CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA MINAS GERAIS

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1 1 PERFIL DO SETOR 2 INDICADOR DE CONFIANÇA 3 ATIVIDADE 4 CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA MINAS GERAIS MARÇO/217 EXPECTATIVAS 5 INVESTIMENTOS 6 PROBLEMAS

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3 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.2. #1. MAR 217 MENSAGEM DO PRESIDENTE O SICEPOT-MG e a FIEMG apresentam a segunda edição da Pesquisa Cenário da Construção Pesada em Minas Gerais, trabalho iniciado no ano passado, que tem, nessa edição, a continuidade na apresentação dos resultados que retratam o atual momento vivido pelo setor da Construção Pesada. É notório que as condições atuais de negócio do setor e da economia a curto prazo ainda são negativas, e os indicadores de percepção demonstram tímidas melhoras em relação ao período de análise anterior, em março de 216. A infraestrutura é um dos setores que mais impacta e também um dos que mais sofre com as variações do mercado. E a ausência de investimentos e consequente falta de novas obras continuam contribuindo ICEICON-MG para o sucateamento do setor, a retração do mercado e o crescente número de demissões no País, que hoje ultrapassam os 12 milhões de desempregados. Contudo, esperamos que o enfrentamento, por parte dos gestores das inúmeras barreiras socioeconômicas, possa proporcionar melhoras para o próximo semestre. Continuaremos na luta por mais obras e também por melhores condições de trabalho para as empresas do setor. Por fim, agradeço aos associados que participaram dessa pesquisa, de todos os portes e setores de atuação. A colaboração de todos é fundamental para que possamos continuar desenvolvendo este trabalho, mostrando à todas as esferas de governo a importância do setor e a situação de abandono na qual se encontra. Emir Cadar Filho Presidente do Sicepot-MG As expectativas de melhoras pouco cresceram e o principal entrave para o setor continua sendo a falta de planejamento e investimentos dos governos, achatando o mercado de obras públicas, deixando nossas empresas em situação cada dia mais delicada, na luta pela sobrevivência.

4 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.2. #1. FEV 217 SETOR DA CONSTRUÇÃO PESADA MOSTRA FORTE PERDA DA ATIVIDADE SUMÁRIO: BAIXA CONFIANÇA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO PESADA REFLETE A CONTRAÇÃO REGISTRADA AO LONGO DE 216 A pesquisa Cenário da Construção Pesada em Minas Gerais investiga o nível de confiança dos empresários e a evolução recente e prospectiva dos negócios no setor. A confiança empresarial é retratada através do Índice de Confiança do Empresário da Indústria de Construção Pesada (ICEICON). Paralelamente, a Sondagem da Construção Pesada analisa a evolução dos negócios e os principais obstáculos enfrentados pelos empresários do setor. Os resultados mais recentes do ICEICON evidenciaram que a falta de confiança dos empresários do setor persistiu até o final de 216, ainda que a baixa confiança tenha sido menos disseminada do que no primeiro semestre do ano. ICEICON-MG De acordo com os indicadores da Sondagem da Construção Pesada, a contração do setor ao longo de 216, evidenciada através de elevada ociosidade, pode persistir na primeira metade de 217. Essa percepção justifica a reduzida intenção de investimento dos empresários. Vale ressaltar, no entanto, que tanto a baixa confiança quanto a percepção de continuidade do processo de retração do setor tornaram-se menos disseminadas entre os empresários ao longo de 216.

5 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais INDICADOR DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO PESADA. MG PIORARAM 27,8 NOVEMBRO 216 CONFIANÇA¹ 39,5 FALTA DE CONFIANÇA 5 CONFIANÇA 1 CONDIÇÕES ATUAIS DE NEGÓCIO¹ EXPECTATIVAS¹ 45,4 5 MELHORARAM 1 ÍNDICE DE CONFIANÇA 5 DO EMPRESÁRIO OTIMISTA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO MINAS GERAIS PESSIMISTA 1 ICEICON-MG Composição da Confiança Mar/16 Nov/16 Condições atuais 16,7 27,8 No País 7,6 29,3 No Estado 7,9 19,3 Na Empresa 25,6 33, Expectativas 29, 45,4 No País 19,8 59,9 No Estado 19,8 34,7 Na Empresa 38,1 47,7 O Índice de Confiança do Empresário da Indústria de Construção Pesada (ICEICON) marcou 39,5 pontos em novembro, situando-se no intervalo que sinaliza falta de confiança (abaixo dos 5 pontos). O indicador é uma média entre o índice de percepção das condições correntes de negócios (em relação àquelas dos seis meses anteriores à realização da pesquisa) e o índice de expectativas para os seis meses seguintes. Cada um desses componentes é, por sua vez, desdobrado em respostas referentes às condições de negócios e expectativas em relação à economia brasileira, economia mineira e da empresa. Para os índices de condições atuais e expectativas, bem como seus subíndices, vale a mesma interpretação: valores acima de 5, pontos indicam melhoria das condições. Quanto mais próximos de 1 pontos, mais disseminada é a percepção de melhoria. Para as expectativas, a percepção de melhoria pode ser entendida como otimismo. Alternativamente, valores abaixo de 5, pontos sinalizam piora, que será tão mais disseminada quanto mais próximo de, o indicador estiver. A expectativa de piora é interpretada, nesse contexto, como pessimismo. Na pesquisa realizada em novembro, os indicadores de condições atuais e de expectativas ficaram abaixo dos 5, pontos. O primeiro atingiu apenas 27,8 pontos, enquanto o segundo marcou 45,4 pontos. Isso significa que, em novembro, a percepção dos empresários quanto às condições de negócio correntes e futuras era negativa e que esse sentimento foi menos disseminado em relação às perspectivas futuras. Vale notar que a dispersão da falta de confiança diminuiu entre março e novembro de 216, tendo em vista que os indicadores de condições atuais e de expectativas aproximaram-se dos 5, pontos ao longo do ano. ¹ Os valores variam de a 1. Índices abaixo de 5 pontos indicam falta de confiança, insatisfação ou pessimismo. Condições atuais de negócios - em relação aos últimos seis meses. Expectativas - para os próximos seis meses.

6 Cenário ICEICON-MG da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO PESADA - ATIVIDADE A Sondagem da Construção Pesada é um acompanhamento da percepção do empresário que complementa as informações obtidas com o indicador de confiança. Enquanto o ICEICON engloba o sentimento em relação à evolução das condições gerais de negócios no país, no estado e na empresa, as perguntas da Sondagem da Construção Pesada têm por foco investigar mais de perto algumas questões relacionadas à condução dos negócios, permitindo avaliar a tendência do setor a partir da evolução recente nas operações da empresa e sua perspectiva de expansão (ou de contração). 1 5 NÍVEL DE ATIVIDADE mar/16 ATIVIDADE out/16 Os indicadores de atividade e emprego da Sondagem variam de a 1. Valores acima dos 5, pontos indicam expansão. Quanto mais próximos de 1,, maior e mais disseminada é a expansão no setor. Em novembro/16, o indicador de atividade marcou 27, pontos e o de emprego registrou 28, pontos, apontando contração do setor em relação aos seis meses anteriores à realização da pesquisa. Como esses valores foram mais altos que que aqueles registrados na pesquisa anterior (23,2 e 22,3 pontos, respectivamente), podemos concluir que a contração na atividade do setor diminuiu de intensidade ao longo do ano. ICEICON-MG Ao contrário dos índices de atividade e emprego, o indicador de utilização de capacidade instalada não sinaliza nem expansão, nem retração a partir do patamar de 5, pontos. Nesse caso, quanto maior o número, maior é utilização dos recursos produtivos da empresa. O valor de 52,2% para o mês de novembro sinaliza que, nos seis meses anteriores à realização da pesquisa, quase a metade das máquinas, equipamentos e funcionários das empresas do setor permaneceram ociosos ,2 mar/16 22,3 EMPREGO 27, out/16 28, Utilização da Capacidade Instalada 52,2% entre maio e outubro de 216 Indicadores variam de a 1. Valores acima de 5 pontos indicam crescimento e abaixo de 5 pontos indicam queda.

7 Cenário ICEICON-MG da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO PESADA - ATIVIDADE A Sondagem da Construção Pesada conta com indicadores de expectativas referentes à evolução, nos seis meses seguintes à data da pesquisa, do nível de atividade, do emprego no setor e do fechamento de novos contratos. Todos variam de a 1 pontos, sendo que valores acima dos 5, pontos indicam expansão. Quanto mais próximos de 1 pontos, maior e mais disseminada é a expectativa de expansão no setor. 1 5 EXPECTATIVAS ATIVIDADE EMPREGO 1 mar/16 nov/16 mar/16 nov/16 5 Em novembro/16, os indicadores de expectativas em relação ao nível de atividade, ao emprego e ao fechamento de novos contratos atingiram 37,3, 35,3 e 37,7 pontos, respectivamente. Esses números sugerem que os empresários da construção pesada de Minas Gerais estimam contração do setor no futuro próximo. Também nesse caso, os indicadores exibiram avanço desde a primeira pesquisa, em março/16, o que significa que a percepção de retração dos negócios futura ficou menos disseminada entre os empresários do setor ao longo do ano. ICEICON-MG O indicador de intenção de investimento traduz as expectativas dos empresários em termos da disposição a efetuar despesas em máquinas, equipamentos, atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação de produtos e processos nos seis meses seguintes à realização da pesquisa. Para esse indicador, que varia de a 1 pontos, quanto maior o valor, maior é a intenção de investir. O resultado de 23, pontos reflete a baixa disposição de investir devido à perspectiva de retração da atividade no horizonte próximo. 27,1 37,3 27,7 NOVOS CONTRATOS 1 mar/16 nov/ ,7 27,1 INTENÇÃO DE INVESTIMENTO 23,, 1, 35,3 Indicadores variam de a 1. Valores acima de 5 pontos indicam crescimento e abaixo de 5 pontos indicam queda.

8 Cenário ICEICON-MG da Construção Pesada Minas Gerais SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO PESADA - PRINCIPAIS PROBLEMAS A terceira e última componente da Sondagem da Construção Pesada é a relação dos principais problemas apontados pelos empresários na condução dos seus negócios. Cada empresário pode escolher até três opções de respostas. Os valores reportados correspondem ao percentual de respondentes que assinalaram as respectivas opções. Em novembro de 216, a falta de oferta de obras foi citada como o maior entrave enfrentado pelas empresas do setor da construção pesada. O problema foi assinalado por 74,7% dos entrevistados. Esse problema também foi o que obteve o maior percentual na pesquisa anterior. A inadimplência dos clientes permaneceu em segundo lugar no rol de dificuldades enfrentadas pelos empresários, com 46,7% das citações. A falta de capital de giro passou do quarto para o terceiro lugar na lista, com 34,7% das respostas em novembro. No sentido contrário, as taxas de juros elevadas caíram da terceira para a quinta posição, com 14,7% das citações. ICEICON-MG A competição desleal também subiu de posição, passando do quinto para o quarto lugar no ranking, com 33,3% das respostas. nov/16 Oferta de obras insuficiente Inadimplência dos clientes Falta de capital de giro Competição desleal Taxas de juros elevadas Falta ou alto custo da matériaprima Falta de financiamento de longo prazo 14,7% 9,3% mar/16 5,3% 34,7% 36,6% 33,3% 3,5% 37,8% 46,7% 74,7% 72,% 65,9%

9 Cenário ICEICON-MG da Construção Pesada Minas Gerais CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PESQUISADA NOVEMBRO 216 Nesta edição da pesquisa Cenário da Construção Pesada em Minas Gerais, a amostra das empresas que responderam à pesquisa foi composta, em sua maior parte, pelas empresas que têm como principal atividade as obras rodoviárias (37%). A categoria Outros é composta majoritariamente por empresas de atuação em obras industriais. Um total de 48% das empresas pesquisadas tiveram receita bruta inferior a 1 milhões de reais no período compreendido entre os meses de maio e outubro de 216. Apenas 4% das construtoras faturou acima de 2 milhões de reais no período. O setor público foi o principal contratante, contribuindo com 64% do faturamento das empresas da amostra. ICEICON-MG A grande maioria das empresas respondentes (93%) foi contratada diretamente pelo cliente. Obras de Arte Especiais PRINCIPAL ATIVIDADE Obras Rodoviárias Obras Urbanas Outros Edificações Saneamento 7% 11% 15% 13% 17% RECEITA BRUTA 2 37% Até R$ 1 milhões... 48% De R$ 1 milhões até R$ 5 milhões... 36% De R$ 5 milhões até R$ 2 milhões... 12% Acima de R$ 2 milhões... 4% FORMA DE ATUAÇÃO Contratada direta 93% 7% 36% 64% Setor Privado Subcontratada Setor Público 2 No período de abril a outubro de 216.

10 Cenário da Construção Pesada Minas Gerais ANO.2. #1. FEV 217 ASSESSORIA ECONÔMICA DO SISTEMA FIEMG Período de Coleta das Informações: 1 a 3 de novembro de 216. A amostra utilizada na pesquisa compreende as empresas filiadas ao SICEPOT-MG. Dentre elas responderam 75 empresas. A pesquisa Cenário da Construção Pesada de Minas Gerais foi elaborada pela Gerência de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG). As informações solicitadas são de natureza qualitativa e quantitativa e resultam do levantamento direto realizado com base em questionário próprio. Índice de Confiança Os indicadores variam no intervalo de a 1, valores acima de 5 pontos indicam empresários otimistas e/ou confiantes e valores abaixo dos 5 pontos indicam empresários pessimistas. Sondagem Os indicadores variam no intervalo de a 1, valores acima de 5 pontos indicam crescimento e valores abaixo dos 5 pontos indicam queda. Com exceção dos indicadores de Utilização da Capacidade Instalada e de Intenção de Investimento, que são resultados dados pelo percentual das respostas. COORDENAÇÃO: GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FIEMG AV. DO CONTORNO, º ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: TEL.: (31) GEC@FIEMG.COM.BR HOME PAGE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SISTEMA FIEMG SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 39 BAIRRO ESTORIL BELO HORIZONTE CEP TEL.: (31) sicepot@sicepot-mg.com.br HOME PAGE:

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