Holanda Caraterização do mercado emissor

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1 2016 Caraterização do mercado emissor

2 ÍNDICE Perfil do mercado Mercado turístico Mercado para Portugal Holanda, fevereiro

3 Perfil do mercado (1/2) Em 2015, a Holanda ocupou um importante lugar a nível mundial (18.ª economia) e europeu (6.ª economia da União Europeia). Com uma localização geográfica estratégica, a Holanda constitui um centro de comércio europeu e igualmente um centro de distribuição das importações e dos investimentos provenientes, nomeadamente, da Ásia e dos EUA. Trata-se de uma economia extremamente aberta ao exterior, muito dependente da conjuntura económica mundial e europeia, em particular do comércio internacional e do setor financeiro. O país foi 5.º exportador e 8.º importador de bens a nível mundial em 2015 (2.º exportador e 4.º importador da UE) e, em termos de serviços, subiu para 7.º exportador e importador. De acordo com o EIU, as perspetivas para a economia holandesa em 2015 apontam para um crescimento de 2,5%, previsão superior à média da UE, desacelerando nos anos seguintes (+2,1% em 2016 e +1, em 2017). Não obstante o crescimento positivo das exportações e da procura interna, este efeito será atenuado pelo comportamento menos positivo da conjuntura económica internacional turbulência gerada na economia dos países da União Europeia, quebra das economias emergentes, riscos do conflito que permanece na região do Médio Oriente aliados à queda dos preços do petróleo. A consolidação orçamental permanece uma das prioridades do Governo no sentido de equilibrar as finanças públicas. Para atingir esse objetivo as autoridades holandesas contam, entre outras, com a redução das despesas públicas, nomeadamente na área social (com especial incidência nos sistemas de pensões e de saúde), e prosseguem a reforma do mercado do trabalho. O PIB per capita na Holanda atingiu em 2014, ocupando o 4.º lugar entre os países da UE e o 13.º no conjunto de 187 países. Holanda, fevereiro

4 Perfil do mercado (2/2) A Região de Groningen (cidade Groninga) é a que regista o PIB per capita mais elevado, 48,1% acima da média nacional, seguida de Utrecht (+17,), Noord-Holland (+13,9% cidade Harlem e Amesterdão) e Zuid-Holland (+2, Haia e Roterdão). A Holanda tem um papel relevante na economia portuguesa 7.º cliente e 5.º fornecedor absorvendo 4, do total das exportações e fornecendo 5,1% do total das importações nacionais (2014). No conjunto das 12 regiões da Holanda, as 5 com maior número de habitantes são por ordem crescente: Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland e Utrechtn, que concentram 70, do total da população holandesa. A Região de Zuid-Holland, cuja capital é Haia e a sua maior cidade é Roterdão, é a mais populosa, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, ou seja, uma quota de 20,7% do total da população. Segundo o Global Competitiveness Index 2015/16, a Holanda ocupa a 5.ª posição no índice de competitividade da economia global, no conjunto de 140 países. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2015, elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, a Holanda ocupou o 5.º lugar na tabela dos 188 países analisados. No conjunto da população (16,9 milhões de habitantes, em 2015), as duas faixas etárias mais numerosas são a dos anos (quota 4 a que correspondem 6,8 milhões habitantes) e a faixa etária acima de 65 anos que representa 1 da população total (3,0 milhões habitantes). Holanda, fevereiro

5 Perfil do mercado Designação oficial: Reino da Holanda Capital: Amesterdão Localização: Europa Ocidental Fronteiras terrestres: km com a Bélgica (450 km) e a Alemanha (577 km) Holanda Alemanha Bélgica Área total: km 2 Estrutura Administrativa: 12 províncias (Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid- Holland ) Sistema político: Monarquia constitucional Chefe de Estado: Rei Willem-Alexander, desde abril de 2013 Primeiro-Ministro: Mark Rutte, desde outubro de 2010 Poder Legislativo: Estados Gerais compostos pela Primeira Câmara (75 lugares) e Segunda Câmara (150 lugares) Fuso horário: +1 hora Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal na Holanda Haia Portugees Verkeersbureau Zeestraat AD Den Haag The Nederland Tel.: Fax: Unidade monetária: Euro ( ) Idioma oficial: Holandês Fonte: CIA Central Intelligence Agency Florbela Baltazar, Gestora de Produto florbela.baltazar@turismodeportugal.pt Tel.: Holanda, fevereiro

6 Perfil do mercado Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) P rincipais indicado res eco nó mico s glo bais Unidade A no s 2014 (e) 2015 (p) 2016 (p) Crescimento do PIB mundial % 2,5 2,5 2,7 Crescimento do PIB UE 28 % 1,3 1,7 1,8 Preço do petróleo (barril) US$ 98,9 53,4 60,0 Taxa de juro (3 meses) % 0,2 0,0 0,0 Taxa de câmbio US$ : 1,33 1,11 1,06 718,6 695,8 678,1 662,9 651, (e) 2016 (p) 2017 (p) PIB pm [mil milhões ] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) -0,4% +1, +2, +2,1% +1, Crescimento real do PIB PIB per capita [ ] (e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do PIB per capita (e) 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) -0,7% +0,7% +1,7% +1, +1,5% 2,6% 1,4% 1,2% 0,3% 0,3% (e) 2016 (p) 2017 (p) Taxa de inflação (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Consumo privado per capita [ ] , 28,3% 28,4% Taxa de poupança nacional (e) estimativa (p) previsão (e) estimativa (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal , 28, Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do consumo privado (e) 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) -1,4% +0, +1,6% +1,5% +1,4% (e) 2016 (p) 2017 (p) Holanda, fevereiro

7 Perfil do mercado População [milhões] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Emprego [milhões] Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Quota mundial (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Taxa de desemprego 17,0 16,9 16,9 16,8 16, (e) 2016 (p) 2017 (p) 0,24% 0,24% 0,24% 0,23% 0,23% 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,3 7,2 7,1 7,2 7, (e) 2016 (p) 2017 (p) 9, 9, 8, 8,4% 8, , 4, 2, 0, 2, 4, 6, Pirâmide etária 2015 [quota] Homens Mulheres Fonte: United States Census Bureau acedido a 1 de dezembro Rendimento pessoal disponível [mil milhões ] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do rendimento disponível 346,1 337,6 329,3 322,6 316, (e) 2016 (p) 2017 (p) 0, +0,5% +1,6% +1,3% +1,3% 2 7% 12% 15% 21% 16% Distribuição regional (NUTs II) da população 2014 [quota] Zuid-Holland Noord-Holland Noord-Brabant Gelderland Utrecht Outros Fonte: Eurostat acedido a 1 de dezembro Holanda, fevereiro

8 Mercado turístico (1/2) A Holanda é o 8.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 5.º maior da europa, tendo gerado cerca de 31,2 milhões de viagens em 2014 (+3,3% face ao ano anterior). Em 2014, o mercado holandês totalizou 15,8 mil milhões de gastos turísticos no estrangeiro e ocupou a 16.ª posição mundial, concentrando uma quota na ordem de 1,7%, e a 10.ª na Europa, +4,6% face ao ano de Os principais destinos turísticos dos holandeses foram a França (quota 21%), Alemanha (quota de 14%), Espanha (quota de 9%), Itália e Bélgica (quota de 6%). Estes cinco destinos concentram 56% dos fluxos totais de outbound. De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias produzido pela Comissão Europeia (Eurobarometer), a propensão para fazer férias no exterior é superior na Holanda face à média europeia (2014), em parte explicado pelo ritmo de crescimento da economia holandesa e consequente aumento do poder de compra. As viagens para o exterior constituem um hábito enraizado nos turistas holandeses. Cerca de 8 da população viaja anualmente, com uma média de quase 3 viagens por pessoa ao ano, o que permite a realização de viagens de índole diversa. A estadia média das viagens de curta e média duração (2-7 dias) ao estrangeiro foi de 6,3 dias e as viagens de média e longa duração (+8 dias) atingiu os 11,8 dias. O escalão etário dos holandeses que mais viajam é o dos anos, que concentra uma quota de 25,5%. Cerca de 66% da população residente das 3 grandes cidades (Amesterdão, Haia e Roterdão) e da zona Oeste da Holanda viajam para o estrangeiro. A estadia média dos turistas holandeses em destinos internacionais é, em 4 dos casos, de 4 a 7 noites, valor representativo da importância das férias principais. De salientar, ainda, a forte representatividade da estadia média até 3 noites (33% dos casos), decorrente das viagens de negócios e de short breaks. Holanda, fevereiro

9 Mercado turístico (2/2) As viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram 81% do total das viagens (61% reportadas em reservas diretas na hotelaria/ companhias aéreas/ rent car, e 2 em profissionais especializados na intermediação 7% em agências e 13% em packages), enquanto a opção de não efetuar quaisquer reservas totalizou 19% das viagens. O tipo de alojamento mais utilizado nas viagens turísticas ao estrangeiro foram os hotéis e similares (49% do total), sendo as categorias de 3 e 4 estrelas as mais procuradas (72% do total deste tipo de alojamento). Em 2014, os turistas provenientes da Holanda mantêm o hábito de gozar férias nos meses mais quentes época alta (47,7% de julho a setembro). As principais motivações nas viagens externas são: City-Breaks 22%, Sol e mar 2, Natureza 9%, Desporto, Circuitos/ Relaxar/ Visitas a familiares a amigos 7%. Entre 2015 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 2,3% da procura turística holandesa e um crescimento médio anual de 3,9% nos gastos turísticos em destinos internacionais. O Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism Competitiveness Index) de 2015, elaborado pelo World Economic Forum, posiciona a Holanda como 14.º destino competitivo do mundo no sector do Turismo e Viagens. Em 2014, o peso do setor turístico holandês no PIB representou 5,6% e o emprego no turismo concentrou 9,, no total da economia (WTTC). Holanda, fevereiro

10 2,3 1,6 1,8 1,9 1,8 2,8 3,9 4,3 6,4 7,0 Holanda Mercado turístico Fluxos de outbound [milhões de viagens] 31, Gastos turísticos [milhões ] Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro 29,6 30,0 29,7 30, Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro Taxa de crescimento +0,1% +1,4% -1,2% +1,9% +3,3% -2,9% +2,2% +2,4% -0,2% +4,6% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as grandes regiões 2014 [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro Europa América Ásia e Pacífico África Médio Oriente 1,6 1,2 0,8 0,4 27, % 5% 26% 47% Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2014 [quota das viagens] Europa Ocidental Europa Sul e Mediterrânica Norte da Europa Europa Central e Oriental América do Norte Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] Portugal: 9ª posição com 772 mil viagens (quota de 2,5%), em 2014 Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro CAGR França Alemanha Espanha Itália Bélgica -2,2% +2,3% +5,2% +3,6% -1,4% 45% 6% 6% 21% 9% 14% Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 2014 [quota das viagens] França Espanha Bélgica Alemanha Itália Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 1 de dezembro Holanda, fevereiro

11 Mercado turístico Motivação da viagem 2014 Holanda UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Sol e mar Visita a familiares e amigos Natureza Cultura City breaks Saúde e bem estar Atividades desportivas Eventos 5% 13% 12% 6% 42% % 43% 31% 35% 27% 24% 25% 16% Por internet Através de alguém conhecido Na agência de viagem Por telefone No local Ao balcão (companhia aérea, comboio, ) Por correio 17% 21% 11% 19% 12% 15% 13% 12% 2% 6% 1% 3% 66% 82% Organização da viagem 2014 Holanda UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Destinos de férias 2014 Holanda UE 28 Próprio país 36% 54% Serviços em separado 41% 47% Estrutura da viagem 2014 Holanda UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Países da UE 28 56% 81% Package 3 36% Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Países fora da UE % All inclusive 19% 3 Holanda, fevereiro

12 Mercado turístico Realização de viagens 2014 Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou Não sabe UE 28 gráfico exterior Holanda gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report % 1 2% 2% 8 72% Hotel, apartamento (mais de 20 hóspedes) Hotel, apartamento (menos de 20 hóspedes) Casa de familiares ou amigos Casa própria Campismo 12% % 2 33% 26% 41% 42% Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 2014 [pelo menos quatro noites consecutivas] Holanda UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Outros 12% 14% Principais razões para não viajar 2014 Questões financeiras Questões de saúde 15% 1 42% 39% 4% Influência da situação económica nos planos de férias para 2015 Holanda UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Falta de tempo por questões profssionais ou académicas Prefere ficar em casa (não tem motivação para viajar) Falta de tempo por compromissos familiares Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) Problemas administrativos Outros Não sabe 6% 13% 13% 5% 1 1% 1% 9% 5% 1% 22% 11% 32% 26% 2% 4% 6% 62% 45% Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano Nunca vai de férias Não sabe UE 28 gráfico exterior Holanda gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Holanda, fevereiro

13 Mercado turístico Grau de satisfação com o principal período de férias 2014 não sabe nada satisfeito 1% 1% 3% 4% 2% 3% 5% 4% 2% 4 46% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 26% 5% 25% 29% 25% 35% 2 4% 3% 3% 44% 35% 33% 41% 37% 49% não muito satisfeito bastante satisfeito 7 72% 66% 7 67% 3% 3% muito satisfeito 6 7% Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report % 55% 4 51% % 3 21% 1 UE 28 Holanda UE 28 Holanda UE 28 Holanda UE 28 Holanda UE 28 Holanda UE 28 Holanda UE 28 Holanda Recursos naturais (paisagens, clima, ) Segurança do alojamento Qualidade do alojamento Acolhimento aos turistas (atividades para crianças, serviços ao cliente, ) Qualidade dos serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, ) Nível dos preços Acessibilidades para pessoas com necessidades especiais Holanda, fevereiro

14 Mercado turístico Grupo etário de quem viaja 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] 0-14 anos anos 14,5% 15,5% 1,9 2,6 2,2 Sazonalidade 2014 [milhões de pessoas em viagens ao estrangeiro] Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de fevereiro anos anos anos + 65 anos Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de fevereiro ,5% 19, 14,6% 10, 0,4 0,2 0,6 0,8 1,2 1,2 0,6 0,3 0,6 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Com quem viajam em lazer 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] Família Casal Grupo 21,7% 28,4% Operado res T urí stico s Var (p.p.) TUI Nederland BV 19,4 23,4 4,0 D-RT Groep BV - 13,4 - BCD Holdings NV 11,9 8,0-3,9 Booking.com BV 1,9 5,7 3,8 Principais operadores turísticos [quota] Fonte: Euromonitor Sozinho Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de fevereiro ,3% 15, 22,6% Thomas Cook Nederland BV 9,0 5,7-3,3 Sundio Group International GmbH 4,6 4,7 0,1 Expedia Inc 3,1 4,5 1,4 CWT Nederland BV 3,5 3,3-0,2 Travix International BV - 2,9 - Toerkoop Reisbureau Groep 3,5 2,4-1,1 Holanda, fevereiro

15 Mercado turístico Fluxos de outbound [milhares de viagens] (p) previsão Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de janeiro 2016 Mercado (p) 2017 (p) 2019 (p) França Alemanha Espanha Bélgica Itália Reino Unido Áustria Tipologia (p) 2017 (p) 2019 (p) Alojamento Restauração Atividades Compras Viagens internas Outros Gastos turísticos (outbound) [milhões ] (p) previsão Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de janeiro 2016 Turquia Portugal TOTAL Grécia EUA Suécia Polónia Croácia Hungria Dinamarca Suíça Rep. Checa Marrocos China Outros TOTAL Holanda, fevereiro

16 Mercado para Portugal (1/2) A Holanda é o 5.º maior mercado da procura externa para Portugal, aferido pelo indicador dormidas (quota de 6,2%), o 6.º mercado quando avaliado pelo indicador hóspedes (4,6%) e o 7.º no indicador receitas turísticas (4,5%), em O mercado foi responsável em 2015 por 467 mil hóspedes, 2,1 milhões de dormidas e 509 milhões de euros de receitas turísticas, com crescimentos positivos face ao ano anterior, nomeadamente +9,4% nos hóspedes, +3,9% nas dormidas e +17,9% nas receitas turísticas. O Algarve é o principal destino nacional dos turistas holandeses que (62%), seguido de Lisboa (15%) e da Madeira (11%). A Holanda é o 3.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve e para os Açores e 4.º para a Madeira. No Norte e no Alentejo ocupa a 7.ª posição, em Lisboa a 8.ª e no Centro a 9.ª. Na avaliação da estada média dos turistas holandeses em Portugal (4,6 dias), destacam-se o Algarve (6,6 dias) e a Madeira (5,7 dias), assim como, em menor escala, os Açores (4,1 dias), tratando-se de destinos mais associados a operações package, face a estadas de duração mais curta nas restantes regiões (entre 1,6 e 2,9 dias). 37% dos fluxos turísticos do mercado concentram-se nos meses de julho a setembro. O mês de julho, mês de maior concentração, representa uma quota de 14% da procura anual do mercado. Registam-se quotas na ordem dos 10 a 12%, nos meses de maio, junho, agosto e setembro. Cerca de 4 dos turistas holandeses ficam alojados em hotéis. Segundo o Euromonitor, em 2015, Portugal surge como o 9.º destino internacional mais procurado pelos turistas holandeses, em termos de viagens (788 mil). Perspetiva-se que entre 2016 e 2019, a procura turística dos holandeses em Portugal registe um crescimento médio anual de 2,2% em termos de viagens. Holanda, fevereiro

17 Mercado para Portugal (2/2) De acordo com o inquérito de satisfação realizado no inverno de 2015 (Intercampus), revela-se: 57% dos holandeses que nos visitam já estiveram em Portugal; 7 vem acompanhado de outros adultos; 1 viaja sozinho e 4% viaja na companhia da família e crianças; 25% dos holandeses considerou Portugal como destino de férias porque já esteve no país, 24% influenciado pela internet e 21% pela recomendação de familiares e amigos; o clima e a paisagem, a hospitalidade, o preço da viagem/ estadia, a sugestão de familiares e amigos e porque costuma fazer férias no país foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino; 9 dos holandeses ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 95% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. Os principais operadores turísticos para Portugal são: ANWB Reizen; Corendon Vliegvakanties; De Jong Intra; Girassol Vakanties; Kras Reizen (TUI); Primavera Reisen; Sunair; Sundio Groep; Thomas Cook e TUI Nederland. No Inverno IATA 2014/15, a Holanda registou 84 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 55%, Porto 1, Faro 25% e Funchal 2%. No Verão IATA 2015, a Holanda registou 128 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 4, Porto 15%, Faro 33%, Funchal 3% e Ponta Delgada 2%. A nível global, em 2015, em termos de companhias aéreas, destaque para a Transavia que concentrou uma quota de 42% do total de lugares disponíveis entre a Holanda e Portugal, seguida da TAP (quota de 2), da Ryanair (quota de 16%), da KLM (quota de 15%) e da TUI (quota de 3%). Amsterdão e Eindhoven constituem as principais cidades de origem, com uma quota de lugares disponíveis de 67% e 23%, respetivamente. Em 2015, cerca de 800 mil passageiros holandeses desembarcaram nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 8,3% face ao ano anterior. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 1,9 milhões o número de lugares disponíveis operados entre a Holanda e Portugal (+6,1%, face a 2014). Holanda, fevereiro

18 Holanda Mercado para Portugal Dormidas de holandeses em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] 1,7 1,8 1,8 2,0 CAGR +2,3% 1,8 1,8 2,0 CAGR -1,7% +1, 2,1 2,1 2,1 3% 1 5% 2% 14% 1% Distribuição das dormidas de holandeses por NUTS II 2014 [quota] Dados definitivos Dados definitivos Fonte: INE Quota na procura externa , 7,1% 6, 7,5% 7,7% 7, 7,7% 7, 7,1% 6,4% 65% Norte A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Centro Alentejo Açores CAGR +4,1% Hóspedes holandeses em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhares] Dados definitivos Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +2,3% -0,9% , 5, 4, 5,2% 5,2% 5,1% 5,2% 5,3% 5,2% 4,6% 5 39% 16% 27% 26% 11% 21% 1% 3% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Distribuição das dormidas de holandeses por tipologia de alojamento 2014 [quota] Dados definitivos Fonte: INE CAGR +7,2% Receitas Turísticas geradas pela Holanda, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhões ] 2005 a 2011 dados definitivos 2012 a 2015 dados provisórios (19/11/2015) Fonte: Banco de Portugal Quota na procura externa CAGR +11,2% +18,9% ,7% 3, 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4, 4,1% 3,9% 4,2% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Distribuição das dormidas de holandeses por meses [milhares] Dados definitivos Fonte: INE Holanda, fevereiro

19 Mercado para Portugal Dormidas de holandeses em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros +3,9% % 11% 6% 2% 15% Distribuição das dormidas de holandeses por NUTS II 2015 (jan-dez) [quota] [unidade] 2015 dados provisórios (16/02/2016) Fonte: INE (jan-dez) 2015 (jan-dez) 1% Dados provisórios (16/02/2016) Norte A.M.Lisboa Algarve Madeira Centro Alentejo Açores Quota na procura externa 6,4% 6,2% 62% Fonte: INE Hóspedes holandeses em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2015 dados provisórios (16/02/2016) Fonte: INE +9,4% (jan-dez) 2015 (jan-dez) 4 16% 49% 27% 21% 1% 11% 23% 3% Distribuição das dormidas de holandeses por tipologia de alojamento 2015 (jan-dez) [quota] Dados provisórios (16/02/2016) Fonte: INE Quota na procura externa 4,6% 4,6% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Receitas Turísticas geradas pela Holanda, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhares ] Dados provisórios (22/02/2016) Fonte: Banco de Portugal ,9% Distribuição das dormidas de holandeses por meses [milhares] 2015 dados provisórios (16/02/2016) 2014 Quota na procura externa 2014 (jan-dez) 2015 (jan-dez) 4,2% 4,5% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: INE 2015 Holanda, fevereiro

20 Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de holandeses por NUTS II 2014 [milhares] Dados definitivos Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE Norte Valor 96,7 Var 14/13 +10,4% Quota 3,5% 7ª Posição Centro Valor 44,1 Var 14/13 +8,2% Quota 2,6% 8ª Posição Alentejo Valor 18,3 Var 14/13 +6, Quota 4,2% 7ª Posição Norte Valor 118,4 Var 15/14 +22,4% Quota 3,7% 7ª Posição Centro Valor 51,3 Var 15/14 +16,4% Quota 2,7% 9ª Posição Alentejo Valor 26,5 Var 15/14 +45,2% Quota 5,3% 7ª Posição Distribuição das dormidas de holandeses por NUTS II 2015 (jan-dez) [milhares] Dados provisórios (16/02/2016) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE A. M. de Lisboa Valor 289,0 Var 14/13-1,9% Quota 3,3% 8ª Posição Algarve Valor 1.334,4 Var 14/13-2,4% Quota 11, 3ª Posição A. M. de Lisboa Valor 325,8 Var 15/14 +12, Quota 3,5% 8ª Posição Algarve Valor 1.323,9 Var 15/14-0, Quota 10,4% 3ª Posição Açores Valor 66,0 Var 14/13 +7,5% Quota 9,9% 3ª Posição Madeira Valor 216,5 Var 14/13-0,6% Quota 3,9% 4ª Posição Açores Valor 68,3 Var 15/14 +3,5% Quota 9,3% 3ª Posição Madeira Valor 232,1 Var 15/14 +7,2% Quota 3,9% 4ª Posição Holanda, fevereiro

21 Mercado para Portugal Ligações aéreas entre Portugal e a Holanda Groningen Inverno 14/15 + Verão 15 Verão 15 Porto Amesterdão Rotterdão Informação referente a semanas tipo: Inverno 14/ a 28 de fevereiro 2015 Eindhoven Maastricht Verão a 27 de junho 2015 Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Ponta Delgada com ligações a Amesterdão (Verão 15) Lisboa Funchal com ligações a Amesterdão (Inverno 14/15 + Verão 15) Faro Frequências semanais entre Portugal e a Holanda Informação referente a semanas tipo: Inverno 14/ a 28 de fevereiro 2015 Verão a 27 de junho 2015 Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal A ero po rto de o rigem A ero po rto de destino LISB OA P OR T O FARO F UN C H A L Inverno 14/ 15 Verão 15 Inverno 14/ 15 Verão 15 Inverno 14/ 15 T OT A L Holanda, fevereiro Verão 15 Inverno 14/ 15 Verão 15 P ON T A D ELGA D A Inverno Verão 15 14/ 15 Amsterdam Eindhoven Rotterdam 6 9 Maastricht 2 2 Groningen 2

22 Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e a Holanda 2015 [quota de lugares disponíveis] Transavia TAP Portugal Ryanair KLM TUI Nederland Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 15% 16% 3% 5% 2 42% 23% 67% Aeroportos de origem 2015 [quota de lugares disponíveis] 7% 2% 1% Amsterdam Eindhoven Rotterdam Maastricht Groningen Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Lugares disponíveis operados entre Portugal e a Holanda CAGR +3,2% CAGR +2,6% +6,1% CAGR +5,7% CAGR +4,9% +8,3% Passageiros desembarcados vindos da Holanda [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Holanda, fevereiro

23 Mercado para Portugal Escalão etário de quem visita Portugal 34% 46% Escalão etário de quem visita Portugal Verão 2013 Verão % 6% 32% 21% 22% 22% 14% 26% 16% 7% 2% 12% 19% 19% 12% 3 21% 32% Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Até Mais de 55 Até Mais de 55 Frequência da visita a Portugal Verão 2013 Verão % % 52% 57% Frequência da visita a Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 34% É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Verão 2013 Verão % 87% 7 Com quem se deslocou a Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 23% 15% 9% 1 6% 4% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Holanda, fevereiro

24 Mercado para Portugal Estacionário vs. Circuito Verão 2013 Verão % 8 84% 92% Estacionário vs. Circuito Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 25% 12% 16% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Tipo de alojamento Verão 2013 Verão % 5 71% 7 Tipo de alojamento Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 19% 5% 5% 5% 13% 11% 4% 5% 13% 1 5% 6% 4% 5% 4% 2% 2% 14% Hotel/ Aparthotel/ Pousada Apart./ Moradias alugadas Casa familiares/ amigos TH/ TR Casa própria Outro Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Verão 2014 Verão % 15% 25% 19% 24% 41% 24% 11% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 2% 5% 21% Média 8,2 noites 9,6 noites Média 12,8 noites 7,2 noites 16% 11% 31% 47% 27% 6% 1 34% 3% 6% Número de noites passadas em Portugal Inverno 2014/15 Menos de 4 noites Inverno 2013/14 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Holanda, fevereiro

25 Clima e/ou paisagem Sugestão de F&A Hospitalidade Preço da viagem e/ ou estadia Costuma fazer férias em Portugal Clima e/ou paisagem Hospitalidde Preço da viagem e/ ou estadia Sugestão de F&A Costuma fazer férias em Portugal Internet Familiares e amigos Já esteve em PT em férias Agência de viagens Imprensa Visitou PT em trabalho Publicidade Televisão Outro Já tinha estado em PT Internet Familiares e amigos Agência de viagens Visitou PT em trabalho Imprensa Publicidade Televisão Outro Holanda Mercado para Portugal Impulsionadores das férias em Portugal Verão 2013 Verão % 31% 14% 5% 4% 4% 1% 1% 25% 24% 21% 15% 6% 5% 5% Impulsionadores das férias em Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Verão 2013 Verão % 51% 26% 43% 25% 23% 21% 1 16% 11% 44% 46% 34% 34% 21% 19% 31% 27% 24% 12% Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Ponderou outro país como destino de férias Verão 2014 Sim 31% 15% Sim 14% 33% Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15 Itália França 2 Itália Espanha Não 69% 35% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Não 86% 33% Espanha Holanda, fevereiro

26 Mercado para Portugal Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Verão 2014 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Praias [74%] Paisagens [95%] Gastronomia e vinhos [95%] Alojamento [94%] Atividades desportivas [19%] Monumentos/ museus [47%] Simpatia dos profissionais [97%] Simpatia da população local [9] Atividades náuticas [22%] 8 76% 76% 76% 75% 74% 8 84% 9 Praias [67%] Paisagens [92%] Atividades na natureza [47%] Alojamento [8] Gastronomia e vinhos [94%] Simpatia dos profissionais [97%] Atividades culturais [54%] Simpatia da população local [10] Segurança [95%] 96% 93% 89% 89% 87% 87% 86% 86% 86% Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Atividades de bem-estar [] Atividades na natureza [37%] Restaurantes [95%] Profissionalismo dos profissionais [97%] Segurança [83%] Fluência em idiomas estrangeiros [94%] Custo de vida [82%] 66% 61% 73% 72% Monumentos/ museus [81%] Profissionalismo dos profissionais [97%] Informação turística [53%] Rent-a-car [45%] Fluência em idiomas estrangeiros [10] Restaurantes [97%] Relação qualidade preço [93%] 84% 82% 81% % Entretenimento [47%] Relação qualidade preço [93%] Atividades culturais [3] Preservação ambiental [8] Locais e oferta comercial [86%] Serviços de transporte [71%] Rent-a-car [42%] Aeroporto [9] Acessibilidade limitações físicas [44%] Informação turística [51%] Serviços de saúde [7%] 42% 42% 41% 37% 49% 44% 44% 57% 55% 52% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Custo de vida [85%] Locais e oferta comercial [93%] Entretenimento [51%] Serviços de transporte [77%] Atividades de bem-estar [14%] Preservação ambiental [82%] Aeroporto [10] Atividades desportivas [2] Atividades náuticas [1] Serviços de saúde [13%] Acessibilidades limitações físicas [47%] 76% 74% 71% 71% 7 63% % 44% 44% Holanda, fevereiro

27 Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Verão 2014 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Praias [74%] Paisagens [95%] Gastronomia e vinhos [95%] Alojamento [94%] Atividades desportivas [19%] Monumentos/ museus [47%] Simpatia dos profissionais [97%] Simpatia da população local [9] Atividades náuticas [22%] Atividades de bem-estar [] Atividades na natureza [37%] Restaurantes [95%] Profissionalismo dos profissionais [97%] Segurança [83%] Fluência em idiomas estrangeiros [94%] Custo de vida [82%] 2% 6% 5% 4% 5% 3% 5% 4% 6% 11% 9% 4 37% 3 37% 49% 43% 47% % 6 65% 5 62% 56% 72% 5 51% 63% 45% 22% 62% 37% 53% 5 32% 32% 37% 3 32% 42% 35% Praias [67%] Paisagens [92%] Atividades na natureza [47%] Alojamento [8] Gastronomia e vinhos [94%] Simpatia dos profissionais [97%] Atividades culturais [54%] Simpatia da população local [10] Segurança [95%] Monumentos/ museus [81%] Profissionalismo dos profissionais [97%] Informação turística [53%] Rent-a-car [45%] Fluência em idiomas estrangeiros [10] Restaurantes [97%] Relação qualidade preço [93%] 2% 7% 2% 6% 7% 5% 2% 7% 4% 5% 45% 37% 67% 54% 41% 55% 57% 49% 56% 59% 54% 64% 66% 61% 52% 6 55% 61% 33% 46% 52% 45% 43% 49% 44% 35% 39% 31% 32% 32% 44% 27% Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno 2014/15 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Entretenimento [47%] Relação qualidade preço [93%] Atividades culturais [3] Preservação ambiental [8] Locais e oferta comercial [86%] Serviços de transporte [71%] Rent-a-car [42%] Aeroporto [9] Acessibilidade limitações físicas [44%] Informação turística [51%] Serviços de saúde [7%] 11% 12% 1 13% 13% 25% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 3% 7% 7% 7% 9% 56% 64% 63% 67% 61% 74% 63% 6 81% 12% 71% 75% 25% 23% 37% 25% 26% 29% 16% 24% 23% Custo de vida [85%] Locais e oferta comercial [93%] Entretenimento [51%] Serviços de transporte [77%] Atividades de bem-estar [14%] Preservação ambiental [82%] Aeroporto [10] Atividades desportivas [2] Atividades náuticas [1] Serviços de saúde [13%] Acessibilidades limitações físicas [47%] 3% 4% 1% 9% 1 15% 26% 2% 44% 6 69% 6 56% 5 61% 6 66% 59% 37% 27% 31% 35% 56% 4 24% 4 34% 66% 19% Holanda, fevereiro

28 Mercado para Portugal Satisfação global com as férias em Portugal Verão % 77% 89% 9 Satisfação global com as férias em Portugal Inverno 2013/14 Verão % Inverno 2014/15 55% 36% 53% T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Correspondência com as expetativas Verão 2013 Verão % 41% 57% 56% 47% 51% 5 44% Correspondência com as expetativas Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 3% 3% 2% Acima Correspondeu Abaixo Acima Correspondeu Abaixo Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Verão % % Inverno 14/15 Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Verão % 3 55% 35% Inverno 13/14 Provavelmente/ de certeza não voltarei Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Holanda, fevereiro

29 Ficha técnica Turismo de Portugal, IP Título: Holanda 2016 Caraterização do mercado emissor Direção de Gestão do Conhecimento Equipa técnica: António Mello e Luísa Romão Edição: Fevereiro de 2016 Documento publicado no Holanda, fevereiro