BOLETIM SEMANAL R$ 65,50

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1 13/8 15/8 17/8 19/8 21/8 23/8 25/8 27/8 29/8 31/8 2/9 4/9 6/9 8/9 10/9 12/9 Contratos Negociados (x 1000) Cents de US$/bu 13-ago 15-ago 19-ago 21-ago 23-jun 27-ago 29-ago 2-set 4-set 6-set 10-set 12-set Análise Estatística de Algodão Algodão INDÚSTRIA TÊXTIL PRESENTE NAS COMPRAS: Na reta final da colheita, com 96,8% da área colhida, a produtividade da safra 2012/13 foi reajustada para de algodão em caroço, visto o ganho de rendimento com as condições climáticas favoráveis no sudeste e oeste do Estado, principais regiões produtoras. Assim, tendo a área concretizada de hectares (Ampa), a produção de pluma passou para 687 mil toneladas, ante as 632 mil toneladas previstas na estimativa anterior. Para a próxima safra, 2013/14, há expectativa de aumento de área em 28% em Mato Grosso em relação à safra 2012/13, passando assim para 581 mil hectares. Nos últimos 30 dias as vendas do algodão matogrossense foram na maioria para o mercado interno, e, apesar de vendas picadas e lotes pequenos, a pluma vai abastecer as indústrias nacionais para a produção de têxteis e vestuários na próxima estação. Desta maneira, a comercialização da safra atual em Mato Grosso está em 71% considerando o acréscimo de produção da safra, 4,9 p.p. acima das negociações da safra 2011/12 na mesma época. As negociações da safra 2013/14 já se iniciaram também, mas a volatilidade da valorização do dólar frente ao real travou as vendas do produtor, já que a maior parte dos insumos é em dólares. 75,0 70,0 65,0 60,0 PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL EM MATO GROSSO (R$/@) Primavera do Leste Sorriso R$ 65,50 R$ 64,90 MATO GROSSO: No mês de setembro, historicamente produtores precisam fechar preços de produtos químicos e adubos usados na lavoura do algodão para operações futuras e cumprir contratos desta safra. Sem muita liquidez, o mercado interno compra em poucos lotes, o que pressiona o preço para baixo. Na pluma 41.4, o preço fechou em R$ 65,50 em Primavera do Leste e R$ 64,90 em Sorriso, queda de 2% na semana. PREÇO DO CAROÇO (R$/t) Rondonópolis Sapezal jan 3-fev 3-mar 3-abr 3-mai 3-jun 3-jul 3-ago 3-set CAROÇO DE ALGODÃO: As cotações do caroço de algodão em Mato Grosso sofreram queda de 18% em média no último mês. Em Rondonópolis o preço ficou em R$ 400/t enquanto em Sapezal ficou em R$ 350/t. As vendas no último mês não evoluíram na maioria da regiões devido à alta competitividade do farelo de soja e do milho, o que explica o recuo dos preços. Até setembro cerca de 81% da produção de 1,0 milhão de toneladas já está vendida. MERCADO FUTURO: O contrato de dezembro/13 teve na semana uma variação positiva de 1,4%, fechando a cents de US$ 84,39/lp. Na terça-feira foi divulgado o relatório de oferta e demanda do USDA que definiu um aumento na produção mundial do algodão para a safra 2013/14 em 0,9%, e o consumo mundial em 0,3%, deixando os estoques finais de algodão no mundo com acréscimo de 1,1%. Mesmo com esse relatório considerado baixista o mercado de Nova Iorque (ICE futures US), após operar o dia em baixa, teve alta de 1%. Esse aumento é decorrente de um preço base no contrato, que é considerado uma resistência, tendo assim maior dificuldade de queda, por ser um contrato que se aproxima de sua liquidação. Contrato de Algodão (dezembro/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures Elaboração: Imea Média Móvel: 2 Períodos 1

2 Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Estatística Análise de Algodão EXPORTAÇÃO TOTAL DE PLUMA EM MT (T) Fonte: Secex Elaboração: Imea OFERTA E DEMANDA: Houve pouca diferença nas projeções de oferta e demanda brasileiras de acordo com o relatório da Conab de setembro. Mesmo com a queda de produção de algodão na Bahia em 30% desde o início das estimativas, ficando com apenas 346 mil toneladas de algodão em caroço, houve um aumento na projeção de produção de algodão em 1%, ampliando também a projeção de suprimentos em 1%, tendo como principal justificativa as altas produtividades registradas no Estado de Mato Grosso. Esse aumento de produtividade no estado mato-grossense influencia os estoques finais, que se elevaram em 4%, passando de 393,8 mil toneladas para 409,1 mil toneladas de pluma de algodão, mesmo assim são os mais baixos desde a safra 10/11. EXPORTAÇÃO DE PLUMA: O Estado de Mato Grosso começa a reagir nas exportações de pluma de algodão, fechando com 19,8 mil toneladas, 29% a mais que em julho. Mesmo com esse avanço na exportação, o volume ainda é 58% inferior às exportações de agosto de No acumulado do ano também houve queda, de janeiro a agosto de 2013 foram embarcadas 183 mil toneladas, enquanto em 2012 no mesmo período foram 235 mil toneladas. Essa diferença é justificada pela redução em 36,9% na produção de pluma, e demora na maturação do algodão 2ª safra. Com a colheita do algodão 2º safra já encerrada, e com as beneficiadoras de algodão a todo vapor, esse valor tende a aumentar em setembro, de forma que o pico da exportação da safra 12/13 é projetado para outubro ou novembro. OFERTA E DEMANDA DE PLUMA - BRASIL Setembro ago set 2012/ /13 Oferta total % Estoque inicial % Produção % Importação % Demanda total % Consumo % Exportações % Estoques finais % Fonte: Conab Elaboração: Imea Unidade: mil toneladas Fonte Imea EVOLUÇÃO DA COLHEITA NO ESTADO DE MATO GROSSO (até 13/09/2013) COLHEITA DE ALGODÃO: Com a colheita do algodão praticamente encerrada em quatro regiões do Estado de Mato Grosso, a colheita chega a 96,8%. Com as regiões nordeste e noroeste encerradas, com 99,7%, a região centro-sul está com média de 252/@, a região médio-norte chega aos 99,4%, tendo a pior média de produção do Estado, com 220/@. As duas maiores regiões mato-grossenses também são as mais atrasadas, com 95,7% no oeste e média de 256/@, a região sudeste chega aos 95,8%, com 278/@, a melhor média do Estado. Como é a maior região produtora, puxa a média do Estado para cima, com 259/@. A colheita só não terminou por causa de variedades tardias implantadas que demoraram em sua maturação, principalmente na região sudeste, outro motivo foi a implantação de novas variedades do algodão em altitudes diferentes, onde não se tinha definido com exatidão a duração do ciclo produtivo. 2

3 Estatística Algodão PREÇO DE ALGODÃO EM PLUMA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 66,30 R$ 65,90 R$ 65,90 R$ 65,90 R$ 65,60 2,3% -2,5% 27,1% Sorriso R$ 65,60 R$ 65,20 R$ 65,20 R$ 65,20 R$ 64,90 2,3% -2,6% 27,5% C.N.Parecis R$ 65,50 R$ 65,10 R$ 65,10 R$ 65,10 R$ 64,80 2,3% -2,6% 27,6% Cuiabá R$ 66,20 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 65,50 2,3% -2,5% 27,2% Campo Verde R$ 66,20 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 65,50 2,3% -2,5% 27,2% Mato Grosso R$ 65,83 R$ 65,43 R$ 65,43 R$ 65,43 R$ 65,13 2,3% -0,5% 27,4% de Preço: 13/9 versus (a)06/9, (b)14/9 e (c)06/9/2012. Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,31 R$ 2,28 R$ 2,29 R$ 2,29 R$ 2,29-1,3% -0,6% 13,7% Algodão NY (2) $83,50 $84,47 $84,35 $84,75 $84,39 1,4% -8% 6% de Preço: 13/9 versus (a)06/9, (b)14/9 e (c)06/9/2012. Contratos de Algodão Vencimento: dezembro/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso (cotação de fechamento diário) Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO FUTURO Municípios 12/8 a 16/8 19/8 a 23/8 26/8 a 30/8 2/9 a 6/9 9/9 a 13/9 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 460,00 R$ 440,00 R$350,00 R$ 350,00 R$ 375,00 0% -27% -25% Campo Novo do Parecis R$ 476,67 R$ 456,67 R$393,33 R$ 393,33 R$ 393,33 0% -15% -21% Rondonópolis R$ 490,00 R$ 470,00 R$425,00 R$ 425,00 R$ 400,00 0% -15% -19% de Preço: 13/9 versus (a)06/9, (b)14/9 e (c)06/9/2012. Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Média Semanal Valores em R$/t Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO PARANAGUÁ R$ 297 R$ 367 R$ 279 R$ 416 R$ 349 R$ 390 SANTOS R$ 308 R$ 380 R$ 291 R$ 426 R$ 393 R$ 401 SÃO PAULO R$ 300 R$ 373 R$ 283 R$ 416 R$ 385 R$ 390 NORDESTE DE SC R$ 305 R$ 379 R$ 288 R$ 422 R$ 404 R$ 396 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (R$) Produtos Categoria fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 mensal anual MAP (t) Macronutriente R$ 1.516,91 R$ 1.520,38 R$ 1.514,12 R$ 1.537,46 R$ 1.612,38 R$ 1.482,38 5% 5% Cloreto de Potássio (t) Macronutriente R$ 1.377,52 R$ 1.325,07 R$ 1.314,90 R$ 1.335,00 R$ 1.392,91 R$ 1.456,48 4% 4% Fibermax 966 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 397,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 394,52 R$ 394,52 R$ 414,14 0% -1% Fibermax 951 LL (sc) Algodão - Transgênico R$ 423,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 424,92 R$ 424,92 R$ 436,76 0% 0% 3

4 Estatística Algodão CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: agosto de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.537,97 R$ 3.238,20 R$ 3.134,37 R$ 3.072,40 Sementes R$ 233,67 R$ 265,31 R$ 290,11 R$ 271,93 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 265,31 R$ 290,11 R$ 271,93 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 805,02 R$ 936,29 R$ 1.058,38 R$ 972,94 Corretivo de Solo R$ 38,93 R$ 94,73 R$ 78,05 R$ 77,49 Macronutriente R$ 700,68 R$ 824,31 R$ 955,11 R$ 866,39 Micronutriente R$ 65,42 R$ 17,25 R$ 25,23 R$ 29,05 Defensivos R$ 1.499,28 R$ 2.036,60 R$ 1.785,88 R$ 1.827,53 Fungicida R$ 143,65 R$ 275,90 R$ 173,08 R$ 204,77 Herbicida R$ 465,37 R$ 536,68 R$ 698,60 R$ 602,33 Inseticida R$ 746,08 R$ 1.113,70 R$ 770,74 R$ 888,64 Outros R$ 144,18 R$ 110,33 R$ 143,47 R$ 131,80 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 269,76 R$ 342,41 R$ 369,98 R$ 343,55 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 122,94 Manejo Pré-Plantio R$ 42,73 R$ 51,11 R$ 64,92 R$ 56,33 Adubação e Plantio R$ 24,08 R$ 27,87 R$ 29,89 R$ 28,21 Aplicações com Máquinas R$ 38,09 R$ 26,74 R$ 46,48 R$ 38,07 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,40 Colheita R$ 88,68 R$ 94,80 R$ 80,13 R$ 86,77 Manejo Pós-Colheita R$ 6,94 R$ 10,22 R$ 2,21 R$ 5,84 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.807,73 R$ 3.580,61 R$ 3.504,35 R$ 3.415, OUTRAS DESPESAS R$ 1.843,61 R$ 1.296,16 R$ 1.988,67 R$ 1.718,29 Assistência Técnica R$ 23,42 R$ 15,53 R$ 51,91 R$ 34,25 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,75 R$ 88,60 R$ 80,42 Beneficiamento R$ 1.166,70 R$ 514,80 R$ 1.093,34 R$ 899,72 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 15,92 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 169,75 R$ 163,23 R$ 165,99 R$ 165,63 Juros do Financiamento R$ 384,68 R$ 482,41 R$ 520,51 R$ 484,43 Despesas Administrativas R$ 5,14 R$ 35,94 R$ 50,78 R$ 37,93 B - CUSTOS VARIÁVEIS ( ) R$ 4.651,34 R$ 4.876,77 R$ 5.493,02 R$ 5.134,25 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,27 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 156,23 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,15 Custo da Terra R$ 561,96 R$ 460,28 R$ 726,73 R$ 604,63 C - CUSTOS FIXOS R$ 706,86 R$ 626,38 R$ 888,78 R$ 765,28 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.358,20 R$ 5.503,15 R$ 6.381,80 R$ 5.899,53 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: Taxa de Câmbio: R$ 2,17 4

5 Estatística Algodão ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 13/14 Regiões do IMEA ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 13/14 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade Produtividade safra 12/13 safra 11/12 Regiões do IMEA 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! #REF! Norte Noroeste -4% ,5% -9,5% Nordeste -2% ,5% -9,0% Médio Norte -7% ,3% -8,9% Oeste 1% ,2% -2,6% Centro-Sul -7% ,1% -11,4% Sudeste 4% ,4% -3,0% Mato Grosso ,4% -4,7% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa Participação safra 12/13 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 13/14 Área Área Área Área 10/11 11/12 12/13 13/14 #REF! safra 12/13 safra 11/12 Norte Noroeste 1,2% ,2% -62,8% Nordeste 0,5% ,6% -12,4% Médio Norte 16,6% ,8% -42,1% Oeste 25,4% ,6% -34,2% Centro-Sul 9,0% ,0% -9,4% Sudeste 47,4% ,0% 0,5% Total 1ª Safra 43,1% ,5% -31,5% Total 2ª Safra 47,1% ,6% 0,3% Total Adensado 9,8% ,6% -31,6% Mato Grosso 100,0% ,5% -19,6% Unidade: hectares *Estimativa Fonte: Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 13/14 Regiões do Imea Participação % Produção Produção 12/13 13/14 safra 12/13 Norte Noroeste 1,6% ,0% Nordeste 0,7% ,3% Médio-Norte 12,5% ,3% Oeste 21,1% ,2% Centro-Sul 7,8% ,2% Sudeste 56,9% ,5% Mato Grosso 100,0% ,5% Regiões do Imea Participação % Produção Produção safra 12/13 13/14 12/13 janeiro Norte Noroeste 1,6% ,0% Nordeste 0,7% ,3% Médio-Norte 12,5% ,3% Oeste 21,1% ,2% Centro-Sul 7,8% ,2% Sudeste 56,9% ,5% Mato Grosso 100,0% ,5% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5

6 Estatística Algodão EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China Indonésia Coreia do Sul Tailândia Paquistão Taiwan Argentina Japão Suíça Coreia do Norte Espanha Outros Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP Paranaguá-PR Itajaí-SC Foz do Iguaçu-PR Uberlândia-MG Campinas-SP Curitiba-PR Outros Não Declarado Acumulado Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 06/13 IPCA 12 meses IGP-DI 06/13 IGP-DI 12 meses 9,00% 5,00% 0,24% 6,09% 0,46% 3,98% 8,50% 5,00% 0,03% 6,27% 0,14% 5,18% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidônio Analistas: Ângelo Ozelame, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, Jéssica Brandão, João Henrique Buschin, Maria Denise Euleutério, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Emanuele Fernandes, Fernanda Ambrosio Marques, Yago Travagini, Caroline Peccin, Maísa Zambiazzi, Mateus Magalhães, Nikolas Mello, Péricles Briante, Rafael Barbosa, Rondiny Carneiro, Tainá Heinzmann. 6