MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

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1 MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Eng o Agr o Dr. Gean Carlos Silva Matias Diretor Técnico de Fertilizantes Orgânicos, Condicionadores de solos Substratos Fone: (16) gean@abisolo.com.br

2 SUMÁRIO 1.Oportunidades para Insumos Orgânicos 2.Desafios da produção e Comercialização 3.Mercado de Insumos Orgânicos

3 1. OPORTUNIDADES PARA INSUMOS ORGÂNICOS EXISTE UMA GRANDE OPORTUNIDADE DE TRANSFORMAR RESÍDUOS OU SUBPRODUTOS EM VEÍCULOS PARA NUTRIENTES OU ATÉ MESMO EM FERTILIZANTES ORGÂNICOS, TORNANDO-SE PRODUTOS E NEGÓCIOS INOVADORES, CONTRIBUINDO PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL

4 MERCADO ATUAL DE FERTILIZANTES O PESO DAS IMPORTAÇÕES NO SUPRIMENTO DE FERTILIZANTES 4

5 1. DISPONIBILIDADE DE INSUMOS ORGÂNICOS NO SETOR SUCROENERGÉTICO ciclo hectares N P 2 O 5 K 2 O N P 2 O5 K 2 O kg ha -1 t cana-planta cana-soca total Faroni et al. (2008)b; Conab (2008). Subproduto produção total % da matéria seca toneladas (m³ * ou t ** ) N P 2 O 5 K 2 O N P 2 O5 K 2 O vinhaça * 0,037 0,006 0, torta de filtro ** 1,000 1,500 0, cinzas ** 0,100 0,900 1, fuligem ** 0,100 0,800 1, total IAA (1980); Copersucar (1988); Faroni et al. (2008)a; Rossetto et al. (2008). 46% 83% 95%

6 AS OPORTUNIDADES

7 1. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS FERTILIZANTE COM BIOCONTROLE Produzir fertilizantes organominerais aditivado com microorganismos que atuam no controle biológico. Produzir fertilizantes organominerais contendo substâncias que promovam controle fitossanitário. DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS Fertilizantes com aminoácidos. Fertilizantes com Nanotecnologia. Fertilizantes com subprodutos industriais. Fertilizantes Coating com ureia e fósforo.

8 1. NOVA GERAÇÃO DE FERTILIZANTES Projeto 1 Vinhaça otimizada Fertilizante orgânico de eficiência aumentada produzido com vinhaça + fertilizantes organominerais; 350 RESULTADO DE PESQUISAS N-NH 3 volatilizado acumulado (mg parcela -1 ) VC+UR UR VC+UR+AH VC controle Dias após a aplicação dos fertilizantes FÁBRICA DE FERTILIZANTE VINHAÇA MATERIAL SECUNDÁRIO FERTILIZANTE ORGÂNICO APLICAÇÃO DE VINHAÇA OTIMIZADA 8

9 1. OPORTUNIDADES PARA INSUMOS ORGÂNICOS Tanque de armazenamento de fertilizante nitrogenado e vinhaça concentrada. GARANTIA DE HOMOGENEIDADE DE APLICAÇAO DA DOSE RECOMENDADA

10 1. OPORTUNIDADES PARA INSUMO ORGÂNICO - VINHAÇA Obter ganhos ambientais e agronômicos (produtividade) com a utilização da vinhaça. Reduzir os custos com adubação mineral por meio da aplicação de vinhaça em mistura com fertilizantes. Oferecer uma solução técnica/econômica para otimização do uso da vinhaça associada a fertilizantes na linha de cana de açúcar. Ampliar o raio economicamente viável para a utilização da vinhaça, podendo, inclusive essa ser ofertada aos fornecedores, promovendo a parceria.

11 1. OPORTUNIDADES PARA INSUMO ORGÂNICO - VINHAÇA Produtividade de Cana (t/ha) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 93,99 Redução de produtividade ao decorrer dos cortes Tradicional Catanduva 21,31 72,68 90,62 10,44 80, Vinhaça Potirendaba Otimizada MENOR QUEBRA DE PRODUTIVIDADE NAS ÁREAS COM APLICAÇÃO DE VINHAÇA

12 1. OPORTUNIDADES PARA INSUMO ORGÂNICO - VINHAÇA CUSTOS COM ADUBAÇÃO PRODUTIVIDADE R$800,00 R$700,00 R$600,00 R$500,00 R$400,00 R$300,00 R$200,00 R$100,00 R$- R$713,45 TRADICIONAL R$514,91 VINHAÇA T C H TRADICIONAL 80,17 VINHAÇA R$10,00 R$8,00 R$6,00 RELAÇÃO CUSTO ADUBAÇÃO/TONELADA DE CANA PRODUZIDA R$9,51 R$6,42 R$4,00 R$2,00 R$- TRADICIONAL VINHAÇA

13 1. NOVA GERAÇÃO DE FERTILIZANTES Projeto 2- Fertilizante organomineral de eficiência aumentada produzido com matéria orgânica funcional obtida a partir de subprodutos industriais; <TRANSFORMAÇÃO> M.O. FUNCIONAL FERTILIZANTE ORGANOMINERAL DE ALTA EFICIÊNCIA SUBPRODUTOS INDUSTRIAIS FERTILIZANTE MINERAL 13

14 NOVA GERAÇÃO DE FERTILIZANTES OPORTUNIDADE: Aproveitar e transformar a grande quantidade de subprodutos industriais gerados anualmente para desenvolver um fertilizante organomineral PROPOSIÇÃO: Desenvolver um fertilizante organomineral com menor custo em relação ao nutriente recuperável que o fertilizante mineral(melhor relação custo/benefício). PROJETO: Planta comercial para produção de fertilizantes organominerais a partir de subprodutos industriais com capacidade anual de toneladas.

15 1. PLANO DE NEGÓCIOS FERTILIZANTE SUBPRODUTOS INDUSTRIAIS

16 2. DESAFIOS ATÉ 2020 REDE FERTBRASIL Aumento da produção nacional de fertilizantes organominerais de 3,5 para 8 milhões de toneladas/ano até 2015 e para 15 milhões de toneladas/ano até 2020 no Brasil; Diminuição em, pelo menos 10% até 2015, e em 25% até 2020, da demanda externa por NPK no Brasil; Diminuição dos riscos de poluição ambiental das atividades de suinocultura, avicultura,bovinoculturadecorteesucroalcooleiraem30%até2015eem70% até 2020; Aumentar a eficiência agronômica de fertilizantes em pelo menos 20% nas lavouras que utilizarão fertilizantes organominerais; Diversificar e desconcentrar econômica e regionalmente a produção de fertilizantes no País. 16

17 2. DESAFIOS DA LEGISLAÇÃO

18 2. DESAFIOS DA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ORGÂNICOS 18

19 2. DESAFIOS DA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ORGÂNICOS 19

20 2. DESAFIOS DA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ORGÂNICOS 20

21 2. DESAFIOS DA LOGÍSTICA TORTA IN NATURA 21

22 2. DESAFIOS DA LOGÍSTICA TORTA COMPOSTADA 70 % Torta+ 30 % Cinzas+ Gesso + Camade Frango 22

23 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO Suprir a necessidade das plantas por período mais longo; Disponibilidade de nutrientes que coincide com a fase de crescimento das plantas; Minimizar as perdas de nutrientes (volatilização, lixiviação e fixação); Aumenta a eficiência de aproveitamento do fertilizante aplicado. 23

24 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO A tecnologia da compostagem é reconhecidamente capaz de transformar as características dos resíduos sólidos orgânicos, sejam eles de origem agropecuária, urbana, agroindustrial ou industrial, em um produto orgânico, com características de condicionador de solos e ou fertilizante, para uso seguro na agricultura.

25 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO 25

26 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO MISTURA TORTA + FULIGEM PELETIZADO TORTA + FULIGEM 26

27 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO

28 2. DESAFIOS DA PRODUÇÃO Problemas de Esfarelamento de Fertilizante Organomineral Peletizado e Segregação na mistura de Grânulos 28

29 2. DESAFIOS DA APLICAÇÃO 29

30 2. DESAFIOS DA COMERCIALIZAÇÃO A VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RESÍDUOS E AS EXIGÊNCIAS DA PNRS Compostagem como ferramenta para tratar, transformar e reciclar. Gestão de resíduos deve ser remunerado pelo Gerador. Reserva de mercado para compostagem, devendo ser incentivada. AÇÕES PARA AUMENTAR A RECICLAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO BRASIL Regulamentação que incentiva o Setor. Não aterramento de resíduos orgânicos a serem compostados. Regras para destinação dos resíduos de podas de árvores. Política de preço e valorização da atividade, incentivos fiscais para aquisição de máquinas e equipamentos para modernização do setor.

31 2. DESAFIOS DA COMERCIALIZAÇÃO USO DO COMPOSTO COMO FERTILIZANTE: POTENCIAL DE OFERTA E DEMANDA BRASILEIRA A demanda potencial é infinitamente maior do que a geração do produto compostado. Faltam ações de marketing e divulgação dos benefícios da atividade de compostagem. Falta de estrutura paraatender oaumentodaoferta de resíduos orgânicos para compostagem. A estruturação adequada depende de políticas públicas para incentivar a atividade.

32 2. DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LEI DE INCENTIVO AO USO DO FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO COMO POLÍTICA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS Destinar preferencialmente o material vegetal das podas urbanas para compostagem; Usar preferencialmente fertilizantes orgânicos, em áreas de implantação e manutenção de parques, jardins, reflorestamentos; Incentivos fiscais para importação de máquinas e equipamentos específicos para o setor. Deputado Estadual - Roberto Moraes

33 Não é possível exibir esta imagem no momento. 2. DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Considerando o interesse em conjugar esforços para estabelecer ações futuras objetivando 1) fomentar o uso de tecnologias em nutrição vegetal; 2)participar conjuntamente de eventos da cadeia do agronegócio do Estado de São Paulo; 3) firmar as partes como referências nas ações de políticas públicas para o setor de fertilizantes para o Estado de São Paulo; 4) INTEGRAR AÇÕES PARA A POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 5) promover acordos setoriais benéficos ao agronegócio no Estado de São Paulo; ESTADO DE SÃO PAULO

34 2. DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Portaria CODEAGRO de 20/05/2015 Comissão especial de compostagem que visa estudos e elaboração de propostas para a criação de normas técnicas para a compostagem. Discutir e recomendar os aspectos técnicos agronômicos para a melhor forma de utilização dos fertilizantes orgânicos compostos e, sobretudo, o encaminhamento de temas para elaboração de políticas de incentivo ao uso destes produtos na agricultura paulista

35 3. MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS PARA A MESMA DOSE DE NUTRIENTES + 15%deprodutividade + 150miltdecana paracada1milhãodetatualmenteproduzidas + R$8milhões comoganhodeprodutividade* *Somentecomaproduçãodecana.Valordatoneladadecanaesteiradejulhode2013 (Fonte: Udop, Orplana e Unica). 35

36 3. MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS PARA A MESMA PRODUTIVIDADE %danecessidadedenutrientes 10%nocusto comacompradeinsumosfertilizantes - R$2,4milhões comacompradefertilizantespara1milhãodet* * Valor estimado com média de produtividade de 80 t/ha e aplicação de 0,5 t/ha de formulação mineral por hectare, com preço médio de R$ 1300,00 por tonelada. 36

37 3. MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS 1. Visafertil 2. Geociclo 3. Valoriza 4. Organosolvi 5. Tera 6. Ambitec/Bioland 7. Terra de Cultivo 8. Constroeste 9. Nutrisafra/Biofertec 10. Agrodekv 11. Ecocitrus 12. Ecomark 13. Composul 14. CEPAGRO 15. Embrafós 16. Biofosfatos 17. Ecometano 18.IFB Institutode Fosfato Biológico/Gofert 19. Provaso/JCM 20. Minhofertil 21. Armosia Brasil MAPEAMENTO DO SETOR DE COMPOSTAGEM

38 3. FATURAMENTO POR SEGMENTOS Faturamento em 2014 dos segmentos de Fertilizantes organominerais, orgânicos, condicionadores e substratos R$ 1,53 bilhões Fonte: ABISOLO, 2014 Dados auditados por Campos Consultores.

39 3. ANOS DE ATIVIDADE O perfil da indústria de fertilizantes orgânicos e organominerais bastante tradicional com mais de 20 anos de atuação, porém com 30 % de indústrias com menos de 5 anos, acompanhando a expansão de todos os segmentos.

40 3. PORTIFÓLIO DE PRODUTOS A maioria dos segmentos de Fertilizantes Organominerais, Orgânicos e Condicionadores) apresentam até 5 produtos em seu portfólio.

41 3. FATURAMENTO POR SEGMENTOS Milhões(R$) Milhões(R$) Milhões(R$)

42 3. FATURAMENTO POR SEGMENTOS Elevada distribuição do faturamento entre as Empresas de Fertilizantes Organominerais, Orgânicos, Condicionadores de Solo e Substratos.

43 CULTURAS POR SEGMENTOS ORGÂNICOS ORGANOMINERAIS COND. & SUBSTR.

44 3. PRINCIPAIS PLAYERS Fertilizantes Organominerais Fertilizantes Orgânicos 44

45 OBRIGADO!!!