BOLETIM SEMANAL R$ 72,00 R$ R$ 1.500

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1 2/1 4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 14/1 16/1 18/1 20/1 22/1 24/1 26/1 28/1 30/1 1/2 Contratos Negociados (x 1000) Análise Estatística de Algodão Algodão DEMANDA FIRME: A cotação da pluma do algodão de Mato Grosso continuou a subir permancendo a tendência de alta vista nas últimas semanas. Isso vem acontecendo pois as indústrias ainda movimentam o mercado, comprando quantidades moderadas para repor seus estoques que apresentavam níveis baixos de reserva de pluma. A demanda pela fibra não é tão grande, porém é uma demanda "firme" e contínua, o que aumenta a liquidez do mercado interno, sendo o principal causador da elevação dos preços de forma constante. Com a cotação ultrapassando a casa dos R$71/@ no Estado, o valor da pluma não era tão alto desde junho de 2011, época em que a grande demanda do mercado externo refleteiu uma alta nos preços internos. Na mesma época do ano em 2013, a cotação no Estado era de R$57/@. Nas próximas semanas, a demanda deve se manter inalterada, somado ao aumento de fechamentos futuros, os preços devem se elevar um pouco mais. Ao mesmo tempo, Mato Grosso avança na semeadura. O plantio do algodão alcançou 76,1% ( hectares) da área de hectares previstos.evolução de 12.3p.p. De acordo com as previsões do Somar, a quantidade de chuvas permitirá que a semeadura da segunda safra de algodão termine até o fim da primeira quinzena de fevereiro PREÇO DA PLUMA DE ALGODÃO (R$/@) Alto Garças R$ 72,00 R$ 71,20 69 Lucas do Rio Verde dez 14-dez 26-dez 7-jan 19-jan 31-jan MERCADO INTERNO: Conforme vem ocorrendo desde o início do ano, a movimentação das indústrias tem aquecido o mercado interno, fazendo com que os preços da pluma no Estado atinjam patamares maiores em relação ao fim do ano passado. No fim de janeiro, a pluma está cotada a R$72,00/@ em Alto Garças, já em Lucas do Rio Verde, a cotação é de R$71,20/@, uma variação positiva de 10% em 60 dias. Enquanto persistir a demanda interna e houver suporte da paridade da importação, os preços devem manter tal valorização ÓLEO DE ALGODÃO EM MATO GROSSO (R$/TONELADA) Sinop Campo Verde R$ R$ dez 19-dez 2-jan 16-jan 30-jan MERCADO FUTURO: Após récorde na terça-feira da semana passada, o contrato de Julho de 2014 da Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque teve uma semana de cotações levemente menores do que a anterior, porém foi uma semanda positiva. Com a cotação ficando a cents de US$ 86,31/lp (US$ 28,66/@), a semana fechou em leve queda entre quinta e sexta-feira, queda essa atrelada a realização de lucros, que ocorreu no mercado após as fortes exportações semanais dos Estados Unidos. Embora tal realização de lucros tenha acontecido, a variação semanal acabou sendo 1,8% positiva, e a variação mensal já é positiva em 2,8%. No dia 02/01 a cotação era de cents US$ 83,98/lp (27,78/@). Por enquanto o cenário deve permanecer altista, pois a liquidez do contrato deve permanecer alta até julho. ÓLEO EM MATO GROSSO: Assim como o farelo de algodão, o óleo tem sofrido queda de preços no Estado. Por ser uma época do ano em que tradicionalmente as indústrias não fazem negócios relativos a caroço, pelo fato de quase todo o caroço do Estado já ter sido comercializado, a pouca oferta ainda disponível fica com uma demanda quase nula, o que impulsiona negativamente os preços. O óleofoi cotado a R$1500/t em Sinop, e R$1700/t em Campo Verde. A tendência é de preços constantes até fim de março, quando o mercado de caroço volta a ser aquecido Contrato de Algodão (julho/14) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea Média Móvel: 2 Periodos

2 Milhares Estatística Análise de Algodão EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PLUMA EM 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Secex Elaboração: Imea Receita Toneladas $ 200 $ 180 $ 160 $ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 OFERTA E DEMANDA MATO GROSSO: No primeiro levantamento de oferta e demanda para a safra 2013/14, estima-se elevação de 26,5% na produção, um aumento de 180 mil toneladas, o que elevaria a oferta total do Estado em 8,2% (75 mil toneladas). Com a estimativa de que o consumo interestadual suba 15% e o consumo interno permaneça em 53,8 mil toneladas, os estoques internos de pluma em Mato Grosso devem subir pouco, aproximadamente 5 mil toneladas (4,6%). Os estoques iniciais da safra 2012/13 estavam em 217 mil toneladas, um estoque 47% maior do que o previsto para o início da safra 2014/15. Durante a safra 2012/13, o Estado diminuiu seus estoques em 50%. Sem perspectivas de grandes aumentos nas exportações para as próximas safras, o momento se faz favorável para diminuição de estoques. $ - Milhões EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS: Após três anos consecutivos de alta nas exportações, o Brasil sofreu queda no volume exportado em 2013 pela primeira vez desde 2010, Fechando com 572,9 mil toneladas de algodão exportadas. O país registrou uma queda de 46% em relação ao ano anterior, que fechou com 1,05 milhões de toneladas embarcadas. A receita, que em 2012 ultrapassou a casa dos US$ 2 bi. pela primeira vez na história, caiu 49%, estacionando em US$1,1 bilhões. No entanto, a participação de Mato Grosso foi a maior desde 2008, representando 60% dos embarques brasileiros. A queda das exportações deve continuar em 2014 apesar da perspectiva de alta na produção. Isso porque os estoques da entressafra estão reduzidos e o acesso a grandes mercados, como a China estão limitados devido ao grande estoque no país. OFERTA E DEMANDA DE PLUMA EM MATO GROSSO 2012/ /14 anual. (%) Estoques Iniciais 217,8 110,0-49,5% Produção 687,0 868,9 26,5% Oferta Total 904,8 978,9 8,2% Consumo Interestadual 400,0 460,0 15,0% Consumo MT 53,8 53,8 0,0% Exportações 341,0 350,0 2,6% Demanda Total 794,8 863,8 8,7% Estoque final 110,0 115,1 4,6% Unidade: mil toneladas R$ 68 R$ 64 R$ 60 R$ 56 R$ 52 R$ 48 Fonte: Conab CUSTO VARIÁVEL DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM R$/@ R$ 66,39 R$ 57,82 R$ 56,79 Sorriso Rondonópolis Campo Verde PREÇO MÍNIMO: O preço mínimo do algodão brasileiro pode subir. Depois de mais de 10 anos sem reajustes, a pressão dos produtores de algodão para que o preço mínimo se eleve é grande. Com o último reajuste realizado em 2003, o atual preço mínimo da fibra brasileira é de R$44,60/@, no entando, o custo variável já ultrapassou a casa dos R$57,00/@ em média no Estado segundo a Conab, atingindo R$66,39/@ em Sorriso, R$57,82/@ em Rondonópolis, e R$56,79/@ em Campo Verde. Enquanto o preço médio o preço médio é de R$66,58/@, R$67,28/@ e R$67,18/@ respectivamente, segundo índice esalq. Em agosto, o Conselho Monetário Nacional aprovou o preço mínimo de R$50,00/@, porém a desição não foi publicada pelo ministério da agricultura, por ser um preço considerado abaixo do custo de produção.

3 PREÇO DE ALGODÃO EM PLUMA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 69,60 R$ 70,20 R$ 70,70 R$ 71,00 R$ 71,30 2,6% - 25,7% Sorriso R$ 68,90 R$ 69,50 R$ 70,00 R$ 70,30 R$ 70,60 2,6% - 26,1% C.N.Parecis R$ 68,80 R$ 69,40 R$ 69,90 R$ 70,20 R$ 70,50 2,6% - 26,1% Cuiabá R$ 69,50 R$ 70,10 R$ 70,60 R$ 70,90 R$ 71,20 2,6% - 25,8% Campo Verde R$ 69,50 R$ 70,10 R$ 70,60 R$ 70,90 R$ 71,20 2,6% - 25,8% Mato Grosso R$ 69,14 R$ 69,74 R$ 70,24 R$ 70,54 R$ 70,84 2,6% - 26,0% de Preço: 24/1 versus (a)16/1, (b)25/12 e (c)24/1/2013 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) (a) Semanal (b) Mensal Dólar (1) R$ 2,33 R$ 2,35 R$ 2,36 R$ 2,37 R$ 2,40 1% - 17% Algodão NY (2) - $87,91 $87,67 $87,54 $87,67 1,5% - 10% de Preço: 17/1 versus (a)9/1, (b)18/12 e (c)17/1/2013 Contratos de Algodão Vencimento: dezembro/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso (cotação de fechamento diário) Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO DISPONÍVEL (c) anual Municípios 23/12 a 27/12 30/12 a 3/1 6/1 a 10/1 13/1 a 17/1 20/1 a 24/1 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 425,00 R$ 350,00 R$ 350,00 0% #DIV/0! -29% Campo Novo do Parecis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 410,00 R$ 410,00 0% #DIV/0! -25% Rondonópolis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 0% #DIV/0! -20% de Preço: 24/1 versus (a)16/1, (b)25/12 e (c)24/1/2013 Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 228 R$ 284 R$ 223 R$ 330 R$ 325 R$ 323 SANTOS R$ 243 R$ 298 R$ 233 R$ 343 R$ 335 R$ 335 SÃO PAULO R$ 235 R$ 290 R$ 225 R$ 328 R$ 327 R$ 323 NORDESTE DE SC R$ 258 R$ 303 R$ 247 R$ 340 R$ 333 R$ 330 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (R$) Produtos Categoria jun/13 jul/13 ago/13 set-13 out-13 nov-13 mensal MAP (t) Macronutriente R$ 1.612,38 R$ 1.482,38 R$ 1.602,79 R$ 1.509,68 R$ 1.296,98 R$ 1.412,84 9% -11% Aproach Prima Fungicida R$ 99,24 R$ 114,03 R$ 126,18 R$ 120,34 R$ 105,50 R$ 118,24 12% 7% Clorimuron Nortox Herbicida R$ 59,94 R$ 52,64 R$ 56,41 R$ 65,87 R$ 61,54 R$ 49,31-20% -13% Fibermax 951 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 424,92 R$ 436,76 R$ 436,76 R$ 433,49 R$ 433,40 R$ 437,60 1% 3% anual

4 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: Outubro de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.445,17 R$ 3.159,50 R$ 3.033,33 R$ 2.980,67 Sementes R$ 233,67 R$ 292,91 R$ 336,60 R$ 303,99 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 292,91 R$ 336,60 R$ 303,99 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 720,79 R$ 827,61 R$ 933,52 R$ 860,57 Corretivo de Solo R$ 37,13 R$ 85,50 R$ 74,60 R$ 72,26 Macronutriente R$ 619,70 R$ 719,30 R$ 833,70 R$ 757,52 Micronutriente R$ 63,97 R$ 22,81 R$ 25,23 R$ 30,79 Defensivos R$ 1.490,70 R$ 2.038,99 R$ 1.763,21 R$ 1.816,11 Fungicida R$ 143,53 R$ 278,78 R$ 188,28 R$ 213,05 Herbicida R$ 472,04 R$ 545,71 R$ 677,37 R$ 596,49 Inseticida R$ 721,87 R$ 1.100,92 R$ 753,01 R$ 871,59 Outros R$ 153,27 R$ 113,58 R$ 144,55 R$ 134,98 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 269,76 R$ 342,41 R$ 369,98 R$ 343,55 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 122,94 Manejo Pré-Plantio R$ 42,73 R$ 51,11 R$ 64,92 R$ 56,33 Adubação e Plantio R$ 24,08 R$ 27,87 R$ 29,89 R$ 28,21 Aplicações com Máquinas R$ 38,09 R$ 26,74 R$ 46,48 R$ 38,07 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,40 Colheita R$ 88,68 R$ 94,80 R$ 80,13 R$ 86,77 Manejo Pós-Colheita R$ 6,94 R$ 10,22 R$ 2,21 R$ 5,84 A CUSTO OPERACIONAL (1+2) R$ 2.714,92 R$ 3.501,92 R$ 3.403,31 R$ 3.324, OUTRAS DESPESAS R$ 1.803,16 R$ 1.286,04 R$ 1.970,56 R$ 1.699,32 Assistência Técnica R$ 21,57 R$ 15,53 R$ 48,22 R$ 32,18 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,75 R$ 88,60 R$ 80,42 Beneficiamento R$ 1.147,38 R$ 514,80 R$ 1.087,15 R$ 893,56 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 15,92 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 162,34 R$ 156,12 R$ 158,88 R$ 158,47 Juros do Financiamento R$ 372,80 R$ 479,40 R$ 519,38 R$ 480,85 Despesas Administrativas R$ 5,14 R$ 35,94 R$ 50,78 R$ 37,93 B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 4.518,08 R$ 4.787,96 R$ 5.373,86 R$ 5.023,55 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,27 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 156,23 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,15 Custo da Terra R$ 517,73 R$ 423,42 R$ 675,12 R$ 559,49 C - CUSTOS FIXOS R$ 662,62 R$ 589,52 R$ 837,18 R$ 720,14 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5180,70 R$ 5.377,47 R$ 6.211,04 R$ 5.743,69 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: Taxa de Câmbio: R$ 2,19

5 ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 13/14 Regiões do IMEA ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 13/14 Regiões do IMEA em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade* 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! #REF! safra 12/13 safra 11/12 Norte Noroeste -2% ,4% -4,2% Nordeste -2% ,0% -5,7% Médio Norte -9% ,6% -6,9% Oeste 10% ,3% 10,0% Centro-Sul -2% ,7% -3,3% Sudeste -1% ,1% -3,8% Mato Grosso ,7% -1,0% * Projeção/ Produtividade em Kg/ha /Ampa Participação safra 13/14 Área Área Área Área 10/11 11/12 12/13 13/14* #REF! safra 12/13 Norte safra 11/12 Noroeste 1,0% ,6% -78,1% Nordeste 0,5% ,9% -38,0% Médio Norte 19,0% ,6% -18,4% Oeste 26,8% ,8% -15,4% Centro-Sul 8,3% ,7% -8,9% Sudeste 44,4% ,6% -18,7% Mato Grosso 100,0% ,7% -19,4% Unidade: hectare /Ampa * Estimativa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO SAFRA 13/14 Regiões do Imea Participação % Produção Produção 12/13 13/14 safra 12/13 Norte Noroeste 1,0% ,2% Nordeste 0,5% ,9% Médio-Norte 17,3% ,8% Oeste 29,4% ,4% Centro-Sul 8,2% ,8% Sudeste 43,9% ,6% Mato Grosso 100,0% ,4% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA SAFRA 13/14 Regiões do Imea Participação % Produção Produção safra 12/13 13/14 12/13 janeiro Norte Noroeste 1,0% ,2% Nordeste 0,5% ,9% Médio-Norte 17,3% ,8% Oeste 29,4% ,4% Centro-Sul 8,2% ,8% Sudeste 43,9% ,6% Mato Grosso 100,0% ,4% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea

6 EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China Indonésia Coreia do Sul Tailândia Paquistão Taiwan Argentina Japão Suíça Coreia do Norte Espanha Outros Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 12/13 IPCA 12 meses IGP-DI 12/13 IGP-DI 12 meses 10,50% 5,00% 0,92% 5,91% 0,69% 5,52% 10,00% 5,00% 0,54% 5,77% 0,28% 5,49% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidônio Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, Maria Denise Euleutério, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling, Talita Takahashi, Karolina Salandin, Pamela Miranda, Rafael Chen e Tiago Assis. Estagiários: Ana Flavia Paschualeto, Clysniffer Neves, Yago Travagini, Maísa Zambiazzi, Kimberly Montagene, Nikolas Mello, José Victor Zamparini, Rafael Barbosa, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann.