COGERAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUIDA: OPORTUNIDADES PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

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1 COGERAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUIDA: OPORTUNIDADES PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO DE GÁS NATURAL 23 / Abril / 2018

2 Um pouco sobre mercado brasileiro de Energia nos últimos anos

3 Evolução da Matriz Energética Evolução da Capacidade Instalada por fonte de Geração

4 Evolução da Matriz Energética Projeção - Participação das Fontes de Geração

5 Preços do Mercado Cativo Histórico ACR ( ) 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% Evolução Custos Energia Elétrica (Tarifa Azul) 2012 MP R S SE N NE CO *Média das Tarifas de Energia Elétrica por região considerando contratação de 4 MW de demanda e 80% de fator de carga conectado em 13,8 kv.

6 Preços do Mercado Cativo Histórico ACR ( ) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Evolução Custos Energia Elétrica (Tarifa Verde) 2012 MP R S SE N NE CO *Média das Tarifas de Energia Elétrica por região considerando contratação de 4 MW de demanda e 80% de fator de carga conectado em 13,8 kv.

7 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 R$/MWh Mercado Livre e PLD Histórico ACL ( ) Convencional Incentivada 50%

8 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 jan/18 R$/MWh Mercado Livre e PLD Histórico PLD ( ) SE/CO S NE N

9 Então podemos dizer que... Energia Elétrica Cativo aumentou e continua aumentando; Mercado Livre continua sendo uma opção de redução de custos, mas demanda uma gestão com assertividade => alta volatilidade; Migração em massa para Mercado Livre nos últimos dois anos, e tendência futura de abrangência de outros nichos; Matriz Energética caminhando para Renováveis (porém com intermitência) => + despachos térmicas; Movimento expressivo de incentivo às G.D.s (Geração Distribuída); Portanto => Gás natural continua sendo uma boa opção para diversificação da matriz energética do consumidor, no conceito de Geração Distribuída.

10 O QUE TEMOS DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS PARA CERÂMICAS?

11 Soluções Ecogen Para segmento Cerâmico Cogeração Geração renovável (Biomassa, Biogás) X Geração de E.E em horário de ponta Subestação Transformadora X Geração de Vapor Central de Água Gelada X

12 Soluções com Gás Natural para Ind. Cerâmica COGERAÇÃO; GERAÇÃO EM PONTA;

13 Cogeração A Cogeração é a produção simultânea de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. 100% Combustível NÃO APLICÁVEL À CERÂMICA Energia Elétrica Turbina a Gás Natural Turbina Caldeira HP ~ a Vapor Energia Térmica Desaerador Processo Ciclo Rankine (biomassa, biogás, GAF, GN, etc) Motogerador Gás Natural

14 G Case 1 Cogeração Via úmida Soluções Ecogen Indústria Cerâmica SC Solução Convencional CATIVO CELESC A4 AZUL Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Solução Ecogen - Cogeração Via Úmida CATIVO CATIVO CELESC A4 VERDE Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Turbogerador kw Solução Ecogen - Cogeração Via Úmida LIVRE LIVRE CELESC - A4 VERDE (13,8 kv) TE CONVENCIONAL c/ PIS/COFINS: R$ 190/MWh Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Turbogerador kw Geração de Energia Elétrica 13,8kV/480V ~ 3,5MW T m³/mês Gases de Exaustão Atomizador Concessionária Gás Natural Concessionária Energia Elétrica kwh/mês Consumo Fábrica m³/mês

15 Case 1 Cogeração Via úmida Soluções Ecogen Indústria Cerâmica - SC Investimento Total : ~ R$ ,00 R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês Economia 28,5% Oportunidades de GANHOS $$ conforme PLD Economia 29,0% R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ 0/mês Convencional (ACR) Cogeração (ACR) Cogeração (ACL) Energia Elétrica Combustível O&M Aluguel Ecogen

16 Case 2 Cogeração Via Seca Soluções Ecogen Indústria Cerâmica São Paulo Solução Convencional CATIVO Elektro A4 VERDE Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Geração Ponta - Diesel Solução Ecogen - Cogeração Via Seca CATIVO CATIVO ELEKTRO- A4 VERDE Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Motogerador a Gás Natural kw 4 Motogeradores a Diesel 350 kw (backup) Solução Ecogen - Cogeração Via Seca LIVRE LIVRE ELEKTRO - A4 VERDE (13,8 kv) TE CONVENCIONAL c/ PIS/COFINS: R$ 190/MWh Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Motogerador a Gás Natural kw 4 Motogeradores a Diesel 350 kw (backup) Geração de Energia Elétrica Motogerador 1,3 MW m³/mês 13,8kV/480V 4 Motogeradores Diesel existentes 350 kw (Backup) 1,1 MW Secador Gases de Exaustão 660 Mcal/h Concessionária Gás Natural ~1,1 MW Concessionária Energia Elétrica A4 VERDE (13,8 kv) + Net Metering ~ 0,2 MW Consumo Fábrica m³/mês

17 Case 2 Cogeração Via Seca Soluções Ecogen Indústria Cerâmica São Paulo R$ /mês Investimento Total: ~ R$ ,00 Oportunidades de GANHOS $$ conforme PLD R$ /mês R$ /mês Economia 9% Economia 10% R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ 0/mês Convencional (ACR) Cogeração (ACR) Cogeração (ACL) Energia Elétrica Combustível O&M Aluguel Ecogen

18 Soluções Ecogen com Gás Natural COGERAÇÃO; GERAÇÃO EM PONTA;

19 Geração de E.E. no horário de ponta. Geração de energia elétrica por um período de 3 horas consecutivas por dia, horário este definido por cada distribuidora de energia elétrica (entre as 17h e 22h), que pode ser feito com Gás Natural ou Diesel, em paralelismo contínuo com a distribuidora.

20 Soluções Ecogen Geração Ponta => Gás Natural x Diesel Grupo Motogerador a GN (UGG) Combustível limpo Investimento maior Custo do combustível bem mais barato Operação > 50% F.C Tempo de resposta maior (bloco de carga) Tamanho e peso maiores Normalmente opera em paralelismo permanente, mas opera em ilha também com escalonamento cargas Não necessita armazenamento combustível Pode operar no horário de ponta Grupo Motogerador a Diesel (UGD) Combustível sujo Investimento menor Custo do combustível mais caro Operação > 30% F.C Tempo de resposta menor (bloco de carga) Tamanho e peso menores Não há restrição para operação para operar em ilha Necessita armazenamento combustível Dificuldade em obter aprovação para operar no horário de ponta dependendo da cidade

21 Case 1 Geração Ponta Via Seca Soluções Ecogen Indústria Cerâmica São Paulo Solução Convencional CATIVO ELEKTRO - A4 AZUL Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Solução Ecogen - Geração Ponta CATIVO CATIVO ELEKTRO - A4 VERDE Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Motogerador a Gás Natural kw Solução Ecogen - Geração Ponta LIVRE LIVRE ELEKTRO - A4 VERDE (13,8 kv) TE CONVENCIONAL c/ PIS/COFINS: R$ 190/MWh Demanda Contratada Ponta: kw Demanda Contratada F. Ponta: kw Motogerador a Gás Natural 4.400kW Gerador 1 1,1MW Conexão com Concessionária em paralelismo contínuo Gerador 1 1,1MW Gerador 1 Concessionária Gás Natural 1,1MW Gerador 1 1,1MW Desenho apenas ilustrativo com esquemático da Solução 13,8kV-480V

22 Case 1 Geração Ponta Via Seca Soluções Ecogen Indústria Cerâmica São Paulo Investimento Total ECOGEN: ~ R$ ,00 R$ /mês R$ /mês R$ /mês Economia 11% Oportunidades de GANHOS $$ conforme PLD Economia 28% R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ /mês R$ 0/mês Convencional (ACR) Solução Geração (ACR) Solução Geração (ACL) Energia Elétrica Combustível O&M Aluguel Ecogen

23 E concluímos que... Soluções a gás natural trazem redução de custos energéticos e diversificação ao setor Cerâmico; Geração de Ponta a gás natural é mais vantajosa que Geração Ponta Diesel; Estar no Mercado Livre não elimina a possibilidade de ter uma auto-geração; Pode inclusive ter upsides em momentos de PLD alta ou baixíssima; Diversificação da matriz energética é uma grande tendência, que começa na Centralizada; Porém são soluções a serem implantadas e operadas por empresas especializadas, que tenha esta atividade como core business;

24 A ECOGEN

25 E, como o mundo não para, nossa história também está em constante evolução Fundação da Iqara Energy, controlada pelo Grupo BG 2008 ECOGEN é adquirida pela Mitsui e TGES 2016 Mudança societária leva ao lançamento da marca ECOGEN Alteração do quadro societário traz 100% do controle da ECOGEN para a Mitsui

26 Por trás de uma gigante nacional, uma gigante global. A Mitsui & Co., que comanda a Ecogen, é uma das companhias mais diversificadas do mundo, atuando em comércio, investimentos e serviços. Um dos maiores conglomerados do Japão, é uma corporação que acredita e trabalha pelo crescimento da economia brasileira, com escritórios e filiais em todo o país. Fundada em 1947 Total de Ativos: US$ 96,6 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 29,9 bilhões Receita: US$ 42,1 bilhões 43 mil funcionários 65 países Mitsui no Brasil Estabelecida em 1960 Investimento: US$ 8 bilhões Áreas de Negócios: Metal, Máquina e Infraestrutura, Química, Energia, Bens de Consumo e Serviços, Inovação e Desenvolvimento Corporativo 138 escritórios

27 Números da nossa Equação de Qualidade. 1 R$ 1 bilhão de projetos em estudo R$ 339 milhões de capital integralizado MWeq + 18 MVA (Subestação) Capacidade em contratos assinados 3 65 projetos, sendo 5 contratos de O&M

28 Estaremos onde o seu negócio está A Ecogen atua em âmbito nacional, com presença em 14 estados e uma equipe com mais de 300 funcionários. Roraima 1,4 MWeq 1 Usina Amapá 8,6 MWeq 1 Usina Ceará 10,1 MWeq 3 Usinas R. G. do Norte 1,6 MWeq 2 Usinas Pernambuco Rondônia 8,8 MWeq 1 Usina M. Grosso do Sul Mato Grosso 3,3 MWeq 1 Usina Minas Gerais 4,7 MWeq 1 Usina Alagoas 3,0 MWeq 1 Usina Distrito Federal 0,8 MWeq 1 Usina 0,3 MWeq 1 Usina 7,7 MWeq 2 Usinas Rio Grande do Sul 18,5 MWA 1 Usina São Paulo 98,2 MWeq 33 Usinas Rio de Janeiro 50,7 MWeq 16 Usinas

29 Atuamos no presente com os olhos no futuro. Solar Biogás Geração de energia elétrica e/ou térmica à partir de resíduos orgânicos: Agrosilvopastoril Aterros sanitários Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Biomassa Sistemas de Geração de Vapor e Energia Elétrica Sistemas movidos a Energia Solar: Geração Fotovoltaica Geração de Vapor Subestação Subestações transformadoras de tensão de 69kV ou maiores CAG Central de Água Gelada e Sistema de Distribuição de Ar Condicionado: Frio com chillers elétricos Frio com chillers por absorção (água quente ou queima direta) Geração de Energia Elétrica a Gás Natural Sistema de backup e geração em horário de ponta Cogeração com Gás Natural Geração de Energia Elétrica e outra utilidade como vapor, água quente ou água gelada

30 Para satisfazer cada uma de suas necessidades. 6 1 Operação local ou remota, ambas com manutenção preventiva e corretiva inclusas além da gestão dos insumos necessários durante o tempo de contrato. 5 Gerenciamento de todos os subfornecedores para a instalação completa da solução. 4 Especificação e aquisição de equipamentos dos melhores e mais renomados fornecedores do mercado. Engenharia Concepção da melhor Solução para o Cliente SOLUÇÕES INTEGRADAS Escolha dos melhores fornecedores Aquisição Desenvolvimento de soluções com alta tecnologia em busca da maior eficiência energética. 2 Flexibilidade para trabalhar com qualquer fonte energética: Gás Natural, Biogás, Biomassa, Diesel/biodiesel e Solar. 3 Ecogen aporta até 100% do investimento da solução.

31 CST Nosso sistema de monitoramento acompanha cada detalhe de nossas operações. Mais de 260 funcionários dedicados e um Centro de Suporte Técnico moderno e com tecnologia de ponta.

32 Parcerias que geram confiança em projetos de sucesso.

33 Duas forças, um só objetivo: Sua satisfação. Atentos à necessidade de ampliar os nossos serviços para sermos ainda mais completos e acompanharmos os avanços do mercado energético, em 2016 a Ecogen adquire uma participação de 50% na Simple Energy. A Simple Energy atua na gestão da sua Energia. Diferenciando-se pelo atendimento personalizado, opera como uma extensão do seu negócio e realiza uma gestão ativa do consumo e da geração de energia elétrica, identificando e diversificando oportunidades de maximização. Por isso, pode oferecer uma redução ainda maior em seus custos com energia. 624 unidades no ambiente de contratação regulada (ACR) mais de 300 no ambiente de contratação livre (ACL) mais de 1,8 GW sob sua gestão mais de 70 clientes Em quatro anos de mercado. 33

34 Principais serviços oferecidos Simple Energy Inteligência de mercado projeção de preços e tarifas Gestão Ativa e Inteligente do Consumo e Geração de energia no ACL Auditoria/Validação dos processos de contabilização na CCEE Gestão e Análise Regulatória de Geração Distribuída Assessoria e Consultoria Regulatória estratégica Operações estruturadas de Comercialização de energia Em sinergia, nos complementamos e atendemos a todas as demandas energéticas do mercado. 34

35 OBRIGADO!! Gustavo Marchezin Diretor Comercial Fone: (11) Cel.: (11) Ecogen Brasil - São Paulo Av. das Nações Unidas, Marble Tower 11º andar - Brooklin Novo São Paulo - SP Tel.: Ecogen Brasil - Rio de Janeiro Av. Almirante Silvio de Noronha, 365-3º andar - Centro Rio de Janeiro - RJ Tel.: