Perspectivas do Setor Elétrico 2016 a Comercialização

Transcrição

1 Perspectivas do Setor Elétrico 2016 a Comercialização ENASE º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico Rui Altieri Presidente do Conselho de Administração 18/05/2016

2 Agenda CCEE Mercado Livre: crescimento, flexibilização e comercialização varejista Mercado Regulado: Leilões, Sobrecontratação e MCSD de Energia Nova Informações ao mercado: consumo de energia Liquidações: resultados e a judicialização Projetos futuros: Geração Distribuída, Garantias Financeiras e Competição no Varejo

3 Associados CCEE Participação Classe [%] Gerador a Título de Serviço Público 36 1,0% Gerador Autoprodutor 59 1,7% Distribuidor 49 1,4% Comercializador 173 4,9% Gerador Produtor Independente ,9% Consumidor Especial ,8% Consumidor Livre ,4% Total ,0% Última posição: abr/16 + 9,5%

4 Mercado Livre: crescimento, flexibilização e comercialização varejista

5 Adesões Crescimento Consumidores Livres Consumidor livre 34 Agentes em 2004, quando a categoria ingressou na CCEE 655 Agentes em abril/ Agentes em 2007, quando a categoria viveu seu ápice na CCEE 623 Agentes em dez/15 + 5% mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16

6 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 Adesões Crescimento Consumidores Especiais Consumidor especial Agentes em 2008, quando a categoria ingressou na CCEE Novos agentes em 2012 (era o maior número de adesões até o momento) Agentes em dez/ % Agentes em abril/16

7 Consumidores no futuro Processos de adesão abertos Consumidor livre Poderá alcançar ainda em 2016 a marca de 750 agentes Consumidor especial Com os processos já abertos, é possível registrar um total de agentes Consumidores no ACL em 2016 Consumidor Livre Consumidor Especial Total

8 Simplificação da medição Novas discussões para ampliação da flexibilização Questões técnicas: alimentação auxiliar, no-break, cabo blindado, entre outros Questões estruturais: Comissionamento - ONS 1º Fevereiro 313 pontos de consumidores especiais foram beneficiados pela REN ANEEL 688 até 12/05 Melhorias no processo de adesão Alternativas sendo estudadas para tornar o processo mais célere

9 Comercializador Varejista Qual o impacto do crescimento de agentes? Aumento de demandas operacionais Perda de produtividade Aumento de custos 4 processos de habilitação em andamento na CCEE Comercializador Varejista Como aumentar a atratividade desta figura no mercado brasileiro Tendência mundial no setor elétrico Reuniões para discussão com agentes de comercialização

10 Dúvidas sobre o futuro Energia Incentivada suficiente? A grande migração de consumidores especiais para o ACL exige a disponibilidade de oferta de energia incentivada, visto que estes agentes são obrigados a contratar de fontes incentivadas Estudo da CCEE Migração de Clientes para o ACL Ritmo do crescimento Média de 100 novos consumidores especiais Perfil de consumo (MW médios) 60% - até 0,5 35% - de 0,5 a 1,8 5% - acima de 1,8 Média 0,52 Garantia Física de Energia Incentivada Total: (MW médios) Disponível*: 744 (MW Médios) *a partir de março/16

11 Distribuidora A Distribuidora B Distribuidora C Distribuidora D Distribuidora E Distribuidora F Distribuidora G Distribuidora H Distribuidora I Distribuidora J Dúvidas sobre o futuro Qual o tamanho do impacto nas distribuidoras? Como a migração dos consumidores está ocorrendo de maneira desconcentrada, o impacto é diferente em cada distribuidora. Estudo da CCEE estima uma média de perda de 1% do consumo 39,8 Representatividade do consumo (%) 35,8 26,4 26,3 21,9 19,8 19,1 15,6 12,9 11,9 Consumo médio livre e especial (MW médio) 3,2% 1,4% 1,6% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 0,9%

12 Mercado Regulado: Leilões, MCSD de Energia Nova e Sobrecontratação

13 Potência, Garantia Física e Contratação por Estado Resultado 23º Leilão de Energia Nova Realizado em 29/04/ PCHs 1 Hidrelétrica 7 Térmicas a biomassa 1 Térmica a gás natural Movimentou R$ 9,77 bilhões, negociando 201,8 MW médios Potência GF Mwmed PR MT ES SP MS MA

14 Sobrecontratação das distribuidoras CCEE tem monitorado o nível de contratação das distribuidoras e alertado as instituições do setor sobre a questão O nível de contratação das distribuidoras, considerando a carga de energia estimada no PEN para o ano de 2016, é de 110,9% Para 2017 é de 108,3%, sem considerar o montante de reposição de 96% do A-1, e de 112,6% considerando esta contratação Registro dos acordos bilaterais entre distribuidoras e geradores nos CCEARs, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL 711/2016 Impacto nos próximos anos: Redução da contratação das distribuidoras nos leilões Dependendo do valor do PLD, possível prejuízo financeiro para as distribuidoras

15 MCSD de Energia Nova Regra atual Resolução Normativa ANEEL nº 693 (15/12/15) Processado três vezes ao ano - cessões com vigência a partir do mês de finalização do processamento até o final do ano Anualmente, após a realização do leilão A-1, para as trocas de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano seguinte Entrega da proposta de revisão do PdC em 31/3/16 (quantidade) e 31/3/17 (disponibilidade) Quantidade 1º processamento: até 31/12/2016 Trocas ocorridas a partir de 1/1/2017 Disponibilidade 1º processamento: até 31/12/2017 Trocas ocorridas a partir de 1/1/2018 As regras do MCSD de Energia Nova serão adequadas aos resultados da Audiência Pública ANEEL 24/2016

16 Raio-X: consumo de energia

17 Consumo de energia elétrica (média anual) Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%) Consumo médio total por ano (MW médio) ,6% 2,3% 2,9 3,7% 2015 x x x x 2011

18 Consumo de energia no ACR (média anual) O consumo no ACR segue a tendência de crescimento, mesmo que de forma mais tímida. Em quatro anos, aumentou 12,3% Consumo médio do ACR por ano (MW médio) ,8% 4,8% 2,5% 3,7% 2015 x x x x 2011

19 Consumo de energia no ACL (média anual) Apesar do aumento de consumidores no mercado livre, o consumo sofre queda nos últimos dois anos Consumo médio do ACL por ano (MW médio) ,9% 4,4% 4% 4% 2015 x x x x 2011

20 MW médio MW médio MW médio Consumo de energia (média do 1º quadrimestre) Consumo total ,5% 2016 x 2015 Consumo no ACR Consumo no ACL ,5% 2016 x ,7% 2016 x 2015

21 Liquidações: resultados e a judicialização

22 Liquidações MCP - Histórico 6,33 *Em bilhões 3,37 4,98 3,13 0,09 2,93 3,38 0,03 3,21 1,05 3,41 0,05 0,05 3,16 3,05 2,67 1,07 0,08 4,26 4,21 3,71 2,99 2,46 2,29 2,29 2,53 2,20 2,63 3,70 0,05 0,04 0,05 1,10 0,45 4,16 0,84 1,48 2,29 2,06 2,30 2,08 2,07 1,57 1,86 1,40 2,47 1,10 1,59 Inadimplência % Inadimplência Liquidado Diferido Valor Coberto Liminares Parcelamento GSF 2015

23 GSF - Judicialização Liminar - GSF Agentes solicitam isenção completa do fator de ajuste do MRE ou exigem o limite de aplicação a apenas 5% (desta forma, um montante financeiro fica em aberto) Agentes credores solicitam o recebimento integral dos seus créditos, independente da inadimplência ou dos valores em aberto na liquidação Liminar Rateio de Inadimplência Liminar Rateio das demais ações O valor em aberto dos agentes com liminar GSF permanece sem quitação, uma vez que os outros agentes obtém uma liminar para não participar do rateio do MRE

24 Destravando o GSF Repactuação do risco hidrológico 55 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação Nenhum agente do ACL optou pela proposta de repactuação Obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF Parcelamento do GSF 2015 Pagamento em até seis parcelas, sendo obrigatória a quitação de pelo menos 1/6 do valor na liquidação. Atualização IGP-M e juros de 1º por mês Reversão de liminares CCEE permanece buscando a revogação das liminares na Justiça Diálogo em busca de alternativas para os agentes que não repactuaram

25 Efeito das Liminares do GSF Março/15 a Dezembro/15 Repactuação lançada em Janeiro/16 Dados R$ Agentes % 1 Repactuaram o risco hidrológico e desistiram de suas liminares , % 2 Crédito de Jan/16 dos agentes que repactuaram , ,3% 3 Valor de GSF repactuado lançado na contabilização de jan/ , Obrigação Mínima do GSF repactuado em jan/16 (⅙) , ,1% 5 Agentes que pagaram a dívida de GSF à vista na Liquidação , ,7% 6 - Valores pagos além da Obrigação Mínima em jan/ , ,6% 7 Agentes que pagaram somente a parcela mínima na Liquidação , ,2% 8 - Valor remanescente a ser cobrado em fev e mar/ , ,8% 55 agentes aderiram à 13 agentes quitaram os repactuação do risco valores com os créditos da hidrológico e contabilização de jan/16 desistiram de suas ações judiciais do GSF 20 agentes optaram pelo pagamento à vista do GSF agentes pagaram a primeira parcela do acordo proposto pelo despacho ANEEL 758/16 1 Valor engloba os créditos de todos os agentes que repactuaram. 2 Não inclui débitos referentes a Santo Antônio.

26 Resultado Liquidação MCP Jan/16 Operação superou a expectativa de liquidar 1/6 da dívida do GSF 2015, o que representaria R$ 313 milhões 55% do valor do GSF repactuado foi quitado na primeira liquidação após o acordo Contabilizado R$ 4,16 bi GSF Repactuado R$ 1,87 bi GSF Não Repactuado R$ 1,48 bi Exposição do mês R$ 0,81 bi Liquidado Remanescente Liquidado Inadimplência R$ 1,03 bi R$ 0,84 bi R$ 0,57 bi R$ 0,24 bi Liquidado no mês R$ 1,6 bi

27 Judicialização no futuro Quem melhor que os agentes, associações e as instituições do setor para encontrar as soluções para o mercado? Mas como encontrar a solução? Há uma receita? Diálogo Diálogo Diálogo Diálogo Diálogo Antecipar possíveis problemas e resolver enquanto são pequenos, evitando a judicialização de um determinado tema

28 Projetos Futuros: Geração Distribuída e Garantias Financeiras

29 Geração Distribuída Micro e minigeração no mercado livre Comercialização dos excedentes de geração no mercado livre por intermédio de comercializadores Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD) instituído pelo Ministério de Minas e Energia em dez/15, com participação da CCEE no grupo de trabalho do Programa CCEE lidera subgrupo de Comercialização de Geração Distribuída no ProGD tem 120 dias (até junho) para analisar e propor soluções para o desenvolvimento de uma mecanismo simplificado para comercialização do excedente

30 Geração Distribuída Temas em estudo para a Geração Distribuída Financiamento Prédios Públicos Impactos Regulatórios Impactos no sistema elétrico Comercialização Alternativa ao sistema de compensação de energia elétrica, ou seja, o consumidor opta por comercializar toda a energia injetada na rede (líquida depois do consumo), sem compensar seu consumo Comercializador Agregação Contrato de venda usina virtual contabilizada na CCEE Contrato de venda

31 Garantias Financeiras Ampliar a segurança do mercado, respeitando os cenários atuais e anseios dos agentes do setor Grupo de discussão na CCEE para analisar possibilidades Reunião com agentes para discutir viabilidades Sistema de Garantias Risco de Crédito Risco de Liquidez Risco de Mercado Risco de Fraude Risco Operacional Risco Legal

32 Competição no varejo Grande número de consumidores têm liberdade para escolher o seu fornecedor Distribuidora: foco no gerenciamento da rede de distribuição (fio) Comercializadores agregam valor à cadeia de negócio: compram projetos dos geradores e formam portfólios para ofertar produtos flexíveis Ambiente competitivo: melhores produtos para os consumidores (portfólio e preço) Consumidor pode escolher produtos de fontes renováveis, mesmo com preços mais elevados

33 Competição no Varejo Exemplo Internacional Texas, USA Consumidor acessa no site lista de geradores e comercializadores aptos a atender sua residência Acesso a preço, prazo mínimo, taxa de cancelamento, ciclo de pagamento, percentual de renováveis na carteira e opção de migração para outro fornecedor Visualiza nível de satisfação do consumidor com cada fornecedor Site gerenciado pela agência reguladora do Texas (PURC of Texas)

34 Obrigado Rui Altieri Presidente do Conselho de Administração

35 Conheça nossas páginas na internet ccee.org.br Site oficial com notícias, documentos e informações de mercado linkedin.com/company/ Conheça nossa página corporativa! slideshare.net/cceeoficial Acervo de apresentações da CCEE em conferências em geral vimeo.com/ccee Reúne vídeos institucionais e eventos gravados pela instituição