SESSÃO FORMANDO CONHECIMENTO. A Representação da AICEP no Chile / Oportunidades para Empresas Portuguesas

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1 SESSÃO FORMANDO CONHECIMENTO A Representação da AICEP no Chile / Oportunidades para Empresas Portuguesas Lisboa, 2 de Agosto de 2010

2 Sumário Quem Somos O Chile em Ficha Panorama Macro-económico Análise das relações económicas Portugal-Chile Comércio Investimento Turismo Sectores de Oportunidade Análise SWOT: Chile Eventos no mercado Como negociar com os Chilenos Contactos

3 Quem Somos

4 Quem Somos Ponto de Rede: RH: Representação 1+1 Localização: Apoio às empresas portuguesas: Embaixada Portugal em Santiago do Chile Prospecção de mercado e levantamento de ON; Listas de potenciais compradores/importadores; Análises sectoriais sobre o mercado; Apoio a visitas ao mercado, marcação / acompanhamento de reuniões; Informação e apoio em feiras especializadas; Informação económica, estatística e regulamentar; Intermediação e apoio na instalação no mercado e follow up do negócio de empresas portuguesas; Outras funções.

5 O Chile em Ficha

6 O Chile em Ficha Área: População: Densidade Populacional: Regiões/ Províncias/ Municípios: Capital: Outras cidades importantes: km km 2 16,9 milhões 22,3 hab/km 2 15 / 53 / 346 Santiago Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio Concepción Punta Arenas

7 O Chile em Ficha Idioma Oficial: Religião: Unidade Monetária: Chefe de Estado e de Governo : Castelhano Cristianismo (89,9% da população) Peso Chileno (CLP); 1 = 675 CLP Sebastián Piñera Coligação Pela Mudança Relações Internacionais: Mercosul (Associado) OMC OCDE (em 2010) APEC ALADI UE

8 Panorama Macro-económico

9 Panorama Macro-económico Principais Indicadores Unidade 2006 a 2007 a 2008 a 2009 a 2010 c 2011 c PIB a preços de mercado 10 9 USD 77,8 85,6 88,5 88,5 95,4 102,7 PIB per capita USD Crescimento real do PIB % 4,6 4,6 3,7-1,5 5,2 5,0 Consumo privado Var. % 7,1 7,0 4,6 0,9 7,6 7,3 FBCF Var. % 2,3 11,2 18,6-15,3 25,5 21,8 Taxa de desemprego % 8,0 7,0 7,8 9,6 9,2 8,3 Taxa de inflação % 2,6 7,8 7,1-1,5 b 3,5 2,9 Dívida pública % do PIB 5,3 4,1 5,2 6,1 b 6,4 8,7 Balança corrente % do PIB 4,9 4,4-2,0 0,0-0,5-2,0 Taxa de câmbio 1USD = xclp 534,4 495,8 629,1 506,4 544,1 567,1 Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) Nota: (a) Efectivo; b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

10 Comércio Internacional Panorama Macro-económico (10 Comércio USD) Internacional Exportaç ão fob 32,5 41,3 58,7 67,7 66,5 Importação fob 22,9 30,5 35,9 44,0 57,6 Saldo 9,6 10,8 22,8 23,7 8,9 Coeficiente de cobertura (%) 141,9 135,4 163,5 153,9 115,4 Posição no ranking mundial Como exportador 46ª 44ª 41ª 40ª 48ª Como importador 47ª 47ª 47ª 46ª 45ª Principais Produtos Transaccionados ,7 39,8 13,9 134,9 n.d. n.d. Fonte: EIU Exportações / Sector % Importações / Sector % Cobre e suas obras 50,1 Combustíveis minerais 22,3 Minérios, escórias e cinzas 6,8 Maquinaria mecânica 15,5 Frutas 6,4 Maquinaria eléctrica 9,8 Peixe e mariscos 5,2 Automóveis, camiões e autocarros 8,0 Pasta de madeira (celulose) 3,9 Plásticos 3,2 Fonte: Servicio Nacional de Aduanas

11 Comércio Internacional Panorama Macro-económico Principais Clientes Mercado quota posição quota posição quota posição quota 2009 posição Portugal 0,05% 60ª 0,05% 59ª 0,06% 60ª China 8,8% 3ª 15,1% 1ª 14,2% 1ª EUA 16,0% 1ª 12,8% 2ª 11,2% 2ª Japão 10,8% 2ª 10,8% 3ª 10,4% 3ª Holanda 6,8% 4ª 5,9% 4ª 6,1% 4ª Brasil 4,9% 7ª 5,8% 5ª 6,0% 5ª 0,10% > 55ª 23,1% 1ª 11,3% 2ª 9,0% 3ª 3,8% 5ª 5,2% 4ª Fonte: WTA - World Trade Atlas Principais Fornecedores Fonte: Servicio Nacional de Aduanas Mercado quota posição quota posição quota posição quota 2009 posição Portugal 0,21% 38ª 0,17% 39ª 0,18% 39ª EUA 16,0% 1ª 17,0% 1ª 19,4% 1ª China 10,0% 4ª 11,4% 2ª 12,0% 2ª Brasil 12,2% 3ª 10,5% 3ª 9,3% 3ª Argentina 13,0% 2ª 10,1% 4ª 8,9% 4ª Coreia do Sul 4,7% 5ª 7,2% 5ª 5,6% 5ª Fonte: WTA - World Trade Atlas 0,15% 38ª 18,8% 1ª 13,2% 2ª 7,4% 4ª 11,9% 3ª 1,1% 11ª Fonte: Servicio Nacional de Aduanas

12 Panorama Macro-económico Investimento Investimento Directo (10 6 USD) Investimento estrangeiro no Chile Investimento do Chile no estrangeiro Posição no ranking mundial Como receptor 21ª 32ª 40ª 27ª 23ª Como emissor 37ª 38ª 41ª 46ª 31ª Fonte: UNCTAD - World Investment Report 2009 Turismo Fonte: UNCTAD World Investment Report 2010 Indicadores do Turism o Turistas (10 3 ) a D orm idas (10 3 ) b Receitas (10 6 USD) c c c c c c Fonte: No tas: SERNA TUR - Servicio Nacional de Turismo do Chile (a ) não inclui o s chilen os residen tes no e strang eiro (b ) só inclui os vis it ante s est ra nge iro s (c) inclu i os ga stos rea liza dos pelos turistas e excursion istas

13 Panorama Macro-económico Focos de Atractividade do Mercado Estabilidade Política e Económica Competitividade e Ambiente de Negócios Facilidade de Negócios a Custos Acessíveis Extensa Rede de Tratados de Livre Comércio (País Plataforma) Recursos Humanos Competitivos Infraestrutura e Preparação Tecnológica Segurança Empresarial e Pessoal Baixa Corrupção Baixo Risco Relação Qualidade de Vida-Ambiente de Negócios Liberdade Económica Sistema Financeiro Desenvolvido Multinacionais Presentes no Mercado Acordo de Associação UE-Chile

14 Panorama Macro-económico Pontos quentes Sismo+maremoto 27 Fev. (30 MM USD; 17% PIB) Processo de reconstrução do país (20 MM USD) Clima (frio extremo/neve): regiões em emergência agrícola Elevado preço das commodities (cobre; celulose) Energia: Situação de estabilidade ; aumento da procura revelará insuficiências; pouca oferta de ER (20-20); Projectos em curso só terão efeitos a médio prazo Outros: Inquérito CASEN 2009; Royalty Mineiro; Recentes apagões ; Estudos sobre energia nuclear; Poderes SERNAC

15 Análise das relações económicas Portugal - Chile

16 Análise das relações económicas Portugal - Chile Comércio Importância enquanto parceiro comercial do Chile º Fornecedor (0,2%) (INE) 65º Cliente (0,1%) (INE) Coeficiente de Cobertura 172,7%

17 Análise das relações económicas Portugal - Chile Exportações Portuguesas para o Chile Exportações por G rupos de Produtos (1 0 3 EUROS) 2004 % 2007 % 2008 % Madeira e cortiça , , ,0 Máquinas e aparelhos , , ,5 Veículos e outro m at. transporte , , ,3 Metais com uns , , ,4 Pastas celulósicas e papel 22 0, , ,8 Matérias têxteis 569 1, , ,4 Plásticos e borracha , , ,3 Produtos químicos 394 0, , ,4 M i ne ra is e m in é rio s 289 0, , ,5 Instrum e nto s de óp tica e prec isã o 47 0,1 80 0, ,2 Vestuário 394 0,8 71 0,1 44 0,1 Produtos alimentares 21 0,0 89 0,2 20 0,0 Calçado 0 0,0 5 0,0 11 0,0 Combustíveis minerais 20 0,0 1 0,0 5 0,0 Peles e couros 0 0,0 7 0,0 1 0,0 Produtos agrícolas 2 0,0 95 0,2 0 0,0 Outros produtos 200 0, , ,9 Valores confidenciais 0 0, , ,2 Total , , ,0 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística 40 Representantes Empresas Portuguesas no Mercado

18 Análise das relações económicas Portugal - Chile Importações Portuguesas do Chile Importações por Grupos de Produtos (10 3 EUR) 2004 % 2007 % 2008 % Produtos agrícolas , , ,8 Madeira e cortiça 989 2, , ,0 Pastas celulósicas e papel , , ,2 Produtos alimentares 89 0, , ,5 Máquinas e aparelhos 271 0,7 40 0, ,0 Metais comuns 389 1,1 82 0,2 79 0,2 Peles e couros 29 0,1 0 0,0 23 0,1 Plásticos e borracha 1 0,0 14 0,0 19 0,1 Vestuário 3 0,0 2 0,0 14 0,0 Produtos químicos , ,4 9 0,0 Instrumentos de óptica e precisão 0 0,0 17 0,0 2 0,0 Minerais e minérios 2 0,0 0 0,0 1 0,0 Matérias têxteis 2 0,0 78 0,2 0 0,0 Calçado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Combustíveis minerais 0 0, ,4 0 0,0 Veículos e outro mat. transporte 0 0,0 20 0,1 0 0,0 Outros produtos , ,7 24 0,1 Valores confidenciais 0 0,0 1 0,0 33 0,1 Total , , ,0 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

19 Análise das relações económicas Portugal - Chile Investimento Alguns Investidores Portugueses Compra da adega Chateau Los Boldos em Fev Exportações de USD 4 milhões vinhos premium Filial comercial para promover equipamento de média tensão, beneficiando da nova fábrica, situada na cidade de Córdoba (Argentina) Filial para fornecer serviços de engenharia p/ utilities

20 Análise das relações económicas Portugal - Chile Investidores na área da cortiça 50% Industria Corchera S.A. em sociedade com Concha Y Toro; Wicanders (pisos) Empresa de grande dimensão na produção e distribuição de rolhas de cortiça Unidade de produção, tratamento e embalagem OUTRAS

21 Análise das relações económicas Portugal - Chile Turismo Turismo de Portugal no Chile Var. b Turistas ,6% % do total a 0,19 0,20 0,22 0,21 0,19 - Fontes: Notas: SERNATUR - Servicio Nacional de Turismo do Chile (a) Em percentagem do número total de estrangeiros que vis itam o Chile (b) Média aritmética das taxas de cresc imento anuais no período Acções no Mercado Atendimento ao público Informação / Imprensa Outra promoção (sob proposta)

22 Análise das relações económicas Portugal - Chile Sectores de Oportunidade Construção Civil e Obras Públicas/Materiais de Construção Concessões ( Energia (Renováveis) e Ambiente Serviços (TI e Telecomunicações, Consultoria) Plástico/Embalagem Máquinas e Equipamentos (Moldes) Mineiro Florestal Agro-industrial Vitivinícola Pesqueiro Distribuição - Retalho Biotecnologia Turismo

23 Análise das relações económicas Portugal - Chile Análise SWOT: Chile Pontos Fortes Efeito novidade num mercado habituado a fornecedores tradicionais; Flexibilidade e adaptabilidade dos fornecedores portugueses; Facilidade de comunicação - proximidade linguística e cultural. Pontos Fracos Desconhecimento da oferta portuguesa/ falta de imagem (salvo, ainda que parcialmente, nos moldes ou cerâmicas); Não associação de Portugal a inovação tecnológica ou tradição industrial; Escasso acompanhamento/apoio aos clientes dos fornecedores portugueses. Oportunidades Forte dependência de importações de bens de equipamento e produtos de valor acrescentado; Necessidade de tecnologia intermédia; Acordo de Associação UE-Chile; Acesso a terceiros mercados. Ameaças Enorme concorrência (em especial asiática e americana). Sensibilidade aos factores preço e condições de pagamento.

24 Eventos no mercado

25 Eventos no mercado Principais Feiras 2010/2011 Chile Plast (1 a 3 Set) Expo Rebuild Chile International (12 a 14 Out) - Aqua Sur (20 a 23 Out) Vyva (12 a 14 Nov) - Exponaval+TRANS-PORT (30 Nov a 3 Dez) Chile Construye (11 a 14 Mai 2011) - Expo Hospital (15 a 17 Jun) Vinitech (Julho) - Agrotech (Julho) - Ambiental (12 a 15 Out) -

26 Como Negociar com os Chilenos

27 Como negociar com os chilenos Prepare-se para lidar com os menos latinos dos sul-americanos; O mais importante são as relações interpessoais; Existe uma ordem hierárquica bem definida e formalismo; O conservadorismo é uma constante no relacionamento político, económico e social; Algumas promessas e cumprimento de prazos são relativos; Vive-se em função do presente, existindo uma aversão ao incerto, mas por vezes a pouca clareza e frontalidade são evidentes. Algumas Recomendações: Ser pontual para reuniões de trabalho; Comunicar em espanhol; Começar com um aperto de mão e troca de cartões de visita; Utilizar o título profissional do interlocutor e o tratamento por usted em vez de tu ; Aceitar tomar vinhos chilenos e bebidas locais (pisco sour); Não deve ter pressa em ir directo ao assunto, nem falar de política; Evitar tratar de negócios nos meses de Janeiro e Fevereiro. Condição de sucesso: Conhecer os interlocutores certos e ter um parceiro local para ultrapassar obstáculos burocráticos e a desconfiança inicial.

28 Contactos

29 Contactos Representação da AICEP Portugal Global em Santiago Av. Nueva Tajamar, 555 Piso 16 Las Condes, Santiago CHILE Tel: Fax:

30 Muito obrigado Jorge Salvador