Indicadores de mercado: análise quantitativa da programação de filmes na TV paga. Fevereiro de Ano XIV

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1 de mercado: análise quantitativa da programação de filmes na TV paga n ú m e r o 156 Fevereiro de Ano XIV

2 número Fevereiro de Ano XIV Rua Sergipe, 401/Conj Higienópolis São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: (do Exterior) e 0xx pts@convergecom.com.br Diretor executivo Otavio Jardanovski Gerente executiva Claudia Tornelli Zegaib Gerente comercial João Soares de Carvalho Assistente de pesquisa Caren Dias Apresentação Esta edição do PTS traz um estudo quantitativo sobre a programação de filmes na TV paga brasileira, usando agora a média trimestral dos meses de dezembro/2009, janeiro e fevereiro/2010. Foram tabulados e analisados itens, como número de filmes exibidos, número de estréias, procedência e ano de produção, etc. de dezoito canais que exibiram filmes nesse período. A análise tem por objetivo conhecer a característica dos referidos canais bem como identificar mudanças ou tendências em sua programação. A seção Pesquisa de Mercado segue com a publicação do 16º estudo realizado em parceria com o IBOPE sobre o perfil do assinante de TV. A análise desta edição traz o fator determinante para não assinar TV segundo os que não aderiram ao serviço. O estudo ainda conta com a intenção em relação à TV paga nos próximos seis meses e o interesse em pagar para melhorar a imagem dos canais abertos. Sumário 3 Indicadores de mercado de mercado 12Pesquisa Este relatório é de responsabilidade da Pay-TV Survey - Pesquisas de Mercado Ltda. A duplicação, publicação, cessão ou reprodução de qualquer dos dados constantes neste estudo, sem expressa anuência da PTS - Pesquisa de Mercado Ltda., estarão sujeitas às penas da lei.

3 de Mercado 03 Análise quantitativa da programação de filmes na TV paga Atualizando o trabalho publicado na edição 153, a PTS realiza um novo estudo quantitativo com os canais de filmes, utilizando uma amostra dos meses de dezembro/2009, janeiro e fevereiro/2010. O objetivo continua sendo fornecer informações que possibilitem aos operadores, programadores e mídia em geral comparar os diversos canais e agora também identificar tendências, usando critérios comuns. Evidentemente que essas informações quantitativas não são suficientes para se estabelecer um ranking ou determinar o valor de cada canal. A percepção e a imagem que o assinante tem do canal, pesquisas de recall e audiência, bem como medidas de qualidade dos filmes são itens também importantes. Metodologia Foram selecionados os canais do sistema Net e TVA cujos filmes constam da sinopse de filmes na revista de programação Monet em dezembro/2009, janeiro e fevereiro/2010. Consideraram-se apenas filmes de curta e longa-metragem, desprezando-se, portanto, séries. A revista de programação Net e os press kits distribuídos pelas programadoras foram as fontes principais de informação utilizadas. Os dados coletados foram tabulados e cruzados, obtendo-se resultados, como número de filmes exibidos, número de estréias, números de repetições de filmes/estréias, ano de produção, divisão por gênero, etc... A PTS considerou que a programação estabelecida pela revista foi seguida fielmente pelas emissoras. Porcentagem da programação dedicada aos filmes (média do trimestre dezembro/09, janeiro e fevereiro/2010) 100% 90% 99% 97% 95% 93% 90% 90% 88% 88% 84% 82% 81% 79% 80% 70% 69% 60% 50% 53% 46% 40% 30% 36% 34% 30% 30% 25% 24% 21% 18% 16% 15% 20% 10% 0% 11% 10% 7% 2% 2% 1% TLI TCL THD TCP TPP TCA CIN MGP* HBO MXP HBP TNT HBF MGM CBR FOX TCM FX canais UNI A&E FLI WAR AXN TV5 P&A SCI FUT GNT VH1 ANP SNY A proporção da programação dos canais dedicada aos filmes foi calculada tomando-se por base o número de filmes (incluindo as repetições), sua duração e o número total de horas no ar de cada canal no trimestre. Distinguem-se claramente no gráfico dois grupos: o primeiro, dos canais exclusivos de filmes onde a proporção varia de 53% a 99% - Telecines Light, Cult, HD, Premium, Pipoca, Action, Cinemax, Megapix, HBO, Maxprime, HBO Plus, TNT, HBO Family e MGM. O segundo grupo - Canal Brasil, Fox, TCM, FX, Universal Channel, A&E, Fox Life, Warner, AXN, TV5 Monde, People and Arts, Sci-Fi, Futura, GNT, VH1, Animal Planet e sony, - balanceia sua programação com filmes, séries, shows, etc., com a proporção de filmes oscilando em torno de1% a 46%. Obs: *Os números referentes ao canal Megapix referem-se a dois meses de programação (dezembro/09 e fevereiro/10)

4 de Mercado 04 Análise quantitativa da programação de filmes na TV paga SNY ANP VH1 SCI GNT P&A AXN FUT TV5 FLI FX A&E UNI WAR HBF MGM FOX TCM HBP CBR HBO MXP CIN TNT TPP THD MGP* TCP TCL TCA TLI Média de títulos diferentes exibidos por canal (dezembro/09 - fevereiro/10) VH1 SNY TCA TLI FUT TCM TNT GNT TCL MGP WAR TPP TCP THD CBR A&E FOX TV5 AXN P&A ANP CIN UNI FX FLI MXP HBO HBP MGM SCI HBF Média de repetições de filmes por canal (dezembro/09 - fevereiro/10) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 3,2 3, ,2 5,5 O primeiro gráfico apresenta a média mensal do total de títulos diferentes veiculados pelo canal no trimestre. Destaque para o Telecine Light com 304 filmes diferentes. O gráfico a seguir indica quantas vezes, em média, os filmes são exibidos durante o mês. HBO Family lidera o ranking exibindo os seus títulos em média cinco vezes. Futura, VH1, Telecines Action e Light praticamente não exibem reprises.

5 de Mercado 05 Análise quantitativa da programação de filmes na TV paga Média de estréias por canal (dezembro/09 - fevereiro/10) Média de repetições das estréias por canal (dezembro/09 - fevereiro/10) , , ,1 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 0 0 MGP* CIN TCL TLI TCP TCA HBP canais HBO HBF THD TPP MXP CBR HBF HBP HBO MXP TPP THD CBR canais TCP CIN TCL TLI TCA MPX Foram considerados estréias os filmes apresentados pela primeira vez no canal. O primeiro gráfico destaca o Megapix como canal com maior número de estréias (média de 45 no trimestre ). Quanto ao número de repetições desses títulos, HBO Family lidera o ranking com a maior média, seguido pelo HBO Plus. Obs: *Os números referentes ao canal Megapix referem-se a dois meses de programação (dezembro/09 e fevereiro/10)

6 de Mercado 06 Distribuição de filmes por gênero Gênero A&E ANP AXN BRA CIN FOL FOX FUT FXX GNT HBF HBO HBP MGM MGP MXP P&A SCI SNY TCA TCL TCM TCP THD TLI TNT TPP TV5 UNI VH1 WAR Ação 13,10% 11,11% 14,29% 0,60% 4,04% 2,73% 11,21% 41,38% 3,23% 1,18% 8,76% 10,19% 15,82% 16,29% 19,74% 12,99% 22,22% 22,86% 2,43% 3,31% 13,49% 14,13% 0,22% 17,64% 15,28% 16,44% 8,33% 13,51% Animação 3,59% 7,17% 2,08% 21,18% 4,80% 2,23% 1,81% 4,65% 3,95% 4,16% 0,49% 5,25% 2,05% 2,03% Aventura 6,90% 22,22% 3,30% 3,89% 4,04% 0,91% 5,38% 2,08% 3,45% 20,59% 8,76% 7,01% 3,57% 5,43% 6,49% 5,19% 8,33% 4,80% 2,83% 8,09% 4,80% 6,23% 3,72% 6,96% 6,33% 1,96% 12,33% 8,78% Biografia 0,40% 0,37% 0,15% Comédia 31,72% 44,44% 6,59% 27,84% 31,17% 35,45% 42,60% 12,50% 29,66% 16,13% 27,06% 27,12% 26,75% 19,39% 28,51% 21,82% 28,57% 88,89% 1,03% 21,59% 21,69% 32,23% 33,13% 57,61% 39,00% 31,64% 26,47% 36,99% 83,33% 35,81% Desenho 0,45% 1,79% 0,28% 0,96% 0,90% 0,45% 0,76% 0,77% 0,62% Documentario 1,12% 3,13% 0,45% 0,80% 3,37% 0,76% 0,22% 0,31% Drama 18,62% 11,11% 43,96% 57,19% 38,79% 42,73% 17,04% 73,96% 4,83% 40,32% 14,71% 28,81% 26,11% 24,49% 20,59% 15,58% 27,27% 2,78% 9,49% 40,08% 23,53% 23,24% 19,15% 24,86% 16,34% 16,67% 29,41% 8,22% 8,33% 12,16% Épico 0,40% 0,37% Erótico 4,19% 2,24% 7,14% 3,62% 9,87% 22,63% Espionagem 0,27% 0,98% Fantasia 1,38% 0,90% 0,59% 0,28% 0,32% 1,53% 0,45% 0,40% 1,10% 0,15% 0,91% 1,86% 0,32% 0,93% 0,68% Faroeste 1,82% 0,28% 0,64% 2,55% 0,68% 1,04% 0,69% 6,48% 9,19% 0,15% 0,46% 0,32% 0,15% 0,68% Ficção 0,69% 11,11% 4,40% 1,57% 2,24% 6,90% 0,59% 1,69% 0,96% 2,04% 2,04% 3,38% 2,60% 25,00% 3,77% 1,89% 4,04% 2,10% 2,28% 4,69% 3,24% 0,98% 4,11% 6,08% Guerra 0,51% 0,45% 1,04% 0,46% 0,81% 3,68% 0,32% Infantil 0,90% 1,12% 2,24% 10,59% 1,13% 1,91% 0,23% 0,74% 2,85% 1,52% 1,20% 0,65% 1,70% Musical 1,50% 1,57% 3,64% 0,90% 2,08% 3,53% 2,54% 1,27% 0,51% 3,10% 5,88% 0,45% 0,46% 0,11% 0,49% 0,46% Policial 1,38% 1,10% 1,80% 1,79% 2,76% 4,84% 1,41% 3,50% 4,08% 1,36% 6,23% 1,30% 2,17% 1,21% 3,68% 0,60% 0,46% 0,49% 0,62% 3,92% 4,05% Romance 6,21% 1,10% 0,60% 1,79% 4,55% 2,24% 4,17% 1,61% 1,98% 0,96% 4,59% 3,39% 0,52% 5,19% 11,11% 4,05% 4,04% 1,20% 1,52% 4,93% 1,94% 1,70% 1,96% 2,74% 6,08% Suspense 15,86% 18,68% 1,50% 3,36% 8,18% 4,93% 7,59% 33,87% 6,50% 11,15% 11,73% 10,18% 7,53% 11,69% 2,78% 20,91% 8,23% 6,99% 8,85% 10,18% 0,33% 7,61% 9,10% 0,98% 10,27% 8,78% Terror 4,14% 6,59% 2,69% 1,35% 3,45% 5,08% 4,78% 2,04% 3,62% 6,49% 5,19% 38,89% 10,40% 2,16% 3,31% 4,65% 3,80% 2,75% 6,02% 6,85% 1,35% Não especificado 0,67% 0,56% 1,27% 0,26% 0,27% 0,15% 0,15% 33,33% Quando usamos a média trimestral para análise, os gêneros drama e "comédia" caracterizam a maioria dos títulos exibidos pelos canais. Exceções são apresentadas pelo FX, GNT e Telecine Action com predomínio dos filmes de ação, suspense, eróticos e também o Sci-Fi com títulos de ficção e terror.

7 de Mercado 07 Distribuição dos filmes por País A&E EUA ,4% Inglaterra 7 4,8% Brasil 6 4,1% Fr/In/EUA 3 2,1% Outros 8 5,5% Animal Planet EUA 9 100,0% AXN EUA 78 85,7% Inglaterra 5 5,5% Alemanha 2 2,2% In/EUA 2 2,2% Outros 4 40,0% Total % Total 9 100% Total % Canal Brasil Brasil ,6% França 4 1,2% EUA 4 1,2% Cinemax EUA ,4% França 25 5,6% AL 18 4,0% Brasil 17 3,8% Outros 90 20,2% FOX EUA ,4% Inglaterra 8 3,6% EUA/Alem 3 1,3% Canadá 2 0,9% Outros 15 6,7% Total % Total % Total % Fox Life EUA 87 79,1% Inglaterra 4 3,6% IN/US 3 2,7% AG 2 1,8% Outros 12 10,9% Futura EUA 22 22,9% França 18 18,8% Irlanda 8 8,3% Brasil 6 6,3% Outros 42 43,8% FX EUA ,5% FR/IN/US 3 2,1% EUA/Alem 3 2,1% Brasil 1 0,7% Outros 5 3,5% Total % Total ,0% Total %

8 de Mercado 08 Distribuição dos filmes por País GNT EUA 37 59,7% Canadá 12 19,4% França 3 4,8% Alemanha 2 3,2% Outros 8 12,9% HBO EUA 317 3,7% Inglaterra 13 1,1% Austrália 4 0,8% Brasil 3 4,8% Outros 17 4,8% HBO Family EUA ,9% Inglaterra 14 3,9% Canadá 7 2,0% Austrália 5 1,4% Outros 17 4,8% Total % Total % Total % HBO Plus EUA ,4% Inglaterra 19 6,1% Austrália 6 1,9% Espanha 5 1,6% Outros 22 7,0% Maxprime EUA ,9% Inglaterra 8 2,1% Coréia do Sul 7 1,8% Japão 6 1,6% Outros 18 4,7% Megapix EUA ,4% Inglaterra 20 4,5% França 18 4,1% Alemanha 13 2,9% Outros 71 16,1% Total % Total % Total % People & Arts EUA 59 76,6% Brasil 9 11,7% In/Fr/Al/Ir/EUA 3 3,9% EUA/Alem 3 3,9% Outros 3 3,9% Sci-Fi EUA 35 97,2% Canadá 1 2,8% Sony EUA 7 77,8% Inglaterra 1 11,1% In/Fr/Al/Ir/EUA 1 11,1% Total % Total % Total 9 100%

9 de Mercado 09 Distribuição dos filmes por País TCM EUA ,5% Inglaterra 16 5,9% Itália 2 0,7% Outros 5 1,8% Telecine Action EUA ,4% França 35 4,0% Canadá 31 3,5% Inglaterra 25 2,9% Outros ,2% Telecine Cult EUA ,3% França 57 7,7% Inglaterra 54 7,3% Alemanha 24 3,2% Outros ,5% Total % Total % Total % Telecine HD EUA ,3% Inglaterra 34 5,2% Brasil 15 2,3% França 15 2,3% Outros 46 7,0% Telecine Light EUA ,9% Canadá 48 3,3% Inglaterra 46 3,1% França 28 1,9% Outros ,8% Telecine Pipoca EUA ,2% Inglaterra 35 5,4% Brasil 22 3,4% Canadá 21 3,2% Outros 76 11,7% Total % Total ,0% Total % Telecine Premium EUA ,9% Inglaterra 34 5,1% Brasil 29 4,3% Canadá 28 4,2% Outros 70 10,5% TNT EUA ,2% Inglaterra 10 1,7% EUA/Alem 7 1,2% EUA/Inglat 7 1,2% Outros 17 2,8% TV5 Monde França 39 38,2% França e Bélgica 5 4,9% Bélgica e França 1 1,0% França e Argélia 1 1,0% Outros 56 54,9% Total % Total % Total %

10 de Mercado 10 Distribuição dos filmes por País Universal Channel EUA ,9% In/Fr/Al/Ir/EUA 3 2,1% Nova Zelândia 2 1,4% Inglat/França 1 0,7% VH1 EUA 20 83,3% Inglaterra 1 4,2% In/Fr/Al/Ir/EUA 1 4,2% EUA/Fr/In 1 4,2% EUA/Ing 1 4,2% Warner EUA ,6% Inglaterra 4 2,7% Austrália 1 0,7% França 1 0,7% Outros 2 1,4% Total ,0% Total % Total % As tabelas mostram, com exceção das referentes aos canais Brasil e TV5 Monde, a enorme concentração das produções americanas, cuja participação varia de 1,2% a 100%. TV5 Monde teve maior participação das produções da França; Canal Brasil, filmes nacionais.

11 de Mercado 11 Distribuição de filmes por ano de produção Canal Anterior a A&E 3,45% 10,34% 33,10% 48,97% 4,14% Animal Planet 11,11% 11,11% 55,56% 22,22% AXN 5,49% 13,19% 18,68% 56,04% 6,59% Canal Brasil 11,38% 10,18% 21,56% 16,47% 3,29% 9,58% 14,07% 13,47% HBO Family 0,59% 1,76% 2,94% 9,41% 8,82% 12,94% 12,94% 50,59% Fox Life 0,91% 3,64% 6,36% 35,45% 41,82% 11,82% Fox 0,45% 3,14% 2,24% 10,76% 43,95% 39,46% Futura 7,37% 3,16% 4,21% 5,26% 200,00% 33,68% 18,95% 7,37% FX 0,69% 2,07% 7,59% 13,10% 51,03% 25,52% GNT 1,61% 9,68% 37,10% 51,61% HBO 1,98% 6,78% 8,76% 7,91% 17,51% 57,06% Cinemax 2,69% 18,39% 8,97% 14,13% 11,21% 44,62% MGM 1,02% 11,22% 25,51% 25,00% 36,22% 1,02% Maxprime 1,81% 12,22% 11,54% 15,16% 47,29% 11,99% P&A 6,49% 27,27% 59,74% 6,49% HBO Plus 0,96% 7,01% 8,92% 7,01% 13,38% 62,74% Maxprime 4,94% 18,18% 13,77% 16,88% 8,05% 38,18% Sci-Fi 2,78% 5,56% 5,56% 11,11% 33,33% 41,67% Sony 44,44% 55,56% Telecine Action 0,34% 0,34% 4,69% 6,40% 12,34% 40,34% 35,54% Telecine Cult 21,86% 9,99% 9,18% 16,19% 4,72% 6,07% 13,23% 18,76% TCM 50,37% 18,75% 17,28% 13,24% 0,37% Telecine Premium 0,15% 0,15% 0,15% 0,30% 5,70% 93,55% Telecine HD 0,15% 0,76% 0,30% 0,30% 12,16% 86,32% Telecine Light 0,22% 0,88% 8,00% 14,68% 39,87% 36,36% TNT 0,49% 1,62% 5,18% 24,27% 61,33% 7,12% Telecine Pipoca 0,62% 1,08% 3,70% 25,00% 69,60% TV5 4,62% 9,23% 3,08% 9,23% 1,54% 4,62% 29,23% 38,46% Universal Channel 0,68% 6,85% 23,29% 54,11% 15,07% VH1 4,17% 4,17% 33,33% 54,17% 4,17% Warner 0,68% 4,73% 12,84% 26,35% 41,89% 13,51%

12 PESQUISA de Mercado 12 Preço da mensalidade ainda é o obstáculo para novas assinaturas Entre os entrevistados que pretendem contratar o serviço de TV paga, 52% são da classe C. PTS segue com a publicação dos resultados da 16ª pesquisa de TV por assinatura realizada nas principais regiões metropolitanas do país em parceria com o IBOPE. O fator determinante para não ter TV paga é uma das questões analisadas nesta edição. Os resultados sobre a opinião do não assinante quanto à sua intenção em relação ao serviço de TV por assinatura e o interesse em contratá-lo apenas para melhorar a imagem dos canais abertos, completam o estudo. Metodologia A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais a partir de questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas. No período de 19 de janeiro a 02 de fevereiro de 2009 foram coletados os dados nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, Distrito Federal, Campinas e Florianópolis. A amostra constituiu-se de indivíduos, sendo que os assinantes perfazem (14% da amostra) proporcionalmente distribuídos entre as regiões metropolitanas. Como nos estudos anteriores, a cobertura quanto à categoria socioeconômica atingiu as classes A, B, C e D/E (conforme o critério Brasil), representando respectivamente 3%, 30%, 47% e 20% das entrevistas. O nível de instrução apresentou-se conforme a média da população brasileira, sendo 37% com nível secundário ou superior. As faixas etárias da amostra têm percentuais equilibrados, sendo 20% entre 10 e 19 anos, 22% entre 20 e 29, 18% entre 30 e 39, 16% entre 40 e 49 e 24% com mais de 50 anos. O percentual de entrevistados pertencentes ao sexo feminino é de 53%. No que diz respeito aos assinantes de TV, tem-se um grupo composto por 71% de entrevistados pertencentes às classes A/B, 27% a C e 2% às D/E. Os entrevistados estão assim distribuídos conforme a operadora que lhes provê o serviço: 55% para NET, 26% para Sky, 7% para TVA, 4% para Telefônica e 8% para outras. A distribuição por classe socioeconômica nas bases das operadoras manteve maior concentração nas classes A/B, sendo que os assinantes das classes D/E contribuem com um percentual de, no máximo, 2%. Conclusão: Como verificado nas pesquisas anteriores, o principal entrave para não assinar o serviço de TV paga é o alto preço da mensalidade. Esse fator continua liderando a opinião dos ex-assinantes e dos que nunca assinaram, com percentuais de 47% e 42% respectivamente. A impossibilidade de assumir mais uma despesa é o segundo colocado na visão dos que não experimentaram o serviço (22%); para os que já o fizeram, o fato de não assistirem muito TV é que aparece nessa posição (20%). Quanto à intenção em relação à TV por assinatura, verifica-se um aumento no percentual dos que pretendem contratar o serviço entre os dois últimos estudos. Eram cerca de 18% na 15ª rodada e na 16ª totalizam 24%. Dos que tem intenção de assinar, 52% pertencem a classe C e 32% a B. No penúltimo estudo esses percentuais eram de 46% e 30%. O serviço de TV para apenas melhorar a imagem dos canais abertos continua apresentando pouca adesão, cerca de 30% dos entrevistados não se interessam. Para aqueles que têm algum interesse, R$ 10,00 é o preço que a maioria estaria disposta a pagar.

13 PESQUISA de Mercado 13 Fator determinante para não ter TV paga - não assinantes 50% 1ª opção 40% 30% Ex-assinantes Nunca assinaram TV paga 20% 10% 0% O preço da mensalidade é alto Assisto pouco TV Não posso ter mais uma despesa Outro motivo A programação da maioria dos canais não é interessante Problemas de instalação que teve ou pode vir a ter Prefiro alugar DVD Não quero mais canais Despesa inicial para instalação NS/NO Base: 8446 entrevistas

14 PESQUISA de Mercado 14 Intenção em relação ao serviço de TV paga nos seis meses seguintes Entre os não-assinantes Entre os que pretendem contratar 60% 50% 40% 16ª rodada 15ª rodada 60% 50% 40% 16ª rodada 15ª rodada 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Pretende contratar Não sabe se contratará Não pretendo contratar Não opinou 0% Classe A Classe B Classe C Classe DE Base: 15ª rodada entrevistas; 16ª rodada entrevistas. Base: 15ª rodada entrevistas; 16ª rodada entrevistas.

15 PESQUISA de Mercado 15 Interesse em contratar o serviço de TV paga para melhorar a imagem dos canais abertos Quanto estaria disposto a pagar pelo serviço? 80% Assinante Ex-assinante Nunca assinante Mais de 30 reais 15% 70% 60% 50% De 30,01 a 35 reais 6% Até 10 reias 36% 40% 30% De 25,01 a 30 reais 9% 20% 10% 0% Sim Não NS/NO De 20,01 a 25 reais 8% De 15,01 a 20 reais 14% De 10,01 a 15 reais 12% Base: Assinantes entrevistas; ex assinantes entrevistas; Nunca assinou entrevistas Fonte dos gráficos: IBOPE/PTS Base: 3990 entrevistas

16 número Fevereiro de Ano XIV Rua Sergipe, 401/Conj Higienópolis São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: (do Exterior) e 0xx pts@convergecom.com.br