O Mercado Livre de Energia Elétrica

Transcrição

1 O Mercado Livre de Energia Elétrica Conjuntura atual do setor elétrico, seus impactos na indústria e perspectivas futuras. Campetro Energy Novembro de 2015

2 Sumário 1. Institucional Grupo Votorantim e Votorantim Energia 2. Análises Conjuntura, Impactos e Perspectivas

3 INSTITUCIONAL O Grupo Votorantim A Votorantim Energia 1

4 Grupo Votorantim Atuação Global Com atuação em mais de 21 países, somos um grupo 100% brasileiro, formado por várias Unidades de Negócio organizadas em três áreas: Industrial Energia Cimentos Metais Siderurgia Celulose Agroindústria Finanças Banco Votorantim Cimentos Metais Energia Siderurgia Celulose Agroindústria Finanças Novos Negócios Investimentos de private equity

5 Votorantim Energia O Grupo Votorantim investe há mais de 100 anos no setor 1909 Primeira Usina 1918 Inicio do Grupo Votorantim Início da construção das usinas do Complexo Juquiá (CBA) Criação do Mercado Livre de Energia Criação da VE Início da construção de usinas em consórcios Início de investimento em energia eólica

6 Votorantim Energia Maior Autoprodutor Privado e o 4º maior Gerador Privado do País 32 usinas hidrelétricas TOTAL: 2566 MW (capacidade instalada) 17 usinas conectadas ao Sistema Interligado Nacional 15 usinas ligadas diretamente às fábricas 5 projetos em desenvolvimento 5 usinas termoelétricas Concessões hidrelétricas em fase de licenciamento PROJETO EÓLICO CHAPADINHA (PI) 5 usinas termoelétricas de cogeração (Gás Natural e Biomassa) PROJETO OPERAÇÃO

7 ANÁLISES 2 Conjuntura Impactos Perspectivas

8 Mercado de Energia Elétrica Composição Plano de evolução da Matriz dos Energética indicadores para a produção de eletricidade Sistema Integra toda as regiões do Brasil Capacidade instalada de geração 2015 ( MW) PCH Eólica Biomassa 5% 4% Nuclear 7% 1% Térmica 15% 67% Hidrelétrica

9 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 PLD - (R$/MWh) Operação do Sistema Evolução Plano de do evolução Reservatório dos em indicadores relação ao PLD 600 Evolução do Reservatório e do Preço de Curto Prazo (PLD) (R$/MWh) 140% % 81% % 117% 84% 69% 102% 83% 40% 120% 89% 58% 87% % 120% 100% 80% 60% 40% % 20% 0 0% PLD Armazenamento Vazão (ENA - % MLT)

10 Escassez Energética Como Plano chegamos de evolução ao dos atual indicadores patamar Demanda Oferta Evolução do Balanço Oferta x Demanda (GW médio) ,0 70,4 73,8 79,8 69,6 72,8 76,8 +5% 64,7 +7% +9% +7% +15% +22% +17% +3% 68,2 63,7 62,8 64,4 64,8 64,0 65,6 65,4 Visão Jan Visão Dez Visão Jan Visão Dez Visão Jan Visão Dez Visão Atual Visão VE Evolução da Vazão (ENA) (% MLT) Realizado ENA [MLT] 98% 79% 86% Evolução do Armazenamento (% EARM max) PLD = R$ 263/MWh R$ 689/MWh R$ 291/MWh Média histórica EARMFp 43% 41% 31% 40% 30% 19% dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16

11 2015 Condições de fechamento Energia Plano de Natural evolução Afluente, dos indicadores Carga, Armazenamento e PLD Energia Natural Afluente SIN (%MLT) Consumo de Energia SIN (GW med) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 47,1 72% 54% 150% 94% 59,3 28,5 37,4 ENA 2015 %MLT Proj. Base 85% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ,6 66,6 59,9 D 2015/2014= -1,8% 2015 D Prev. Previsão Inicial 67,3 GWm % Prev. Mar-15 67,1-0,2-0,3% Prev. Atual 64,0-3,3-4,9% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Proj (Out-15) Base 2015 Energia (GW Med) Proj (Ago) Prev. ONS Nível de Armazenamento SIN (%EARM máx) PLD SIN (R$/MWh) 0,5 43% 41% ,4 0,3 0,2 0,1 0,0 34% 29% 21% GW med. Cap. Max. Armaz. 290,0 Redução Carga ,3 Relação 11% 30% 22% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Proj (Out-15) Base 2015 Proj (Out-15) Base

12 Perspectivas Consumidores da Região Evolução das tarifas de Energia (R$/MWh) Consumidor A2 (88/138 kv) CPFL Paulista CPFL Piratininga Elektro Energia Encargos Fio % 94% 125% % 24% 24% 32% 59% 17% % 301% 14 6% 17 23% % 404% % 17-5% 16 Considerando um consumidor conectado a um nível de tensão A2 (88/138kV), Grupo Tarifário Azul, fator de carga 0,8, modulação 80%, % 9 689% % 78%

13 Perspectivas Consumidores da Região Evolução das tarifas de Energia (R$/MWh) Consumidor A4 (2,3/13,8 kv) CPFL Paulista CPFL Piratininga Elektro Energia Encargos Fio % % 84% % % % 39 10% 43 5% % % % 302% % 38-16% % % % % % 53 8% 57 11% Considerando um consumidor conectado a um nível de tensão A4 (2.3/13.8kV), Grupo Tarifário Azul, fator de carga 0,8, modulação 80%

14 Perspectivas Consumidores da Região Variação do Custo Total¹ Médio Brasil (%) Break-Even Energia Brasil (R$/MWh) Consumidor A2 88/138 kv 11% 66% 11% Consumidor A4 2,3/13,8 kv 10% 54% 10% Obs¹: A soma do custo de energia, fio e encargos.

15 2016 em diante Qual Plano estratégia de evolução adotar? dos indicadores Após a retração econômica de 2015, retomada da carga deverá ser gradual, ampliando sobre oferta no médio prazo, mas, não necessariamente implicando em queda de preços devido à conjuntura do sistema. Evolução do Balanço de Oferta x Demanda (GW médio) 1% 1% 4% 7% 16% 22% 76,8 73,8 64,7 69,6 4,8 10,2 13,8 58,6 0,6 58,0 61,1 0,6 60,5 2,5 62,2 64,8 63,6 63, Oferta - Cenário VE Demanda Sobra Sobra (%) Fonte: Plano Decenal EPE ( )

16 Obrigado!!! FABIO ZANFELICE Votorantim Energia Av. Eusébio Matoso ºandar São Paulo SP Tel Fax