Considerando apenas 7 setores da economia, o Brasil perde R$18,6 bilhões de impostos por causa da pirataria.

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1 Conteúdo Páginas Introdução Principais Resultados Objetivos Metodologia Percepções e Comportamentos Análise Estatística Segmentação dos perfis Consumo intencional declarado Estimativa de consumo Estimativa de consumo Brasil Estimativa de impacto no comércio legal Estimativa de impacto no comércio legal - Brasil Estimativa de impacto nos Impostos A Câmara de Comércio dos E.U.A e o Conselho Empresarial Brasil Estados Unidos (seção americana), em parceria com a ANGARDI (Associação Nacional pela Garantia dos Direitos Intelectuais), apresentam a 4ª edição da pesquisa sobre o impacto da pirataria no setor de consumo, realizada pelo IBOPE. A pesquisa, feita junto à população brasileira com idade acima de 16 anos, contou com 15 entrevistas e procurou: A. Levantar atitudes gerais sobre consumo de produtos piratas e temas correlatos; B. Mensurar consumo intencional de falsificações e cópias não registradas junto à população das capitais, São Paulo, Rio de janeiro e Belo Horizonte, estimando volume de unidades, valores médios e valores totais gastos com esse tipo de consumo; C. Para algumas categorias de produtos, mensurar esse consumo junto à população brasileira. 1

2 Introdução Nunca o Brasil apreendeu tanto. Foram superados todos os números de anos anteriores. As apreensões passaram a marca de R$1 bilhão de reais e foram 22% superiores a 06. Os produtos mais apreendidos, em valores, foram: eletroeletrônicos (R$ 79 milhões), cigarros (R$ 77 milhões), óculos (R$ 73 milhões), calçados, (R$ 65 milhões) e artigos de informática (R$ 58 milhões). A Receita Federal informa que destruiu 7 mil toneladas de produtos, num total de R$ 228 milhões. Houve fiscalizações em empresas, 50% a mais que em 06. A iniciativa privada se articulou com múltiplas atividades para desenhar um programa de treinamento abrangente envolvendo Receita Federal, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com aproximadamente 35 treinamentos por todo o Brasil. No âmbito da educação, várias entidades de combate à pirataria e à contrafação iniciaram ações educativas em todas as faixas etárias, foram veiculados anúncios e campanhas de mídias em todos os meios de comunicação e várias iniciativas começaram a despontar. Posso citar duas que realmente marcaram: 1) A série de vídeos da UBV (União Brasileira de Vídeos), com mensagens impactantes relacionando a pirataria com o crime organizado e ao tráfico de drogas. 2) A Escola Legal, projeto de educação da Câmara Americana de Comércio, inicialmente criado para o ensino médio das escolas públicas, este ano se expandiu para mais de 100 escolas em todo o Brasil. O projeto tem conceito simples mas eficaz na sua mensagem e implementação. A pirataria hoje é capa e tema de estudos, artigos, discussões, palestras e apresentações. Toda essa discussão começa a mudar a tônica do tema em todo o Brasil. Como a pesquisa mostra, houve uma diminuição da oferta de produtos graças ao trabalho de apreensões coordenado pela Receita Federal mas, também, nota-se uma mudança de hábito. O Rio de Janeiro que, em 07, registrou um crescimento no comércio de produtos piratas, em 08, apresentou uma redução de 35%, já em capitais como Belo Horizonte o volume de mercadorias piratas aumentou assustadoramente, 46% em um ano. Notório e 2

3 incontestável é o importante papel que desempenha a mobilização estruturada, inteligente e coordenada dos órgãos de apreensão na diminuição do comércio pirata. No legislativo brasileiro, tivemos algumas vitórias e derrotas em 08. Em abril, Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, criou a CEPIRATA, que deu foco no PL 333/99, do Deputado Antônio Kandir. O Brasil também aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 496/08, que ratifica memorando de entendimento entre Brasil e Paraguai para a implantação de um grupo bilateral de inteligência destinado a combater a pirataria e o contrabando entre os dois países. A derrota que estamos sofrendo vem do PLC 027/08 (Lei dos Sacoleiros), cuja tramitação vem sendo mantida por insistência de alguns parlamentares. A chamada Lei dos Sacoleiros propõe a criação do Regime de Tributação Unificada (RTU) na importação, por via terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai. Não é possível que o Governo Brasileiro não perceba o dano que causará à indústria brasileira, abrindo as portas para que o crime organizado transite livremente pelas nossas fronteiras com produtos que sequer são produzidos no Paraguai No judiciário, dois encontros com o TJ do Rio de Janeiro estão sendo realizados. O envolvimento ainda é pequeno frente a necessidade de agilidade dos processos que atualmente tramitam no judiciário. Principais Resultados da pesquisa Considerando apenas 7 setores da economia, o Brasil perde R$,6 bilhões de impostos por causa da pirataria. No Brasil, o valor gasto com produtos contrafeitos e piratas reduziu 38% em 08 em três categorias pesquisadas (tênis, roupas e brinquedos). Nas 10 categorias pesquisadas em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o total consolidado aponta uma redução de 5% do valor gasto, porém no Rio de Janeiro houve redução de 35%. A queda no consumo brasileiro de produtos piratas pode estar ligada a dois fatores: diminuição da oferta decorrente do aumento das apreensões nos portos, aeroportos e fronteiras, ou mudança de hábito (principalmente classes sociais menos privilegiadas). 3

4 Pessoas acima de 50 anos, nos extremos de educação (até 4ª série e nível superior), não vinculam mais a pirataria à geração de empregos. Identificados dois grupos de compradores de produtos piratas no Brasil: Grupo 1 (76%) Comprador Eventual - Mulheres, de 25 a 39 anos, com ensino médio, classe social C, trabalham por conta própria Grupo 2 (24%) Comprador Convicto Homens, de 25 a 39 anos, com ensino médio, classes social C, empregados assalariados SP+RJ+BH (valores estimados) Brasil (valores estimados) 10 categorias 3 categorias 7 categorias Valor declarado : R$ 1,2 bi R$ 15,6 bi R$ 23,3 bi Valor do mercado pirata: R$ 2,3 bi R$ 31,2 bi R$ 46,5 bi Impacto nos Impostos : R$ 928 mi R$ 12,5 bi R$,6 bi 4

5 Objetivos 1. Mensurar diretamente o consumo de falsificações e cópias não registradas junto à população brasileira com idade acima de 16 anos. 2. Levantar atitudes gerais sobre consumo de produtos piratas e temas correlatos. 3. Mensurar consumo intencional de falsificações e cópias não registradas junto à população de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 4. Estimar volume de unidades, valores médios e valores totais gastos com esse tipo de consumo junto à população dessas 3 capitais brasileiras, bem como o impacto nacional do consumo para os setores de:roupas, tênis, brinquedos,relógios, perfumes e cosméticos,jogos eletrônicos e peças para motos. Metodologia SP + RJ + BH % 08 Base: Sexo Homens 45 Mulheres 55 Idade 16 a 24 anos a 39 anos a 49 anos 50 ou mais 32 Instrução Até 4ª série do fund. 5ª a 8ª série do fund. 24 Ensino médio 41 Superior São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Universo: População de 16 anos ou mais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Amostra: 15 entrevistas. ( São Paulo e Rio de Janeiro: 602 entrevistas, Belo Horizonte: 511 entrevistas) Margem de Erro: máxima estimada em 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. Seleção: Probabilística de setores censitários com quotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de atividade e classe sócio-econômica. Período de campo: a 22 de Setembro de 08. Classe A as entrevistas foram distribuídas desproporcionalmente por classe, a fim de permitir leitura isolada nesse segmento. Os resultados totais foram ponderados para restabelecer os pesos corretos de cada classe na população. Neste relatório, apresentamos dois tipos de resultados: Pesquisa nas capitais: São Paulo, Rio de Janeiro,Belo Horizonte com 10 setores; Pesquisa no Brasil 7 setores (roupas, tênis, brinquedos,relógios, perfumes e cosméticos,jogos eletrônicos e peças para motos). 5

6 Percepções e comportamentos Opiniões sobre mercado informal e pirataria Freqüência com que costuma comprar produtos no comércio informal % Base: Sempre Às vezes Raramente Nunca Não sabe / Não respondeu Este ano a pesquisa mostra uma alteração no comportamento de consumo da população pesquisada em relação aos 3 últimos anos. Na média das 3 maiores cidades brasileiras, 3 em cada 10 entrevistados declararam NUNCA ter comprado produtos piratas. O mesmo se repete para o Brasil. SP Aumento do número de pessoas que NUNCA compram( 4 em cada 10 pessoas), Porém, aumenta a freqüência de quem compra SEMPRE. RJ Aumento da freqüência de quem NUNCA compra BH Manutenção dos índices do ano anterior Redução de 73% para 65% dos entrevistados nas 3 capitais continuam comprando sempre, às vezes ou já comprou produtos piratas. Opiniões sobre mercado informal e pirataria 15 Brasil - Freqüência com que costuma comprar produtos piratas % No Brasil, em 07, 75% da população pesquisada comprava sempre, às vezes ou raramente. Em 08, este número cai para 66%. Redução do percentual de quem compra SEMPRE ( 15% para 11%)e aumento do percentual de quem NUNCA compra ( 24% para 34%) Sempre Às Vezes Raramente Nunca 6

7 Opiniões sobre mercado informal e pirataria % Concorda % Concorda SP + RJ + BH % São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Base projetada (em mil) O comércio de falsificações prejudica bastante o negócio das marcas famosas, que deixam de investir e gerar empregos no país Ao comprar produtos falsificados o consumidor colabora com a sonegação de impostos, diminuindo os recursos que os Governos têm para investir em saúde, educação, habitação, etc Houve um aumento na conscientização dos participantes, em todas as 3 capitais, sobre o impacto da pirataria relacionado com investimentos sociais do governo, como: saúde, educação, habitação etc. Os números do Rio de Janeiro chamam atenção, pois mostram uma sensibilização para o tema da pirataria. Os índices de concordância sobre o impacto negativo da pirataria aumentaram para as duas afirmativas acima. A Compra de produtos piratas continua consciente e intencional. Não foi sentida, neste ano de 08, tendência de mudança nos produtos oferecidos no mercado pirata. Houve ligeiro crescimento na identificação dos produtos piratas nas classes sociais B e D/E Opiniões sobre mercado informal e pirataria Capacidade de diferenciar a cópia do produto original Consolidado SP+RJ+BH % Base projetada (em mil): A Compra continua consciente e intencional Total SP+RJ+BH A Sempre/ quase sempre Na maioria das vezes Algumas vezes Nunca/ quase nunca Não sabe / Não respondeu B C D/E Não foi sentida neste ano de 08, uma tendência de mudança nos produtos oferecidos no mercado de produtos piratas. Houve um ligeiro crescimento na identificação dos produtos piratas nas classes sociais B e D/E 7

8 Novamente em 08, refizemos as perguntas relacionadas a : o Aumento na oferta de mercadorias piratas com um aumento nos pontos de vendas na cidade o Alteração na qualidade do produto o Sofisticação dos produtos o Preços o Fiscalização para inibir a venda dos produtos piratas Variedade de produtos Variedade de produtos Base: Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP SP + RJ + BH Pontos de venda/ Lugares para comprar Pontos de venda/ Lugares para comprar São Paulo Rio de Janeiro Base: Belo Horizonte Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP Brasil A pesquisa de 08 apresenta uma redução na variedade de produtos piratas. As hipóteses para esta redução que é mais pronunciada quando analisamos os dados do Brasil (a percepção de que a variedade dos produtos esta aumentando cai de 67% para 57%) pode ser: Menor oferta de produto no mercado informal Diminuição dos pontos de vendas Menor interesse da população na aquisição dos produtos piratas em virtude de um aquecimento econômico Com relação aos pontos de vendas ou lugares para comprar, vemos que com exceção de São Paulo, os pontos de vendas, ou simplesmente a oferta está diminuindo em todo Brasil (a percepção que a oferta está aumentando cai do patamar de 64% para 53%) Qualidade dos produtos Qualidade dos produtos Com relação a qualidade do produto no Brasil vemos que houve uma percepção de perda da qualidade dos produtos piratas, mas nas demais localidades podemos dizer que não houve nenhuma alteração acentuada Base: Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP 8

9 Sofisticação dos produtos Sofisticação dos produtos Base: Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP A sofisticação dos produtos teve ligeira tendência de queda no Brasil. Em 07, a percepção dos pesquisados que a sofisticação tinha aumentado muito tece um índice de 28%. Em 08, este índice cai para %. O mesmo se verifica também para o Rio de Janeiro. Preços dos produtos Preços dos produtos Não houve alteração na percepção de mudança de preços Base: Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP Fiscalização para inibir este tipo de comércio Fiscalização para inibir este tipo de comércio No Brasil ligeira queda na percepção do nível de fiscalização. No Rio de Janeiro, vemos que a tendência foi no sentido oposto, com um aumento no índice de diminuição da fiscalização. Base: Aumentado muito Aumentado um pouco Não tem mudado Diminuído um pouco Diminuído muito NS/ NOP % Base projetada (em mil): Percepção sobre o valor que comprou em relação ao valor original (Somente para quem comprou imitação nos últimos 12 meses) SP + RJ + BH São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Mais que a metade Metade Menos que a metade Não sabe / Não respondeu O diferencial de preço entre as mercadorias piratas e os produtos legais continua sendo o grande atrativo e impulso para a compra. Como em anos anteriores, 84% dos entrevistados nas três capitais, alegam que os produtos piratas custam menos que a metade do preço que os produtos originais 9

10 Somente para quem comprou imitação nos últimos 12 meses Somente para quem comprou imitação nos últimos 12 meses % Me sinto mal cada vez que compro um produto pirata, pois sei que estou fazendo algo errado Concorda Discorda NS/NR Só compro produtos piratas quando não tenho mesmo condições financeiras de comprar o produto original Concorda Discorda NS/NR Meu principal receio ao comprar um produto pirata é quanto à qualidade do produto Concorda Discorda NS/NR Comprar produto pirata é um ato de rebeldia, é uma forma de protesto contra os mais ricos e poderosos Concorda Discorda NS/NR Tenho vergonha e costumo não contar para ninguém quando compro um produto pirata Concorda Discorda NS/NR Em alguns casos, eu tenho orgulho e gosto de contar p/ as pessoas a economia que faço ao comprar um produto pirata Concorda Discorda NS/NR No Rio de Janeiro, por exemplo, a pergunta que diz: Me sinto mal cada vez que compro um produto pirata, teve um aumento no nível de discordância, assim como quando se compara o ato de compra o produto pirata com um ato de rebeldia contra os mais ricos e poderosos, também aumentou o índice de pessoas que discordam. Ambas as perguntas nos levam a imaginar uma mudança de postura e uma compreensão maior do problema da pirataria. Quando analisadas as respostas no âmbito do Brasil, há pouca alteração Brasil Opinião sobre impacto da pirataria nas oportunidades de emprego comparativo 07 x 08 A pirataria tira oportunidades de emprego no Brasil na medida em que prejudica as empresas que produzem aqui A pirataria gera empregos no Brasil A pirataria não afeta os empregos no Brasil porque os produtos originais são produzidos em outros países NS/ NR % Opinião sobre impacto da pirataria nas oportunidades de empreso comparativo 07 x 08 A percepção da pirataria romântica, que gera empregos para as classes menos privilegiadas, cai na maioria dos segmentos, principalmente na faixa etária acima dos de 50 anos, nos dois extremos de escolaridade (até 4ª série e os que têm nível superior), na região sudeste, municípios médios Base: 07: / 08:

11 Análise estatística Depois de quatro anos consecutivos analisando o mercado de consumo de produtos piratas, acompanhando as suas variações, os argumentos e os estímulos de compra, em 08, foi possível traçar com um pouco mais nitidez, dois perfis de consumidores brasileiros de produtos piratas. A metodologia utilizada foi: A análise de cluster com o objetivo de agrupar objetos segundo suas características, formando grupos homogêneos. Os objetos em cada grupo tendem a ser semelhantes entre si, porém diferentes dos demais que compõem os outros grupos. Para a análise foi utilizado o banco de dados da pesquisa nacional (IBOPEBUS), somente com quem compra produtos piratas. As etapas para aplicação da análise de cluster são: Seleção das variáveis que serão utilizadas: Freqüência de compra de produtos piratas, concordância com argumentos sobre consumo destes produtos, influência de situações no comportamento de consumo. O cálculo das medidas de distância O processo de aglomeração A quantidade de conglomerados As situações e argumentos utilizados nesta clusterização estão abaixo em cada um dos gráficos apresentados e os resultados obtidos se referem às três capitais. Financia o crime organizado Financia o crime organizado % dos entrevistados não comprariam produtos piratas se soubessem que a pirataria financia o crime organizado Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu Não paga impostos Não paga impostos % dos entrevistados comprariam produtos piratas se o impacto fosse somente na arrecadação de impostos. Atitude clara de falta de comprometimento social Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu 11

12 Vende produtos que podem prejudicar você ou alguém de sua família Vende produtos que podem prejudicar você ou alguém de sua família Usa seus ganhos para subornar funcionários do governo ou políticos Usa seus ganhos para subornar funcionários do governo ou políticos Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu 90% não comprariam produtos piratas se houvesse danos para si ou para sua família. 62% não comprariam produtos piratas se os recursos fossem usados para propinas aos governos e políticos. Vende o produto pelo mesmo preço cobrado pelo original Vende o produto pelo mesmo preço cobrado pelo original Financia o tráfico de drogas Financia o tráfico de drogas Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu % não comprariam produtos piratas se não houvesse diferença de preços entre o produto pirata e o original 85% não comprariam produtos piratas se houvesse vínculo com o tráfico de drogas Prejudica as empresas que fabricam os produtos originais Prejudica as empresas que fabricam os produtos originais O argumento que prejudica as empresas que fabricam os produtos originais divide a opinião. 43% não comprariam porém 55% continuariam comprando Continuaria comprando Deixaria de comprar Não sabe/ Não respondeu 12

13 Segmentação dos Perfis de Compradores de Produtos Piratas Com as informações obtidas na pesquisa nacional (IBOPEBUS) utilizando somente quem compra produtos piratas, foi feita uma análise que possibilitou: Entender o comportamento dos consumidores de produtos piratas, sobretudo diante da apresentação de argumentos e informações sobre este tipo de comércio. Agrupar objetos segundo suas características, formando grupos homogêneos. Os objetos em cada grupo tendem a ser semelhantes entre si, porém diferentes dos demais que compõem os outros grupos. As etapas para aplicação da análise de cluster são: Seleção das variáveis que serão utilizadas: Freqüência de compra de produtos piratas, concordância com argumentos sobre consumo destes produtos, influência de situações no comportamento de consumo. O cálculo das medidas de distância O processo de aglomeração A quantidade de conglomerados Foram detectados dois tipos de perfis de compradores de produtos piratas: GRUPO 1 (76% dos entrevistados): Comprador eventual Compro, sei que estou errado, mas posso mudar! É o grupo em que a maioria das pessoas se comporta da seguinte maneira: Não compraria nas situações: Financia o crime organizado, o tráfico de drogas, vende produtos que podem prejudicar o próprio ou a família etc. Concorda com a frase: Só compro produtos piratas quando não tenho as condições financeiras de comprar o produto original (80% do grupo). Concorda com a frase: Meu principal receio ao comprar um produto pirata é quanto à qualidade do produto (76 % do grupo) As pessoas desse grupo não comprariam produtos piratas se soubessem que: Podem prejudicar você ou alguém da sua família (99% do grupo) Se os ganhos nas vendas servem para subornar funcionários do governo ou políticos (95% do grupo) Se o produto pirata é vendido pelo mesmo preço do original (98% do grupo) Quase a metade desse grupo compra raramente produtos piratas (48% do grupo) 13

14 GRUPO 2 (24% dos entrevistados): Comprador Convicto Compro por que quero e não me importo! É o grupo em que a maioria das pessoas se comporta da seguinte maneira: Esse grupo não se importa com as conseqüências da compra de produtos piratas. Existe uma média de 4 respostas "Continuaria comprando" nas situações: Financia o crime organizado, o tráfico de drogas, vende produtos que podem prejudicar o próprio ou a família etc. De todas as pessoas que continuariam comprando mesmo sabendo que a pirataria financia o crime organizado, 80% estão no grupo 2. Continuam comprando se sabem que o produto pirata não paga impostos (92% do grupo) Continuam comprando se sabem que o produto pirata prejudica as empresas que fabricam os produtos originais (90% do grupo) 68% das pessoas compram produtos piratas sempre ou às vezes 14

15 Perfil dos Grupos: Sexo Homens Mulheres Idade 16 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 49 anos Perfil 50 dos anos Grupos: e mais Grupo 1 (76%) 47% 53% 27% 39% 19% 15% Grupo 2 (24%) 57% 43% 31% 40% 16% 13% Grupo 1 76% dos entrevistados Comprador Eventual Compro, sei que estou errado, mas posso mudar! Mulheres De 25 a 39 anos Que cursaram o ensino médio Classe social C Trabalham por conta própria Escolaridade Até 4ª série do fundamental De 5ª a 8ª série do fundamental Ensino médio Superior Classe A/B C D/E Grupo 1 (76%) (*) Base: 1307 entrevistas 26% 25% 38% 11% 23% 54% 23% Grupo 2 (24%) 26% 24% 36% 14% 25% 51% 24% Grupo 2 24% dos entrevistados Comprador Convicto Compro por que quero e não me importo! (*) Base: 1307 entrevistas Perfil dos Grupos: Ocupação Empregado Patrão Conta própria Não aplicável Grupo 1 (76%) 50% 5% 30% 15% Grupo 2 (24%) 56% 4% 26% 14% Homens De 25 a 39 anos Que cursaram o ensino médio Classe social C Empregados assalariados 15

16 Consumo Intencional Declarado Imitação de marcas famosas Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias c não registradas % Comprou últimos 12 meses - evolução 06/07/08 % Comprou últimos 12 meses - evolução 06/07/08 SP + RJ + BH São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte % Brinquedos Roupas Tênis Relógios Óculos Bolsas, carteiras e mochilas Canetas Perfumes e cosméticos Jogos eletrônicos (Games) Peças para Motos Cópias que não imitam marcas famosas Praticamente, só se verifica uma redução mais acentuada de consumo de produtos piratas na categoria de brinquedos e principalmente no Rio de Janeiro.. Podemos identificar duas possibilidades para esta redução : A diferença cambial entre o dólar e o real que contribuiu para a entrada de produtos importados com preços mais vantajosos durante 08. Ou o aumento da rede de distribuição feita pela empresa líder no mercado de brinquedos, atendendo mercados onde anteriormente era dominado por produtos piratas. Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias c não registradas % Comprou últimos 12 meses comparativo 06/07/08 por classe % Comprou últimos 12 meses comparativo 06/07/08 por classe SP + RJ + BH A B C D/E % Im itação de m arcas fam osas Brinquedos Roupas Tênis Relógios Óculos Bolsas, carteiras e m ochilas O consumo de produtos piratas no consolidado das três capitais apresentou uma Canetas Perfum es e cosméticos Jogos eletrônicos (Gam es) Peças para Motos Cópias q/ não imitam marcas famosas CD's DV D's e Vídeos

17 Por classes - O consumo de produtos piratas, no consolidado das três capitais, apresentou: Queda no setor de brinquedos praticamente em todas as classes sociais Redução em quase todos os produtos nas classes C e D/E. Esse fato reforça a hipótese de que estamos começando a perceber uma mudança de comportamento, principalmente nas classes sociais menos privilegiadas. Sem dúvida, o combate à pirataria tem alcançado, com muito mais evidência, as mídias de massa, o que reflete diretamente no comportamento da população. Consumo intencional declarado de falsificações ou cópias c não registradas % Comprou últimos 12 meses- comparativo 06/07/08 por faixa etária % Comprou últimos 12 meses- comparativo 06/07/08 por faixa etária SP + RJ + BH 16 a a a e m ais % Im itação d e m arcas fam osas Brinquedos Roupas Tênis R elógios Ó culos Bolsas, carteiras e m ochilas Canetas Perfum es e cosm éticos Jogos eletrônicos (Games) Peças para M otos Có pias q/ n ão im ita m m arca s fa m os as CD's DVD's e Vídeos Por faixa etária Queda do consumo no setor de brinquedos praticamente em todas as faixas etárias Roupas também é outro segmento que apresenta redução no percentual de consumo. A influência da moda brasileira, que trouxe mais roupas coloridas e estampadas e deu menor ênfase às marcas, auxilia o desenvolvimento da confecção nacional em detrimento dos produtos piratas, que copiam marcas tradicionais. Outra possibilidade para justificar esta queda no consumo de várias categorias de produtos pode ser entendida pelo lado da oferta que diminuiu. Esse fato pode já ser o resultado da maior fiscalização nos portos, aeroportos e fronteiras secas.

18 Categorias Estimativas de consumo População que comprou no último ano (Em Mil) Estimativas - comparativo 06 x 07 x 08 (*) (projeção p/ população de SP + RJ + BH - 16 anos e mais) Total de unidades adquiridas no ano (Em Mil) Consumo Per Capita Valor unitário médio declarado (R$) Valor total gasto (R$ milhões) % Imitação de marcas famosas Estimativa de Consumo Seguem abaixo as tabelas com as projeções de consumo com o seu valor correspondente em milhões de reais primeiramente para o consolidado das três capitais (SP,RJ,BH) e depois para cada uma das cidades separadamente. Brinquedos ,28,74 15, Roupas ,57 22,38 26, Tênis ,75 59,05 59, Relógios ,23 16,74, Óculos ,93 15,14 16, Bolsas ,57,56 21, Canetas ,53 1,54 1, Perfumes e cosméticos ,32 26,89 35, Jogos eletrônicos ,49 13,52 8, Peças para Motos , Total % -5% Na análise do consolidado das três capitais vemos: Diminuição no número de pessoas que comprou produtos piratas na maioria das categorias analisadas No número de itens consumidos por categoria houve uma manutenção no hábito de compra Pouca variação no preço unitário dos produtos pesquisados. Entretanto, chamam a atenção as reduções nos preços dos jogos eletrônicos (quase 50%, caindo de R$13,52 para R$8,47), roupas (aumento de quase %, subindo de R$22,38 para R$26,43) e perfumes e cosméticos (aumento de quase 31%, subindo de R$26,89 para R$35,33) O valor total do consumo declarado nas três capitais apresentou uma queda de 5% em relação a 07 (excluindo o setor de peças para motos que foi incluído na pesquisa este ano). O valor em 07 foi de R$ mi e em 08 foi de R$ milhões. A redução

19 de consumo, verificada em 08, foi menor que a redução obtida no ano de 07, em relação a 06, que foi de 19%. São Paulo Categorias População que comprou no último ano (E m Mil) Total de unidades adquiridas no ano (E m Mil) Consumo Per Capita Va l o r u n it ár io m é dio dec lar ado (R$ ) Valor total gasto (R$ milhões) % Im it aç ão de m a rc as fam osa s Brinquedos , ,1 2 14, Ro up as ,94 25,31 30, Tênis , ,5 2 53, Re ló gi os , ,6 2, Ócul os , ,9 7 16, Bolsas , ,2 7 19, Canetas ,50 1,70 1, Perfumes e cosméticos , ,0 4 35, Jogos eletrônicos ,60 15,08 6, Peç as para Motos , Total % 9% Aumento de 9% no consumo declarado em valor de 08 passou de R$510,5 milhões para R$556,9 milhões (excluída da somatória o valor de peças para motos que não foi pesquisada em 07) Redução de 42% no número de pessoas que compraram óculos (o número em 07 foi 608 mil e passou para 350 mil em 08). Redução de 48% no número de pessoas que compraram perfumes e cosméticos ( em 07 tivemos 351 mil e passou para 4 mil) Aumento no consumo per capita de jogos eletrônicos. Em 07, a média durante os 12 meses foi de 8 jogos e em 08, passou para 10 jogos, porém o valor unitário do jogo diminui. O preço médio do jogo eletronico em 07, era de R$15,08 e passou para R$ 6,98. Das 10 categorias de produtos piratas que a pesquisa cobre, o item roupas representa 48% do valor total declarado. A categoria peças para motos foi inserida em 08, portanto não existem registros comparativos de anos anteriores. 19

20 Rio de Janeiro Categorias População que comprou no último ano (Em Mil) Total de unidades adquiridas no ano (Em Mil) Consumo Per Capita Valor unitário médio declarado (R$) Valor total gasto (R$ milhões) % Imitação de marcas famosas Brinquedos ,37,19 12, Roupas ,60 19,47 21, Tênis ,11 68,52 69, Relógios ,13,32, Óculos ,66 13,92 14, Bolsas ,74,29, Canetas ,94 1,42 1, Perfumes e cosméticos ,92 25,56 32, Jogos eletrônicos ,48 11,77 9, Peças para Motos , Total % -35% Redução de 35% no consumo declarado em valor de 07 passou de R$ 523,3 milhões para R$ 341,1 milhões( excluído o setor de peças para motos). Uma grande redução no número de pessoas que compraram produtos piratas no Rio de Janeiro. Chamamos a atenção para brinquedos, que teve uma redução de 44% (11 mil pessoas para 632 mil), óculos com uma redução de 51% (563 mil pessoas para 278 mil), bolsas com uma redução de 38% ( 630 mil pessoas para 390 mil) e perfumes e cosméticos com uma redução de 44%( 300 mil pessoas para 168 mil). Não houve alteração nos preços médios dos produtos piratas vendidos, com exceção de perfumes e cosméticos, categoria que teve um aumento médio de 29%, provavelmente produtos mais sofisticados. A categoria peças para motos foi inserida em 08, portanto não existem registros comparativos de anos anteriores.

21 Belo Horizonte Categorias População que comprou no último ano (Em Mil) Total de unidades adquiridas no ano (Em Mil) Consumo Per Capita Valor unitário médio declarado (R$) Valor total gasto (R$ milhões) % Imitação de marcas famosas Brinquedos ,77 15,71 23, Roupas ,69 25,04 30, Tênis ,86 56,13 62, Relógios ,42 25,76 25, Óculos ,35 19,41, Bolsas ,77 30,36 33, Canetas ,65 2,00 2, Perfumes e cosméticos ,49 27,23 39, Jogos eletrônicos ,70 10,46 10, Peças para Motos , Total % 46% Crescimento de 46% no consumo declarado em valor de 08 passou de R$ 9,4 milhões para R$ 262,1 milhões. Aumentou o número de pessoas comprando produtos piratas em praticamente todos os setores pesquisados. O numero de pessoas que adquiriu jogos eletrônicos piratas quase dobrou. Houve acréscimo no preço unitário dos seguintes itens: brinquedos,roupas, tênis,bolsas, perfumes. Os jogos eletrônicos ao contrário do que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro manteve o preço estável. O crescimento no comércio de produtos piratas está intimamente ligado ao processo de repressão. Provavelmente, alguma mudança nos esforços de repressão em BH tenha impactado negativamente o combate da pirataria, como ocorreu com a cidade do Rio de Janeiro no ano de 07. A categoria Peças para motos foi inserida em 08, portanto não existem registros comparativos de anos anteriores. 21

22 Estimativa de consumo - Brasil Em 08, fizemos a mensuração do comércio ilegal de 7 categorias de produtos: roupas, tênis e brinquedos, relógios, perfumes e cosméticos, jogos eletrônicos e peças para motos. Praças População que comprou no último ano (Em Mil) Estimativas - comparativo 06 x 07 x 08 (*) (projeção p/ população do Brasil - 16 anos e mais) Total de unidades adquiridas no ano (Em Mil) Consumo Per Capita Valor unitário médio declarado (R$) Valor total gasto (R$ milhões) % Brinquedos ,03 23,95 19, Roupas ,65 35,79 31, Tênis ,09 63,73 71, Sub-total Relógios , Perfumes e cosméticos , Jogos eletrônicos , Peças para motos , Total Redução de 38% do consumo de produtos piratas em 08, nas três categorias pesquisadas nos últimos 3 anos : tênis, roupas e brinquedos. Em 07, nas três categorias houve um crescimento de 8%. Em 08, o calor total gastos nas três categorias foi de R$ 15,6 bilhões. Houve uma redução de 46% na população que compra brinquedos piratas, nas outras duas categorias as reduções foram menores e foram respectivamente 6% e 3% para roupas e tênis. O consumo per capita de brinquedos e roupas também reduziu passando de 8 unidades para 6 unidades em brinquedos, e de 11 unidades para 6 unidades em roupas. Os valores unitários de roupas e brinquedos também reduziram, enquanto o valor unitário do tênis aumentou passando de R$63,73 para R$ 71,, provavelmente acompanhando o lançamento de novos modelos. Em 08, foram pesquisadas nacionalmente mais quatro categorias: relógios, perfumes e cosméticos, jogos eletrônicos e peças para motos. Estas quatro novas categorias movimentaram R$7,7 bilhões. O total do valor gasto em produtos piratas, nas 7 categorias, somam R$ 23,3 bilhões de reais. 22

23 Brasil média de unidades últimos 12 meses por faixa etária Brasil média de unidades últimos 12 meses por faixa etária 16 a a a e mais % Brinquedos 7,1 4,7 6,5 7,5 9,4 6,2 6,8 8,0 5,7 5,8 5,5 6,2 Roupas 12,0 9,2 8,7 10,6 14,8 8,6 8,6 8,6 8,2 8,2 6,3 6,5 Tênis 2,4 2,1 2,1 2,6 2,3 2,0 2,5 2,8 1,6 2,0 1,5 1,8 Relógios - - 1, , , ,5 Perfumes e cosméticos - - 4, , , ,2 Jogos eletrônicos - - 9, , , ,6 Peças para motos - - 7, , , ,8 Uma análise de consumo, por faixa etária das 7 categorias de produtos pesquisados, nacionalmente indica que : Brinquedos consumo cai em todas as faixas etárias, mas aumenta na faixa de 16 a 24 anos Roupas consumo cai em todas as categorias com ênfase para a faixa de 25 a 39 anos que tem uma redução de 42% no número de itens consumidos. Tênis ligeira redução ou manutenção em todas as faixas etárias. Relógios grande concentração do consumo na faixa de 40 a 49 anos. Perfumes e cosméticos consumo maior na faixa de 25 a 49 anos. Jogos eletrônicos maior consumo na faixa de 25 a 39 anos seguida pelos jovens de 16 a 24 anos. Peças para motos maior consumo na faixa dos jovens de 16 a 24 anos. 23

24 Estimativa de impacto no comércio legal SP/RJ/BH O quadro abaixo simula o impacto econômico da pirataria para as 10 categorias pesquisadas nas três capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, levando-se em conta que: 84% das pessoas que compraram produtos piratas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, alegam que pagam menos da metade do preço do produto em relação ao mercado formal. Os preços médios declarados estão sub-dimensionados entre 25% a 75% do valor de venda real dos produtos no mercado formal, devido à percepção do consumidor. As 3 faixas analisadas na tabela abaixo, simulam o impacto na indústria considerando as três faixas de preços declarados: 25%, 50% e 75% dos preços formais dos produtos. Impacto da pirataria na indústria R$/ano (*) Variação % Preço São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte SP+RJ+BH % 2,2 bi 1,4 bi 1,0 bi 4,6 bi 50% 1,1 bi 0,7 bi 0,5 bi 2,3 bi 75% 0,7 bi 0,5 bi 0,4 bi 1,6 bi (*) perda de faturamento na indústria, mantendo as mesmas quantidades vendidas desconsidera a existência da elasticidade de preços. 24

25 Estimativa de impacto no comércio legal Brasil Com base na pesquisa nacional IBOPEBUS, para os setores de roupas, tênis e brinquedos, relógios, perfumes e cosméticos, jogos eletrônicos e peças para motos constatamos que: O valor total comercializado no mercado formal nas três categorias somadas é de R$ 15,6 bilhões, enquanto o valor para as sete categorias totaliza R$ 23,3 bilhões. O quadro abaixo simula o impacto econômico da pirataria para as 7categorias pesquisadas nacionalmente, levando-se em conta que: 84% das pessoas que compraram produtos piratas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, alegam que pagam menos da metade do preço do produto em relação ao mercado formal. Os preços médios declarados estão sub-dimensionados entre 25% a 75% do valor de venda real dos produtos no mercado formal, devido à percepção do consumidor. As 3 faixas analisadas na tabela abaixo, simulam o impacto na indústria considerando as três faixas de preços declarados: 25%, 50% e 75% dos preços formais dos produtos Variação % Preço Impacto na Indústria - Brasil R$)(*) ano 3 categorias 7 categorias % 62,4 bi 93,1 bi 50% 31,2 bi 46,5 bi 75%,8 bi 31,0 bi (*) perda de faturamento na indústria, mantendo as mesmas quantidades vendidas 25

26 Estimativa de impacto nos Impostos Se não existisse o mercado pirata, e se todo o comércio que estimamos nas duas tabelas anteriores (Estimativa de Impacto no comércio legal) referentes ao preço de 50%, fosse totalmente produzidos pelas indústrias brasileiras, teríamos um nível médio de arrecadação de impostos na faixa de 40% sobre o valor estimado. Veja os resultados desta simulação na tabela abaixo: Arrecadação de Impostos R$ bi/ano (*) Variação % Impacto Impacto na Indústria Brasil Preço (50%) 10 setores 3 setores 7 setores São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte SP+RJ+BH 445 mi 272 mi 210 mi 928 mi Brasil 12,5 bi,6 bi (*) perda de impostos, mantendo as mesmas quantidades vendidas Relatório escrito por : Solange Mata Machado Country Representative US Chamber IPR initiatives Brasil-US Business Council (american section) 26