CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA MINAS GERAIS

Transcrição

1 1 PERFIL DO SETOR 2 INDICADOR DE CONFIANÇA 3 ATIVIDADE 4 CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA MINAS GERAIS MARÇO/2016 EXPECTATIVAS 5 INVESTIMENTOS 6 PROBLEMAS

2

3 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.1. #1. MAR 2016 MENSAGEM DO PRESIDENTE Como representantes de um setor que movimenta a economia do país e emprega milhares de trabalhadores estamos sentindo na pele os efeitos de uma crise política e econômica que se arrasta por longa data. Essa crise sem precedentes vem maltratando nossas empresas, que se esforçam pela sobrevivência. O empresário da construção nunca esteve tão pessimista. Estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da história da engenharia nacional, com efeitos perversos: baixo ritmo econômico, falta de investimentos, alto número de demissões e fechamento de empresas. O mercado está retraído e continua encolhendo cada vez mais. Os resultados dessa pesquisa, realizada em uma parceria entre o SICEPOT-MG e a FIEMG, retratam bem esse cenário. A situação deabandono em que se encontra a infraestrutura do País a falta de novas obras e o atraso nos pagamentos diminuiu bruscamente a confiança do empresariado mineiro, que, frente ao cenário atual e à incerteza do futuro, não pretende fazer novos investimentos. Isso leva ao sucateamento do setor - máquinas paradas e demissões de pessoal qualificado. Continuo afirmando que os investimentos em infraestrutura são parcos no país e que estamos muito aquém do necessário para uma gestão adequada, não só da nossa malha rodoviária, como também de todos os projetos de infraestrutura. Todavia, diante desse cenário de caos instalado no Brasil, e enquanto a questão política nacional não for equacionada, essa conjuntura não irá se alterar. Contudo, o Sindicato continuará lutando e trabalhando em prol das empresas da Construção Pesada, mantendo o diálogo aberto com os associados e com os poderes públicos para reconstruir o setor após esse período de estagnação. Emir Cadar Filho Presidente do SICEPOT-MG

4 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.1. #1. MAR 2016 SETOR DA CONSTRUÇÃO PESADA MOSTRA FORTE PERDA PERDA ATIVIDADE A indústria da construção é uma das atividades econômicas mais importantes de um país e pode ser utilizada como termômetro do desenvolvimento, medido pelo nível de atividade. No Brasil, o setor vem perdendo força, pois os investimentos em obras de infraestrutura reduziram de forma expressiva nos últimos anos. A falta da confiança dos agentes reflete na dificuldade em recuperar a atividade e consequentemente aumenta o desemprego em um setor de grande empregabilidade. A situação econômica e política desfavorável do país levou a uma forte retração na produção das empresas do setor e as expectativas para os próximos meses não são animadoras. Os empresários não esperam uma retomada rápida nos investimentos nacionais, uma vez que o quadro político e econômico continua indefinido. Assim, a pesquisa Cenário da Construção Pesada tem a intenção de apresentar o desempenho do setor no estado de Minas Gerais e suas perspectivas, com o objetivo de acompanhar e analisar o seu desenvolvimento e auxiliar na criação de políticas estratégicas.

5 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais SEGMENTO DE ATUAÇÃO MARÇO 2016 A indústria da Construção Pesada reúne empresas voltadas à atividade da construção em diversos segmentos da infraestrutura. Obras Rodoviárias 48% Em Minas Gerais o setor da Construção Pesada é composto, em sua maior parte, pelas empresas que têm como principal atividade as Obras Rodoviárias. O segmento compõe quase metade das construtoras pesquisadas, com 48% de participação. Edificações 16% As empresas de Edificações também têm papel importante para o setor, compondo 16% dos entrevistados. As construtoras que atuam nos segmentos de Obras Urbanas e de Obras de Arte Especiais correspondem a 26% (13% cada segmento), enquanto 10% das construtoras atuam de forma preponderante no segmento de Saneamento. Obras Urbanas Obras de Arte Especiais 13% 13% Saneamento 10%

6 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais FATURAMENTO E FORMA DE ATUAÇÃO MARÇO 2016 Participação no faturamento Setor Público 66% Setor Privado 34% No Brasil os investimentos em obras de infraestrutura são, em grande parte, realizados pelo setor público, apesar da crescente participação do setor privado através das Parcerias Público-Privadas PPPs. Em Minas Gerais, a participação do setor público no faturamento das empresas da Construção Pesada é de 66%, segundo os dados levantados na pesquisa, enquanto do setor privado é de 34%. Das empresas do setor sediadas no Estado 90%, atuam como única ou principal contratante dos projetos realizados e apenas 10% operam como subcontratadas. Forma de atuação Subcontratada 10% MARÇO 2016 Única ou Principal Contratante 90%

7 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais RECEITA BRUTA ANUAL A receita bruta anual das empresas do setor no Estado reduziu, na comparação de 2015 com Em 2014, 39% das empresas pesquisadas faturaram abaixo de 24 milhões de reais. Em 2015, o percentual de construtoras com receita anual abaixo de 24 milhões de reais aumentou para 49%. O aumento de 10 pontos percentuais (p.p.) foi consequência da retração no faturamento nas outras faixas de receita apuradas. MAR 2016 para 41%. As empresas que tiveram receita acima de 384 milhões eram 12% em 2014 caindo para 10% em O ano de 2014 foi marcado pelo recuo nos investimentos públicos, provocado pelo fim das obras para a Copa do Mundo, realizada em junho daquele ano. O primeiro semestre de 2015 apresentou recuo ainda maior nos investimentos, influenciado pelas dificuldades políticas e econômicas do país. As construtoras que faturaram entre 24 e 384 milhões de reais eram 49% no ano de 2014 e no ano seguinte o percentual reduziu 49% % 34% 28% % 13% 12% 10% Até R$ 24 milhões De R$ 24 milhões até R$ 96 milhões De R$ 96 milhões até R$ 384 milhões Acima de R$ 384 milhões Metodologia de divisão de faixas do faturamento do SICEPOT-MG Classificação: pequenas (até R$ 24 milhões), médias (entre R$ 24 e R$ 96 milhões), grandes (entre R$ 96 e R$ 384 milhões) e gigantes (acima de R$ 384 milhões).

8 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais INDICADOR DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA. MG MARÇO CONFIANÇA Condições atuais Expectativas A falta de confiança do empresário da Indústria da Construção Pesada é intensa, com 24,9 pontos. O indicador varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50,0 pontos indicam confiança e abaixo falta de confiança. 50 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO MINAS GERAIS 24,9 29,0 A confiança dos empresários é dada pela ponderação entre a percepção das condições de negócio nos últimos seis meses e as expectativas para os próximos seis meses. Dessa forma, os entrevistados avaliaram negativamente as condições atuais de negócio, conforme índice de 16,7 pontos, e as expectativas para os próximos seis meses também são negativas, com indicador de 29,0 pontos. Vale ressaltar que a atual instabilidade do ambiente político tem dificultado a melhora da confiança e não tem favorecido os indicadores de condições de negócio e as expectativas. 16,7 0 Indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam otimismo e abaixo de 50 pontos indicam pessimismo. 1 - Condições atuais de negócios - em relação aos últimos seis meses. 2 - Expectativas - Para os próximos seis meses.

9 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais INDICADOR DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA. MG MARÇO 2016 A percepção negativa das condições de negócio atuais (16,7 pontos) é reflexo das condições desfavoráveis da economia brasileira (7,6 pontos), da economia do Estado (7,9 pontos) e, com menor intensidade, das condições de negócios da própria empresa (25,6 pontos). Para os próximos seis meses, as expectativas são negativas (29,0 pontos), alavancadas pelo pessimismo em relação à economia brasileira e do Estado (com 19,8 pontos, cada). O pessimismo para os próximos seis meses é menos intenso quando o assunto é a própria empresa (38,1 pontos). Pontos Condições atuais 1 16,7 Economia do Brasil 7,6 Economia de Minas Gerais 7,9 Empresa 25,6 Expectativas 2 29,0 Economia do Brasil 19,8 Economia de Minas Gerais 19,8 Empresa 38,1 Indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam otimismo e abaixo de 50 pontos indicam pessimismo. 1 - Condições atuais de negócios - em relação aos últimos seis meses. 2 - Expectativas - Para os próximos seis meses.

10 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM. ATIVIDADE DO SETOR MARÇO 2016 O nível de atividade do setor da construção permaneceu bem abaixo da linha divisória dos 50,0 pontos. Os empresários assinalaram queda na produção no período analisado, conforme indicador de 23,2 pontos. O emprego também registrou decréscimo (22,3 pontos), em linha com a atividade do setor. 100 Produção Emprego A falta de investimento em um cenário estagnado impactou seriamente o setor na primeira metade de Vale lembrar que a maioria das empresas trabalha com contratos firmados com o setor público, que trabalhou em ritmo mais lento nos últimos anos ,2 22,3 0 Indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam crescimento e abaixo de 50 pontos indicam queda.

11 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM. ATIVIDADE. EXPECTATIVAS MARÇO 2016 As expectativas para os próximos seis meses em relação à produção são de queda, conforme aponta o índice de 27,1 pontos. 100 Produção Emprego Novos Contratos O mercado de trabalho também poderá refletir o recuo esperado na produção da indústria da Construção Pesada, conforme indicador de 27,7 pontos. O resultado indica a intenção das construtoras em reduzir o número de trabalhadores nos próximos seis meses. Em linha com o desaquecimento da atividade produtiva, os empresários não estão otimistas em relação ao fechamento de novos contratos, com índice de 27,1 pontos. O corte nos investimentos públicos em infraestrutura e o decréscimo nos aportes privados em decorrência da recessão econômica levam o setor à perspectiva de adiamento de novos projetos. 27,1 27,7 27, Indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam otimismo e abaixo de 50 pontos indicam pessimismo. Expectativas - Para os próximos seis meses.

12 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM. INTENÇÃO DE INVESTIMENTO MARÇO 2016 Talvez 12% Um percentual significativo das empresas pesquisadas (88%) não pretende investir em compras de máquinas e equipamentos nos próximos seis meses. Não ÍNDICE DE CONFIANÇA 88% DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO MINAS GERAIS A baixa propensão a investir dos empresários é coerente com o cenário econômico e político instável do País e com o alto nível de ociosidade do setor. Vale ressaltar que nenhuma das empresas que respondeu à pesquisa manifestou intenção em investir nos próximos seis meses. Expectativas - Para os próximos seis meses.

13 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM. PRINCIPAIS PROBLEMAS MAR 2016 A principal dificuldade enfrentada pela Indústria da Construção Pesada em 2015 foi a oferta de obras insuficiente, problema mencionado por 72% dos entrevistados. O principal cliente das obras de construção pesada é o setor público, de tal maneira que o crescimento desse segmento está diretamente relacionado ao nível de investimento público em infraestrutura, que foi baixo no ano passado. Oferta de obras insuficiente Inadimplência dos clientes 66% 72% A inadimplência dos clientes, outro problema decorrente da retração econômica, foi o segundo maior entrave enfrentado pelos empresários, com 66% das citações. Em terceiro e quarto lugares destacaram-se as taxas de juros elevadas e a falta de capital de giro, com 38% e 37% dos votos, respectivamente. A competição desleal (30%) também obteve votação expressiva como um problema enfrentado no ano de Taxas de juros elevadas Falta de capital de giro Competição desleal O cenário político e econômico desfavorável e a falta de programas do governo foram outros entraves citados pelos empresários do setor. Condições climáticas 2% Outro 7% 30% 38% 37%

14 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.1. #3. MAR 2016 ASSESSORIA ECONÔMICA DO SISTEMA FIEMG Período de Coleta das Informações: 29 de fevereiro a 25 de março de A amostra utilizada na pesquisa compreende as empresas filiadas ao SICEPOT-MG. Dentre elas responderam 82 empresas. A pesquisa Cenário da Construção Pesada de Minas Gerais foi elaborada pela Assessoria Econômica da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG). As informações solicitadas são de natureza qualitativa e quantitativa e resultam do levantamento direto realizado com base em questionário próprio. Índice de Confiança Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100, valores acima de 50 pontos indicam empresários otimistas e/ou confiantes e valores abaixo dos 50 pontos indicam empresários pessimistas. Sondagem Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100, valores acima de 50 pontos indicam crescimento e valores abaixo dos 50 pontos indicam queda. Com exceção dos indicadores de Utilização da Capacidade Instalada e de Intenção de Investimento, que são resultados dados pelo percentual das respostas. COORDENAÇÃO: ASSESSORIA ECONÔMICA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FIEMG AV. DO CONTORNO, º ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: TEL.: (31) GEC@FIEMG.COM.BR HOME PAGE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SISTEMA FIEMG SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3090 BAIRRO ESTORIL BELO HORIZONTE CEP TEL.: (31) sicepot@sicepot-mg.com.br HOME PAGE:

15

16