Caraterização dos setores da madeira, da cortiça e do papel

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1 Caraterização dos setores da madeira, da cortiça e do papel Departamento de Estatística Área da Central de Balanços Mário Lourenço 23 fevereiro 2016 Coimbra I. Estrutura e dinâmica dos setores II. Indicadores económico-financeiros III. Conclusões 2 23 fevereiro 2016

2 I. ESTRUTURA E DINÂMICA DOS SETORES 3 23 fevereiro 2016 Definição dos setores Universo de análise Sociedades não financeiras Cerca de 390 mil empresas em 2014 Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev3) Agricultura e pescas 14 mil empresas Indústria 42 mil empresas Divisão 02 Divisão 16 Madeira e Divisão 31 Madeira, da e do Cerca de 7 mil empresas Divisão fevereiro 2016

3 Peso no total das e Empresa média Em 2014, representavam: 2 % das empresas 3 % do volume de negócios 3 % do número de pessoas ao serviço 2014 (face a 2006) Peso no total das Número de empresas 1,8 % (-0,2 p.p.) Volume de negócios 2,7 % (+0,2 p.p.) Número de pessoas ao serviço 2,6 % (-0,6 p.p.) 0, 0,2 % 0,3 % Madeira e 1,1 % 0,8 % 1, 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 1,2 % 0,4 % Maior relevância, face a 2006, atendendo ao volume de negócios(0,2 p.p.) 5 23 fevereiro 2016 Dinâmica Indicadores demográficos O crescimento do número de empresas ativasfoi superior ao verificado para as em 2014, invertendo a situação verificada ao longo do período em análise 2,6% 1,5% Taxa de natalidade - Madeira, da e do Taxa de mortalidade - Madeira, da e do Tx. variação do número de empresas - Madeira, da e do Tx. variação do número de empresas - Maior relevância de empresas há mais anos em atividade, apesar da dinâmica recente na 6 23 fevereiro 2016

4 Estrutura Dimensão e Segmentos de atividade (2014) Segmento de atividade / Classe de dimensão Número de Empresas Número de Pessoas ao Serviço Volume de Negócios Madeira e 6 % 17 % 12 % 11 % 2 13 % 44 % 8 % 32 % 58 % 59 % 16 % Microempresas 19 % 0,4 % 19 % 11 % 23 % PME 5 Grandes empresas 81 % 58 % 39 % 7 23 fevereiro 2016 Estrutura Localização de sedes por distrito (2014) Elevada concentração nos distritos do Litoral, com destaque para o Litoral Norte Aveiro representava mais de 20% do volume de negócios e número de pessoas ao serviço Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço Legenda: [0%; 2,] ]2,5%; ] ]10%; 2] ]20%; 3] Maior peso no volume de negócios dos distritos de Coimbra(17 %), Castelo Branco (12 %) e Aveiro() 8 23 fevereiro 2016

5 Relevância do setor exportador Peso do setor exportador 12 % das empresas, 52 % do volume de negóciose 49 % do número de pessoas ao serviço associados ao setor exportador N.º de empresas Volume de negócios Número de Pessoas ao Serviço N.º de empresas Volume de negócios Número de Pessoas ao Serviço Madeira, e da e do Micro empresas PME Por classes de dimensão Grandes empresas Madeira e Por segmentos de atividade económica Número de empresas Volume de negócios Número de Pessoas ao Serviço Setor exportador: Exportações > 50% VN; ou Exportações > 10% VN e Exportações > 150 mil 9 23 fevereiro 2016 II. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS fevereiro 2016

6 Volume de negócios Crescimento anual (%) e contributos (p.p.) Aumento dovolume de negócios (), acima do verificado no ano anterior (1 %)nas (2 %) Maior contributo positivo do mercado interno ,9-0, 2 % Madeira e Madeira, e da da e (taxa do de cresc.) (taxa de cresc.) (taxa de cresc.) da Madeira, e da da e do Mercado interno Mercado externo Volume de negócios Variação dos gastos operacionais em linha com a evolução do volume de negócios fevereiro 2016 O EBITDAaumentou em 2014 Cerca de metade das empresas (54 %) apresentaram crescimento do EBITDA Proporção de empresas com crescimento do EBITDA Ano Madeira, da e do EBITDA Por segmentos de atividade económica Madeira e % 57 % 63 % 5 53 % 57 % % 54 % 5 53 % 51 % 57 % Manteve-se a proporção de empresas com EBITDA negativo em 2014 (3) Proporção de empresas com EBITDA negativo Ano Madeira,da e do Por segmentos de atividade económica Madeira e % 3 23 % 3 24 % 21 % % 33 % 26 % 24 % fevereiro 2016

7 Rendibilidade Dos Capitais Próprios e Margens A rendibilidade dos capitais próprios (9 %) comparou positivamente com a registada nas assim como amargem EBITDA (12 %)e a margem líquida a () % 1 % 12 % 4 % 6 % 0,1% 17 % 9 % Madeira e Set. da Madeira, da e do Madeira, Madeira da e e da do EBITDA/Rendimentos Madeira e Por segmentos de atividade económica RLP/Rendimentos fevereiro 2016 Autonomia financeira Maior autonomia financeira e menor proporção de empresas com capitais próprios negativos % 40% Setores Madeira, da Madeira da e e do da Micro PME Grandes Madeira e Por classes de dimensão (2014) Média ponderada Mediana Por segmentos de atividade económica (2014) Em 2014, 2 das empresas tinha capitais próprios negativos (3 nas ) fevereiro 2016

8 Estrutura do passivo (2014) A dívida remunerada representava 57 % do passivo em 2014: os empréstimos bancárioseram a principal fonte de financiamento alheio (22 %), a par dos títulos de dívida (21 %) Madeira e Títulos de dívida (A) (A + B + C + D) = Dívida remunerada Madeira, e da e do Financiamentos de empresas do grupo (C) Créditos comerciais Empréstimos bancários (B) fevereiro 2016 Por segmentos de atividade económica Outros financiamentos obtidos (D) Outros passivos O recurso a empréstimos bancáriosdestacou-se na, Madeira e e, ao passo que no destacou-se o recurso a títulos de dívida Financiamento Por dívida comercial e pressão financeira Sem capacidade de obter financiamento líquido por dívida comercial Menor pressão financeira Financiamento líquido por dívida comercial (em % do VN) 28 % Pressão financeira (Juros / EBITDA) -3 % 14 % -6 % Madeira e Madeira, da e do Setores da Madeira, da e do Por segmentos de atividade fevereiro 2016

9 Rácios de crédito vencido e Empresas com crédito vencido O crédito concedido diminuiu até 2012, aumentando ligeiramente desde então Rácio de crédito vencido inferior, mas maior proporção de empresas com crédito vencido Rácios de crédito vencido Empresas com crédito vencido 34,3 % 15,8 % 29,4 % 14,7 % Madeira, da e do Fonte: Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) fevereiro 2016 III. CONCLUSÕES fevereiro 2016

10 Conclusões Os setores representam 2 % das empresas em Portugal e 3 % do volume de negócios e pessoas ao serviço A nível geográfico, destacam-se os distritos do Litoral Norte (particularmente Aveiro e Porto) O setor exportador agrega 49 % do número de pessoas ao serviço e 52 % do volume de negócios dos setores Evolução do volume de negócios e do EBITDA mais favorável que para o total das Rendibilidade compara positivamente com as (capitais próprios, margem EBITDAe margem líquida) Empréstimos bancários e emissão de títulos de dívida são as principais fontes de financiamento alheio Maior autonomia financeira, menor proporção de empresas com capitais próprios negativos e menor pressão financeira Menor rácio de crédito vencido mas maior proporção de empresas em incumprimento face às fevereiro 2016 Estudos da CB fevereiro 2016

11 Obrigado fevereiro 2016