Apresentação. Apresentação. Institucional//Junho/2013//

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1 Apresentação Institucional //Junho/2013// Apresentação Institucional//Junho/2013//

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3 Apresentação Institucional//Junho/2013// DO PEQUENO ARMAZÉM AO MAIOR ATACADISTA DO PAÍS O Martins começou com um pequeno empreendimento, à época chamado Armazém Secos e Molhados Borges Martins, de 110 m², em Uberlândia (MG), em dezembro de 1953.

4 HISTÓRIA DO MARTINS ATACADO

5 Apresentação Institucional//Junho/2013// Até 1963 // o negócio era um misto de varejo e atacado, mas, em 1964, o atacado passa a ser a sua única atividade, atingindo um faturamento de 900 mil dólares // marca a inauguração do Armazém Martins, com 3 mil m 2. A Central de Distribuição foi construída entre 1982 e 1987, com 42 mil m 2 no total. Em julho de 2000 // surgiu o Smart Supermercados, que veio para dar condições de igualdade ao pequeno e médio supermercadista de competir em um mercado cada vez mais profissional e acirrado. Ainda em 2000 // foi criado o efácil, o site de e-commerce do Martins para consumidores. Década de 1990 // foi marcada por grandes avanços, como a criação da Universidade Martins do Varejo (UMV), com o objetivo de disseminar o conhecimento para fortalecer, desenvolver e modernizar os varejistas. Outro braço forte // inaugurado pelo Martins, em 1990, o Tribanco, foi criado para ser a solução financeira para varejistas e fornecedores. A Tricard // iniciou suas atividades em 2002, com foco no desenvolvimento de cartões e serviços para varejistas e consumidores. Em 2005 // foi inaugurado o Instituto Alair Martins (IAMAR), uma instituição sem fins lucrativos e econômicos, de natureza socioambiental, cultural e educacional, de Utilidade Pública Federal. O primeiro bilhão // em faturamento veio em 1994 e o Martins foi o primeiro atacadista do país a atingir esta marca. Dois anos depois, foi inaugurado em Uberlândia o novo depósito, totalmente automatizado. Para complementar as soluções // surge a Tribanco Corretora de Seguros, em 2009, que oferece as melhores soluções de proteção (financeira ao crédito) para todos os participantes da cadeia produtiva do Sistema Integrado Martins.

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7 Apresentação Institucional//Junho/2013// SOLUÇÕES INTEGRADAS SIM As ações do Sistema Integrado Martins (SIM) têm como objetivo criar condições para melhorar, de forma constante e crescente, o desempenho de toda a cadeia de consumo. Para as empresas que o integram, o sucesso da indústria, da pequena e da média empresa de varejo, e o atendimento completo ao consumidor final são fundamentais para o crescimento de todos.

8 MARTINS TRIBANCO Presente em 100% dos municípios brasileiros, o Martins surgiu há mais de 60 anos e, ao longo de sua história, se tornou uma referência na distribuição e no varejo do país. Com o crescimento constante e a multiplicidade de negócios, oferece soluções completas aos seus mais de 370 mil clientes ativos, por meio do Sistema Integrado Martins, que aproveita e incentiva ainda mais a sinergia e a coerência de objetivos existentes entre todas as atividades das empresas integradas. Faturamento até junho de 2013: R$ 2,08 bilhões. O Tribanco foi criado em 1990 para ser o integrador de soluções financeiras a varejistas e indústrias parceiras do SIM, fortalecendo a cadeia de produção e distribuição, o que contribuiu com o sucesso dos seus negócios. É o banco que mais investe no varejo, pois oferece produtos e serviços que geram impacto na sua rentabilidade, promovendo o desenvolvimento dos clientes de forma sustentável. Operações de crédito: R$ 1,14 bilhões; Ativos totais: R$ 1,67 bilhões; Número de clientes:

9 TRICARD A Tricard é uma empresa focada no desenvolvimento de cartões e serviços com vantagens exclusivas para o varejista e consumidores em geral. Por conhecer as necessidades dos clientes, o Martins identificou que um dos maiores desafios dos varejistas é a atração e a fidelização dos consumidores. Por isso, criou os cartões Tricard. Mais de 4,5 milhões de cartões emitidos; estabelecimentos filiados em todo o país. TRIBANCO SEGUROS A Tribanco Seguros oferece as melhores soluções em proteção para todos os participantes da cadeia produtiva do SIM. Em qualquer canto do país e, com toda a credibilidade e experiência do Grupo Martins, a corretora de seguros do SIM tem em seu portfólio a solução ideal para atender as necessidades de cada público, sempre em parceria com as principais seguradoras brasileiras. Mais de 104 mil segurados.

10 UNIVERSIDADE MARTINS DO VAREJO A Universidade Martins do Varejo (UMV) é o centro de excelência no desenvolvimento e aplicação de tecnologia para o crescimento do varejo, gerando valor para o cliente a partir do conhecimento. Disponibiliza projetos como reforma, revitalização, layout, iluminação e departamentalização e construção de lojas. A UMV também oferece treinamentos presenciais e a distância, modelos de gestão de negócios específicos para o segmento do varejo, definição de mix, gerenciamento por categoria e ferramentas de apoio à gestão que envolvem acompanhamento de implantação. Mais de 14 mil projetos de modernização e revitalização de lojas; Treinamento em mais de 92 mil lojas de varejo; Mais de 304 mil profissionais de varejo capacitados; Mais de 800 projetos de padronização e capacitação de todas as lojas do Smart Supermercados.

11 REDE SMART O Smart Supermercados é um conceito de aliança em grande escala entre varejistas dispostos a transformar dificuldades em oportunidades. Com mais de 892 filiados, é a maior rede de supermercados do Brasil em número de lojas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). A prioridade da Rede Smart é promover a união entre os varejistas, capacitando e oferecendo a eles um relacionamento com vantagens progressivas para que o filiado seja competitivo no mercado. Sob este conceito, as lojas filiadas ao Smart Supermercados continuam se mantendo autônomas, geridas e controladas pelo proprietário. efácil O efácil é o site de vendas on-line (e-commerce) do SIM para o consumidor. Ele oferece uma variedade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, informática, cine&foto, telefonia, entre outros itens. O endereço eletrônico é Faturamento 1º semestre efácil: R$ milhões.

12 IAMAR O Instituto Alair Martins (Iamar) é o braço direito do SIM em relação às iniciativas de cunho socioambiental. Criado em 2005, tem como missão desenvolver o potencial de adolescentes e jovens para construir visões do futuro e transformá-las em realidade por meio da Educação para o Empreendedorismo, contribuindo para o seu crescimento nos campos pessoal, social e produtivo e na promoção de uma cultura de preservação ambiental. Resultados IAMAR 2012: ZAPe Virtudes Empreendedoras: jovens beneficiados; Vantagens de Permanecer na Escola: jovens beneficiados; VemSer: 157 colaboradores voluntários; Formando Empreendedores 4ª edição: 303 participantes; Total de beneficiados diretos IAMAR em 2012: Projetos Educacionais apoiados pelo IAMAR: beneficiados; Projetos Culturais e Esportivos: beneficiados. Desde a sua criação em 2005, o IAMAR beneficiou diretamente: ZAPe! Virtudes Empreendedoras: jovens beneficiados; Vantagens de Permanecer na Escola: jovens; VemSer: voluntários; Formando Empreendedores: participantes; Indiretamente, mediante parceria e apoio são quase 6 milhões de beneficiados.

13 Apresentação Institucional//Junho/2013// SIM EM NÚMEROS colaboradores (funcionários); veículos próprios; Quase 5 mil representantes comerciais autônomos; 15 mil itens cadastrados; clientes ativos do atacado; 34 milhões de quilômetros rodados por ano; Mais de 14 mil projetos de modernização e revitalização de lojas; 802 itens da Marca Martins; 371 cursos de Ensino a Distância (EAD) e pessoas treinadas; 1 Central de Armazenagem e Distribuição em Uberlândia; 5 Unidades Regionais de Negócios: Paraíba, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Pará.

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15 Apresentação Institucional//Junho/2013// TRIBANCO, O BANCO QUE MAIS INVESTE NO VAREJO Nestes 23 anos, o Tribanco sempre se pautou pelo respeito com quem se relaciona e no que diz respeito aos milhares de clientes que atende. Nunca deixou de ser prioridade para o Banco, o investimento em cada um, por meio da oferta de melhores soluções financeiras de forma sustentável. Além de disponibilizar produtos e serviços que ajudam e contribuem para o crescimento e perenidade dos negócios dos varejistas, o Tribanco tem como aliado o conhecimento para, cada vez mais, levar a solução que o cliente precisa, atendendo as particularidades, bem como as necessidades de cada um. Por isso, o Tribanco, a Tricard e a Tribanco Seguros, juntos, têm diversas soluções integradas para fomentar toda a cadeia produtiva do SIM, passando pela indústria, fornecedores, clientes, até o consumidor final.

16 ADMINISTRAÇÃO TRIBANCO E PRESIDÊNCIA EXECUTIVA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESIDENTE Juscelino Fernandes Martins DIRETORIA DIRETOR PRESIDENTE João Ayres Rabello Filho CONSELHEIROS Alair Martins do Nascimento Francisco Mesquita Neto José Luis Osório de Almeida Filho José Guimarães Monforte José Antônio Rossi Salles Sérgio Alair Barroso DIRETORES EXECUTIVOS Alcir Amâncio Fabio Nobuyuki Watanabe José Mário Garcia Cury Marco Túlio da Silva DIRETORA ADJUNTA Aparecida Teixeira de Morais

17 ESTRUTURA SOCIETÁRIA TRIBANCO Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// Banco Triângulo S.A. Jun/13 Ativo Total Patrimônio Líquido Tribanco Corretora de Seguros S.A. Holdings Familiares 90% Capital International Finance Corporation 10% Capital Holdings Familiares 100% Capital Patrimônio Líquido Triângulo Participações e Serviços Ltda. Patrimônio Líquido Tricard Participações Tribanco 100% Capital Triângulo Participações 100% Capital Ativo Total Patrimônio Líquido Tricard Administradora de Cartões Ltda. Corretora de Seguros 100% Capital Tricard Adm. Cartões 100% Capital Tricard Participações e Serviços 100% Capital Patrimônio Líquido

18 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA MARTINS COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA TRIBANCO ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS ACIONISTAS % PART. AÇÕES ORDINÁRIAS Valor R$ ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 90,0% MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA 10,0% ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO 0,0% 10 HÉLIO MARTINS BORGES 0,0% 5 JUSCELINO FERNANDES MARTINS 0,0% 3 ALAIR MARTINS JÚNIOR 0,0% 3 RENATO FERNANDES MARTINS 0,0% 3 TOTAL 100,00% ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A HELPAR PARTICIPAÇÕES LTDA ONIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO JOSÉ ANTÔNIO ROSSI SALLES JOSE LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO FRANCISCO MESQUITA NETO JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE BANCO TRIÂNGULO S/A (TESOURARIA) 57,46% ,00 19,95% ,00 3,43% ,00 10,00% ,00 0,00% 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 1 1,00 0,00% 1 1,00 9,16% ,00 TOTAL 100,00% ,00 HIGHLIGHTS FINANCEIROS MARTINS ATACADO JUN-12 JUN-13 Faturamento 3,5 Bi 3,8 Bi 1,87 Bi 2,08 Bi Caixa & Equivalentes 156,9 MM 160,6 MM 88,93 MM 100,21 MM Ficth Rating BBB(bra) BBB(bra)+ BBB(bra) BBB(bra)+ Patrimônio Líquido Total 188,6 MM 224,6 MM 199,7 MM 255,4 MM

19 GOVERNANÇA CORPORATIVA TRIBANCO Apresentação Institucional//Junho/2013// Conselho de Administração Comitês do Conselho Governança Corporativa e Sustentabilidade Auditoria Presidência Comitê Executivo Jurídico Diretoria Recursos Humanos Diretoria Adm. e Crédito Diretoria Negócios Comerciais Diretoria Op. Com. Varejo Diretoria TI e Controladoria

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21 Apresentação Institucional//Junho/2013// QUEM SOMOS E AONDE QUEREMOS CHEGAR MISSÃO Fornecer soluções financeiras criativas e conhecimento para empresas e consumidores que interagem no Sistema Integrado Martins, capacitando-os para cooperar e competir, atuando segundo os princípios de sustentabilidade, gerando resultados consistentes para acionistas e todas as partes interessadas. VISÃO Ser o banco das micro e pequenas empresas, entregando soluções de negócio demandadas pelo mercado, utilizando e alavancando primordialmente a força da cadeia do varejo.

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23 Apresentação Institucional//Junho/2013// PRODUTOS O Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros disponibilizam produtos e serviços dedicados ao desenvolvimento contínuo e sustentável da cadeia de negócios do Sistema Integrado Martins, para varejistas, indústrias e consumidores finais.

24 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Antecipação de Recebíveis Cartões Antecipação de Recebíveis Cheques Cessão de Crédito Sem Coobrigação Capital de Giro - CCB CCE - Cédula de Crédito à Exportação CCG - Conta Corrente Garantida Compror Finance Desconto de Títulos Desconto Sacado - Confirming Fiança Bancária Fiança BM&F NCE - Nota de Crédito à Exportação Operações Estruturadas Vendor Finance INVESTIMENTOS CDB - Certificado de Depósito Bancário LCA - Letra de Crédito do Agronegócio SERVIÇOS E CASH Cobrança Bancária Correspondente não Bancário Conciliação Bancária Contas Correntes Custódia de Cheques DDA - Débito Direto Autorizado Internet Banking Pagamento a Fornecedores Recarga de Celular REPASSES GOVERNAMENTAIS BNDES BNDES Finame BNDES Finame PSI BNDES Automático BNDES Finem BNDES Progeren Linhas Agrícolas BNDES Exim Linhas Especiais

25 Apresentação Institucional//Junho/2013// TRIBANCO HOJE Tribanco Colaboradores 681 Call Center 85 Agências 43 Clientes Correspondente (Tudo Fácil) Lojas Cadastradas Transações mês 2,31 milhões Agências Tricard Faturamento 610 milhões Colaboradores 153 Call Center 401 Cartão Supercompras Estab. credenciados: Supercompras Smart Fácil Farma Plus Casa & Cia 215 Eletro & Cia 236 Cartões Aptos 1,61 milhões Corretora Colaboradores 13 Total de Segurados

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27 HIGHLIGHTS FINANCEIROS Apresentação Institucional//Junho/2013//

28 BALANÇO PATRIMONIAL Valores em R$ Mil BALANÇO jun/12 jun/13 Disponibilidades Aplicações interf. de liquidez e tits. e vls. mob. e instr. fin. deriv Relações interfinanceiras OPERAÇÕES DE CRÉDITO Carteira pessoa jurídica Carteira cartões PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (67.070) (78.598) (68.957) ( ) ( ) ( ) (96.226) Prov. p/ crédito de liq. duvidosa pessoa jurídica (29.037) (35.339) (32.710) (63.494) (57.201) (58.388) (54.601) Prov. p/ crédito de liq. duvidosa cartões (38.033) (43.259) (36.247) (45.550) (45.298) (42.705) (41.625) Outros créditos / valores e bens Permanente ATIVO TOTAL DEPÓSITOS Relações interfinanceiras Outras obrigações Obrigações por empréstimos e repasses e letras de crédito do agronegócio Outras obrigações e instrumentos financeiros derivativos Resultado de exercícios futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO TOTAL

29 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS jun/12 jun/13 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DAS PROVISÕES Provisão para créditos de liquidação duvidosa (46.424) (97.073) (80.208) ( ) ( ) (57.531) (53.436) Provisões Carteira Pessoa Jurídica (27.404) (37.127) (27.928) (54.398) (48.840) (33.047) (24.161) Provisões Carteira Cartões (19.020) (59.946) (52.280) (58.119) (66.432) (24.485) (29.275) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (79.055) (94.038) ( ) ( ) ( ) (71.535) (65.753) Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal (38.512) (41.757) (55.694) (72.728) (76.002) (36.490) (38.620) Outras Despesas Administrativas (75.971) ( ) ( ) ( ) ( ) (64.322) (61.492) Despesas Tributárias (14.791) (18.488) (18.055) (19.881) (20.617) (10.553) (10.157) Resultado de Participação em Controlada (1.848) (4.612) Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, líquidas (7.401) (10.860) (5.205) (5.858) RESULTADO OPERACIONAL Resultado não operacional 254 (196) RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES Imposto de renda e contribuição social (20.195) (14.862) (21.607) (5.676) (4.289) (7.414) (4.641) Participações no resultado (6.520) (5.354) (8.740) (6.499) (5.654) (4.051) (2.614) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

30 ÍNDICES FINANCEIROS ÍNDICES DE PERFORMANCE jun/12 jun/13 ROE 19,41% 13,06% 17,92% 10,46% 7,08% 6,40% 4,50% Eficiência (Despesas Pes + Adm / Margem s/ PDD + Tarifas) 43,63% 43,33% 49,42% 55,27% 53,25% 51,39% 54,58% ÍNDICES DE BALANÇO jun/12 jun/13 Total de Carteria de Crédito / Ativos Totais 68,96% 74,32% 76,51% 72,71% 69,77% 67,07% 68,42% Patrimônio líquido / Ativos Totais 20,64% 19,25% 17,28% 19,08% 19,29% 19,10% 20,49% Basiléia 19,71% 17,21% 14,21% 15,71% 18,56% 19,33% 19,13% ÍNDICES DE QUALIDADE DE CRÉDITO jun/12 jun/13 CRÉDITOS EM ATRASO / CARTEIRA DE CRÉDITO 8,24% 7,06% 5,57% 9,30% 10,75% 10,84% 11,51% Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito P.J. (Total) 4,35% 3,16% 2,75% 5,89% 7,11% 7,08% 8,18% Créditos em Atraso (D-H) / Carteira de Crédito Cartão (Total) 25,95% 25,70% 21,03% 28,53% 27,37% 28,05% 25,95% PROVISÕES / CARTEIRA DE CRÉDITO 4,45% 7,83% 5,74% 8,14% 9,51% 9,62% 9,35% Provisões / Carteira de Crédito (P.J.) 3,20% 3,62% 2,36% 4,63% 4,91% 6,73% 5,20% Provisões / Carteira de Crédito (P.F.) 10,23% 28,12% 24,25% 27,86% 30,44% 22,80% 27,34% ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA Dez/12 jun/12 jun/13 Over 90 P.J. 3,09% 2,92% 2,16% 5,01% 4,96% 6,00% 5,38% Over 90 P.F. 23,49% 23,29% 19,10% 25,04% 24,55% 24,30% 22,91%

31 CARTEIRA DE CRÉDITO POR SETOR Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// 65,41% Comércio 0,06 % Outros 15,79% Indústria 18,74% Pessoa Física COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR SETOR jun/12 jun/13 TOTAL DA CARTEIRA COMÉRCIO PESSOA FÍSICA INDÚSTRIA OUTROS

32 CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO Valores em R$ Mil COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR MODALIDADE DE OPERAÇÃO jun/12 jun/13 CARTEIRA TOTAL Capital de giro, cheque especial e conta garantida Vendor Cartões de crédito Compras a faturar Aquisições de créditos Títulos descontados Cartões de crédito - Crédito rotativo FINAME / BNDES Compror Adiantamentos a depositantes Financiamentos à exportação Financiamento de veículos automotores Cartões de crédito - Crédito financiado Outros empréstimos Vendas a prazo Crédito pessoal

33 Carteira de credito por produto CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO Apresentação Institucional//Junho/2013// 4,77% Outros 58,93% Capital de giro, cheque especial e conta garantida 6,62% Compror 3,67% FINAME / BNDES 8,26% Cartões de crédito - Crédito rotativo 10,48% Cartões de crédito - Compras a faturar 7,27% Títulos descontados

34 CARTEIRA DE CRÉDITO ABERTURA POR PRAZO Valores em R$ Mil 15,44% Acima de 360 dias 27,96% Até 30 dias 12,09% Entre 31 e 60 dias 7,87% Entre 61 e 90 dias 20,37% Entre 181 e 360 dias 16,27% Entre 91 e 180 dias COMPOSIÇÃO CARTEIRA POR PRAZO jun/12 jun/13 Total da Carteira de Crédito Vencidas: A vencer: Até 30 dias Entre 31 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 dias Entre 181 e 360 dias Acima de 360 dias

35 QUALIDADE DOS ATIVOS Apresentação Institucional Valores em R$ Mil 11,51% 11,51% D-H 28,02% A A TOTAL GERAL D-H 28,02% 17,38% C 17,38% C 22,93% 22,93% 8,12% AA AA 20,16% 20,16% 8,12% D-H D-H 18,22% VAREJO 18,22% A 22,41% C C B Total: ,45% D-H 22,88% 8,45% A D-H 12,80% C 12,80% C 22,40% AA 25,95% D-H 33,47% AA 25,95% D-H B 3,70% Total: ,40% B B 24,30% B CARTÕES 33,47% A 24,30% Total: MIDDLE CORPORATE A B 22,41% 22,88% //Junho/2013// 3,70% 66,52% A 66,52% A C Total: B C 3,83% 3,83% B 26,95% AA 26,95% AA

36 FUNDING POR PRODUTO Valores em R$ Mil Funding por Produto jun/12 jun/13 Funding Total Depósitos a Prazo CDB DPGE Depósitos Interfinanceiros Obrigações por Empréstimos e Repasses Depósitos à Vista Letras de Crédito do Agronegócio Letras Financeiras Outros Depósitos Assunção de Dívida Exterior Junho 2013 Junho 2012 Depósitos a prazo

37 FUNDING POR PRODUTO Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// 0,23% LCA 51,20% CDB 24,32% Letras Financeiras 8,03% Depósito à Vista 12,61% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1,57% DPGE 2,04% Depósitos Interfinanceiros Junho 2013 Junho Junho 2013 Junho 2012 Letras financeiras Depósitos interfinanceiros

38 nding por segmento FUNDING POR SEGMENTO 0,24% LCA 6,16% IFC 29,00% Bancos 17,21% Varejo 3,80% BNDES 5,40% Private 8,03% Depósitos à vista 1,57% Fundos 5,45% Middle / Corporate 23,14% Grupo

39 FUNDING POR SEGMENTO Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// FUNDING POR SEGMENTO jun/12 jun/13 Funding Total Bancos Varejo Fundos Grupo Middle / Corporate Depósitos à Vista Private BNDES Fundações IFC LCA Outros Depósitos

40 CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRAZO Valores em R$ Mil 15,44% Acima de 360 dias 27,96% Até 30 dias 12,09% Entre 31 e 60 dias 7,87% Entre 61 e 90 dias 20,37% Entre 181 e 360 dias 16,27% Entre 91 e 180 dias Carteira de crédito por prazo A vencer: Até 30 dias Entre 31 a 60 dias Entre 61 a 90 dias Entre 91 a 180 dias Entre 181 a 360 dias Acima de 360 dias

41 FUNDING POR PRAZO Valores em R$ Mil Apresentação Institucional//Junho/2013// 67,66% Acima de 360 dias 17,56% Entre 181 e 360 dias 1,01% Entre 91 e 180 dias 1,97% Entre 61 e 90 dias 8,03% Depósito à Vista 0,67% Até 30 dias 3,10% Entre 31 e 60 dias Funding por prazo Depósitos à Vista Até 30 dias Entre 31 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 dias Entre 181 e 360 dias Acima de 360 dias TOTAL

42 EVOLUÇÃO DO FUNDING Valores em R$ Mil

43 Apresentação Institucional//Junho/2013// RATINGS FICTH RATING FITCH Escala Nacional Longo Prazo Curto Prazo BBB+ (bra) F2 (bra) Suporte 5 Publicação Relatório Jul/13 Set/12 RISKBANK Índice 9,42 Publicação Relatório Classificação de risco Jul/13 Mar/13 BRMP: Baixo risco para o médio Prazo (-)

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45 Apresentação Institucional//Junho/2013// GESTÃO DE RISCO No Tribanco, as Gestões de Riscos de Mercado e Liquidez, de Crédito e Operacional são realizadas de forma contínua e se baseiam em políticas, estratégias, ferramentas e metodologias adequadamente documentadas, garantindo o gerenciamento e a mensuração dos riscos, e em consonância com os objetivos, normas e níveis de exposição estabelecidos pelo Banco Triângulo.

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47 Apresentação Institucional//Junho/2013// PARCERIAS Para formar este ciclo de soluções integradas, o Tribanco conta com grandes parceiros que, juntos, fortalecem o banco e, consequentemente, todos os envolvidos no processo.

48 IFC - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION A parceria entre o Tribanco e a IFC - International Finance Corporation, braço financeiro do Banco Mundial para o setor privado, se mantém consolidada há mais de oito anos. São desenvolvidas, em parceria, iniciativas de cooperação técnica e consultoria que são implantadas ao longo da cadeia de valor, e desde 2010, a IFC é acionista do Tribanco, com 10% de participação. Em 2012, alguns dos projetos de cooperação realizados foram em soluções de eficiência energética para o pequeno e médio varejo e em soluções mobile, melhoria de eficiência para a força de vendas. Nos últimos três anos, o Tribanco foi reconhecido pela instituição como modelo de negócio inclusivo, recebendo o prêmio Leader in Inclusive Business, que amplia o acesso a bens e serviços, ajudando no desenvolvimento do país, gerando renda e emprego. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso de integrar a sustentabilidade em todas as áreas de negócio.

49 Apresentação Institucional//Junho/2013// REDECARD O presidente do Conselho de Administração do Tribanco, Juscelino Martins, também foi mencionado no relatório intitulado Being the Change: Inspiring the Next Generation of Inclusive Business Entrepreneurs como um entre seis líderes da América Latina que desenvolveram modelos de negócios inovadores e bem sucedidos que ampliam o acesso à bens, serviços e meios de subsistência, ao mesmo tempo em que geram um elevado retorno financeiro. Desde 2010, a parceria entre a Redecard e o Tribanco têm oferecido inúmeras vantagens aos clientes do banco, como maior volume de crédito disponível, mais opções nas operações de crédito e centralização de recebíveis em conta única. Além disso, a Redecard é responsável pela captura das transações com os cartões de crédito das bandeiras Visa, MasterCard, Maestro e Diners Club International.

50 MASTERCARD BNDES Para atender às demandas de mercado, proporcionando um meio de pagamento mais abrangente, a Tricard, em parceria com a MasterCard, lançou em 2011 o Cartão Híbrido Tricard MasterCard. Além de todos os benefícios e características do Private Label, ao receber a bandeira MasterCard, o produto amplia sua rede de aceitação trazendo mais conveniência para um perfil diferenciado de clientes da loja. Maior poder de compra, mais vendas e mais relacionamento para nossos parceiros varejistas. O Tribanco atua como repassador das linhas disponibilizadas pelo BNDES, levando benefícios e condições subsidiadas a seus clientes. São financiamentos de longo prazo em projetos de investimento, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos, caminhões, tratores, carrocerias, semirreboques, entre outros. A parceria permite, ainda, outros programas e linhas BNDES disponíveis, como capital de giro, turismo (setor de hotelaria), franquias (comércio e serviços) e linhas agrícolas.

51 Apresentação Institucional//Junho/2013// SUSTENTABILIDADE No Tribanco, Tricard e Tribanco Seguros, procuramos estabelecer relações responsáveis e sustentáveis com a sociedade e o ambiente, através de práticas direcionadas aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores.

52 Os trabalhos do Núcleo de Sustentabilidade estão divididos em duas frentes: Negócio Sustentável com foco em estratégias para o cliente, Responsabilidade Socioambiental voltada para as relações com a comunidade e para a sensibilização e a capacitação de colaboradores. As cartilhas do Capitão Varejo - O Super-Herói do Sistema Integrado Martins, consolida este projeto com o objetivo de levar conceitos relacionados ao negócio e à operação do varejo de forma simples e aplicável. Em operação, a Política Socioambiental foca na análise de crédito para base de clientes. O Relatório de Sustentabilidade, publicado anualmente de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative (GRI), mantém, desde 2012, o nível B de aplicação. Apoiamos também o Instituto Alair Martins (IAMAR), entidade da sociedade Civil responsável pela gestão do Investimento Social Privado do SIM, o Tribanco também apoia outras instituições que se alinham com os valores do Banco em sustentabilidade.

53 Apresentação Institucional//Junho/2013// CASO DE SUCESSO UMV O Tribanco não caminha sozinho, assim como todas as empresas do SIM também não. Por isso, existe um conjunto de soluções que são oferecidas aos clientes, com o objetivo único de contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento dos varejistas e, consequentemente, do país.

54 E assim vem acontecendo ao longo destes anos. Um caso real deste comprometimento do SIM com os varejistas é o do empreendedor Luciano Rodrigues Barbosa, proprietário do Supermercado Rodrigues, de Nova Ponte, município do Triângulo Mineiro. Inaugurada em 2000, a loja teve um início modesto em um espaço de 300 m 2. Em 2007, filiou-se à Rede Smart e começou a escrever uma nova história de sucesso. Naquele ano, foi feita a primeira ampliação com a ajuda da Universidade Martins do Varejo (UMV) a área de vendas passou para 380 m 2. No início de 2009, foi realizado o segundo projeto para aumentar um pouquinho mais a loja, que passou então para 440 m 2. Vimos que o espaço continuava pequeno e tomamos coragem para fazer uma loja maior, conta Rodrigues. A mudança era necessária, já que o porte do supermercado não comportava mais o crescimento. O varejista, então, comprou um terreno ao lado da loja e deu início à construção de um ponto de venda totalmente novo. Em 2011, a parceria saudável e consistente entre o varejista e o SIM contribuiu para a elaboração dos projetos de layout, comunicação visual, definição de mix e gerenciamento de categorias. Em 2012, foi dada a largada para a execução do novo projeto de ampliação da loja, que consumiu oito meses de trabalho. Eles me ajudaram a planejar onde cada

55 Apresentação Institucional//Junho/2013// coisa deveria ficar, lembra Rodrigues e destaca alguns detalhes do novo supermercado, como sancas de gesso, lâmpadas dicroicas, piso de granito, oito checkouts com esteira automática e estacionamento subterrâneo com 22 vagas, além de uma lanchonete dentro do supermercado e o Cantinho do Eletro, com mais de 60 itens entre eletroportáteis, celulares, informática e o quiosque do efácil. Ainda em 2012 a loja foi reinaugurada em um espaço de 1000 m 2 de venda, como um novo conceito de supermercado para a região uma loja ampla, moderna e climatizada. Para Rodrigues foi trabalhoso e ao mesmo tempo prazeroso, um sonho realizado. E o Tribanco foi um grande parceiro nessa realização, inclusive com liberação de linha de Repasses Governamentais BNDES FINAME, para compra de equipamentos, além de todo o suporte financeiro para o crescimento da loja. A trajetória do Supermercado Rodrigues reforça que o SIM tem a solução completa para seus clientes, transformando sonhos em realidades cada vez mais sólidas e rentáveis para os varejistas e para toda a cadeia do grupo.

56 CENTRAL DE ATENDIMENTO ou * De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h30 às 20h. *Custo de ligação local - ligações originadas de celular nas capitais e regiões metropolitanas. ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS/FALA O atendimento é feito exclusivamente com aparelhos que operam pelo sistema TS. Importante: ao ligar neste número, a chamada é atendida por um sinal sonoro (semelhante ao do fax), identificado pelo aparelho que estabelece a comunicação. Uma ligação originada por um aparelho telefônico comum apresentará apenas sinal sonoro e ruídos. SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. OUVIDORIA A Ouvidoria Tribanco tem a missão de auxiliar os clientes e usuários dos serviços e produtos, sempre que for necessária a revisão de atendimentos já registrados na Central de Negócios ou no SAC. Ao entrar em contato com a Ouvidoria, tenha em mãos o número de protocolo de atendimento da Central de Negócios ou do SAC. De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. SITES