Espanha Caraterização do mercado emissor

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1 2016 Caraterização do mercado emissor

2 ÍNDICE Perfil do mercado Mercado turístico Mercado para Portugal Espanha, janeiro

3 Perfil do mercado (1/2) A Espanha é o 2.º maior mercado na União Europeia em termos territoriais, apenas superada pela França. No contexto da UE, a Espanha representa 9,1% da população (cerca de 46 milhões de habitantes) e gera 7, do PIB. Com referência ao ano de 2014, evidenciam-se os seguintes resultados: No contexto económico, a Espanha desempenha um papel de grande relevo, manteve o estatuto de 13.ª economia mundial e 5.ª maior da União Europeia. Na área do comércio e do investimento internacional posicionou-se no grupo dos 20 principais mercados mundiais: 17.º importador (quota de 1,8% das importações) e 18.º exportador (1,7% das exportações); 10.º recetor mundial de investimento estrangeiro (quota de 2,7% do total, correspondendo a cerca de 15,9% do IDE captado pela UE) e 15.º emissor. O PIB per capita é um conhecido indicador de qualidade de vida e, no caso da Espanha, foi de USD em 2014 (7,4% inferior à média da UE), ocupando o 13.º lugar entre os países da UE e o 34.º no conjunto de 189 países, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Em termos relativos, Madrid apresenta um PIB per capita 36% acima da média nacional, enquanto o País Basco, Navarra e Catalunha excederam este valor médio em 3, 23% e 19%, respetivamente. A Catalunha foi, em termos absolutos, a Comunidade que mais contribuiu para o produto interno bruto (PIB) nacional, com cerca de 19% do total. Seguiram-se as Comunidades de Madrid (18,7%), Andaluzia (13,4%) e a Comunidade Valenciana (9,4%). Estas quatro comunidades representaram cerca de 6 do PIB espanhol. De acordo com recentes projeções do EIU, o crescimento do PIB espanhol será de 3,2% em 2015 e de 2, em 2016, revelando-se superior à média da UE (1,7% em 2015 e 1,8% em 2016), fundamentalmente apoiado pela retoma do consumo e do investimento das empresas, por uma forte procura interna assim pela melhoria verificada pela formação bruta de capital fixo e em menor escala pelo comportamento positivo das exportações. A taxa de inflação deverá ainda manter-se negativa em 2015 (-0,6%), voltando a subir nos dois anos seguintes (0, em 2016 e 1,4% em 2017). Espanha, janeiro

4 Perfil do mercado (2/2) O nível de desemprego deverá manter-se elevado, embora com tendência decrescente, prevendo-se que desça de 22, em 2015 para 21,2% em A Espanha é igualmente um mercado de grande importância para Portugal 1.º cliente e 1.º fornecedor, absorvendo 31% dos bens portugueses exportados e estando na origem de 2 dos bens importados (2014). No mesmo ano, a Espanha continua a assumir uma posição de grande relevo enquanto investidor estrangeiro em Portugal, ocupando sempre um dos primeiros lugares do ranking 2.º lugar com uma quota de 22%. A economia espanhola continua a enfrentar grandes desafios internos (resultado das eleições recentes sem um vencedor maioritário e autonomia da Catalunha) e externos (turbulência gerada na economia dos países da União Europeia, agitação nos mercados financeiros chineses, instabilidade em parte do Médio Oriente e Norte de África e fraqueza das economias emergentes Rússia e Brasil). Segundo o Global Competitiveness Index 2015/16, a Espanha ocupa a 10.ª posição no índice de competitividade da economia global, no conjunto de 144 países. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2014, elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, a Espanha ocupou o 26.º lugar na tabela dos 178 países analisados. Em 2014, a população residente de Espanha atingiu 46,3 milhões de habitantes. A Comunidade mais populosa é a Andaluzia, com 8,4 milhões de habitantes, seguida pela Catalunha (7,5 milhões), Madrid (6,5 milhões) e Comunidade Valenciana (5 milhões). A nível etário, 57% da população situa-se na faixa etária dos anos. A faixa etária acima de 65 anos representa 18% da população total. Espanha, janeiro

5 Perfil do mercado Designação oficial: Reino de Espanha Capital: Madrid Localização: Sudoeste da Europa Fronteiras terrestres: Andorra (63,7 km), França (623 km), Gibraltar (1,2 km) e Portugal (1.241 km) Fronteiras marítimas: Ceuta (8 km) e Melilla (10,5 km) Área total: km 2 França Estrutura Administrativa: 17 comunidades autónomas (Andaluzia, Aragão, Astúrias, Cantábria, Castela e Leão, Castilla La Mancha, Catalunha, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galiza, Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, La Rioja, Múrcia, Navarra e País Basco) e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla) Portugal Espanha Sistema político: Monarquia parlamentar Chefe de Estado: Rei Felipe VI, desde junho 2014 Primeiro-Ministro: Mariano Rajoy, desde dezembro 2011 Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal em Espanha Oficina de Turismo de Portugal C/Lagasca, 88, 4º B Madrid - Espanha Tel.: Fax: Maria de Lurdes Vale, Coordenadora lurdes.vale@turismodeportugal.pt Tel.: António Araújo, Gestor de produto antonio.carrilho@turismodeportugal.pt Tel.: Poder Legislativo: Assembleia Nacional composta pelo Senado (257 membros) e Congresso de Deputados (350 membros) Fuso horário: +1 hora Unidade monetária: Euro ( ) Idioma oficial: castelhano (74%), existindo também o catalão (17%), o galego (7%) e o basco (2%) Fonte: CIA Central Intelligence Agency Espanha, janeiro

6 Perfil do mercado Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) P rincipais indicado res eco nó mico s glo bais Unidade A no s 2014 (e) 2015 (p) 2016 (p) Crescimento do PIB mundial % 2,5 2,5 2,7 Crescimento do PIB UE 28 % 1,3 1,7 1,8 Preço do petróleo (barril) US$ 98,9 53,4 60,0 Taxa de juro (3 meses) % 0,2 0,0 0,0 Taxa de câmbio US$ : 1,33 1,11 1, , , , , , (p) 2016 (p) 2017 (p) PIB pm [mil milhões ] (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) -1,2% +1,4% +3,2% +2, +1,9% Crescimento real do PIB PIB per capita [ ] (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do PIB per capita (p) 2016 (p) 2017 (p) -0,8% +1,8% +3, +2,7% +1,8% 1, 1,4% 0, -0,2% (p) 2016 (p) 2017 (p) -0,6% Taxa de inflação (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Consumo privado per capita [ ] (p) previsão Conversão de US$ para feita pelo Turismo de Portugal ,4% 20,2% 20,3% 20,7% 20,9% Taxa de poupança nacional (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Fonte: EIU Economiist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do consumo privado (p) 2016 (p) 2017 (p) -2,2% +2,4% +3,2% +2,8% +2,2% (p) 2016 (p) 2017 (p) Espanha, janeiro

7 Perfil do mercado População [milhões] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Emprego [milhões] (p) previsão Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Quota mundial Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Taxa de desemprego 46,5 46,3 46,1 46,1 46, (p) 2016 (p) 2017 (p) 0,66% 0,6 0,64% 0,64% 0,63% 23,2 23,0 23,0 23,1 23,2 17,1 17,3 17,8 18,2 18, (p) 2016 (p) 2017 (p) 26,1% 24, 22, 21,2% 20,3% , 4, 2, 0, 2, 4, 6, Pirâmide etária 2015 [quota] Homens Mulheres Fonte: United States Census Bureau acedido a 25 de novembro Rendimento pessoal disponível [mil milhões ] (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Crescimento real do rendimento disponível 704,7 686,8 667,3 655,7 641, (e) 2014 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) -0,8% +2,3% +2,4% +3, +2, 36% 6% 11% 18% 14% 16% Distribuição regional (NUTs II) da população 2014 [quota] Andaluzia Catalunha Comunidade de Madrid Comunidade Valenciana Galiza Outros Fonte: Eurostat acedido a 25 de novembro Espanha, janeiro

8 Mercado turístico (1/2) A Espanha é o 12.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 7.º maior da europa, tendo gerado cerca de 22,8 milhões de viagens em 2014 (+4, face ao ano anterior), o que representa uma quota de 2, do total da procura turística mundial. Em 2014, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado espanhol ocupou a 20.ª posição mundial, concentrando uma quota na ordem de 1,4%, e a 10.ª na Europa, +11,1% face ao ano de Nesse ano, o gasto médio diário foi de 76,7, o gasto médio em viagem foi de 680,3 e a estadia média situou-se nos 9,7 dias (informação IET). Os principais destinos turísticos dos espanhóis foram a França (quota 23%), Portugal (quota de 12%), Andorra, Itália e Reino Unido (quotas de 8%), Estes cinco destinos concentram 59% dos fluxos totais de outbound. De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias produzido pela Comissão Europeia (Eurobarometer), a propensão para fazer férias no próprio país é superior em Espanha face à média europeia (2014), em parte explicado pela influência da situação económica nos planos de férias. Segundo o Eurobarometer, a Internet é destacadamente o principal meio utilizado pelos espanhóis na organização das viagens, seguido do recurso às agências de viagens. A informação online tem um papel cada vez mais importante no planeamento e na pesquisa dos destinos de férias. A Comunidade Autónoma da Catalunha (28%), seguida da Comunidade de Madrid (22%) e da Andaluzia (9%), são as principais regiões emissoras de turistas espanhóis para o estrangeiro. O escalão etário dos turistas espanhóis que mais viajam é o dos anos, que concentra uma quota de 34%. Em termos de viagens para o exterior destaque para os casais que concentram uma quota de 38,6%, do total das viagens. A estadia média dos turistas de Espanha em destinos internacionais é, em 27% dos casos, de 8 a 15 dias, valor representativo da importância das férias principais. De salientar, ainda, a forte representatividade da estadia média até 3 dias (22% dos casos), decorrente das viagens de negócios e dos short breaks. Espanha, janeiro

9 Mercado turístico (2/2) O tipo alojamento mais utilizado nas viagens turísticas ao estrangeiro foi os hotéis e similares (52% do total), sendo as categorias de 3 e 4 estrelas as mais procuradas (78% do total deste tipo de alojamento). Em 2014, os turistas provenientes de Espanha mantêm o hábito de gozar férias nos meses mais quentes época alta (35,1% de julho a setembro). Nesse ano, as viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram 71% do total das viagens (51,7% reportadas em reservas diretas na hotelaria/ companhias aéreas/ rent car, e 19,8% em profissionais especializados na intermediação 8,8% em agências e 11, em packages), enquanto a opção de não efetuar quaisquer reservas totalizou 29% das viagens. Em 2014, os gastos dos turistas espanhóis nos principais destinos incidem, em maior grau, na restauração (26,7%) e no alojamento (26,4%). Segundo a PhocusWright, em termos de vendas totais no setor turístico, o mercado online espanhol registou um valor global de 9,7 mil milhões de euros em 2015, a que corresponde uma quota de mercado de 7,8%, na Europa. Segundo o último estudo da Trip Advisor, 21% dos turistas espanhóis planeiam gastar mais em 2016, este mercado ocupa a 13.ª posição no ranking do orçamento global de viagens e 7.ª na Europa, com um orçamento médio estimado de viagem na ordem de 3.395, por família. Entre 2015 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 2, da procura turística espanhola e um crescimento médio anual de 3,9% nos gastos turísticos em destinos internacionais. O Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism Competitiveness Index) de 2015, elaborado pelo World Economic Forum, posiciona Espanha como o destino mais competitivo do mundo no sector do Turismo e Viagens. Em 2014, o peso do setor turístico espanhol no PIB representou 10,9% e o emprego no turismo concentrou 11,9%, no total da economia. O Turismo registou uma quota de 15,3% no total das exportações de bens e serviços. Espanha, janeiro

10 1,4 1,9 1,9 1,8 1,8 2,6 2,7 2,5 4,9 5,2 Espanha Mercado turístico Fluxos de outbound [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro 22,5 23,4 23,0 21,8 22, Gastos turísticos (outbound) [milhões ] Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro Taxa de crescimento +1,3% +4, -2,1% -5.2% +4, +5, -3,8% -3, +3,1% +11,1% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as grandes regiões 2014 [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro Europa América África Ásia e Pacífico Médio Oriente 2,5 1,1 0,7 0,2 18,4 6% 11% 14% 31% 33% Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2014 [quota das viagens] Europa Ocidental Europa Sul e Mediterrânica Norte da Europa Europa Central e Oriental América do Norte Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 23% Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] 41% 2014 [quota das viagens] França Portugal Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro 12% Andorra Itália R. Unido Outros CAGR França Portugal Andorra Itália Reino Unido +1,4% +0,2% +8, -6,3% -0,6% 8% 8% 8% Fonte: Euromonitor International acedido a 25 de novembro Espanha, janeiro

11 Mercado turístico Motivação da viagem 2014 Espanha UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Sol e mar Visita a familiares e amigos Natureza Cultura City breaks Saúde e bem estar Atividades desportivas Eventos 13% 4% 12% 6% 8% 36% 18% 31% 3 27% % 37% 47% Por internet Através de alguém conhecido Na agência de viagem Por telefone No local Ao balcão (companhia aérea, comboio, ) Por correio 13% 21% 19% 9% 1 4% 12% 2% 6% 1% 3% 2 66% 6 Organização da viagem 2014 Espanha UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Destinos de férias 2014 Espanha UE 28 Próprio país 54% 73% Serviços em separado 41% 4 Estrutura da viagem 2014 Espanha UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Países da UE % Package 36% 32% Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Países fora da UE 28 14% 28% All inclusive 3 32% Espanha, janeiro

12 Mercado turístico Realização de viagens 2014 Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou Não sabe UE 28 gráfico exterior Espanha gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report % 31% 2% 2% 67% 72% Hotel, apartamento (mais de 20 hóspedes) Hotel, apartamento (menos de 20 hóspedes) Casa de familiares ou amigos Casa própria Campismo 18% 12% 33% 38% 3 36% 2 33% 18% Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 2014 [pelo menos quatro noites consecutivas] Espanha UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Outros 6% 12% Principais razões para não viajar 2014 Questões financeiras Questões de saúde % 5 4% 8% Influência da situação económica nos planos de férias para 2015 Espanha UE 28 Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Falta de tempo por questões profssionais Prefere ficar em casa (não tem motivação para viajar) Falta de tempo por questões familiares Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) Problemas administrativos Outros Não sabe 13% 13% 6% 1 1% 1% 1% 11% 12% 11% 32% 9% 17% 39% 3 4 Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano Nunca vai de férias Não sabe UE 28 gráfico exterior Espanha gráfico interior Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Espanha, janeiro

13 Mercado turístico Grau de satisfação com o principal período de férias 2014 não sabe nada satisfeito não muito satisfeito bastante satisfeito muito satisfeito Fonte: European Commission Preferences of Europeans Towards Tourism Report % 1% 3% 3% 2% 3% 8% 9% 4% 4% 4 33% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 1% 2% 8% 14% 7% % 4 3 4% 8% 46% 3 41% 47% 49% 46% 52% 6% 3% 7 11% 66% 66% 8% 6 28% 33% 52% 49% 46% 48% 3 39% 38% 29% 21% 17% UE 28 Espanha UE 28 Espanha UE 28 Espanha UE 28 Espanha UE 28 Espanha UE 28 Espanha UE 28 Espanha Recursos naturais (paisagens, clima, ) Segurança do alojamento Qualidade do alojamento Acolhimento aos turistas (atividades para crianças, serviços ao cliente, ) Qualidade dos serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, ) Nível dos preços Acessibilidades para pessoas com necessidades especiais Espanha, janeiro

14 Mercado turístico Principais comunidades emissoras 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] Catalunha Comunidade de Madrid Andaluzia Comunidade Valenciana Galiza Outros 27% 7% 7% 28% 22% Sazonalidade 2014 [milhares de viagens ao estrangeiro] Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Familitur Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Exceltur 9% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Motivação 14% 4% 4% Modo de viajar 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] Lazer Avião Visita a familiares e amigos Negócios Outros Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Familitur 29% 53% 3 61% Carro Autocarro Outros Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Familitur Organização 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] 29% 2% 6% 9% Tipo de alojamento 2014 [quota de viagens ao estrangeiro] Hotéis e similares Com reserva Sem reserva 52% Casa de familiares e amigos Casa alugada Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Familitur 31% Casa própria 71% Outros Fonte: IET Instituto de Estudios Turísticos/ Familitur Espanha, janeiro

15 Mercado turístico Ranking NEXOTUR de agências de viagens [milhões ] Empresas Vendas Var % Empresas Vendas Var % Ranking NEXOTUR de operadores turísticos [milhões ] Fonte: Acedido a 17 de dezembro em a/76660/nexotur/el-volumende-las-grandes-redes-deagencias-aumenta-porencima-del-6-por-segundoejercicio-consecutivo.html Viajes El Corte Inglés 2.405,0 5,6% Halcón Viajes Ecuador 1.093,0 5, Barceló Viajes 736,0 17, Carlson Wagonlit Travel 462,9-8,2% Viajes Jumbo Tours Espanã 305,4 12,8% Nautalia 214,0 25,9% Travelplan 591,0 0, M undosenior 287,8 6, Juliá Tours 230,0 6,3% Soltour 171,5-15,2% M apa Tours 130,0 37,6% Special Tours 128,0 20,8% Fonte: Acedido a 17 de dezembro em a.asp?ref=76876&cadena=ra nking_nexotur&como=2ranki ng Viajes Eroski Bidaiak 184,3 2,4% Panavisión 116,7 13,3% Viajes Olympia 184,2 1,4% Catai Tours 87,0 8,8% Zafiro Tours 152,0 2,7% Politours 70,5 0, IAG 7 131,0 4,8% TUI Spain 54,0 28, T OT A L 5.867,8 6,2% T OT A L 1.866,5 5,2% Ranking HOSTELTUR de agências de viagens online [milhões ] Fonte: Acedido a 17 de dezembro em 334_grandes-redesvendieron-6-ota-8.html Empresas F aturação Var % Odigeo-eDreams % Bravofly-Rumbo Logitravel % Atrapalo % Destinia n.d. n.d. T OT A L % C o mpanhia aérea P assageiro s Var (jan-no v) % Ryanair 32,9 10, Vueling 27,7 9,9% Air Europa 14,4 5, Iberia 13,9 12,8% Easyjet 10,4 3, Air Berlin 8,4-7,1% Air Nostrum 6,7 8,6% Ibéria Express 6,2 10,3% Norwegian Air 4,5 3, Thomson Airways 4,1 2, Outros 64,9 2,7% Principais companhias aéreas [milhões passageiros] Fonte: AENA Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea T OT A L 194,1 5,7% Espanha, janeiro

16 Mercado turístico Fluxos de outbound [milhares de viagens] (p) previsão Fonte: Euromonitor International acedido a 15 de dezembro Mercado (p) 2017 (p) 2019 (p) França Portugal Andorra Itália Reino Unido Alemanha Marrocos Tipologia (p) 2017 (p) 2019 (p) Alojamento Restauração Atividades Compras Viagens internas Outros Gastos turísticos (outbound) [milhões ] (p) previsão Fonte: Euromonitor International acedido a 15 de dezembro EUA México TOTAL Polónia Holanda Bélgica Áustria Irlanda Rep. Checa Turquia Suíça Dinamarca Brasil Corácia Outros TOTAL Espanha, janeiro

17 Mercado para Portugal (1/2) O mercado espanhol posicionou-se, em 2014, nos 2.º e 3.º lugares do ranking dos mercados externos para Portugal, aferido pelos indicadores hóspedes e dormidas e receitas turísticas, respetivamente, com quotas de 15, de hóspedes, 11,1% de dormidas e 12,3% de receitas turísticas geradas para o país. O mercado foi responsável por 1,4 milhões de hóspedes, 3,6 milhões de dormidas e milhões de euros de receitas turísticas, com um crescimento superior a dois dígitos face ao ano anterior, nomeadamente +14,7% nos hóspedes, +14,6% nas dormidas e +12,7% nas receitas turísticas. Lisboa é o principal destino nacional dos turistas espanhóis que visitam Portugal (33%), seguida do Algarve (24%), do Norte (18%) e do Centro (14%). A Espanha é o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e 2.º mercado para os Açores. No Algarve e na Madeira ocupa a 5.ª posição. Na avaliação da estada média dos turistas espanhóis em Portugal (2,5 dias), destacam-se a Madeira (5,0 dias) e os Açores (4,0 dias), assim como, em menor escala, o Algarve (3,1 dias), tratando-se de destinos mais associados a operações package, face a estadas de duração mais curta nas restantes regiões (entre 1,9 e 2,4 dias). 49% dos fluxos turísticos do mercado concentram-se nos meses de julho a setembro. O mês de agosto, de per si, representa uma quota de 24% da procura anual do mercado. Cerca de 76% dos turistas espanhóis ficam alojados em hotéis. Em 2015 (janeiro a outubro), verifica-se uma tendência de crescimento nos principais indicadores: hóspedes, dormidas e receitas turísticas registam crescimentos de 5,3%, 1,1% e 15,2%, respetivamente, face aos períodos homólogos anteriores. Em 2014, segundo o Euromonitor, Portugal surge como o 2.º destino internacional mais procurado pelos turistas espanhóis, em termos de viagens (2,7 milhões). Perspetiva-se que entre 2015 e 2019, a procura turística dos espanhóis em Portugal registe um crescimento médio anual de 2,3 % em termos de viagens. Espanha, janeiro

18 Mercado para Portugal (2/2) De acordo com o inquérito de satisfação realizado no inverno de 2015 (Intercampus), revela-se: 46% dos espanhóis que nos visitam já estiveram em Portugal; 76% vem acompanhado de outros adultos; 21% viaja sozinho e 3% viaja na companhia da família e crianças; 34% dos espanhóis considerou Portugal como destino de férias influenciado pela internet e 3 pela recomendação de familiares e amigos; o preço da viagem/ estadia, a proximidade, o clima e a paisagem, a sugestão de familiares e amigos, e a hospitalidade, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino; 91% dos espanhóis ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 10 viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. Portugal continua a ser programado por grandes, médios e pequenos operadores, com ofertas de touring cultural e paisagístico, city/ short breaks, turismo ativo, golfe, cruzeiros, turismo natureza, etc. Para o Inverno IATA 2014/15, a Espanha regista 319 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 65,, Porto 31,3%, Faro 1,6%, Funchal 0,9% e Ponta Delgada 0,6%. Para o Verão IATA 2015, a Espanha regista 381 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 63,3%, Porto 32,, Faro 2,1%, Funchal e Ponta Delgada 1,3%. A nível global, em 2014, em termos de companhias aéreas, destaque para a TAP Portugal que concentrou uma quota de 36% do total de lugares disponíveis entre a Espanha e Portugal, seguida da Ryanair (quota de 1), da Ibéria (quota de 13%), da Vueling Airlines (quota de 9%) e da Air Europa (quota de 6%). Madrid e Barcelona constituem as principais cidades de origem, com uma quota de lugares disponíveis de 51% e 28%, respetivamente. Em 2014, cerca de 1,4 milhões de passageiros espanhóis desembarcaram nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 6,2% face ao ano anterior. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 3,8 milhões o número de lugares disponíveis operados entre Espanha e Portugal (+4,, face a 2013). Espanha, janeiro

19 Espanha Mercado para Portugal Dormidas de espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +3, CAGR +7, +14,6% 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,1 3,1 2, ,4% 12,7% 12,6% 11,7% 13,8% 13,9% 13,2% 11,3% 10,6% 11,1% 24% 3% 2% 33% 18% 14% Distribuição das dormidas de espanhóis por NUT II 2014 [quota] Dados definitivos Norte A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Centro Alentejo Açores CAGR +2,7% Hóspedes espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +8,9% +14,7% 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 1, , 19,8% 19,8% 18,3% 20,8% 20,1% 18,6% 15,8% 15,2% 15, 76% 47% 29% 14% 1 1% 3% 7% 4% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Distribuição das dormidas de espanhóis por tipologia de alojamento 2014 [quota] Dados definitivos Fonte: INE CAGR +3,9% Receitas Turísticas geradas pela Espanha, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhões ] 2005 a 2011 dados definitivos 2012 a 2015 dados provisórios (22/12/2015) Fonte: Banco de Portugal CAGR +7, +12,7% Distribuição das dormidas de espanhóis por meses [milhares] Dados definitivos Fonte: INE Quota na procura externa 14,6% 14, 14,9% 14, 15,3% 14,6% 13,8% 12,8% 12,3% 12,3% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Espanha, janeiro

20 Mercado para Portugal Dormidas de espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros +1,1% % 2% 6% 21% Distribuição das dormidas de espanhóis por NUT II 2015 (jan-out) [quota] [unidade] 2015 dados provisórios (15/12/2015) Fonte: INE Quota na procura externa (jan-out) 2015 (jan-out) 11,1% 10,4% 3% 3 1 Dados provisórios (15/12/2015) Norte A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Centro Alentejo Açores Hóspedes espanhóis em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros +5,3% % Distribuição das dormidas de espanhóis por tipologia de alojamento [unidade] 46% 2015 (jan-out) [quota] 2015 dados provisórios (15/12/2015) % Dados provisórios (15/12/2015) Fonte: INE Quota na procura externa 2014 (jan-out) 2015 (jan-out) 15,3% 14,7% 13% 1 7% 1% 3% 4% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pela Espanha, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhares ] Dados provisórios (22/12/2015) Fonte: Banco de Portugal ,2% Distribuição das dormidas de espanhóis por meses [milhares] 2015 dados provisórios (15/12/2015) Quota na procura externa 2014 (jan-out) 2015 (jan-out) 11,8% 12,4% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: INE Espanha, janeiro

21 Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de espanhóis por NUT II 2014 [milhares] Dados definitivos Quota e posição no conjunto da procura externa Fonte: INE Norte Valor 645,6 Var 14/13 +12,9% Quota 23,3% 1.ª Posição Centro Valor 490,1 Var 14/13 +12,3% Quota 28, 1.ª Posição Alentejo Valor 95,8 Var 14/13 +28,7% Quota 21,8% 1.ª Posição Norte Valor 673,3 Var 15/14 +19,8% Quota 23,1% 1.ª Posição Centro Valor 476,6 Var 15/14 +5,8% Quota 27,1% 1.ª Posição Alentejo Valor 87,7 Var 15/14 +1,4% Quota 19,1% 1.ª Posição Distribuição das dormidas de espanhóis por NUT II 2015 (jan-out) [milhares] Dados provisórios (15/12/2015) Quota e posição no conjunto da procura externa Fonte: INE A. M. de Lisboa Valor 1.184,9 Var 14/13 +12,7% Quota 13,6% 1.ª Posição Algarve Valor 867,1 Var 14/13 +23,4% Quota 7,1% 5.ª Posição A. M. de Lisboa Valor 987,7 Var 15/14-6,2% Quota 11,9% 2.ª Posição Algarve Valor 792,0 Var 15/14-4,1% Quota 6,6% 5.ª Posição Açores Valor 76,8 Var 14/13 +26, Quota 11, 2.ª Posição Madeira Valor 192,3 Var 14/13-4,7% Quota 3,4% 5.ª Posição Açores Valor 60,4 Var 15/14-17, Quota 8,8% 4.ª Posição Madeira Valor 190,8 Var 15/14 +4,7% Quota 3,7% 5.ª Posição Espanha, janeiro

22 Mercado para Portugal Ligações aéreas entre Portugal e Espanha Corunha Inverno 14/15 + Verão 15 Verão 15 Informação referente a semanas tipo: Asturias Bilbao Inverno 14/ a 28 de fevereiro 2015 Verão a 27 de junho 2015 Porto Fonte: ANA Aeroportos de Portugal Madrid Barcelona Lisboa Valência Palma de Maiorca Menorca Açores com ligações a Las Palmas (Inverno 14/15 + Verão 15) e Madrid (Verão 15) Faro Sevilha Málaga Ibiza Madeira com ligações a: Las Palmas (Inverno 14/15 + Verão 15); Barcelona (Verão 15); Fuerteventura (Inverno 14/15) Tenerife Las Palmas Lanzarote Canárias Espanha, janeiro

23 Mercado para Portugal Ligações aéreas e frequências semanais entre Portugal e Espanha Informação referente a semanas tipo: Inverno 14/ a 28 de fevereiro 2015 Verão a 27 de junho 2015 Fonte: ANA Aeroportos de Portugal A ero po rto de o rigem Inverno 14/ 15 Verão 15 A Coruna 7 5 Asturias 3 5 Inverno 14/ 15 Verão 15 Inverno 14/ 15 Verão 15 Inverno 14/ 15 Verão 15 Barcelona Bilbao Fuerteventura 1 P ON T A D ELGA D A Inverno Verão 15 14/ 15 Gran Canaria (Las Palmas) Ibiza 3 1 Lanzarote 1 Madrid Malaga Menorca 1 2 Palma Mallorca Sevilla Tenerife Sur 1 2 Valencia A ero po rto de destino LISB OA P OR T O FARO F UN C H A L T OT A L Espanha, janeiro

24 Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e a Espanha 2014 [quota de lugares disponíveis] TAP Portugal Ryanair Iberia Vueling Airlines Air Europa Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal 2 6% 9% 13% 1 36% 4% 1 3% 3% 28% 51% Cidades de origem 2014 [quota de lugares disponíveis] Madrid Barcelona Palma Mallorca Bilbao Valência Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal CAGR +0,7% CAGR +4, Lugares disponíveis operados entre Portugal e a Espanha CAGR -0,6% +4, CAGR -2,8% +6,2% Passageiros desembarcados vindos da Espanha [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal 3,2 3,6 3,9 4,8 4,5 4,2 4,4 4,6 4,3 3,7 3,8 1,0 1,1 1,5 1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal 0, Espanha, janeiro

25 Mercado para Portugal Escalão etário de quem visita Portugal Verão 2013 Verão % 11% 24% 18% 27% 23% 18% 3 14% 18% 13% 37% 27% 2 33% 17% 19% 19% 1 Escalão etário de quem visita Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Até Mais de 55 Até Mais de 55 Frequência da visita a Portugal Verão 2013 Verão % 4 56% 46% 54% 54% 46% Frequência da visita a Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal Com quem se deslocou a Portugal Verão 2013 Verão % 74% 82% 76% Com quem se deslocou a Portugal Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 19% 18% 12% 7% 13% 21% 3% Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 Sozinho Só Adultos Famílias com crianças Espanha, janeiro

26 Mercado para Portugal Estacionário vs. Circuito Verão % 78% 78% Estacionário vs. Circuito Inverno 2013/14 Verão 2014 Inverno 2014/ % 22% 22% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Tipo de alojamento Verão % 81% 77% Tipo de alojamento Inverno 2013/14 Verão 2014 Inverno 2014/15 13% 9% 13% 14% 4% 2% 2% 8% 11% 7% 3% 3% 2% 1% 1% 8% 6% Hotel/ Aparthotel/ Pousada Casa familiares/ amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos Apart./ Moradias alugadas Casa própria TH/ TR Outro Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Verão 2014 Verão % 44% 42% 2 2 9% 1% 13% 7% 3% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 Média 6,7 noites 7,2 noites Média 6,2 noites 5,5 noites 3 38% 43% 39% 9% 2% 11% 6% 1% 13% 4% Inverno 2014/15 Menos de 4 noites Inverno 2013/14 Número de noites passadas em Portugal 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Espanha, janeiro

27 Proximidade do destino Clima e/ou paisagem Sugestão de F&A Preço Hospitalidade Clima e/ou paisagem Sugestão de F&A Preço Hospitalidde Proximidade do destino Internet Familiares e amigos Já esteve em PT em férias Agência de viagens Visitou PT em trabalho Publicidade Televisão Imprensa Outro Familiares e amigos Internet Já tinha estado em PT Agência de viagens Outro Televisão Imprensa Publicidade Visitou PT em trabalho Espanha Mercado para Portugal Impulsionadores das férias em Portugal Verão % Impulsionadores das férias em Portugal Inverno 2013/14 Verão % 4% 4% 3% 2% 1% 9% 13% 9% 2% 3% Inverno 2014/15 Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Verão 2013 Verão % 43% 26% 36% 43% 32% 27% 2 11% 22% 4 37% 34% 27% 49% 23% 19% 27% 47% 46% Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Ponderou outro país como destino de férias Verão 2014 Sim 2 14% 14% Sim 12% 14% Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15 América Central e do Sul Itália Outros países da Europa Países nórdicos Espanha Não 8 19% 19% 29% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 Não 88% 19% 29% Turquia França Itália Espanha, janeiro

28 Mercado para Portugal Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Verão 2014 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Simpatia da população local [97%] Monumentos/ museus [83%] Paisagens [10] Gastronomia e vinhos [97%] Atividades de bem-estar [8%] Praias [7] Simpatia dos profissionais [98%] Atividades culturais [49%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Atividades na natureza [41%] Atividades desportivas [16%] 8 79% 78% 78% 76% 76% % 81% 88% Paisagens [97%] Monumentos/ museus [8] Simpatia da população local [99%] Gastronomia e vinhos [98%] Alojamento [9] Simpatia dos profissionais [9] Atividades culturais [64%] Restaurantes [9] Profissionalismo dos profissionais [9] Atividades na natureza [5] Praias [71%] 91% 89% 88% 87% 86% 84% 84% 83% 82% 82% 81% Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Segurança [97%] 74% Rent-a-car [36%] 8 Alojamento [9] 73% Segurança [89%] 8 Atividades náuticas [19%] 73% Atividades de bem-estar [21%] 8 Informação turística [67%] 73% Atividades desportivas [21%] 79% Restaurantes [99%] 71% Atividades náuticas [16%] 74% Entretenimento [57%] Fluência em idiomas estrangeiros [9] Locais e oferta comercial [84%] 62% 62% 6 Relação qualidade preço [97%] Serviços de transporte [8] Locais e oferta comercial [88%] 73% 72% 71% Serviços de transporte [8] Aeroporto [98%] Rent-a-car [34%] Relação qualidade preço [94%] Preservação ambiental [7] Acessibilidade limitações físicas [58%] Custo de vida [92%] 46% 43% 42% 56% 54% 51% 58% Preservação ambiental [8] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] Informação turística [73%] Acessibilidades limitações físicas [52%] Aeroporto [10] Custo de vida [98%] Entretenimento [69%] 7 69% 67% 67% 6 64% 63% Serviços de saúde [11%] 37% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 Serviços de saúde [18%] 36% Espanha, janeiro

29 Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Verão 2014 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Simpatia da população local [97%] Monumentos/ museus [83%] Paisagens [10] Gastronomia e vinhos [97%] Atividades de bem-estar [8%] Praias [7] Simpatia dos profissionais [98%] Atividades culturais [49%] Profissionalismo dos profissionais [98%] Atividades na natureza [41%] Atividades desportivas [16%] Segurança [97%] Alojamento [9] 1% 3% 2% 3% 3% 7% 8% 41% 38% 51% 44% 43% 53% 49% 48% 6 51% 59% 66% 54% 49% 57% 59% 54% 4 54% 44% 47% 36% 47% 34% 42% 39% Paisagens [97%] Monumentos/ museus [8] Simpatia da população local [99%] Gastronomia e vinhos [98%] Alojamento [9] Simpatia dos profissionais [9] Atividades culturais [64%] Restaurantes [9] Profissionalismo dos profissionais [9] Atividades na natureza [5] Praias [71%] Rent-a-car [36%] Segurança [89%] 1% 1% 2% 6% 8% 2% 5 46% 57% 52% 58% 58% 53% 5 53% 6 49% 54% 58% 49% 54% 42% 48% 42% 42% 47% 48% 47% % 4 Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno 2014/15 Abaixo Correspondeu Acima [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Atividades náuticas [19%] 4 5 Atividades de bem-estar [21%] 69% 26% Informação turística [67%] 5 4 Atividades desportivas [21%] 83% 17% Restaurantes [99%] 7% 5 44% Atividades náuticas [16%] 86% 14% Entretenimento [57%] Fluência em idiomas estrangeiros [9] Locais e oferta comercial [84%] 11% 11% 8% 52% 58% 64% 31% 37% 28% Relação qualidade preço [97%] Serviços de transporte [8] Locais e oferta comercial [88%] 2% 7% 6% 64% 56% 6 34% 37% 29% Serviços de transporte [8] Aeroporto [98%] Rent-a-car [34%] Relação qualidade preço [94%] Preservação ambiental [7] Acessibilidade limitações físicas [58%] Custo de vida [92%] 1 11% 17% 16% 19% 14% 68% 52% 49% 63% 67% 62% 66% 27% 23% 22% 28% 32% 32% 21% Preservação ambiental [8] Fluência em idiomas estrangeiros [97%] Informação turística [73%] Acessibilidades limitações físicas [52%] Aeroporto [10] Custo de vida [98%] Entretenimento [69%] 8% 3% 4% 12% 1 63% 72% 71% 63% 7 63% 66% 29% 26% % 24% Serviços de saúde [11%] 1 Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 71% 19% Serviços de saúde [18%] 6% 8 9% Espanha, janeiro

30 Mercado para Portugal Satisfação global com as férias em Portugal Verão % 89% 92% 91% Satisfação global com as férias em Portugal Inverno 2013/14 Verão % 44% 52% 51% Inverno 2014/15 1% T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) T2B (10+9) T3B (10+9+8) B3B (2+1+0) Correspondência com as expetativas Verão 2013 Verão % 43% 58% 5 4% 2% 51% 51% 48% 49% 1% Correspondência com as expetativas Inverno 2013/14 Inverno 2014/15 Acima Correspondeu Abaixo Acima Correspondeu Abaixo Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Verão % 29% 1 73% 21% 6% Inverno 14/15 Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Verão % 36% 11% 49% 46% Inverno 13/14 Provavelmente/ de certeza não voltarei Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 9 Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 9 Espanha, janeiro

31 Ficha técnica Turismo de Portugal, IP Título: Espanha 2016 Caraterização do mercado emissor Direção de Gestão do Conhecimento Equipa técnica: António Mello e Luísa Romão Edição: Janeiro de 2016 Documento publicado no em Espanha, janeiro