Apresentação de Resultados de Janeiro de 2005 Euronext Lisboa

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1 Apresentação de Resultados de Janeiro de 2005 Euronext Lisboa

2 1. Principais indicadores 2. Crescimento e solidez 3. Rendibilidade e eficiência 4. Análise do negócio

3 Principais factos e indicadores Em 2004, destacam-se os seguintes factos: As receitas consolidadas atingiram 52,9 milhões de Euros, representando uma subida de 19,2%; A Margem Bruta cresceu 31,5% para 14,1 milhões de Euros, situando-se actualmente em 26,6%; O EBITDA atingiu 3,1 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento de 73,7% face ao ano de 2003 e a uma margem de 22,1%; Os Resultados operacionais (EBIT) aumentaram 92,2% para 2,0 milhões de Euros; Os Resultados líquidos cresceram 83,3% para 1,4 milhões de Euros; Proposta de distribuição de dividendo de 0,088 Euros por acção, representando um aumento de 76% face ao exercício de 2003.

4 Demonstração de Resultados Consolidada Valores em milhares de Euros Variação Demonstração de Resultados consolidada 2004 /03 (%) Vendas e Prestações de serviços ,3% Custo das vendas e Subcontratos ,4% Margem Bruta ,5% Custos de Estrutura ,0% EBITDA ,7% Amortizações e Provisões ,3% EBIT ,3% Resultados Financeiros (679) (108) 529,9% Resultados Extraordinários ,4% EBT ,4% Impostos sobre Lucros ,7% Interesses Minoritários 46 0 n/a Resultados Líquidos ,3% ROE 18,83% 11,86% 58,8% ROA 4,13% 2,98% 38,5% Margem Bruta (em %) 26,63% 24,15% 10,2% Cost-to-Income 77,93% 83,29% -6,4% Resultados Financeiros/Margem Bruta -4,82% -1,01% 379,1% EBITDA/Vendas 5,88% 4,04% 45,6% Margem EBITDA 22,07% 16,71% 32,1%

5 1. Principais indicadores 2. Crescimento e solidez 3. Rendibilidade e eficiência 4. Análise do negócio

6 Vendas acumuladas crescem 19% em relação ao período homólogo + 2,2% + 19,3% Valores em milhares de Euros 1T 04 2T 04 3T 04 4T 04

7 Vendas por área de negócio Navegação (P o rtugal) Navegação (Internacio nal) Viagens e Turis mo Repres entaçõ es Técnicas P rivate Banking e Ges tão de Activo s Navegação (Portugal): + 20,6% Valores em milhares de Euros

8 Margem Bruta acumulada cresce 32% em relação ao período homólogo + 23,0% + 31,5% T 04 2T 04 3T 04 4T 04 Taxa de Margem Bruta: 21,6% 26,0% 20,0% 27,6% 26,7% 22,1% 24,5% 33,3% 24,2% 26,6% Valores em milhares de Euros

9 EBITDA cresce 74% em relação ao período homólogo 16,7% 22,1% EBITDA: + 73,7% Margem EBITDA: + 32,3% EBITDA EBITDA Margin Valores em milhares de Euros

10 Resultados líquidos acumulados crescem 83% em relação ao período homólogo + 46,7% + 83,3% T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 04 2T 04 3T 04 4T 04 Valores em Euros

11 Melhoria significativa nos indicadores de solidez Activos Líquidos Capital Próprio vs. 2002: + 45,9% vs. 2003: + 32,3% 2002 vs. 2002: + 20,9% vs. 2003: + 15,5% Valores em milhares de Euros

12 1. Principais indicadores 2. Crescimento e solidez 3. Rendibilidade e eficiência 4. Análise do negócio

13 Melhoria significativa nos indicadores de rendibilidade ROE ROA 18,83% 14,11% 11,86% 3,73% 2,98% 4,13% vs. 2002: + 33,5% vs. 2003: + 58,8% vs. 2002: + 10,7% vs. 2003: + 38,6%

14 Cost-to-income desce 7% em relação ao período homólogo 102,0% 86,8% 88,4% 83,3% 94,6% 84,9% 79,3% 77,9% T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 04 2T 04 3T 04 4T 04 Cost-to-income: encargos de estrutura / margem bruta Valores em milhares de Euros Cost-to-income últimos 2 anos: - 23,6% vs. 2003: - 6,5%

15 Perímetro de consolidação: base comparável Demonstração de Resultados consolidada 2004 (pró-forma) 2003 Variação (%) Margem Bruta ,3% Custos de Estrutura ,5% EBITDA ,9% Amortizações e Provisões ,4% EBIT ,6% Resultados Financeiros (183) (108) 69,7% Resultados Extraordinários ,1% EBT ,3% Cost-to-Income 78,9% 83,3% -5,3% Margem EBITDA 21,1% 16,7% 26,5% Valores em milhares de Euros

16 1. Principais indicadores 2. Crescimento e Solidez 3. Rendibilidade e eficiência 4. Análise do negócio

17 Áreas de negócio do Grupo Orey O Grupo Orey actua em Portugal e nos PALOP's em quatro actividades diferentes: Navegação (Agentes de Navegação, Transitários, Consignação, Operações Portuárias); Representações técnicas em diferentes áreas (Equipamentos navais e segurança no mar, Petroquímica, Monitorização e controlo e Águas e saneamento); Viagens e Turismo (incoming e outgoing); Private Banking e Gestão de activos (gestão de patrimónios e de fundos de investimento).

18 Contribuição por área de negócio Margem Bruta: Private Banking 13% Viagens e Turismo 4% Resultados líquidos: Repr. Técnicas 6% Private Banking 10% Repr. Técnicas 14% Navegação (nternacional) 10% Navegação (Portugal) 59% Navegação (Internacio nal) 24% Navegação (Portugal) 61% Nota: Dados não consolidados

19 Navegação em Portugal

20 Mercado Português: Carga Movimentada ( ) O total de carga geral movimentado nos portos do continente português de 1998 a 2004 foi o seguinte: Carga Total Movimentada: + 13,7% Fonte: Administrações Portuárias Carga Contentorizada: + 39,3%

21 Portos nacionais: Carga Movimentada (2004 vs. 2003) ( Sines Terminal XXI: 256 P o rto de Lis bo a P o rto de Do uro e Leixõ es P o rto de Setúbal P o rto de Aveiro P o rto da Figueira da Fo z Outro s homóloga: - 3,6%

22 Linhas Regulares: indicadores ,7% TEUs ,7% Margem Bruta (Euros) TEUs por zona geográfica América do Sul América do No rte Caraíbas Africa Mediterrâneo Aus trália e No va Zelândia Médio Oriente Extremo Orie nte Euro pa

23 Trânsitos: indicadores Trânsitos marítimos ,9% TEUs ,6% Margem Bruta (Euros) Trânsitos aéreos Kgs. +52,0% Margem Bruta (Euros) ,2%

24 Agenciamento: indicadores -2,5% Navios agenciados +2,3% Margem Bruta (Euros) Navios agenciados por Porto Leixõ es Aveiro Figueira da Fo z Lis bo a Sines Setúbal To tal

25 Navegação Internacional

26 Angola: indicadores Relativamente à actividade do Grupo em Angola, foram agenciados 102 navios em 2004 (89 em 2003), o que representou um acréscimo de 14,6%. O volume de TEUs e viaturas movimentadas foi o seguinte: TEUs Viaturas Scans co t Setramar MOL Grimaldi CMA-CGM To tal Grimaldi MOL To tal TEUs: + 39,9% Viaturas: + 442%

27 Moçambique: indicadores Relativamente à actividade do Grupo em Moçambique, foram agenciados 121 navios em 2004 (145 em 2003), o que representou um decréscimo de 16,6%. O volume de TEUs movimentado foi o seguinte: TEUs: - 32,5%

28 Representações Técnicas

29 Representações Técnicas: indicadores Em 2004, as vendas desta área de negocio totalizaram 4,3 milhões de Euros, o que representa um decréscimo de 2,9% em relação a O detalhe das vendas por sector de actuação é o seguinte: Valores em milhares de Euros

30 Viagens e Turismo

31 Viagens e Turismo: indicadores ,6% Vendas ,5% Margem Bruta ,6% Encargos de Estrutura Resultados Líquidos Valores em Euros ,3%

32 Private Banking e Gestão de Activos

33 Private Banking e Gestão de Activos: indicadores Gestão de carteiras por conta de outrem Num. Clientes -12,2% Activos s/ gestão (mil. Euros) ,4% ,82 Gestão de fundos de investimento Performance anual (%) 5,10 4,96 0,66-0,39-0,91-3,00-8,87

34 Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. Sociedade Aberta Rua dos Remolares, nº 14, Lisboa Portugal Capital Social NIPC