EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO SETOR DE PROMOÇÃO COMERCIAL

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1 EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO SETOR DE PROMOÇÃO COMERCIAL BOLETIM DE MERCADO O MERCADO DE COSMÉTICOS NO JAPÃO 1. DEFINIÇÃO DA CATEGORIA Para efeito do presente boletim de mercado, o setor de cosméticos abrange os produtos contendo álcool (perfumes e águas-de-colônia), produtos de beleza e maquiagem para o rosto e o corpo, de cuidados capilares, outras preparações cosméticas (preparações para barbear, desodorantes etc.) e sabões. Códigos do Sistema Harmonizado SH Perfumes e águas-de-colônia Produtos de maquilagem para os lábios Produtos de maquilagem para os olhos Produtos de maquilagem para os pedicuros /090 Pós, talco e polvilho /012 Outras (cremes de beleza e cremes nutritivos) 019/ Xampus Preparações para ondulação ou alistamento dos cabelo Laquês para o cabelo /090 Outras preparações capilares /20/ Outras preparações cosméticas (preparações para barbear, /090 desodorantes corporais, preparações para banho etc.) Sabões de toucador Sabões sob outras formas de toucador 2. QUADRO GERAL O mercado japonês de cosméticos, estimado como segundo do mundo após os EUA, alcançou um total de US$ 12,07 bilhões em aumento de 18% em comparação ao ano anterior. A indústria japonesa é dominada por um reduzido número de protagonistas - os cinco maiores fabricantes são Shiseido, Kao, Kanebo, Kose e Pola. Em geral, os consumidores japoneses preferem produtos não-oleosos, de textura leve e que lhes dêem a aparência mais natural possível. Os produtos que incluem proteção adicional contra raios ultravioleta, independentemente da estação do ano, bem como aqueles tratamentos especiais que beneficiem a hidratação e o branqueamento da pele, têm especial atenção do consumidor. SECOM Tóquio 1 / 1 Elaborado em maio/2002

2 A demanda se está expandindo do tradicional grupo de mulheres na faixa dos 20 anos em diante para o de jovens pré-adolescentes. Grandes fabricantes de cosméticos estão promovendo ativamente os seus produtos nesse nicho de mercado, Dessa forma, os fabricantes perceberam a necessidade de criar produtos que atraiam também os pais desses jovens consumidores. Outro novo grupo de consumidores é aquele composto de adolescentes e rapazes na faixa dos vinte anos, que estão cada vez preocupados com a aparência externa. É cada vez mais comum observar esses jovens freqüentarem salões de estética. Esses jovens consumidores estão também influenciando no comportamento de adultos na meia-idade, que se preocupam cada vez mais com os cuidados pessoais. Embora não haja estatística oficial, acredita-se que o mercado masculino de cosméticos tenha triplicado desde o início dos anos 90. Por outro lado, a população japonesa está envelhecendo rapidamente, o que está dando origem a um outro perfil de consumidor: o grupo dos grisalhos. As pessoas com 65 anos ou mais de idade representavam cerca de 17% da população em 2000; espera-se que alcancem 20% da população até 2007 e 25% até Enquanto que a maioria dos produtos existentes atualmente são destinados aos grupos que incluem outras faixas etárias, especialistas do mercado apontam para o surgimento desse novo e importante grupo de consumidores com potencial de consumo e que demandará produtos específicos. 3. PRODUÇÃO DOMÉSTICA E IMPORTAÇÕES MERCADO JAPONÊS DE COSMÉTICOS Unidade: US$ milhão PRODUÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES TOTAL DO MERCADO TAXA DE CÂMBIO 121,58 125,31 115,93 Fonte: Japan Cosmetics Industry Association Japan Cosmetics Importers Ässociation Em 2003, a produção nacional de cosméticos e de artigos de toalete alcançou US$ 11,31 bilhões. Isto representou retrações de 3,8% e 1,1%, em comparação a 2001 e 2002, respectivamente. IMPORTAÇÕES JAPONESAS DE COSMÉTICOS (POR CATEGORIA) Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Perfumes e águas-de-colônia Produtos de preservação da pele e de maquiagem Produtos para cuidados capilares Outras preparações cosméticas Sabões TOTAL Unidade: tonelada, US$ milhão SECOM Tóquio 2 / 2 Elaborado em maio/2002

3 IMPORTAÇÕES JAPONESAS DE COSMÉTICOS (POR PAÍSES) Volume Volume Volume Volume Valor Volume Valor FRANÇA 8,573 7,936 8,658 8, ,256 8, ,534 E.U.A. 16,905 17,141 16,022 19, ,843 18, ,815 MALÁSIA 4,666 5,412 6,510 8,252 12,058 9,127 14,552 CHINA 1,793 2,431 5,033 7,348 55,686 11,650 93,142 ALEMANHA 4,475 5,645 3,993 4,961 54,633 3,742 58,190 OUTROS 24,807 30,274 31,815 30, ,949 55, ,689 TOTAL 61,219 68,839 72,030 79,226 1,071,425 92,365 1,312,512 Unidade: tonelada, US$1.000 IMPORTAÇÕES JAPONESAS DE COSMÉTICOS DO BRASIL EM 2003 Volume % do total importado Valor % do total importado Perfumes e águas-de-colônia 15, Produtos de preservação da pele e de maquiagem 11, Produtos para cuidados capilares 19, Outras preparações cosméticas 11, Sabões 6, TOTAL IMPORTADO DO BRASIL TOTAL IMPORTADO PELO JAPÃO 107, ,311, Unidade: tonelada, US$1.000 A França permanece como principal fornecedor externo ao mercado japonês com seus cerca de US$ 430 milhões, ou quase um terço do total das importações japonesas em Os EUA detêm a segunda posição, com US$ 333 milhões ou 25,4% das importações globais. Juntos esses dois países compõem cerca de 60% das importações japonesas totais. China (7,1%), Alemanha (4,4%), Itália (4,3%),), Reino Unido (4,1%), Taiwan (3,9%), Irlanda (3,9%) são os outros importantes fornecedores do mercado nipônico. PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES AO JAPÃO POR CATEGORIA (2003) VALOR TOTAL PRIMEIRO % SEGUNDO % Perfumes e águas-de-colônia FRANÇA 55,2% ITÁLIA 17,7% Produtos de preservação da pele e de maquiagem FRANÇA 45,4% EUA 21,6% Produtos para cuidados capilares EUA 37,7% FRANÇA 35,1% Outras preparações cosméticas EUA 39,1% CHINA 15,3% Sabões EUA 28,4% MALÁSIA 24,0% Unidade: US$ milhões SECOM Tóquio 3 / 3 Elaborado em maio/2002

4 4. ACESSO AO MERCADO Os consumidores japoneses são exigentes quantos aos produtos e serviços. A embalagem do produto, por exemplo, é de extrema importância. A aparência externa costuma ser tão importante quanto o conteúdo. A embalagem, o design, a textura e a cor do produto são rigorosamente examinados antes da sua compra. Em geral, os critérios principais para compra adotados pelo consumidor são (1) reputação, (2) qualidade, (3) segurança e (4) preço. Em adição a esses fatores, o modismo é também um importante critério de avaliação. Os exportadores ao mercado japonês devem estar atentos às diferenças entre ocidentais e orientais, motivadas por razões biológicas, dietéticas, culturais ou climáticas. Portanto, o produto testado no país de origem do exportador pode gerar resultados diferentes, ou até causar irritação na pele dos japoneses. É importante ao exportador ter em mente que o produto deve ser adaptado/desenvolvido de acordo com as necessidades locais. O principal obstáculo enfrentado pelas empresas estrangeiras para entrar no mercado japonês é cumprir com as exigências estipuladas na "Pharmaceutical Affairs Law". O principal aspecto é saber se o fabricante pode, ou não, alterar a composição dos seus produtos cosméticos para cumprir com esta legislação. Nos últimos anos o Governo japonês vem estudando facilitar o acesso de produtos cosméticos estrangeiros a seu mercado, flexibilizando esta legislação. Os fabricantes japoneses de cosméticos são genericamente classificados entre os que efetuam a venda direta pelas suas subsidiárias; outros que vendem por meio de atacadistas; e aqueles que fazem a venda porta-a-porta. A tendência em distribuição é a da especialização em um seguimento particular. Os fabricantes de linha de cosméticos oferecem uma vasta gama de produtos em vários níveis de preço, enquanto os outros se concentram nos produtos de baixo preço. Os fabricantes de venda porta-a-porta têm como foco principal o consumidor dos produtos mais caros. Nesses últimos anos, observa-se tendência de compra de produtos mais caros em lojas de departamento e lojas especializadas em cosméticos, ao passo que produtos do mercado de massa são comprados em supermercados, lojas de desconto, farmácias e drogarias, no menor preço possível. Portanto, há também uma tendência na especialização dos canais de distribuição. Alguns importadores distribuem os produtos pelos atacadistas, enquanto que outros vendem diretamente aos varejistas (lojas de departamento, supermercados, farmácias e drogarias). Um número reduzido de atacadistas negociam diretamente com fabricantes estrangeiros. Alguns fabricantes vendem produtos de edição limitada somente a lojas de departamento de forma a destiná-los a um público alvo determinado. As principais empresas de trading japonesas raramente trabalham com cosméticos. Antes de entrar no mercado japonês, as empresas devem estar conscientes do alto custo envolvido, incluindo mão-de-obra e distribuição. Desta forma, é recomendável que a empresa não estabeleça os seus próprios canais (lojas e pessoal de vendas) desde o início, mas se utilize dos canais japoneses apropriados à sua estratégia de entrada no mercado. Tendo em conta a qualidade e os preços competitivos da produção nacional de cosméticos, surge, no presente contexto econômico japonês, oportunidade especial para que as empresas brasileiras possam colocar seus produtos no arquipélago nipônico. SECOM Tóquio 4 / 4 Elaborado em maio/2002

5 5. REGULAMENTAÇÃO Há poucos anos a regulamentação de acesso ao mercado nipônico era particularmente exigente para os cosméticos e representava um desestímulo para as firmas de menor porte. Entretanto, desde dezembro de 1996 o Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem Estar estruturou a Cosmetics Deregulation Task Force, que acabou, em grande parte, sendo responsável pela criação da Pharmaceutical Affairs Law, em vigor desde abril de Essa lei tem por objetivo aproximar a regulamentação japonesa daquela em vigor em grande número de países e também alivia substancialmente os processos de introdução de produtos cosméticos estrangeiros no mercado japonês. A nova regulamentação suprimiu assim, em grande parte, o sistema de pré-aprovação necessário à venda de produtos cosméticos, facilitando o acesso ao mercado. Vale destacar, no entanto, que essa lei passou a requerer, entre outras exigências, que as embalagens de produtos cosméticos contenham certo número de informações em japonês, dentre as quais a lista de componentes de cada produto. 6. TARIFAS ADUANEIRAS Produto Tarifa "ad valorem" 3303 Perfumes e águas-de-colônia Isento(OMC) 3304 Produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações antisolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros Isento(OMC) 3305 Produtos para cuidados capilares Isento(OMC) 3307 Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições Preparações para barbear (antes, durante ou após) Isento(SGP) Desodorantes corporais e antiperspirantes Isento(SGP) Sais perfumados e outras preparações para banho Isento(SGP) Outras preparações -010 Preparações com base em óleos, gorduras ou ceras Isento(SGP) -090 Outras preparações Isento(SGP) 3401 Sabões; Produtos e preparações orgânicos tensoativos utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou figuras moldados, mesmo contendo sabão; feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes De toucador (incluídos os de uso medicinal) Isento(OMC) Sabões sob outras formas -010 De toucador (incluídos os de uso medicinal) Isento(OMC) Obs.: Será cobrado a taxa de serviço de 5% a toda importação sobre o valor CIF mais impostos. Fonte: Customs Tariff Schedules of Japan 2003 SECOM Tóquio 5 / 5 Elaborado em maio/2002

6 7. PRINCIPAL FEIRA DO SETOR BEAUTY WORLD JAPAN Feira anual realizada em maio no Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) em Tóquio e organizada pela Mesago Messe Frankfurt Corporation ( 8. ENTIDADES DE CLASSE Nome: COSMETIC IMPORTERS ASSOCIATION OF JAPAN Contato: Sr. Shinji Nagashima End.: Kaseihinn Kaikan, , Roppongi, Minato-Ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) info@ciaj.gr.jp Nome: JAPAN COSMETIC INDUSTRY ASSOCIATION Contato: End.: Hatsumei Kaikan 4F, , Toranomon, Minato-ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) info@jcia.org 9. IMPORTADORES Nome: NISSEI CORPORATION Contato: Sr. Takamitsu Iijima, Diretor End.: , Iyoku Sakai-machi, Sawa-gun, Gunma Tel.: (81-270) Fax: (81-270) nissei@sunfield.ne.jp Nome: WAKABA CO., LTD. Contato: Sra. Noriko Snelson, Diretor, Depto. de Negócios Internacionais End.: 4-8-5, Taito, Taito-Ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) Nome: JOSET. LTD. (KANEBO) Contato: Sra. Takashi Mizuta, Diretor Executivo End.: Kanebo Bldg., 20-20, Kaigan, 3-chome, Minato-Ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) SECOM Tóquio 6 / 6 Elaborado em maio/2002

7 Nome: INTERNATIONAL COSMETICS CO., LTD. Contato: Sr. Hirofumi Takahashi, Depto. de Marketing End.: Nakasato Bldg., 8F , Higashinihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) Nome: MATSUSHITA TRADING CO., LTD. Contato: Sr. Toshihito Matsushita, Diretor End.: 1-1-7, Kamata, Ohta-Ku, Tokyo Tel.: (81-3) Fax: (81-3) Nome: BOMPEX JAPAN LTD. Contato: Mr. Kinya Takemoto End.: Yokohama Power Height 2F. Tel.: (81-45) Fax: (81-45) Nome: IDA LABORATORIES CO., LTD. Contato: Sr. Yasushi Kasamatsu End.: 3F , Ichigaya Honmuracho Shinjuku-ku, Tokyo Tel.: Fax: (81-3) Para maiores informações, favor contatar o: Setor de Promoção Comercial Embaixada do Brasil em Tóquio Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo Japan Tel.: (81-3) Fax: (81-3) IMPORTANTE Os estudos e boletins de mercado elaborados pelo Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Tóquio (SECOM/Tóquio) são uma indicação das oportunidades oferecidas às empresas brasileiras interessadas em desenvolver negócios no Japão. O SECOM/Tóquio se dispõe a receber comentários sobre este Boletim de Mercado, mas não se responsabiliza pelos resultados de iniciativas comerciais inspiradas nos dados aqui contidos. SECOM Tóquio 7 / 7 Elaborado em maio/2002