MAPA ESTRATÉGICO DO COMÉRCIO EXTERIOR CATARINENSE

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1 MAPA ESTRATÉGICO DO COMÉRCIO EXTERIOR CATARINENSE

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3 Focos estratégicos Diversificação e agregação de valor: incentivar a diversificação de mercados e a agregação de valor à pauta exportadora catarinense e assim reduzir a volatilidade do comércio exterior à alterações no cenário internacional Inteligência comercial e competitiva: aprimorar o tratamento e o fluxo da informação sobre o mercado internacional e potencialidades da oferta, para melhor aproveitamento das oportunidades de negócios existentes Fomento regional: ampliar e diversificar a base do comércio exterior catarinense pela maior inserção das diversas regiões do Estado nos fluxos do comércio internacional, promovendo, assim, um clico de desenvolvimento equilibrado e integrado

4 Dois enfoques complementares: Regional e Setorial Principais objetivos da análise regional Verificar a importância relativa de cada uma das regiões catarinenses nas exportações, importações e no saldo da balança comercial do estado nos últimos anos; Analisar o desempenho de cada uma das regiões em termos de valores exportados e importados e número de empresas exportadoras e importadoras; Identificar os principais municípios exportadores e importadores em cada região, assim como analisar a evolução no número de municípios exportadores e importadores ao longo dos últimos anos; Classificar o número de empresas exportadoras em cada região de acordo com as faixas de valores exportados; Apresentar os principais produtos exportados em cada uma das regiões, de forma a determinar se houve mudança no perfil exportador das regiões no período analisado.

5 Dois enfoques complementares: Regional e Setorial Principais objetivos da análise setorial Analisar a evolução histórica das exportações e importações mundiais de doze setores industriais relevantes no comércio internacional catarinense Avaliar como tem sido o desempenho exportador destes segmentos industriais no cenário mundial Apresentar informações sobre países importadores e exportadores de pautas de produtos importados destes setores Identificar países em ascensão, estagnação e declínio nas exportações e importações mundiais e nas exportações de Santa Catarina Proporcionar subsídios às empresas exportadoras catarinenses dos setores analisados para a tomada de decisões relativas à prospecção e promoção comercial em mercados importadores com maior potencial no cenário mundial, além de informações que permitam o planejamento e execução de ações relativas ao posicionamento destas empresas internacionalmente, principalmente no tocante à diversificação de produtos e mercados

6 16 Regiões de Santa Catarina analisadas Oeste 56 municípios Planalto Norte 7 municípios Norte-Nordeste 6 municípios Vale do Itajaí 11 municípios Serra 19 municípios Sul 26 municípios Extremo Oeste 20 municípios Centro-Oeste 20 municípios Alto Uruguai 16 municípios Centro Norte 24 municípios Alto Vale do Itajaí 25 municípios Vale do Itapocú 7 municípios Foz do Rio Itajaí 11 municípios Sudeste 17 municípios Litoral Sul 17 municípios Vale do Rio Itajaí Mirim 11 municípios

7 Estrutura das Análises Regionais 1. Exportações 1.1 Exportações da região Evolução das exportações da região Participação das exportações da região nas exportações do estado Taxa de crescimento médio anual das exportações da região Predisposição a exportar da região 1.2 Municípios exportadores Evolução das exportações Taxa de crescimento médio das exportações Predisposição a exportar dos municípios 1.3 Empresas exportadoras Número de empresas exportadoras Porte das empresas exportadoras 1.4 Produtos exportados Evolução da pauta exportadora concentração e dinamismo Intensidade tecnológica da pauta exportadora 2. Importações 2.1 Importações da região Evolução das importações Participação das importações da região nas importações do estado Taxa de crescimento médio das importações da região Taxa de penetração das importações na região 2.2. Municípios importadores Evolução das importações dos municípios Participação dos municípios nas importações da região 2.3 Empresas importadoras 3. Balança Comercial 3.1 Evolução da balança comercial 3.2 Abertura comercial

8 12 setores do Estado analisados SH SETOR DESCRIÇÃO DO CAPÍTULO 2407 Fumo Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco 84 Mecânico Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 85 Material elétrico Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 9403 Móveis Outros móveis e suas partes 44 Madeira Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 48 Papel Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 16 Alimentos Preparações de carnes 69 Cerâmico Produtos cerâmicos 63 Têxtil Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante, usados; trapos 35 Químico Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas 73 Metalúrgico Obras de ferro fundido, ferro ou aço 90 Hi-tech Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

9 Estrutura das Análises Setoriais 1. Introdução 2. Exportações Mundiais 3. Importações Mundiais 3.1 Mercados importadores no comércio mundial 3.2 Produtos importados no comércio mundial 4. Exportações de Santa Catarina 4.1 Mercados importadores de Santa Catarina 4.2 Produtos exportados por Santa Catarina 5. Principais conclusões 5.1 Exportações Mundiais 5.2 Importações Mundiais 5.3 Exportações de Santa Catarina 6. Anexos

10 Bilhões Evolução das exportações de Santa Catarina Exportações totais SC (US$) Taxa de participação (SC/BR) Taxa de participação média de SC no total exportado pelo BR 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

11 Predisposição a exportar (Exportações/PIB) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 56,3% 55,0% 17,0% 18,4% 50,8% 41,8% 38,3% 36,0% 16,0% 14,0% 13,7% 12,4% 29,1% 9,9% 8,7% 25,4% 0,0% Exportações/PIB Exportações industriais/pib industrial

12 Bilhões Evolução das importações de Santa Catarina Importações totais SC (US$) Taxa de participação (SC/BR) Taxa de participação média de SC no total importado pelo BR 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

13 US$ Milhões Balança Comercial de Santa Catarina ,35 2,92 3,08 2,93 2,43 2,18 1,95 1,83 2,00 1,76 1,67 1,95 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, , Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio (R$/US$) 2 por Média Móvel (Saldo) 0,00

14 Abertura Comercial (fluxo de comércio/pib) de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e países selecionados a 2010 (em %) Região Sul* Santa Catarina 18,8 21,4 21,6 24,1 22,2 22,1 23,0 24,2 21,1 22,6 Paraná 31,5 29,9 29,9 32,1 28,0 25,5 25,8 30,5 21,9 22,8 Rio Grande do Sul 26,5 27,4 30,2 32,2 29,0 27,4 27,8 30,3 22,9 20,0 Mundo 38,4 38,1 39,5 42,8 45,2 48,0 49,3 51,8 42,3 47,2 Países em Desenvolvimento 53,6 55,4 58,9 64,2 65,4 66,1 65,2 66,8 54,2 58,0 BRICS** Brasil 20,5 21,3 22,0 24,0 21,8 21,0 20,6 22,4 17,3 17,9 China 37,8 41,7 50,4 58,1 60,9 61,8 60,8 55,4 42,5 48,9 Índia 19,9 21,0 21,8 24,2 28,3 30,6 30,0 37,9 31,2 32,7 Rússia 50,8 48,8 49,3 47,5 48,3 47,3 44,5 46,0 40,3 43,9 África do Sul 48,0 52,9 44,0 44,2 45,7 52,0 55,2 64,5 46,8 46,1 Outros Taiwan 79,0 81,6 88,5 102,2 103,5 112,5 117,7 122,8 99,6 121,1 Coreia 57,3 54,4 58,3 66,6 64,7 67,4 70,7 92,8 81,4 87,0 Argentina 17,0 33,4 33,2 36,5 36,9 36,9 37,5 37,9 30,1 32,9 Chile 49,2 49,1 52,0 55,8 58,3 61,1 64,7 69,0 55,4 58,5

15 Produtos exportados por Santa Catarina 56%

16 Taxa de crescimento dos produtos exportados Descrição do SH Carnes e miudezas, comestíveis 12% 16% 12% Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos 18% -3% 18% Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados 74% 20% 6% Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; 34% 4% 11% Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos 56% 20% 2% Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 17% -19% 5% Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos 68% 27% 46% Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes 4% -12% -8% Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 13% -8% 6% Ferro fundido, ferro e aço 64% 16% 41% Produtos cerâmicos 13% -20% -2% Gorduras e óleos animais ou vegetais -31% 18% 16% Obras de ferro fundido, ferro ou aço 29% 2% 5% Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares -36% -29% 171% Cereais -8% 38% 55%

17 Intensidade Tecnológica dos produtos exportados US$ mil Part (%) US$ mil Part (%) US$ mil Part (%) INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA % % % INDUSTRIA DE BAIXA TECNOLOGIA % % % INDUSTRIA DE MEDIA-ALTA TECNOLOGIA % % % INDUSTRIA DE MEDIA-BAIXA TECNOLOGIA % % % PRODUTOS NAO INDUSTRIAIS % % % TOTAL % % %

18 Exportações de Santa Catarina classificadas por intensidade tecnológica dos grupos de produtos, por triênios - US$ mil US$ mil Part (%) US$ mil Part (%) US$ mil Part (%) INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA % % % AERONAUTICA E AEROESPACIAL 69 0% 3 0% 5 0% EQUIPAMENTOS DE RADIO, TV E COMUNICACAO % % % FARMACEUTICA % % % INSTRUMENTOS MEDICOS DE OTICA E PRECISAO % % % MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA % % % INDUSTRIA DE BAIXA TECNOLOGIA % % % ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACO % % % MADEIRA E SEUS PRODUTOS, PAPEL E CELULOSE % % % PRODUTOS MANUFATURADOS N.E. E BENS RECICLADOS % % % TEXTEIS, COURO E CALCADOS % % % INDUSTRIA DE MEDIA-ALTA TECNOLOGIA % % % EQUIPAMENTOS PARA FERROVIA E MATERIAL DE TRANSPORTE N. E % % % MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS N. E % % % MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS N. E % % % PRODUTOS QUIMICOS, EXCL. FARMACEUTICOS % % % VEICULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E SEMI-REBOQUES % % % INDUSTRIA DE MEDIA-BAIXA TECNOLOGIA % % % BORRACHA E PRODUTOS PLASTICOS % % % CONSTRUCAO E REPARACAO NAVAL % % % OUTROS PRODUTOS MINERAIS NAO-METALICOS % % % PRODUTOS DE PETROLEO REFINADO E OUTROS COMBUSTIVEIS 511 0% % % PRODUTOS METALICOS % % % PRODUTOS NAO INDUSTRIAIS % % % PRODUTOS NAO INDUSTRIAIS % % % Total geral % % %

19 Alguns setores com aumento/estabilidade no indicador de competitividade

20 Conclusões preliminares Na maioria das regiões, a abertura ao comércio internacional diminuiu ao longo da década passada, apesar do crescimento das importações O dinamismo do setor exportador não acompanhou o crescimento econômico, em um claro direcionamento da indústria para o mercado interno nos últimos anos Existe alto grau de concentração na exportação de produtos de baixo conteúdo tecnológico na maioria das regiões Houve expressivo aumento da participação de produtos não industriais na pauta exportadora do Estado nos últimos dez anos A maior parte dos setores analisados tem alcançado bom desempenho exportador, ainda que em diferentes níveis. Alguns segmentos analisados têm reduzido seu nível de competitividade no comércio mundial

21 Conclusões preliminares Mesmo em setores com redução no nível geral de competitividade e com taxas de crescimento inferiores ao crescimento médio das importações mundiais, existem mercados que têm apresentado desempenho favorável De forma geral, os setores que apresentaram menor concentração em termos de mercados importadores tiveram melhor desempenho. Se a concentração das exportações de determinado setor ocorreu em mercados com baixo dinamismo, regressão ou declínio, a tendência também foi de pior desempenho De forma geral, os setores analisados apresentaram alta concentração em termos de produtos exportados. Favoravelmente, os principais produtos da pauta de exportação catarinense têm grau de dinamismo no mínimo intermediário nas importações mundiais. Há oportunidades para ampliação na oferta de produtos destinados ao mercado externo em diversos setores

22 Conclusões preliminares É necessário reduzir a concentração da pauta de produtos das exportações catarinenses e a concentração destas exportações em termos de países importadores, diversificando mercados de acordo com o dinamismo do comércio internacional, e não somente em função da representatividade de determinado país nas importações mundiais Ainda que alguns mercados sejam os principais consumidores de determinados produtos, estes países não têm apresentado dinamismo no mínimo razoável nas importações mundiais Também é preciso fomentar a produção destinada a exportação daqueles produtos que têm apresentado maior dinamismo nas importações mundiais É papel da FIESC auxiliar as empresas do Estado na redefinição de mercados e produtos prioritários, disseminando informações comerciais relevantes para cada setor industrial e incentivando ações de diversificação de produtos e fomento à exportação para mercados não tradicionalmente importadores

23 Indicadores que serão monitorados Concentração das exportações catarinenses em termos de mercados importadores Número de mercados importadores atendidos por Santa Catarina, setorialmente e regionalmente, de forma contínua e representativa Número de produtos na pauta exportadora catarinense, setorialmente e regionalmente, de forma contínua e representativa Volume e valor das exportações catarinenses de bens manufaturados e semimanufaturados, particularmente de produtos de alta e média intensidade tecnológica Grau de abertura comercial das diversas regiões catarinenses e do Estado de Santa Catarina Participação do Estado sobre o total das exportações brasileiras Saldo da balança comercial catarinense

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