Saneamento: investimento social de alto impacto

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1 Saneamento: investimento social de alto impacto Gesner Oliveira Artur Ferreira 29 de junho de

2 Três pontos Situação do saneamento brasileiro é trágica Janela de oportunidade para a participação privada em saneamento Cenários para a participação do setor privado 2

3 1. Situação do saneamento brasileiro é trágica... 3

4 Metas do Plansab procuram levar saneamento para 100 milhões de pessoas até % 90% 80% 83% 99% 92% 86% 103 MILHÕES SEM COLETA DE ESGOTO 70% 60% 50% 40% 30% 50% 41% 121 MILHÕES SEM TRATAMENTO DE ESGOTO 37% 31% 20% 10% 0% Atend c/ rede Água Total Atend c/ rede Esgotos Total Tratamento Perdas de Água na Distribuição Situação atual PLANSAB (2033) Fonte: SNIS e Plansab 4

5 Sewage Collection (%) Brasil tem baixo índice de coleta de esgoto, tendo em vista seu nível de renda per capita Colômbia Chile Honduras Nicarágua Equador Bolívia El Salvador Guatemala Paraguai México Peru Costa Rica República Dominicana Brasil Argentina** Uruguai GDP per capita (US$) Fonte: ECLAC 2015, SNIS 2014 and World Bank. Elaboration: GO Associados. * GDP per capita of ** For Argentina, the study only displayed urban sewage coverage 5

6 Investimentos em saneamento teriam que crescer 50% para atingir meta do Plansab... 25,0 INVESTIMENTOS EM ÁGUA E SANEAMENTO NO BRASIL R$ BILHOES, PREÇOS CONSTANTES (preço médio de dez/15) 20,0 19,80 15,0 11,12 12,42 10,91 12,07 12,16 13,29 12,18 10,0 6,03 7,48 6,69 8,37 5,0 0, Plansab Fonte: SNIS e Plansab. Elaboração: GO Associados. 6

7 Bilhões (R$) No ritmo atual dos investimentos, a universalização só seria atingida em PLANSAB Current Investment Fonte: Plansab e GO Associados 7

8 Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%, média ) Empresas que investem menos são também as que apresentam os piores números para o saneamento... INVESTIMENTOS MÉDIO POR DOMICÍLIO VS. COLETA DE ESGOTO (em R$ de dez/15) SANEPAR CAESB SABESP CAER CAESA CAERD Fonte: SNIS. Elaboração GO Associados. 0 CEDAE CASAL CAEMA COSANPA CAGEPA CAGECE DEPASA SANESUL CORSAN CASAN AGESPISA EMBASA CAERN COPASA SANEAGO SANEATINS COMPESA DESO CESAN Investimentos médio por domicílio (média , R$ de 2015) 8

9 Milhares Thousand de of internações people per por year ano Maior acesso a saneamento reduz epidemias e gastos com saúde Índice de Sewage coleta de collection esgoto (%) rate (%) Fonte: Instituto Trata Brasil (2014) 9

10 Doenças de veiculação hídrica nas 3 melhores e nas 3 piores cidades do Ranking do Trata Brasil... Ranking 2017 Município Nº Total Internações Diarreia Dengue Leptospirose Valor total Valor total Nº Nº das das Total Total internações internações Internações Internações (R$ mil) (R$ mil) Valor total das internações (R$ mil) 1 Franca Uberlândia São José dos Campos Santarém Jaboatão dos Guararapes Ananindeua Fonte: Instituto Trata Brasil (2017). 10

11 Cidades com piores indicadores de saneamento chegam a gastar cinco vezes mais com saúde... Gasto com doenças de veiculação hídrica 10 melhores - gasto total por habitante por ano: R$ 3,43 10 piores - gasto total por habitante por ano: R$ 16,72 Internações por doenças de veiculação hídrica: 10 melhores 6,3 internações por mil habitantes 10 piores 16,7 internações por mil habitantes Fonte: Instituto Trata Brasil (2017). 11

12 Externalidades positivas do saneamento... Saúde R$ 1,5 bilhão de economia em gastos com saúde em dez anos ( ) Redução de doenças gastrointestinais, afastamentos do trabalho. Imóveis R$ 12,8 bilhões anuais de valorização imobiliária Saneamento valoriza o espaço urbano e melhora a qualidade de vida da população. Turismo R$ 2,3 bilhões de ganhos no turismo Valorização ambiental tem reflexo no turismo Fonte: Trata Brasil, IBGE (2015) e estimativas da Ex Ante Consultoria Econômica. 12

13 Teoria econômica suporta incentivo para mercados com externalidades positivas... 13

14 Brasil possui prestadores de serviços de saneamento... Prestadores de serviço de saneamento Administração pública direta 413 Autarquia 902 Empresa privada Fonte: SNIS

15 O capital privado ainda corresponde a uma parcela muito pequena das companhias de saneamento... Market share - água Market share - esgoto 15

16 2. Oportunidades para participação privada... 16

17 Cinco forças suportam o crescimento recente da participação privada em saneamento... Demanda Oferta Qualidade Saúde Regulação Gestão Fiscal Aumento da demanda da socidade por serviços. Baixa cobertura de esgoto (50%) Recente crise hídrica no sudeste ( ) e centro-oeste e nordeste ( ). Epidemias colocaram a falta de saneamento básico no centro da discussão pública. Cada R$ 1 investido em saneamento poupa R$ 4 em gastos em saúde. Novo marco regulatório (Lei do Saneamento). Maior segurança para investidor nacional e estrangeiro. Baixa capacidade de investimento das companhias municipais e estaduais. Alta ineficiência (37% de perdas) Crise fiscal nos estados e municípios. Algumas companhias estaduais exigem aportes anuais de recursos. Geração de caixa com parcerias. 17

18 Demanda: há uma valoração maior da sociedade pelos serviços de saneamento... Qualidade Saúde Aumento da demanda da socidade por serviços. Baixa cobertura de esgoto (50%) Recente crise hídrica no sudeste ( ) e centro-oeste e nordeste ( ). Epidemias colocaram a falta de saneamento básico no centro da discussão pública. Cada R$ 1 investido em saneamento poupa R$ 4 em gastos em saúde. 18

19 Oferta: Parte dos atuais prestadores de serviço não tem conseguido alavancar os investimentos necessários... Gestão Fiscal Baixa capacidade de investimento das companhias municipais e estaduais. Alta ineficiência (37% de perdas) Crise fiscal nos estados e municípios. Algumas companhias estaduais exigem aportes anuais de recursos. Geração de caixa com parcerias. 19

20 10 companhias estaduais de saneamento perdem mais da metade da água tratada Fonte: SNIS 20

21 Situação fiscal dos estados impossibilita um comprometimento maior com investimentos... UF Dívida/Receita População 2015 Cobertura de água 2015 Cobertura de esgoto 2015 RS 2,14 2,18 2,09 2,09 2, ,6% 33,8% MG 1,82 1,75 1,83 1,79 1, ,3% 78,3% RJ 1,46 1,65 1,54 1,78 1, ,4% 66,4% AL 1,48 1,50 1,46 1,54 1, ,9% 24,3% Fonte: SNIS

22 3. Cenários para a participação do setor privado... 22

23 A participação do setor privado no saneamento em perspectiva histórica Privatizações sem marco regulatório 2007 Lei do Saneamento grandes grupos brasileiros de infraestrutura Luta por concessões municipais Briga com empresas estaduais Grandes PPPs e parcerias com empresas estaduais Aumento da participação de empresas estrangeiras 23

24 Saneamento lidera projetos de PPPs Parceria Contratada Parceria em Estruturação Intenção de Parceria 24

25 Habitantes atendidos Quase todas as PPPs assinadas são para esgotamento sanitário Total Concessões Título do Eixo PPPs W&S Concessão Concession A&E Sewage PPP Esgoto PPP Sewage Concessão Concession Esgoto Water Concessão Concession Água W&S PPP A&E PPP 25

26 244 cidades brasileiras possuem operação privada de saneamento... Privada (concessões e PPPs) Pública 26

27 PPPs têm aumentado no setor de saneamento Population População served servida by por PPPPPs Population População served servida by por concession concessões 27

28 Modelos adotados nos últimos três anos... Concessões e PPPS com municípios Barcarena (PA) A + E Ariquemes (RO) A + E Paço do Lumiar e São J.do Ribamar (MA) A + E Timon (MA) A + E Confresa (MT) A + E Sinop (MT) A + E Paraty (RJ) A + E Matão (SP) A + E Sumaré (SP) A + E Mauá (SP)- A Bombinhas (SC) A + E População: 1,70 milhão Parcerias com empresas estaduais Maceió (AL) E - (Casal) Teresina (PI) A + E (Agespisa) Vila Velha (ES) E (Cesan) Serra (ES) E - (Cesan) População: 2,04 milhões 28

29 Tendências para os próximos anos... Concessões municipais Municípios com baixo atendimento Maior aceitação por conta da situação fiscal Parcerias com estaduais PPPs mais restritas (tratamento de esgoto ou água) Parcerias amplas com estaduais: Modelos BNDES, Subconcessões plenas 29

30 Novos municípios podem conceder os serviços de água e esgoto... Mais de habitantes Menos de 50% de esgoto 135 municípios 35 milhões de habitantes Atendido por prestador municipal ou estadual pouco estruturado 30

31 As primeiras companhias a serem estudadas pelo BNDES possuem baixos índices de atendimento e altas perdas... 31

32 Diversos modelos podem ser adotados para empresas de saneamento... 32

33 Alta relevância do saneamento básico justifica um tratamento tributário diferenciado, mais favorável... Cabe à União promover o incentivo ao setor de saneamento, uma vez que 85% do total de tributos pagos pelo setor correspondem a tributos federais incluindo: i. tributos sobre a receita, como PIS/COFINS ii. tributos sobre a renda (IR e CSLL) Um dos motivos da predominância dos tributos federais é que essa atividade não é tributada pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência municipal e o ICMS, de competência estadual. 33

34 Reisb e o potencial aumento dos investimentos em saneamento... Estima-se que o Reisb tenha como potencial máximo de incentivo do para incremento de investimentos cerca de R$ 19 bilhões ou 3,8 bilhões ao ano entre Ou seja, dos R$ 7 bilhões adicionais ao ano para que se alcance a meta do Plansab, cerca de metade poderia ser alcançada com a adoção do Reisb nesse período. Esse montante de investimentos seria suficiente para o atendimento de 1,54 milhão de novos domicílios com água e 1,61 milhões de novos domicílios com esgoto (230,9 mil em água e 321,4 em esgoto ao ano). Fonte: SNIS

35 Ganhos para a economia... Foram avaliados impactos sobre algumas variáveis econômicas de interesse, como valor bruto da produção, empregos, massa real de salários e arrecadação de impostos. O ganho em termos de aumento de arrecadação de impostos será considerado na avaliação de custos e benefícios do Reisb. Os cálculos realizados por meio da matriz de insumo-produto mostram que, o aumento de R$ 3,8 bilhões nos investimentos do setor de saneamento da economia brasileira produz um acréscimo no valor bruto da produção total de R$ 11,9 bilhões. Fonte: SNIS

36 Custos e benefícios do Reisb em termos de arrecadação (R$ milhões de dez/2015)... Renúncia Fiscal Aumento de arredação Pis-Cofins IR Total MIP Pis Cofins IR Total Total VPL Fonte: Elaboração GO Associados 36

37 Retomando os três pontos Situação do saneamento brasileiro é trágica Oportunidade da participação privada em saneamento Cenários para a participação do setor privado 37

38 Muito Obrigado! Para entrar em Blog Site Endereço São Paulo (SP) Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar Jardim Paulistano, São Paulo CEP: Tel: +55 (11) Endereço Maceió (AL) Rua Estudante Ubiracy Norberto Juazeiro de Farias, 193 Galeria 145, 1º Andar, Sala 06 Jatiúca, Maceió - Alagoas CEP: TIM: +55 (82) Vivo: +55 (82)

39 Diversos municípios estão estudando parcerias com o setor privado... Marabá (PA) Entorno goiano do DF (GO) Marília (SP) Caçador (SC) Fonte: Painel de parcerias público-privadas GO Associados 39