Análise Estatística de Algodão BOLETIM SEMANAL

Transcrição

1 1-ago 4-ago 7-ago 10-ago 13-ago 16-ago 19-ago 22-ago 25-ago 28-ago 31-ago Análise Estatística de Algodão BOLETIM SEMANAL PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL Primaverado Leste Sorriso R$ 51,4 R$ 50,8 RETA FINAL DA COLHEITA: A colheita de algodão em Mato Grosso andou acelerada nesta última semana, já são mais de 670 mil hectares colhidos, ou 93% da área plantada. Com a aproximação do vazio sanitário e o início das chuvas, o empenho para colher tornou-se maior. No entanto, algumas áreas devem terminar de ser colhidas apenas na segunda quinzena de setembro, e o vazio sanitário, que iria começar em 15 de setembro, pode ser postergado. A alta produtividade é um dos fatores que diminuem a velocidade de colheita, além do tempo seco, que requer cuidados para evitar incêndios. Até agora, a estimativa é que o Estado de Mato Grosso tenha uma produtividade de 16,6% superior à safra passada, totalizando uma produção de 1,07 milhão de toneladas de pluma e 1,68 milhão de toneladas de caroço de algodão. Pelo levantamento do Imea, cerca de 57% do volume produzido de pluma está vendido até agosto. Já o caroço de algodão está bem mais comprometido, neste mês a estimativa é que 80% do volume de caroço de algodão esteja vendido. PREÇO COM ÁGIO E DESÁGIO (R$/@) ALGODÃO EM PLUMA EM SORRISO (31/08) Folha Tipo 11 1 & ,5 52, ,1 51,8 51, ,3 50,8 50, ,6 49,5 49, ,8 48,7 48, ,2 46,8 81 Fonte: BBM/Imea MERCADO FUTURO: As cotações na Bolsa de Nova Iorque do algodão em pluma para o contrato de outubro/12 iniciaram a semana com os preços da fibra avançando nas negociações. Terça-feira (28) foi o único dia em que o algodão fechou com preços em baixa, recuo de 55 pontos, com o mercado pressionado pela notícia de que a China venderá de 200 a 300 mil toneladas de seus estoques públicos na próxima semana. A melhora nas condições das lavouras norte-americanas também influenciou negativamente. No restante da semana, houve alta na cotação, porém com poucos negócios, influenciados pela tempestade Isaac. O contrato outubro fechou a segundafeira a centavos de US$ 75,15/lp e a sexta-feira cotado a centavos de US$ 76,42/lp, alta de 1,69% durante a semana. PLUMA: Mesmo com a colheita chegando ao fim, o receio quanto a baixa oferta da pluma em nível nacional, elevou os preços, que ultrapassaram a marca dos R$ 50,00/@ em todo o Estado ao final desta semana (31). Nas cidades de Primavera do Leste e Sorriso, onde a colheita ainda não foi finalizada, o algodão iniciou a semana cotado a R$ 50,40/@ e R$ 49,80/@, respectivamente, e terminou a R$ 51,40/@ e R$ 50,80/@, registrando uma alta de 2%. Nos últimos 30 dias a alta acumulou 6,2% em todo o Estado. Ainda, com a classificação do algodão de acordo com a cor (tipo 11 a 81), e com o nível de impureza (folhas 1 a 7), é possível contabilizar o ágio e deságio da pluma, sendo o tipo base o As indústrias do Sul e Sudeste procuram algodão tipo 31-4, com os resultados do HVI em nível bom. Esse tipo de algodão (31-4) foi cotado a R$ 51,6/@ em Sorriso, na sexta-feira. Em Mato Grosso muitos produtores estão finalizando a entrega do algodão em pluma vendido antecipadamente, e o mercado disponível começa a apresentar uma maior movimentação. Contrato de Algodão (outubro/12) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea 1

2 Milhares de toneladas Milhões de toneladas Fonte: USDA Estatística Análise de Algodão BOLETIM SEMANAL CONSUMO INTERNO X ESTOQUE PARA USO NA CHINA 100% 87% 90% 80% 70% 8 milhões 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: Segundo a Secex, em 2010 os principais pontos de embarque do algodão mato-grossense foram o porto de Santos e o porto de Paranaguá, que juntos escoaram 97% do total exportado, 160 mil e 91 mil toneladas, respectivamente. Em 2011, com o aumento na produção, Mato Grosso exigiu mais do porto de Santos, com aumento de 62% ante o ano anterior, já o porto de Paranaguá reduziu os volumes dos embarques em 2,5% em Com aumento de 40% nas exportações no ano passado, outros portos tiveram incremento no embarque de algodão do Estado, escoando 12 mil toneladas em 2011, mais de 200% de aumento ante 5,9 mil toneladas em Ate julho deste ano o Estado embarcou 183 mil toneladas, com 64% realizados pelo porto de Santos, demonstrando a mesma tendência dos últimos anos, sendo este o principal porto de escoamento de Mato Grosso. Consumo doméstico Elaboração: Imea Estoques para uso OFERTA E DEMANDA: O consumo de pluma atingiu o pico na China na safra 2009/10 quando foram utilizadas 10,8 milhões de toneladas. A partir da safra 2010/11, o consumo teve um declínio, enquanto o governo chinês continuou a comprar fibra, alimentando suas reservas. Com isso, os estoques para uso passaram de 25% na safra 2009/10, para 73% na safra 2011/12. Isso significa que a reserva suporta 73% do consumo estimado para a safra. No ano que vem, estima-se que o país irá consumir 2,5% a menos da fibra, uma vez que a previsão é que a taxa de crescimento seja menor no país em Com uma reserva de mais de 4 milhões de toneladas da fibra, o país anunciou nesta semana a venda de parte de seus estoques, colocando-as no mercado para consumo das indústrias chinesas, mesmo assim seus estoques de uso serão 14 pontos percentuais superiores em EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO DE MATO GROSSO POR PORTO * OUTROS SANTOS PORTO DE PARANAGUA * Exportações até julho de 2012 Fonte: Secex Elaboração: Imea COLHEITA DE ALGODÃO: Apesar da frente fria que chegou ao Estado na última semana diminuindo a velocidade da colheita, o processo está na sua reta final. De acordo com o último acompanhamento de colheita, 93,1% da área total de Mato Grosso já foi concluída. Das regiões produtoras no Estado, norte e nordeste são as mais adiantadas, 100% colhidas. Já no nordeste, há 95,6% colhidos e no médionorte, 95,5%. As regiões centro-sul, sudeste e oeste, com as maiores áreas de algodão, apresentam porcentagem pouco menor, 93,4%, 92,9% e 90,9%, respectivamente. Nessas regiões algumas fazendas já terminaram a colheita enquanto outras têm previsão de término só na última quinzena de setembro. O atraso se deve ao fato de as áreas estarem produzindo mais do que o comum. Entretanto, estima-se que até a primeira quinzena a grande maioria das fazendas finalize o processo de colheita. 2

3 BOLETIM SEMANAL Estatística Algodão Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 50,50 R$ 50,90 R$ 51,00 R$ 51,20 R$ 51,50 2,2% 5,3% -9,2% Sorriso R$ 49,80 R$ 50,20 R$ 50,30 R$ 50,50 R$ 50,80 2,2% 5,4% -9,3% C.N.Parecis R$ 49,70 R$ 50,10 R$ 50,20 R$ 50,40 R$ 50,70 2,2% 5,4% -9,3% Cuiabá R$ 50,40 R$ 50,80 R$ 50,90 R$ 51,10 R$ 51,40 2,2% 5,3% -9,2% Campo Verde R$ 50,40 R$ 50,80 R$ 50,90 R$ 51,10 R$ 51,40 2,2% 5,3% -9,2% Mato Grosso R$ 50,02 R$ 50,42 R$ 50,52 R$ 50,72 R$ 51,02 2,2% 5,4% -9,5% de Preço: 31/8 versus (a)23/8, (b)1/8 e (c)1/9/2011 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,03 R$ 2,04 R$ 2,05 R$ 2,05 R$ 2,04 0,6% -0,3% 27,0% Algodão NY (2) $75,15 $74,60 $75,87 $76,14 $76,42 2,5% 8,4% -28,4% de Preço: 31/8 versus (a)23/8, (b)1/8 e (c)1/9/2011 Contratos de Algodão Vencimento: Outubro/2012 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 30/7 a 3/8 6/8 a 10/8 13/8 a 17/8 20/8 a 24/8 27/8 a 31/8 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 390,00 R$ 416,67 R$ 520,00 R$ 415,00 R$ 450,00 8% 15% 70% Campo Novo do Parecis R$ 452,50 R$ 460,00 R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 467,00-7% 3% 70% Rondonópolis R$ 435,00 R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 510,00 2% 17% 62% de Preço: 31/8 versus (a)23/8, (b)1/8 e (c)1/9/2011 Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO PEDRA PRETA RONDONÓPOLIS SAPEZAL SORRISO PARANAGUÁ R$ 278,00 R$ 332,00 R$ 260,00 R$ 258,00 R$ 339,00 R$ 339,00 SANTOS R$ 283,00 R$ 337,00 R$ 270,00 R$ 268,00 R$ 344,00 R$ 344,00 SÃO PAULO R$ 275,00 R$ 328,00 R$ 260,00 R$ 258,00 R$ 335,00 R$ 335,00 NORDESTE DE SC R$ 283,00 R$ 337,00 R$ 265,00 R$ 263,00 R$ 344,00 R$ 344,00 Média Semanal sem ICMS Valores em R$/t ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos junho julho junho julho junho julho Cropstar (L) $65,00 $76,00 17% $79,00 $70,73-10% $80,00 $80,00 0% Lannate BR (L) $6,50 $6,70 3% $7,25 $6,95-4% $6,00 $7,50 25% Mospilan (kg) $97,33 $97,33 0% $89,00 $89,00 0% $80,00 $80,00 0% Nimbus (L) $4,07 $4,00-2% $3,85 $3,85 0% $4,00 $3,65-9% 3

4 BOLETIM SEMANAL Estatística Algodão CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 12/13 base: julho de 2012 Unidade: R$/ha Fonte: IMEA Médio Norte** Oeste*** Sudeste**** Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) INSUMOS 2577, , , ,33 Sementes 99,03 96,48 95,41 96,50 Semente de Algodão 71,40 68,85 68,85 69,41 Semente de Milheto 27,63 27,63 26,56 27,09 Fertilizantes 1166, , , ,11 Corretivo de Solo 67,50 86,70 84,00 81,16 Macronutriente 1085, , , ,18 Micronutriente 13,51 9,26 18,44 14,78 Defensivos 1312, , , ,71 Fungicida 144,41 249,59 147,05 175,38 Herbicida 297,80 305,23 383,80 342,85 Inseticida 762,45 718,32 728,33 732,97 Outros 107,44 163,68 286,05 212,51 OPERAÇÕES AGRÍCOLAS 727,10 613,64 738,90 701,00 Mão de Obra 75,61 64,45 104,43 86,86 Preparo de Solo 141,66 56,08 148,86 121,12 Adubação e Semeadura 51,72 53,26 59,60 56,09 Aplicações de Defensivos 66,21 55,76 61,96 61,14 Aplicação Aérea 45,00 52,00 45,00 46,97 Capina Manual 80,00 70,00 80,00 77,18 Colheita 231,17 233,20 209,49 220,91 Manejo Pós-Colheita 35,73 28,89 29,56 30,72 CUSTO OPERACIONAL R$ 3.304,96 R$ 3.490,14 R$ 3.745,71 R$ 3.577,33 CUSTO OPERACIONAL - US$/ha $1.629,17 $1.720,45 $1.846,43 $1.763,43 OUTROS CUSTOS 1068, , , ,45 Assistência Técnica 25,78 28,77 30,07 28,76 Transporte da Produção 118,04 106,56 103,20 107,39 Armazenagem e Beneficiamento 291,30 299,48 322,26 309,07 Impostos 258,89 268,17 293,43 278,76 Seguros 34,33 40,56 30,19 34,02 Financiamentos 273,78 259,73 367,75 316,76 Custos Administrativos 66,07 45,73 64,77 59,69 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 4.373,17 R$ 4.539,15 R$ 4.957,38 R$ 4.711,78 CUSTOS VARIÁVEIS - US$/ha $2.155,74 $2.237,56 $2.443,72 $2.322,65 Depreciação de máq. e equipam. 211,07 177,17 207,75 199,85 Custo da terra 471,29 578,10 547,65 539,55 CUSTOS FIXOS R$ 682,35 R$ 755,27 R$ 755,40 R$ 739,40 CUSTOS FIXOS - US$/ha $336,36 $372,31 $372,37 $364,48 CUSTO TOTAL R$ 5.055,52 R$ 5.294,42 R$ 5.712,78 R$ 5.451,18 CUSTO TOTAL - US$/ha $2.492,10 $2.609,86 $2.816,09 $2.687,14 Considerações: Produtividade esperada: ** Taxa de câmbio média mensal: R$ 2,03 Referência: Preços à vista em julho de 2012 *Custo ponderado pelas áreas das principais regiões produtoras de Mato Grosso. 4

5 BOLETIM SEMANAL Estatística Algodão ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 11/12 Unidade: hectares Fonte: Ampa Participação safra 11/12 Área Área Área Área* 08/09 09/10 10/11 11/12 s safra 10/11 Norte 0,1% safra 09/10 Noroeste 1,3% ,9% 113,7% Nordeste 0,7% ,0% 443,4% Médio-Norte 19,5% ,7% 81,8% Oeste 25,1% ,3% 99,4% Centro-Sul 9,0% ,4% 87,0% Sudeste 44,5% ,8% 49,7% Mato Grosso 100,0% ,3% 70,8% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 11/12 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade* 08/09 09/10 10/11 11/12 safra 10/11 safra 09/10 Norte -17% Noroeste -17% ,3% 27,5% Nordeste -17% ,1% 28,2% Médio-Norte -1% ,8% 18,7% Oeste -1% ,8% 16,6% Centro-Sul -13% ,3% 13,4% Sudeste 4% ,8% 9,3% Mato Grosso ,6% 18,1% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 11/12 Participação % Produção Produção* 10/11 11/12 Safra Norte 0,1% Noroeste 3,0% ,2% Nordeste 0,5% ,7% Médio-Norte 18,8% ,6% Oeste 25,5% ,9% Centro-Sul 6,4% ,7% Sudeste 45,8% ,7% Mato Grosso 100,0% ,7% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 11/12 Participação % Produção Produção* 10/11 11/12 Safra Norte 0,1% Noroeste 1,1% ,2% Nordeste 0,6% ,7% Médio-Norte 19,4% ,6% Oeste 25,0% ,9% Centro-Sul 7,8% ,7% Sudeste 46,2% ,7% Mato Grosso 100,0% ,7% Unidade: toneladas Fonte: Ampa/Imea *Estimativa Unidade: toneladas Fonte: Ampa/Imea *Estimativa 5

6 Estatística Algodão BOLETIM SEMANAL EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Argentina China Coreia do Norte Coréia do Sul Espanha Indonésia Japão Paquistão Suíça Tailândia Taiwan Outros Acumulado Fonte: Secex ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 12/11 IPCA 12 meses IGP-DI 12/11 IGP-DI 12 meses 7,50% 5,50% 0,43% 5,20% 1,52% 7,32% 8,00% 6,00% 0,36% 4,99% 0,91% 4,80% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2012 Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas:Carlos Ivam Garcia, Cleber Noronha, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, João Henrique Buschin, Otavio Behling Junior, Talita Takahashi e Tiago Assis. Estagiários: Bruno Battaglini, Gabriela de Oliveira, Inessa Alves, Arthur Pinheiro, Tainá Heinzmann, Tayna Louise Pinheiro