Tendências e Benchmarking Internacional de Serviços de Banda Larga Fixa

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1 Tendências e Benchmarking Internacional de Serviços de Banda Larga Fixa Junho de 2016

2 Impulsionadores de Tráfego IP Global... Global Usuários de Internet Bilhões Bilhões Aparelhos e Conexões 16.3 Bilhões 26.3 Bilhões Velocidade de Banda Larga 24.7 Mbps 47.7 Mbps Visualização de Video 70% do Tráfego 82% do Tráfego Brasil Usuários de Internet 97 Milhões 141 Milhões Aparelhos e Conexões 519 Milhões 766 Milhões Velocidade de Banda Larga 8.5 Mbps 19.5 Mbps Visualização de Video 67% do Tráfego 85% do Tráfego Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, , análise da Frost & Sullivan. 2

3 Exabytes por Mês Tráfego IP Global irá quase triplicar até 2020 América Norte 344 Milhões CAGR 1.6% Europa Ocidental 363 Milhões CAGR 1.6% Europa Central e Oriental 329 Milhões CAGR 4.8% Usuários de Internet 2020 América Latina 394 Milhões CAGR 6.7% Ásia-Pacífico 2.2 Bilhões CAGR 7.9% Oriente Médio & África 445 Milhões CAGR 10.8% Tráfego IP Global 72,5 88,7 108,5 132,1 160,6 194, Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, , análise da Frost & Sullivan. 3

4 The State of Broadband 2015 De acordo com o relatório The State of Broadband 2015, realizado pela International Telecommunication Union e pela UNESCO, 57% da população do mundo está offline, e: A penetração da Internet está se aproximando da saturação no mundo desenvolvido, com 82% da população online. No mundo em desenvolvimento, a penetração da Internet está em torno de 35% e somente 10% nos países menos desenvolvidos designados pela ONU. É improvável que a penetração de Internet no mundo em desenvolvimento alcance o objetivo da Comissão de Banda Larga de 50% antes de O crescimento do serviço nessas regiões é impulsionado pelos Planos Nacionais de Banda Larga. 148 países se comprometeram a adotar uma estratégia nacional em meados de 2015, e mais seis países estão em fase de planejamento. Um total de 42 países ainda não têm qualquer forma de plano. Os países da América Latina que têm planos nacionais de banda larga incluem: Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Source: The State of Broadband 2015 Report, Frost & Sullivan 4

5 Principais Impulsionadores de Banda Larga Fixa no Brasil Estratégia de Combos (multi-play) Tecnologias Wireless Aplicações Preços Decrescentes em FTTx Crescimento Segmento PME Fonte: análise da Frost & Sullivan. 5

6 Lines (in Million) Projeção de Linhas do Mercado de Banda Larga Fixa no Brasil Fixed Broadband Market: Lines in Service Forecast, Brazil, Lines in Service CAGR = 3,9% LIS (Million) 24,2 29,4 Year Fonte: análise da Frost & Sullivan. 6

7 Lines (%) Projeção de Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Tecnologia Fixed Broadband Market: Percent Lines Forecast by Technology, Brazil, ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Wireless 10,0% 12,4% FTTH 2,8% 10,9% ADSL 52,8% 42,4% Cable Modem 34,4% 34,4% Year Fonte: análise da Frost & Sullivan. 7

8 Lines (%) Projeção de Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Segmento 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Fixed Broadband Services Market: Percent Lines Forecast by Segment, Brazil, Residential 87,8% 86,9% Corporate 0,9% 0,8% SMB 11,3% 12,3% Year Fonte: análise da Frost & Sullivan. 8

9 Linhas de Banda Larga Fixa no Brasil por Operadora Fixed Broadband Market: Percent Lines Breakdown, Brazil, 2015 Sky 1,1% Algar 2,2% TIM 1,0% Others 10,1% América Móvil 32,7% Oi 23,5% Telefonica VIVO 29,4% Fonte: análise da Frost & Sullivan. 9

10 Principais Tendências no Mercado de Banda Larga Fixa Vários Tipos de Devices Crescimento Tráfego por Apps Casa Conectada Cord-Cutting Aumento de Velocidade Expansão Wi-Fi Fonte: análise da Frost & Sullivan. 10

11 Convergência Fixo-Móvel Fonte: Mefafon; ComNews, análise da Frost & Sullivan. 11

12 Adoção de Ultra Banda Larga Fonte: análise da Frost & Sullivan. 12

13 Velocidade de Banda Larga para Aplicações Chave Fonte: About.com, análise da Frost & Sullivan. 13

14 Principais Serviços que consomem Banda Larga: Online Gaming, VoD, Online TV Streaming Fonte: análise da Frost & Sullivan. 14

15 Velocidade A Comcast fez parceria com OTT para se diferenciar no mercado Acordo de Interconexão entre a Comcast Corporation e o Netflix, Inc. Netflix, Inc. exige pagar a Comcast Corporation para conseguir melhor banda, para queos usuários tenham um melhor streaming de filmes e seriados. A Comcast Corporation argumentava que o Netflix, Inc., que usa um quarto de toda a banda larga disponível nos EUA durante horários de pico de audiência, deveria pagá-los para movimentar seu streaming de vídeo. A Netflix, Inc. está pagando a Comcast Corporation por uma maior faixa de banda larga para garantir que o conteúdo chegue rapidamente até o usuário final. Desta forma, as empresas garantem que os usuários estejam satisfeitos com o serviço fornecido por ambas. 4 Índice de Velocidade da Comcast, EUA, ,01 2,11 2,09 2,11 1,82 1,51 2,77 2,82 3,05 3,24 3,34 3,39 0 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 Período Source: Netflix; Comcast Corporation; Frost & Sullivan analysis. 15

16 Lançamento de DVR na nuvem também é um destaque da empresa X1 Entertainment Operating System Comandos de voz para mudar de canal, procurar séries, achar recomendações, etc. Gravação de até 4 programas ao mesmo tempo enquanto assiste TV Assista às gravações em qualquer TV da casa. É possível começar em uma e terminar em outra. Grande volume de armazenamento The XFINITY TV Remote App The XFINITY TV Go App The XFINITY Connect App The XFINITY Home App XFINITY.com Optimized for Mobile Browsers Source: Comcast Corporation; Frost & Sullivan analysis. 16

17 Casa conectada traz novas oportunidades de receitas para telcos, que já estão dentro da casa do cliente, sendo um diferencial frente a OTTs AT&T Digital Life Home Security and Automation Monitoramento profissional 24/7; Rápido tempo de resposta para emergências; Instalação profissional inclusa; App fácil para monitorar sua residência remotamente Notificações de texto e ; Programas para simplificar rotinas diárias Fonte: AT&T; Source: Análise AT&T; Verizon; da Frost Frost & Sullivan & Sullivan 17

18 Casa conectada traz novas oportunidades de receitas para telcos, que já estão dentro da casa do cliente, sendo um diferencial frente a OTTs Source: AT&T; Verizon; Frost & Sullivan Fonte: AT&T; Análise da Frost & Sullivan 18

19 Através de aquisição de player de segurança a DirecTV também entrou neste segmento, no qual todas as grandes operadoras dos EUA já estão atuando Aplicações como casa conectada já estão sendo explorados fora do Brasil, pela própria DirecTV, como serviços de valor adicionado. Source: DirecTV, Frost & Sullivan analysis. 19

20 Principais Conclusões Empacotamento de serviços tradicionais e inovadores é essencial... No entanto, em um cenário cada vez mais competitivo, operadoras devem buscar novos modelos de negócios. 3G/4G mvoip Wi-Fi Cloud Big Data Mobilidade Banda Larga Apps IPTV VoD Pacotes Connected Home Mobile Content Mobile TV TV everywhere Mobile Advertising Multimídia Fonte: análise da Frost & Sullivan. 20

21 Apresentando a Frost & Sullivan Frost & Sullivan Consultoria Estratégica International Business Advisor (greenfiled, partnerships,etc) Pesquisa de Mercado Inteligência Competitiva Assessoria Econômica Serviços Financeiros Assessoria do Setor Público Propriedade Intelectual (IP) A Frost & Sullivan como Consultor Global e Confiável sobre Gestão do Crescimento 21

22 Nossa Cobertura de Mercados Verticais Automotive & Transportation Aeroespacial e Defesa Medição & Instrumentação Tecnologias de consumo Tecnologia da Informação e Comunicação Transporte Automotivo & Logística Energia Meio Ambiente & Tecnologias de Construção Saúde Minerais & Mineração Químicos, Materiais & Alimentos Eletrônicos e Segurança Automação Industrial e Controle de Processos 22

23 Nossa Perspectiva Global: 40+ Escritórios Monitorando Oportunidades e Desafios 23

24 Research Team Carina Gonçalves Industry Analyst ICT Latin America (+55 11) Antonio Carlos Tarjan Director of Business Development ICT Latin America (+55 11)