Reino Unido Caraterização do mercado emissor

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1 Reino Unido 2017 Caraterização do mercado emissor

2 1. Perfil do mercado Dados geográficos, políticos e económicos 2. Mercado turístico Caraterização do Mercado Emissor Perfil e Comportamento da Procura Comportamento dos fluxos para Portugal e Concorrência Análise Canais de Distribuição Transporte Aéreo Operadores Turísticos e Agências de Viagens Mercado Online 3. Mercado para Portugal 4. Brexit Dimensão do Mercado e Perfil e Comportamento da Procura Transporte Aéreo e Operação Turística Mercado Online Cenários e Implicações Económicas INDICE Reino Unido, outubro

3 Perfil do mercado Os últimos dados do Fundo Monetário Internacional (outubro 2017), posicionam o Reino Unido como a 5.ª maior economia mundial e a 2.ª da UE, em. No contexto da UE, o Reino Unido representa 12,8% da população (cerca de 65,3 milhões de habitantes) e gera 16% do PIB; De acordo com a World Trade Organization, o Reino Unido é um dos principais players mundiais no comércio internacional. Em, posicionou-se como o 10.º maior exportador mundial (quota de 2,6%) e o 4º maior importador (quota de 4,0%); Destaca-se ainda como o 2.º maior exportador mundial de serviços (1.º europeu). Principais setores económicos deste mercado - indústria, tecnologias de informação, finanças e turismo; O PIB per capita no Reino Unido, foi de em (27,2% superior à média da UE), ocupando o 25.º no conjunto de 185 países (Fundo Monetário Internacional). A região Inner London é a que apresenta o PIB per capita mais elevado (fonte Eurostat), situando-se 373,7% acima da média do Reino Unido, seguem-se North Eastern Scotland (+43,6%) e Berkshire Bucks and Oxfordshire (+38,9%); London e a South West (England) representam cerca de um terço da despesa total de consumo no Reino Unido; O Reino Unido enfrenta um período de incerteza devido aos efeitos do Brexit. As despesas do consumidor estão a diminuir, mas serão parcialmente compensados por um abrandamento da austeridade fiscal. O investimento fixo continua em quebra. O lento crescimento dos salários e as taxas de inflação mais altas reduzem o consumo privado. O crescimento do PIB do Reino Unido em termos de volume aumentou 1,7% entre o 2.º trimestre de e o 2.º trimestre de 2017, impulsionado sobretudo pelo sector dos serviços; Segundo o Global Competitiveness Index 2017/18, o Reino Unido ocupa a 8.ª posição no índice de competitividade da economia global. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU para medir o progresso de um país, o Reino Unido ocupou o 16.º lugar na tabela dos 188 países analisados em. De acordo com o Banco Mundial, no ranking de Facilidade Negócios (Report 2017), o Reino Unido ocupa a 7.ªposição no universo de 190 países. Classificação de risco das principais agências financeiras : AAA (S&P), AA1 (Moody s), AA+ (Fitch); De acordo com ONS- Office for Nacional Statistics UK, a nível etário, 53% da população situa-se na faixa etária dos anos e 18% do total da população tem mais de 65 anos. Reino Unido concentra uma população de 65,6 milhões de habitantes (84% reside na Inglaterra, 8% na Escócia, 5% no País de Gales e 3% na Irlanda do Norte). Reino Unido, outubro

4 Reino Unido Mercado turístico Designação oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e Irlanda do Norte Capital: Londres Ireland Denmark Localização: Europa Ocidental Great Britain Netherlands Germany Belgium Poland Fronteira terrestre: 443 km com a Irlanda Área total: km 2 France Luxembourg Switzerland Czech Republic Austria Hungary Estrutura Administrativa: Inglaterra 27 condados, 32 bairros de Londres e a City of London ou Greater London, 36 distritos metropolitanos e 56 autoridades unitárias; Irlanda do Norte 5 bairros, 4 distritos e 2 cidades; Escócia 32 concelhos; Gales 22 regiões dirigentes Portugal Spain Italy Bosn.& Herz. Serbia Albania Sistema político: Monarquia constitucional Chefe de Estado: Rainha Elizabeth II, desde fevereiro de 1952 Primeiro-Ministro: Theresa May, desde 13 de julho de Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal no Reino Unido - Londres Portuguese National Tourist Office 11 Belgrave Square, London SW1X8PP United Kingdom Tel.: Info.UK@turismodeportugal.pt Poder Legislativo: Parlamento constituído por Câmara dos Lordes (779 lordes 666 membros vitalícios, 87 hereditários e 26 do clero) e Câmara dos Comuns (650 membros desde as eleições de 2005 eleitos por voto popular, por um período de 5 anos) Fuso horário: 0 horas Unidade monetária: Libra ( ) Idioma oficial: Inglês e os idiomas regionais escocês e escocês gaélico (Escócia), galês (País de Gales), irlandês (Irlanda do Norte) e córnico (Cornualha) António Soveral Padeira Coordenador antonio.padeira@turismodeportugal.pt José Aragão - Gestor de Produto jose.aragao@turismodeportugal.pt Elsa Mendes Gestor de Produto elsa.mendes@turismodeportugal.pt Ana Paula Almeida Comunicação & PR ana.paula.almeida@turismodeportugal.pt Fonte: CIA Central Intelligence Agency Reino Unido outubro

5 Reino Unido Mercado turístico Indicadores económicos globais (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) P rincipais indicado res eco nó mico s glo bais Unidade A no s (e) 2017 (p) 2018 (p) Crescimento do PIB mundial % 2,3 2,7 2,5 Crescimento do PIB UE 28 % 1,8 2,0 1,7 Preço do petróleo (barril) US$ 44,0 52,1 50,8 Euribor (3 meses) % -0,3-0,2 0,0 Taxa de câmbio US$ : 1,11 1,10 1, (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) PIB [mil milhões ] ((p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) 2,2% +1,8% +1,7% +1,3% +1,3% Crescimento real do PIB PIB per capita [mil milhões ] ,8% 2,5% 2,2% Taxa de inflação (p) previsão (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) ,0% Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) 0,4% Crescimento real do PIB per capita 2015 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) +1,6% +1,2% +1,1% +0,7% +0,7% 2015 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) Consumo privado per capita [mil milhões ] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) ,9% 12,6% 12,6% 12,5% 13,4% Taxa de poupança nacional (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) 2015 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) Crescimento real do consumo privado (p.p.) +1,5 +1,8 +1,2 0,6 +0, (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) Reino Unido, outubro

6 Reino Unido Mercado turístico População [milhões] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) Emprego [milhões] (p) previsão Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Quota mundial Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) Taxa de desemprego 66,3 65,9 65,5 65,1 64, (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,89% 33,4 33,5 33,5 33,6 33,1 31,7 32,0 31,9 32,0 31, (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 5,4% 4,9% 4,5% 4,6% 4,6% ,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% Pirâmide etária 2017 [quota] Homens Mulheres Fonte: United States Census Bureau (setembro 2017) Rendimento pessoal disponível [mil milhões ] (p) previsão Fonte: EIU Economist Intelligence Unit (agosto 2017) % 5% 4% 4% 4% Distribuição regional (NUTS II) da população [quota] Outer London Inner London Surrey, E and W Sussex West Midlands Greater Manchester Outros Crescimento real do rendimento disponível 2015 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) +3,6% +1,5% +1,7% +1,6% +1,0% 74% Fonte: Eurostat (setembro 2017) Reino Unido, outubro

7 Mercado turístico O Reino Unido é o 4.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 2.º maior da Europa, logo após a Alemanha, tendo gerado 83,8 milhões de turistas em (+3,6% face ao ano anterior), o que representa uma quota de 6,8% do total da procura turística mundial. Para 2017, estima-se que os fluxos de outbound ascenderão a 85,7 milhões e registarão um crescimento de 2,3% face ao anterior, segundo dados do Euromonitor International; Cerca de 75% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu. Os principais destinos turísticos dos britânicos foram a Espanha (quota 20,4%), França (14,4%), Irlanda (quota 6,6%), EUA (5,4%) e Itália (4,9%), que concentram no seu conjunto 51,8% dos fluxos totais de outbound; Em, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado britânico ocupou a 4.ª posição mundial e a 2.ª na Europa, registando um crescimento de 13,8% face ao ano de 2015 e concentrando uma quota de 5,2%. Nesse ano, o gasto médio do turista britânico por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 600 libras, o gasto médio diário totalizou 60 libras e a duração média de viagem foi de 10 dias; Londres é a maior região emissora de turistas para o estrangeiro, abrangendo 22,2% do total de viagens, em. A faixa etária com maior representatividade de turistas deste mercado é a compreendida entre os 25 e os 54 anos, que concentram 60,2% do total da procura; Destaque para os turistas que viajam em grupo e para os solteiros que concentram uma quota de 24,4% e de 19,2%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro; Em termos globais de sazonalidade, as deslocações dos britânicos distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 34,0%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 30,2% e época média com 35,8%; No que reporta aos gastos turísticos, a faixa etária entre os 45 e 54 anos é aquela que maior volume de gastos regista, representando cerca de 20,4% do total dos gastos no estrangeiro. Os gastos dos turistas britânicos nos principais destinos incidem, em maior grau, nas viagens internas (26,3%) do total dos gastos, seguido da restauração (25,7%) e do alojamento (25,6%); Registo para o facto da maioria das viagens dos britânicos para o estrangeiro ter como motivação o Lazer, representando 85,7% do total de viagens ao exterior (inclui Lazer, Package Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os negócios concentram uma quota de 10,1%; Cerca de 89,9% dos turistas utilizaram o avião como principal meio de transporte nas suas deslocações para o exterior. As viagens marítimas representam 15,3% do mercado global, e o uso do Eurotunel detém os restantes 6,4% do mercado. Reino Unido, outubro

8 Mercado turístico (cont.) Em, em termos dos indicadores viagens e gastos turísticos provenientes do Reino Unido, a Espanha lidera destacada o competitive set dos destinos concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo com quotas globais de outbound e de gastos de 20,7% e 18,1%, respetivamente. Destaque para Portugal que, no mesmo ano, se posicionou nestes dois indicadores em 3.º e 4.º lugar neste conjunto, e concentra uma quota de mercado de 4,0% e 3,6%, respetivamente; Entre 2017 e 2022, prevê-se um crescimento médio anual de 1,7% da procura turística britânica global das viagens e de 4,0% nos gastos turísticos, de acordo com dados do Euromonitor; Segundo a ABTA, em termos de produtos, os City Breaks registam uma quota de 53%, seguido das férias Sol e Mar que totaliza uma quota na ordem de 41%. Cerca de 54,7% das viagens ao estrangeiro dos residentes britânicos são organizadas de forma independente; A nível de operadores turísticos, a TUI UK é líder do mercado britânico, com uma quota de na ordem de 21,1% do total das vendas no mercado, seguida da Thomas Cook, com 17,2% de quota; As agências de Viagens e operadores turísticos (4.417 empresas e pessoas empregues) na indústria de viagens do Reino Unido, registaram um volume de negócios de 33,1 mil milhões em, um crescimento de 4,3% em relação a 2015; Em, Heathrow continua a ser o maior aeroporto do Reino Unido, com 75,7milhões de passageiros transportados, e uma quota de 28,2% do total. Os 6 aeroportos que servem a área de Londres (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City e Southend) movimentam 60,8% do volume total de passageiros; No ranking das companhias aéreas britânicas, realce para a companhia low cost easyjet, que tem vindo a reforçar a sua posição no mercado, ocupando o 1.º lugar, com 41,1% de quota de mercado (58,6 milhões de passageiros), e para a British Airways que se posiciona no 2.º lugar, com uma quota de 27,4% (42,1 milhões de passageiros); Em, de acordo com os dados da Civil Aviation Authority, o continente europeu apresentou uma quota de 61% dos fluxos de passageiros (Origem/Destino) operados por via aérea, quota que é o reflexo da localização e vocação turística do país, assim como da preferência dos britânicos por destinos na Europa (Touring / Short Breaks e Sol e Mar); Em meados de setembro de 2017, a companhia Ryanair cancelou até ao final de outubro 40 a 50 aviões por dia, no entanto entre novembro e março, cerca de 400 mil passageiros voltam a ser afetados por mais cancelamentos num total de dois mil voos. A Ryanair opera voos diários em toda a rede, os cancelamentos afetam uma média de 50 serviços por dia, cerca de 2% da oferta total da companhia aérea; Reino Unido, outubro

9 Mercado turístico (cont.) No dia 2 de outubro de 2017, a companhia britânica Monarch deixou de operar e cancelou todos os seus voos, deixando em terra cerca de passageiros. O fecho imediato das atividades da empresa implicou a anulação de 300 mil reservas já feitas. A Monarch é a quinta companhia aérea do Reino Unido e a mais importante do país a declarar-se na bancarrota, foi fortemente prejudicada pelas 'low cost' e por uma quebra na procura em países como o Egito, Tunísia, e Turquia; A ABTA revela no seu último estudo, que 87% da população fez férias dentro ou fora do país, a cifra mais alta nos últimos anos. Destaque para os millennials (25 a 34 anos) e os baby boomers (55 a 64 anos), que lideraram este ano o crescimento das viagens ao estrangeiro; No conjunto, mais de metade da população (58%) viajou para fora do país, e cerca de 25% população britânica planeia gastar mais dinheiro em férias no próximo ano, indicia os sinais de otimismo que se verificaram no ano passado no mercado, continuam, apesar da incerteza e turbulência política do Brexit; A alta procura que registrou os destinos do Mediterrâneo Ocidental e o impacto sobre os gastos turísticos no exterior face a uma libra mais fraca, proporcionou que os turistas britânicos se tornem mais conscientes ao analisar onde vão gastar seu dinheiro, efetuando as suas reservas com mais antecedência para não ter que reduzir o número de viagens para seus destinos favoritos; Uma pesquisa efetuada pelo Post Office Travel Money, revela que cerca de 1/3 das pessoas que planeiam férias no estrangeiro optam por selfcatering, ou seja, férias sem refeições incluídas; De acordo com o Relatório de Impacto Económico 2017 do WTTC, apesar do ambiente de incerteza sobre o Brexit, da redução do poder de compra dos consumidores e de uma libra mais fraca, as expetativas para 2017 apontam para a manutenção da performance e desempenho do setor das viagens e turismo do Reino Unido; A consultora BDRC Continental, afirma que a Segurança será um fator determinante para 4,5 em cada 10 britânicos no seu planeamento de férias para De acordo com os dados ABTA, destinos tradicionais continuam a ser as escolhas mais populares no exterior, Segundo dados do emarketer, cerca de 45,1% dos turistas britânicos organizou a totalidade ou parte da sua viagem para o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, em 2017, face aos 54,9% que reserva exclusivamente online. Em 2017, a quota de mercado do alojamento em transações online ascendeu a 32,2%, com tendência crescente. Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de avião pela Internet já tem mais relevância (43,1%). Reino Unido, outubro

10 4,4 5,7 3,8 4,7 3,4 4,2 12,3 12,4 14,3 17,5 Reino Unido Mercado turístico Fluxos de outbound [milhões de viagens] (p) Previsão Fonte: Euromonitor International (outubro 2017) 72,3 75,4 80,9 83,8 85, Gastos de outbound [milhões ] (p) previsão Fonte: Euromonitor International (outubro 2017) (p) 2017 (p) (p) 2017 (p) Taxa de crescimento +4,5% +4,3% +7,2% +3,6% +2,3% +3,7% +3,2% +7,7% +5,1% +3,8% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as grandes regiões 2017 previsão [milhões de viagens] Fonte: Euromonitor International (outubro 2017) Europa América Ásia e Pacífico Médio Oriente África 7,7 7,3 3,9 2,6 64,3 18,2% 4,4% 6,8% 9,5% 23,6% 37,5% Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2017 previsão [quota das viagens] Europa Sul e Mediterrânica Europa Ocidental Norte da Europa América do Norte Europa Central e Oriental Outros Fonte: Euromonitor International (outubro 2017) Fluxos de outbound para os 5 principais destinos [milhões de viagens] (previsão) Portugal: 6ª posição com 3 milhões de viagens (quota de 3,5%), em CAGR Portugal (+7,8%) Fonte: Euromonitor International (outubro 2017) CAGR Espanha França Irlanda EUA Itália +5,1% +0,2% +6,5% +5,1% +5,2% 48,2% 4,9% 20,4% 6,6% 5,4% 14,4% Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 2017 previsão [quota das viagens] Espanha Irlanda Itália França EUA Outros Fonte: Euromonitor International (junho 2017) Reino Unido, outubro

11 Reino Unido Mercado turístico Fluxos outbound [milhões] Viagens dos Britânicos (milhões) Total Quota de Mercado Gastos dos Britânicos (mil milhões ) Total Quota de Mercado Estadia média (noites) Total Gasto por visita ( ) Total Gasto por dia ( ) Total Gastos turísticos [mil milhões ] Fonte: ONS Office for National Statistics, International Passenger Survey / Travel Trends 2017 Mundo 70,8 100% 43,8 100% Europa 56,3 80% 27,3 62% América do Norte 4,1 6% 5,3 12% Outros Países 10,4 14% 11,2 26% Fonte: ONS Office for National Statistics, International Passenger Survey 2017 TOP 10 / Viagens dos Britânicos (milhões) Total Quota de Mercado Gastos dos Britânicos (mil milhões ) Total Quota de Mercado Estadia média (noites) Gasto por visita ( ) Total Gasto por dia ( ) Espanha 14,7 21% 7,9 18% França 8,5 12% 3,7 8% Itália 4,1 6% 2,4 5% Irlanda 3,7 5% 1,2 3% USA 3,6 5% 4,8 11% Portugal 2,8 4% 1,6 4% Holanda 2,8 4% 1,0 2% Alemanha 2,7 4% 1,0 2% Grécia 2,5 4% 1,6 4% Polónia 2,4 3% 0,8 2% Total Total Reino Unido, outubro

12 Reino Unido Mercado turístico Quem faz férias por grupo etário (fluxos outbound) [número de viagens] Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism ,1% 6,1% 6,3% 8,5% 8,6% 9,7% 10,0% 12,9% 11,1% 9,2% 6,1% 5,6% Sazonalidade (fluxos i outbound) [quota de viagens] Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism mais de 65 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Viagens lazer vs. viagens de negócios (fluxos outbound) [quota de viagens] Lazer Negócios Fonte: Euromonitor International 88,3% 88,3% 88,2% 88,0% 88,0% 11,7% 11,7% 11,8% 12,0% 12,0% 21,0% 21,1% 21,0% 21,0% 20,9% 24,7% 24,7% 24,6% 24,7% 24,4% 17,3% 17,1% 17,1% 17,1% 17,2% 18,1% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% 18,9% 19,0% 19,1% 19,0% 19,2% Com quem viajam em lazer (fluxos outbound) [quota de viagens] Outros Família Solteiros Fonte: Euromonitor International Grupo Casais Gastos turísticos (fluxos outbound) [quota de gastos] Viagens internas Restauração Alojamento Compras Entretenimento ,3% 26,4% 26,6% 26,7% 25,7% 25,6% 25,5% 25,5% Outros ,1% 26,1% 24,7% 12,8% 8,3% 0,8% Fonte: Euromonitor International Reino Unido, outubro ,6% 25,5% 25,4% 25,0% 12,9% 13,0% 12,9% 13,1% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 12

13 Reino Unido Mercado turístico Regiões emissoras (fluxos outbound) [quota de viagens] 3,4% 3,8% 5,8% 22,2% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 2,9% 20,9% 21,3% 22,1% 22,4% 23,4% Motivação (fluxos de outbound) [quota de viagens] Londres 12,3% 11,7% 11,2% 10,9% 10,1% Outros Restante Inglaterra Escócia País de Gales Visita a amigos e familiares Negócios Outros Férias Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 64,0% 64,3% 64,1% 64,1% 63,6% Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism 64,5% Duração da viagem (fluxos de outbound) [quota de viagens] 5,7% 5,4% 5,4% 5,6% 5,4% 18,1% 18,9% 17,5% 17,7% 17,5% 13,4% 4,1% 8,8% Gastos por grupo etário (fluxos de outbound) [quota de viagens] mais de 28 noites noites 4-13 noites 1-3 noites 0 noites 53,8% 53,9% 54,5% 54,3% 54,9% 15,4% 18,9% 0-15 anos anos anos anos anos Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism anos mais de 65 anos 19,0% 18,9% 19,7% 20,0% 20,2% 3,4% 2,9% 2,9% 2,4% 2,0% ,4% 19,0% Fonte: ONS Office for National Statistics Overseas Travel and Tourism Reino Unido, outubro

14 Reino Unido Mercado turístico Tipo de férias por produto nas viagens ao estrangeiro 2017 Reino Unido City Break Sol e Mar Natureza e Campo All-Inclusive Eventos Lagos e Montanhas 9% 9% 17% 25% 41% 53% 49% 48% 59% 35% 38% 34% 2017 Despesa média anual viagens anos anos anos anos 3300 Nº de viagens efetuadas e orçamento médio dos residentes do UK para estrangeiro Alugar casa particular 9% 16% 14% Atividades desportivas Caminhar, correr, ciclismo, vela Fonte: ABTA Cruzeiros Holiday Habits Report 2017 Viagens de Comboio 7% 7% 6% 7% 1-2 viagens 3-5 viagens +6 viagens Fonte: Phocuswright Principais razões na escolha de destinos de férias no estrangeiro Turismo Acessível Segurança Qualidade serviços transporte, restaurantes, atividades de lazer 12% 26% 28% Outros Cruzeiros Campismo 2% 4% 17% Tipologia de alojamento viagens ao estrangeiro Reino Unido Reino Unido O nível geral de preços Atracções culturais e históricas 30% 35% Casa própria Casas privadas/alojamento colaborativo 4% 12% Fonte: TNS Tourism UK Report Hospitalidade A qualidade do alojamento 37% 43% Apartamentos Hotéis 2-3* 11% 13% Fonte: TNS Tourism UK Report Paisagem, condições climáticas 45% Hotéis 4-5* 37% Reino Unido, outubro

15 Reino Unido Mercado turístico Organização reservas das viagens estrangeiro 2017 Diretamente serviços hotel ou companhia áerea Diretamente Website internet Operadores Turísticos/Agências 45% Viagens Gestão Casa Partilhada site Airbnb Férias Estrangeiro gráfico exterior Férias Domésticas gráfico interior Fonte: ABTA Holiday Habists Report 9% 11% 22% 52% 48% 43% On line - PC On line-mobile/tablet Agência de Viagens Por telefone, com Agente, Operador diretamente Combinação 11% 16% 6% 7% 4% 5% 16% 18% 59% 55% Tipologia de reservas nas viagens estrangeiro 2015 Fonte: TNS Tourism UK Report % Outros 1% 2% Tempo que medeia entre as reservas e partidas para o estrangeiro férias principais residentes UK 10 + meses 7 a 9 meses Fonte: bdrc continental 5 a 6 meses 3 a 4 meses 2 mês 1 mês -1 mês 4% 7% 7% 9% 11% 8% 16% 17% 17% 25% 31% 30% 16% 14% 16% 14% 11% 6% 9% 5% 6% % 8% 7% 10% 6% 8% 5% 5% 5% 16% 17% 16% 20% 19% 23% 44% 46% 41% Tipo de férias no estrangeiro reservas Fonte: bdrc continental Não tem certeza Outros Cruzeiros Outro tipo de Pakage holiday All inclusive pachage Operador Turístico Reserva Férias independentes do alojamento Reino Unido, outubro

16 Reino Unido Mercado turístico Viagens dos britânicos para Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) CAGR ,4% +11,7% +10,2% +8,0% -7,1% +0,6% +8,1% +9,1% +9,5% -28,6% -43,3% [milhares] quebra de escala Fonte: ONS Office for National Statistics Espanha Itália Portugal Grécia Turquia Chipre Marrocos Malta Bulgária Egito Tunísia Reino Unido, outubro

17 Reino Unido Mercado turístico Gastos dos britânicos em Portugal e destinos concorrentes (fluxos de outbound) [milhares] CAGR ,7% +11,2% +10,7% +10,5% -6,6% +0,1% +16,2% +17,7% +9,6% -24,2% -38,1% quebra de escala Fonte: ONS Office for National Statistics Espanha Itália Grécia Portugal Turquia Chipre Malta Marrocos Bulgária Egito Tunísia Reino Unido, outubro

18 Reino Unido Mercado turístico Principais agências de viagens UK 2017 julho Nº de outlets Coop Travel American Express STA Travel Barrhead Travel Travel Trust Association Hays Travel Independent Group Freedom Travel Group Co-op Travel Hays Travel Shops Agências de viagens online Quota de mercado () Priceline/ Booking.com 35% Trainline 21% Expedia 15% Travel Republic 10% Principais agências de viagens online, no Reino Unido Fonte: PhocusWright European Online Travel UK Worldchoice (excl Premier Travel/Travel Centre) Global Travel Group Flight Centre Advantage Travel Partnership** Thomas Cook On the Beach 6% Last minute.com Group (Bravofly) 4% edeams Odigeo 3% Outros 7% Fonte: BP Travel Marketing TUI Principais operadores turísticos no Reino Unido Fonte: Euromonitor Operadores turísticos () Quota do volume de vendas % TUI Travel Plc 21,1% Thomas Cook Group Plc 17,2% Booking.com BV 11,8% Expedia Inc 3,7% British Airw ays Plc 2,3% Flight Centre Travel Group Ltd 2,2% Virgin Holidays Ltd 2,1% Trailfinders Group Ltd 2,0% Travel Republic Ltd 1,6% Jet2holidays Ltd 1,6% Travelocity.com LP 1,3% American Express Co 1,3% On the Beach Ltd 1,2% Late Rooms Ltd 1,1% Orbitz Worldw ide (UK) 1,1% Opodo Ltd 0,8% Hotelopia Holidays SLU 0,8% Cosmos Coach Tours Ltd 0,8% Co-op Group Travel 1 Ltd 0,6% Travix International BV 0,3% Volume anual de vendas dos Operadores Turísticos e Agências de Viagens UK Unidade: milhões GBP Fonte: ECTAA Reino Unido, outubro

19 Reino Unido Mercado turístico Principais companhias aéreas britânicas Fonte: CAA Civil Aviation Authority TOP 10 Companhias aéreas Britânicas Nº Passageiros () Nº Passageiros (2015) Var. 16/15 Easyjet Airline Company ,9% British Airw ays ,3% Thomson Airw ays ,1% FLYBE ,1% Jet2 Com ,8% Thomas Cook Airlines ,6% Monarch Airlines * ,1% Virgin Atlantic Airw ays ,9% BA Cityflyer ,4% LOGANAIR ,8% TOP 10 Mercados (milhares) Nº Passageiros () Nº Passageiros (2015) Var. 16/15 Espana ,7% EUA ,9% Alemanha ,3% Itália ,1% Irlanda ,8% França ,4% Holanda ,1% Portugal ,9% E. Arábes Unidos ,4% Polónia ,5% TOP 10 dos mercados internacionais - Fluxos aéreos com origem e destino nos aeroportos do Reino Unido / Mundo Fonte: CAA Civil Aviation Authority * M o narch encerro u as suas o peraçõ es no iní cio de o utubro de 2017 Principais companhias aéreas - rotas internacionais com origem no Reino Unido Fonte: anna.aero OAG Schedules Analyser TOP 15 Companhias aéreas - rotas internacionais UK Nº lugares disponíveis milhões () Variação 16/15 British Airw ays 25,16 3,8% Ryanair 22,03 13,5% easyjet 19,02 7,5% Thomson Airw ays 5,77 2,0% Thomas Cook Airlines 3,68 12,1% Wizz Air 3,68 30,6% Jet2.com 3,59 14,3% Monarch Airlines* 3,59 7,0% Virgin Atlantic Airw ays 3,41-0,9% Emirates 2,96 12,3% Aer Lingus 2,89 20,7% Norw egian 2,84 16,6% KLM 2,58 2,4% Flybe 2,48 33,2% Lufthansa 2,29 1,0% TOP 15 mercados origem nos aeroportos do UK Nº lugares disponíveis milhões () Variação 16/15 Espanha 23,22 19,6% USA 12,43 5,5% Alemanha 9,36 4,6% Itália 8,28 13,8% Irlanda 8,05 12,8% França 7,36 12,3% Holanda 6,36 8,0% Emirados Árabes Unidos 4,74 10,3% Portugal 4,22 12,8% Suiça 4,12 5,7% Polónia 3,98 14,6% Grécia 3,52 7,9% Turqquia 2,85-12,3% Dinamarca 2,45 13,2% Canadá 2,09 13,4% Principais países mercados com origem no Reino Unido Fonte: anna.aero OAG Schedules Analyser * M o narch encerro u as suas o peraçõ es no iní cio de o utubro de * M o narch faliu em o utubro de 2017 Reino Unido, outubro

20 Reino Unido Mercado turístico UK Mercado Online Distribuição quota por canal de distribuição Companhias Aéreas Tradicionais Low Cost Hotel Comboio Rent Car Operadores Turísticos Fonte: Phocuswright 22% 3% 5% 11% 31% 28% Férias Package Holiday Hotéis Aluguer apartamentos e outros Vendas das reservas online Uk por categoria [milhões USD] Fonte: TNS Tourism UK Report Newsletter / Principais fontes de informação online que Sites de Guias de viagens influenciam o processo Sites companhias aéreas da reservas das viagens Outros Agências de Viagens/Operadores Turísticos Fonte: BDRC Continental Sites de comparação de preços Folhetos Online Sitess especiaalizados em viagens online Publicidade online Mecanismos de buscas websites de turismo/ destino Hotel/ resort website Sites social media 4% 5% 6% 7% 7% 9% 10% 11% 11% 12% 21% 30% 41% 47% 20% 47% 40% 48% Indivíduos UK que utilizam serviços online para reservar viagens anos anos anos anos anos mais de 65 anos Fonte: TNS Tourism UK Report Qualquer canal online 86% Reino Unido, outubro

21 Reino Unido Mercado turístico Setor Viagens Online Mercado UK Fonte: Euromonitor, Office for National Statistics (UK) 2017 Online Viagens Vendas dos residentes 33,6 mil Milhões (+4,9%) 2017 Mobile Viagens Vendas dos residentes 9,5 mil Milhões (+18,5%) 2017 Famílias com acesso a internet a partir de casa 88% 2017 Mobile nº de utilizadores 48,2 milhões Setor Viagens Online Mercado UK Fonte: Phocuswright, Office for National Statistics (UK) 2017 Penetração de Internet 83% Penetração Smartphone 71% CARG -22 Utilizadores Online viagens +3,3% Mobile Viagens +4,5% 2017 Utilização de serviços internet com reservas de Viagens 54% 2017 Reservas Viagens online USD 18 mil milhões 24 milhões de consumidores Setor Viagens Online Mercado UK Fonte: TNS Tourism UK Report, Visa UK CARG -22 Utilizadores reservas Online viagens +3,3% Mobile Viagens +4,5% CARG -22 Vendas reservas Online viagens +5,6% Mobile Viagens +5,7% 2017 Quota de Mercado Online no setor Turismo no Mercado Europeu 27% 36,4 mil milhões (+11%) 2017 Reservas Online Companhias Aéreas e Hotéis Desktop 86% e 92% Smartphone 19% e 18% Tablet 21% e 20% Setor Viagens Online Mercado UK Fonte: Delloite, edreams, mediahawk,global Web Index 2017 férias exterior 65% residentes compara preços online; 49% utiliza sites viagens e social media; 60% sites influencia decisão e 51% lê comentários de outras pessoas 2017 janeiro-agosto Gastos cartão visa Residentes UK no estrangeiro + Performance setores: Hotel, Restaurantes e Bar +5,2%; Diversão e Cultura+ 3,1% Receitas do B2C etravel Online Travel Booking no Reino Unido cresçam em média 6,5% ao ano a partir de 2017 e atingem 15,5 mil milhões em 2021 Q4 UK residentes 93% possui PC/Laptop 86% possui smartphone 46% possui tablet 29% possui smart TV Reino Unido, outubro

22 Mercado para Portugal Em, o Reino Unido foi o principal mercado da procura externa para Portugal, aferido pelos principais indicadores turísticos, dormidas (quota de 24,0%), hóspedes (quota de 16,7%) e receitas turísticas (17,9%); O mercado foi responsável por 9,2 milhões de dormidas, 1,9 milhões de hóspedes e milhões de euros de receitas turísticas, indicadores que registaram crescimentos de 10,0%, 9,9% e 12,9%, respetivamente; O Algarve é o principal destino nacional dos turistas britânicos que visitam Portugal (65,8%), seguido da Madeira (21,2%) e Lisboa (8,3%); Na perspetiva dos destinos, o Reino Unido é o 1.º mercado no conjunto da procura externa para o Algarve e Madeira, no indicador dormidas; 49,3% dos britânicos ficam alojados em hotéis. Agosto e setembro são os meses de maior procura, concentrando 24,8% dos fluxos turísticos do mercado; Em 2017, no período acumulado janeiro a agosto, a tendência de crescimento nos principais indicadores é igualmente positiva mas menos acentuada nas dormidas (+3,4%) e hóspedes (+4,4%) em contraste com as receitas turísticas (+13,6%), face ao período homólogo anterior, mantendo o Reino Unido o 1.º lugar como nosso mercado emissor nestes indicadores. Em 2017, segundo previsão do Euromonitor, Portugal surge como o 6.º destino internacional mais procurado pelos turistas britânicos, em termos de viagens (3 milhões e concentra uma quota de mercado de 3,5%), Entre 2017 e 2022 a procura turística britânica em Portugal registará um crescimento médio anual de 2,0 % em termos de viagens, segundo previsões do Euromonitor; Cerca de 53% dos britânicos que nos visitam já estiveram em Portugal, o clima e a paisagem, a sugestão de F&A, o acolhimento, o preço da viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias e 95% dos britânicos ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal, para além de que 99% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas; As faixas etárias com maior representatividade de turistas deste mercado são as compreendidas entre os 45 e os 64 anos e anos, que concentram 35,7% e 34,0%, respetivamente, do total da procura para Portugal.; Londres como região emissora de turistas para Portugal abrange 16,9% do total de viagens, Escócia (6,9%), País de Gales (3,3%), outros do Reino Unido (4,1%) e Resto de Inglaterra (68,8%). Reino Unido, outubro

23 Mercado para Portugal (cont.) Em termos de referências aos destinos regionais nos media britânicos reportado ao 1.º semestre de 2017, o Algarve foi o destino mais mencionado com uma quota de 47,1%, correspondentes a 996 artigos, seguido de Lisboa com uma quota de 15,5%, totalizando 329 artigos; Portugal continua a ter uma importante programação junto dos circuitos de distribuição turística britânicos não só com a oferta de packages de Sol e Mar, como também de ofertas de Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo Ativo, Cruzeiros, Saúde e Bem- Estar, All inclusive, Golfe, etc., destaque ainda para os novos produtos como Bird Watching, Coach Tour, Cooking Lessons, Cycling Holiday, Diving Holiday, Garden Tours, Motorcycle Tours, Whale Watching; Para o Inverno IATA /17 (semana de referência: 23 de fevereiro a 1 de março), o Reino Unido regista 359 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 41,2%, Algarve 32,0%, Porto 14,5% e Funchal 12,3%; Para o Verão IATA 2017 (semana de referência: 22 a 28 de junho), o Reino Unido regista 786 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais o Algarve detém uma quota de 60,6%, Lisboa 23,4%, Porto 10,1%, Funchal 5,7% e Açores 0,2%; De acordo com dados Civil Aviation Authority UK, em, existiam lugares totais de capacidade disponíveis semanais, entre 25 aeroportos britânicos e 6 aeroportos nacionais; A nível global, em, em termos de companhias aéreas, destaque para a easyjet que concentrou uma quota de 28% do total de lugares disponíveis entre o Reino Unido e Portugal, logo seguido da Ryanair (quota de 23%), da TAP (quota de 15%), da Monarch Airlines (quota de 11%) e da British Airways (quota de 8%); Cerca de 3,7 milhões de passageiros britânicos desembarcaram nos aeroportos nacionais em, registando um acréscimo de +12,0% face a No período de janeiro-agosto 2017, o mercado continua a crescer (+17,1% passageiros desembarcados) face ao período homólogo anterior; A Ryanair suprimiu cerca de voos no mês de outubro corrente para resolver os seus problemas de organização interna com a distribuição de feriados de seus pilotos e as greves de controladores. Do tráfego aéreo para Portugal a Ryanair vai cancelar mais de 300 voos, com origem ou destino em Portugal, até ao final de outubro, entre outubro e março do próximo ano a Ryanair cancelará 44 voos por semana com partida e chegada a Portugal; A falência da Monarch Airlines (responsável por 10,4% dos passageiros desembarcados do Reino Unido para o mercado nacional), com voos para o Porto, Madeira (Funchal), Lisboa e Faro (mais afetado com 66 ligações aéreas semanais), as suas 128 ligações semanais serão substituídas por outras ligações de companhias aéreas concorrentes. Reino Unido, outubro

24 Reino Unido Mercado para Portugal Dormidas de britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +2,0% CAGR +9,8% +10,0% 7,7 7,3 9,2 8,3 7,6 7,0 6,3 6,4 5,7 5, ,8% 27,9% 24,4% 23,3% 24,1% 23,6% 23,8% 23,7% 24,3% 24,0% 0,5% 21,2% 3,0% 0,9%8,3% 65,8% 0,4% Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II [quota] Dados definitivos (14(09/2017) Norte Centro A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Alentejo Açores Hóspedes britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhões] Dados Definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Quota na procura externa CAGR +3,2% CAGR +10,2% +9,9% 1,4 1,4 1,9 1,7 1,6 1,2 1,3 1,4 1,1 1, ,2% 19,9% 16,9% 16,3% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 17,0% 16,7% 49,3% 40,0% 48,7% 8,9% 24,4% 0,7% 8,9% 13,9% 2,8% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento [quota] Dados definitivos (14/09/2017) Fonte: INE Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos [milhões ] 2013 a dados provisórios (20/03/2017) Fonte: Banco de Portugal CAGR +2,7% CAGR +13,9% +12,9% Distribuição das dormidas de britânicos por meses [milhares] dados definitivos (15/03/2017) 2015 Fonte: INE Quota na procura externa 24,2% 22,2% 18,9% 18,2% 18,0% 16,8% 16,3% 16,8% 17,5% 17,9% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Reino Unido, outubro

25 Reino Unido Mercado para Portugal Dormidas de britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] 2017 Dados provisórios (13/10/2017) Fonte: INE Quota na procura externa +3,4% (jan-agosto) 2017 (jan-agosto) 24,0% 22,7% 0,5% 19,7% 3,0% 1,2% 9,3% 0,4% 66,1% Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2017 (jan-agosto) [quota] Dados provisórios (13/10/2017) Norte Centro A.M.Lisboa Algarve Madeira Fonte: INE Alentejo Açores Hóspedes britânicos em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [unidade] ,4% ,8% 39,4% 48,2% 23,7% Distribuição das dormidas de britânicos por tipologia de alojamento 2017 (jan-junho) [quota] 2017 Dados provisórios (13/10/2017) Fonte: INE (jan-agosto) 2017 (jan-agosto) 9,7% 0,7% 8,7% 14,7% 2,4% Dados provisórios (13/10/2017) Fonte: INE Quota na procura externa 16,8% 15,7% H H 5* H 4* H 3* HA P ALD APT OUT +13,6% Receitas Turísticas geradas pelo Reino Unido, rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos Distribuição das dormidas de britânicos por meses [milhares] [milhares ] Dados provisórios (19/ ) Dados provisórios (13/10/2017) Fonte: Banco de Portugal (jan-agosto) 2017 (jan-agosto) 2017 Quota na procura externa 17,6% 16,8% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: INE Reino Unido, outubro

26 Reino Unido Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II [milhares] Dados definitivos (14/09/2017) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE Reino Unido ocupa a 1ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 24,0% Norte Valor 258,0 Var 16/15 +23,3% Quota 6,8% 5ª Posição Centro Valor 86,1 Var 16/15 +4,2% Quota 4,0% 6ª Posição Alentejo Valor 36,3 Var 16/15 +0,9% Quota 6,7% 5ª Posição Norte Valor 179,6 Var 17/16 +5,9% Quota 6,3% 5ª Posição Centro Valor 76,7 Var 17/16 +28,9% Quota 4,2% 8ª Posição 2017 janeiro-agosto Reino Unido ocupa a 1ª posição na procura externa global para Portugal com uma quota de 22,7% Alentejo Valor 26,8 Var 17/16 +5,9% Quota 6,3% 6ª Posição Distribuição das dormidas de britânicos por NUTS II 2017 (jan-agosto) [milhares] Dados provisórios (13/10/2017) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE A. M. de Lisboa Valor 761,6 Var 16/15 +9,6% Quota 7,5% 5ª Posição Algarve Valor Var 16/15 +8,1% Quota 42,5% 1ª Posição A. M. de Lisboa Valor 607,9 Var 17/16 +18,5% Quota 8,0% 5ª Posição Algarve Valor 4.331,1 Var 17/16 +1,8% Quota 40,4% 1ª Posição Açores Valor 50,3 Var 16/15 +8,6% Quota 5,5% 5ª Posição Madeira Valor 1.945,6 Var 16/15 +15,6% Quota 29,7% 1ª Posição Açores Valor 3,3 Var 17/16-13,9% Quota 4,3% 8ª Posição Madeira Valor 1.293,0 Var 17/16 +2,6% Quota 28,1% 1ª Posição Reino Unido outubro

27 Reino Unido Mercado para Portugal Viagens dos residentes UK para Portugal por Grupo Etário [quota] 0-15 anos anos 15,3% 6,3% 7,7% 16,2% 2,5% 8,7% Viagens dos residentes UK para Portugal por duração de estadia [quota] 1-3 noites anos anos 15,9% 18,0% 4-13 noites anos anos +65 anos Fonte:ONS Office for National Statistics 19,1% 17,7% 72,6% noites +28 noites Fonte:ONS Office for National Statistics Viagens dos residentes UK para Portugal por região emissora [quota] Londres 4,1% 3,3% 6,9% 16,9% 14,5% 0,7% Viagens dos residentes UK para Portugal por motivação [quota] Outros Inglaterra 3,5% Lazer Escócia Package Gales 51,8% Negócios Outros UK 29,5% Visitas a Familiares e Amigos Outros Fonte:ONS Office for National Statistics 68,8% Fonte:ONS Office for National Statistics Reino Unido, outubro

28 Reino Unido Mercado para Portugal Ligações aéreas diretas entre Portugal e o Reino Unido Verão 17+ Inverno 16/17 Verão 17 Verão 17 (previsão) Aberdeen Inverno 16/17 Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Porto Londonderry Belfast Glasgow Prestwick Edimburgo Newcastle Ponta Delgada com ligação a Londres Gatwick e Southend no Verão Lisboa Faro Leeds Liverpool Manchester Doncaster Birmingham Newquay East Midlands Cardiff Bristol Londres Exeter Southampton Bournemouth Funchal com ligações a: Birmingham, Bristol, Edimburgh, Glasgow, Jersey, Leeds, Londres (Gatwick e Luton), Manchester, Newcastle e Notttingham, East Midlands no Inverno e Verão; Londres Stansted no Verão; Reino Unido, outubro

29 Reino Unido Mercado para Portugal Ligações aéreas diretas e frequências semanais entre Portugal e o Reino Unido Inverno 16/ 17 (previsão) Verão 17 (previsão) média de frequências semanais em agosto Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal A ero po rto de o rigem Inverno 16/ 17 Verão 17 Inverno 16/ 17 Verão 17 Inverno 16/ 17 Verão 17 Aberdeen, Dyce 4 Belfast 3 17 Belfast, George Best 8 Inverno 16/ 17 Verão 17 Birmingham Bournemouth 2 5 Bristol Cardiff 3 8 Doncaster 4 6 Edinburgh, Turnhouse Exeter 4 Glasgow International Glasgow, Prestw ick 2 5 Jersey 1 2 Leeds Liverpool London, City Airport 7 P ON T A D ELGA D A Inverno Verão 17 16/ 17 London, Gatw ick London, Heathrow London, Luton London, Southend 3 13 London, Stansted Londonderry A ero po rto de destino LISB OA P OR T O FARO F UN C H A L Manchester New castle New quay 2 Nottingham, East Midlands Southampton 2 3 T OT A L Reino Unido, outubro

30 Reino Unido Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e o Reino Unido [quota de lugares disponíveis] EasyJet Airlines Ryanair TAP Portugal Monarch British Airways Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 8% 11% 15% 15% 23% 28% 19% 4% 5% 6% 12% 56% Principais cidades de origem [quota de lugares disponíveis] Londres Manchester Bristol Birmingham Nottingham Outros Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal CAGR +2,9% CAGR +4,0% Lugares disponíveis operados entre Portugal e o Reino Unido [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 6,6 6,8 6,2 6,1 6,6 6,1 6,5 CAGR +8,7% +12,4% 8,6 7,6 7,3 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 CAGR +10,1% +12,0% 3,7 3,3 3,1 Passageiros desembarcados vindos do Reino Unido [milhões] Fonte: ANA Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Reino Unido, outubro

31 Referências nos media britânicos ao destino Portugal e regional [nº de artigos] Fonte: Communication Performance CISION Algarve Lisboa Portugal Centro Porto e Norte Alentejo Madeira Açores jan-jun 2017 jan-jun 996 Operadores turísticos que programam Portugal (outubro 2017) Produto/ NUT II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Beach Holidays City breaks Coach Tours Cruises (river sand sea) Cultural and Art Holidays) Gastronomy and Wines Golfing Holidays Wellness &Spa Horse Riding Pilgrimages Villa Holidays Walking & Trekking Accessible Holidays All Inclusive Operadores turísticos britânicos que programam Portugal, por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido Referências nos media britânicos ao destino Portugal por produto [nº de artigos] Fonte: Communication Performance CISION Corporate Turismo Rural Turismo de Negócios Surf Saúde e Bem Estar Turismo Residencial Turismo Cultural Eventos Festivais de Música Golf Gastronomia e Vinhos Turismo Nautico Sol e Mar Turismo Natureza Turismo Religioso City-Breaks Multiproduto Prémios e rankings jan-jun jan-jun Operadores turísticos que programam Portugal (outubro 2017) Produto/ NUT II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Bird Watching Cooking Lessons Cycling Holidays Driving Holiday Gardens Tours Luxury Holidays Motorcycle Tour Panting&Photography Pousadas&Manor Houses Sports Training Surfing&Windsurfing Weddings&Honeymoons Whale Watching Operadores turísticos britânicos que programam Portugal, por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo no Reino Unido Reino Unido, outubro

32 Reino Unido Mercado turístico UK Principais mercados de pesquisas online por França Portugal quota volume TOP 10 Espanha 2017 Fonte: Google Search, Google Trends Alemanha Holanda Brasil Itália USA Irlanda Bélgica 10% 14% 13% 12% 20% 17% 28% 37% 35% 60% Reino Unido constitui o principal mercado dos turistas que pesquisam online o destino Portugal -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% Pesquisas on line por Portugal e tx de crescimento (%) Índice Pesquisa de Volum e Taxa Taxa Taxa UK % 14% 20% 2 França % 27% 25% 3 Espanha 662 9% 14% 14% 4 Alemanha % 22% 26% 5 Holanda 251 5% 22% 21% 6 Brasil % 29% 14% 7 Itália % 28% 27% 8 USA % 50% 27% 9 Irlanda % 15% 11% 10 Bélgica 114 7% 14% 19% Pesquisas online realizadas pelos residentes estrangeiros por Portugal TOP 10 Fonte: Google Search, Google Trends Pesquisas feitas pelos residentes UK relativamente a Portugal Fonte: Google Trends Pesquisas on line por Portugal no segmento Travel Índice de Pesquisa de Volume Outubro - Setem bro portugal holidays flights portugal 80 3 flights to portugal 70 4 faro portugal 45 5 faro 45 1 Portugal país Faro cidade 80 3 Lisboa capital 70 4 Algarve região 45 5 Madeira 45 Pesquisas on line por países e tx de crescimento (%) dos residentes uk que procura online m o destino Portugal para Índice Pesquisa de Volum e Taxa Q Espanha % 2 USA 40-8% 3 França 17-10% 4 Itália 16-1% 5 Grécia 11 0% 6 Austrália 10-5% 7 Portugal 9 4% 8 México 9 11% 9 Holanda 8 5% 10 Irlanda 6 7% Quais os países que os residentes UK estão mais interessados em viajar Fonte: Google Search Data, Abril-Junho 2017, EMEA Reino Unido, outubro

33 Impacto do Brexit (1/7) factos e cronologia No dia 29 de março de 2017, o parlamento britânico votou favoravelmente o projeto de lei que deu à primeira-ministra Theresa May a autorização para ativar o Artigo 50.º do Tratado de Lisboa, e iniciar o processo de saída da União Europeia. Segue-se um período de dois anos de negociações, incluindo um novo acordo comercial do país com o bloco europeu; O Parlamento Escocês votou por maioria (7/02/2017) a rejeição à saída britânica da EU, no entanto esta consulta não afetará vinculativamente o processo do Brexit. A primeira-ministra escocesa teve luz verde do Parlamento regional escocês de pedir a Londres para realizar um novo referendo sobre a independência da Escócia; O Parlamento Europeu tornou-se um parceiro muito difícil no decorrer das negociações sobre o Brexit, os eurodeputados não aceitam apoiar a criação de um novo tratado de livre comércio da forma proposta pelo Governo do Reino Unido; O mercado comum tem como objetivo facilitar o comércio entre os países que pertencem à União Europeia, permitindo a livre circulação de mercadorias, trabalhadores, serviços e capitais, sem barreiras, como se todo o bloco fosse um país único, como membro da UE, o Reino Unido tem direito pleno ao mercado único, e grande parte do debate em torno do Brexit centraliza-se no que vai ocorrer quando o país o abandonar; Theresa May disse que o Reino Unido não pode continuar como membro do mercado único depois de sair da UE, se o Reino Unido permanecer no bloco, o país teria de aceitar as normas e regulamentos da EU e submeter-se ao Tribunal de Justiça Europeu. o Reino Unido buscará um novo acordo de livre comércio global, que lhe dê o maior acesso possível ao mercado único; Abandonar o mercado único, retomar o controlo das fronteiras e das leis, assegurando que o Reino Unido consegue prosperar de forma totalmente autónoma, sem cortar os laços históricos com a Europa, são as metas a atingir pelo governo britânico. Reino Unido, outubro

34 Impacto do Brexit (2/7) cronologia e cenários Permanecem grandes divergências de parte a parte ao fim de mais de seis meses e quatro rondas de discussões e que estas devem ser consertadas antes de se poder avançar com planos para uma futura relação comercial entre o Reino Unido e a EU, prevendo-se a conclusão do processo negocial em março de 2019; Os líderes dos restantes 27 Estados-membros aceitaram na cimeira de 19 de Outubro, dar luz verde à 2º fase das negociações para dezembro, caso sejam alcançados os progressos suficientes nos próximos dois meses, o que deixa Londres com cerca de um ano para lançar as bases da parceria especial que procura com a UE; No futuro acordo aduaneiro o Reino Unido pretende manter uma união aduaneira com a UE durante um período de transição, garantindo que os bens são exportados em livre circulação; Na salvaguarda dos cidadãos, as garantias de manutenção dos direitos dos cidadãos terão de ser recíprocas, é assegurado estatuto de residente aos europeus residentes há mais de 5 anos no RU, por sua vez os Residentes há menos tempo terão de se candidatar a estatuto temporário; 1.º cenário Incerteza na Duração das Negociações (35 a 45% de probabilidades): apesar da adoção do UK para uma posição de negociação mais suave, o Reino Unido e a UE não alcançam um acordo final até março de Entretanto, a UE e o Reino Unido concordam em continuar a adesão do Reino Unido à UE por mais dois ou três anos. Um acordo final de livre comércio (FTA) é alcançado em ; 2.º cenário Light Brexit (5 a 15% de probabilidades): o governo britânico suaviza suas posições de negociação sobre controle de imigração, preservando todos os direitos dos cidadãos da UE existentes no Reino Unido e eventual restauração da livre circulação da UE para o Reino Unido, permitindo um compromisso, no qual o Reino Unido mantém o acesso ao mercado comum e aos direitos de passaporte no setor financeiro. Os cidadãos do Reino Unido também mantêm livre circulação da UE e os direitos de imigração. 3.º cenário no Deal Brexit (30 a 40% de probabilidades): As negociações entre a UE e o Reino Unido falham e UK deixa a UE em 2019 sem chegar a um acordo comercial. Relações comerciais com a UE similar às condições da Organização Mundial do Comércio, a incerteza aumenta e a menor produtividade do trabalho levaram a uma quebra mais acentuada do PIB. Reino Unido, outubro

35 Impacto do Brexit (3/7) economia Independentemente de as negociações durarem apenas os dois anos ou mais tempo, tanto o Reino Unido como os Estadosmembros irão ter de lidar com as consequências da decisão nos próximos anos. O crescimento económico do Reino Unido vai depender em larga medida dos detalhes das negociações e respetivas consequências; A Schroders reviu em baixa a previsão de crescimento económico no Reino Unido a longo prazo, em parte devido ao fraco investimento doméstico. O impacto da incerteza política vai criar mais desafios para Banco de Inglaterra devido à inflação e à volatilidade da libra, não vai ser fácil para a banca ultrapassar o Brexit e vão ter de passar testes de stress mais rigorosos; O Brexit trará custos, para além de alguns produtos e serviços se poderem tornar mais caros, existem empresas que pretendem abandonar o Reino Unido, já que vão desaparecer as vantagens do mercado único. Com efeito, instituições internacionais cuja sede europeia é em Londres arriscam a perder privilégios (fiscais, logísticos, etc.) que lhes permitem fazer negócios nos 28 países da UE, estando à procura de alternativas para algumas das suas atividades em Frankfurt, Paris, Amsterdão e Dublin.; Os grandes bancos de investimento já avisaram que poderão deslocalizar as operações que têm centralizadas no Reino Unido para outros países europeus, algumas consultoras estimam perdas entre 70 mil a 100 mil empregos no centro financeiro de Londres; Frankfurt, Paris, Dublin e Amsterdão apresentam-se como as melhores cidades alternativas a Londres, com os seus governos a admitir abertamente alterar as leis laborais ou financeiras dos seus países para acomodar os interesses das multinacionais e grandes grupos financeiros bem como as startups; Londres, a capital do Reino Unido é a 5ª maior área económica metropolitana do mundo, o grande centro financeiro para negócios internacionais e comércio da Europa e um dos principais centros de liderança da economia global, corre o risco de ser desmantelada; A atividade económica de Londres é responsável por cerca de 22 % do PIB britânico, com mais de 8 milhões e meio de habitantes e concentra mais de 800 mil empresas privadas (muitas delas de pequena e média dimensão ),18 % das quais ligadas a atividades científicas e técnicas e 15 % ao sector da construção; Reino Unido, outubro

36 Impacto do Brexit (4/7) economia O sector financeiro emprega 1,1 milhões de pessoas, que sobem para 2,2 milhões, se forem incluídos os empregos gerados pelas indústrias que os apoiam, as quais que pagam 12 % dos impostos britânicos e geram lucros anuais superiores a 63 mil milhões de euros, o Brexit ameaça acabar com tudo isto. Os analistas alertam para que Londres possa perder cerca de 10 mil postos bancários, assim que foi acionado o artigo 50º do Tratado de Lisboa, que deu início ao processo do Brexit, e com perdas de 1,8 biliões de euros; O Reino Unido está preparado para cortar radicalmente nos impostos a empresas estrangeiras para atrair grandes negócios e investimentos, a sugestão de fazer do Reino Unido um paraíso fiscal foi recebida com desagrado e duras críticas por parte de vários líderes europeus; É relativamente consensual que o Brexit terá um impacto negativo no crescimento da economia mundial, mas quantificá-lo é mais complicado, existem economistas que falam da possibilidade de uma nova recessão global, enquanto outros salientam que terá um impacto menos significativo; O FMI estima que o PIB caia 0,2% a 0,5% na União Europeia, a recuperação da recessão de 2009 já se mostrava frágil e a saída do Reino Unido da UE deverá garantir que ela perca ainda mais ímpeto; Segundo o FMI, o prejuízo para a economia britânica será, em 2020, no cenário mais otimista, equivalente a 3,3% do PIB, cerca de por família, por sua vez a Universidade de Cambridge indica que o investimento empresarial cairá entre 7% e 15% a partir de 2018, devido à incerteza do Brexit. A OCDE frisa que a ausência de um acordo comercial ou de um acordo de transição com a UE a 27, os mercados financeiros irão reagir negativamente, o que em última instância poderá levar à revisão em baixa do rating da dívida soberana do Reino Unido e à perda de 44 mil milhões de euros até 2019, traduzida numa desaceleração económica de 1,5%; A decisão de saída do Reino Unido da União Europeia representa um fator de incerteza para a generalidade das atividades económicas, a saída do Reino Unido da UE vai demorar anos e sairá muito cara, Bruxelas exige ao governo de Londres compensações até 100 mil milhões de euros por incumprimento de compromissos orçamentais, garantias de empréstimos e custos de projetos baseados nesse país, o governo britânico pretende pagar menos de metade desse valor. Estudos recentes perspetivam uma diminuição da atividade económica mundial de 2,4% enquanto que no Reino Unido baixaria 4,7%. Reino Unido, outubro

37 Impacto do Brexit (5/7) turismo global O aumento da incerteza geopolítica e deterioração do enquadramento económico bem como a desvalorização da libra levará a que mais residentes no Reino Unido optem por mais viagens domésticas e menos ao estrangeiro a médio e longo prazo. Por outro lado verificou-se no curto prazo fornecido por Brexit um impulso tanto para o turismo doméstico como para o recetor; Em resultado da perda do poder de compra por parte do turista britânico, prevê-se uma redução da estadia média e dos gastos turísticos no exterior face à sensibilidade dos turistas britânicos ao aumento dos preços dos hotéis e ao possível aumento do preço final dos ingressos aéreos (principalmente para as companhias aéreas britânicas. O Banco HSBC diz que libra pode cair quase 20% se o Reino Unido sair da UE; Estudos mais pessimistas perspetivam que o Brexit deverá reduzir o gasto médio do turista britânico em 10%, com impacto na procura para os mercados europeus, originado pela queda da libra (a libra desvalorizou cerca de 18% face ao dólar e 10% em relação ao euro) acrescido a uma crise de confiança, o que afetará as opções das viagens dos ingleses nos próximos anos; Os britânicos gastam em média entre 750 e mil euros por semana durante as férias, incluindo viagens e alojamento ; Segundo os dados fornecidos pelas reservas turísticas do mercado emissor do Reino Unido da FowardKeys e GFK, demostram que o mercado emissor regista um crescimento anual expressivo no Verão 2017 (+16%) e no Inverno 2017/18 (+14%); De acordo com o UK Office for National Statistics (ONS), em as saídas de britânicos para o estrangeiro registaram um crescimento de (+7,8%) face ao ano anterior e os gastos no exterior (+12,2%). No período de janeiro a julho de 2017 as saídas de britânicos para o estrangeiro tiveram um comportamento menos positivo, com um crescimento (+2,7%) e nos gastos no exterior (+8,3%) face ao período homólogo anterior, o que pressupõe que o Brexit terá impacto mais significativo a médio e longo prazo. Os 5 grandes impactos que os britânicos esperaram com a saída da UE por ordem crescente de importância - (taxa cambio desfavorável, maior preço dos bilhetes de avião, necessidade cartão crédito VISA nas viagens ao estrangeiro, passaporte nos aeroportos de outros países e redução de benefícios do seguro de saúde) ; A IATA estima que o número de passageiros britânicos poderá cair entre 3 a 5% até 2020, devido à desvalorização da libra e às mudanças esperadas na atividade económica do país. Reino Unido, outubro

38 Impacto do Brexit (6/7)turismo/comerc./investim. Portugal Segundo a consultora BDRC Continental, perspetiva-se que cerca de 85% turistas britânicos esperam gastar nas suas férias no estrangeiro em 2017 pelo menos o que gastaram em. O aumento dos preços parece não travar as intenções dos britânicos que planeiam passar férias fora do país.;. O impacto do Brexit no turismo nacional é, para já, de difícil quantificação, segundo os cálculos da Euler Hermes, entre 2017 e 2019, o Brexit poderá custar à economia portuguesa, o equivalente em cerca de 0,2% do Produto Interno Bruto; Segundo o estudo da Euler Hermes, as exportações portuguesas de bens para o Reino Unido poderão registar um decréscimo em 200 milhões, entre 2017 e Em, o Reino Unido foi o 4º maior destino das exportações portuguesas (quota 9,9%), e o nosso 8º fornecedor, temos uma balança comercial com um superavit de cerca de 1,6 mil milhões de euros; O embate do Brexit far-se-á sentir em Portugal também no investimento direto estrangeiro (IDE). Um em cada 7,6 euros investidos por estrangeiros no tecido empresarial português teve origem no Reino Unido. O Reino Unido é o 4º país de origem do investimento estrangeiro em Portugal. A concretizar-se a saída do Reino Unido na União Europeia, Portugal irá ressentir-se. Os acordos de serviços aéreos que sustentam as viagens de e para o Reino Unido, deixam de vigorar com a saída do Reino Unido da UE e precisam de ser renegociados, existe o risco de o Brexit reduzir os atuais níveis de conectividade aérea entre Portugal e o Reino Unido. Consequentemente, o Brexit coloca em risco os benefícios económicos que Portugal retira da conectividade aérea com o Reino Unido se não puderem ser estabelecidos acordos adequados para permitir que os serviços aéreos continuem; Portugal tem atualmente um elevado volume de tráfego de e para o Reino Unido. Os fluxos aéreos entre o Reino Unido e Portugal representam 19,0% dos passageiros totais dentro da UE, enquanto os turistas provenientes do Reino Unido concentram uma quota aérea de 15,1% do total dos voos entre o estrangeiro e Portugal; O impacto económico combinado com o comércio, o investimento e o turismo resultante da perda de conectividade aérea poderia implicar uma redução do PIB de Portugal até 1,6% e uma perda de 69 mil postos de trabalho, para além de o prejuízo líquido das despesas turísticas em Portugal seria de 2.5mil milhões. Em termos relativos, Portugal estaria entre os países mais afetados da UE27; De facto, 86% do tráfego entre Portugal e Reino Unido reporta aos viajantes britânicos de saída do Reino Unido para Portugal. Reino Unido, outubro

39 Impacto do Brexit (7/7) turismo Portugal e concorrência De acordo com os dados mais recentes dos Institutos Nacionais de Estatística dos referidos países, o comportamento dos fluxos de outbound do UK para os países da Bacia do Mediterrâneo registaram um comportamento positivo em e em menor escala em 2017: - Portugal (UK é o 1º mercado emissor com quota de mercado 16,9% e um crescimento de +11,8% nos hóspedes britânicos nos estabelecimentos hoteleiros no ano de,) período 2017: janeiro-agosto +4,4% ; - Espanha (1º mercado emissor com quota de mercado 23,6% e um crescimento de +12,4% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de ), período 2017: janeiro-agosto +7,8%; - Grécia (1º mercado emissor com quota de mercado 12,5% e um crescimento de +20,8% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras em ), período 2017: janeiro-junho +3,2%; - Itália (2º mercado emissor com quota de mercado 12,2% e um crescimento de +5,2% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras em ); período 2017 janeiro-junho +1,8%; - Croácia (8º mercado emissor com quota de mercado 0,4% e um crescimento de +21,6% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de ), período 2017 janeiro-julho +24,8%; - Bulgária (8º mercado emissor com quota de mercado 2,7% e um crescimento de +12,7% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de ), período 2017 janeiro-julho +19,5%; - Chipre (1º mercado emissor com quota de mercado 36,3% e um crescimento de +11,2% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de ), período 2017 janeiro-agosto +8,6%; - Malta (1º mercado emissor com quota de mercado 28,5% e um crescimento de +6,5% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de, período 2017 janeiro-agosto -0,5%; Os destinos fora da zona Euro têm registado um comportamento negativo em 2017: - Turquia (2º mercado emissor com quota de mercado 6,8% e quebra de - 31,9% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras em ), período 2017 janeiro-agosto -7,1%; e Egito (6 mercado emissor com quota de mercado 4,3% e um decréscimo de 73,4% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de ), período 2017 janeiro-maio +9,8%;- Marrocos (3º mercado emissor com quota de mercado 6,0% e um decréscimo de -0,1% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras no ano de,+3% janeiro-junho 2017, e Tunísia (9º mercado emissor com quota de mercado 0,4% e um decréscimo de 88,7% nas chegadas de turistas britânicos às fronteiras em ). período 2017 janeiro-abril +11,7%; Reino Unido, outubro

40 Ficha técnica Turismo de Portugal, IP Título: Reino Unido 2017 Caraterização do mercado emissor Direção de Gestão de Conhecimento Equipa técnica: António Mello Edição: Outubro de 2017 Documento publicado no Reino Unido, outubro