Comparações Internacionais no Comércio de Produtos Farmacêuticos e Balança Comercial Brasileira de Medicamentos

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1 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 1 Comparações Internacionais no Comércio de Produtos Farmacêuticos e Balança Comercial Brasileira de Medicamentos Evolução em 10 anos São Paulo, maio 2015 Interdoc VOLUME VI

2 2 SUPERVISÃO Antônio Britto Presidente-executivo COORDENAÇÃO-GERAL Pedro Bernardo Acesso Interfarma COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO Octávio Nunes Comunicação Institucional Interfarma ELABORAÇÃO Reus Farias Assuntos Econômicos Interfarma APOIO Selma Hirai Comunicação Interfarma Paula Lazarini Comunicação Interfarma PROJETO GRÁFICO Nebraska Composição Gráfica IMPRESSÃO Ativaonline Editora e Serviços Gráficos TIRAGEM 300 exemplares SOBRE A INTERFARMA Interfarma Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Fundada em 1990, a Interfarma é uma entidade setorial, sem fins lucrativos, que representa empresas e pesquisadores nacionais ou estrangeiros responsáveis pela inovação em saúde no Brasil. Estes agentes buscam, por meio da inovação, promover e incentivar o desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica no País voltada para a produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos e produtos para a saúde humana. Atualmente, a Interfarma possui 55 laboratórios associados, que hoje, são responsáveis pela venda de 80% dos medicamentos de referência do mercado e por 33% dos genéricos, no canal farmácia. Rua Verbo Divino, º andar Cj. 7A Chácara Santo Antônio São Paulo SP CEP: Tel.: (55 11) Fax: (55 11) Além do conceito de inovação, a Interfarma promove a interação e o estreitamento das relações com os diversos agentes, principalmente com as autoridades de saúde no sentido de discutir, de maneira ampla e transparente, temas como pesquisa clínica, acesso à saúde, ambiente regulatório, biotecnologia, ética e combate à informalidade que são, no nosso entendimento, fundamentais para aprimorar o debate em torno da saúde pública no País

3 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 3 Apresentação Caro leitor! Debater temas como política e economia sempre foi uma tarefa das mais difíceis, mesmo para quem desempenha um papel institucional apoiado no diálogo aberto e transparente como o da Interfarma. Em tempos de crise, então, o debate precisa ganhar ainda mais em qualidade, preferencialmente, baseada em dados e fatos. Foi orientada por essa lógica que a equipe econômica da Interfarma, formada por técnicos experientes e qualificados, tem se aprofundado em pesquisas e estudos que sustentem nossos argumentos nos debates governo e outros públicos com os quais nos relacionamos. O resultado é uma série de análises denominada Monitor que publicaremos ao longo do ano cujo objetivo é discutir temas como judicialização da saúde, o sistema de incorporação de novas tecnologias no SUS e a balança comercial de medicamentos, o primeiro a ser publicado. Na análise dos nossos técnicos o desequilíbrio da balança comercial de medicamentos mostra que nos últimos 10 anos, o Brasil melhorou sua posição no ranking mundial das exportações da indústria farmacêutica, mas o déficit continua negativo: hoje é de US$ 5,5 bilhões. Para o governo, a solução para que a balança comercial possa buscar o equilíbrio "é o incentivo ao fortalecimento da cadeia produtiva da área farmacêutica brasileira de modo que possamos produzir cada vez mais medicamentos, da matéria-prima até o produto acabado''. Para nós da Interfarma, as razões que levam a esse histórico desequilíbrio passam pela desburocratização dos processos de importação e exportação, pela redução da carga tributária e pelo incentivo à inovação. Sem esses elementos, o Brasil não avança e o setor continua abaixo da média mundial de exportações. Este é um tema que acreditamos seja importante para debater com governo, empresários, especialista da indústria e do setor de saúde. Esperamos que nossas análises possam provocar uma intensa e qualificada discussão em busca de soluções de médio e longo prazo. Boa leitura! Theo van der Loo Presidente do Conselho Diretor Antônio Britto Presidente-Executivo

4 4 Sumário Executivo Comércio mundial de produtos farmacêuticos 1. Introdução Os números apresentados refletem o Capítulo 30 Produtos Farmacêuticos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que abarca medicamentos, produtos farmacêuticos não medicamentosos e de destinação animal. 2. Comércios mundial e brasileiro total de produtos A corrente de comércio brasileira de mercadorias alcançou US$ 493 bilhões em 2013, valor 3,5% superior ao ano anterior. Enquanto as importações cresceram 7,31%, as exportações recuaram 0,17%. Quadro 5: Participação do comércio brasileiro no mundo todas as mercadorias. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 1,05% 1,13% 1,14% 1,15% 1,22% 1,22% 1,32% 1,40% 1,32% 1,29% 22,79% Importações 0,69% 0,71% 0,77% 0,88% 1,10% 1,05% 1,23% 1,28% 1,25% 1,33% 91,07% Corrente de Comércio 0,87% 0,92% 0,95% 1,01% 1,16% 1,13% 1,28% 1,34% 1,29% 1,31% 50,56% 3. Comércios mundial e brasileiro produtos farmacêuticos A corrente de comércio mundial de produtos farmacêuticos, envolvendo 182 nações, atingiu o montante de US$1,1 trilhão em Nos últimos dez anos, os fluxos de comércio mundial de medicamentos cresceram mais que o total de produtos aumentos de 107,8% para importação e 110,4% para as exportações. Quadro 6: Evolução do comércio mundial de produtos farmacêuticos (US$ Bilhões). Variação Variação Fluxo do Comércio / /2004 Exportações ,2% 110,4% Importações ,0% 107,8% Corrente de Comércio ,1% 109,1%

5 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 5 Gráfico 2: Variação em dez anos (2004 a 2013) do comércio global e brasileiro Todos os Produtos e Produtos Farmacêuticos. Brasil Brasil Brasil 305% 284% 287% 277% 202% Produtos Farmacêuticos Global Produtos Farmacêuticos Brasil Global 151% Global Global Todos os Produtos Global Todos os Produtos Brasil 110% 104% 108% 97% 109% 101% Exportações Importações Corrente de Comércio A corrente de comércio brasileira de produtos farmacêuticos alcançou US$ 9,83 bilhões em 2013, valor 6,4% superior ao ano anterior. Enquanto as importações cresceram 7,63%, as exportações aumentaram apenas 0,44%. Quadro 8: Evolução do comércio brasileiro produtos farmacêuticos (US$ Bilhões). Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,396 0,509 0,668 0,817 1,051 1,170 1,355 1,570 1,598 1, ,37% Importações 2,142 2,420 3,040 4,010 4,971 5,124 6,840 7,250 7,641 8, ,91% Corrente de Comércio 2,538 2,929 3,708 4,827 6,022 6,294 8,195 8,821 9,239 9, ,26% Quadro 10: Participação do comércio brasileiro no mundo produtos farmacêuticos. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,16% 0,18% 0,21% 0,22% 0,25% 0,27% 0,29% 0,31% 0,31% 0,31% 92,63% Importações 0,83% 0,85% 0,95% 1,06% 1,15% 1,15% 1,45% 1,39% 1,42% 1,53% 84,75% Comércio 0,50% 0,52% 0,59% 0,64% 0,71% 0,71% 0,88% 0,86% 0,88% 0,93% 85,21% Quadro 11: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio mundial. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 2,69% 2,62% 2,58% 2,66% 2,60% 3,49% 3,03% 2,75% 2,77% 2,77% 2,97% Importações 2,70% 2,63% 2,57% 2,63% 2,60% 3,48% 3,05% 2,81% 2,89% 2,85% 5,56% Corrente de Comércio 2,70% 2,62% 2,58% 2,65% 2,60% 3,49% 3,04% 2,78% 2,83% 2,81% 4,07%

6 6 Quadro 12: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio brasileiro. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,41% 0,43% 0,48% 0,51% 0,53% 0,76% 0,67% 0,61% 0,66% 0,66% 61,82% Importações 3,22% 3,12% 3,17% 3,17% 2,73% 3,83% 3,57% 3,06% 3,27% 3,28% 1,84% Corrente de Comércio 1,56% 1,49% 1,59% 1,68% 1,58% 2,20% 2,08% 1,79% 1,94% 2,00% 28,22% 4. Principais países exportadores de produtos farmacêuticos O Brasil ocupa a 27ª posição com US$ 1,61 bilhão exportado. Enquanto a média mundial de crescimento atingiu 2,40%, o País registrou apenas 0,44%. Índia e China, por exemplo, cresceram 21,31% e 3,24%, respectivamente, em Principais países importadores de produtos farmacêuticos O Brasil foi o 16º no ranking geral e o líder entre os países latino-americanos, responsável por 1,54% das importações mundiais de produtos farmacêuticos. Quadro 16: Líderes mundiais em importações dos produtos farmacêuticos. Participação nas Importações Mundiais (%) Variações anuais País 2013 (US$ milhão) / / / Estados Unidos ,73% 12,62% 90,40% -1,79% -1,92% 2 Alemanha ,62% 8,71% 69,92% -10,34% 0,57% 3 Bélgica ,71% 7,66% 24,86% 3,05% 6,80% 4 França ,26% 5,58% 84,78% 0,29% -0,43% 5 Reino Unido ,15% 5,42% 82,57% 7,15% 1,65% 6 Itália ,04% 4,63% 90,34% -4,76% 3,17% 7 Suíça ,50% 4,47% 105,81% -2,45% 9,56% 8 Japão ,76% 4,09% 206,83% 12,28% -9,98% 9 Holanda ,07% 3,26% 66,27% 9,72% 4,46% 10 China ,74% 3,03% 752,72% 22,78% 16,78% 11 Espanha ,24% 2,83% 81,00% -6,53% -0,42% 12 Rússia ,14% 2,80% 410,32% 0,43% 9,88% 13 Canadá ,70% 2,39% 82,79% -1,60% -1,10% 14 Austrália ,86% 1,84% 104,57% -1,22% -8,60% 15 Áustria ,45% 1,70% 143,26% -2,03% 10,19% 16 Brasil ,83% 1,54% 283,91% 5,39% 7,63% 17 Irlanda ,96% 1,12% 142,59% -12,86% 12,32% 18 Polônia ,12% 1,11% 105,54% -11,01% 7,52% 19 México ,99% 1,04% 117,90% 8,65% 1,49% >> continua

7 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 7 Quadro 16: Líderes mundiais em importações dos produtos farmacêuticos. (Continuação) País Fonte: World Trade Organization (US$ milhão) Participação nas Importações Mundiais (%) Variações anuais / / / Arábia Saudita ,59% 0,91% 221,43% 16,96% 8,64% 21 Panamá ,06% 0,89% 2942,94% 5,27% -4,58% 22 Coreia do Sul ,66% 0,88% 173,41% 7,22% 0,62% 23 Suécia ,97% 0,86% 85,20% 1,46% 1,48% 24 Dinamarca ,84% 0,86% 112,39% 4,19% 14,34% 25 Turquia ,18% 0,84% 47,88% -14,55% 3,34% 26 República Checa ,73% 0,73% 109,45% -9,36% 1,86% 27 Grécia ,09% 0,68% 30,20% -16,35% -3,44% 28 Hungria ,59% 0,68% 138,58% -9,68% -0,77% 29 Romênia ,36% 0,66% 279,41% -1,61% 10,51% 30 Venezuela ,24% 0,65% 462,25% 18,95% -5,91% Top ,17% 84,49% 98,57% -0,21% 2,08% Demais 152 Países ,83% 15,51% 171,62% 4,56% 4,84% Total ,00% 100,00% 107,22% 0,48% 2,50% 6. Principais países com déficits nas balanças comerciais na pauta de produtos farmacêuticos Os Estados Unidos da América lideram o ranking do déficit na balança comercial de produtos farmacêuticos, somando US$ 22,96 bilhões. Japão (US$ 18,15 bilhões), Rússia (US$ 14,16 bilhões), Canadá (US$ 7,18 bilhões) e Brasil (US$6,62 bilhões) aparecem na sequência. Quadro 21: Líderes mundiais em déficit na balança de produtos farmacêuticos em País /Posição no Participação do país nas contas negativas (%) Variações mercado mundial 2013 (US$ milhão) 2013 (2013) / / / Estados Unidos ,90% 13,85% 103,82% -12,09% -3,87% 2 Japão ,68% 10,95% 407,77% 18,41% -10,34% 3 Rússia ,29% 8,54% 424,85% -0,57% 10,98% 4 Canadá ,32% 4,33% 80,51% 3,31% -6,75% 5 Brasil ,78% 3,99% 279,05% 6,39% 9,54% 6 Austrália ,58% 3,85% 121,08% -10,53% 1,72% 7 Arábia Saudita ,31% 2,74% 212,37% 18,00% 9,05% 8 China ,12% 2,35% -391,32% -478,71% 99,54% 9 Turquia ,36% 2,22% 33,79% -18,79% 1,34% 10 México ,78% 2,18% 222,61% 9,47% 6,52% 11 Venezuela ,91% 2,10% 511,96% 20,36% -5,75% 12 Coreia do Sul ,98% 1,87% 148,68% 3,59% -0,99% 13 Ucrânia ,13% 1,75% 309,53% 13,38% -6,65% >> continua

8 8 Quadro 21: Líderes mundiais em déficit na balança de produtos farmacêuticos em (Continuação). País /Posição no Participação do país nas contas negativas (%) Variações mercado mundial 2013 (US$ milhão) 2013 (2013) / / / Polônia ,98% 1,69% 12,01% -21,56% -7,92% 15 Argélia ,60% 1,42% 135,07% 14,61% 1,76% 16 Vietnã ,84% 1,41% 341,68% 15,24% 11,63% 17 Romênia ,43% 1,39% 155,34% -8,36% 12,55% 18 Taipei ,88% 1,39% 93,97% 0,11% 8,43% 19 Grécia ,10% 1,36% 15,25% -21,69% -11,32% 20 Colômbia ,50% 1,18% 518,18% 24,23% 12,01% 21 República Checa ,19% 1,18% 42,03% -10,99% -8,50% 22 África do Sul ,42% 1,16% 115,32% 7,34% -14,25% 23 Iran ,08% 1,12% 174,48% -15,79% 31,98% 24 Portugal ,55% 1,09% 12,60% -15,09% -5,69% 25 Emirados Árabes Unidos ,63% 1,04% 335,28% 13,02% 4,98% 26 Egito ,50% 1,03% 449,43% 22,72% 3,80% 27 Tailândia ,83% 1,02% 223,24% 6,83% -0,49% 28 Cazaquistão ,49% 0,96% 413,59% 32,41% 23,36% 29 República Eslovaca ,07% 0,95% 133,42% -14,00% 10,03% 30 Iraque ,00% 0,91% 26,21% 8,48% Top ,00% 81,02% 180,88% 2,13% 1,22% Demais 114 Países ,00% 18,98% 108,34% -0,10% 6,26% Total ,00% 100,00% 163,47% 1,72% 2,14% 7. Relevância do comércio de produtos farmacêuticos nas balanças comerciais de países A) Exportações Na média mundial, o peso dos produtos farmacêuticos foi de 2,8% das exportações da pauta total de produtos exportados. No Brasil, a participação neste fluxo de comércio teve peso de somente 0,66% (em 2004 era de 0,41%). B) Importações O Brasil apareceu na 51º posição de relevância dos produtos farmacêuticos na pauta total de produtos importados, com peso de 3,3%, pouco acima da média mundial de 2,8%. Quadro 25: Relevância dos produtos farmacêuticos na pauta das importações Brasil País Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de Importação (% valor Produtos farmacêuticos/valor total) Importação (2013) Mudança no de relevância (2013/2004) 51 Brasil 3,2 3,1 3,2 3,2 2,7 3,8 3,6 3,1 3,3 3,3 16-9

9 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 9 C) Corrente de comércio O Brasil apareceu somente na 73º posição de relevância dos produtos farmacêuticos na corrente de comércio, com peso de 2,0%. A média mundial é de 2,8%. Em uma década, o peso das importações brasileiras de produtos farmacêuticos oscilou entre 1,5% (2005) e 2,2% (2009). Quadro 27: Relevância dos produtos farmacêuticos na corrente de comércio Brasil País Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de Importação (% valor Produtos farmacêuticos/valor total) Corrente de Comércio (2013) Mudança no de relevância (2013/2004) 73 Brasil 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 2,2 2,1 1,8 1,9 2, Produção efetiva e comparações entre o comércio exterior mercado interno, em Produção efetiva: mercado interno e exportação O Brasil era o 8º mercado mundial de medicamentos em Entretanto, em termos de produção efetiva soma do mercado interno, somado ao valor das exportações menos as importações, ocupava a 12ª posição, ficando atrás da Suíça, Irlanda, Porto Rico e Espanha. Esses países, apesar de possuírem mercados domésticos menores que os do Brasil, apresentaram maiores volumes de produção efetiva Mercado interno versus exportação Dentre os 30 maiores exportadores de produtos farmacêuticos, em 2011, o Brasil conquistou o 29º lugar. Nesse grupo, as exportações do Brasil representavam somente 3,95% do seu mercado interno Mercado interno versus importação Dos 30 maiores importadores globais, 27 países tiveram as razões importações/vendas internas maiores que o Brasil. Apenas EUA e China ficaram abaixo do Brasil, com 18,52% e 14,91%, respectivamente, frente a 50,02% dos top 30 em importações.

10 10 Balança comercial brasileira de medicamentos 1. Comércio externo brasileiro de medicamentos As importações de medicamentos enquadrados no capítulo 30 da NCM atingiram US$ 6,9 bilhões em 2014, alta de 0,6% em relação ao ano anterior. As exportações alcançaram US$ 1,4 bilhão. Em dez anos, as importações e exportações avançaram 261,8% e 278,8%, respectivamente. O crescimento das exportações de medicamentos foi três vezes maior que toda a pauta de produtos exportados pelo Brasil. No entanto ainda é reduzido, pois enquanto as importações de medicamentos representaram 3,0% de todos os produtos, as exportações ficaram com apenas 0,6% da fatia exportada. Quadro 2: Evolução da variação do comércio brasileiro medicamentos. Fluxo /2005 Exportação 38,7% 18,1% 33,1% 15,7% 19,7% 14,4% 3,9% 1,0% 4,4% 278,3% Importação 28,6% 35,3% 21,3% 3,3% 38,3% 4,7% 4,8% 8,6% 0,6% 261,8% Corrente de Comércio 30,2% 32,4% 23,1% 5,4% 35,0% 6,3% 4,7% 7,3% 1,2% 264,5% Saldo (déficit) 26,2% 39,7% 18,7% 0,3% 43,5% 2,5% 5,1% 10,6% -0,3% 258,0% Fonte: Aliceweb/MDIC; Elaboração: Interfarma Quadro 3: Evolução das participações do comércio de medicamentos no total de produtos. Fluxo Exportação 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% Importação 2,6% 2,7% 2,7% 2,3% 3,2% 3,1% 2,6% 2,8% 2,8% 3,0% Corrente de Comércio 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,8% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% Fonte: Aliceweb/MDIC; Elaboração: Interfarma 2. Principais países em corrente de comércio de medicamentos O Brasil importou ou exportou medicamentos para 176 países nos últimos dez anos. Contudo, apenas 20 países concentram 89,9% da corrente de comércio de medicamentos entre o Brasil e estes países. Alemanha foi a responsável pela maior corrente de comércio, alcançando US$ 1,3 bilhão, representando 16% do total do Brasil.

11 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 11 Quadro 4: Evolução da corrente de comércio brasileira de medicamentos Vinte principais países (US$ milhão) País Participação 2014 País Acum. Variação 2014/ Alemanha ,8% 15,8% 571% 2 EUA ,4% 31,2% 195% 3 Suíça ,9% 41,1% 218% 4 França ,9% 47,1% 201% 5 Itália ,6% 52,7% 491% 6 Dinamarca ,5% 58,2% 715% 7 Bélgica ,1% 62,3% 299% 8 Irlanda ,5% 65,8% 315% 9 Argentina ,2% 69,1% 89% 10 Reino Unido ,1% 72,2% 202% 11 Índia ,9% 75,1% 319% 12 Venezuela ,5% 77,6% 302% 13 México ,3% 79,9% 146% 14 Áustria ,8% 81,8% 340% 15 Espanha ,8% 83,6% 259% 16 Porto Rico ,7% 85,3% 69% 17 China ,3% 86,6% 758% 18 Suécia ,2% 87,8% 234% 19 Canadá ,1% 88,8% 94% 20 Cingapura ,0% 89,8% 969% Top ,8% 89,8% 270% Demais 156 países ,2% 100,0% 219% Total ,0% 100,0% 264% Fonte: Aliceweb/MDIC; Elaboração: Interfarma 3. Principais países 3.1. Origem das importações de medicamentos O Brasil importou medicamentos de 78 países na última década. A Alemanha foi a principal origem das importações, atingindo US$ 1,3 bilhão (19% do total). Os Estados Unidos e a Suíça aparecem na sequência com US$1,18 bilhão (17%) e US$ 811 milhões (12%), respectivamente Destinos das exportações de medicamentos O Brasil exportou medicamentos para 169 países nos últimos dez anos, sendo que 20 destinos concentraram 92% das exportações. A Dinamarca foi o país mais importante para as exportações brasileiras de medicamentos, representando 25% do total, com valor de US$ 333 milhões. Quase 90% do total exportado para a Dinamarca é referente a medicamentos à base de insulinas, correspondendo a US$ 267 milhões. Na sequência apareceram dois países do Mercosul - Venezuela e Argentina - com US$ 207 milhões (15%) e US$ 141 milhões (10%).

12 12 4. Principais unidades da federação 4.1. Destinos internos das importações de medicamentos São Paulo lidera o ranking das importações, com US$ 3,3 bilhões (48% do total). Goiás e Rio de Janeiro aparecem na sequência com US$ 1,18 bilhão (17%) e US$ 894 milhões (13%). Contudo, a Unidade da Federação (UF) com maior crescimento de importações foi Pernambuco (20.185%), saindo de US$ 1 milhão, em 2005, para US$ 222 milhões, em Goiás aparece em seguida com um aumento de 2.274%, crescimento que levou o estado à segunda maior participação nas importações - aumento de 556%. Quadro 13: Evolução das importações brasileiras de medicamentos principais Unidades da Federação importadoras (US$ milhão). UF Participação 2014 Variação Importadora UF Acum. 2014/ SP % 48% 235% 2 GO % 66% 2274% 3 RJ % 79% 188% 4 DF % 90% 72% 5 PE % 93% 20185% Top % 93% 255% Demais 19 UFs + Não Declarada % 100% 382% Total % 100% 262% Fonte: Aliceweb/MDIC; Elaboração: Interfarma 4.2. Unidades da federação exportadoras de medicamentos As cinco principais Unidades da Federação (UFs) foram responsáveis por US$ 1,3 bilhão do volume exportado (96% do total). São Paulo lidera o ranking, com US$ 726 milhões (54% do total). Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem na sequência com US$ 422 (31%) e US$ 113 milhões (8%). O maior aumento foi em Minas Gerais, indo de US$ 3 milhões, em 2005, para US$ 422 milhões, em 2014 crescimento de % Capítulos deficitários na balança comercial O segmento farmacêutico foi o 8º mais deficitário, representando 4,1% do montante negativo. Em dez anos, o déficit deste setor cresceu 258%, contra 404% do geral; 283% do setor de combustíveis, 355% do setor de máquinas e materiais elétricos e reatores nucleares, caldeiras e instrumentos mecânicos. O setor automobilístico, que era superavitário em 2005, com saldo de US$ 7,3 bilhões, tornou-se deficitário em 2009 no valor de US$ 3,0 bilhões, passando para US$ 9,7 bilhões, em 2014.

13 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 13 Quadro 23: Principais capítulos deficitários na pauta do comércio exterior de 2005 a 2014, ordenado do maior para o menor déficit (US$ milhões). Rk Cap. Descrição do Capítulo 1 27 Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais 2 85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos 3 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 4 87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios Participação 2014 Var. 2014/05 Cap Acum ,3% 18% 283% ,1% 35% 355% ,3% 50% 936% ,2% 57% Adubos (fertilizantes) ,0% 63% 286% 6 29 Produtos químicos orgânicos ,6% 69% 209% 7 90 Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instru ,4% 73% 147% 8 30 Medicamentos ,1% 77% 258% 9 39 Plásticos e suas obras ,9% 81% 520% Produtos diversos das indústrias químicas ,3% 84% 403% Borracha e suas obras ,6% 86% 1373% Obras de ferro fundido, ferro ou aço Filamentos sintéticos ou artificiais; lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas ou artificiais Vestuário e seus acessórios, exceto de malha Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos ,4% 87% ,1% 88% 242% ,0% 89% 34149% ,9% 90% - 99 Total déficit % % Fonte: Aliceweb/MDIC; Elaboração: Interfarma Nota: Os valores destacados em vermelho são déficits, em branco com fundo azul são superávits.

14 Evolução das importações e mercados do segmento farmacêutico No caso dos produtos farmacêuticos, em 2002, foi registrada importação de US$ 1,4 bilhão contra US$ 6,8 bilhões em 2013 crescimento de 375%. Por outro lado, o mercado de medicamentos (canal farmácia) cresceu 482%. Com isso, a participação do produto importado no mercado brasileiro de medicamentos reduziu 18,4%, no período. Quadro 24: Evolução da participação dos produtos farmacêuticos importados no mercado farmacêutico (canal farmácia), de 2002 a Item Variação 2013/02 Faturamento ,1% Importações ,0% Participação da Importação no mercado 31,1% 29,6% 28,5% 23,8% 24,7% 27,1% 27,3% 26,8% 27,7% 23,3% 24,7% 25,4% -18,4% Fonte: Anuários da Indústria Automobilística Brasileira (ANFAVEA) e Sistema Alice (MDIC) Gráfico 15: Evolução da participação das importações no mercado farmacêutico. 35,0% 30,0% 25,0% 31,1% 29,6% 28,5% 23,8% 24,7% Participação da importação no mercado farmacêutico 27,1% 27,3% 26,8% 27,7% Linha de tendência 23,3% 24,7% 25,4% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: Aliceweb/MDIC; IMS Health

15 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 15 Introdução Na primeira parte deste levantamento foram consideradas as estatísticas de comércio internacional disponibilizadas no banco de dados da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os números apresentados aqui refletem o Capítulo 30 Produtos Farmacêuticos integralmente, que além de medicamentos de uso humano, abarca produtos farmacêuticos não medicamentosos ou de destinação animal. Foram elaboradas comparações internacionais, com ênfase para a pauta de produtos farmacêuticos. A segunda parte utilizará, principalmente, as informações do Sistema Aliceweb, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Neste caso é possível desagregar os dados até o nível de subitem (8 dígitos da NCM). Isto possibilita identificar os códigos não referentes a produtos medicamentosos de uso humano e, expurgá-los. Assim, foi possível retirar da conta de comércio exterior de medicamentos, aqueles produtos de uso exclusivo veterinário e produtos para a saúde, que representam, em média, 15% das exportações e 92% das importações brasileiras do Capítulo 30. Nesta última parte, foram levantadas estatísticas que possibilitaram detalhar o comércio exterior de medicamentos em nível Brasil, desagregando informações sobre principais parceiros, principais produtos, principais Unidades da Federação, além de comparações de desempenho com outros importantes segmentos industriais.

16 16

17 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 17 Parte I Comércio Mundial de Produtos Farmacêuticos

18 18 1. Comércios mundial e brasileiro total de produtos, p.19 Quadro 1: Evolução do comércio mundial todas as mercadorias (US$ Bilhões), p.19 Quadro 2: Evolução da variação do comércio mundial todas as mercadorias, p.19 Quadro 3: Evolução do comércio brasileiro todas as mercadorias (US$ Bilhões), p.20 Quadro 4: Evolução da variação do comércio brasileiro todas as mercadorias, p.20 Gráfico 1: Evoluções das exportações e importações globais e brasileiras de mercadorias, p.20 Quadro 5: Participação do comércio brasileiro no mundo todas as mercadorias, p Comércios mundial e brasileiro produtos farmacêuticos, p.21 Quadro 6: Evolução do comércio mundial de produtos farmacêuticos (US$ Bilhões), p.21 Quadro 7: Evolução da variação anual do comércio mundial Produtos Farmacêuticos, p.21 Gráfico 2: Variação em dez anos (2004 a 2013) do comércio global e brasileiro Todos os Produtos e Produtos Farmacêuticos., p.22 Quadro 8: Evolução do comércio brasileiro produtos farmacêuticos (US$ Bilhões), p.22 Quadro 9: Evolução da variação do comércio brasileiro produtos farmacêuticos, p.22 Gráfico 3: Evoluções das exportações e importações globais e brasileiras de medicamentos, p.23 Quadro 10: Participação do comércio brasileiro no mundo produtos farmacêuticos, p.23 Quadro 11: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio mundial, p.24 Quadro 12: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio brasileiro, p.24 Gráfico 4: Relevância dos Produtos Farmacêuticos nos Comércios Mundial e Brasileiro, p Principais países exportadores de produtos farmacêuticos, p.25 Quadro 13: Líderes mundiais em exportações de produtos farmacêuticos (US$ milhão), p.25 Quadro 14: Evolução das exportações e suas participações dos 10 principais países, p.26 Gráfico 5: Evolução das Exportações de Produtos Farmacêuticos dos 10 principais países, p.27 Quadro 15: Evolução das exportações e suas participações dos países de 11 a 30 no ranking 2013, p.27 Gráfico 6: Evolução das Exportações de Produtos Farmacêuticos 11 a 30 no ranking em 2013 (destaques para Brasil, Índia e China), p.28 Gráfico 7: Evolução das participações dos grupos de países exportadores Top 10, 11 a 30 e Demais no ing, p.29 Gráfico 8: Evolução do ranking nas exportações de produtos farmacêuticos dos BRICS, p Principais países importadores de produtos farmacêuticos, p.30 Quadro 16: Líderes mundiais em importações dos produtos farmacêuticos, p.30 Quadro 17: Evolução das importações e suas participações dos 10 principais países, p.31 Gráfico 9: Evolução das Importações de Produtos Farmacêuticos dos 10 Principais Países, p.32 Quadro 18: Evolução das importações e suas participações dos países de 11 a 30 no ranking 2013, p.32 Gráfico 10: Evolução das Importações de Produtos Farmacêuticos 11 a 30 no ranking em 2013 (destaques para Brasil e Rússia), p.33 Gráfico 11: Evolução das participações dos grupos de países importadores Top 10, 11 a 30 e Demais no ing, p.34 Gráfico 12: Evolução do ranking nas importações de produtos farmacêuticos dos BRICS, p Líderes mundiais na corrente de comércio de produtos farmacêuticos, p.35 Quadro 19: Top 30 Líderes Mundiais em Correntes de Comércio de Produtos Farmacêuticos (valores de 2013), p.35 Quadro 20: Evolução as participações na Corrente de Comércio entre os BRICS, p Principais países com déficits nas balanças comerciais na pauta de produtos farmacêuticos, p.37 Quadro 21: Líderes mundiais em déficit na balança de produtos farmacêuticos em 2013, p.37 Quadro 22: Vinte principais mercados mundiais de medicamentos (2013), p Relevância do comércio de produtos farmacêuticos nas balanças comerciais de países, p.39 Quadro 23: Relevância dos produtos farmacêuticos na pauta das exportações Brasil, p.39 Quadro 24: Relevância de produtos farmacêuticos na pauta das exportações Principais Países, p.39 Quadro 25: Relevância dos produtos farmacêuticos na pauta das importações Brasil, p.40 Quadro 26: Relevância de produtos farmacêuticos na pauta das importações Principais Países, p.41 Quadro 27: Relevância dos produtos farmacêuticos na corrente de comércio Brasil, p.42 Quadro 28: Relevância dos produtos farmacêuticos na corrente de comércio Principais Países, p Produção efetiva e comparações entre o comércio exterior mercado interno, em 2011, p.44 Quadro 29: ing Produção Efetiva de Medicamentos dos Principais Países 2011, p.44 Quadro 30: Trinta principais Países em Exportação (2011) versus Mercado Interno 2011, p.45 Quadro 31: Trinta principais Países em Importação (2011) versus Mercado Interno 2011, p.46

19 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS Comércios mundial e brasileiro total de produtos De acordo com World Trade Organization 1, em 2013, a corrente de comércio mundial de mercadorias (importações e exportações), englobando 206 países, atingiu US$ 37,7 trilhões, 1,9% superior a No mesmo período, as importações e exportações cresceram 1,5% e 2,2%, respectivamente. Em 2009, houve queda de 22,6% na corrente de comércio, devida à crise econômica mundial. Os crescimentos em 2012 e 2013 foram de apenas 0,5% e 1,9, respectivamente, devido à estagnação da economia mundial. Em uma década, as importações e exportações cresceram 97,3% e 100,4%, respectivamente. Os quadros a seguir, ilustram os números do comércio mundial na década de 2004 a Quadro 1: Evolução do comércio mundial todas as mercadorias (US$ Bilhões). Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações ,0% Importações ,3% Corrente de Comércio ,6% Quadro 2: Evolução da variação do comércio mundial todas as mercadorias. Fluxo do Comércio Exportações 13,9% 15,4% 15,6% 15,2% -22,3% 21,9% 19,8% 0,4% 2,2% Importações 13,5% 14,6% 15,0% 15,6% -22,9% 21,4% 19,3% 0,6% 1,5% Corrente de Comércio 13,7% 15,0% 15,3% 15,4% -22,6% 21,6% 19,5% 0,5% 1,9% A corrente de comércio brasileira de mercadorias, em 2013, alcançou US$ 493 bilhões, 3,5% superior a No mesmo período, enquanto as importações cresceram 7,31%, as exportações recuaram 0,17%. Os reflexos das duas crises mundiais parecem ter afetado mais o Brasil quando comparado com o comércio global. As quedas nas correntes de comércio no Brasil em 2009 e 2012 foram de 24,6% e 3,5%. No entanto, as recuperações nos anos seguintes aos da crise foram mais positivas no caso do Brasil. Em uma década, as importações e exportações cresceram 277% e 150,5%, respectivamente. Os quadros, a seguir, ilustram os números do comércio brasileiro de 2004 a Banco de dados pesquisado em Dados referentes aos fluxos comércios de importação e exportação.

20 20 Quadro 3: Evolução do comércio brasileiro todas as mercadorias (US$ Bilhões). Variação Variação Fluxo do Comércio / /2004 Exportações ,17% 150,50% Importações ,31% 276,99% Corrente de Comércio ,50% 202,02% Quadro 4: Evolução da variação do comércio brasileiro todas as mercadorias. Fluxo do Comércio Exportações 22,6% 16,3% 16,6% 23,2% -22,7% 32,0% 26,8% -5,3% -0,2% Importações 16,9% 23,5% 32,1% 44,0% -26,7% 43,3% 23,7% -1,5% 7,3% Corrente de Comércio 20,3% 19,1% 23,0% 32,4% -24,6% 37,2% 25,3% -3,5% 3,5% As curvas de importações e exportações mundiais e brasileiras tiveram padrões semelhantes na última década. Enquanto o comércio mundial duplicou, as exportações e importações brasileiras aumentaram aproximadamente 2,5 vezes e 4 vezes, respectivamente. Ver gráfico a seguir. Gráfico 1: Evoluções das exportações e importações globais e brasileiras de mercadorias. Comércio Externo Brasil em US$ bilhão Importações Mundiais Exportações Mundiais (+97,3%) (+104,0%) 250 (+277%) (+150,5%) Importações Brasil Exportações Brasil Comércio Externo Mundial em US$ bilhão Em dez anos as participações brasileiras no comércio internacional cresceram 22,79% e 91,07% para as exportações e as importações, respectivamente. Ver quadro abaixo. Quadro 5: Participação do comércio brasileiro no mundo todas as mercadorias. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 1,05% 1,13% 1,14% 1,15% 1,22% 1,22% 1,32% 1,40% 1,32% 1,29% 22,79% Importações 0,69% 0,71% 0,77% 0,88% 1,10% 1,05% 1,23% 1,28% 1,25% 1,33% 91,07% Corrente de Comércio 0,87% 0,92% 0,95% 1,01% 1,16% 1,13% 1,28% 1,34% 1,29% 1,31% 50,56%

21 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS Comércios mundial e brasileiro produtos farmacêuticos Em 2013, a corrente de comércio mundial, envolvendo 182 nações na pauta de produtos farmacêuticos (Capítulo 30 do Harmonized System Codes (HS Code)), atingiu o montante de US$1,1 trilhão. O valor foi 1,1% superior ao registrado no ano anterior. Diferentemente do comércio total que, devido à crise econômica mundial de 2008/2009, sentiu forte queda na corrente de comércio em 22,7%, os produtos farmacêuticos cresceram 3,7%, no mesmo período. No período 2012/2013, assim como no comércio total de mercadorias, os fluxos da pauta de medicamentos praticamente estabilizou. Nos últimos dez anos, os fluxos de comércio mundial de medicamentos cresceram mais que o total de produtos aumentos de 107,8% para importação e 110,4% para as exportações. Os quadros e gráfico, a seguir, ilustram os números do comércio mundial de produtos farmacêuticos entre 2004 e Quadro 6: Evolução do comércio mundial de produtos farmacêuticos (US$ Bilhões). Fluxo do Comércio Variação Variação 2013/ /2004 Exportações ,2% 110,4% Importações ,0% 107,8% Corrente de Comércio ,1% 109,1% Quadro 7: Evolução da variação anual do comércio mundial Produtos Farmacêuticos. Fluxo do Comércio Exportações 11,0% 13,8% 19,1% 12,8% 4,1% 5,8% 9,0% 1,1% 2,2% Importações 10,3% 12,2% 17,9% 14,0% 3,3% 6,2% 10,1% 3,3% 0,0% Corrente de Comércio 10,6% 13,0% 18,5% 13,4% 3,7% 6,0% 9,6% 2,3% 1,1% Em dez anos, o comércio brasileiro cresceu mais que o mundial, tanto para produtos farmacêuticos, como para o total de produtos. Neste período, as exportações brasileiras de farmacêuticos cresceram 305%, contra 110% no mundo. Os produtos farmacêuticos também cresceram mais que todos os produtos, nos três fluxos de comércio (exportações, importações e corrente de comércio), tanto no Brasil como globalmente. O gráfico abaixo ilustra a evolução do comércio em uma década.

22 22 Gráfico 2: Variação em dez anos (2004 a 2013) do comércio global e brasileiro Todos os Produtos e Produtos Farmacêuticos. 305% Brasil Brasil Brasil 284% 287% 277% 202% Produtos Farmacêuticos Global Produtos Farmacêuticos Brasil Global 151% Global Global Todos os Produtos Global Todos os Produtos Brasil 110% 104% 108% 97% 109% 101% Exportações Importações Corrente de Comércio Em 2013, a corrente de comércio brasileira de produtos farmacêuticos alcançou US$ 9,83 bilhões, 6,4% superior a No mesmo período, enquanto as importações cresceram 7,63%, as exportações aumentaram apenas 0,44%. Os reflexos das duas crises mundiais parecem ter afetado menos o Brasil quando comparado com o comércio global de medicamentos. Os crescimentos nas correntes de comércio destes produtos, no Brasil em 2009 e 2012, foram de 4,51% e 4,74%, contra 3,7% e 2,3%, no mundo, respectivamente. Os quadros e gráficos, a seguir, ilustram os números do comércio brasileiro de 2004 a Quadro 8: Evolução do comércio brasileiro produtos farmacêuticos (US$ Bilhões). Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,396 0,509 0,668 0,817 1,051 1,170 1,355 1,570 1,598 1, ,37% Importações 2,142 2,420 3,040 4,010 4,971 5,124 6,840 7,250 7,641 8, ,91% Corrente de Comércio 2,538 2,929 3,708 4,827 6,022 6,294 8,195 8,821 9,239 9, ,26% Quadro 9: Evolução da variação do comércio brasileiro produtos farmacêuticos. Fluxo do Comércio Exportações 28,54% 31,24% 22,31% 28,64% 11,32% 15,81% 15,89% 1,78% 0,44% Importações 12,96% 25,61% 31,94% 23,95% 3,07% 33,49% 6,00% 5,39% 7,63% Corrente de Comércio 15,39% 26,59% 30,20% 24,75% 4,51% 30,21% 7,63% 4,74% 6,39%

23 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS 23 As curvas de importações e exportações mundiais e brasileiras de medicamentos tiveram padrões semelhantes na última década. Após a crise de 2008/2009, o Brasil aumentou suas importações em 33,5%, em Globalmente, o mesmo fluxo cresceu 6,2%. Enquanto as exportações e importações mundiais duplicaram, as brasileiras aumentaram aproximadamente quatro vezes. Ver gráfico a seguir. Gráfico 3: Evoluções das exportações e importações globais e brasileiras de medicamentos. Comércio Externo Brasil em US$ bilhão 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, ,142 0, Importações Mundiais Importações Brasil 538 (+107,8%) Exportações Mundiais Exportações Brasil 8,224 (+283,91%) 1,605 (+305,4%) (+110,40%) Comércio Externo Mundial em US$ bilhão As exportações e importações brasileiras de produtos farmacêuticos representaram 0,31% e 1,53% do comércio mundial deste produto, respectivamente. Em dez anos as participações brasileiras no comércio internacional de produtos farmacêuticos cresceram 92,63% e 84,75% para as exportações e as importações, respectivamente. Ver quadro abaixo. Quadro 10: Participação do comércio brasileiro no mundo produtos farmacêuticos. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,16% 0,18% 0,21% 0,22% 0,25% 0,27% 0,29% 0,31% 0,31% 0,31% 92,63% Importações 0,83% 0,85% 0,95% 1,06% 1,15% 1,15% 1,45% 1,39% 1,42% 1,53% 84,75% Comércio 0,50% 0,52% 0,59% 0,64% 0,71% 0,71% 0,88% 0,86% 0,88% 0,93% 85,21% Em 10 anos, a relevância das correntes de comércio dos produtos farmacêuticos nos comércios mundial e brasileiro tiveram seus ápices em 2009, indicando que a crise econômica 2008/2009 atingiu com menor rigor o segmento produtor de medicamentos. A partir de 2010, as participações reduziram, mas em patamares sensivelmente superiores em relação ao período pré-crise. Os dois quadros e gráficos abaixo demonstram as relevâncias do comércio de produtos farmacêuticos no País e mundial, frente ao total comercializado.

24 24 Quadro 11: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio mundial. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 2,69% 2,62% 2,58% 2,66% 2,60% 3,49% 3,03% 2,75% 2,77% 2,77% 2,97% Importações 2,70% 2,63% 2,57% 2,63% 2,60% 3,48% 3,05% 2,81% 2,89% 2,85% 5,56% Corrente de Comércio 2,70% 2,62% 2,58% 2,65% 2,60% 3,49% 3,04% 2,78% 2,83% 2,81% 4,07% Quadro 12: Participação dos produtos farmacêuticos no total do comércio brasileiro. Fluxo do Comércio Variação 2013/2004 Exportações 0,41% 0,43% 0,48% 0,51% 0,53% 0,76% 0,67% 0,61% 0,66% 0,66% 61,82% Importações 3,22% 3,12% 3,17% 3,17% 2,73% 3,83% 3,57% 3,06% 3,27% 3,28% 1,84% Corrente de Comércio 1,56% 1,49% 1,59% 1,68% 1,58% 2,20% 2,08% 1,79% 1,94% 2,00% 28,22% Gráfico 4: Relevância dos Produtos Farmacêuticos nos Comércios Mundial e Brasileiro. 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 2,70% 1,56% 2,62% 1,49% Participação na Corrente de Comércio Mundo 2,58% 2,65% 2,60% 1,59% 1,68% 1,58% 3,49% 2,20% Participação na Corrente de Comércio Brasil 3,04% 2,78% 2,83% 2,08% 1,94% 1,79% 2,81% 2,00% 1,00%

25 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS NO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS Principais países exportadores de produtos farmacêuticos Em 2013, o líder mundial em exportações foi a Alemanha, com US$75,6 bilhões - 14,46% do total comercializado. Em seguida, ficou a Suíça com US$62,4 bilhões (11,93%). Os cinco líderes, Alemanha, Suíça, Bélgica, Estados Unidos e França foram responsáveis por 51,47% do fluxo de exportações. No mesmo ano, 30 países (de um total de 174) foram responsáveis por 96,36% das exportações mundiais. O Brasil foi o vigésimo sétimo, com US$1,61 bilhão (0,31%) exportado. Teve crescimento inferior à média mundial, a Índia e a China em 2013, comparado com 2012 (cresceu somente 0,44% contra 2,40%, 21,31% e 3,24%, respectivamente). Dentre os países do BRIC, a Índica e a China exportaram mais que o Brasil, - US$13,2 bilhões e US$12,3 bilhões, respectivamente. Entre os países da América Latina, o Brasil ficou atrás do México e do Panamá, que exportaram US$5,3 bilhões e US$1,9 bilhão. Vale lembrar que o Panamá funciona como um Hub, ou seja, um entreposto comercial de comércio internacional. No quadro a seguir, os detalhes para os trinta principais exportadores de produtos farmacêuticos. Quadro 13: Líderes mundiais em exportações de produtos farmacêuticos (US$ milhão). Valor Exportado Participação nas Exportações Mundiais (%) Variações anuais País / / / Alemanha ,72% 14,46% 122,43% 1,73% 5,09% 2 Suíça ,13% 11,93% 175,95% 1,98% 5,97% 3 Bélgica ,35% 9,36% 60,03% -5,78% 5,20% 4 Estados Unidos ,73% 8,49% 84,13% 4,76% -0,88% 5 França ,63% 7,23% 76,67% 4,92% 5,74% 6 Reino Unido ,14% 6,34% 46,33% 0,63% -9,80% 7 Irlanda ,61% 5,39% 49,59% -15,03% -10,52% 8 Holanda ,51% 4,80% 124,46% 11,49% 1,12% 9 Itália ,55% 4,77% 121,17% 4,16% 17,11% 10 Espanha ,01% 2,65% 178,79% -1,22% 2,46% 11 Índia ,92% 2,52% 479,97% 14,28% 21,31% 12 Dinamarca ,27% 2,42% 124,86% 9,53% 9,82% 13 China ,31% 2,35% 280,51% 0,93% 3,24% 14 Áustria ,44% 1,92% 180,97% 3,05% 7,10% 15 Suécia ,91% 1,65% 19,85% -4,71% 1,96% 16 Singapura ,48% 1,51% 565,21% 29,72% -13,63% 17 Israel ,55% 1,17% 348,43% -6,84% -7,61% >> continua

26 26 Quadro 13: Líderes mundiais em exportações de produtos farmacêuticos (US$ milhão). Continuação. Valor Exportado Participação nas Exportações Mundiais (%) Variações anuais País / / / Canadá ,21% 1,06% 85,82% -8,10% 7,30% 19 Panamá ,01% 1,02% 40326,13% 11,51% -3,01% 20 Hungria ,45% 0,94% 345,23% 0,74% 1,56% 21 Japão ,43% 0,70% 4,02% -10,99% -8,18% 22 Austrália ,77% 0,66% 79,63% 15,69% -23,08% 23 Polônia ,15% 0,60% 726,60% 6,77% 26,63% 24 Eslovénia ,43% 0,59% 190,14% 1,14% 14,40% 25 República Checa ,20% 0,37% 299,80% -7,22% 14,92% 26 México ,58% 0,37% 35,84% 7,33% -6,71% 27 Brasil ,16% 0,31% 305,37% 1,78% 0,44% 28 Coreia do Sul ,19% 0,30% 240,13% 15,61% 3,94% 29 Grécia ,34% 0,27% 64,54% -2,79% 12,65% 30 Hong Kong ,26% 0,24% 95,33% -7,35% -24,65% Top ,43% 96,39% 108,84% 1,14% 2,32% Demais 144 Países ,57% 3,61% 195,76% 7,42% 4,73% Total ,00% 100,00% 111,08% 1,35% 2,40% Os dez principais países exportadores na última década foram responsáveis por 75,4% do fluxo de exportações de produtos farmacêuticos, em No entanto, houve diminuição na participação em relação a 2004, quando este grupo detinha 81,4%. Em dez anos, o Reino Unido e Irlanda tiveram as maiores quedas nas participações (de 9,1% para 6,3% e de 7,6% para 5,4%, respectivamente). Mesmo os crescimentos da Suíça de 9,1% para 11,9%, e da líder Alemanha, de 13,7% para 14,5%, não foram suficientes para compensar as perdas. Ver detalhes no quadro e gráfico a seguir. Quadro 14: Evolução das exportações e suas participações dos 10 principais países País Alemanha % 13,7% 14,5% 2 Suíça % 9,1% 11,9% 3 Bélgica % 12,4% 9,4% 4 Estados Unidos % 9,7% 8,5% 5 França % 8,6% 7,2% 6 Reino Unido % 9,1% 6,3% 7 Irlanda % 7,6% 5,4% 8 Holanda % 4,5% 4,8% 9 Itália % 4,5% 4,8% 10 Espanha % 2,0% 2,7% Top % 81,4% 75,4% Participação Top 10 81,4% 80,2% 78,8% 78,9% 78,7% 78,4% 77,3% 76,4% 75,6% 75,4% Var. 13/04 Part Part. 2013