Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

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1 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

2 Copyright 2017 Infor Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários. Notas importantes O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor. Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito"). Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima. Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa. Reconhecimento da Marca Registrada Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação Código do Documento Liberação Criado em comediug (U8998) (10.5.1) 20 de dezembro de 2017

3 Tabela de Conteúdo Sobre este documento Capítulo 1 Introdução...7 Uma visão geral dos documentos de negócios EDI...7 Capítulo 2 Documento de negócios - Ordem...9 Ordem do documento de negócios EDI...9 Ordem (ORD)...10 Confirmação/resposta da ordem (ORS)...11 Alteração da ordem (ORC)...11 Confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA)...12 Capítulo 3 Documento de negócios - Programação...13 Programação do documento de negócios EDI...13 Programações de compra...13 Liberações de compra...14 Mensagens EDI e programações de compra...15 Preparar mensagens EDI para programações push em uma liberação de compra Preparar mensagens EDI para programações de previsão pull...15 Preparar mensagens EDI para programações pull call-off...16 Processar mensagens EDI...17 Capítulo 4 Documento de negócios - Entrega...19 Documento de negócios EDI - Entrega...19 Notificação de expedição antecipada (ASN)...20 Reprocessar mensagens com erros...20 Notificação de discrepância de recebimento (RDN)...21 Capítulo 5 Documento de negócios - Frete...23 Documento de negócios EDI - Gestão de frete...23 Informações de carga para a transportadora (FML)...23

4 Informações sobre o status da transportadora (FMS)...24 Capítulo 6 Documento de negócios - Fatura...25 Documento de negócios EDI - Fatura...25 Fatura (INV)...25 Autofatura (SBI)...26 Aviso de remessa (RAD)...27 Capítulo 7 Documento de negócios - Gestão de erro...29 Documento de negócios EDI - Gestão de erro...29 Enviar notificação de erro (824/APERAK) ao fornecedor...29 Receber notificação de erro (824/APERAK) do cliente...29 Reenviar avisos de expedição cancelados e corrigidos em resposta a Notificações de erro recebidas Apêndice A Glossário...33 Índice

5 Sobre este documento Este documento explica os tipos de documentos de negócios EDI e as mensagens EDI associadas, conforme o suporte oferecido pelo BEMIS. Público-alvo Os usuários que desenvolvem documentos de negócio/mensagens EDI. Usuários que desejam entender o que podem esperar de um documento de negócios do BEMIS e suas mensagens EDI relacionadas, conforme o desenvolvido pelo LN. Resumo do documento O primeiro capítulo, Introdução, descreve o propósito e as características gerais dos documentos de negócio no contexto de EDI. Os capítulos a seguir descrevem as mensagens EDI relacionadas aos vários tipos de documentos de negócio. Este guia do usuário também é fornecido com uma lista de glossário e um índice, que podem ser localizados no fim deste livro. Referências Para entender o objetivo, os conteúdos e a configuração do BEMIS, consulte o Guia do usuário para BEMIS U8912 PB. Para obter detalhes sobre o conteúdo e a estrutura dos vários tipos de documento de negócios, consulte Definições do documento em Infor EDI. Como ler este documento Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir: Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a sessão citada, consulte o índice ou use o índice remissivo no fim do documento. Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento. Entrando em contato com a Infor Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em com/inforxtreme. Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com. Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 5

6 Sobre este documento 6 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

7 Capítulo 1 Introdução 1 Uma visão geral dos documentos de negócios EDI O Intercâmbio eletrônico de dados (EDI) é usado para o intercâmbio de documentos de negócios entre dois sistemas. Os usuários podem especificar documentos de negócios de vários padrões EDI externos, como VDA, UN/ EDIFACT, Odette e ANSI. Com o padrão do Sistema de intercâmbio eletrônico de mensagens Baan (BEMIS), padrões externos são convertidos em um padrão interno do LN. A conversão do padrão interno para um padrão externo, e vice-versa, é realizada por um conversor de EDI. Um documento de negócios descreve um processo de negócios entre parceiros comerciais. O BEMIS oferece suporte para os seguintes documentos de negócio: Order (p. 9) Schedule (p. 13) Delivery (p. 19) Freight (p. 23) Invoice (p. 25) Error Handling (p. 29) Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 7

8 Introdução 8 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

9 Capítulo 2 Documento de negócios - Ordem 2 Ordem do documento de negócios EDI A ordem do documento de negócios descreve o ciclo da ordem entre parceiros comerciais e inclui estas mensagens EDI: ORD Ordem ORS Confirmação/resposta da ordem ORC Alteração da ordem OCA Confirmação/resposta de alteração da ordem Conclua as etapas a seguir para processar um ciclo de ordem simples: 1. ORD Na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900), crie uma ordem de compra que possa ser enviada eletronicamente. Aprove a ordem de compra e prepare uma mensagem EDI usando a sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000). Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 9

10 Documento de negócios - Ordem 2. ORS Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), revise a ordem. Aprove a ordem e gere uma mensagem EDI de confirmação na sessão Impr. confirmações de ordens de vendas/rmas (tdsls4401m000). 3. ORC Se necessário, altere e aprove novamente a ordem de compra na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). Novamente, prepare a mensagem EDI usando a sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000). 4. OCA Revise a ordem alterada na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), reaprove a ordem e imprima a mensagem EDI de confirmação na sessão Impr. confirmações de ordens de vendas/rmas (tdsls4401m000). Ordem (ORD) O ciclo de ordem é iniciado quando você faz o seguinte: Especifica uma ordem de compra na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) para uma companhia de venda configurada como um parceiro comercial. Usa um tipo de ordem que tem um link para uma mensagem EDI e que tem a atividade Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000) vinculada. Ao imprimir a ordem de compra, a mensagem Novas mensagens EDI foram preparadas aparece. O processo EDI começa depois da criação e impressão da ordem de compra. Depois de preparar uma ordem de compra para EDI em Aquisição, o Intercâmbio eletrônico de dados gera a mensagem da ordem EDI (ORD) de saída. A sessão Mensagens a serem geradas (ecedi7100m000) verifica se há uma mensagem preparada que deva ser enviada ao fornecedor da companhia de compra, que é a companhia de venda. Na sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000), é possível receber e gerar mensagens EDI. Se você selecionar a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão na sessão Redes (ecedi0120s000), poderá gerar todas as mensagens de saída antes de ler as mensagens de entrada. Executar a sessão cria os arquivos ASCII para as mensagens EDI preparadas. As mensagens EDI geradas pelo LN para EDI externo são armazenadas no subdiretório appl_from. Para EDI interno, todas as mensagens geradas e recebidas são armazenadas no subdiretório appl_comm, uma vez que cada companhia tem o mesmo caminho de rede. Se você não usar a opção para gerar as mensagens de saída antes da conexão na sessão Redes (ecedi0120s000), será possível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar os arquivos ASCII para mensagens de saída. O software de conversão converte arquivos recebidos de um parceiro de negócios externo para o formato de arquivo definido pelas configurações de conversão BEMIS. Os arquivos ASCII convertidos são colocados no diretório appl_to adequado. O EDI interno não requer a conversão dos arquivos. Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a ordem de compra. Quando a ordem do cliente for recebida, será criada uma ordem de venda em Vendas. O relatório Comentários 10 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

11 Documento de negócios - Ordem nas mensagens copiadas é gerado, mostrando os dados da ordem do cliente, o número de ordem de venda recém-criado, linhas de ordem de venda e quaisquer lembretes relacionados. Confirmação/resposta da ordem (ORS) Ordens de venda podem ser revisadas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900). Se necessário, é possível fazer alterações à ordem. Se você imprimir a confirmação da ordem na sessão Impr. confirmações de ordens de vendas/rmas (tdsls4401m000), a mensagem de Confirmação/resposta de ordem EDI (ORS) de saída será preparada. Para enviar uma confirmação ao cliente, que é a companhia de compra, use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). É criado um relatório mostrando quais mensagens EDI são geradas. Mensagens do parceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretório especificado para a rede. O software de conversão recupera a mensagem. Mensagens do parceiro de negócios EDI interno são armazenadas no subdiretório appl_comm. Alteração da ordem (ORC) Para alterar a ordem de compra que foi enviada ao fornecedor, é possível enviar ao fornecedor uma mensagem de Alteração da ordem (ORC). Mantenha a ordem de compra na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). Para notificar o fornecedor de que você deseja: Cancelar uma linha da ordem, cancele a linha da ordem em Aquisição e atribua um código de tipo de alteração representando uma linha cancelada. Excluir uma linha da ordem, atribua um código de tipo de alteração representando uma linha excluída. Depois de a confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA) ser recebida do fornecedor, é possível excluir a linha da ordem. Imprima as linhas da ordem de compra alteradas. Selecione as linhas que deseja imprimir na sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000). Quando a sessão for executada, o LN verificará se as ordens estão preparadas para EDI e armazenadas na sessão Mensagens a serem geradas (ecedi7100m000). Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver selecionada na sessão Redes (ecedi0120s000), será possível usar a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de alteração da ordem (ORC). Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver desmarcada, será possível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar arquivos ASCII para mensagens de saída. Ambas as sessões geram um relatório que mostra quais mensagens foram geradas e ambas exibem o número de referência, a mensagem e o número de ordem. Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a ordem de compra alterada (OCA). Quando a sessão recebe as alterações do cliente a uma ordem, a ordem de venda é atualizada. Um relatório de Comentários nas mensagens copiadas é gerado, mostrando a ordem e as linhas da ordem que foram atualizadas, bem como quaisquer comentários relacionados. Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 11

12 Documento de negócios - Ordem Nota Informações de Tipo de alteração e motivo da alteração são assumidas como padrão automaticamente usando a sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) ou Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) quando: Uma linha da ordem é alterada ou cancelada manualmente. Uma linha da ordem é adicionada a uma ordem existente. Um detalhe da linha da ordem é dividido. Linhas de ordens de reposição são geradas. Se a linha de ordem de venda já tiver sido totalmente entregue após uma mensagem de ordem de reposição de alteração chegar de Aquisição, uma nova linha de ordem de venda será criada com um Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem. Se uma linha de ordem de reposição for confirmada como resultado da entrega parcial, a mensagem de alteração recebida do Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem será processada na companhia de venda para a linha da ordem de reposição em aberto. Confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA) É possível revisar atualizações à ordem na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900). Para confirmar as alterações, use a mensagem Confirmação/resposta de ordem (OSR) ou Confirmação/resposta de alteração da ordem (OCA). É possível definir a mensagem que deve ser enviada no campo Resposta alteração ordem EDI da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Ao imprimir a confirmação, selecione as linhas que deseja imprimir na sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000). A mensagem de Confirmação/resposta de ordem (OSR) EDI de saída ou a mensagem de Confirmação/resposta de alteração de ordem (OCA) é preparada. Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para enviar a confirmação para a companhia do cliente/compra. É criado um relatório mostrando quais mensagens EDI são geradas. Mensagens do parceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretório especificado para a rede. O software de conversão recupera a mensagem. Mensagens do parceiro de negócios EDI interno são armazenadas no subdiretório appl_comm. 12 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

13 Capítulo 3 Documento de negócios - Programação 3 Programação do documento de negócios EDI A programação de documento de negócios descreve o processamento de mensagens EDI que são usadas em um ambiente de cadeia de fornecimento, que utiliza programações de compra para comunicar requisitos para a companhia de venda. Programações de compra representam um cronograma de necessidades planejadas e dão suporte a práticas de compra de longo prazo que possuem entregas frequentes. Programações de compra são usadas no lugar de ordens de compra padrão quando há necessidade de uma maneira mais detalhada de especificar datas/horas de entrega para as exigências de material. Programações de compra são únicas para um item e são enviadas para o parceiro de negócios de compra em uma liberação de compra. Programações de compra O LN tem suporte para os seguintes tipos de programações de compra: Programações push Uma programação push é uma lista das necessidades distribuídas no tempo, gerada por um sistema de planejamento central, como LN Planejamento empresarial ou LN Projeto, que é enviada ao parceiro de negócios de compra. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo. Uma programação push também é chamada de programação sem referência. Uma programação sem referência é uma programação que contém linhas sem um número de referência. Uma vez que não há necessidade específica para a linha de programação, linhas de programação sem referência podem ser agrupadas primeiro (agrupadas para enviar as linhas em uma liberação de compra) e então pedidas, expedidas e recebidas juntas. Programações de previsão pull Uma programação de previsão pull é uma lista de necessidades planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo LN Planejamento empresarial, que é enviada ao parceiro de negócios de compra. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para de fato pedir os itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off com o mesmo número da programação que o da programação de previsão pull. De modo similar a uma programação push, uma programação de previsão pull também é uma programação sem referência. Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 13

14 Documento de negócios - Programação Programações pull call-off Uma programação de pull call-off é uma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionada pelo Controle de montagem, Controle de produção por encomenda ou LN Armazenamento ( Kanban, ponto de estoque distribuído no tempo). Uma programação pull call-off é uma programação referenciada. Uma programação referenciada contém linhas com números de referência. Quando as mercadorias são expedidas, recebidas e faturadas, os números de referência são usados para comunicação com fornecedores e outros pacotes do LN. Uma vez que existe uma necessidade específica para a linha de programação, cada linha de programação única é pedida, expedida e recebida separadamente. Liberações de compra É possível enviar a programação de compra usando estas liberações de compra: Liberação de material Uma programação em que são fornecidas informações de previsão sobre horários de expedição, horários de entrega e quantidades. Em geral, uma liberação de material pode ser considerada uma liberação de planejamento. Para programações push, porém, a liberação de material também pode conter a ordem real. Nesse caso, a liberação é chamada de liberação de material com capacidades de expedição. Uma liberação de material pode conter programações push ou programações de previsão pull. Programação de expedição Uma programação em que informações detalhadas são fornecidas sobre horários de expedição ou horários e quantidades de entrega. Uma programação de expedição facilita a gestão just-in-time (JIT). Uma programação de expedição pode conter programações push ou programações pull call-off. Programação de sequência de expedição Um suplemento à liberação de material ou à programação de envio com informações precisas sobre a produção ou o cumprimento das necessidades. Essa programação pode incluir a sequência de produção ou cumprimento, a ordem, o local e o horário de descarga após a expedição. Uma programação de sequência de expedição somente pode conter programações pull call-off. Assim, a programação do documento de negócios inclui estas mensagens EDI: MRL Liberação de material EXP Programação de expedição SEQ Programação de sequência de expedição 14 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

15 Documento de negócios - Programação Mensagens EDI e programações de compra Se a caixa de seleção Liberar mensagem EDI diretamente estiver selecionada na sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), o LN automaticamente prepara as mensagens EDI quando uma liberação de compra recebe o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Um relatório listará as mensagens que foram geradas. As mensagens de saída para um parceiro de negócios EDI externo são armazenadas no diretório appl_from para recuperação pelo software de tradução. Para obter informações sobre os tipos de liberação, tipos de necessidade e mensagens EDI correspondentes, consulte Tipos de liberação de programação de compra. Preparar mensagens EDI para programações push em uma liberação de compra 1. Crie um cabeçalho de programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000) e linhas de programação de compra na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). 2. Crie a linha de liberação de compra na sessão Gerar linhas de liberação (tdpur3222m000). 3. Aprove a linha de liberação de compra na sessão Aprovar linhas de liberação (tdpur3222m100). 4. Imprima a liberação de compra na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000) com as caixas de seleção Relatório final e Preparar mensagens EDI selecionadas. Preparar mensagens EDI para programações de previsão pull Uma programação de previsão pull somente pode ser gerada usando a sessão Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000) no Planejamento empresarial e não pode ser criada manualmente. Com base Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 15

16 Documento de negócios - Programação nos parâmetros e acionadores, estas etapas são realizadas automaticamente para preparar mensagens EDI para programações de previsão pull: 1. Um cabeçalho de programação de compra é gerado na sessão Programações de compras (tdpur3110m000) e linhas de programação de compra são geradas na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). 2. Uma liberação de compra é gerada na sessão Gerar linhas de liberação (tdpur3222m000). 3. Uma liberação de compra é aprovada na sessão Aprovar linhas de liberação (tdpur3222m100). 4. Uma liberação de compra é impressa na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000). Preparar mensagens EDI para programações pull call-off Somente é possível gerar uma programação de pull call-off em Controle de montagem usando a sessão Transferir mensagens de fornecimento de peça de montagem (tiasc8220m000), ou em Armazenamento usando as sessões Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000) e Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000). Uma programação pull call-off não pode ser criada manualmente. Com base nos parâmetros e acionadores, estas etapas são realizadas automaticamente para preparar mensagens EDI para programações de call-off pull: 1. Uma programação de compra (cabeçalho) é gerada na sessão Programações de compras (tdpur3110m000). Se a programação pull call-off for precedida por uma programação de previsão pull, o LN pesquisa a programação de previsão pull correspondente na sessão Programações de compras (tdpur3110m000). Depois de encontrada, o LN cria uma programação pull call-off com o mesmo número de programação que a programação de previsão pull. Se nenhum dado de previsão for gerado, a programação pull call-off, como gerada na sessão Programações de compras (tdpur3110m000), não possui programação de previsão pull correspondente. 2. Linhas de programação são geradas na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). Se o tipo de liberação vinculado à programação pull call-off for Programação de expedição de sequência, uma linha de programação para cada call-off será gerada na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000), mas os detalhes de sequência para o call-off, como número VIN e a estação de linha, serão armazenados na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000). 3. É gerada uma liberação de compra com o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). A cada geração de uma linha de programação, o LN gera um registro de detalhe da linha de liberação na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000). Esse registro tem um relacionamento de um para um com a linha de programação. Contudo, se a programação for uma programação de sequência de expedição, o seguinte se aplica: Somente um cabeçalho de liberação de compra é criado. Nenhuma linha de liberação de compra e nenhum registro de detalhes da linha de liberação de compra são criados. Isso acontece porque os itens em uma programação de sequência de expedição são necessários para uma combinação de número do veículo (VIN), estação de linha e kit de 16 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

17 Documento de negócios - Programação montagem. Por esse motivo, há um link entre o cabeçalho de liberação na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000) e as linhas de liberação na sessão Linhas de liberação de compra - Dados de sequência de expedição (tdpur3523m000). Dependendo da configuração da caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000), essa liberação será criada por item ou por veículo. 4. Uma liberação de compra é impressa na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000). Processar mensagens EDI É possível usar a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a nova liberação do cliente ou atualizar uma liberação existente. Ao receber uma nova Liberação de material (MRL), Programação de expedição (SHP), Programação de sequência de expedição (SEQ) ou Folha pick-up (PUS), uma liberação de vendas e programações correspondentes são criadas em Vendas. Dependendo do tipo de liberação, uma atualização aos resultados de liberação de vendas existentes em uma nova revisão para a liberação de vendas e as programações correspondentes ou em programações de vendas/liberação de vendas atualizadas. Assim, estas informações são geradas de modo automático quando as mensagens EDI são processadas: Uma liberação de vendas com número de revisão um na sessão Visão geral de liberações de venda (tdsls3512m000). Se uma nova mensagem EDI for recebida para uma liberação de vendas existente, uma revisão de liberação de vendas será criada com o número de revisão dois, etc. Linhas de liberação de vendas na sessão Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000). Detalhes de posição de liberação de venda na sessão Detalhes de linha de liberação de venda (tdsls3515m000) para programações referidas do tipo Programação de expedição. Se você tiver recebido uma atualização ou uma programação de expedição com referência, o LN não criará um novo número de revisão da programação de vendas. Em vez disso, a programação de vendas é atualizada. Se chegar uma atualização para uma linha de programação de vendas, essa linha é atualizada. Para acompanhar as atualizações, o LN arquiva as atualizações da linha de programação de vendas como revisões na sessão Detalhes de linha de liberação de venda (tdsls3515m000). Assim, um detalhe da posição de liberação de vendas refere-se a uma linha de programação de vendas. Linhas de liberação de venda para folhas pick-up na sessão Linhas de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3109m000), se a programação for do tipo Folha pick-up. Detalhes de linha de liberação de venda para folhas pick-up na sessão Detalhes de linha de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100), se a programação for do tipo Folha pick-up. Uma programação de vendas com um número de revisão de programação de vendas de um na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000). Se novas necessidades forem recebidas para uma programação de vendas existente e revisões de programação de vendas forem usadas, uma revisão será criada com o número de revisão dois, etc. A revisão de programação Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 17

18 Documento de negócios - Programação de vendas anterior e suas necessidades não serão mais válidas se a nova revisão da programação de vendas for aprovada. linhas de programação de vendas na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000) informações sobre expedição em sequência na sessão Sequência de expedição (whinh4520m000) e revisões de detalhes da sequência de expedição na sessão Informações sobre sequência de expedição (tdsls3517m000), desde que a programação tenha referência e seja do tipo Programação de sequência de expedição. Como ocorre com todas as mensagens EDI de entrada, o relatório de Comentários nas mensagens copiadas é gerado. O relatório exibe o número de liberação de vendas e as linhas correspondentes adicionadas junto aos comentários relacionados. Nota Mensagens de Folha pick-up (PUS) têm suporte somente no lado de recebimento (companhia vendedora), não no lado de envio (companhia compradora). Quando a companhia compradora publica uma Programação de expedição, a companhia vendedora pode identificar que é necessário receber a Programação de expedição como uma Folha pick-up (PUS). Assim, a Programação de expedição de EDI (por exemplo, X12 862) é convertida em uma mensagem PUS. 18 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

19 Capítulo 4 Documento de negócios - Entrega 4 Documento de negócios EDI - Entrega A Entrega de documento de negócios descreve a expedição e o recebimento de mercadorias ordenadas e inclui estas mensagens EDI: ASN Notificação de expedição antecipada RDN Notificação de discrepância de recebimento Para enviar e receber mercadorias ordenadas: 1. Após a liberação de uma ordem de venda para a Armazenamento na sessão Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000), prepare a ordem para expedição para a companhia de compra usando as sessões Gerar aconselhamento de saída (whinh4201m000) e Liberar aconselhamento de saída (whinh4202m000). Aconselhamentos de saída incluem informações para mover mercadorias de um local de armazenamento em armazém para um galpão de carga para expedição. 2. Use a sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000) ou a sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100) para confirmar expedições que prepararão mensagens de Notificação de expedição antecipada (ASN). Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 19

20 Documento de negócios - Entrega 3. Use a sessão Avisos de expedição (whinh3100m000) para receber o aviso antecipado de expedição enviado pela companhia de venda. 4. Use a sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000) para registrar a quantidade de mercadorias recebidas da companhia de venda. 5. Confirme o recebimento na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Depois de confirmar o recebimento ou linha de recebimento, o LN envia uma mensagem de Aviso de discrepância de recebimento (RDN) para a companhia de venda se a quantidade recebida diferir da quantidade da linha de aviso de expedição. Um aviso de discrepância é enviado somente se forem usados avisos de expedição antecipada. Notificação de expedição antecipada (ASN) O processo de entrega é iniciado quando você faz o seguinte: Prepare a ordem de armazenamento para expedição para a companhia de compra usando as sessões Gerar aconselhamento de saída (whinh4201m000) e Liberar aconselhamento de saída (whinh4202m000). Confirme a expedição na sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000) ou na sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100) para preparar mensagens EDI de Notificação de expedição antecipada (ASN). Se a caixa de seleção Gerar automaticamente ASNs estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), a sessão Congelar/confirmar expedições/cargas (whinh4275m000) prepara a mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN). Se a caixa de seleção Gerar automaticamente ASNs for desmarcada, será preciso usar a sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100) para preparar a mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN). Uma mensagem de Notificação de expedição antecipada (ASN) pode ser enviada usando a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). As mensagens EDI geradas são exibidas em um relatório. Mensagens do parceiro de negócios EDI externo são colocadas no subdiretório appl_from sob o diretório especificado para a rede. O software de conversão recuperará a mensagem. Mensagens do parceiro de negócios EDI interno são armazenadas no subdiretório appl_comm. Um aviso antecipado de expedição (ASN) é um recebimento não confirmado. Se o ASN refletir corretamente o conteúdo da expedição, ele pode ser confirmado, após o que o ASN se torna um recebimento. O processo de recebimento é mais rápido se ASNs forem recebidos eletronicamente: o horário da entrada de dados é reduzido, assim como o risco de erros. Na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), um aviso de expedição selecionado preenche automaticamente os dados de recebimento com os dados do aviso de expedição. Reprocessar mensagens com erros Erros de validação podem aparecer quando as mensagens de entrada são processadas. Esses erros impedem que a mensagem seja atualizada no aplicativo LN. Toda a mensagem é armazenada na tabela Mensagens gravadas a serem recebidas e é possível visualizar e corrigir a mensagem usando a sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000). 20 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

21 Documento de negócios - Entrega Um número de lote único é atribuído a cada ocorrência de processamento para cada rede. A sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000) grava mensagens de entrada processadas. Use essa sessão para exibir referências de lote recebidas criadas quando as mensagens EDI de entrada são processadas com sucesso ou sem sucesso. Use a sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000) para visualizar e corrigir dados. Se você escolher revisar as mensagens de modo interativo, ou se forem encontrados erros quando os dados da mensagem forem validados, uma mensagem EDI não será processada. A mensagem não processada é referida como Mensagens gravadas a serem recebidas. Ao selecionar um registro, os detalhes de dados da mensagem gravada são exibidos na sessão Dados da mensagem gravada a ser recebida (ecedi7151s000). Depois de os dados da mensagem serem corrigidos, a mensagem deve ser aprovada para poder ser processada novamente. Use a sessão Aprovar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7250m000) e a sessão Processar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7252m000) para concluir as etapas necessárias para reprocessar uma mensagem. Depois de a mensagem gravada ser processada e atualizada com sucesso no aplicativo LN com a sessão Processar mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7252m000), a mensagem gravada é excluída automaticamente das mensagens gravadas a serem recebidas. Se você decidir não processar a mensagem, é possível excluí-la usando as sessões Imprimir mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7450m000) e/ou Excluir mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7251m000). É possível acessar ambas as sessões usando o menu Visualizações, Referências o Ações na sessão Mensagens gravadas a serem recebidas (ecedi7150m000). Notificação de discrepância de recebimento (RDN) Avisos antecipados de expedição podem ser usados para preencher dados de recebimento na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Se houver uma discrepância entre a quantidade do aviso de expedição e a quantidade real recebida e gravada, a discrepância é registrada. Depois da confirmação do recebimento, uma mensagem de Notificação de discrepância de recebimento (RDN) é preparada para EDI. A definição de configuração de conversão padrão da mensagem de discrepância de recebimento de saída inclui o código de discrepância de recebimento. O código define o tipo de discrepância da seguinte maneira: Quantidade recebida maior que a quantidade indicada no aviso de expedição (quantidade excedente). Quantidade recebida menor que a quantidade indicada no aviso de expedição (quantidade insuficiente). Aviso de expedição não recebido antes do recebimento das mercadorias (Sem ASN). Para indicar que o aviso de expedição não foi recebido antes da chegada das mercadorias, use a sessão Avisos de expedição (whinh3100m000) para especificar manualmente um aviso de expedição com quantidades zero. A sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) gerará a mensagem de Notificação de discrepância de recebimento (RDN) de saída. Um relatório lista as mensagens geradas e, para o EDI Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 21

22 Documento de negócios - Entrega externo, os arquivos de mensagem de saída (ASCII) são armazenados no diretório appl_from para o software de conversão. Para receber a mensagem de Notificação de discrepância de recebimento (RDN), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Essa sessão recupera a mensagem RDN do diretório appl_to após o arquivo ASCII ser colocado no diretório por um software de conversão. A mensagem indica que foi encontrada uma discrepância entre a quantidade indicada no Aviso antecipado de expedição (ASN) e a quantidade de fato recebida. Os campos Informações EDI no cabeçalho de expedição e o campo de texto da linha de expedição são atualizados com informações na mensagem de discrepância. 22 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

23 Capítulo 5 Documento de negócios - Frete 5 Documento de negócios EDI - Gestão de frete O documento de negócios de Gestão de frete descreve a expedição e o rastreamento de cargas e expedições; ele inclui as seguintes mensagens EDI: FML Informações de carga para a transportadora FMS Informações sobre o status da transportadora Informações de carga para a transportadora (FML) Mensagens de Informações de carga para a transportadora (FML) notificam parceiros de negócios sobre instruções de subcontratação futuras. As mensagens são preparadas ao imprimir instruções de subcontratação usando qualquer uma das sessões a seguir: Atualizar grupos de ordem de frete (fmfoc3210m000) Nesta sessão, selecione a caixa de seleção Imprimir instruções da subcontratação e selecione Final. Imprimir instruções da subcontratação (fmfoc3410m000) Nesta sessão, selecione Final. Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 23

24 Documento de negócios - Frete Nota Para gerar as mensagens EDI preparadas, use a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000). Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Um relatório listará as mensagens que foram geradas. As mensagens de saída para um parceiro comercial EDI externo são armazenadas no diretório appl_from para recuperação pelo software de conversão. Informações sobre o status da transportadora (FMS) Mensagens de status da transportadora (FMS) são enviadas por parceiros de negócios para facilitar o rastreamento de agrupamentos de ordens de frete, linhas de agrupamento de ordens de frete, cargas e expedições. As informações de status da transportadora são exibidas no campo Status das seguintes sessões: Rastreabilidade (fmlbd4150m000) Carga (fmlbd4100m100), guia Rastreabilidade. Expedição (fmlbd3100m100), guia Rastreabilidade. Para acessar o status da transportadora e outras informações de rastreamento de outras sessões: 1. Clique em Rastreabilidade no menu Visualizações, Referências o Ações de qualquer uma das sessões a seguir: Grupos de ordem de frete (fmfoc3100m000) Linhas do grupo de ordens de frete (fmfoc3101m000) Cargas (fmlbd4100m000) Expedições (fmlbd3100m000) Linhas de expedição (fmlbd3150m000) A sessão Rastreabilidade (fmlbd4150m000) aparece. 2. Se necessário, no menu Filtrar por status, aponte para Classificar por... e clique na opção adequada: Grupo da ordem de frete Linha do agrupamento de ordem de frete Carga Expedição 3. Clique duas vezes em uma linha para visualizar os detalhes de rastreamento. 24 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

25 Capítulo 6 Documento de negócios - Fatura 6 Documento de negócios EDI - Fatura A Fatura do documento de negócios descreve o faturamento e o pagamento de mercadorias e inclui a mensagem EDI: Fatura (FAT), Autofatura (SBI) e Aconselhamento de remessa (RAD). Fatura (INV) Para gerar a mensagem de Fatura (INV): 1. Depois da liberação dos dados de faturamento para o Faturamento, crie um lote de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000). 2. Use a sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000) para processar o lote de faturamento, que inclui compor a fatura para os dados liberados e imprimir a fatura original. Também é possível usar a sessão Imprimir faturas (cisli2400m000) para imprimir a fatura. Imprimir a fatura original prepara a Fatura (INV) para transmissão EDI. Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver selecionada na sessão Redes (ecedi0120s000), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída e fornecer um relatório que exiba as mensagens geradas. Se você não usar a Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 25

26 Documento de negócios - Fatura opção para gerar as mensagens de saída antes da conexão na sessão Redes (ecedi0120s000), é possível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar os arquivos ASCII para mensagens de saída. Mensagens EDI externas são colocadas no subdiretório appl_from especificado para a rede e o software de conversão recupera as mensagens. Mensagens EDI internas não precisam ser convertidas e são armazenadas no subdiretório appl_comm, que é usado para mensagens de entrada e saída. Para receber a mensagem de Fatura (INV) de um fornecedor (companhia de venda), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Uma fatura de compra é criada e dois relatórios são gerados. O relatório Comentários nas mensagens copiadas mostra os números de fatura gerados, junto a alguns comentários pertinentes. O relatório Fatura de compra EDI de entrada lista a quantidade faturada e os valores no nível da linha, e os valores tributários por ID de código de imposto, se aplicável. Se as mercadorias forem recebidas antes de a mensagem de Fatura (INV) ser recebida, há conciliação automática de fatura. Se a mensagem de fatura chegar antes do recebimento da ordem, a fatura de compra permanece não conciliada e pode ser conciliada manualmente quando as mercadorias forem recebidas. A conciliação de fatura pode, então, ocorrer no cabeçalho da fatura ou na linha da fatura, dependendo dos dados recebidos na mensagem da fatura de compra de entrada: Conciliação de fatura no cabeçalho da fatura Para realizar conciliação de fatura no cabeçalho, a caixa de seleção Conciliação automática deve ser selecionada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Se a mensagem recebida incluir um número de ordem de compra do cliente válido no cabeçalho da fatura e nenhuma informação de linha de ordem de fatura, toda a ordem é conciliada para todas as linhas de ordem que possuem mercadorias recebidas. Se a tolerância não for atingida, toda a fatura de compra permanece não conciliada. Conciliação de fatura na linha da fatura Se a mensagem recebida incluir informações da linha de ordem, cada linha da fatura é conciliada com as linhas de ordem do cliente para as quais as mercadorias foram recebidas. As linhas de fatura para as quais nenhuma mercadoria foi recebida permanecem não conciliadas. É possível visualizar os dados de fatura recebidos na sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000). Autofatura (SBI) Após você remeter mercadorias para o cliente (companhia de compra) e as mercadorias serem recebidas, o cliente decide o que pagar e quando. Geralmente o pagamento é baseado na expedição e uma autofatura é enviada ao fornecedor (companhia de venda). Para receber a mensagem de SBI do cliente, use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, uma autofatura é criada, podendo ser visualizada na sessão Console de autofaturamento (cisli5620m000). 26 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

27 Documento de negócios - Fatura Aviso de remessa (RAD) Pagamentos do cliente para o fornecedor são baseados nas entregas. Os pagamentos são baixados de acordo com a combinação de dados de entrega: parceiro de negócios receptor ID de expedição Código de produto do cliente Referência de call-off, como número KANBAN O pagamento é anunciado por uma mensagem de aviso de remessa (RAM), que é enviada ao fornecedor (companhia de venda). Para receber a mensagem de RAD do cliente (companhia de compra), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, um aviso de remessa é criado, podendo ser visualizado na sessão Avisos de remessa (tfcmg2150m000). Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 27

28 Documento de negócios - Fatura 28 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI

29 Capítulo 7 Documento de negócios - Gestão de erro 7 Documento de negócios EDI - Gestão de erro O documento de negócios Gestão de erro descreve o envio, o recebimento e o processamento de mensagens de Notificação de erro. Enviar notificação de erro (824/APERAK) ao fornecedor A sessão Mensagens EDI suportadas pelo parceiro de negócios (ecedi0511m000) inclui a caixa de seleção Preparar notificação de erro automaticamente. Se ambos os parceiros comerciais selecionarem essa caixa de seleção e houver um erro no Aviso de expedição (856) recebido, uma mensagem de Notificação de erro (824) de saída será preparada. Para preparar manualmente a mensagem de Notificação de erro, é preciso executar a sessão Imprimir erros de mensagens recebidas (ecedi7451m000) com a caixa de seleção Preparar notificação de erro selecionada. A notificação de erro pode ser preparada para qualquer mensagem de erro recebida, mas é usada especialmente para avisos de expedição com erros recebidos em ambientes de cadeia de fornecimento. Use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída. Será criado um relatório que lista as mensagens geradas. Receber notificação de erro (824/APERAK) do cliente Depois de receber uma Notificação de erro (824/APERAK) do cliente (parceiro de negócios receptor) e os arquivos da mensagem (ASCII) serem colocados no diretório appl_to adequado pelo software de conversão/comunicação, use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para receber a mensagem de Notificação de erro. Uma Notificação de erro de entrada é associada a uma expedição para a qual um aviso de expedição inválido foi enviado originalmente e relata erros de aplicativo que ocorreram quando o parceiro de negócios tentou processar o aviso de expedição enviado anteriormente. Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI 29

30 Documento de negócios - Gestão de erro Quando a notificação de erro é recebida, ocorre o seguinte: O status da expedição para a qual a Notificação de erro foi recebida é definido para Não aprovado. O relatório Comentários na mensagem copiada é gerado, mostrando o número do aviso de expedição com relação à qual a mensagem de Notificação de erro foi recebida e quaisquer comentários relacionados. Opcionalmente, o campo Informações EDI no cabeçalho de expedição pode ser atualizado com o conteúdo da mensagem de Notificação de erro. O aviso de expedição referido na mensagem de Notificação de erro recebida é automaticamente preparado para transmissão de EDI (856/DESADV out). Como ocorre com todas as mensagens de saída preparadas, é possível verificar se a mensagem de saída foi preparada para EDI usando a sessão Mensagens a serem geradas (ecedi7100m000). Se você não desejar que a mensagem seja gerada na próxima vez em que a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) for executada, é possível excluir a mensagem dessa sessão. Reenviar avisos de expedição cancelados e corrigidos em resposta a Notificações de erro recebidas Se desejar enviar um aviso de expedição cancelada para o cliente, e se a rede estiver configurada para gerar mensagens mediante Comunicação direta de rede, execute a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Caso contrário, execute a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para gerar manualmente a mensagem de saída. Quando o aviso de expedição cancelado de saída é gerado, o status EDI da expedição é Modificar, indicando que a expedição deve ser modificada para corrigir os dados incorretos e reenviada para o parceiro de negócios. Nota Há suporte para estes avisos de expedição: Um aviso de expedição cancelado Um aviso de expedição cancelado tem como objetivo cancelar um aviso de expedição incorreta enviado anteriormente. Na sessão Conversão dos códigos de status da expedição (saída) (ecedi4180m000), é possível especificar os códigos da mensagem original ou cancelada, que são incluídos na mensagem. Um aviso de expedição original Se o status EDI da expedição for Confirmado, o aviso de expedição é considerado como sendo uma mensagem original. Se o status EDI da expedição for Não aprovado, o aviso de expedição é considerado como sendo uma mensagem cancelada. Se o status EDI da expedição for Modificar, é possível corrigir os erros relatados corrigindo a data/hora da expedição, a quantidade ou o peso e quaisquer outros dados EDI incluídos no aviso de expedição original, após o que é possível reenviar o aviso de expedição corrigido para o parceiro de negócios. Para reenviar o aviso de expedição corrigido, use a sessão Confirmar ASN de saída (whinh4230m100) para preparar o aviso de expedição corrigido (856/DESADV) para transmissão; preparar o aviso de expedição de saída define o status EDI da expedição para Confirmado. Se a rede estiver configurada 30 Infor LN Electronic Commerce Guia do usuário para documentos de negócios EDI