SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL

Transcrição

1

2 SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL O setor de serviços (incluído o comércio), de 2003 a 2014, passou de 64,8% para 69,8% do valor adicionado do PIB.) (CNT/IBGE). Em 2014, foram criados 476 mil postos de trabalho em serviços, mais do que o saldo da economia brasileira (397 mil) (Caged/MTE). O setor de serviços caminha para tornar-se nos próximos anos o setor com capacidade de prover competividade para o país no comércio exterior, agregar valor aos setores industrial, agropecuário e mineral, bem como gerar empregos com elevado padrão remuneratório (CNI, 2014). A fronteira entre o serviço e a indústria está cada vez menor. Nesse sentido, torna-se fundamental elaborar uma política para os serviços articulada com a política industrial. Desafios para o setor: mão de obra qualificada, qualidade, concentração regional (região sudeste), agregação de valor, produtividade e inovação.

3 DENSIDADE INDUSTRIAL E SERVIÇOS COMERCIAIS DESTINO COMUM

4 SMILEY CURVE NA INDÚSTRIA

5 RENDA PER CAPITA E PARTICIPAÇÃO DE SERVIÇOS NO PIB

6 BENEFÍCIOS GERADOS PELO COMÉRCIO EXTERIOR COMÉRCIO EXTERIOR - VETOR DO CRESCIMENTO ECONÔMICO Manutenção e ampliação de empregos 50 mil trabalhadores => cada US$ 1 bilhão em exportações Melhor qualificação e remuneração da mão de obra Estímulo à inovação Maior produtividade e competividade

7 PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÕES PILARES Acesso a mercados Promoção comercial Facilitação de comércio Financiamento e garantia às exportações Aperfeiçoamento de mecanismos e regimes tributários de apoio às exportações

8 1 Acesso a mercados Política comercial focada na ampliação de mercados, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais Negociações sobre serviços, investimentos e compras públicas temas que afetam a exportação de serviços e internacionalização das empresas do setor Apoio à internacionalização de empresas do setor de serviços

9 2 Promoção comercial Abrir, consolidar, manter e recuperar mercados. Mapa Estratégico de Mercados e Oportunidades Comerciais, incluindo a identificação de serviços competitivos nestes mercados (32 mercados prioritários) Maior coordenação intragovernamental das ações de promoção comercial (MDIC, APEX, MRE/DPR, Setor Privado) Capacitação de empresas para exportação, inclusive serviços.

10 2 Promoção comercial Abrir, consolidar, manter e recuperar mercados. Incluir o setor de serviços no programa Vitrine do Exportador. Desenvolver metodologia de inteligência comercial para o setor de serviços em apoio à promoção das exportações, com a elaboração de estudos de mercados prioritários para o setor.

11 3 Facilitação de comércio Simplificação e racionalização da legislação e dos processos administrativos e aduaneiros. Portal Único de Comércio Exterior Simplificar o registro de operações de comércio exterior de serviços, no âmbito do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (SISCOSERV).

12 4 Financiamento e garantias às exportações Aperfeiçoamento e reforço dos mecanismos de financiamento e garantia adequando-os às necessidades dos exportadores Proex-Equalização: o Compromisso de atendimento de toda a demanda prevista para 2015 BNDES EXIM: o Pós-Embarque: aumento de recursos o Pré-Embarque: ampliação do acesso

13 ENTREGAS À SOCIEDADE 1 2 Divulgação dos Dados coletados pelo SISCOSERV Estudos de Inteligência Comercial 3 Fórum de Alavancagem das Exportações de Serviços

14 1 Divulgação dos dados coletados pelo SISCOSERV Divulgação semestral de dados estatísticos provenientes do SISCOSERV. Divulgação on line, no site da SCS/MDIC, de dados de comércio exterior de serviços e intangíveis em quatro formatos: 1. Panorama do Comércio Internacional 2. Perfis de Negócios Bilaterais 3. Dados Estatísticos Consolidados 4. Microdados

15 2 Estudos de Inteligência Comercial Mapeamento de oportunidades de negócios para empresas brasileiras nos mais diversos segmentos do setor de serviços. O estudo aborda aspectos como a cultura de negócios, formas societárias, conjuntura econômica do país e as oportunidades de negócios propriamente ditas. Primeiro estudo tem como foco a Colômbia, já está disponível no site da SCS. Qualidade dependente dos dados disponíveis sobre os países estudados. Planos para estudos sobre países com negociações em curso: Chile, Peru e México

16 3 Fórum de Alavancagem das Exportações de Serviços Reuniões entre a SCS e entidades representativas do setor privado para criação de Agenda de Competitividade para o mercado externo de serviços O objetivo é impulsionar a exportação de serviços e a internacionalização das empresas do setor. As demandas apresentadas pelas associações setoriais dividem-se em quatro temas principais: estudos de mercado alvo, promoção comercial das empresas brasileiras, negociações de acordos bilaterais e apoio à exportação de serviços e internacionalização de empresas. Além das reuniões, a SCS realizará no segundo semestre uma agenda de Mesas Redondas com a participação do setor privado e outros órgãos da Administração Pública sobre temas relevantes do comércio exterior de serviços (promoção comercial; negociação de acordos comerciais de serviços financiamento às exportações; entre outros).

17 Cenário do comércio exterior de serviços Em 2013, a corrente de comércio de serviços no mundo atingiu o patamar de US$ 9,02 trilhões (OMC, 2015). O comércio exterior de serviços do Brasil representa 5,59% do PIB, bem abaixo da realidade mundial, que alcança o patamar de 12,1% do PIB mundial (Banco Mundial, 2013). Exportações Importações Saldo 83,3 77,8 73,0 59,5 89,6 26,2 44,1 30,1 36,4 38,1 37,5 40,7-17,8-29,4-36,5-39,6-45,8-48, Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: SCS Os dados acima referem-se às Receitas e Despesas da Conta de Serviços deduzidos da Conta de Serviços Governamentais.

18 Cenário do comércio exterior de serviços Déficits crescentes na conta de serviços do balanço de pagamentos Carência de informações detalhadas sobre o comércio exterior de serviços, o que compromete: A visibilidade econômica do setor A consecução de políticas públicas efetivas para o setor As negociações internacionais em serviços A disponibilidade de inteligência mercadológica para os empreendedores

19 o o o o Estruturar a política de comércio exterior de serviços incorporada no PNE Aprimorar as ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis. Fortalecer a participação do país nos fluxos internacionais de comércio de serviços. Orientar as estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e intangíveis por meio da disponibilização de estatísticas acuradas e instrumentos de inteligência comercial.

20 SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS E INTANGÍVEIS O Siscoserv é um sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal como ferramenta para: Aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis Orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e intangíveis. Fortalecer a participação do país nos fluxos internacionais de comércio de serviços

21 Princípios do SISCOSERV A obrigação das empresas ou pessoas físicas brasileiras de registrar as informações no Siscoserv foi estabelecida por Lei. Gestão conjunta: Secretaria de Comércio e Serviços (ponto de vista comercial) / Receita Federal do Brasil (ponto de vista fiscal) Estruturado em conformidade com os conceitos previstos no GATS/OMC e na legislação tributária Disponível na Internet processamento on line

22 Princípios do SISCOSERV Acesso: Certificação Digital e Procuração Eletrônica Inexistência de anuência prévia por órgãos do Governo Os registros de operações pelas empresas brasileiras são realizados apenas após o início da prestação do serviço. Compromisso para promover a interoperabilidade com outros sistemas do Governo Federal Nomenclatura: NBS (baseada na CPC 2.0 das Nações Unidas) Estatísticas de comércio exterior de serviços, incluídos os quatro Modos de Prestação

23 Histórico do SISCOSERV 2006 a 2010: Desenvolvimento do sistema; 2007: Inclusão do Sistema no PPA ; 2011: Publicação e promulgação da Lei que exige o registro das transações entre brasileiros e estrangeiros (empresas ou pessoas físicas) que envolvam venda ou aquisição de serviços e intangíveis. 2011: Inclusão dos aperfeiçoamentos do sistema (manutenções evolutivas) do Siscoserv no PPA

24 Histórico do SISCOSERV 2012: Instituição da NBS e implantação do módulo venda e do módulo aquisição (modos de prestação 1, 2 e 4); 2014: Implantação do módulo presença comercial que registra a venda de serviços e intangíveis de empresas brasileiras no exterior (modo de prestação 3).

25 Histórico do SISCOSERV Linha do Tempo Instituída Comissão para desenvolver o Sistema 21/8/2008 ACT SCS/RFB - define responsabilidades para desenvolvimento e produção do Sistema 1/12/2008 Publicada a Lei nº / base legal do Siscoserv 15/12/2011 Início do planejamento do Siscoserv 20/9/2005 Autorizada a inclusão do Siscoserv no PPA /11/2007 Contrato SCS-Serpro - desenvolvimento do Módulo Venda 18/12/2008 Contrato SCS-Serpro - desenvolvimento do Módulo Aquisição 21/12/2009 Publicado o Decreto nº 7.708/ institui a NBS e as NEBS 3/4/2012 Início da produção do Sistema; Instituída a Comissão do Siscoserv 1/8/2012 Divulgação das Estatísticas Maio de

26 Processo Gradual de Implantação Obrigação de registro dos modos 1, 2 e 4 nos Módulos Venda e Aquisição: NBS incluídas gradualmente de agosto de 2012 a outubro de 2013 Obrigatoriedade de registro do Modo 3, no Módulo Venda, a partir de 2014

27 Processo Gradual de Implantação Até dezembro de 2013, o prazo para inclusão dos registros era de até sete meses após o início da prestação do serviço ou transferência do intangível Desde janeiro de 2014, os registros devem ser incluídos até quatro meses após o início da prestação do serviço ou transferência do intangível.

28 Agosto/ Construção; 7 -Serviços Postais; 20 - Manutenção e Reparação 2012 ago Outubro/ Hospedagem; 13 - Jurídicos e contábeis; 14 -Outros serviços profissionais; 21 - Publicação; 26 - Pessoais nov Cronograma de Implantação Dezembro/ Distribuição de mercadorias; 10 - Imobiliários; 18 - Apoio às atividades empresariais 9 - Serviços financeiros; 15 - Tecnologia da informação Fevereiro/ Transporte de passageiros; 5 Transporte de cargas; 6 - Apoio aos transportes Abril/2013 Julho/ Arrendamento mercantil; 12 - Pesquisa e desenvolvimento; 25 - Serviços recreativos; 27 - Cessão de direitos de propriedade intelectual fev mai ago nov 8 - Distribuição de eletricidade, gás e água; 17 - Telecomunicação; 19 - Apoio às atividades agropecuárias; 22 - Serviços educacionais; 23 - Serviços relacionados à saúde humana; 24 - Serviços ambientais Outubro/ fev Prazo para registro 1/8/ /2/2013 Prazo para registro 1/10/ /4/2013 Prazo para registro 1/12/ /6/2013 Prazo para registro 1/2/ /8/2013 Prazo para registro 1/4/ /10/2013 Prazo para registro 1/7/ /1/2014 Prazo para registro 1/10/ /4/2014

29 Utilização Operações Mensais Importação Exportação Total Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/08/2012 a 31/12/2015 Data de Extração: 15/02/2016

30 Utilização Operações Acumuladas Importação Exportação Total Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/08/2012 a 31/12/2015 Data de Extração: 15/02/2016

31 Exportações Pos Serviço Valor (USD) Vendedores Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social 2,170,327, , Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição 2,079,867, , Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência complementar 1,954,186, Serviços de transporte aquaviário de cargas 1,678,903, Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos 1,110,034, Serviços de manuseio de cargas 890,154, Serviços de apoio para transportes aquaviários 765,888, Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar 723,421, Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências naturais, exatas e engenharia 712,272, Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em tecnologia da informação (TI) 666,904, ,822,625, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

32 Importações Pos Serviço Valor (USD) Adquirentes Arrendamento mercantil operacional ou locação de 1 máquinas e equipamentos, sem operador 20,222,806, Serviços de transporte aquaviário de cargas 5,433,704, , Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos 3,620,495, , Serviços de planejamento de viagens e de operador de turismo, outros serviços relacionados 1,720,479, Serviços de transportes aéreo de cargas 1,319,404, , Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição 1,180,605, , Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços de seguros e previdência complementar 1,135,182, Contratos de transferência de tecnologia 1,090,088, Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial 961,390, Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações 10 públicas e de comunicação social 938,582, , ,512,449, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

33 Exportações por países Pos País Adquirente Valor (USD) Vendedores 1 ESTADOS UNIDOS 6,115,851, ,924 2 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 1,721,846, ,521 3 SUÍÇA 1,265,322, ,899 4 ALEMANHA 1,226,898, ,783 5 REINO UNIDO 957,499, ,527 6 JAPÃO 843,540, ,740 7 FRANÇA 639,603, ,113 8 CAYMAN, ILHAS 590,061, ITÁLIA 382,419, , ARGENTINA 376,827, , ,822,625, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

34 Importações por países Pos País Vendedor Valor (USD) Adquirentes 1 ESTADOS UNIDOS 13,197,605, ,750 2 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 12,075,317, ,471 3 ALEMANHA 2,495,453, ,664 4 REINO UNIDO 2,298,557, ,907 5 NORUEGA 1,820,244, SUÍÇA 1,683,454, ,724 7 FRANÇA 1,490,279, ,155 8 NOVA ZELÂNDIA 1,163,094, CORÉIA DO SUL 1,058,874, URUGUAI 911,823, , ,512,449, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

35 DADOS REGIONALIZADOS Exportações por UF Pos UF Valor (USD) Vendedores 1 SP 12,584,655, ,606 2 RJ 4,994,833, ,610 3 PR 972,016, SC 478,625, RS 391,517, DF 350,475, MG 282,547, PA 189,760, ES 170,487, BA 91,431, ,822,625, Exportações UF X Países UF/País Adquirente Valor (USD) Vendedores SP 12,584,655, ,606 ESTADOS UNIDOS 4,494,748, ,534 ALEMANHA 962,467, ,478 SUÍÇA 601,524, RJ 4,994,833, ,610 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 1,129,953, ESTADOS UNIDOS 897,563, SUÍÇA 449,945, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

36 Exportações UF x Serviços UF/Serviço Valor (USD) Vendedores SP 12,584,655, , Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os relacionados a seguros e previdência complementar 1,460,737, Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição 1,305,697, , Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social 1,301,534, RJ 4,994,833, , Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação social 761,622, Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos 726,465, Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição 670,479, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

37 DADOS REGIONALIZADOS Importações por UF Pos UF Valor (USD) Adquirentes 1 RJ 26,210,286, ,230 2 SP 16,672,748, ,542 3 PR 1,087,745, MG 1,022,451, RS 752,295, ,292 6 SC 672,315, ,149 7 AM 571,955, BA 463,972, DF 209,537, ES 208,399, ,512,449, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015 UF/País Vendedor Valor (USD) Adquirentes RJ 26,210,286, ,230 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 11,202,515, ESTADOS UNIDOS 5,523,111, NORUEGA 1,606,397, SP 16,672,748, ,542 ESTADOS UNIDOS 6,148,961, ,201 ALEMANHA 2,020,713, ,876 CORÉIA DO SUL 988,165, Importações UF x Países

38 Importações UF x Serviços UF/Serviço Valor(USD) Adquirentes RJ 26,210,286, , Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador 19,445,781, Serviços de transporte aquaviário de cargas 2,328,806, Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos 1,151,789, SP 16,672,748, , Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos 2,006,550, , Serviços de transporte aquaviário de cargas 1,623,433, , Serviços de planejamento de viagens e de operador de 1,621,802, turismo, outros serviços relacionados... PR 1,087,745, Serviços de transporte aquaviário de cargas 203,526, Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços 142,433, de seguros e previdência complementar Serviços de resseguros e de retrocessão 126,443, Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/04/2015

39 Principais Exportadores Pos Empresa Faixa de Valor Vendido 1 ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. Acima de USD 100 milhões 2 IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA Acima de USD 100 milhões 3 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Acima de USD 100 milhões 4 PRATICOS-SERVICOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE SANTOS Acima de USD 100 milhões 5 BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS Acima de USD 100 milhões 6 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Acima de USD 100 milhões 7 EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRASIL LTDA Acima de USD 100 milhões 8 QUEIROZ GALVAO OLEO E GAS S/A Acima de USD 100 milhões 9 CLARO S.A. Acima de USD 100 milhões 10 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. Acima de USD 100 milhões Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/07/2015

40 Principais Importadores Pos Empresa Faixa de Valor Adquirido 1 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Acima de USD 100 milhões 2 CHEVRON BRASIL UPSTREAM FRADE LTDA. Acima de USD 100 milhões 3 ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. Acima de USD 100 milhões 4 LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Acima de USD 100 milhões 5 IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS Acima de USD 100 milhões 6 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Acima de USD 100 milhões 7 STATOIL BRASIL OLEO E GAS LTDA Acima de USD 100 milhões 8 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A Acima de USD 100 milhões 9 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Acima de USD 100 milhões 10 SKY BRASIL SERVICOS LTDA Acima de USD 100 milhões Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/07/2015

41 Presenças Comerciais por País 2014 Pos País Receita Anual USD Presenças 1 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) , VENEZUELA , ANGOLA , PERU , URUGUAI , ESTADOS UNIDOS , ARGENTINA , ÁUSTRIA , CAYMAN, ILHAS , PANAMÁ ,74 5 Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/11/2015

42 Presenças Comerciais por Serviço 2014 Pos Serviço Receita Anual (USD) Presenças Serviços de construção de autoestradas (exceto autoestradas elevadas), ruas, estradas, estradas férreas e pistas de pouso e decolagem em aeroportos e infraestrutura aeroportuária , Arrendamento mercantil operacional ou locação de máquinas e equipamentos, sem operador , Serviços de construção de barragens, adutoras, sistemas de irrigação e de outros sistemas de captação, adução, contenção e armazenamento de água , Serviços de construção de edificações não residenciais Serviços de construção de edificações residenciais , , Fonte: SISCOSERV Elaboração: Secretaria de Comércio e Serviços/MDIC Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Data de Extração: 01/11/2015

43