BOLETIM SEMANAL 56,3 55,7. 12-fev. 15-fev. 7-fev. 14-fev

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1 18-out 25-out 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 6-dez 13-dez 20-dez 27-dez 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 7-fev 14-fev 16-jan 19-jan 22-jan 25-jan 28-jan 31-jan 3-fev 6-fev 9-fev 12-fev 15-fev Análise Estatística de Algodão JANELA ENCERRADA: No final da janela de plantio, que encerra na primeira quinzena de fevereiro, a semeadura alcançou 93,3% da área planejada, 464 mil hectares. Com as chuvas constantes durante os primeiros dias de carnaval, a programação do plantio não foi cumprida, assim existem duas medidas a serem tomadas pelo produtor: deixar de plantar o algodão 2ª safra ou continuar o plantio até a 3ª semana deste mês. Como há certa aversão ao risco climático pelos produtores, este cenário deve confirmar mais uma redução da área do algodão 2ª safra. Mato Grosso deve apresentar 632 mil toneladas de produção em 2013, número 42% inferior ao de E esse posicionamento dos produtores, de respeitar a janela ideal de plantio, aumenta as chances de a produção mato-grossense apresentar qualidade superior em Atendendo o aquecimento da demanda interna de algodão, a comercialização da safra 2011/12 avançou para 89% da produção, restando cerca de 120 mil toneladas do estoque. Para os negócios futuros, houve evolução pequena, 4 pontos percentuais em relação a janeiro, chegando a 56% da produção estimada de Os produtores optam por aguardar a melhora nos preços internacionais para fechar vendas futuras de exportação. 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Primavera do Leste Sorriso 56,3 55,7 PLUMA: Os negócios no mercado disponível de algodão apresentaram ritmo lento, com a queda nas cotações sendo sustentada pela baixa demanda por parte das indústrias. A expectativa é de que nas próximas semanas as indústrias apresentem uma demanda um pouco mais forte, fazendo as cotações voltarem a ser pressionadas para cima. A semana encerrou com leve queda semanal de 0,2%, com a arroba da pluma sendo negociada a R$ 56,3 em Primavera do Leste e a R$ 55,7 em Sorriso. 660,0 560,0 460,0 360,0 260,0 160,0 CAROÇO DE ALGODÃO EM MATO GROSSO (R$/t) Alto Garças Campo Novo MERCADO FUTURO: Os contratos futuros de algodão em pluma comercializados na Bolsa de Nova Iorque, com vencimento para março de 2013, iniciaram a semana a em alta cotada a centavos de US$ 82,9/lp. No decorrer da semana houve desvalorização dos contratos até quinta-feira. O mercado do algodão está sendo pressionado por pouco interesse na ponta compradora e com pouco volume de negócios. Na sexta-feira as cotações voltaram a operar em alta, com variação diária de 30 pontos, e o mercado buscando suporte nas boas exportações semanais dos Estados Unidos. Mesmo assim a pluma encerrou em cenário de baixista, desvalorizando 1,73% na semana, cotada a centavos de US$ 81, CAROÇO DE ALGODÃO: A demanda por caroço de algodão segue firme em praticamente todo o Estado, com os preços estáveis na maioria das regiões de Mato Grosso desde o início de fevereiro. Em Alto Garças a tonelada está a R$ 600, com preço semelhante desde o final de janeiro. Em Campo Novo o caroço está sendo negociado a R$ 500/t. Todavia, a grande maioria das algodoeiras não apresenta mais estoques e por isso as negociações estão paradas. Quem tem, ainda, consegue comercializar a patamares mais elevados. Contrato de Algodão (março/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea 1

2 R$/ha Milhares de toneladas Milhões de US$ Estatística Análise de Algodão BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE ALGODÃO BRASIL: FEVEREIRO 2011/ /13 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: Dados da Secex apontam 42 mil toneladas de pluma exportadas por Mato Grosso em janeiro de 2013, ganho de 59% comparado ao mesmo mês de 2012, quando foram exportadas 26,4 mil toneladas. Esse aumento é ainda maior em relação à receita, em janeiro de 2013 foram arrecadados 70% a mais do que em janeiro de 2012, chegando a atingir US$ 84 milhões. Os volumes versus valores demonstram que os produtores conseguiram fixar o preço futuro da pluma a patamares mais elevados, no cenário altista de Dos últimos cinco anos, janeiro de 2011 que apresentou os menores volumes de exportação, 9 mil toneladas, devido ao reduzido volume de algodão produzido no ano anterior. Todavia, o preço médio por tonelada apresenta valores crescentes desde 2009, pois os contratos de 2011 ainda estão sendo cumpridos. (%) Estoques iniciais 521,7 484,7-7% Produção % Importações 3, % Consumo interno % Exportações % Estoques finais 484, % Relação de Estoque/Consumo dia Unidade: mil toneladas Fonte: Conab Elaboração: Imea Sudeste Oeste Médionorte Mato Grosso Safra 2012/ , , , ,9 Safra2013/ , , , ,3 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM MATO GROSSO 7.000, , , , , , ,0 OFERTA E DEMANDA: O relatório de fevereiro da Conab confirma as expectativas de retração da produção do algodão em 25% no Brasil na safra 2012/13 comparada à safra passada. A projeção da área atual é de mil hectares. A oferta total do produto (Estoque inicial + produção + importação) na temporada atual foi reduzida para mil toneladas, perda de 18% comparada à safra 2011/12 (2.413 mil toneladas). A conjuntura do mercado ocorreu principalmente pela retração na produção e isto deve afetar principalmente as exportações. Com oferta restrita, as vendas internacionais devem apresentar recuo de 37% em 2013 comparado ao ano passado, e as vendas internas devem satisfazer a indústria nacional, que apresenta estabilidade. Por fim, os estoques de passagem estão estimados em 415 mil toneladas, cerca de -14% perante os estoques finais apresentados na safra 2011/ Exportação de algodão em pluma por Mato Grosso jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 VOLUME (t) Fonte: Secex Elaboração: Imea RECEITA (U$$) CUSTO DE PRODUÇÃO: No encerramento de 2012, o custo de produção do algodão em Mato Grosso chegou a R$ 5.123,9/ha para a safra atual. Assim, com produtividade média de 231@/ha na safra 2012/13, o custo de produção chega a R$ 56,9/@. Entre as principais regiões produtoras, a sudeste (Campo Verde) possui o maior custo de produção, R$ 5.230,7/ha. Isso porque a região é a maior em algodão 1ª safra, mais exigente em insumos. Para a próxima safra, os custos deverão ser reajustados. Em 2013/14, o custo médio de Mato Grosso está projetado em R$ 5.568,3/ha, alta de 8,7%. Os itens que alavancaram o custo foram mão de obra, operações de colheita e beneficiamento da pluma. Nesse contexto, é imprescindível o reajuste do preço mínimo do algodão, praticado atualmente em R$ 44,6/@, para diminuir risco econômico da cultura

3 Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis - - R$ 56,50 R$ 56,50 R$ 56,40-0,2% 4,3% 5,8% Sorriso - - R$ 55,80 R$ 55,80 R$ 55,70-0,2% 4,3% 5,9% C.N.Parecis - - R$ 55,70 R$ 55,70 R$ 55,60-0,2% 4,3% 5,9% Cuiabá - - R$ 56,40 R$ 56,40 R$ 56,30-0,2% 4,3% 5,8% Campo Verde - - R$ 56,40 R$ 56,40 R$ 56,30-0,2% 4,3% 5,8% Mato Grosso - - R$ 56,03 R$ 56,03 R$ 55,93-0,2% 4,3% 5,6% de Preço: 15/2 versus (a)7/2, (b)16/1 e (c)16/2/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) - - R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 1,96-0,2% -4,0% 13,1% Algodão NY (2) $82,90 $81,57 $81,09 $81,02 $81,32 -$0,02 5,4% -13,54% de Preço: 15/2 versus (a)7/2, (b)16/1 e (c)16/2/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Março/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 14/1 a 18/1 21/1 a 25/1 28/1 a 1/2 4/2 a 8/2 11/2 a 15/2 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 490,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 2% 63% Campo Novo do Parecis R$ 495,00 R$ 490,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 0% 1% 67% Rondonópolis R$ 553,33 R$ 545,00 R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 580,00 2% 5% 76% de Preço: 15/2 versus (a)7/2, (b)16/1 e (c)16/2/2012 Valores em R$/t de Preço: 8/2 versus (a)31/1, (b)9/1 e (c)9/2/2012 Valores ALGODÃO: em R$/t FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO PEDRA PRETA RONDONÓPOLIS SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 250,00 R$ 320,00 R$ 230,00 R$ 240,00 R$ 330,00 R$ 330,00 SANTOS R$ 260,00 R$ 330,00 R$ 240,00 R$ 245,00 R$ 340,00 R$ 340,00 SÃO PAULO R$ 255,00 R$ 325,00 R$ 235,00 R$ 245,00 R$ 345,00 R$ 335,00 NORDESTE DE SC R$ 265,00 R$ 335,00 R$ 245,00 R$ 255,00 R$ 355,00 R$ 345,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Novembro Dezembro Novembro Dezembro Novembro Dezembro ,7% Boro (t) R$1.455,24 R$1.330,95-9% R$1.452,24 R$1.322,92-9% R$1.460,24 R$1.331,72-9% Tuval (L) R$33,07 R$33,28 1% R$34,10 R$34,32 1% R$28,94 R$29,12 1% Polo 500 WP (L) R$99,21 R$99,83 1% R$160,81 R$71,28-56% R$103,35 R$99,32-4% Envoke (kg) R$10.880,27 R$10.947,89 1% R$11.639,78 R$11.712,12 1% R$10.334,61 R$10.346,84 0% 3

4 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: janeiro de 2013 Unidade: /ha Fonte: IMEA Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.378,07 R$ 3.033,00 R$ 2.836,68 R$ 2.812,59 Sementes R$ 312,93 R$ 452,48 R$ 405,96 R$ 403,28 Semente de Algodão R$ 312,93 R$ 452,48 R$ 405,96 R$ 403,28 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 802,00 R$ 901,68 R$ 1.023,41 R$ 940,47 Corretivo de Solo R$ 35,93 R$ 85,35 R$ 74,70 R$ 70,70 Macronutriente R$ 712,54 R$ 801,72 R$ 920,78 R$ 841,27 Micronutriente R$ 53,54 R$ 14,61 R$ 27,93 R$ 28,50 Defensivos R$ 1.263,14 R$ 1.678,84 R$ 1.407,31 R$ 1.468,84 Fungicida R$ 123,97 R$ 214,24 R$ 177,91 R$ 179,44 Herbicida R$ 268,50 R$ 302,50 R$ 450,21 R$ 366,39 Inseticida R$ 733,53 R$ 1.065,04 R$ 647,56 R$ 801,70 Outros R$ 137,14 R$ 97,06 R$ 131,62 R$ 121,31 2. OPERAÇÕES AGRÍCOLAS R$ 254,39 R$ 329,24 R$ 351,18 R$ 325,23 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 Manejo Pré Plantio R$ 39,45 R$ 47,92 R$ 59,47 R$ 51,79 Adubação e Plantio R$ 22,23 R$ 26,13 R$ 27,38 R$ 25,97 Aplicações com Máquinas R$ 35,17 R$ 25,07 R$ 42,58 R$ 35,38 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,00 Colheita R$ 81,89 R$ 88,88 R$ 73,40 R$ 80,14 Manejo Pós Colheita R$ 6,41 R$ 9,58 R$ 2,03 R$ 5,36 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.632,46 R$ 3.362,24 R$ 3.187,86 R$ 3.137, OUTROS CUSTOS R$ 1.770,86 R$ 1.287,30 R$ 2.042,36 R$ 1.741,13 Assistência Técnica R$ 20,25 R$ 15,53 R$ 45,58 R$ 30,78 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 75,37 R$ 88,60 R$ 79,61 Beneficiamento R$ 1.127,05 R$ 514,80 R$ 1.080,66 R$ 903,26 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 16,50 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 154,55 R$ 148,63 R$ 151,40 R$ 151,10 Juros do Financiamento R$ 344,45 R$ 446,14 R$ 511,26 R$ 457,53 Despesas Administrativas R$ 30,64 R$ 79,33 R$ 147,31 R$ 102,34 B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 4.403,32 R$ 4.649,54 R$ 5.230,22 R$ 4.878,94 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,26 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 155,68 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,12 Custo da Terra R$ 486,02 R$ 397,00 R$ 638,12 R$ 529,27 C - CUSTOS FIXOS R$ 630,91 R$ 563,09 R$ 800,18 R$ 689,33 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.034,23 R$ 5.212,63 R$ 6.030,40 R$ 5.568,28 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: Taxa de Câmbio: R$ 2,03 Fonte: IMEA 4

5 ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte Noroeste 1,4% ,8% -48,6% Nordeste 1,8% ,6% 35,9% Médio Norte 16,2% ,6% -46,0% Oeste 24,9% ,2% -34,5% Centro-Sul 8,1% ,8% -37,8% Sudeste 47,7% ,2% -32,8% Total 1ª Safra 30,5% ,2% -53,7% Total 2ª Safra 62,1% ,8% -2,3% Total Adensado 7,3% ,8% -72,1% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% ,7% -35,9% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% ,0% - Noroeste 10% ,1% 17,7% Nordeste 11% ,8% -3,8% Médio-Norte -12% ,3% 3,1% Oeste -3% ,2% -0,9% Centro-Sul 6% ,1% 37,5% Sudeste 3% ,5% 5,2% Mato Grosso ,1% 5,5% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte Noroeste 1,5% ,8% Nordeste 2,0% ,6% Médio-Norte 15,3% ,4% Oeste 24,7% ,0% Centro-Sul 8,4% ,1% Sudeste 48,2% ,5% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte Noroeste 1,5% ,8% Nordeste 2,0% ,6% Médio-Norte 15,3% ,4% Oeste 24,7% ,0% Centro-Sul 8,4% ,1% Sudeste 48,2% ,5% Mato Grosso 100,0% ,9% Mato Grosso 100,0% ,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5

6 EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China Indonésia Coréia do Sul Tailândia Paquistão Taiwan Argentina Japão Suíça Coreia do Norte Espanha Outros Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 12/11 IPCA 12 meses IGP-DI 12/11 IGP-DI 12 meses 7,25% 5,00% 0,79% 5,83% -0,66% 8,11% 7,50% 5,50% 0,60% 5,53% 0,25% 7,23% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Cleber Noronha, Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi e Thiago Assis. Estagiários: Arthur Pinheiro, Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Thainá Pinheiro, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Maíza Zambiazzi, Nikolas Quirino, William Capriata, Haig César. 6