Análise Estatística de Algodão BOLETIM SEMANAL

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1 6-jan 9-jan 12-jan 15-jan 18-jan 21-jan 24-jan 27-jan 30-jan 2-fev 5-fev 8-fev Análise Estatística de Algodão NA RETA FINAL: O plantio de algodão se encaminha para sua reta final em Mato Grosso. As ocorrências de chuvas intensas, com poucos intervalos sem precipitação em praticamente todo o Estado, dificultam o avanço da colheita da soja e o plantio do algodão como eram previstos. Com 85,3% da área de 464 mil hectares destinados ao algodão já semeados, 11,5 p.p. inferior comparado ao mesmo período da safra passada, muitos produtores acreditam em uma redução ainda maior da área total da fibra, com migração para o plantio de milho, estimando encerramento de suas atividades antes da primeira quinzena de fevereiro. Com grande umidade do solo, doenças como a mela têm sido cada vez mais notadas em algumas lavouras, com alguns produtores tendo que realizar o replantio. Com aumento das aplicações de fungicidas, os gastos podem impactar diretamente no custo de produção da cultura. Em Sapezal, por exemplo, cada aplicação de fungicida custa R$ 78/ha. Na região sudeste, onde está projetada a maior área para o plantio 1ª safra, os trabalhos estão próximos do fim, alcançando 88% finalizados da área total de 226 mil hectares, e o médio-norte, a região mais atrasada, com 75% da área total de 78,5 mil hectares finalizados. 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 Fonte: Cepea/Esalq PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Itiquira Sapezal ALGODÃO - Cepea/Esalq (centavos de R$/lp) Á vista 8 dias MERCADO FUTURO: Os contratos futuros de algodão em pluma comercializados na Bolsa de Nova Iorque para março/ 2013 iniciaram a semana com os preços mais baixos, negociados a centavos de US$ 81,61, recuo de 149 pontos em relação ao fechamento anterior, motivados pelos altos estoques da commodity, fardos, segundo o USDA. Até quarta-feira a pluma operou com preços um pouco mais elevados, voltando a cair na quinta-feira, pressionados pela valorização do dólar. Muitos agentes estão migrando para o contrato de maio/2013, contribuindo para as perdas do mercado. Na sexta-feira o mercado fechou em alta diária, porém com perda semanal de 1,85%, cotado a centavos de US$ 81,56, encontrando suporte no relatório do USDA que sinaliza forte demanda exportadora e queda na área de plantio do algodão nesta temporada. 56,7 55,6 182,1 180,8 PLUMA: O mercado de algodão operou sem grandes alterações no início de fevereiro, apresentando queda semanal de 1%. Em Mato Grosso, a liquidez foi menor esta semana, comercializada a R$ 56,7/@ em Itiquira e a R$ 55,6/@ em Sapezal. Preço consideravelmente superior ao realizado no mesmo período do mês passado, quando era cotada em R$ 50,0/@ no Estado. Produtores acreditam que as indústrias comprem apenas pequenos lotes nas próximas semanas, o que poderia reduzir seu preço no mercado. SÃO PAULO: De acordo com o indicador Cepea/Esalq, o mercado doméstico do algodão vem apresentando pequenas oscilações diárias desde a semana anterior, com reduzido volume de negócios e interesse de compra nos preços indicados no disponível restrito. Ao final da última semana a variação semanal apresentada foi de -1% para pagamento à vista e 8 dias. Todavia, os preços apresentam ainda assim valores 10% superiores aos praticados no mesmo período do mês passado. A semana encerrou com o preço do algodão à vista a R$ 180,8/t e para pagamento em 8 dias a R$ 182,1/t. Contrato de Algodão (março/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea

2 mm Estatística Análise de Algodão OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE ALGODÃO: JANEIRO China / Bangladesh / Estoques iniciais % 186 2% Produção % 19 20% Importações % % Consumo interno % % Exportações 16 36% - - Estoques finais % % Relação de Estoque/Consumo dia Unidade: mil toneladas Fonte: Icac Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: Ao longo de 2012 o valor médio pago à pluma de algodão exportada por Mato Grosso da safra 2011/12 apresentou evolução significativa a partir do segundo semestre. Isso porque, provavelmente, nesse período, os embarques eram de contratos futuros negociados na safra anterior (2010/11), quando as cotações estavam com preços fixados mais elevados. No segundo semestre, a partir de setembro, com a evolução da colheita e aumento da oferta de algodão no Estado, os embarques foram maiores e os preços trabalharam com patamares um pouco mais baixos do que em agosto, quando atingiu as melhores médias, de US$ 95/lp. A safra 2011/12 com recorde de exportações embarcou cerca de 553,7 mil toneladas, com preços médios da pluma ao longo do ano de US$ 87,18/lp % 99 2% Previsão de chuvas (fevereiro a junho de 2013) 931 Campo Novo do Parecis Fonte:Facual/Somar Elaboração: Imea Limite máximo: 900mm Limite mínimo: 650mm Diamantino Rondonópolis Sorriso OFERTA E DEMANDA MUNDIAL: Houve ajuste nas estimativas da safra 2012/13 nos dois maiores importadores mundiais de algodão, segundo o USDA. A China deve recuar 49% nas importações da safra 2012/13 ante a 2011/12, justificado pelos altos estoques da pluma. Também é esperada redução no consumo de algodão no país em 7%, pesando no avanço dos estoques finais, que devem ser de 8,8 milhões de toneladas no fim da safra 2012/13. Já Bangladesh, o segundo maior importador da pluma deve apresentar incremento de 16% nas importações, com 794 mil toneladas e evolução de 12% no consumo da fibra, encerrando com saldos positivos seus estoques finais, 15% a mais na safra atual, 210 mil toneladas. De maneira geral, o consumo de algodão na safra 2012/13 deve apresentar ligeira redução de 2%, devido à redução do consumo por parte do principal comprador, a China Fonte: Secex Exportação de pluma Mato Grosso Volume x Preço (2012) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Volume da exportação preço de exportação (US$/lp) PRECIPITAÇÃO: O grande volume de chuva que atinge Mato Grosso desde o início do ano está sendo responsável pelo atraso no plantio de algodão safrinha. Muitos agricultores estão sendo obrigados a fazer o replantio do algodão e outros a ter gastos maiores com aplicação de fungicida. As estimativas apontam que em Sorriso o acumulado de fevereiro a junho atinja mm, acima dos 900 mm ideais para o ciclo da cultura, o que poderá gerar aparecimento de doenças nas plantas, aumentando assim o custo de produção. Em Rondonópolis e Diamantino, todavia, a previsão é de 721 mm, mais próximo do mínimo ideal de 650 mm, o que poderá gerar perda de produtividade. Se as estimativas se consolidarem, Campo Novo e Sorriso poderão ter produtividade maior que em Diamantino e Rondonópolis, que apresentaram acúmulo de chuva mais reduzido

3 Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 57,10 R$ 57,10 R$ 57,10 R$ 56,80 R$ 56,50-1,4% 9,9% 4,4% Sorriso R$ 56,40 R$ 56,40 R$ 56,40 R$ 56,10 R$ 55,80-1,4% 10,1% 4,5% C.N.Parecis R$ 56,30 R$ 56,30 R$ 56,30 R$ 56,00 R$ 55,70-1,4% 10,1% 4,5% Cuiabá R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 56,70 R$ 56,40-1,4% 9,9% 4,4% Campo Verde R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 56,70 R$ 56,40-1,4% 9,9% 4,4% Mato Grosso R$ 56,63 R$ 56,63 R$ 56,63 R$ 56,33 R$ 56,03-1,4% 10,0% 4,2% de Preço: 8/2 versus (a)31/1, (b)9/1 e (c)9/2/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,98 R$ 1,98-0,3% -3,1% 14,9% Algodão NY (2) $81,61 $81,80 $81,96 $81,45 $80,82-2,7% 7,9% -17,10% de Preço: 8/2 versus (a)31/1, (b)9/1 e (c)9/2/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Março/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 31/12 a 4/1 7/1 a 11/1 14/1 a 18/1 21/1 a 25/1 28/1 a 1/2 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 480,00 R$ 490,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 4% 67% Campo Novo do Parecis R$ 500,00 R$ 495,00 R$ 490,00 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 0% 56% Rondonópolis R$ 540,00 R$ 553,33 R$ 545,00 R$ 570,00 R$ 570,00 0% 6% 90% de Preço: 8/2 versus (a)31/1, (b)9/1 e (c)9/2/2012 Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO PEDRA PRETA RONDONÓPOLIS SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 235,00 R$ 335,00 R$ 248,00 R$ 323,00 R$ 405,00 R$ 240,00 SANTOS R$ 240,00 R$ 340,00 R$ 260,00 R$ 335,00 R$ 410,00 R$ 248,00 SÃO PAULO R$ 235,00 R$ 335,00 R$ 253,00 R$ 328,00 R$ 405,00 R$ 240,00 NORDESTE DE SC R$ 235,00 R$ 335,00 R$ 248,00 R$ 323,00 R$ 405,00 R$ 240,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Novembro Dezembro Novembro Dezembro Novembro Dezembro ,7% Boro (t) R$1.455,24 R$1.330,95-9% R$1.452,24 R$1.322,92-9% R$1.460,24 R$1.331,72-9% Tuval (L) R$33,07 R$33,28 1% R$34,10 R$34,32 1% R$28,94 R$29,12 1% Polo 500 WP (L) R$99,21 R$99,83 1% R$160,81 R$71,28-56% R$103,35 R$99,32-4% Envoke (kg) R$10.880,27 R$10.947,89 1% R$11.639,78 R$11.712,12 1% R$10.334,61 R$10.346,84 0% 3

4 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 12/13 base: dezembro de 2012 Unidade: /ha Fonte: IMEA Sudeste** Oeste*** Médio-norte**** Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. INSUMOS R$ 2.659,01 R$ 2.838,98 R$ 2.435,83 R$ 2.670,30 Sementes R$ 102,68 R$ 108,63 R$ 106,50 R$ 105,29 Semente de Algodão R$ 81,00 R$ 81,00 R$ 81,00 R$ 81,00 Semente de Milheto R$ 21,68 R$ 27,63 R$ 25,50 R$ 24,29 Fertilizantes R$ 1.318,92 R$ 1.344,82 R$ 1.094,08 R$ 1.281,92 Corretivo de Solo R$ 144,50 R$ 86,40 R$ 65,61 R$ 110,60 Macronutriente R$ 1.143,72 R$ 1.241,24 R$ 1.009,93 R$ 1.147,26 Micronutriente R$ 30,71 R$ 17,18 R$ 18,53 R$ 24,06 Defensivos R$ 1.237,41 R$ 1.385,53 R$ 1.235,26 R$ 1.283,08 Fungicida R$ 136,80 R$ 240,61 R$ 121,31 R$ 166,01 Herbicida R$ 392,60 R$ 298,05 R$ 270,45 R$ 338,69 Inseticida R$ 603,74 R$ 729,22 R$ 742,82 R$ 670,68 Outros R$ 104,27 R$ 117,64 R$ 100,68 R$ 107,71 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS R$ 756,45 R$ 616,70 R$ 742,09 R$ 710,07 Mão de Obra R$ 104,43 R$ 64,45 R$ 75,61 R$ 86,21 Preparo de Solo R$ 155,03 R$ 56,62 R$ 146,53 R$ 122,70 Adubação e Semeadura R$ 61,82 R$ 53,68 R$ 53,15 R$ 57,55 Aplicações de Defensivos R$ 64,01 R$ 56,16 R$ 68,06 R$ 62,38 Aplicação Aérea R$ 45,00 R$ 52,00 R$ 45,00 R$ 47,18 Capina manual R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 76,89 Colheita R$ 215,48 R$ 234,66 R$ 236,81 R$ 225,73 Manejo Pós-Colheita R$ 30,67 R$ 29,14 R$ 36,92 R$ 31,45 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 3.415,46 R$ 3.455,68 R$ 3.177,92 R$ 3.380, OUTROS CUSTOS R$ 1.174,64 R$ 1.047,27 R$ 1.064,01 R$ 1.112,82 Assistência Técnica R$ 26,59 R$ 28,39 R$ 24,36 R$ 26,70 Transporte da Produção R$ 109,92 R$ 108,00 R$ 124,28 R$ 112,20 Armazenagem e Beneficiamento R$ 322,94 R$ 299,66 R$ 293,67 R$ 309,82 Impostos R$ 294,23 R$ 268,38 R$ 261,67 R$ 279,66 Seguros R$ 30,57 R$ 40,72 R$ 34,75 R$ 34,57 Financiamentos R$ 325,22 R$ 256,34 R$ 258,70 R$ 290,45 Custos Administrativos R$ 65,17 R$ 45,78 R$ 66,58 R$ 59,42 B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 4.590,11 R$ 4.502,95 R$ 4.241,94 R$ 4.493,19 Depreciação de máq. e equipam. R$ 207,75 $177,17 R$ 211,07 R$ 198,89 Custo da terra R$ 432,84 $478,89 R$ 356,40 R$ 431,85 C - CUSTOS FIXOS R$ 640,59 R$ 656,06 R$ 567,47 R$ 630,75 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.230,69 $5.159,00 R$ 4.809,41 R$ 5.123,94 Considerações: Unidade: R$/hectare Outros: Adjuvante, Detergente, Espalhante Adesivo, Graxa, Regulador de Crescimento Tx.Câmbio: R$ 2,08 Fonte: IMEA 4

5 ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte Noroeste 1,4% ,8% -48,6% Nordeste 1,8% ,6% 35,9% Médio Norte 16,2% ,6% -46,0% Oeste 24,9% ,2% -34,5% Centro-Sul 8,1% ,8% -37,8% Sudeste 47,7% ,2% -32,8% Total 1ª Safra 30,5% ,2% -53,7% Total 2ª Safra 62,1% ,8% -2,3% Total Adensado 7,3% ,8% -72,1% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% ,7% -35,9% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% ,0% - Noroeste 10% ,1% 17,7% Nordeste 11% ,8% -3,8% Médio-Norte -12% ,3% 3,1% Oeste -3% ,2% -0,9% Centro-Sul 6% ,1% 37,5% Sudeste 3% ,5% 5,2% Mato Grosso ,1% 5,5% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte Noroeste 1,5% ,8% Nordeste 2,0% ,6% Médio-Norte 15,3% ,4% Oeste 24,7% ,0% Centro-Sul 8,4% ,1% Sudeste 48,2% ,5% Mato Grosso 100,0% ,9% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte Noroeste 1,5% ,8% Nordeste 2,0% ,6% Médio-Norte 15,3% ,4% Oeste 24,7% ,0% Centro-Sul 8,4% ,1% Sudeste 48,2% ,5% Mato Grosso 100,0% ,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5

6 EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China Indonésia Coréia do Sul Tailândia Paquistão Taiwan Argentina Japão Suíça Coreia do Norte Espanha Outros Acumulado Fonte: Secex ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 12/11 IPCA 12 meses IGP-DI 12/11 IGP-DI 12 meses 7,25% 5,00% 0,79% 5,83% -0,66% 8,11% 7,50% 5,50% 0,60% 5,53% 0,25% 7,23% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Cleber Noronha, Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Thainá Pinheiro, Marina Lara, Tainá França, Maíza Zambiazzi, Nikolas Quirino, William Capriata, Haig César. 6