GERAÇÃO SOLAR. Jun CSIQ NASDAQ Listed

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1 GERAÇÃO SOLAR Jun 2018 CSIQ NASDAQ Listed

2 Emissões de CO 2 continuam batendo recordes 2

3 Emissões de CO 2 dobraram nas últimas 4 décadas Emissões de CO x China EUA Federação Russa Índia Japão Outros países União Europeia Bilhões de toneladas de CO II Guerra Mundial Fonte: CAIT Climate Data Explorer 2015 swissinfo.ch 3

4 Brasil 4

5 Fontes de energia fósseis ainda predominam Geração Global de Eletricidade Por fonte (TWh) 1971 a 2014 Novas Renováveis Hidroelétrica Nuclear (TWh) Fóssil II Guerra Mundial Crise do Petróleo Chernobyl 1983 Crescem Gás Natural Nuclear Crescem Fósseis (China / Ásia) Acidente de Fukujima 2011 Emissões de CO 2 dobram

6 Consumo Energético 6

7 Consumo Elétrico 7

8 Ponta 8

9 Produção: compra e venda MWH 400 Venda ou liquidação doexcedente Compra de energia mais barata 100 Horário 9

10 RE100 - As empresas mais influentes do mundo, comprometidas com 100% de energia renovável. Saúde Telecomunicação Indústrias Materiais TI USD 2,5 Trilhões Produtos de consumo Mercado Financeiro 10

11 11

12 Energia para um Futuro Sustentável 12

13 O Custo da energia solar teve forte redução nos últimos anos Custo Médio Global (LCOE) da Eletricidade para Energias Eólica e Solar - (USD / MWH) Eólica (OffShore) Marítima -68% Deflação nos preços dos módulos, custos e despesas de instalação, custo do silício. Solar crystalline silicon Eólica (OnShore) Terrestre Bloomberg New Energy Finance. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. Global Trends in Renewable Energy Investment 2017 Equalization Costs of Electricity (LCOE) include not just running costs but also the costs of development, construction and financing. LCOEs vary greatly by country, depending on the resource. The figures used here are global averages. 13

14 Investimentos: as novas energias renováveis superam as demais Investimentos Globais em Capacidade por Tipo 2012 a 2016 Onde estão os maiores investimentos? Fóssil Nuclear Solar Eólica Hidroelétrica de grande escala Bio-energia Outras* * CSP, Geotérmica, Pequenas Hidroelétricas e Energia dos Oceanos Fonte: BNEF 14

15 O Brasil tem ótima radiação solar 15

16 Mercado de Energia Elétrica no Brasil 2016 a 2026 Biomassa 9% PCH 3% Gás Ind. 1% Óleo 6% Carvão 2% Gás 8% Nuclear 1% Eólica 6% Solar 0,1% 150 GW Hidro 57% 2016 Biomassa 9% PCH 4% Gás Ind. 1% Óleo 3% Carvão 2% Gás 8% Nuclear 2% Eólica 13% + 13 GW Solar 6% 222 GW % Outras* Hidro 46% Fonte: MME - PDE 2026 (Plano de Desenv. do Setor Eletrico) * Indicativa de atendimento à ponta, pode contemplar termelétricas ciclo aberto, usinas reversíveis, motorização adicional de hidrelétricas, baterias ou gerenciamento da demanda. 16

17 Regulação e Estratégia 17

18 Sistemas fotovoltáicos Geração Distribuída Geração Centralizada / Utility Módulos Inversores Mono e Trifásicos MV Station (Eletro Centro de até 3MW) Conectores T4 IP V 18

19 Geração Distribuída é uma realidade no Brasil Grande potencial de geração KWh Reduz os investimentos em distribuição e transmissão A geração é deduzida do consumo na conta de eletricidade ANEEL 2012 Regulamentação* do acesso à mini e microgeração. Retorno do investimento de aprox. 5 a anos *REN 482/2012 e REN 687/

20 Mercado de Geração Distribuída Capacidade Instalada GD Brasil Projeção 2012 a 2020 Evolução da Geração Distribuída Projeção Brasil, Novas conexões Nova Capacidade Instalada (MW) RN 482 Medições da rede 2015 RN 687 Melhorias de medição da rede 2,000 conexões (total) Março, ,900 sistemas 99% FV 100 MW (total) ,1 GW Novas conexões Nova capacidade instalada (MW) ,0 1,3 5,8 16,5 29,6 114,6 529, , ,9 Fonte: ANEEL; EPE; Frost & Sullivan 20

21 Mercado de Geração Distribuída - Brasil Capacidade Instalada Projeção até 2050 % da Carga Total (matriz energética) Fonte: Ministério de Minas e Energia DEA janeiro/

22 Autoprodução Mercado Livre e Resolução 22

23 Mercado cativo Consumidores são cobrados pela tarifa de energia da distribuidora da região Distribuidora Preços e condições regulados Consumidor cativo 23

24 O que é o Mercado Livre Ambiente de Contratação Livre (ACL) consumidores, fornecedores e autoprodutores negociam as condições de contratação de energia. Auto Produtor Consumidor Fornecedor Mercado Livre 60% da energia da indústria Fornecedor Fornecedor 24

25 Entrega de Energia integrada ao Sistema Nacional Fornecedor e consumidor podem estar em qualquer local do sistema nacional Consumidor Fornecedor Auto Produtor Consumidor Consumidor Gerenciador Fornecedor Consumidor Fornecedor 25

26 Quem pode ser Livre Demanda contratada Data da conexão > kw Após 08/07/95 Tensão de conexão Qualquer tensão Fonte da qual pode comprar Qualquer fonte Livre empresas 24% do consumo de energia 31% Livres Especiais 69% Antes de 08/07/95 Superior a 69 kv Qualquer fonte > 500 kw Qualquer data Superior a 2,3 kv Fonte especial Especial Comunhão de Carga para Consumidores Especiais (500 kw): Rede de Supermercados 26

27 De quem Comprar e Vender Energia A energia pode ser disponibilizada aos consumidores do mercado livre por agentes comercializadores, importadores, autoprodutores, geradores e até mesmo por cessão de excedentes com outros consumidores livres e especiais, desde que cadastrados como agentes da CCEE. Comercializadores e importadores Geradores de energia 88% Agentes Comercializadores 12% Geradores e autoprodutores Outros consumidores MW médios 50% do mercado livre Consumidores 24% do consumo de energia 42% dos consumidores Livres e especiais no ACL 27

28 Composição do custo da energia: incentivos TUSD Encargos Tarifa ICMS/PIS/Cofins Mercado Cativo 100% 100% 100% Concessionária 100% Mercado Livre 100/5 0% 100% Mercado 100% Auto Produção 50% -70% Contrato 0% * * Sumula STF

29 Eficiência das Células Fotovoltaicas Eficiência % % ,6% 23,3% 22,1% Fonte: NREL 31

30 Geração distribuída: Convencional e Integrada Escala Convencional Pequena escala, em telhados residenciais, comerciais e industriais Integrada Grande escala em locais de grande irradiação solar Eficiência Baixa eficiência em razão das condições de irradiação Alta eficiência Vantagens Desafios Operacionais Garantias Não necessita do sistema de distribuição em média tensão Pulverização das instalações dificulta manutenção Maior custo operacional Variam de 2 a 5 anos nos inversores. Utilizam estruturas de aço fixa menor controle da qualidade Maior segurança e confiabilidade operacional na rede de distribuição da concessionária Custos operacionais diluídos Atuação em diferentes mercados/concessionárias Projetos se viabilizam a partir de 5MW (cada planta) Licenciamento ambiental Negociar conexão com concessionárias (distribuidoras) Inversores com 15 anos, Módulos com 25 anos e Tracker com 20 anos garantidos por fornecedores de primeira linha 32

31 Geração distribuída integrada: baixos riscos Desenvolvimento dos Projetos 100% dos Projetos estão desenvolvidos e prontos para iniciar a construção da Usina Solar; Conexão Garantida conforme REN 414/2010 ANEEL; Terra garantida por contrato de locação ou direito de compra; Licença Ambiental Simplificada devido ao Baixo impacto O desenvolvimento do projeto é simples para Geração Distribuída (Até 5MWp em cada projeto) Fornecimento de Materiais Fornecedores Mundiais de Primeira linha Equipamentos já tropicalizados 33

32 Licença Ambiental Simplificada 34

33 Construção e Montagem 35

34 Andromeda

35 Parques Solares Milkway Sextans Buritizeiro Tucana 37

36 Conta de Energia Elétrica A economia do Cliente vem identificada na Conta de Energia 38

37 Pipeline 2018 Líderança em energia solar Em Execução R$ 383 milhões Previsto para projetos 20 projetos 18 projetos 25 projetos 9 projetos 1 projeto 15 projetos 1 projeto 2 projetos 39

38 Várzea da Palma 0.7 MWp Jaíba 5.1 MWp Buritizei ro 5.1 MWp 5 UFVs Em operação 18 UFVs Em contrução Buritizeiro 5.2 MWp Várzea da Palma 5.1 MWp 88 UFVs Pipeline 40

39 Case Localiza

40 Pegada de carbono UC Consumo de eletricidade mensal 4.456,8 MWh/mês 1 UN tons CO 2 Equivalentes / Ano UC: Unidade Consumidora 42

41 Previsão de Consumo Anos MWm MWh/mês Pot. Inst. BRL KWh Valor Pago , ,6 20,71 0,46 R$ , ,8 28,30 0,46 R$

42 Geração Solar Unidade Consumidora qualquer de grande porte Hoje Solar Geração Distribuída Distribuidora Tarifa $0,46/KWh 4.456,8 KWh R$ ,00 Cliente Mês PPA 15 anos R$ ,04-7% Economia R$ ,96 Provedor Sistema Solar Tarifa $0,427/KWh Novo Gasto R$ ,04 Ano R$ ,52 R$ ,48 44

43 Mecanismo de compra - Mercado Livre Cativo x M.L. x Auto produção Curto prazo 10-30% do volume. => Compra de Ajuste Médio Prazo 20-30% do volume Longo Prazo 50-60% do volume Fab + Comerc. + O&M + XP 45

44 Evolução no longo prazo: Taxa de Correção Var % IPCA+ investimento IPCA+ Cond. Var. > 10-15% IPCA Anos 46

45 Modelo de Negócio com CRI 47

46 Obrigações e Direitos GD Solar Client 100% 50% SPE 50% Investimentos & Obrigações Dividendos 48

47 Produção: compra e venda MWH 400 Venda ou liquidação doexcedente Compra de energia mais barata 100 Horário 49

48 OBRIGADO 50