Resultados Consolidados Primeiro Semestre de 2006

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1 Resultados Consolidados Primeiro Semestre de 2006 Lisboa, 21 de Setembro de

2 Agenda Highlights Resultados Consolidados Evolução por Área de Negócio

3 Agenda Highlights Resultados Consolidados Evolução por Área de Negócio

4 Highlights (i) As Vendas consolidadas subiram 7,5% ou 2,4 milhões de Euros, passando de 31,9 milhões de Euros no primeiro semestre de 2005 para 34,3 milhões de Euros no primeiro semestre de A Margem Bruta cresceu 3,1% ou 278 milhares de Euros, passando de 8,9 milhões de Euros no primeiro semestre de 2005 para 9,2 milhões de Euros no primeiro semestre de O EBITDA teve um crescimento de 53,3% face ao mesmo período de 2005, passando de 1,6 milhões de Euros para 2,4 milhões de Euros em O EBIT teve um crescimento de 64,5% face ao mesmo período de 2005, passando de 1,04 milhões de Euros para 1,7 milhões de Euros em Os Resultados líquidos l duplicaram face ao mesmo período de 2005, passando de 604 milhares de Euros para 1,21 milhões de Euros em 2006.

5 Highlights (ii) Aquisiçã ção, na área financeira, da Cotavalor Sociedade Corretora,, S.A. e da MCA Economy, que permitiram ao Grupo, respectivamente, alargar o seu leque de serviços à corretagem e à entrada no mercado brasileiro na área financeira. Transformaçã ção o da sociedade gestora de patrimónios em sociedade gestora de fundos de investimento. Foi ainda lançado ado o primeiro fundo de investimento harmonizado gerido pela Orey Gestão de Activos SGFIM, S.A., o Orey Acçõ ções Europa. Na área da navegaçã ção, cessaçã ção, em Abril,, do contrato de agência que ligava o Grupo Orey à P&O Nedlloyd, em resultado da sua aquisiçã ção o pela Maersk Line. Realizaçã ção, em Junho,, de uma operaçã ção de reforço de capitais, envolvendo duas operaçõ ções distintas: : (i) uma operaçã ção o públicap de subscriçã ção de 10 milhões de euros, e (ii) uma emissão de 9,975 milhões de Euros de valores mobiliários obrigatoriamente permutáveis em acçõ ções OREY, organizada pelo BESI. Celebraçã ção o em Junho de um contrato de liquidity provider com o Banco de Investimento Global, S.A. para a acçã ção OREY, passando esta actualmente a contar com dois market-makers. makers.

6 Agenda Highlights Resultados Consolidados Evolução por Área de Negócio

7 Principais Indicadores Consolidados (Milhares de Euros) Var. % Vendas Margem Bruta ,5% ,1% EBITDA ,3% Resultado LíquidoL ,1% Margem Bruta em % Vendas 26,8% 27,9% -1,1 pp Cost-to to-income (*) Head Count 96,6% 87,4% 9,3 pp ,7% (*) Excluindo custos não recorrentes.

8 Vendas crescem 7,5% Vendas Acumuladas Contribuiçã ção o por área de negócio ,5% Rep. Técnicas 8,6% Financeira 3,2% Shipping 88,2% (Milhares de Euros)

9 Margem Bruta cresce 3,1% Margem Bruta Acumulada Contribuiçã ção o por área de negócio Financeira Rep. 10,4% Técnicas ,1% ,2% Shipping 76,4% Margem Bruta em % das Vendas SHIPPING 23,2% REP. TÉCNICAST FINANCEIRA 38,3% 93,3% (Milhares de Euros)

10 EBITDA cresce 53,3% EBITDA Acumulado Contribuiçã ção o por área de negócio Rep.Técnicas 6,4% ,3% Shipping 93,6% Var. % Margem EBITDA 26,4% 17,7% 8,6 pp EBITDA/Vendas 7,1% 4,9% 2,1 pp

11 Do EBITDA aos Resultados Líquidos (Milhares de Euros) +53,3% ,1% -318% -31,8% -42,1% n/a +101,1% 719 (247) 177 (90) EBITDA Amortizações e Ajustamentos Resultados Financeiros Impostos Resultados de Operações em Descontinuação Interesses Minoritários Resultado Líquido

12 Activos Líquidos crescem 13,5% face a Activos crescem 8,1 M de 59,1 M para 67,2 M Activos Tangíveis e Intangíveis + 3,0 M Decorrente do aumento da actividade + 4,4 M Disponibilidades + 0,7 M Empréstimos Bancários + 2,8 M M Decorrente do aumento da actividade + 2,7 M M Via Capitais Próprios + 2,6 M M Forma de Financiamento do aumento do activo

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15 Principais Indicadores (Milhares de Euros) (*) Var. % Comissões LíquidasL ,0% EBITDA (7) % Activos Sob Gestão ,2% Cost-to to-income Head Count 102,8% 92,0% 10,8 pp % (*) Inclui dados de Portugal e Brasil. NOTA: A MCA Economy foi consolidada em pelo método de equivalência patrimonial.

16 Activos Sob Gestão (Portugal) Fundos de Futebol -17,0% Fundos de Futebol 10,7% Fundos Harmonizados 0,5% Gestão de Carteiras 51,9% Hedge-Funds Hedge Funds 36,9% Gestão o de Carteiras ,9% ,1%

17 Activos Sob Gestão (Brasil) Gestão o de Carteiras Fundos de Investimento ,7% ,0% Dez.05 Dez.05 Highlights Desde Março de 2006, o Grupo Orey está presente no Brasil após a aquisição da MCA Economy. A MCA Economy tem escritórios em São Paulo e tem como actividades principais, a gestão de carteiras, a gestão de dois fundos de investimento (o Orey Multigestor e o AlfaPrev MCA) e actividades de Corporate Finance.

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19 Principais Indicadores (Milhares de Euros) Var. % Vendas Margem Bruta ,3% ,0% EBITDA % Margem Bruta em % Vendas 23,2% 22,2% 1,0 pp Cost-to to-income (*) Head Count 84,3% 81,4% 3,1 pp ,8% (*) Excluindo custos não recorrentes.

20 Linhas Regulares TEUs Margem Bruta (Milh. ) ,4% ,8% Carga Geral -38,0% (Tons) Highlights Crescimento dos TEUs transportados pela OCN (+29%), Casa Marítima (+19%) e Sadomarítima (+14%), que no entanto, não compensaram a perca da P&O Nedlloyd. Os destinos mais importantes são Africa (41%), Extremo Oriente (18%) e América do Sul (11%). O Grupo Orey celebrou em 29 de Maio de 2006 um pré-acordo para a venda da Sadomarítima à Grimaldi Lines.

21 Trânsitos Aéreos +43,5% (Kgs) 456 Margem Bruta +24,6% 568 Milh. ) Marítimos +6,2% (TEUs) Highlights Grande esforço comercial que se traduziu na obtenção de clientes novos servidos pelo Aeroporto do Porto. Relativamente aos trânsitos marítimos, foi possível aumentar a penetração no mercado da Extremadura espanhola.

22 Agenciamento Angola (i) Escalas ,6% 371 Var. % Lisboa ,4% Sines % Setúbal ,8% Margem Bruta 811-8,5% 742 (Milh. ) Highlights Aquisição em Janeiro de 2006, da Martanque, sociedade que se dedica ao agenciamento no Porto de Sines, de navios de transporte de granéis líquidos ligados a produtos químicos. Diminuição de escalas em base comparável, em resultado da perca da representação do armador P&O Nedlloyd a partir de 1 de Março de 2006.

23 Operações Portuárias e Logística Toneladas ,7% Margem Bruta 31-43,2% (Milh. ) 18 Highlights Desde Abril de 2005, o Grupo Orey está presente na Logística do papel através da StorkShip. A actividade da StorkShip no primeiro semestre do ano foi afectada negativamente pela grande redução de vendas dos seus principais clientes. A redução das quantidades expedidas para Portugal impossibilitou a carga de navios para Lisboa, tendo a carga convencional, em muito menores quantidades, sido desviada para portos espanhois.

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25 Principais Indicadores (Milhares de Euros) Var. % Vendas Margem Bruta ,4% ,5% EBITDA ,3% Margem Bruta em % 27,2% 27,9% -0,7 pp Cost-to to-income Head Count 98,6% 80,0% 18,6 pp ,5%

26 Angola Escalas TEUs Viaturas 47-17,0% 39 +2,8% ,0% Namibe -16,7% Luanda -17,6% Lobito -14,3% CMA-CGM +116,4% Grimaldi +11,3% M.O.L. -63,5% M.O.L. +68,1% Grimaldi +59,6%

27 Moçambique TEUs 272 Margem Bruta (Milh. ) -43,1% ,5% 107 Highlights Tal como em Portugal, também em Moçambique, a aquisição da P&O Nedlloyd pela Maersk Sealand, influenciou negativamente o negócio da Leme, já que esta passou apenas a representar o armador local, Navique, SARL. No entanto, a empresa está a efectuar um plano de reestruturação interna, de forma a tornar-se mais competitiva.

28 Espanha Total de Toneladas ,0% Agenciamento Var. % Bilbao ,0% Operaçõ ções Portuárias rias e Logística Entrega de Mercadorias -8,0% (Tons) (Tons) Tons. 18,3% Produtos Siderurgicos 33,6% Papel 6,8%

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30 Principais Indicadores (Milhares de Euros) Var. % Vendas Margem Bruta ,8% ,6% EBITDA ,0% Margem Bruta em % 38,3% 36,6% 1,7 pp Cost-to to-income Head Count 84,4% 91,5% -7,1 pp ,0%

31 Vendas e Margem Bruta Vendas +5,9% ,3% ,9% Highlights Crescimentos importantes ao nível da venda e inspecção de jangadas e balsas salva-vidas. Naval Margem Bruta +6,9% 188 Naval Estações de Serviço +31,6% 534 Estações de Serviço Petroquímica +4,7% 313 Petroquímica -53,5% Monitorização e Controlo Monitorização e Controlo -61,1% Águas e Saneamento +9,9% -67,2% Águas e Saneamento Na Petroquímica, o Grupo obteve projectos de grande escala em Angola e em Portugal na área dos combustíveis e dos transportes. No segmento de Águas e Saneamento, o Grupo Orey reforçou a equipa comercial com vista ao acompanhamento e desenvolvimento de novos projectos, que espera vir a ganhar em concurso.

32 Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. Sociedade Aberta Rua dos Remolares, nº n 14, Lisboa Portugal Capital Social NIPC