bi 3 Projetos 311 MW Estudo de Inventário 1 Totais MW R$ 61,01 Bi Fonte : Eletrobras 17

18 Linhas de Transmissão da Eletrobras Junho Km aproximadamente 55,0% das Linhas de Transmissão do Brasil com tensão 230KV 345 Kv 12% 230 Kv 48% 525/500 Kv 32% 750Kv 5% 600Kv 3% Furnas Chesf Eletronorte Eletrosul Amazonas Total Km Investimentos Próprios(Km) SPEs (Km) ,661 Total

19 Linhas de Transmissão da Eletrobras Principais Projetos Em Parceria 8.470Km 17 empreendimentos LTs + SEs associadas Participação Integral km - 15 empreendimentos LTs + SEs associadas Total km MVA MVA MVA Investimento: R$ 11,19 bilhões RAP: R$ 1,08 bilhão LT = Linhas de Transmissão SE = Substação 19

20 Companhias de Distribuição do Sistema Eletrobras Junho 2011 Descrição Unidade Acre Amazonas Alagoas Piauí Rondônia Roraima Total Extensão das Linhas de Distribuição Realizado em 2011 km Nº de Clientes assistidos clientes Nº de municípios atendidos municípios Nº de subestações subestações Extensão das Linhas de Distribuição 23% 2% 10% 34% 9% 22% Acre Alagoas Amazonas Piauí Rondônia Roraima Número de Clientes 15% 2% 29% 6% 21% 27% 20

21 Energia Vendida 1º Semestre GWh ITAIPU FURNAS CHESF ELETRONORTE ELETROSUL CGTEE TOTAL AMAZONAS ENERGIA DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS DISTRIBUIÇÃO ACRE DISTRIBUIÇÃO RORAIMA DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA TOTAL

22 Empreendimentos em avaliação pela Eletrobras AQUISIÇÃO ACIONÁRIA UHE TUMARÍN 253 MW SUCURSAL PANAMA 4 UHEs 7.00 MW UHE INAMBARI MW SUCURSAL LIMA Nicarágua Peru UHE Garabi Binational MW Panamá Uruguai Argentina LT 500 kv 60 Km/BR (390 Km) SUCURSAL MONTEVIDEO LT 400/800kV km Moçambique Fonte: Eletrobras Sucursal Internacional Plano de Negócios Estudos de Viabilidade Estudos de Pré- Viabilidade 22

23 Empreendimentos em avaliação pela Eletrobras Estratégia de formação de portifólio de ativos no exterior Estima-se que possam ser gerados cerca de 18,3 mil MW de hidroeletricidade e construídos 5,1 mil km de linhas de transmissão nos potenciais empreendimentos no exterior. Parceria com empresas locais de energia como por exemplo: EBISA, ICE, UTE, ENEL, EPM e acordo entre Governos. A estratégia de atuação foi definida, estabelecendo rentabilidade mínima para os projetos, os principais focos de atuação e mercados prioritários. Priorização da atuação internacional nas Américas, no desenvolvimento de projetos de geração renovável e transmissão de energia elétrica Atuação deverá envolver desenvolvimento e execução de projetos, bem como aquisições que acelerem entrada em mercados-alvo e/ou estabeleçam parceria ou posicionamento estratégicos 23

24 Informações Gerais Planos de Obras e Investimentos Melhorias 2010 Sutherland Global Services Inc., All rights reserved. Privileged New and confidential York information Stock Exchange of Sutherland Global October Services Inc

25 Monitoramento Avaliação Monitoramento Avaliação Planejamento e Gestão do Sistema Eletrobras Ajustes Plano Estratégico do Sistema Eletrobras Plano Diretor para os Negócios Plano Diretor de Gestão Ajustes Metas de Geração Metas de Comercialização Metas de Transmissão Metas de Distribuição Metas de Gestão Desdobramento das diretrizes econômico-financeiras para cada empresa Eletrobras (Limites de investimento, capacidade de endividamento, custo de capital, etc.) Plano de Negócios para cada empresa (versão inicial) Holding e suas diretrizes Desenvolvimento do Plano de Negócios nas empresas Processo de Negociação da Holding com suas Empresas CMDE entre a Holding e suas empresas Plano de Negócios de cada empresa (versão final) Plano de Negócios Consolidado do Sistema Eletrobras Mecanismos de Remuneração Variável (PLR) Planos de Ação Operacional de cada empresa Execução do Plano de Negócios 25

26 Obrigado Por favor, não hesite em contactar o RI da Eletrobras para maiores informações invest@eletrobras.com Telefone # ou