Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista Caracterização Sócio Económica

Transcrição

1 Research Sectorial Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista Caracterização Sócio Económica Abril 2009

2 Líbia Caracterização Sócio Económica. A. Ficha Perfil Líbia 2 B. Contexto Social e Político... 3 C. Enquadramento Económico.. 4 D. Relações Comerciais Internacionais 10 E. Relações Comerciais Portugal - Líbia. 12 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia 13 G. Papel Dinamizador do BES H. Anexo 20 1

3 A. Ficha Perfil Líbia. Dados Gerais: Área: km 2 Linha de costa mediterrânica: km População: 6.3 milhões (2009 E ) Capital: Tripoli 1.2 milhões de habitantes Chefe de Estado: Coronel Muammar Kadhafy Primeiro-Ministro: Baghdadi al-mahmudi Língua: Árabe (inglês e italiano usados em negócios) Unidade Monetária: Dinar líbio (LYD) (EUR/LYD 1.69) Produto Interno Bruto (2008 E ): PIB preços correntes: USD mil milhões (Portugal, PIB preços correntes: USD mil milhões) PIB per capita PPP: USD 14.9 mil (no Top 6 do Médio Oriente) Taxa de crescimento real: 7.3% Taxa de crescimento real sem hidrocarbonetos: 11% Sector dos hidrocarbonetos responsável por 69% do PIB Comércio Externo (2008 E ): Exportações: Hidrocarbonetos (96%). Importações: Maquinaria e Equipamento de Transporte (49%), Materiais diversos (18%), Agro-alimentares (13%) E Estimativa. Fontes: AICEP, Fundo Monetário Internacional (FMI), ES Research Research Sectorial. 2

4 B. Contexto Social e Político. Finda uma década de sanções económicas das Nações Unidas, e de isolamento internacional, a Líbia tem encetado por uma política clara e credível de reaproximação à comunidade internacional. Em Dezembro de 2008, estabeleceu-se na Líbia o primeiro Embaixador dos EUA em 35 anos. A Líbia apresenta diversos indicadores socio-económicos acima da média dos países do Norte de África (Anexo I). Ultrapassado o período de isolamento político e económico, a Líbia foca-se na modernização e desenvolvimento económico, apostando no reforço da confiança da Comunidade Internacional. Ministro dos Negócios Estrangeiros líbio com a contraparte americana, Condoleezza Rice (2008). Esperança de vida, taxa de mortalidade infantil e de literacia adulta, Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Tx. Mort. Infantil (per 1000) Esperança de vida (anos) Taxa de Literacia Adulta (%) Fontes: FMI, World Bank, OCDE, ES Research Research Sectorial. 3

5 C. Enquadramento Económico - PIB. Em 2008, a taxa de crescimento real do PIB deverá ter sido, de acordo com estimativas do FMI, 7.3% (em 2007 foi de 6.8%) e, sem considerar o sector dos hidrocarbonetos, 11%, impulsionado pelos sectores da construção, dos transportes e do comércio. O FMI prevê (Outubro 2008) um crescimento real anual do PIB acima dos 7% e, sem considerar os hidrocarbonetos, 12%, em Em termos sectoriais, a economia encontra-se muito dependente dos hidrocarbonetos. No entanto, o Governo implementou estratégias de diversificação da economia canalizando recursos significativos para investimentos em infra-estruturas. % Evolução do PIB e Inflação (Taxas de crescimento anual, previsões a partir de 2007) PIB PIB s/hidrocarbonetos Inflação Fontes: FMI, ES Research Research Sectorial Total Hidrocarbonetos Composição sectorial do PIB, 2007 (Percentagens) 9.3 Habitação 6.2 Construção 6.2 Transportes e Comunicações 5.9 Comércio, Hotelaria Agricultura e Pesca Elect.,Água, Gás Indústria Transformadora Outros 4

6 C. Enquadramento Económico - Hidrocarbonetos. O sector dos hidrocarbonetos na Líbia tem sido o motor do desenvolvimento económico. As receitas elevadas alcançadas, e o potencial ainda por explorar, justificam os importantes investimentos em curso no sector. A Líbia iniciou, em 2006, um plano para aumentar a produção de crude, tendo como objectivo atingir, em 2013, uma produção de 3 milhões barris/dia. As receitas provenientes do sector dos hidrocarbonetos têm permitido uma rápida acumulação de divisas no Banco Central Líbio, que em 2007 ascenderam a cerca de USD 80 mil milhões (Net Foreign Assets), reforçando ainda mais o posicionamento da Líbia nos mercados internacionais. O valor estimado para 2008 é de cerca de USD 124 mil milhões, e as projecções do FMI apontam para um crescimento sustentado. Comprovando estas perspectivas, a Standard&Poors atribuiu à Líbia, em Março 09, pela 1ª vez, o rating de crédito A- (longo prazo) Produção de crude (Milhões barris/dia) Activos líquidos sobre o exterior (USD mil milhões) Fontes: FMI; ES Research Research Sectorial.

7 C. Enquadramento Económico - Reformas Estruturais. Foram ultrapassadas etapas fundamentais no percurso das reformas estruturais em curso na economia líbia. O FMI destacou, recentemente, os avanços ocorridos em sectores chave, tais como o Comércio, os Serviços Públicos e a Banca. O Governo líbio pretende reduzir o forte peso do Estado na economia. As reformas estruturais em curso, os processos de privatização e a abertura ao Investimento Directo Estrangeiro estão em linha com esse objectivo e irão criar oportunidades de negócio. Um grande número de empresas públicas foi privatizado, o que provocou que cerca de um terço do total de funcionários públicos fosse introduzido no sector privado da economia. No sector bancário, de entre os cinco maiores bancos comerciais existentes (todos públicos até 2006), dois foram privatizados e outros dois fundiram-se 1. Também foram fundidos a maioria dos 48 bancos regionais, até 2008, e existem acordos para instituições financeiras estrangeiras formarem novos bancos privados na Líbia. Em Março de 2008 foi implementado um Programa de Distribuição de Riqueza, com vista à redução da Administração Pública e numa maior equidade na distribuição de riqueza, (o montante aprovado em 2008 foi de USD 3.8 mil milhões). Parte das receitas do Estado serão distribuída pela população sob a forma de dinheiro ou participações em projectos. 1 Em 2007, o BNP Paribas comprou 19% do Sahara Bank, assumindo imediatamente a gestão, tendo opção de compra até 51% dentro de 3-5 anos e, em 2008, o Wahda Bank foi adquirido pelo Arab Bank em condições semelhantes. 6

8 C. Enquadramento Económico - Plano de Desenvolvimento. O desenvolvimento económico da Líbia está também dependente da tecnologia e know-how de países estrangeiros para a expansão e modernização das infra-estururas no país. Nesse sentido, a Líbia implementou um Plano Nacional de Desenvolvimento que teve, em 2008, uma dotação orçamental de USD 14 mil milhões. O Plano Nacional de Desenvolvimento tem as seguintes prioridades: (i) Habitação: construção de 70 mil unidades/ano; (ii) Estradas e Pontes: incluindo 2 mil Kms em melhoramentos de estradas; (iii) Produção Eléctrica: investimento de USD 7.5 mil milhões até 2013; (iv) Água e Saneamento Básico: foram já canalizados USD 6 mil milhões para tratamento e gestão de águas residuais; (v) Serviços Sociais: construção de escolas e hospitais; (vi) Portos Marítimos: renovação e modernização; (vii) Aeroportos: construção de um novo terminal no aeroporto de Tripoli e de um novo aeroporto em Benghazi; (viii) Protecção e Segurança: Equipamento e tecnologia de cobertura para todos os novos projectos industriais e comerciais; (ix) Turismo: é esperado um crescimento rápido do número de unidades hoteleiras, previsto no Plano de Desenvolvimento Turístico (USD 7 mil milhões até 2010). Fontes: Projex Lybia, ES Research Research Sectorial. 7

9 C. Enquadramento Económico - Investimento Directo Estrangeiro. Investimento directo estrangeiro, Desde o final das sanções das Nações (USD milhões) Unidas, o IDE tem registado taxas de crescimento positivas. Em representou cerca de 4% do valor do PIB. O IDE dirigido à Líbia está largamente relacionado com o sector dos hidrocarbonetos, e perspectiva-se continuar a crescer. Os planos da Líbia para aumentar a produção (3 milhões barris/dia em 2013) incorporam USD 30 mil milhões em IDE Por outro lado, no âmbito das reformas estruturais e investimento em infra-estruturas, o Governo promove o investimento directo estrangeiro com destaque para os seguintes sectores: construção (para suprir carências em infra-estruturas), turismo, comércio, saúde, transportes e comunicações, telecomunicações e educação. Canalizando recursos avultados e, simultaneamente, fomentando o investimento directo estrangeiro em infra-estruturas, abrem-se na Líbia janelas de oportunidades de negócio aos empresários portugueses. Fontes: FMI, ES Research Research Sectorial. 8

10 C. Enquadramento Económico - Libyan Investment Authority. No que diz respeito à gestão das receitas públicas acumuladas criaram-se as condições necessárias para garantir a eficiência, profissionalismo e transparência, de acordo com as melhores práticas internacionais. Deste modo, em Março de 2007, foi estabelecida a Libyan Investment Authority (LIA), com escritório na city londrina, que tem como missão a gestão dos activos financeiros do Estado, incluindo os do Oil Reserve Fund. Com vista à redução da dependência da economia líbia ao sector dos hidrocarbonetos, a LIA deverá investir num portfolio bem diversificado e de alta qualidade, figurando nas contas públicas como uma fonte de receitas sustentadas, com correlação reduzida aos preços nos mercados do crude. Foi decidido que o montante inicial, de USD mil milhões, seria investido em activos adquiridos nos mercados financeiros internacionais, diversificados por região, denominados principalmente nas divisas norte-americana e da União Europeia. O investimento em acções será limitado, focado nos mercados norte-americano, europeu, mas também alargado aos mercados emergentes. A gestão será feita através de gestores estrangeiros independentes e reconhecidamente qualificados. As transferências do LIA para o Orçamento do Estado serão limitadas pelos níveis de lucros alcançados nos anos transactos. 9

11 D. Relações Comerciais Internacionais - Balança Comercial. As exportações líbias são quase na totalidade provenientes do petróleo e derivados representando, em 2008, 98.2% do valor total de exportações de mercadorias. A balança comercial do país apresenta um saldo positivo, ascendendo em 2008 a 43.7% do PIB. O FMI prevê que as importações cresçam a um ritmo superior ao das exportações, apesar do aumento esperado da produção petrolífera. % Balança Comercial da Líbia, (Percentagens do PIB)* Exportações Exportações de petróleo Importações Saldo * 2007: Estimativa, 2008 a 2013: Projecções. Fontes: FMI, ES Research Research Sectorial

12 D. Relações Comerciais Internacionais - Produtos e Parceiros. A Itália é o principal parceiro comercial da Líbia, ex-colónia italiana, mas os EUA e a China têm ganho importância como cliente e fornecedor, respectivamente. A transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado e os programas de redistribuição de riqueza em curso irão provocar alterações na composição do tipo de bens e serviços que compõem as importações. Principais produtos líbios exportados e importados, 2007 (Percentagens ) Principais produtos exportados Hidrocarbonetos Outros Principais produtos importados Maquinaria e equipamento de transporte Produtos Manufacturados Agro-alimentares e animais vivos Produtos químicos Outros Exportações e Importações da Líbia por país, 2007 (Percentagens) Total Itália Alemanha EUA Espanha 4.3 Exportações Outros Importações 72.7 Fontes: AICEP, ES Research Research Sectorial. Total Itália Alemanha China Tunísia Outros 11

13 E. Relações Comerciais Portugal - Líbia. A Balança Comercial de Portugal com a Líbia tem sido sempre deficitária devido ao peso crescente das importações de hidrocarbonetos, que em 2008 representaram 98.2% do total das importações portuguesas da Líbia (em 2008, dados provisórios da DGGE, a Líbia foi o 2º maior fornecedor de crude a Portugal). Balança Comercial Portugal e Líbia, (EUR milhões) Top 10 dos produtos importados e exportados entre Portugal e Líbia, 2008 (Percentagens) Principais produtos exportados Gorduras e óleos, Ceras Resíduos das Industriais Alimentares, Alimentos para Animais Máquinas e Aparelhos Produtos Cerâmicos Ferro Fundido, Ferro e Aço Plásticos e suas obras Outros Principais produtos importados Combustíveis Minerais Finda uma década de sanções económicas, o incremento do investimento e do comércio e a melhoria do nível de vida impulsionarão o consumo interno, aumentando o volume e alterando o padrão das importações líbias, criando-se oportunidades de negócio às empresas portuguesas Outros Fontes: INE, AICEP, ES Research Research Sectorial.

14 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia. Partindo do perfil actual das exportações de mercadorias portuguesas para o mundo, o objectivo da equipa do Espírito Santo Research Sectorial foi, através de um levantamento e trabalho estatísticos, avançar com um conjunto de oportunidades de exportação de mercadorias. As oportunidades identificadas, não exclusivas e/ou exaustivas, tiveram em atenção o perfil importador do país, o peso das classes nas importações totais do país, a dinâmica (variação) do volume das importações das classes entre 2003 e 2007 (TCMA), assim como a presente capacidade exportadora portuguesa. As perspectivas mais recentes para a economia portuguesa, 2009 e 2010, apontam para uma reduzida procura interna, pelo que as empresas vão ter que procurar procura onde ela exista, e este é um mercado que oferece oportunidades que merecem ser trabalhadas. A Líbia apresenta um conjunto de oportunidades para a exportação de mercadorias portuguesas listadas nos próximos slides. Para garantir o aproveitamento das oportunidades de exportação identificadas, e outras que existirão, a expansão internacional do BES, com o enfoque estratégico no eixo atlântico, garante uma larga presença internacional como ilustrado no mapa. Paralelamente, a rede e os serviços centrais do BES dispõem de equipas de especialistas para apoiar o negócio internacional. 13

15 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia. Top 10 das importações da Líbia do mundo Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 27 - Combustíveis e óleos minerais; matérias betuminosas 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço Aparelhos de óptica, fotografia, cinema, Medida e controle 26 - Minérios, escórias e cinzas Cereais Aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais 30 - Produtos farmacêuticos Fontes: UNComTrade, ES Research Research Sectorial. 14

16 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia. Top 10 das importações da Líbia de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 25 - Sal; enxofre; terras e pedras; gesso cal e cimento Produtos farmacêuticos Máquinas, aparelhos e materiais, eléctricos Combustíveis e óleos minerais; matérias betuminosas Açucares e produtos de confeitaria Produtos cerâmicos Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânico Preparações de produtos hortícolas e de frutas Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; anúncios, cartazes Obras de ferro fundido, ferro ou aço Fontes: UNComTrade, ES Research Research Sectorial. 15

17 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Líbia 21 - Preparações alimentícias diversas 44 - Madeira e carvão vegetal; obras de madeira 16 - Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos 17 - Açúcares e produtos de confeitaria 29 - Produtos químicos orgânicos 76 - Alumínio e suas obras 20 - Preparações de produtos hortícolas e de frutas 30 - Produtos farmacêuticos 26 - Minérios, escórias e cinzas 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Fontes: UNComTrade, ES Research Research Sectorial. 16

18 F. Oportunidades de Exportação para a Líbia. Nomenclatura Combinada Top 10 das Oportunidades de exportação para a Líbia 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos Minérios, escórias e cinzas Produtos farmacêuticos Açúcares e produtos de confeitaria Preparações de carnes, peixes, crustáceos e moluscos Madeira e carvão vegetal; obras de madeira Preparações alimentícias diversas Produtos químicos orgânicos Alumínio e suas obras Preparações de produtos hortícolas e de frutas Fontes: UNComTrade, ES Research Research Sectorial. 17

19 G. Papel Dinamizador do BES (I). Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os mercados naturais mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Novos Projectos Dubai Banca de Investimento EUA Banca de Investimento Hong Kong Banca de Investimento Argélia Unidade Local de Apoio Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) 18

20 G. Papel Dinamizador do BES (II). Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes (Elisa David) e a Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas Pedro Silva pedrosilva@bes.pt EMEAA 1 Bruno Pereira bmpereira@bes.pt 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa 19

21 H. Anexo I - Indicadores Sociais e Económicos em Países do Norte de África. Indicadores comparativos 2008 E (excepto quando indicado) Taxa Crescimento PIB (tvr, percentagens) Saldo Balança Corrente (% PIB) Taxa de Inflação (Percentagens) Tunísia Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Líbia Argélia -3.4 Egipto Marrocos Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Dívida Externa 2007 (% PIB) População (Milhões) PIB per capita PPP (USD, milhares) Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Líbia Argélia Tunísia Egipto Marrocos Fontes: FMI, ES Research Research Sectorial. 20

22 Director Coordenador Miguel Frasquilho Direcção Research Sectorial Francisco Mendes Palma Artur Alves Pereira Miguel Malaquias Pereira Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Paulo Talhão Paulino Conceição Leitão Cristina Marques Miguel Bidarra