SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO 2016

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1 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO

2 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO METODOLOGIA A Sondagem Industrial é uma pesquisa de opinião realizada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria - CNI em parceria com as Federações das Indústrias, visando monitorar a evolução da atividade industrial, do sentimento do empresário e, consequentemente, da evolução futura da indústria. No Espírito Santo, a pesquisa é realizada pelo Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo).

3 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO ATIVIDADE INDUSTRIAL DESACELERA, CONTUDO CONDIÇÕES FINANCEIRA MELHORAM Em setembro de, o indicador de evolução da produção industrial capixaba atingiu 45,6 pontos em setembro, se afastando da linha divisória de 50 pontos. O comportamento do índice, que se encontra abaixo dos 50 pontos desde novembro de 2014, registrou uma queda de 3,5 pontos na produção, mostrando a dificuldade da indústria em manter uma tendência de recuperação. O indicador de evolução do número de empregados, embora seja superior ao do mês anterior, em 3,3 pontos, se manteve abaixo dos 50 pontos (45,6 pontos), representando queda de pessoal em menor intensidade em relação a agosto. 52,4 48,0 48,3 39,6 43,5 Evolução da produção Índice de difusão (0 a 100 pontos) 36,5 45,3 44,5 45,546,9 45,7 43,8 45,6 41,8 42,6 41,9 41,1 41,8 42,8 39,2 38,4 39,8 40,1 39,2 49,1 Os valores variam de 0 a 100. Valores abaixo de 50 indicam queda da produção e emprego, mesmo que sejam superiores aos do mês anterior.

4 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO O nível médio de utilização da capacidade instalada recuou 2% em setembro de em relação ao mês anterior, se posicionando em 62%. A capacidade efetiva em relação ao usual, também decresceu em relação a agosto (4 pontos percentuais), atingindo apenas 34,4 pontos, muito abaixo do usual considerado pelas empresas. Acompanhando a queda da atividade industrial, os estoques de produtos finais caíram 2,2 pontos em setembro, ficando o índice em 46,0 pontos, o que o afastou ainda mais do nível considerado satisfatório pelas empresas. O indicador de estoque efetivo em relação ao planejado também decresceu, estando 6,0 pontos abaixo do observado no mês anterior e alcançando somente 43,6 pontos. Condições Atuais INDICADORES /15 Ago/16 /16 Evolução da produção 46,9 49,1 45,6 Evolução do número de empregados 41,8 42,3 45,6 Utilização da capacidade instalada (%) 70,0 64,0 62,0 UCI efetiva em relação ao usual 39,2 38,4 34,4 Estoque efetivo em relação ao planejado 47,8 49,6 43,6 Evolução de estoques de produtos finais 45,2 48,2 46,0 Os valores variam de 0 a 100. Valores abaixo de 50 indicam queda, mesmo que sejam superiores aos do mês anterior.

5 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO DESEMPENHO NO 3º TRIMESTRE DE No 3º trimestre de, em relação ao trimestre anterior, os índices de condições financeiras das empresas recuaram menos, ou seja, estão maiores que os do 2º trimestre de mas permanecem abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Isso sinaliza uma possível redução da insatisfação dos empresários. Contudo, a dificuldade de acesso ao crédito é maior que a observada na maioria do período da crise financeira de 2008/2009. Os preços das matérias-primas estão menores nesse trimestre frente ao anterior, entretanto o indicador permanece acima da linha divisória de 50 pontos (57,6 pontos), o que significa que o nível dos preços das matérias-primas se mantem em alto patamar. Houve queda também na comparação com o 3º trimestre de. Desempenho no 3º trimestre de INDICADORES 3º trim/15 2º trim/16 3º trim/16 Margem de lucro operacional 32,6 33,7 40,2 Situação financeira 38,8 36,4 38,0 Acesso ao crédito 36,3 26,5 33,5 Preço médio das matériasprimas 65,3 61,3 57,6 Os valores variam de 0 a 100. Valores abaixo de 50 indicam queda da produção e emprego, mesmo que sejam superiores aos do mês anterior.

6 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS No 3º trimestre de, as três principais dificuldades assinaladas pelos empresários na condução de seus negócios foram as mesmas do trimestre anterior: elevada carga tributária (43,2%), demanda interna insuficiente (40,5%) e inadimplência dos clientes (31,1%). Em seguida, foram citadas: falta de capital de giro (25,7%), taxas de juros elevadas (24,3%), competição desleal (23,0%), falta ou alto custo da matéria-prima (21,6%), falta ou alto custo de energia (10,8%), demanda externa insuficiente (9,5%), dentre outras. Os percentuais não somam 100% pela possibilidade de indicação de múltiplas respostas. Principais problemas enfrentados pelos industriais capixabas (%) Elevada carga tributária Demanda interna insuficiente Inadimplência dos clientes Falta de capital de giro Taxas de juros elevadas Competição desleal¹ Falta ou alto custo da matéria-prima Falta ou alto custo de energia Demanda externa insuficiente Burocracia excessiva Dificuldades na logística de transporte² Falta de financiamento de longo prazo Falta ou alto custo de trabalhador qualificado Taxa de câmbio Competição com importados Insegurança jurídica ros Nenhum 10,8 9,5 8,1 8,1 6,8 6,8 5,4 5,4 4,1 5,4 1,4 31,1 25,7 24,3 23,0 21,6 ¹Competição desleal, por exemplo: informalidade, contrabando, dumping etc.) ²Dificuldades na logística de transporte (estradas, infraestrutura portuária, etc.) 43,2 40,5

7 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO EXPECTATIVAS EM OUTUBRO DE PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES As expectativas dos empresários industriais do Espírito Santo em relação aos indicadores que refletem o ambiente interno de suas empresas pioraram. Em outubro de, os quatro indicadores de expectativas pesquisados recuaram em relação ao mês anterior. Aliado a isso, os índices de compras de matéria-prima e número de empregados estão abaixo de 50 pontos (49,0 e 43,9 pontos, respectivamente). Os indicadores de expectativa de demanda e quantidade exportada, apesar de menores que os do mês passado, permanecem acima de 50 pontos. ubro de frente à outubro de, apresentou acréscimo em quase todos os indicadores de expectativa, o que mostra maior otimismo ou menor pessimismo em alguns casos, dos industriais atualmente, em relação a igual mês do ano passado. A expectativa de quantidade exportada continua favorável, pois permanece acima de 50 pontos, mesmo que 3,2 pontos abaixo que o mês anterior e 1,4 ponto menor que a de outubro de. 100 Quantidade Exportada ,4 58,9 53,7 64,1 56,8 58,7 58,2 58,4 57,5 54,3 Os índices variam de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam expectativa de aumento e valores abaixo, expectativa de queda. Quanto menor o índice, mais intenso e disseminado é o pessimismo.

8 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO EXPECTATIVAS EM OUTUBRO DE PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES Em outubro de, as expectativas de demanda por produtos alcançaram 50,5 pontos. O indicador, apesar do decréscimo de 4,0 pontos, vem apresentando constante melhora ao longo de, estando há quatro meses no patamar esperado ou desejado pelos empresários, ou seja, na faixa superior a 50 pontos. 100 Compras de Matérias Prima ,8 41,8 42,9 45,9 43,7 47,2 49,2 49,1 52,9 49,0 100 Demanda por Produtos 100 Número de Empregados 50 46,5 45,4 42,3 47,8 44,9 49,0 50,0 51,2 54,5 50, ,2 36,7 38,5 43,1 41,2 42,3 45,4 46,0 47,5 43,9 0 0 Os índices variam de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam expectativa de aumento e valores abaixo, expectativa de queda. Quanto menor o índice, mais intenso e disseminado é o pessimismo.

9 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO INTENÇÃO DE INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA A série histórica de intenção de investimento do empresariado industrial capixaba continua sendo impactada pela crise, com um cenário de baixa produção e a alta ociosidade. Em outubro de, o indicador mostra pequena melhora, alcançando 41,8 pontos, apenas 0,6 ponto acima do apurado em setembro, mas acumulando uma alta de 2,0 pontos nos últimos três meses. Também se encontra 0,6 ponto acima do observado em outubro de. A intenção de investimento contudo ainda é baixa, pois o índice está 7,7 pontos inferior a média histórica. Intenção de investimentos 70,8 Índice de difusão (0 a 100 pontos) 65,1 59,4 65,4 57,1 55,5 60,4 55,2 47,2 53,8 43,6 44,5 37,3 41,2 43,2 35,9 42,4 36,6 43,3 39,8 40,6 41,2 41,8 O indicador varia de 0 a 100 pontos, sendo assim, quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

10 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO DETERMINANTES DO INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA CAPIXABA O Índice de Intenção de Investimento é uma medida da disposição do empresário industrial capixaba em investir nos próximos seis meses, sendo divulgado na pesquisa Sondagem Industrial desde janeiro de. Os determinantes do investimento dependem de três fatores principais: custo, retorno e confiança. Do ponto de vista do custo, a taxa de juros e o câmbio influenciam na decisão de ampliar uma fábrica ou mesmo adquirir um novo maquinário. O custo do investimento é impactado por duas variáveis: a taxa de juros para adquirir crédito junto com o mercado financeiro e a taxa de câmbio para adquirir maquinário no setor externo. A difícil tarefa da política cambial é tornar a taxa de câmbio mais competitiva para a indústria. Assim o empresário consegue comprar insumos no mercado externo, e ao mesmo tempo consegue vender seu produto com valor agregado para o mercado externo. Já pelo fator retorno esperado do investimento, a taxa de câmbio apreciada pode significar uma perda de estímulo para inserção da indústria no mercado externo. O dólar está mais barato do que há seis meses, impactando negativamente as negociações do industrial com clientes no resto do mundo. O Espírito Santo possui uma participação forte com o mercado externo e manter esse potencial é algo fundamental para nossa indústria. O último fator que impacta a decisão de investir é a confiança do empresário na economia. Com a nova condução da política econômica brasileira, os empresários passaram a visualizar um cenário menos pessimista, aumentando as expectativas quanto a um possível ambiente de confiança nos próximos meses. Em suma, o cenário aponta para uma recuperação do investimento industrial, mesmo que lenta. O investimento é o motor para o crescimento econômico, dessa forma, crucial para economia.

11 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO EVOLUÇÃO DA INTENÇÃO DE INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA CAPIXABA POR PORTE DE EMPRESA 87,5 83,9 81,3 79,5 77,1 77,3 78,1 73,2 71,9 70,0 68,8 68,8 69,2 69,1 76,1 64,5 62,5 61,8 60,7 61,1 66,7 57,1 65,6 54,0 65,0 58,3 52,2 51,3 57,6 57,4 60,9 48,7 48,7 58,8 58,3 58,8 59,2 57,4 52,6 45,2 42,6 43,8 54,4 50,9 39,7 41,2 40,1 43,8 37,5 36,8 34,5 36,5 36,1 35,7 33,1 34,0 37,5 36,8 38,7 32,7 38,4 28,8 31,9 34,6 35,0 34,1 26,4 26,7 28,4 33,3 33,3 31,9 35,3 34,6 30,3 28,6 27,5 28,6 28,7 23,4 23,4 27,3 Pequena¹ Média² Grande³ 21,1 20,8 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago ¹Empresa com 10 a 49 empregados; ²Empresa com 50 a 249 empregados; ³Empresa com 250 ou mais empregados. O indicador varia de 0 a 100 pontos, sendo assim, quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

12 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO EVOLUÇÃO MENSAL DA INDÚSTRIA NO ESPÍRITO SANTO Evolução da Produção Evolução do nº de Empregados UCI (%) UCI Efetiva - Usual Estoque Efetivo - Planejado Evolução dos Estoques Ago Ago Ago Ago Ago Ago Indústria geral 46,9 49,1 45,6 41,8 42,3 45,6 70,0 64,0 62,0 39,2 38,4 34,4 47,8 49,6 43,6 45,2 48,2 46,0 POR PORTE Pequena¹ 43,1 42,0 40,5 40,3 40,9 43,2 64,0 55,0 52,0 41,2 36,9 29,5 38,5 43,8 25,0 41,7 43,3 34,6 Média² 45,2 51,4 47,1 42,3 43,8 48,5 66,0 61,0 61,0 31,7 35,8 34,8 55,2 51,7 53,7 51,0 49,1 50,0 Grande³ 52,9 55,0 50,0 43,1 42,5 45,6 80,0 77,0 75,0 43,8 42,5 39,7 51,6 54,2 55,4 43,8 52,8 55,4 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. ¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa com 50 a 249 empregados. ³ Empresa com 250 ou mais empregados.

13 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO TRIMESTRE Margem de Lucro Operacional Preço Médio das Matérias-Primas Situação Financeira Acesso ao Crédito II II II II Indústria geral 32,6 33,7 40,2 65,3 61,3 57,6 38,8 36,4 38,0 36,3 26,5 33,5 POR PORTE Pequena¹ 27,9 26,1 35,2 68,1 54,8 56,0 29,4 28,3 34,1 35,4 21,7 33,9 Média² 27,9 31,9 35,6 68,3 63,9 59,8 36,5 39,2 37,5 34,5 28,7 33,7 Grande³ 42,2 44,1 50,0 59,4 66,2 57,4 51,6 43,1 42,9 39,1 30,0 32,8 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. ¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa com 50 a 249 empregados. ³ Empresa com 250 ou mais empregados.

14 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 SETEMBRO EXPECTATIVAS PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES Demanda Quantidade Exportada Compras de Matérias-Primas Nº de Empregados Indústria geral 46,1 54,5 50,5 55,7 57,5 54,3 46,8 52,9 49,0 42,1 47,5 43,9 POR PORTE Pequena¹ 43,1 52,4 47,6 56,3 46,9 46,9 43,1 51,2 46,6 40,3 46,4 44,3 Média² 47,1 57,9 51,5 40,0 56,3 50,0 46,2 56,8 47,7 40,4 50,0 44,9 Grande³ 48,5 53,8 52,9 69,4 70,8 66,7 51,5 51,3 52,9 45,6 46,3 42,6 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. ¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa com 50 a 249 empregados. ³ Empresa com 250 ou mais empregados.

15 SONDAGEM INDUSTRIAL ANO 06 AGOSTO PERÍODO DA COLETA DAS INFORMAÇÕES: 03 A 14 DE OUTUBRO DE. - Em janeiro de 2012, as empresas da amostra foram reclassificadas segundo a CNAE 2.0, os portes de empresa foram redefinidos de acordo com a metodologia do EuroStat (mais informações e a série histórica do Espírito Santo foi recalculada retroativamente a fevereiro de Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100, sendo que valores acima de 50 pontos indicam aumento, atividade acima do usual ou expectativa positiva e abaixo de 50 pontos, queda, atividade abaixo do usual ou expectativa negativa. - A pesquisa, cuja amostra é selecionada pela Confederação Nacional da Indústria CNI, contou nesse mês com a participação de 75 empresas industriais capixabas (23 pequenas, 35 médias e 17 grandes). COORDENAÇÃO: Unidade de Gestão da Informação - UGI Av. Nossa Senhora da Penha, º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: Tel.: (27) /Telefax: (27) pesquisaideies@findes.com.br -