Reino Unido Caraterização do mercado emissor

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1 2016 Caraterização do mercado emissor

2 ÍNDICE Perfil do mercado Mercado turístico Mercado para Portugal Brexit

3 Perfil do mercado De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Reino Unido era em 2015 a 5.ª maior economia mundial e a 2.ª da União Europeia. No contexto da UE, o Reino Unido representa 12,8% da população (cerca de 65 milhões de habitantes) e gera 17,5% do PIB. De acordo com a World Trade Organization, o Reino Unido é um dos principais players mundiais no comércio internacional. Em 2015, posicionou-se como o 9.º maior exportador mundial (quota de 2,8%) e o 5º maior importador (quota de 3,7%). Destaca-se ainda como o 2.º maior exportador mundial de serviços (1.º europeu). Principais setores económicos deste mercado - indústria, tecnologias de informação, finanças e turismo. Em 2015, de acordo com a World Investment Report 2016, o Reino Unido ocupou a 4.ª posição no ranking dos países recetores de investimento (2.º ao nível da UE) e o 18.º lugar no ranking dos países emissores, com quotas de 2,7% e de 1,3%, respetivamente. O PIB per capita no Reino Unido, foi de USD em 2015 (18,1% superior à média da UE), ocupando o 25.º no conjunto de 185 países. A região Inner London é a que apresenta o PIB per capita mais elevado, situando-se 200% acima da média do Reino Unido, seguem-se North Eastern Scotland (+80%) e Berkshire Bucks and Oxfordshire (+66%). A economia do Reino Unido cresceu três meses antes do Brexit, impulsionada pelo aumento do consumo interno e do investimento. Desde o referendo que votou a saída do Reino Unido da EU (até final de março de 2017), a libra esterlina caiu cerca de 15% em relação ao dólar. Como consequência, a economia britânica está a desacelerar. A desvalorização da libra pode penalizar o consumo e fazer subir os preços e o investimento tem registado uma quebra. O Reino Unido tem um papel importante na economia portuguesa 4.º cliente e 6.º fornecedor absorvendo 7% do total das exportações e fornecendo 3% do total das importações nacionais (2015). UK assume uma posição de grande relevo enquanto investidor estrangeiro em Portugal, ocupando em 2015, o 4.º lugar com uma quota de 7,4%. Segundo o Global Competitiveness Index 2016/17, o Reino Unido ocupa a 7.ª posição no índice de competitividade da economia global. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, o Reino Unido ocupou o 14.º lugar na tabela dos 188 países analisados em A nível etário, 52,5% da população situa-se na faixa etária dos anos e 17,9% do total da população tem mais de 65 anos. Concentra uma população de 64,4 milhões de habitantes (84% reside na Inglaterra, 8% na Escócia, 5% no País de Gales e 3% na Irlanda do Norte). 3

4 Perfil do mercado Designação oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e Irlanda do Norte Capital: Londres Ireland Denmark Localização: Europa Ocidental Great Britain Netherlands Germany Belgium Poland Fronteira terrestre: 443 km com a Irlanda Área total: km 2 France Luxembourg Switzerland Czech Republic Austria Hungary Estrutura Administrativa: Inglaterra 27 condados, 32 bairros de Londres e a City of London ou Greater London, 36 distritos metropolitanos e 56 autoridades unitárias; Irlanda do Norte 5 bairros, 4 distritos e 2 cidades; Escócia 32 concelhos; Gales 22 regiões dirigentes Portugal Spain Italy Bosn.& Herz. Serbia Albania Sistema político: Monarquia constitucional Chefe de Estado: Rainha Elizabeth II, desde fevereiro de 1952 Primeiro-Ministro: Theresa May, desde 13 de julho de 2016 Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal no Reino Unido - Londres Portuguese National Tourist Office 11 Belgrave Square, London SW1X8PP United Kingdom Tel.: Fax: Poder Legislativo: Parlamento constituído por Câmara dos Lordes (779 lordes 666 membros vitalícios, 87 hereditários e 26 do clero) e Câmara dos Comuns (650 membros desde as eleições de 2005 eleitos por voto popular, por um período de 5 anos) Fuso horário: 0 horas Unidade monetária: Libra ( ) Idioma oficial: Inglês e os idiomas regionais escocês e escocês gaélico (Escócia), galês (País de Gales), irlandês (Irlanda do Norte) e córnico (Cornualha) António Soveral Padeira Coordenador antonio.padeira@turismodeportugal.pt José Aragão - Gestor de Produto jose.aragao@turismodeportugal.pt Elsa Mendes Gestor de Produto elsa.mendes@turismodeportugal.pt Ana Paula Almeida Gestor de Produto ana.paula.almeida@turismodeportugal.pt Fonte: CIA Central Intelligence Agency 4

5 Perfil do mercado Indicadores económicos globais (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september 2016 P rincipais indicado res eco nó mico s glo bais Unidade A no s (p) 2017 (p) Crescimento do PIB mundial % 2,4 2,1 2,4 Crescimento do PIB UE 28 % 1,9 1,6 1,1 Preço do petróleo (barril) US$ 52,4 43,3 52,5 Euribor (3 meses) % 0,0-0,3-0,2 Taxa de câmbio US$ : 1,11 1,11 1, (p) 2017 (p) 2018 (p) PIB [mil milhões ] ((p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september ,1% +2,6% +0,4% +0,5% +2,7% Crescimento real do PIB PIB per capita [mil milhões ] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september ,5% 0,5% 2,1% 2,0% Taxa de inflação (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september 2016 Crescimento real do PIB per capita (p) 2017 (p) 2018 (p) +2,7% +2,1% +1,2% +0,3% +1,1% 0,0% (p) 2017 (p) 2018 (p) Consumo privado per capita [mil milhões ] ,8% 13,4% Taxa de poupança nacional (p) previsão (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september ,4% 12,2% 11,7% Fonte: EIU Economist Intelligence Unit september (p) 2017 (p) 2018 (p) Crescimento real do consumo privado +1,5% +1,5% +1,2% -0,1% +0,6% (p) 2017 (p) 2018 (p) 5

6 Perfil do mercado População [milhões] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit September 2016 Emprego [milhões] (p) previsão Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Fonte: EIU Economist Intelligence Unit September 2016 Quota mundial Taxa de desemprego 65,7 65,3 64,9 64,4 64, (p) 2017 (p) 2018 (p) 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% 33,1 33,2 33,3 33,3 32,8 31,3 31,5 31,4 31,3 30, (p) 2017 (p) 2018 (p) 6,2% 5,4% 5,1% 5,5% 6,0% ,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% Pirâmide etária 2016 [quota] Homens Mulheres Fonte: United States Census Bureau Rendimento pessoal disponível [mil milhões ] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit September 2016 Crescimento real do rendimento disponível (p) 2017 (p) 2018 (p) +0,6% +3,3% +2,2% +1,9% +2,0% 74% 8% 5% 4% 4% 4% Distribuição regional (NUTS II) da população 2015 [quota] Outer London Inner London Surrey, E and W Sussex West Midlands Greater Manchester Outros Fonte: Eurostat 6

7 Mercado turístico O Reino Unido é o 4.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 2.º maior da europa, logo após a Alemanha, tendo gerado 85,1 milhões de turistas em 2015 (+7,1% face ao ano anterior), o que representa uma quota de 6,7% do total da procura turística mundial. Para 2016, estima-se que os fluxos ascenderão a 84,1 milhões e registarão um crescimento de 3,7% face ao anterior, segundo Euromonitor International. Cerca de 75% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu. Os principais destinos turísticos dos britânicos foram a Espanha (quota 20,3%), França (14,6%), Irlanda (quota 6,5%), EUA (5,4%) e Itália (5,0%), que concentram no seu conjunto 51,8% dos fluxos totais de outbound. Em 2015, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado britânico ocupou a 4.ª posição mundial e a 2.ª na Europa, registando um crescimento de 8,9% face ao ano de 2014 e concentrando uma quota de 5,0%. Nesse ano, o gasto médio do turista britânico por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 594 libras, o gasto médio diário totalizou 57 libras e a duração média de viagem foi de 10 dias. Londres é a maior região emissora de turistas para o estrangeiro, abrangendo 22,2% do total de viagens, em A faixa etária com maior representatividade de turistas deste mercado é a compreendida entre os 25 e os 54 anos, que concentram 59,6% do total da procura. Destaque para os turistas que viajam em grupo e para os solteiros que concentram uma quota de 24,7% e de 19,0%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Em termos globais, as deslocações dos britânicos distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 34,2%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 29,4% e época média com 36,4%. Em 2015, a organização de viagens de forma independente (56%) continua a ser a 1.ª opção dos britânicos nas suas viagens no estrangeiro, em resultado da utilização das novas tenologias e das companhias aéreas low cost. Em 2015, em termos dos indicadores viagens e gastos turísticos provenientes do Reino Unido, a Espanha lidera destacada o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo com quotas globais de outbound e de gastos de 19,7% e 15,7%, respetivamente. 7

8 Mercado turístico (cont.) Destaque para Portugal, que no mesmo ano se posicionou nestes dois indicadores em 3.º lugar neste conjunto, e concentra uma quota de 4,0% e 4,2%, respetivamente. Entre 2015 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 3,1% da procura turística britânica global das viagens e de 2,6% nos gastos turísticos, de acordo com dados do Euromonitor. A nível de operadores turísticos, a TUI UK é líder do mercado britânico, com uma quota de na ordem de 20% e um volume de passageiros na ordem de 5 milhões, seguida da Thomas Cook, com 16% de quota e um volume de passageiros de 4 milhões. Em 2015, Heathrow continua a ser o maior aeroporto do Reino Unido, com 75,0 milhões de passageiros transportados, e uma quota de 29,8% do total. Os 6 aeroportos que servem a área de Londres (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City e Southend) movimentam 61,7% do volume de passageiros global. Nesse ano, no ranking das companhias aéreas britânicas, realce para a companhia low cost easyjet, que tem vindo a reforçar a sua posição no mercado, ocupando o 1º lugar, com 40% de quota de mercado (58,6 milhões de passageiros), e para a British Airways que se posiciona no 2º lugar, com uma quota de 28,1% (41,3 milhões de passageiros). Em 2015, segundo a Civil Aviation Authority,o continente europeu apresentou uma quota de 61% dos fluxos de passageiros (Origem/Destino) operados por via aérea entre o Reino Unido e Portugal, quota que é o reflexo da localização e vocação turística do país, assim como da preferência dos britânicos por destinos na Europa (Touring / Short Breaks e Sol e Mar). Observa-se que nas viagens longhaul, a América do Norte registou uma quota de 9%, o Resto Mundo (14%) e as Viagens Domésticas no mercado UK (17,0%.) Nesse ano, a Espanha surge como o principal destino e origem de fluxos aéreos do mercado do Reino Unido, totalizando 35,7 milhões de passageiros transportados por via aérea nos aeroportos existentes entre os dois países, o que gerou uma quota de mercado na ordem de 17,0%. Portugal posiciona-se no 7º lugar, com uma quota de 3,1%, correspondendo a 5,2 milhões de passageiros gerados entre aeroportos britânicos e portugueses. A ABTA revela no seu último estudo, que mais 10% dos cidadãos do Reino Unido viajaram nos últimos 12 meses, até agosto de 2016, e que se perspetiva um aumento do gasto turístico em O Estudo revela que 86% da população fez férias dentro ou fora do país, em comparação com 77% em Destaque para os millennials (25 a 34 anos) e os baby boomers (55 a 64 anos), que lideraram este ano o crescimento das viagens ao estrangeiro. 8

9 Mercado turístico (cont.) No conjunto, mais de metade da população (56%) viajou para fora do país, um aumento de 2% face ao ano anterior, ao mesmo tempo que o número de férias no estrangeiro por pessoa cresceu de 1,2 em 2015 para 1,5 em Os resultados positivos deverão manter-se para Quase ¼ da população britânica (24%) planeia gastar mais dinheiro em férias no próximo ano, face a 16% que prevê investir menos. Isto indica, segundo a ABTA que os sinais de otimismo que estavam no mercado o ano passado, continuam, apesar da incerteza criada pelos acontecimentos globais e turbulência política no Reino Unido. A Phocuswright salienta que em 2016, os turistas ingleses com +55 anos gastarão em média face aos dos franceses e dos germânicos, o que traduz o alto poder de compra deste segmento. Segundo a pesquisa recente online do Google Search Data reportada ao período de abril a junho de 2016, relativo ao Top 10 dos principais países que os turistas ingleses estão interessados em viajar - a Espanha posiciona-se no 1.º lugar (Índice max 100 e um crescimento de +15% face ao período homólogo anterior), seguido dos EUA (Índice 54 e crescimento +6%), França (Índice 28 e crescimento +2%), Itália (Índice 28 e crescimento +8%), Irlanda (Índice 16 e crescimento +9%), Grécia (Índice 15 e crescimento +2%), Canadá (Índice 15 e crescimento +34%), Turquia (Índice 14 e crescimento -27%), Portugal (Índice 13 e crescimento +9%) e Alemanha (Índice 11 e crescimento -1%). Se analisarmos o período de janeiro a abril de 2016, Espanha posiciona-se no 1º lugar (Índice max 100 e um crescimento de +25% face ao período homólogo anterior) seguido dos EUA (Índice 61 e crescimento +10%), França (Índice 38 e crescimento +1%), Itália (Índice 30 e crescimento +13%), Irlanda (Índice 17 e crescimento +20%), Canadá (Índice 15 e crescimento +13%), Portugal (Índice 12 e crescimento +24%), Holanda (Índice 12 e crescimento +18%), Alemanha (Índice 12 e crescimento +4%) e Áustria (Índice 10 e crescimento +6%). Segundo a consultora BDRC Continental, a Segurança será um fator determinante para 4 em cada 10 britânicos no seu planeamento de férias para De acordo com os dados ABTA, destinos tradicionais continuam a ser as escolhas mais populares no exterior. O circuito de distribuição tradicional, nas lojas ou online, tem tendência a manter-se ou até acentuar-se. O estudo ABTA Tendências de consumo, revelou que 19% dos viajantes efetua reservas nos canais tradicionais ao longo dos últimos 12 meses, acima dos 17% em O relatório também descreve que as férias organizadas foram o tipo com mais peso de férias no exterior, com mais de metade (53%) dos turistas britânicos que compram um package no último ano. Os britânicos tendem a viajar mais vezes e gastam mais nas suas férias. 9

10 4,0 3,8 3,4 5,5 4,5 4,2 11,8 13,6 12,3 17,1 Reino Unido Mercado turístico Fluxos de outbound [milhões de viagens] (p) Previsão 69,4 72,6 75,7 81,1 84, Gastos de outbound [milhões ] (p) previsão Fonte: Euromonitor International Fonte: Euromonitor International (p) (p) Taxa de crescimento +0,8% +4,6% +4,3% +7,1% +3,7% +3,9% +7,6% +6,2% +7,6% +5,4% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as grandes regiões 2016 previsão [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International Médio Oriente Europa Ásia e Pacífico América 3,7 7,2 7,5 63,2 18% 4% 7% 10% 37% Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2016 previsão [quota das viagens] Europa Sul e Mediterrânica Europa Ocidental Norte da Europa América do Norte Europa Central e Oriental Outros África 2,6 24% Fonte: Euromonitor International Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 20% Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] (previsão) 45% 2016 previsão [quota das viagens] Portugal: 6ª posição com 2,9 milhões de viagens (quota de 3,5%), em 2016 Fonte: Euromonitor International CAGR Espanha França Irlanda EUA Itália +5,9% +1,0% +8,6% +4,8% +5,4% 5% 5% 7% 15% Espanha Irlanda Itália Fonte: Euromonitor International França EUA Outros 10

11 Mercado turístico Motivação da viagem 2015 Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Sol e mar Visita familiares amigos Natureza City breaks Cultura Saúde e bem estar Atividades desportivas 7% 13% 10% 12% 39% 38% 23% 31% 22% 27% 26% 26% 44% 45% Por internet (individual,companhias Aéreas, operadores, hotéis) Através de alguém conhecido Na agência de viagem Por telefone No local Ao balcão (companhia aérea, comboio, autocarro) 56% 15% 16% 20% 16% 26% 15% 11% 9% 12% 6% 71% Organização da viagem 2015 Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Eventos 9% 13% Outras 4% 6% Destinos de férias 2015 Próprio país 27% 44% Não sabem 13% 17% Estrutura da viagem 2015 Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Países da UE 28 Países fora da UE 28 15% 29% 27% 33% Serviços turústicos em separado Outro tipo package (não inclusive) 12% 24% 48% 66% Reino Unido UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Não sabem 12% 13% All inclusive (transporte,al ojamento, restauração e bebidas) 11% 9% 11

12 Mercado turístico Realização de viagens 2015 Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou Não sabe 26% 26% 2% 1% Hotel, hostel, apart-hotel Apartamento Casa própria 5% 9% 2% 5% 47% 55% Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 2015 [pelo menos quatro noites consecutivas] Reino Unido UE 28 UE 28 gráfico exterior Reino Unido gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report % 72% Casa de familiares ou amigos Campismo Outros 5% 0% 1% 8% 32% 30% Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2016 Não sabem 0% 12% Principais razões para não viajar 2015 Reino Unido UE 28 Questões financeiras Questões de saúde Falta de tempo por questões profssionais Prefere ficar em casa (não tem motivação para viajar) Problemas administrativos Outra Não sabe 3% 1% 6% 6% 4% 2% 23% 20% 22% 27% 27% 40% 51% 10% 18% 4% 8% 4% 5% 9% Fonte: European Commission 22% Preferences of Europeans Falta de tempo 20% Towards Tourism Report por questões familiares % 24% 58% Problemas de acessibilidade 6% (transporte e alojamento) 2% 50% Influência da situação económica nos planos de férias para 2015 Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano Nunca vai de férias Não sabe UE 28 gráfico exterior Reino Unido gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report

13 Mercado turístico Quem faz férias por grupo etário (fluxos outbound) 2015 [número de viagens] Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism ,4% 10,4% 9,9% 9,2% 13,1% 10,7% 8,9% Sazonalidade (fluxos i outbound) 2015 [quota de viagens] Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 6,1% 6,4% 5,3% 6,0% 5,6% mais de 65 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Viagens lazer vs. viagens de negócios (fluxos outbound) [quota de viagens] 88,6% 88,3% 88,3% 88,2% 88,0% 21,0% 21,0% 21,1% 21,0% 21,0% 24,8% 24,7% 24,7% 24,6% 24,7% Com quem viajam em lazer (fluxos outbound) [quota de viagens] Lazer Negócios 17,3% 17,3% 17,1% 17,1% 17,1% Outros Família Grupo Casais Fonte: Euromonitor International 11,4% 11,7% 11,7% 11,8% 12,0% 17,9% 18,1% 18,2% 18,2% 18,2% 18,9% 18,9% 19,0% 19,1% 19,0% Solteiros Fonte: Euromonitor International Gastos turísticos (fluxos outbound) ,4% 25,6% 25,5% 13,0% 8,4% 1,1% [quota de gastos] Viagens internas ,6% 25,5% 25,4% 12,9% 8,4% 1,2% Restauração Alojamento ,7% 25,5% 25,0% 13,1% 8,4% 1,2% Compras ,1% 26,1% 24,7% 12,8% 8,3% 1,1% Entretenimento Outros ,5% 25,9% 24,6% 12,9% 8,4% 0,8% Fonte: Euromonitor International 13

14 Mercado turístico Regiões emissoras (fluxos outbound) 2015 [quota de viagens] 3,3% 3,8% 6,0% 22,2% 2,8% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 20,4% 20,9% 21,3% 22,1% 22,4% Motivação (fluxos de outbound) [quota de viagens] Londres 12,0% 12,3% 11,7% 11,2% 10,9% Outros Restante Inglaterra Escócia País de Gales Visita a amigos e familiares Negócios Outros Férias Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 64,8% 64,0% 64,3% 64,1% 64,1% Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 64,7% Duração da viagem (fluxos de outbound) [quota de viagens] 5,6% 5,7% 5,4% 5,4% 5,6% 19,0% 18,1% 18,9% 17,5% 17,7% 12,8% 4,5% 8,0% Gastos por grupo etário (fluxos de outbound) 2015 [quota de viagens] mais de 28 noites noites 4-13 noites 1-3 noites 0 noites 53,0% 53,8% 53,9% 54,5% 54,3% 15,4% 18,9% 0-15 anos anos anos anos anos Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism anos mais de 65 anos 19,0% 19,0% 18,9% 19,7% 20,0% 3,3% 3,4% 2,9% 2,9% 2,4% ,2% 19,2% Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 14

15 Reino Unido Mercado turístico Viagens dos britânicos para Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) CAGR ,0% +10,3% +11,0% +8,3% +2,5% -7,5% +16,2% +3,0% +0,3% -9,9% -10,8% [milhares] quebra de escala Fonte: ONS Office for National Statistics Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Marrocos Malta Bulgária Egito Tunísia 15

16 Reino Unido Mercado turístico Gastos dos britânicos em Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) CAGR ,7% +9,7% +15,5% +9,0% +4,0% -7,8% +15,4% -1,5% -1,5% -1,9% -8,9% [milhares] quebra de escala Fonte: ONS Office for National Statistics Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Marrocos Malta Egito Bulgária Tunísia 16

17 Mercado turístico Fluxos outbound [milhões ] Fonte: ONS Office for National Statistics, International Passenger Survey / Travel Trends 2016 Viagens dos Britânicos (milhões) 2015 Total Quota de Mercado Gastos dos Britânicos (mil milhões ) Total Quota de Mercado Estadia média (noites) Gasto por visita ( ) Total Gasto por dia ( ) Mundo 65,7 100% 39,0 100% Europa 51,7 79% 24,2 63% América do Norte 3,9 6% 4,9 12% Outros Países 10,1 15% 9,9 25% Total Gastos turísticos [mil milhões ] Fonte: ONS Office for National Statistics, International Passenger Survey 2016 TOP 10 / 2015 Viagens dos Britânicos (milhões) Total Quota de Mercado Gastos dos Britânicos (mil milhões ) Total Quota de Mercado Estadia média (noites) Gasto por visita ( ) Total Gasto por dia ( ) Espanha 13,0 20% 6,5 17% França 8,8 13% 3,7 9% Itália 3,5 5% 2,0 5% Irlanda 3,5 5% 1,0 3% USA 3,5 5% 4,5 12% Portugal 2,6 4% 1,6 4% Alemanha 2,6 4% 1,1 3% Holanda 2,5 4% 0,8 2% Grécia 2,3 4% 1,4 4% Polónia 2,0 3% 0,7 2% Total Viagens dos Britânicos países mediterrâneo (milhares) 2016 jan-abril Total Variação 2016/2015 jan-abril Gastos dos Britânicos países mediterrâneo (milhões ) Viagens dos Britânicos países mediterrâneo (milhões) Variação 2016/2015 janabril Total 2016 jan-abril Total Variação 2016/2015 jan-abril Espanha ,0% 902 4,6% Bulgária 78 54,6% 36 Itália ,4% ,2% Chipre 71-11,1% 73 Portugal ,7% ,7% Grécia 65-10,7% 20 Marrocos ,3% 75 46,6% Egito 24-73,2% 15 Turquia ,1% 58-5,9% Tunísia 7-92,5% 3 Malta 95 74,7% 41 90,8% Gastos dos Britânicos países mediterrâneo (milhões ) Total Variação 2016/2015 1anabril 49,9% 126,2% -27,9% -67,4% -90,1% 17

18 Mercado turístico Principais companhias aéreas britânicas Fonte: CAA Civil Aviation Authority Companhias aéreas Nº Passageiros (2015) Easyjet Airline Company Ltd British Airw ays PLC Thomson Airw ays Ltd FLYBE Ltd Thomas Cook Airlines Ltd Jet2 Com Ltd Virgin Atlantic Airw ays Ltd Monarch Airlines BA Cityflyer Ltd LOGANAIR TOP 10 Mercados Unidade:milhares Nº Passageiros (2015) Espana EUA Alemanha Itália Irlanda França Portugal Suíça Polónia Grécia TOP 10 dos mercados internacionais - Fluxos aéreos com origem e destino nos aeroportos do Reino Unido / Mundo Fonte: CAA Civil Aviation Authority Principais operadores turísticos no Reino Unido Operadores turísticos (2015) Quota do volume de vendas % Agências de viagens online Quota de mercado (2015) Principais agências de viagens online, no Reino Unido Fonte: Euromonitor TUI Travel Plc 17,6% Thomas Cook Group Plc 13,5% Booking.com BV 8,0% Expedia Inc 3,1% Flight Centre Travel Group Ltd 2,3% British Airw ays Plc 2,0% Virgin Holidays Ltd 1,7% Jet2holidays Ltd 1,4% Trailfinders Group Ltd 1,4% Travel Republic Ltd 1,3% Travelocity.com LP 1,2% American Express Co 1,0% On the Beach Ltd 1,0% HomeAw ay UK Ltd 1,0% Late Rooms Ltd 0,9% Orbitz Worldw ide (UK) 0,9% Hotelopia Holidays SLU 0,7% Opodo Ltd 0,7% Cosmos Coach Tours Ltd 0,7% Co-op Group Travel 1 Ltd 0,6% Priceline/ Booking 36% Expedia 16% Travel Republic 11% Orbitz/ Ebookers 10% Last minute.com Group (Bravofly) 6% On the Beach 6% edeams Odigeo 3% Youtravel 2% Outros 9% Fonte: PhocusWright European Online Travel UK 18

19 Mercado turístico Rendimento disponível Consumidor britânico (anual) 2016 [Libras] 14% 7% 2%1% 29% 70% 74% 80% Dispositivos utilizados para compras on line (airline tickets or hotel rooms) Abaixo anos anos Fonte: Phocuswright % 16% 6% 25% 20% 18% +55 anos Fonte: Phocuswright % Webssites via computador Websitesapps via smatphone Websitesapps via tablet Dispositivos utilizados para reservas on line em Companhias aéreas e Hotéis Fonte: Phocuswright 2016 Devices Used Books Air Online Books Hotels Online Ano % 55% 56% 49% 52% 63% Websites used for travel shopping Desktop/Laptop 97% 89% 95% 85% Fonte: Phocuswright 2016 Smatphone 11% 16% 11% 16% Tablet 12% 19% 13% 19% General search engines Online travel agency websites Websitesapps via tablet 19

20 Mercado para Portugal Em 2015, o Reino Unido foi o principal mercado da procura externa para Portugal, aferido pelos principais indicadores turísticos, dormidas (quota de 24,3%), hóspedes (quota de 17,0%) e receitas turísticas (17,5%). O mercado foi responsável por 8,3 milhões de dormidas, 1,7 milhões de hóspedes e 2007 milhões de euros de receitas turísticas, indicadores que registaram crescimentos de 9,5%, 10,5% e 14,8%, respetivamente. O Algarve é o principal destino nacional dos turistas britânicos que (67,0%), seguido da Madeira (20,2%) e Lisboa (8,3%). Na perspetiva dos destinos, o Reino Unido é o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve e Madeira, no indicador dormidas. 47% dos britânicos ficam alojados em hotéis. Agosto e setembro são os meses de maior procura, concentrando 25,2% dos fluxos turísticos do mercado Em 2016, a tendência de crescimento nos principais indicadores ainda será mais acentuada superior a dois dígitos nas dormidas, hóspedes e receitas turísticas, que registam um crescimento de 11,3%,13,5% e 13,9%, respetivamente (janeiro a agosto) face aos períodos homólogos anteriores. Em 2016, segundo previsão do Euromonitor, Portugal surge como o 6.º destino internacional mais procurado pelos turistas britânicos, em termos de viagens (2,9 milhões e quota de mercado de 3,5%). Entre 2016 e 2019, a procura turística britânica em Portugal registará um crescimento médio anual de 3,4 % em termos de viagens, segundo previsões do Euromonitor. Inquérito de satisfação realizado no inverno 2014/15 (Intercampus), revela: 53% dos britânicos que nos visitam já estiveram em Portugal; 75% vêm acompanhados de outros adultos; 19% viaja sozinho e 6% viaja na companhia da família e crianças; 36% dos britânicos considerou Portugal como destino de férias influenciado pela recomendação de F&A e 29% pela internet; o clima e a paisagem, a sugestão de F&A, o acolhimento, o preço da viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias; 95% dos britânicos ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 99% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. 20

21 Mercado para Portugal (cont.) De acordo com o UK Office for National Statistic (ONS), em 2015, a via aérea concentrou 98,8% dos turistas britânicos que se dirigiram a Portugal. Estima-se que a motivação lazer, associada ao package tour e à visita a familiares e amigos têm um peso significativo, representando no seu conjunto cerca de 95,0% da procura para Portugal. No mesmo ano, os britânicos ficaram em Portugal entre 4 a 13 noites (69,9%), seguida da estadia entre 14 e 27 noites (15,4%). A estadia média em Portugal foi de 9 noites, o gasto médio por viagem de 626 e o gasto médio diário foi de 68. As faixas etárias com maior representatividade de turistas deste mercado são as compreendidas entre os 45 e os 64 anos e anos, que concentram 36,9% e 34,0%, respetivamente, do total da procura para Portugal. Londres como região emissora de turistas para Portugal abrange 15,9% do total de viagens, Escócia (8,0%), País de Gales (3,7%), outros do Reino Unido (3,3%) e Resto de Inglaterra (69,1%). Em termos de referências aos destinos regionais nos media britânicos reportado ao 1º semestre de 2016, o Algarve foi o destino mais mencionado com uma quota de 47,1% correspondendo a 994 artigos, seguido de Lisboa com uma quota de 15,5% totalizando 328 artigos. Portugal continua a ter uma importante programação junto dos circuitos de distribuição turística britânicos não só com a oferta de packages de Sol e Mar, como também de ofertas de Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo Ativo, Cruzeiros, Saúde e Bem- Estar, All inclusive, Golfe, etc., mas também surgem novos produtos como Bird Watching, Coach Tour, Cooking Lessons, Cycling Holiday, Diving Holiday, Garden Tours, Motorcycle Tours, Whale Watching, etc. Para o Inverno IATA 2015/16 (semana 23 de fevereiro a 1 de março), o Reino Unido regista 300 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 42,0%, Algarve 31,0%, Porto 14,4%, Funchal 12,3% e Açores 0,3%. Para o Verão IATA 2015 (semana 22 a 28 de junho), o Reino Unido regista 587 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais o Algarve detém uma quota de 57,4%, Lisboa 26,5%, Porto 9,0%, Funchal 6,8% e Açores 0,3%. A nível global, em 2015, em termos de companhias aéreas, destaque para a easyjet que concentrou uma quota de 28% do total de lugares disponíveis entre o Reino Unido e Portugal, logo seguida da Ryanair (quota de 23%), da TAP (quota de 15%), da Monarch Airlines (quota de 11%) e da British Airways (quota de 8,0%). 21

22 Mercado para Portugal (cont.) Cerca de 3,3 milhões de passageiros britânicos desembarcaram nos aeroportos nacionais em 2015, registando um acréscimo de +8,3% face a Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 7,6 milhões o nº de lugares disponíveis operados entre o Reino Unido e Portugal. No âmbito dos destinos regionais, o Reino Unido é o 1º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve e Madeira. Registo para o forte incremento das viagens e dos gastos dos britânicos em Portugal no 1º quadrimestre de 2016 face ao período homólogo anterior, crescimento de 29,7% e 65,7%, respetivamente, de acordo com ONS. Estudos referem que os turistas britânicos consideram as férias uma necessidade, por isso tenderão a viajar independentemente da sua situação económica, embora esta condiciona certos aspetos importantes como o número de viagens ao ano e sua duração, bem como os gastos. O calendário do Verão 2017 da Ryanair, no Porto, vai ter novas rotas e mais frequências. Os novos destinos serão as cidades de Birmingham e Edimburgo com 2 frequências semanais. A Ryanair anunciou as novidades de Verão 2017 para os aeroportos de Faro (Aberdeen e Cardiff com 2 voos semanais e Newscastle com 5 voos semanais) e para Lisboa (Glasgow com 2 voos semanais). A britânica Monarch reforça a sua aposta em Portugal com a introdução de voos diretos do Porto para Manchester e Luton a partir de Abril de Até final de Outubro, a Monarch terá voos diretos de Lisboa, Faro e Funchal para várias cidades britânicas. No Aeroporto Humberto Delgado, a operação terá lugar 4 vezes por semana, num total de 10 voos semanais - Manchester, Londres/Gatwick e Birmingham são os destinos. A partir do Aeroporto de Faro, existem voos diários para Birmingham, Londres/Gatwick, Londres/Luton, Manchester e Leeds Bradford. No Aeroporto do Funchal, na Madeira, a Monarch oferece voos de 2ª a 6º feira para Birmingham, Londres /Gatwick e Manchester. Um novo voo a partir de Londres (Stansted) e o reforço das operações para Manchester e Newcastle, são as novidades apresentadas pela Jet2.com e pelo operador turístico Jet2holidays, para o Verão Estão assim disponíveis oito voos semanais entre o aeroporto da Madeira e o Reino Unido, representando um aumento de 30 mil lugares relativamente ao Verão O voo para a capital inglesa tem a sua primeira operação a 3 de Abril do próximo ano e terá uma periodicidade de duas vezes por semana. 22

23 Reino Unido Mercado para Portugal CAGR +1,6% Dormidas de britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +9,3% +9,5% 7,3 8,3 7,7 7,3 7,6 7,0 6,3 6,4 5,7 5, ,8% 28,8% 27,9% 24,4% 23,3% 24,1% 23,6% 23,8% 23,7% 24,3% 0,6% 20,2% 2,5% 1,0% 8,3% 0,4% 67,0% Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2015 [quota] Dados definitivos (16/08/2016) Norte Centro A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Alentejo Açores CAGR +3,0% Hóspedes britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE CAGR +11,2% +10,5% 1,3 1,4 1,4 1,7 1,6 1,2 1,3 1,4 1,1 1, % 42% 47% 9% 24% 1% 8% 17% 3% Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento 2015 [quota] Dados definitivos (16/08/2016) Fonte: INE Quota na procura externa 20,3% 20,2% 19,9% 16,9% 16,3% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 17,0% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT CAGR +2,5% Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhões ] 2012 a 2015 dados provisórios (22/08/2016) Fonte: Banco de Portugal CAGR +15,4% +14,8% Distribuição das dormidas de britânicos por meses [milhares] Dados definitivos (16/08/2016) 2014 Fonte: INE 2015 Quota na procura externa 24,2 24,2% 22,2% 18,9% 18,2% 18,0% 16,8% 16,3% 16,8% 17,5% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 23

24 Mercado para Portugal Dormidas de britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros ,3% ,6% 19,5% 3,0% 1,0%8,1% 0,4% Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2016 (jan-ago) [quota] [unidade] 2016 dados provisórios (14/10/2016) Fonte: INE Quota na procura externa 2015 (jan-ago) 2016 (jan-ago) 23,9% 24,0% 67,2% Dados provisórios (14/10/2016) Norte Centro A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Alentejo Açores Hóspedes britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros ,5% % 41% 48% Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento [unidade] 2016 dados provisórios (14/10/2016) Fonte: INE 2015 (jan-ago) 2016 (jan-ago) 9% 24% 1% 9% 15% 3% 2016 (jan-ago) [quota] Dados provisórios (14/10/2016) Fonte: INE Quota na procura externa 16,8% 17,0% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhares ] Dados provisórios (19/10/2016) ,9% Distribuição das dormidas de britânicos por meses [milhares] 2016 dados provisórios (14/10/2016) 2015 Fonte: Banco de Portugal 2015 (jan-ago) 2016 (jan-ago) 2016 Quota na procura externa 16,9% 17,6% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: INE 24

25 Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2015 [milhares] Dados definitivos (16/08/2016) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Norte Valor 209,2 Var 15/14 +29,7% Quota 6,5% 5ª Posição Norte Valor 170,5 Var 16/15 +31,3% Quota 6,6% 5ª Posição Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2016 (jan-ago) [milhares] Dados provisórios (14/10/2016) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE Centro Valor 82,6 Var 15/14-1,7% Quota 4,3% 6ª Posição Alentejo Valor 36,0 Var 15/14 +20,5% Quota 7,3% 4ª Posição Centro Valor 60,1 Var 16/15 +10,7% Quota 4,2% 6ª Posição Alentejo Valor 25,9 Var 16/15 +2,9% Quota 6,9% 5ª Posição Fonte: INE A. M. de Lisboa Valor 6950,8 Var 15/14 +13,7% Quota 7,5% 5ª Posição Algarve Valor 5.587,7 Var 15/14 +6,5% Quota 43,9% 1ª Posição A. M. de Lisboa Valor 513,9 Var 16/15 +10,5% Quota 7,6% 4ª Posição Algarve Valor 4.241,0 Var 16/15 +9,9% Quota 42,3% 1ª Posição Açores Valor 46,4 Var 15/14 +47,2% Quota 6,3% 5ª Posição Madeira Valor 1.683,1 Var 15/14 +16,1% Quota 28,2% 1ª Posição Açores Valor 38,0 Var 16/15 +26,0% Quota 5,9% 5ª Posição Madeira Valor 1.258,1 Var 16/15 +14,1% Quota 28,1% 1ª Posição 25

26 Mercado para Portugal Escalão etário de quem visita Portugal Verão 2013 Verão % 11% 31% 18% 18% 18% 19% 16% 26% 24% 7% 8% 19% 21% 12% 19% 21% 41% 26% 26% Escalão etário de quem visita Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Até Mais de 55 Até Mais de 55 Frequência da visita a Portugal 64% 53% Frequência da visita a Portugal Verão 2013 Verão % 36% 55% 50% 50% 47% Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Verão 2013 Verão % 77% 80% 75% Com quem se deslocou a Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 13% 8% 12% 15% 16% 19% 4% 6% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças 26

27 Mercado para Portugal Estacionário vs. Circuito Verão % 84% 90% 92% Estacionário vs. Circuito Inverno 2013/14 Verão 2014 Inverno 2014/15 15% 16% 10% 8% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Tipo de alojamento Verão % 66% 75% Tipo de alojamento Inverno 2013/14 Verão % 16% 11% 22% 22% 7% 1% 1% 2% 8% 5% 11% 10% 10% 7% 6% 7% 1% 0% 2% 5% Inverno 2014/15 Hotel/ Aparthotel/ Pousada Casa familiares/ amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Verão 2014 Verão % 4% 21% 22% 29% 43% 23% 10% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 8% 12% 4% 15% Média 7,9 noites 10,3 noites Média 6,5 noites 7,9 noites 16% 20% 35% 30% 29% 29% 1% 16% 3% 1% 10% 10% Número de noites passadas em Portugal Inverno 2014/15 Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Inverno 2013/14 27

28 Clima e/ou paisagem Hospitalidade Sugestão de F&A Preço Porque costuma fazer férias em PT Clima e/ou paisagem Sugestão de F&A Preço Hospitalidde Proximidade do destino Familiares e amigos Já esteve em PT em férias Internet Agência de viagens Outro Visitou PT em trabalho Imprensa Publicidade Televisão Familiares e amigos Internet Já tinha estado em PT Agência de viagens Outro Televisão Imprensa Publicidade Visitou PT em trabalho Reino Unido Mercado para Portugal Impulsionadores das férias em Portugal Verão % 23% 22% 36% 29% Impulsionadores das férias em Portugal Inverno 2013/14 Verão % 6% 4% 3% 2% 2% 12% 8% 5% 4% 2% 2% 2% Inverno 2014/15 Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Verão 2013 Verão % 42% 25% 32% 30% 30% 23% 17% 16% 20% 46% 49% 40% 39% 31% 30% 28% 22% 9% 17% Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Ponderou outro país como destino de férias Verão 2014 Grécia Outros países da Europa Itália França Espanha Não 81% Sim 19% 8% 13% 13% 25% 35% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Não 85% Sim 15% 10% 10% 10% 30% 30% Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15 Norte de África Grécia Itália Outros países da Europa Espanha 28

29 Mercado para Portugal Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Verão 2014 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Praias [81%] Paisagens [95%] Simpatia da população local [99%] Gastronomia e vinhos [97%] Alojamento [95%] Restaurantes [96%] Atividades desportivas [25%] Simpatia dos profissionais [97%] Profissionalismo dos profissionais [96%] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] Segurança [85%] Monumentos/ museus [58%] Atividades culturais [42%] Atividades na natureza [31%] Atividades náuticas [28%] Entretenimento [59%] Custo de vida [83%] Relação qualidade preço [92%] Locais e oferta comercial [79%] Aeroporto [99%] Preservação ambiental [75%] Informação turística [58%] Rent-a-car [42%] Atividades de bem-estar [13%] Serviços de transporte [71%] Acessibilidade limitações físicas [46%] Serviços de saúde [19%] 40% 34% 50% 49% 49% 48% 48% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 60% 58% 58% 57% 56% 65% 63% 63% 63% 62% 76% 75% 74% 73% 71% 81% 81% 79% 77% 85% Paisagens [93%] Simpatia dos profissionais [99%] Rent-a-car [35%] Alojamento [94%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Gastronomia e vinhos [96%] Simpatia da população local [100%] Restaurantes [100%] Segurança [94%] Atividades desportivas [22%] Monumentos/ museus [64%] Praias [75%] Locais e oferta comercial [86%] Relação qualidade preço [97%] Atividades na natureza [44%] Custo de vida [92%] Aeroporto [99%] Atividades culturais [52%] Serviços de transporte [78%] Preservação ambiental [89%] Atividades de bem-estar [23%] Entretenimento [49%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] Informação turística [67%] Acessibilidades limitações físicas [52%] Atividades náuticas [14%] Serviços de saúde [16%] 63% 57% 57% 70% 67% 67% 67% 64% 77% 77% 76% 76% 75% 71% 86% 85% 83% 83% 82% 82% 81% 80% 92% 88% 88% 87% 87% Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias 29

30 Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Verão 2014 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Praias [81%] Paisagens [95%] Simpatia da população local [99%] Gastronomia e vinhos [97%] Alojamento [95%] Restaurantes [96%] Atividades desportivas [25%] Simpatia dos profissionais [97%] Profissionalismo dos profissionais [96%] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] Segurança [85%] Monumentos/ museus [58%] Atividades culturais [42%] 3% 1% 1% 2% 5% 5% 0% 1% 0% 5% 3% 5% 1% 48% 49% 56% 54% 61% 54% 55% 58% 57% 61% 65% 58% 61% 49% 43% 50% 44% 37% 38% 39% 38% 35% 37% 36% 41% 44% Paisagens [93%] Simpatia dos profissionais [99%] Rent-a-car [35%] Alojamento [94%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Gastronomia e vinhos [96%] Simpatia da população local [100%] Restaurantes [100%] Segurança [94%] Atividades desportivas [22%] Monumentos/ museus [64%] Praias [75%] Locais e oferta comercial [86%] 2% 50% 1% 56% 12% 54% 4% 52% 3% 56% 5% 48% 1% 36% 9% 43% 6% 53% 4% 72% 1% 63% 1% 56% 4% 59% 48% 43% 34% 44% 41% 47% 63% 48% 41% 24% 35% 43% 37% Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno 2014/15 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Atividades na natureza [31%] 3% 66% 31% Relação qualidade preço [97%] 3% 59% 38% Atividades náuticas [28%] 7% 58% 35% Atividades na natureza [44%] 3% 63% 33% Entretenimento [59%] 6% 69% 25% Custo de vida [92%] 3% 64% 33% Custo de vida [83%] 8% 65% 27% Aeroporto [99%] 8% 54% 38% Relação qualidade preço [92%] 4% 67% 29% Atividades culturais [52%] 3% 64% 33% Locais e oferta comercial [79%] 4% 75% 21% Serviços de transporte [78%] 3% 62% 35% Aeroporto [99%] 11% 69% 20% Preservação ambiental [89%] 3% 71% 26% Preservação ambiental [75%] 10% 68% 23% Atividades de bem-estar [23%] 11% 61% 28% Informação turística [58%] Rent-a-car [42%] Atividades de bem-estar [13%] Serviços de transporte [71%] Acessibilidade limitações físicas [46%] Serviços de saúde [19%] 13% 11% 8% 7% 15% 5% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 58% 63% 65% 59% 77% 29% 26% 82% 10% 28% 26% 18% Entretenimento [49%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] Informação turística [67%] Acessibilidades limitações físicas [52%] Atividades náuticas [14%] Serviços de saúde [16%] 14% 9% 4% 10% 11% 9% 51% 35% 60% 31% 68% 28% 69% 21% 82% 8% 71% 20% 30

31 Mercado para Portugal Satisfação global com as férias em Portugal Verão 2013 Verão % 50% 95% 85% 59% 56% 94% 95% Satisfação global com as férias em Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 0% 0% 0% 0% T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Correspondência com as expetativas Verão 2013 Verão % 46% 51% 53% 48% 52% 52% 47% Correspondência com as expetativas Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 1% 1% 0% 1% Acima Correspondeu Abaixo Acima Correspondeu Abaixo Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Verão % 22% 8% 61% 32% 7% Inverno 13/14 Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Verão % 37% 6% 78% 18% 4% Inverno 14/15 Provavelmente/ de certeza não voltarei Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 31

32 Mercado para Portugal Ligações aéreas diretas entre Portugal e o Reino Unido Inverno 15/16 + Verão 16 Verão 16 Informação referente a semanas tipo: Aberdeen Inverno 15/ a 27 de fevereiro 2016 Verão a 26 de junho 2016 (previsão) Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Lisboa Porto Londonderry Belfast Glasgow Edimburgo Prestwick Newcastle Leeds Liverpool Manchester Doncaster Ponta Delgada com ligação a Londres no Inverno e Verão Faro Birmingham East Midlands Cardiff Bristol Londres Exeter Southampton Bournemouth Funchal com ligações a: Birmingham, Bristol, Edimburgh, Glasgow, Leeds, Londres, Manchester, e Notttingham, East Midlands no Inverno e Verão; Jersey no Inverno; Newcastle no Verão 32

33 Mercado para Portugal Ligações aéreas diretas e frequências semanais entre Portugal e o Reino Unido Informação referente a semanas tipo: Inverno 15/ a 27 de fevereiro 2016 Verão a 26 de junho 2016 (previsão) Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal A ero po rto de o rigem A ero po rto de destino LISB OA P OR T O FARO F UN C H A L Inverno 15/ 16 Verão 16 Inverno 15/ 16 Verão 16 Inverno 15/ 16 Verão 16 Aberdeen, Dyce 1 Belfast 3 12 Belfast, George Best 9 Inverno 15/ 16 Verão 16 Birmingham Bournemouth 5 Bristol Cardiff 2 5 Doncaster 4 Edinburgh, Turnhouse Exeter 3 Glasgow International Glasgow, Prestw ick 5 Jersey 1 Leeds Liverpool London, City Airport 4 P ON T A D ELGA D A Inverno Verão 16 15/ 16 London, Gatw ick London, Heathrow London, Luton London, Southend 3 10 London, Stansted Londonderry 2 Manchester New castle Nottingham, East Midlands Southampton 1 3 T OT A L

34 Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e o Reino Unido 2015 [quota de lugares disponíveis] EasyJet Airlines Ryanair TAP Portugal Monarch British Airways Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 8% 11% 15% 15% 23% 28% 18% 4% 4% 6% 11% 57% Principais cidades de origem 2015 [quota de lugares disponíveis] Londres Manchester Bristol Birmingham Nottingham Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal CAGR +2,6% CAGR +3,9% Lugares disponíveis operados entre Portugal e o Reino Unido [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 6,0 6,6 6,8 6,2 6,1 6,6 6,1 CAGR +8,3% +5,1% 7,6 7,3 6,5 2,4 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 CAGR +10,1% +8,3% 3,3 3,1 2,7 Passageiros desembarcados vindos do Reino Unido [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal

35 Mercado para Portugal Referências nos media britânicos ao destino Portugal e regional [nº de artigos] Fonte: Communication Performance CISION Portugal Lisboa Porto e Norte Madeira Açores Centro jan-jun 2016 jan-jun Operadores turísticos que programam Portugal (outubro 2016) Produto/ NUT II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Beach Holidays City breaks Coach Tours Cruises (river sand sea) Cultural and Art Holidays) Gastronomy and Wines Golfing Holidays Wellness &Spa Horse Riding Pilgrimages Villa Holidays Walking & Trekking Accessible Holidays All Inclusive Operadores turísticos britânicos que programam Portugal, por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido Alentejo Referências nos media britânicos ao destino Portugal por produto [nº de artigos] Fonte: Communication Performance CISION Corporate Turismo Rural Turismo Religioso Festivais de Verão Turismo de Negócios Saúde e Bem Estar Surf Turismo Cultural Turismo Residencial Gastronomia e Vinhos Golfe Sol e Mar Turismo Nautico Turismo Natureza City-Breaks Prémios e rankings Multiproduto jan-jun 2016 jan-jun Operadores turísticos que programam Portugal (outubro 2016) Produto/ NUT II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Bird Watching Cooking Lessons Cycling Holidays Driving Holiday Gardens Tours Luxury Holidays Motorcycle Tour Panting&Photography Pousadas&Manor Houses Sports Training Surfing&Windsurfing Weddings&Honeymoons Whale Watching Operadores turísticos britânicos que programam Portugal, por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido 35

36 Impacto do Brexit A decisão de saída do Reino Unido da União Europeia representa um fator de incerteza para a generalidade das atividades económicas. No turismo, atendendo ao peso do Reino Unido enquanto mercado emissor e recetor, esta decisão terá certamente implicações negativas na economia, que importa acompanhar de perto. Com os resultados do referendo, a libra entrou em depressão. A moeda, símbolo do poder económico da coroa britânica, já perdeu 15% do valor face ao euro desde o dia 24 de junho, data do referendo. Em relação ao dólar, as perdas chegam aos 18%. O sector dos serviços, o grande motor do Reino Unido tem passado por uma onda de encerramentos, a indústria sofreu uma forte contração e a construção teve a sua maior queda em sete anos. Paralelamente, o sector das exportações está a beneficiar da quebra do valor da libra face ao euro e ao dólar e o emprego regista um comportamento positivo. O resultado do referendo levantou questões sobre se Londres se irá manter como o centro financeiro da Europa, os grandes bancos de investimento avisaram que poderiam deslocalizar as operações que têm centralizadas no Reino Unido para outros países europeus, algumas consultoras estimam perdas entre 70 mil a 100 mil empregos no centro financeiro de Londres. É relativamente consensual que o Brexit terá um impacto negativo no crescimento da economia mundial, mas quantificá-lo é mais complicado, existem economistas que falam da possibilidade de uma nova recessão global, enquanto outros salientam que terá um impacto pouco significativo. O FMI estima que o PIB caia 0,2% a 0,5% na União Europeia, a recuperação da recessão de 2009 já se mostrava frágil e a saída do Reino Unido da UE deverá garantir que ela perca ainda mais ímpeto. Segundo a OCDE, o prejuízo para a economia britânica será, em 2020, no cenário mais otimista, equivalente a 3,3% do PIB, cerca de por família. As consequências do Brexit para os britânicos afetarão a cotação da libra, cobertura de saúde, insegurança jurídica, mas igualmente em termos das escolhas de consumo dos britânicos, entre as quais as escolhas dos destinos de férias. De acordo com os principais analistas, o efeito mais importante será sentido em termos do gasto médio do turista, uma vez que existe uma correlação positiva entre a variação da taxa da libra em relação ao euro e a despesa média por turista britânico. 36

37 Impacto do Brexit (cont.) Para o Reino Unido, num cenário de saída desordenada da UE, o maior impacto será sentido em 2017, com altos níveis de incerteza política e económica que conduzirão à queda da confiança do consumidor e um decréscimo dos gastos não-essenciais. O aumento da incerteza geopolítica e deterioração do enquadramento económico pode levar a que mais residentes no Reino Unido optem por viagens domésticas, em vez de viagens internacionais. Muitos observadores alertam para um impulso de curto prazo fornecido por Brexit tanto para o turismo doméstico e recetor já neste verão. No entanto, em termos de longo prazo subsistem dúvidas quanto ao seu real impacto. Estudos mais pessimistas perspetivam que o Brexit deverá reduzir o gasto médio do turista britânico em 10%, com impacto na procura para os mercados europeus, originado pela queda da libra acrescido a uma crise de confiança, o que afetará as opções das viagens dos ingleses. Com efeito, segundo o estudo da Euler Hermes, as exportações portuguesas de bens para o Reino Unido poderão registar um decréscimo em 200 milhões, entre 2017 e Um valor que representa uma redução de 6% face aos valores exportados em No que toca aos serviços, onde se destacam o turismo e as viagens, o estudo aponta para um impacto mais moderado, na ordem dos 100 milhões, valor que representa uma quebra de 3% do total de Entre bens e serviços, o valor das exportações portuguesas para o Reino Unido ascendeu aos milhões, em O embate do Brexit far-se-á sentir em Portugal também no investimento direto estrangeiro (IDE). Um em cada 8 euros investidos por estrangeiros no tecido empresarial português teve origem no Reino Unido, atingindo os 82 milhões, em A concretizar-se uma saída da União Europeia, Portugal deverá perder 100 milhões de investimento direto britânico, entre 2017 e Segundo os cálculos da Euler Hermes, o Brexit poderá custar à economia portuguesa qualquer coisa como 400 milhões entre 2017 e 2019, o equivalente em cerca de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). 37

38 Impacto do Brexit (cont.) O impacto do Brexit no turismo nacional é, para já, de difícil quantificação. Os hotéis nacionais não registaram até ao momento cancelamentos de turistas ingleses na sequência do Brexit, o turismo português espera manter a sua trajetória de crescimento. É convicção dos agentes e dos principais entidades turísticas nacionais, que os britânicos continuarão a investir, residir e a passar férias em Portugal. Os estudos disponíveis ainda não são conclusivos. Segundo a consultora BDRC Continental, perspetiva-se que 4 em cada 5 turistas britânicos esperam gastar nas suas férias no estrangeiro em 2017 pelo menos o que gastaram em Ainda assim, o outbound poderá registar uma quebra, em resultado da perda do poder de compra por parte do turista britânico. As últimas notícias da imprensa de trade britânica apontam para um aumento pelas opções de all-inclusive por parte do turista britânico nas suas viagens ao estrangeiro. A TUI Group e Thomas Cook, asseguram que a saída do Reino Unido da União Europeia não irá causar grandes mudanças em relação ao hábito de viajar dos britânicos para o estrangeiro, as suas reservas de Inverno 2016/17 no Reino Unido registaram aumentos de 22% e 8%, respetivamente, apesar do valor da libra influenciar a sua faturação. A IATA estima que o número de passageiros britânicos poderá cair entre 3 a 5% até 2020, devido à desvalorização da libra e às mudanças esperadas na atividade económica do país. Em conclusão, não é claro que a redução esperada dos fluxos turísticos se faça sentir em Portugal. Beneficiamos de uma imagem positiva quando comparado com alguns dos principais destinos concorrentes, temos uma forte ligação histórica e cultural, existência de ligações aéreas consolidadas, modernização da oferta turística nacional e surgimento de novas áreas de oferta tanto ao nível do produto como de destino, para além de um alto grau de fidelidade do turista britânico a Portugal, muitos repetem viagens ao nosso país. 38

39 Ficha técnica Turismo de Portugal, IP Título: Reino Unido 2016 Caraterização do mercado emissor Direção de Gestão de Conhecimento Equipa técnica: António Mello Edição: Outubro de 2016 Documento publicado no 39