Mercados informação global Extremadura Ficha de Mercado Setembro 2015
Índice 1. Comunidade em Ficha 3 2. Economia 5 2.1. Situação Económica 5 2.2. Comércio Internacional 7 2.3. Investimento 9 3. Relações Económicas com Portugal 10 3.1. Comércio 10 3.2. Investimento 12 4. Contactos Úteis 14 2
1. Comunidade em Ficha Área: 41 634 km 2 População: 1,1 milhões, 2,4% total nacional (2014) Distribuição do PIB: 1,6% do PIB espanhol (2014) PIB per capita: 15 752 euros, 69% da média nacional, última posição do ranking nacional (2014) Relações Económicas com Portugal Comércio Externo (2014): Exportação para Portugal 510 milhões de euros Importação de Portugal 390 milhões de euros Coeficiente de Cobertura 131% A Extremadura é a 7ª Comunidade Autónoma espanhola cliente de Portugal (3,9% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 10ª comunidade fornecedora (2,8% do total das vendas). Portugal é o 1º cliente da Extremadura (quota de 30,9%) e o 1º fornecedor (quota de 40,3%). Investimento (2014): IDPE Investimento direto português (bruto) IDE - Investimento direto da Extremadura (bruto) Cerca de 4 milhões de euros, 0,7% do total Não consta Existem 8 empresas espanholas, na Extremadura, com capitais portugueses (agosto 2015). Mapa CANTABRIA PAÍS VASCO GALICIA ASTURIAS NAVARRA LA RIOJA CASTILLA LEÓN ARAGÓN CATALUÑA MADRID EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA ISLAS BALEARES MURCIA ANDALUCÍA ISLAS CANARIAS Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha. 3
Principais Indicadores Económicos 2014 2014 2014 2014 2013 (*) 2014 População Milhões Pessoas PIB p.m. a pç.correntes Milhões Euros PIB per cap. pç.corr. Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr. Euros % UE 28=100 % Andalucía 8,4 141 704 16 884 1,3% 70 34,2 Aragón 1,3 33 162 24 957 1,7% 103 18,7 Asturias 1,1 21 441 20 334 0,8% 84 20,8 Baleares 1,1 26 845 23 931 1,9% 99 18,9 Canarias 2,1 41 523 19 581 2,2% 81 31,1 Cantabria 0,6 12 229 20 855 1,0% 86 18,4 Castilla y León 2,5 53 989 21 727 1,4% 89 20,3 Castilla-La Mancha 2,1 37 844 18 307 1,2% 76 28,5 Cataluña 7,5 199 786 26 996 1,4% 111 19,9 Com.Valenciana 5,0 99 345 20 073 2,1% 82 23,5 Extremadura 1,1 17 227 15 752 2,2% 65 30,0 Galicia 2,7 54 658 19 954 0,5% 83 20,9 La Rioja 0,3 7 851 24 998 2,5% 102 17,2 Madrid 6,5 197 699 31 004 1,0% 128 18,0 Murcia 1,5 27 122 18 529 2,0% 77 27,3 Navarra 0,6 17 887 28 124 2,0% 116 14,9 País Vasco 2,2 64 295 29 683 1,2% 122 16,6 Espanha 46,8 1 058 469 22 780 1,4% 94 23,7 Portugal 10,4 174 384 20 800 0,9% 78 13,9 Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação 21.05.2015 4
2. Economia Regional 2.1. Situação Económica População Em 2014 a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Extremadura tem uma população de 1,1 milhões de habitantes, o que representa 2,4% do total do país. Distribuição do PIB (%) - 2014 www.ine.es (abril 2015) No que se refere à distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas, em 2014, a Comunidade da Extremadura ocupou o 15º lugar contribuindo com 1,6% para o PIB nacional. PIB per capita (2014) www.ine.es Euros 5
Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de 22 780 euros. A Extremadura atingiu, apenas, 15 752 euros por habitante, ocupando a última posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da Extremadura corresponde a 69% da média nacional. Crescimento do PIB Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia do país registou um crescimento de 1,4% em 2014. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Extremadura terá atingido 2,2% em 2014, muito acima da média nacional. Taxa de crescimento do PIB (2014) INE de Espanha (abril 2015) Economia Regional No tecido económico da Extremadura sobressai a grande importância do sector dos serviços, que substituiu nas últimas décadas o peso que o sector primário tinha nesta região. Esta evolução entendese, entre outras razões, pela especialização dos agricultores na mecanização do campo, e pela força do sector turístico, onde surgiram nos últimos anos uma grande quantidade de propriedades de turismo rural. O tecido empresarial desta Comunidade Autónoma caracteriza-se pelo facto de 65% das empresas existentes ter apenas um ou dois trabalhadores e mais de 20% contar com menos de 5 trabalhadores. Existem cerca de 10 empresas com mais de 500 trabalhadores. Os principais subsectores industriais são o agroindustrial, o energético, a cortiça e o têxtil. 6
Relativamente ao mercado externo, o sector alimentar representa cerca de metade do total das exportações da região. No geral, são os produtos siderúrgicos, as conservas de verduras e hortaliças, os produtos horto frutícolas frescos e congelados, o vinho, o tabaco, a cortiça e o azeite que constituem o grosso das exportações. 2.2. Comércio Internacional As exportações da Extremadura atingiram 1 650 milhões de euros em 2014 (+2,2% face a 2013), enquanto as importações ascenderam a 967 milhões de euros (-11,6% face ao ano anterior). O coeficiente de cobertura das importações situou-se em 171%. Balança Comercial de Extremadura ICEX Milhões de euros Em 2014, no ranking de clientes da Extremadura, o primeiro lugar correspondeu a Portugal (com uma quota de 30,9% do total das exportações da Extremadura), seguido da Alemanha (14,3%) e da França (13,1%). No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge Portugal, com uma quota de 40,3%, seguido dos Países Baixos (12,6%) e da Alemanha (8,9%). 7
Principais Clientes da Extremadura (2014) Posição País Valor % 1 Portugal 510 30,9% 2 Alemanha 237 14,3% 3 França 217 13,1% 4 Itália 125 7,6% 5 Reino Unido 87 5,3% 6 Países Baixos 57 3,5% 7 Marrocos 37 2,3% 8 Bélgica 36 2,2% 9 Brasil 26 1,6% 10 Rússia 26 1,6% Total 1.650 100% ICEX Milhões de euros Principais Fornecedores da Extremadura (2014) Posição País Valor % 1 Portugal 390 40,3% 2 Países Baixos 122 12,6% 3 Alemanha 86 8,9% 4 Polónia 72 7,4% 5 França 63 6,5% 6 China 57 5,9% 7 Itália 55 5,7% 8 Bélgica 23 2,4% 9 India 10 1,0% 10 Suécia 9 0,9% Total 967 100% ICEX Milhões de euros 8
Exportações da Extremadura (2014) Posição Sector Valor % 1 Conservas Horto frutícolas 275 16,6% 2 Produtos Horto frutícolas Frescos e Congelados 186 11,3% 3 Produtos Siderúrgicos 144 8,7% 4 Embalagens 134 8,1% 5 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 106 6,4% 6 Tabaco 79 4,8% 7 Industria Química (Produtos Químicos) 75 4,5% 8 Vinhos de Mesa 73 4,4% 9 Produtos Semitransformados de Madeira e Papel 62 3,7% 10 Ingredientes, Condimentos e Especiarias 54 3,3% Total 1.650 100,0% Importações da Extremadura (2014) Posição Sector Valor % 1 Embalagens 135 14,0% 2 Eletrónica e Informática 125 12,9% 3 Industria Química (Produtos Químicos) 79 8,2% 4 Combustíveis e Lubrificantes 67 7,0% 5 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 67 7,0% 6 Carnes Frescas e Congeladas 54 5,6% 7 Produtos Siderúrgicos 54 5,5% 8 Produtos Semitransformados de Madeira e Papel 41 4,3% 9 Preparações Alimentares Diversas 36 3,7% 10 Conservas Horto frutícolas 30 3,1% Total 967 100,0% ICEX Milhões de euros 2.3. Investimento De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha 1, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro considerado produtivo foram Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos, em consonância com a maioria das sedes sociais das principais empresas. Existe, no entanto, 11% do IDE total que não pode ser atribuído a nenhuma região em concreto. A Extremadura captou 240 milhões de euros, ou seja, 1,4% do total do investimento do país. 1 Ministerio de Economía y Competitividad. Informe Flujos de Inversiones Directas 2014. 9
3. Relações Económicas com Portugal 3.1. Comércio De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as exportações da Extremadura para Portugal atingiram 510 milhões de euros e as importações 390 milhões de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 131%, favorável para a Extremadura. As compras da Extremadura a Portugal registaram um decréscimo de 14,4% - fundamentalmente devido às compras de produtos energéticos - e as vendas aumentaram 1,3% face ao ano anterior. Trocas Comerciais da Extremadura com Portugal ICEX (resultados preliminares) Milhões de euros Conforme referido anteriormente, em 2014, Portugal foi o 1º cliente e fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 30,9% e 40,3%, respetivamente. Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a Extremadura foi o 7º cliente (3,9%) e 10º fornecedor de Portugal (2,8%). Os principais clientes foram a Galiza (19% do total em 2014), Catalunha (17%), Madrid (16%), Comunidade Valenciana (10%) e Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal foram as Comunidades da Catalunha (23% do total em 2014), Madrid (17%), Galiza (14%) e Andaluzia (11%). 10
No primeiro semestre de 2015, as compras da Extremadura a Portugal registaram uma quebra 19,4% face ao primeiro semestre do ano anterior, atingindo 167 milhões de euros. Comunidades Autónomas Principais Clientes de Portugal (%) - 2014 Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) - 2014 ICEX No que se refere às compras da Extremadura a Portugal, em 2014, os principais produtos foram as Embalagens (28,0% do total), os Combustíveis e Lubrificantes (15,6%), os Produtos Siderúrgicos (10,0%) e as Conservas Hortofrutícolas (6,5%). 11
Exportações da Extremadura para Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Embalagens 75 14,7% 2 Produtos Semitransformados de Madeira e Papel 54 10,6% 3 Vinhos de Mesa 48 9,4% 4 Produtos Siderúrgicos 41 8,1% 5 Produtos Hortofrutícolas Frescos e Congelados 30 5,9% 6 Industria Química (Produtos Químicos) 29 5,7% 7 Conservas Hortofrutícolas 28 5,4% 8 Tabaco 22 4,3% 9 Alimentação Animal 20 3,9% 10 Preparações Alimentares Diversas 16 3,0% Total 510 100,0% ICEX (resultados preliminares) Milhões de euros Importações da Extremadura com origem em Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Embalagens 109 28,0% 2 Combustíveis e Lubrificantes 61 15,6% 3 Produtos Siderúrgicos 39 10,0% 4 Conservas Hortofrutícolas 26 6,5% 5 Preparações Alimentares Diversas 23 6,0% 6 Hortofrutícolas Frescos e Congelados 22 5,7% 7 Produtos semitransformados de Madeira e Papel 18 4,6% 8 Industria Química (Produtos Químicos) 18 4,5% 9 Animais Vivos 17 4,4% 10 Alimentação Animal 11 2,9% Total 390 100,0% ICEX (resultados preliminares) Milhões de euros 3.2. Investimento Investimento Português em Espanha De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros, isto é, 3,4% do total, um valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior. 12
A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), da Catalunha (3%) e da Andaluzia (2,5%). O investimento português na Extremadura foi de cerca de 4 milhões de euros, ou seja, 0,7% do total. De acordo com os dados disponíveis (fevereiro 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas). Na Extremadura estão registadas na nossa base de dados 8 empresas espanholas com capitais portuguesas, sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD), do Novo Banco e da Sonae (Worten). Empresas Espanholas (na Extremadura) com Capitais Portugueses Empresa Sector Investidor BA Vidrio, S.A. Embalagem BA Vidro, S.A. Banca Pueyo Financeiro Cafés Silveira Alimentar Silveira Cafés Exoliva (Cáceres) Alimentar Nutrinveste Exoliva (Badajoz) Alimentar Nutrinveste Neopul Sucursal en España Construção Civil e Obras Públicas Somague Novadelta, Comercio de Cafés Alimentar Nabeiro Banif Banco Internacional do Funchal, SA. Promotora Ganadera Extremeña Alimentar Rações Valouro S.A. Data: Agosto 2015 Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha Investimento Espanhol em Portugal O investimento espanhol considerado produtivo em Portugal atingiu, em 2014, 492 milhões de euros, em termos brutos, o que representa um aumento de cerca de 47% face ao ano anterior. O nosso país ocupa o 13º lugar entre os destinos do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total. A principal Comunidade Autónoma investidora em Portugal foi Madrid, com 71% do total. Neste ano, não consta investimento da Extremadura em Portugal. 13
4. Contactos Úteis Governo Junta de Extremadura Presidente: Guillermo Fernández Vara http://www.gobex.es Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico Extremadura Avante www.extremaduraavante.es A sociedade pública Extremadura Avante concentra, desde 2011, a atividade desenvolvida anteriormente por entidades como a Sociedade de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX) e Fomento de Mercados de Extremadura. Este organismo visa incrementar a competitividade e potenciar a internacionalização das empresas da Comunidade, promover a imagem da Extremadura em outros mercados, assim como apoiar projectos empresariais estratégicos para o desenvolvimento da Extremadura. Principais Associações Empresariais Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) www.creex.es Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (COEBA) www.coeba.es Federación Empresarial Cacereña (FEC) www.fec.es Principais Entidades Organizadoras de Feiras IFEBA - Institución Ferial de Badajoz FEVAL - Institucion Ferial de Extremadura www.feriabadajoz.es www.feval.com Principais Feiras: FEHISPOR - Feria Hispano Portuguesa FECIEX - Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica ECUEXTRE - Feria del Caballo y del Toro FIAL - Feria Internacional de Alimentación AGROEXPO - Feria Agricultura Profesional Salón del Vino y Aceituna Extremadura www.feriabadajoz.es www.feriabadajoz.es www.feriabadajoz.es www.feval.com www.feval.com www.salondelvinoylaaceituna.com Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Avenida 5 de Outubro 101 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 aicep@portugalglobal.pt www.portugalglobal.pt Capital Social 114 927 979,87 Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC 506 320 120 14