BOLETIM SEMANAL 62,5 61,8. 26-abr

Transcrição

1 27-mar 30-mar 2-abr 5-abr 8-abr 11-abr 14-abr 17-abr 20-abr 23-abr 26-abr Análise Estatística de Algodão 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 OLHAR NO CAMPO: A retração da demanda industrial pela pluma nacional provocou queda de 8% desde o início de abril no preço da pluma, sendo cotada a R$ 62,1/@ na média do Estado, deixando os negócios da pluma mais lentos. Por isso, a tendência é o produtor se focar nos tratos culturais nas próximas semanas em detrimento da comercialização. As condições das lavouras de algodão seguem de forma positiva em Mato Grosso, com a última semana apresentando dias favoráveis à cultura, tanto para o algodão safra como para o 2ª safra. A maior preocupação continua sendo a ocorrência de ataques das lagartas, sobretudo a lagarta da maçã, o que aumenta o número de aplicações com inseticidas. O custo com inseticida que já é R$ 670/ha na safra 2012/13, deve ser ainda mais pressionado. As previsões pluviométricas para maio, segundo a Somar Meteorologia, estão acima da média histórica, com chuvas entre 20 e 40 mm para a região de Campo Novo e Rondonópolis, o que ainda pode modificar a produtividade da safra 2012/13. Já nos Estados Unidos, o plantio de algodão se encontra em 10% da área planejada, atraso de 7 p.p. em relação ao mesmo período do ano passado. Embora o atraso, ainda é cedo para mensurar impactos sobre a produção. PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Campo Novo PREÇO DE CAROÇO DE ALGODÃO FUTURO (R$/t) Sapezal 463 Sorriso 425 Primavera do Leste Alto Garças ,5 61,8 MERCADO FUTURO: As cotações na Bolsa de Nova Iorque para o contrato de maio de 2013 iniciaram a semana com a pluma negociada a centavos de US$ 84,23/lp, apresentando avanço diário diante das compras de pluma realizadas pela China. Posteriormente, houve recuos consecutivos notados até o meio da semana, quando encerrou as cotações a centavos de US$ 81,29/lp, apresentando as menores cotações em 12 semanas com acúmulo de 6% de retração no mês. A queda ocorreu frente à especulação de que as lavouras de algodão nos Estados Unidos foram beneficiadas pelo clima úmido das regiões produtoras. O mercado encerrou com os preços abaixo dos praticados ao final de cada semana nos últimos três meses, a centavos de US$ 82,2/lp, com recuo semanal de 1,34%. PLUMA: O preço da pluma continua a cair em Mato Grosso, acumulando retração de 6% mensal e 3% semanal. O mercado está diante de poucos negócios frente à baixa demanda pelas indústrias, que permanecem retraídas. As aquisições foram suficientes até para o final de maio, por isso devem voltar a demandar a pluma após este período, quando os estoques se reduzirem. Em Campo Novo a semana encerrou com a pluma cotada a R$ 61,8/@ e em Primavera do Leste a R$ 62,5/@. CAROÇO DE ALGODÃO: Os preços do caroço permanecem semelhantes aos realizados na semana passada, com produtores aguardando o início do confinamento em junho para fechamento de venda com maiores volumes. Os contratos futuros, que tiveram suas negociações iniciadas por volta de março, já recuaram 7% em seu preço desde o começo das comercializações. A semana encerrou com oferta de R$ 500/t em Alto Garças e R$ 425/t em Sorriso, todavia, com preços 70% maiores que os praticados em abril de Contrato de Algodão (maio/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea 1

2 @/ha Mil Toneladas Milhões de US$ Milhões de Toneladas Estatística Análise de Algodão Coreia do Sul China Indonésia Malásia Tailândia Fonte: USDA Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: No primeiro trimestre de 2013, o volume de 151 mil toneladas de algodão embarcado pelo Brasil sofreu redução de 13%, ou 22,7 mil toneladas, ante o mesmo período de No ano passado o país exportou volumes recordes, acumulando no primeiro trimestre 174 mil toneladas exportadas, com receita de US$ 342 milhões. Neste ano, as divisas com as exportações do algodão apresentaram queda de 12% no primeiro trimestre, reduzindo US$ 40,8 milhões, em comparação com o mesmo período de 2012, ano em que os estoques de pluma atingiram volumes recordes de 521 mil toneladas, o maior desde Já em 2013 o cenário é oposto, com a oferta restrita, pela queda na produção brasileira. Assim, o Brasil deve exportar 39% a menos, o que provocará queda na receita nacional com as exportações do produto neste ano CONSUMO DE ALGODÃO DOS PAÍSES ASIÁTICOS Safra 11/12 Safra 12/13 Produtividade de algodão: Mato Grosso, Bahia e Goiás / / / / /13* * Estimativa Fonte: Conab/Imea Elbaboração: Imea MT BA GO OFERTA E DEMANDA: O consumo do algodão nos países asiáticos, principais compradores da pluma, aumentou entre a safra 2011/12 e 2012/13. A exceção é a China, que na safra 2012/13 tem previsão de consumir 7,8 milhões de toneladas da fibra, um recuo de 5% se comparado com o consumo de 8,2 milhões de toneladas na 2011/12, isso porque o país é um dos mais abastecidos no ciclo 2012/13. Todavia, apesar do recuo do consumo nesta temporada, os chineses continuam liderando a ponta importadora e consumidora do algodão mundial. Os demais países asiáticos apresentam variações positivas no consumo da pluma na temporada 2012/13, sobretudo a Coreia do Sul e a Indonésia, que devem aumentar seus consumos nesta temporada em 599 mil toneladas e 327 mil toneladas, respectivamente. Com oferta da pluma restrita e demanda crescente, a tendência é de retração nos estoques da fibra, o que poderá pressionar os preços do algodão para cima. 42,4 174,5 151, Exportação de pluma brasileira por trimestre $ 76 Fonte: Secex Elaboração Imea $ 342 $ 301 1º tri/11 1º tri/12 1º tri/13 Volume Receita $ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 PRODUTIVIDADE: Mato Grosso, Bahia e Goiás são os carroschefes da produção nacional de algodão. Dos três Estados, Mato Grosso deve ser o único a reduzir sua produtividade na temporada 2012/13. As estimativas do Imea apontam para um recuo de 7%, esperado para a produtividade mato-grossense nesta safra. O fato se deve por 72% do plantio nesta safra ter sido em forma de safrinha, o que deixa a necessidade hídrica em risco. Todavia, se as chuvas se prolongarem, favorecerão a fase de preenchimento das maçãs e possivelmente essa previsão será puxada para cima. Apesar de a Conab estimar produtividade de 250@/ha na Bahia, problemas com escassez hídrica voltaram a ocorrer nesta safra além do ataque severo da helicoverpa, o que deve reajustar a produtividade para baixo. Já em Goiás é esperado um acréscimo de 10%, com previsão de apresentar a maior produtividade, 277@/ha, dentre os três Estados. 2 $ -

3 Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 63,60 R$ 63,20 R$ 62,90 R$ 62,50 R$ 62,60-3,1% -6,1% 24,7% Sorriso R$ 62,90 R$ 62,50 R$ 62,20 R$ 61,80 R$ 61,90-3,1% -6,2% 25,1% C.N. Parecis R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,10 R$ 61,70 R$ 61,80-3,1% -6,2% 25,1% Cuiabá R$ 63,50 R$ 63,10 R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,50-3,1% -6,2% 24,8% Campo Verde R$ 63,50 R$ 63,10 R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,50-3,1% -6,2% 24,8% Mato Grosso R$ 63,13 R$ 62,73 R$ 62,43 R$ 62,03 R$ 62,13-2,7% -6,2% 24,6% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,02 R$ 2,02 R$ 2,02 R$ 2,01 R$ 2,00-0,4% -0,9% 6,0% Algodão NY (2) $84,23 $82,70 $81,29 $81,76 $82,20-1% -7% -9% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Março/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 25/2 a 1/3 4/3 a 8/3 11/3 a 15/3 18/3 a 22/3 25/3 a 29/3 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 540,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 0% 2% 53% Campo Novo do Parecis R$ 535,00 R$ 550,00 R$ 553,33 R$ 580,00 R$ 580,00 0% 8% 93% Rondonópolis R$ 575,00 R$ 600,00 R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00 0% 6% 65% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Valores em R$/t Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 265,00 R$ 327,00 R$ 240,00 R$ 382,00 R$ 323,00 R$ 353,00 SANTOS R$ 268,00 R$ 330,00 R$ 252,00 R$ 385,00 R$ 338,00 R$ 387,00 SÃO PAULO R$ 283,00 R$ 347,00 R$ 261,00 R$ 407,00 R$ 357,00 R$ 375,00 NORDESTE DE SC R$ 288,00 R$ 352,00 R$ 266,00 R$ 412,00 R$ 372,00 R$ 377,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro MAP (t) R$1.542,08 R$1.497,25-3% R$1.534,05 R$1.501,38-2% R$1.542,85 R$1.505,65-2% Karate Zeon 250 (L) R$125,11 R$134,67 8% R$99,44 R$124,31 25% R$122,41 R$145,24 19% Manganês - 10% (L) R$5,17 R$5,17 0% R$5,12 R$4,18-18% R$6,24 R$6,24 0% Marshal (L) R$37,96 R$35,17-7% R$36,86 R$33,88-8% R$40,62 R$40,62 0% 3

4 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: março de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.457,13 R$ 3.095,23 R$ 2.958,75 R$ 2.906,63 Sementes R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 784,15 R$ 889,45 R$ 1.003,83 R$ 923,64 Corretivo de Solo R$ 38,61 R$ 89,60 R$ 76,79 R$ 73,62 Macronutriente R$ 696,42 R$ 783,65 R$ 900,00 R$ 822,28 Micronutriente R$ 49,13 R$ 16,20 R$ 27,04 R$ 27,74 Defensivos R$ 1.439,30 R$ 1.969,59 R$ 1.591,39 R$ 1.686,52 Fungicida R$ 127,63 R$ 246,31 R$ 168,34 R$ 186,14 Herbicida R$ 435,93 R$ 494,28 R$ 608,10 R$ 537,29 Inseticida R$ 740,12 R$ 1.131,17 R$ 681,20 R$ 840,81 Outros R$ 135,62 R$ 97,82 R$ 133,76 R$ 122,28 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 271,78 R$ 344,17 R$ 369,98 R$ 342,47 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 Manejo Pré Plantio R$ 43,16 R$ 51,54 R$ 64,92 R$ 56,30 Adubação e Plantio R$ 24,32 R$ 28,10 R$ 29,89 R$ 28,22 Aplicações com Máquinas R$ 38,48 R$ 26,96 R$ 46,48 R$ 38,50 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,00 Colheita R$ 89,58 R$ 95,59 R$ 80,13 R$ 87,05 Manejo Pós Colheita R$ 7,01 R$ 10,30 R$ 2,21 R$ 5,81 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.728,91 R$ 3.439,40 R$ 3.328,73 R$ 3.249, OUTRAS DESPESAS R$ 1.812,49 R$ 1.302,82 R$ 2.051,97 R$ 1.758,88 Assistência Técnica R$ 18,91 R$ 15,53 R$ 42,89 R$ 29,24 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,94 R$ 88,60 R$ 80,13 Beneficiamento R$ 1.136,38 R$ 514,80 R$ 1.083,63 R$ 906,49 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 16,50 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 158,12 R$ 152,07 R$ 154,83 R$ 154,56 Juros do Financiamento R$ 374,33 R$ 456,66 R$ 516,47 R$ 469,26 Despesas Administrativas R$ 30,83 R$ 79,33 R$ 147,99 R$ 102,70 B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 4.541,39 R$ 4.742,22 R$ 5.380,70 R$ 5.007,98 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,26 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 155,68 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,12 Custo da Terra R$ 453,73 R$ 370,09 R$ 600,45 R$ 496,18 C - CUSTOS FIXOS R$ 598,62 R$ 536,18 R$ 762,51 R$ 656,25 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.140,01 R$ 5.278,40 R$ 6.143,21 R$ 5.664,23 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: Taxa de Câmbio: R$ 1,98 4

5 ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte Noroeste 1,4% ,0% -46,5% Nordeste 1,8% ,5% -69,8% Médio Norte 16,2% ,7% -52,4% Oeste 24,9% ,7% -31,5% Centro-Sul 8,1% ,9% -37,9% Sudeste 47,7% ,6% -33,7% Total 1ª Safra 30,5% ,1% -53,5% Total 2ª Safra 62,1% ,1% -7,7% Total Adensado 7,3% ,9% -70,1% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% ,4% -37,6% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% Noroeste 10% ,8% 14,4% Nordeste 11% ,8% -3,8% Médio-Norte -12% ,3% 7,9% Oeste -3% ,8% 2,8% Centro-Sul 6% ,1% 33,1% Sudeste 3% ,5% 8,8% Mato Grosso ,2% 8,9% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte Noroeste 1,5% ,9% Nordeste 2,0% ,8% Médio-Norte 15,3% ,7% Oeste 24,7% ,8% Centro-Sul 8,4% ,3% Sudeste 48,2% ,6% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte Noroeste 1,5% ,5% Nordeste 2,0% ,8% Médio-Norte 15,3% ,2% Oeste 24,7% ,2% Centro-Sul 8,4% ,6% Sudeste 48,2% ,6% Mato Grosso 100,0% ,9% Mato Grosso 100,0% ,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5

6 EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China Indonésia Coreia do Sul Tailândia Paquistão Taiwan Argentina Japão Suíça Coreia do Norte Espanha Outros Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 03/13 IPCA 12 meses IGP-DI 03/13 IGP-DI 12 meses 7,5% 5,00% 0,47% 6,59% 0,31% 7,97% 7,25% 5,00% 0,60% 6,31% 0,20% 8,24% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Luiza Steffanello, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Nikolas Mello, Mateus Magalhães, Haig César, Rafael Barbosa. 6